[年报]舍得酒业(600702):舍得酒业2023年年度报告
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时间：2024年03月20日 00:06:22 中财网 |
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原标题:舍得酒业:舍得酒业2023年年度报告
公司代码：600702 公司简称：舍得酒业
舍得酒业股份有限公司
2023年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人蒲吉洲、主管会计工作负责人邹庆利及会计机构负责人（会计主管人员）张小清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度共实现归属于母公司股东的净利润1,771,304,355.44元，加上年初未分配利润余额4,958,342,570.70元，扣除因会计政策变更调整的年初未分配利润1,277,984.73元及2022年度的利润分配499,793,968.50元，2023年度可供股东分配的利润合计6,228,574,972.91元。
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购库存股份为基数，按每10股派发现金21.50元（含税）。截至2024年3月17日，公司总股本333,167,579股，扣除公司回购库存股份2,084,445股，以此计算合计拟派发现金红利711,828,738.10元（含税），占公司2023年度归属于母公司股东净利润的比例为40.19%，结余的未分配利润全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本扣除公司回购库存股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； | | | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； | | | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿； | | | 载有董事长签名的2023年年度报告文本； | | | 其他资料。 |
| 常用词语释义 | | | | 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 公司、本公司、舍得酒业 | 指 | 舍得酒业股份有限公司 | | 控股股东、沱牌舍得集团 | 指 | 四川沱牌舍得集团有限公司 | | 豫园股份 | 指 | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 | | 天马玻璃 | 指 | 四川天马玻璃有限公司 | | 公司章程 | 指 | 《舍得酒业股份有限公司章程》 | | 会计师事务所 | 指 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | | 报告期 | 指 | 2023年度 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 公司的中文名称 | 舍得酒业股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 舍得酒业 | | 公司的外文名称 | Shede Spirits Co., Ltd. | | 公司的法定代表人 | 蒲吉洲 |
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号 | | 公司办公地址 | 四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号 | | 公司办公地址的邮政编码 | 629209 | | 公司网址 | https://www.tuopaishede.cn | | 电子信箱 | [email protected] |
四、 信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 | | 公司披露年度报告的证券交易所网址 | http://www.sse.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 舍得酒业 | 600702 | 不适用 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 办公地址 | 上海市静安区威海路755号25层 | | | 签字会计师姓名 | 张炜、陈躜 |
| 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期
增减(%) | 2021年 | | 营业收入 | 7,080,956,626.76 | 6,055,525,598.68 | 16.93 | 4,969,266,456.11 | | 归属于上市公司股
东的净利润 | 1,771,304,355.44 | 1,685,441,885.91 | 5.09 | 1,245,654,521.13 | | 归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润 | 1,716,422,242.79 | 1,625,272,272.76 | 5.61 | 1,210,592,342.33 | | 经营活动产生的现
金流量净额 | 715,508,083.41 | 1,041,123,009.60 | -31.28 | 2,228,678,795.19 | | | 2023年末 | 2022年末 | 本期末比上年同
期末增减（%） | 2021年末 | | 归属于上市公司股
东的净资产 | 7,232,977,313.21 | 6,329,455,340.36 | 14.27 | 4,794,122,265.03 | | 总资产 | 11,115,710,568.62 | 9,797,748,205.66 | 13.45 | 8,093,437,217.90 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增
减(%) | 2021年 | | 基本每股收益（元／股） | 5.3457 | 5.0997 | 4.82 | 3.7825 | | 稀释每股收益（元／股） | 5.3457 | 5.0889 | 5.05 | 3.7601 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 5.1795 | 4.9173 | 5.33 | 3.6759 | | 加权平均净资产收益率（%） | 25.80 | 30.70 | 减少4.90个百分点 | 29.32 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 25.00 | 29.60 | 减少4.60个百分点 | 28.50 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2023年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| | 第一季度
（1-3月份） | 第二季度
（4-6月份） | 第三季度
（7-9月份） | 第四季度
（10-12月份） | | 营业收入 | 2,020,903,332.19 | 1,507,823,701.13 | 1,716,581,193.57 | 1,835,648,399.87 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 569,494,573.49 | 350,169,185.62 | 375,488,315.90 | 476,152,280.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润 | 560,432,723.70 | 337,436,385.29 | 358,376,096.38 | 460,177,037.42 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 227,812,793.10 | 411,846,167.10 | -59,258,627.00 | 135,107,750.21 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的
冲销部分 | 1,182,152.46 | 5,036,299.35 | -1,829,586.02 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、
对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 13,057,665.41 | 17,774,527.13 | 14,489,534.43 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值
变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 28,437,879.08 | 46,151,772.96 | 20,574,703.21 | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 178,585.92 | 272,062.15 | 907,045.65 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 2,422,238.60 | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益 | 1,401,200.00 | -7,800.00 | -1,393,500.00 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 31,424,417.08 | 11,415,598.10 | 11,126,149.11 | | 减：所得税影响额 | 18,005,753.72 | 21,726,479.91 | 6,015,459.85 | | 少数股东权益影响额（税后） | 2,794,033.58 | 1,168,605.23 | 2,796,707.73 | | 合计 | 54,882,112.65 | 60,169,613.15 | 35,062,178.80 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 | | 交易性金融资产 | 1,308,407,671.23 | 601,917,361.09 | -706,490,310.14 | 35,346,233.35 | | 其他权益工具投资 | 100,000.00 | | -100,000.00 | | | 投资性房地产 | 34,829,600.00 | 36,230,800.00 | 1,401,200.00 | 1,401,200.00 | | 合计 | 1,343,337,271.23 | 638,148,161.09 | -705,189,110.14 | 36,747,433.35 |
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2023年,白酒市场进一步呈现向名优品牌集中的趋势，但同时也面临着行业竞争加剧等问题。报告期内,公司坚持“老酒、多品牌矩阵、年轻化、国际化”战略，实施老酒“3+6+4”营销策略，坚持长期主义和利他的客户思维，全面加强生产及营销管理，走高质量可持续的发展之路，取得良好效果。主要工作包括：
（一）深化品牌建设，提升品牌赋能
坚持品牌长期性发展的同时，以赋能营销为导向建设品牌，努力实现品效合一。舍得品牌坚持“品质为基，文化为翼”，深度融合东方生活美学，全方位赋能市场建设，尝试生态融通，以更整合、更灵活的方式，与消费者建立价值共鸣，实现品牌提质增效；沱牌品牌关注消费者与市场情况，在沱牌策略升级、品质爆点打造、生动的内容输出、深度情感沟通中，不断夯实品牌根基，确保品牌策略的精准和有效、品牌执行的品质与成效；夜郎古品牌加强传播，努力提升品牌知名度，并在核心样板市场塑造品牌美誉度。通过舍得智慧人物、舍得老酒盛宴、沱牌曲酒故事荟、沱牌潮in美好夜等品牌IP的建设，以及央视、各大网络平台、高铁、户外、头条、抖音等传媒手段，持续提升品牌影响力，形成了品牌与销量双丰收的良好发展态势。
（二）加强市场营销，提速市场布局
坚持实施老酒“3+6+4”营销策略，按照“战役聚过程、破圈创爆品”的总体思路，寻求增量突破，不断“开疆拓土”。一是夯实批发零售、烟酒店、团购等传统优势渠道，积极布局KA、C2M、私域等新渠道，不断扩大全国核心网点建设规模，提升市场覆盖；二是坚持“稳价格、控库存、强动销”核心原则，强化过程管理及市场基础动作，通过宴席营销、团购会销等方式推动终端动销；三是持续开展首府战役，研究市场分级及推进方向，聚焦资源突破重点城市；四是推动“3+1”顾问委员会机制高效运转，增强厂商协同，深化经销商分级管理，促进经销商质量和数量的双增长；五是强化C端置顶，通过“舍得智慧俱乐部、名酒进名企、舍得智慧之旅、舍得老酒盛宴、沱牌潮in美好夜”等活动的持续推进，培育忠实用户；六是持续发力产品创新，围绕核心单品延展“文创”产品，以异业合作、热点抓取为切入点，策划推出文创爆品系列；七是通过数字化手段，开展BC联动，提升消费者开瓶，激发渠道动能，实施精准营销；八是继续探索白酒出海，并通过全球上市会、品鉴会等活动触达更多国外市场，加快布局海外业务，努力引领全球白酒消费新风尚。
（三）提升产研管理水平，筑牢品质根基
坚持极致的产品主义，以科创升级为引领，加强生产过程管理，不断提升产品品质。一是让精益过程管理成为优质产出的坚实基础，实现全流程标准化、精细化；二是组织化推进增产扩能项目建设，项目进展有序，产储能力不断提升；三是倡导工匠精神，强调干中练、练中学，提升生产团队素养、技能；四是落实首席科学家制度，招揽、留用专业人才，打造高能级研发团队；五是持续推动研究院、酒粮产业技术研究院、白酒智能酿造工程研究中心等平台为依托，深化科技创新，让老酒更好，产品更强。
（四）强化企业内部管理，增强发展内驱力
坚持长期主义核心思想，构建科学管理体系，持续提升组织运作效能。一是确立和优化战役机制，加强经营计划管理，确保公司战略落地；二是不断提升组织经营能力，进一步建立长效的人才储备培养机制,夯实人才梯队建设，打造开放、文化、精益、学习、共创的持续增长型组织。三是围绕“产供销一体”强化协同，做好发运、供应、仓储管理，实现降本增效、保障有力；四是打造全链路营销运营体系，不断推进财务数智化升级，努力形成“多品牌营销矩阵+产供销协同+业数财一体化”的数字化体系支撑；五是加强EHSQ协同工作机制及风控体系化建设，完善环境、职业健康、安全、质量各板块目标、指标的分解与落实，持续开展各类审计监督工作，优化知识产权体系和打假维权方式方法，促进公司风险防控管理规范化，推动公司高质量、可持续发展。
二、报告期内公司所处行业情况
白酒是中国传统蒸馏酒，工艺独特，历史悠久，享誉中外。近年来，白酒行业集中度逐步提升，消费者的品牌意识进一步增强，更多消费者有能力消费高品质的品牌名酒，中高端白酒消费量稳步提升，低端白酒品牌化步伐加快，个性化产品需求加大。
三、报告期内公司从事的业务情况
（一）主要业务情况说明
舍得酒业是以“生态、品质、文化”为核心优势的中国名酒企业，“川酒六朵金花”之一，是浓香型白酒的重要代表。公司的主要业务为白酒产品的设计、生产和销售。公司的主要产品有超高端产品天子呼、舍不得、吞之乎等；高端产品藏品舍得10年、智慧舍得、品味舍得等；中端产品舍之道、沱牌曲酒、沱牌特曲、沱牌优曲、陶醉；大众光瓶酒沱牌特级T68、沱牌六粮等。
经过多年积累，公司构建了以“舍得”“沱牌”为两大核心品牌，“天子呼”“吞之乎”“陶醉”“夜郎古”为培育性品牌的品牌矩阵。
（二）经营模式
公司专注于高品质生态白酒的酿造、销售与品牌打造，以“为全球家庭酿造美好生活，传播中国白酒文化之美”为使命，以“成为文化领先、生态可持续、创新驱动的世界一流白酒企业”为愿景。
在生产方面，公司大力传承和发扬传统酿造技艺，在国内率先打造了生态酿酒工业园，构建了从农田到餐桌的全生态酿酒产业链，在老酒储量、生态酿酒、技术质量方面全国领先。
在销售方面，公司聚焦中高端白酒市场，聚焦川冀鲁豫及东北等传统优势市场，逐步推进品牌的全国化布局，全面推动“品牌IP化、终端场景化、消费者社群化、行动数字化”的营销模式升级与创新。近年来，公司不断加强对市场、渠道及消费者的研究与运营，在服务上千家一级经销商及全渠道销售能力不断提升。通过数字化会员体系、消费者俱乐部、社群营销等模式的综合运用，持续提升C端用户的运营能力。
在品牌方面，公司聚焦舍得品牌，计划将“舍得”打造为老酒品类第一品牌和次高端价位龙头；提升沱牌品牌，致力于将“沱牌”打造为最具性价比的大众名酒品牌；公司着力长远，培育超高端白酒品牌“天子呼”“舍不得”“吞之乎”和中端白酒品牌“陶醉”。公司打造自有品牌IP《舍得智慧人物》，与世界分享舍得智慧，传播中国白酒文化。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）品质优势
公司酿酒生产工艺于2008年被评为“国家非物质文化遗产”，该工艺包含了14道关键控制环节、200多个工序、近2000个控制参数，通过对各酿酒工序“精细化操作”控制，实现高品质基酒生产质量零缺陷，确保为消费者酿造绿色、生态、健康的高品质白酒。
1、老酒储量全国领先。
酒是“陈”的香，高端白酒的生产仰赖陈年老酒的储藏。公司从1976年开始将每批次最优质的基酒预留一定比例用于战略储藏，大量的优质陈年基酒逐步沉淀下来，优质老酒的战略储备为公司打造老酒品类第一品牌，实现中高端白酒销量的持续增长奠定了基础。
2、生态酿酒全国领先。
20世纪 70年代公司率先提出“生态酿酒”理念并付诸实践，创建了占地面积达6.5平方公里的生态酿酒工业园。公司地处北纬30.9°中国黄金酿酒带的“中国白酒之乡”射洪,刚好位于四川盆地这一天然酿酒窖池的最底部，产地空气质量全国领先，水源来自海拔5588米岷山雪宝顶积雪化为的涪江之水，300多种、约390万棵珍稀植物自然繁衍，绿化率达98.5%。良好的生态环境有利于酿酒微生物的生长、繁衍和富集，为酿造高品质白酒奠定了独一无二的基础。公司以生态原粮、生态净水、生态制曲、生态酿造、生态贮藏为手段，为消费者酿造绿色、生态的高品质白酒。2021年1月，沱牌舍得文化旅游区被评定为国家4A级旅游景区。
3、生产技术全国领先。
公司是继茅台、五粮液之后第三家荣获“全国质量奖”的白酒企业，标志着舍得酒业的质量管理水平行业领先。公司搭建了国家星火计划龙头企业技术中心、四川省企业技术中心、遂宁市新型研发机构等国家、省市科创平台，与四川轻化工大学、遂宁市政府“校、地、企”合作共建了高水平研发平台“中国生态酿酒产业技术研究院”，与江南大学合作共建“中国舍得陈酿老酒研究院”，与四川省农业科学院共建“四川酒粮产业技术研究院”。公司拥有强大技术研发能力，拥有包括国家白酒评委12名，高级品酒师（一级品酒师）91名，高级工程师、高级酿酒师(一级酿酒师)78名，四川省白酒评委50名等在内的专业技术团队，自主研发项目160余项，承担国家、省（部）级项目近40项，先后拥有发明专利45项，专有技术9项，自主创新成果100余项，独创陈香型、幽雅型
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 7,080,956,626.76 | 6,055,525,598.68 | 16.93 |
| 营业成本 | 1,805,529,318.63 | 1,348,979,596.61 | 33.84 | | 销售费用 | 1,289,532,728.23 | 1,016,408,737.79 | 26.87 | | 管理费用 | 635,776,381.95 | 587,012,427.80 | 8.31 | | 财务费用 | -27,593,059.88 | -40,502,412.63 | 31.87 | | 研发费用 | 108,414,511.06 | 76,245,773.34 | 42.19 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 715,508,083.41 | 1,041,123,009.60 | -31.28 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -334,979,476.29 | -428,380,752.76 | 21.80 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -576,431,237.73 | -94,688,888.18 | -508.76 |
营业成本变动原因说明：主要是本年销售收入增加、原材料等生产成本增加所致。
财务费用变动原因说明：主要是本年利息收入减少所致。
研发费用变动原因说明：主要是本年新产品项目研发投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本年支付采购货款、广告宣传及市场开发费用增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本年支付回购股份款、分配股利款增加所致。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
2023年度公司营业收入比上年同期增长16.93%,主要原因是公司持续推进老酒战略，老酒品质进一步得到消费者的认可，销售收入增加所致。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | | | | | | | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入比
上年增减
（%） | 营业成本比
上年增减
（%） | 毛利率比上年增减
（%） | | 酒类 | 6,560,398,450.18 | 1,406,924,511.91 | 78.55 | 15.98 | 30.18 | 减少2.34个百分点 | | 玻瓶 | 434,948,141.45 | 363,026,274.16 | 16.54 | 22.59 | 39.34 | 减少10.03个百分点 | | 主营业务分产品情况 | | | | | | | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入比
上年增减
（%） | 营业成本比
上年增减
（%） | 毛利率比上年增减
（%） | | 酒类 | 6,560,398,450.18 | 1,406,924,511.91 | 78.55 | 15.98 | 30.18 | 减少2.34个百分点 | | 中高档酒 | 5,655,079,966.23 | 948,036,059.36 | 83.24 | 15.96 | 38.84 | 减少2.76个百分点 | | 普通酒 | 905,318,483.95 | 458,888,452.55 | 49.31 | 16.11 | 15.31 | 增加0.35个百分点 | | 玻瓶 | 434,948,141.45 | 363,026,274.16 | 16.54 | 22.59 | 39.34 | 减少10.03个百分点 | | 主营业务分地区情况 | | | | | | | | 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入比
上年增减
（%） | 营业成本比
上年增减
（%） | 毛利率比上年增减
（%） | | 酒类 | 6,560,398,450.18 | 1,406,924,511.91 | 78.55 | 15.98 | 30.18 | 减少2.34个百分点 | | 省内 | 1,882,784,806.89 | 377,741,591.13 | 79.94 | 16.82 | 21.21 | 减少0.72个百分点 | | 省外 | 4,677,613,643.29 | 1,029,182,920.78 | 78.00 | 15.65 | 33.81 | 减少2.98个百分点 | | 玻瓶 | 434,948,141.45 | 363,026,274.16 | 16.54 | 22.59 | 39.34 | 减少10.03个百分点 |
| 省内 | 343,088,524.12 | 275,432,406.00 | 19.72 | 22.54 | 30.21 | 减少4.73个百分点 | | 省外 | 91,859,617.33 | 87,593,868.16 | 4.64 | 22.78 | 78.76 | 减少29.86个百分点 | | 主营业务分销售模式情况 | | | | | | | | 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入比
上年增减
（%） | 营业成本比
上年增减
（%） | 毛利率比上年增减
（%） | | 酒类 | 6,560,398,450.18 | 1,406,924,511.91 | 78.55 | 15.98 | 30.18 | 减少2.34个百分点 | | 电商销售 | 432,280,161.74 | 77,201,331.44 | 82.14 | 9.39 | 17.64 | 减少1.25个百分点 | | 批发代理 | 6,128,118,288.44 | 1,329,723,180.47 | 78.30 | 16.48 | 30.99 | 减少2.41个百分点 | | 玻瓶 | 434,948,141.45 | 363,026,274.16 | 16.54 | 22.59 | 39.34 | 减少10.03个百分点 | | 直销 | 434,948,141.45 | 363,026,274.16 | 16.54 | 22.59 | 39.34 | 减少10.03个百分点 |
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比
上年增减
（%） | 销售量比
上年增减
（%） | 库存量比
上年增减
（%） | | 酒类 | 千升 | 43,649.84 | 43,526.63 | 8,571.01 | 6.83 | 5.20 | 1.46 |
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | | | | | | | | | 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占
总成本
比例(%) | 上年同期金额 | 上年同
期占总
成本比
例(%) | 本期金额
较上年同
期变动比
例(%) | 情况
说明 | | 酒类 | | 1,406,924,511.91 | 77.92 | 1,080,767,752.95 | 80.11 | 30.18 | | | 玻瓶 | | 363,026,274.16 | 20.11 | 260,529,615.56 | 19.32 | 39.34 | | | 分产品情况 | | | | | | | | | 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占
总成本
比例(%) | 上年同期金额 | 上年同
期占总
成本比
例(%) | 本期金额
较上年同
期变动比
例(%) | 情况
说明 | | 酒类 | 材料成本 | 1,017,443,778.42 | 56.35 | 746,999,300.55 | 55.37 | 36.20 | | | | 人工工资 | 247,307,573.36 | 13.70 | 213,463,791.34 | 15.82 | 15.85 | | | | 制造费用及动力 | 73,300,503.58 | 4.06 | 67,249,159.70 | 4.99 | 9.00 | | | | 运输费 | 68,872,656.55 | 3.81 | 53,055,501.36 | 3.93 | 29.81 | | | | 合计 | 1,406,924,511.91 | 77.92 | 1,080,767,752.95 | 80.11 | 30.18 | | | 玻瓶 | 材料成本 | 150,623,249.95 | 8.35 | 115,968,430.54 | 8.60 | 29.88 | | | | 人工工资 | 29,451,811.71 | 1.63 | 18,842,838.08 | 1.40 | 56.30 | | | | 制造费用及动力 | 163,626,045.73 | 9.06 | 109,747,747.57 | 8.14 | 49.09 | | | | 运输费 | 19,325,166.77 | 1.07 | 15,970,599.37 | 1.18 | 21.00 | | | | 合计 | 363,026,274.16 | 20.11 | 260,529,615.56 | 19.32 | 39.34 | |
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
| 项目 | 2023年末金额 | 2022年末金额 | 增减变动
（％） | 变动情况及原因 | | 财务费用 | -27,593,059.88 | -40,502,412.63 | 31.87 | 主要是本年利息收入减少所致。 | | 研发费用 | 108,414,511.06 | 76,245,773.34 | 42.19 | 主要是本年新产品项目研发投入增加所
致。 |
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 108,414,511.06 | | 研发投入合计 | 108,414,511.06 | | 研发投入总额占营业收入比例（%） | 1.53 |
(2).研发人员情况表
√适用 □不适用
| 公司研发人员的数量 | 410 | | 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 4.18% | | 研发人员学历结构 | | | 学历结构类别 | 学历结构人数 | | 博士研究生 | 1 | | 硕士研究生 | 17 | | 本科 | 96 | | 专科 | 81 |
| 高中及以下 | 215 | | 研发人员年龄结构 | | | 年龄结构类别 | 年龄结构人数 | | 30岁以下（不含30岁） | 74 | | 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 103 | | 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 122 | | 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 108 | | 60岁及以上 | 3 |
(3).情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司研发人员数量和研发投入费用与上年同期相比均有较大幅度的增长，主要原因是本年公司继续强化科创建设，新产品项目的研发人员、费用投入增加所致。
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2023年末金额 | 2022年末金额 | 增减变动（%） | 变动情况及原因 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 715,508,083.41 | 1,041,123,009.60 | -31.28 | 主要是本年支付采购货款、广告宣
传及市场开发费用增加所致。 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -576,431,237.73 | -94,688,888.18 | -508.76 | 主要是本年支付回购股份款、分配
股利款增加所致。 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占
总资产的比例
（%） | 上期期末数 | 上期期末
数占总资
产的比例
（%） | 本期期末金额
较上期期末变
动比例（%） | 情况说明 | | 交易性金融资产 | 601,917,361.09 | 5.42 | 1,308,407,671.23 | 13.35 | -54.00 | 主要是上年度购买的银行理财产品到期
收回所致。 | | 应收票据 | 214,931,811.31 | 1.93 | 29,565,161.34 | 0.30 | 626.98 | 主要是本年销售收到的银行承兑汇票增
加所致。 | | 应收款项融资 | 52,058,289.03 | 0.47 | 74,780,140.64 | 0.76 | -30.38 | | | 预付款项 | 25,808,588.98 | 0.23 | 18,714,545.87 | 0.19 | 37.91 | 主要是本年预付货款增加所致。 | | 其他权益工具投资 | | | 100,000.00 | | -100.00 | 主要是本年收回投资所致。 | | 长期股权投资 | 19,347,936.69 | 0.17 | 13,980,180.36 | 0.14 | 38.40 | 主要是本年增加投资所致。 | | 固定资产 | 1,599,628,875.63 | 14.39 | 1,056,713,829.25 | 10.79 | 51.38 | 主要是本年年产50万吨高档优质轻量
玻瓶项目暨一期6万吨技术改造项目转
固所致。 |
| 在建工程 | 725,762,273.31 | 6.53 | 457,187,549.03 | 4.67 | 58.74 | 主要是本年增产扩能项目投入增加所
致。 | | 使用权资产 | 17,202,510.97 | 0.15 | 32,929,614.88 | 0.34 | -47.76 | 主要是本年租赁资产减少所致。 | | 无形资产 | 416,840,891.15 | 3.75 | 303,369,405.95 | 3.10 | 37.40 | 主要是本年少数股东投入商标权所致。 | | 递延所得税资产 | 87,793,804.30 | 0.79 | 60,930,485.61 | 0.62 | 44.09 | 主要是本年负债账面价值与计税基础的
差异增加所致。 | | 其他非流动资产 | 81,410,766.99 | 0.73 | 30,053,992.29 | 0.31 | 170.88 | 主要是本年预付长期资产款项增加所
致。 | | 应付账款 | 654,970,441.06 | 5.89 | 484,172,376.97 | 4.94 | 35.28 | 主要是本年应付设备及工程款增加所
致。 | | 预收款项 | 2,165,847.68 | 0.02 | 963,534.09 | 0.01 | 124.78 | 主要是本年预收零星货款增加所致。 | | 一年内到期的非流
动负债 | 91,663,699.84 | 0.82 | 11,347,377.98 | 0.12 | 707.80 | 主要是一年内到期的长期借款增加所
致。 | | 其他流动负债 | 73,724,202.36 | 0.66 | 42,646,792.71 | 0.44 | 72.87 | 主要是未终止确认的商业票据支付义务
增加所致。 | | 长期借款 | 39,406,988.98 | 0.35 | 25,004,098.63 | 0.26 | 57.60 | 主要是本年长期借款增加所致。 | | 租赁负债 | 7,114,588.31 | 0.06 | 17,521,152.60 | 0.18 | -59.39 | 主要是本年租赁资产减少所致。 | | 递延所得税负债 | 41,100,440.16 | 0.37 | 22,108,263.01 | 0.23 | 85.91 | 主要是本年固定资产折旧项目计提的递
延所得税负债增加所致。 | | 库存股 | 425,633,193.42 | 3.83 | 32,644,824.88 | 0.33 | 1,203.83 | 主要是本年公司回购股份所致。 | | 少数股东权益 | 328,240,889.42 | 2.95 | 208,231,089.83 | 2.13 | 57.63 | 主要是本年少数股东投入资产所致。 |
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限情况 | | 货币资金 | 40,228,268.39 | 银行承兑汇票保证金等 |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
详见以下“酒制造行业经营性信息分析”。
酒制造行业经营性信息分析
1 行业基本情况
√适用 □不适用
2023年1-12月，全国规模以上白酒企业产量为449.2万千升，同比减少2.8%。
（数据来源：国家统计局）
2 产能状况
现有产能
√适用 □不适用
| 主要工厂名称 | 设计产能 | 实际产能 | | 总部生产车间 | 68,000千升 | 43,649.84千升 |
| 在建产能名称 | 计划投资金额 | 报告期内投资金额 | 累积投资金额 | | 增产扩能项目 | 705,369.52 | 47,949.87 | 51,575.35 |
产能计算标准
√适用 □不适用
现有产能是根据公司车间现有的固定资产配备情况以及设备性能，按生产线设计日产量及工作时间测算的成品酒产能。
3 产品期末库存量
√适用 □不适用
单位:千升
| 成品酒 | 半成品酒（含基础酒） | | 8,571.01 | 141,165.06 |
存货减值风险提示
□适用 √不适用
4 产品情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 产品档次 | 产量
（千升） | 同比
（%） | 销量
（千升） | 同比
（%） | 产销率
(%) | 销售收入 | 同比
（%） | 主要代表品牌 | | 中高档酒 | 18,937.85 | 25.96 | 19,099.84 | 27.92 | 100.86 | 565,508.00 | 15.96 | 舍得、沱牌天
曲 | | 普通酒 | 24,711.99 | -4.30 | 24,426.79 | -7.63 | 98.85 | 90,531.85 | 16.11 | 沱牌大曲 |
产品档次划分标准
√适用 □不适用
按价位段划分产品档次
产品结构变化情况及经营策略
√适用 □不适用
坚持“老酒、多品牌矩阵、年轻化、国际化” 战略，优化营销组织管理模式，聚焦中高端白酒市场，持续扩大高端份额，积极布局千元以上超高端市场。将“舍得”打造为次高端价位龙头品牌和老酒品类第一品牌，聚焦打造藏品舍得10年、品味舍得、舍之道等战略单品；将“沱牌”打造为最具性价比的大众名酒，聚焦打造沱牌曲酒、沱牌特曲及沱牌特级T68等战略单品，加快恢复大众白酒市场的影响力。
5 原料采购情况
(1). 采购模式
√适用 □不适用
| 原料类别 | 当期采购金额 | 上期采购金额 | 占当期总采购额的比重（%） | | 酿酒原材料 | 71,609.11 | 55,611.40 | 38.82 | | 包装材料 | 71,555.33 | 64,712.03 | 38.79 | | 能源 | 7,677.25 | 4,898.97 | 4.16 |
6 销售情况
(1). 销售模式
√适用 □不适用
公司的销售模式为区域代理商为主，自营电商为辅。公司拥有经销商数千家，形成了相对扁平的分区域、分产品线的传统代理商销售模式，在此基础上，公司建立了自营为主的电商模式。在代理商模式的基础上，公司协助经销商拓展终端渠道，建立数万家终端烟酒店联盟体合作单位，积极拓展企业团购、现代商超、餐饮等渠道，同时进一步加强了“C2M、私域运营、KA及新零售”等渠道的拓展。公司通过品鉴会、舍得智慧之旅、名酒进名企、消费者品鉴官、消费者俱乐部等方式培育消费者意见领袖，并建立消费者会员营销体系，不断提升C端用户满意度及忠诚度。
(2). 销售渠道
√适用 □不适用 （未完）
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