[年报]滨海能源(000695):2023年年度报告摘要
天津滨海能源发展股份有限公司2023年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司行业分类 2023年公司主营业务战略性进入新能源锂电池负极材料，保留出版物印刷，剥离了包装印刷，根据中国证监会发布 的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司出版物印刷所属行业为印刷和记录媒介复制业；锂电池负极材料所 属行业为非金属矿物制造业范畴下的石墨及碳素制品制造。 1、行业概况 负极材料是锂电池的重要组成部分，后者被广泛应用于新能源汽车、储能、消费电子等领域。 2023年我国新能源汽车维持高增长，根据中汽协数据，新能源汽车产销量分别达到955万辆和 944.5万辆，同比分别增长 35.3%和 37.2%；储能领域，装机规模持续增长，已建成投运新型储能项目累积装机规模超过 2000万千瓦，压缩 空气储能、光热储能等一批新型储能项目纷纷落地，储能产业技术多元化生态初步形成；消费领域，电动工具、内燃叉 车市场成为小动力电池出货的主要市场，两轮电动车、无人机、平衡车等轻型动力应用场景不断拓展。 在此背景下，锂电池行业在 2023年实现高增长。根据工信部数据，2023年全国锂电池总产量超过 940GWh，同比增 长25%，行业总产值超过1.4万亿元。消费型、动力型、储能型锂电池产量分别为80GWh、675GWh、185GWh，锂电池装机 量(含新能源汽车、新型储能)超过435GWh。出口贸易持续增长，1—12月全国锂电池出口总额达到4574亿元，同比增长 超过33%。 下游的高景气度支撑了负极材料实现产销双增，产能扩张同比高增长。根据 EVTank数据，2023年全球负极材料出货量达到181.8万吨，同比增长16.8%，其中中国负极材料出货量达到171.1万吨，全球占比进一步提升至94.1%。产量 方面，根据工信部数据，国内在2023年实现约165万吨，同比去年增长11.86%。产能方面，截止2023年底中国锂电负 极材料产能达到316.89万吨，同比增长103.93%。 由于前期行业产能的扩张，市场供需仍暂未回到紧平衡状态，行业处于调整期，面对目前业内企业普遍存在的压力， 公司着力在战略决策、成本控制、研发创新、提质增效等方面抓住机遇，发挥后发优势和协同优势与能力。 2、行业展望 （1）新能源领域作为最有希望达成双碳目标的产业之一，受到了重点关注 随着《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作意见》的发布，各有关部门持续出台关于重点领域、 重点行业的实施方案和支撑保障方案，各省市区也随之制定地区双碳实施方案，不断丰富完善政策体系的构建。 2024年，《产业结构调整指导目录（2024年版）》、《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》、《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》、《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南》、《碳排放权交易管理暂行条例》 等政策发布，再次明确提出要加快建设现代化产业体系，推进新型工业化，推动产业绿色化发展。 （2）推动新能源电力、新能源汽车、制造业绿色转型快速有序发展 2023年到2024年各级政府密集出台了多项产业扶持政策，促进新能源产业的发展： ①《关于加强绿色电力证书与节能降碳政策衔接大力促进非化石能源消费的通知》《关于做好可再生能源绿色电力 证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》等，国家在政策层面 重点推进风、光发电的布局，提高绿色电力的渗透率，实现新能源电力的稳步强化提升。出台了《关于加强电网调峰储 能和智能化调度能力建设的指导意见》《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》等储能相关政策，强调储能在新 能源电力中的重要作用，我国储能装机规模也在持续增长。可以预见，在双碳背景下，未来新能源电力与储能配套设施 将保持不断的增长趋势，绿电也将逐步成为我国主要能源。 ②在《关于推动能源电子产业发展的指导意见》《关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知》《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》延续和优化了新能源汽车车辆购置税减免、提高新能源汽车使 用比例等一系列的政策促进和地方、车企的配合下，我国新能源汽车市场仍将持续向好发展。 ③在《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》中明确，未来新能源汽车将与供电网络形成信息流、能量 流双向互动体系，可发挥动力电池作为可控负荷或移动储能的灵活性调节能力，可有效优化新能源电力的不稳定性，保 障新型电力系统高效经济运行。该政策的发布，将新能源发电、新能源汽车与储能三个方面进行有机结合，可实现相互 协调，促进各产业高效有序发展。 ④消费电子市场也已进入复苏周期，以被动元件、射频、存储、封测、面板为代表的上游领域去库存化基本完成或 接近尾声。在手机、PC补库和AI需求拉动下，消费电子产业链库存逐步恢复健康水平。 ⑤近年来，新能源产业的快速发展、消费需求不断增加，因锂电池在轻量化、环保和整体性能等方面的优势，小动 力电池市场迎来了新的机遇。 ⑥2023年全球新能源汽车市场高速发展，电动汽车渗透率加速上升，全球汽车电动化趋势强化，尤其是中国、欧美 等国家地区乘用车电动化提速明显，渗透率加速上扬。世界多国纷纷颁布了促进电动汽车产业发展的法案和措施。 作为行业的新进入者，公司将不断发挥自身优势，重点控制成本的同时提升产品品质和服务质量，逐步扩大业务规 （三）印刷行业 1、2023年行业概况 2023年，进入国家统计局“印刷和记录媒介复制业”的规模以上企业有6906家。其营业收入总和为6577亿元，相比上年增速为-4.7%。同时期，全部工业规模以上企业实现营业收入，相比上年增长 1.1%，印刷业的营收增速，明显低 于全国工业的平均水平。2023年，印刷业规模以上企业利润总额增速为1.7%。印刷业规模以上企业的成本在下降，且比 营收下降的幅度还要大。2023年，造纸和纸制品业营业收入增速为-2.4%，利润总额增速为 4.4%，对比印刷业成绩相对 乐观一些，利润持续恢复的态势也更好一些。印刷行业全年营收承压较重，但利润总额持续恢复。（来源：科印网） 2、行业展望 近年来，随着互联网技术的高速发展，出版印刷产业生态环境巨变，报纸期刊市场不断萎缩；数字阅读的兴起、纸 张价格波动，出版印刷行业受影响较大，书刊印刷企业承印能力不断提升，企业竞争也趋于激烈，教材教辅类产品保持 了稳定发展。 近年来，印刷业把生态环保要求放在突出地位，《印刷业「十四五」时期发展专项规划》强调，推广使用绿色环保 低碳的新技术新工艺新材料，促进印刷服务消费向绿色、健康、安全发展。随着环保意识的提高和技术的不断进步，绿 色化始终是印刷行业发展的重要方向。（来源：中国新闻出版广电报） 二、报告期内公司从事的主要业务 2023年，公司剥离包装印刷业务，稳定出版物印刷业务，着重优化资源配置，拓展新能源负极材料领域，同时研究 布局晶硅光伏领域。报告期内，公司负极材料业务实现收入规模首次超过原有印刷业务，标志着新能源业务成为公司的 主营业务之一。报告期内公司从事的主要业务如下： （一）新能源业务 1、公司主要从事锂电池负极材料的研发、生产及销售。报告期内，公司于2023年5月收购翔福新能源 100%股权，落地了负极材料产业战略布局的重要一步。之后，于7月底实现4万吨后端成品线投料试生产，并于11月底实现1.8万 吨自有石墨化产品线投产调试。 2、报告期内，公司积极调研论证布局晶硅光伏产业。在内蒙古包头市设立了子公司包头旭阳新能源、包头旭阳硅料， 并已开展储备土地、项目前期手续办理等投资建设准备工作。 （二）印刷业务 1、新华印务主要从事各类书刊出版物、印刷品的生产，产品主要侧重于教材、教辅和书刊印刷加工。新华印务充分 发挥北京盛通印刷股份有限公司、天津出版集团在内的各方股东的优势，共同在供应链和印刷智能制造等方面开展具体 合作，实现互惠共赢。 2、以快速消费品行业为核心业务领域的包装印刷综合服务提供商海顺印业，报告期内已出售。 三、核心竞争力分析 （一）负极材料业务 1、技术研发优势 （1）博采众长，技术研发后发优势明显。长期以来，公司技术及管理团队针对负极材料及其上下游进行了充分调研， 掌握了行业生产最新工艺路线和最新设备情况，并深入了解电池行业发展趋势与对负极材料的需求。通过专业人员评估 与决策，项目建设选择了行业主流设备，作为新入行者，先进的设备一步到位，减少设备优化改进的资金和时间成本使 我们轻装上阵，集中精力进行负极材料生产。采用行业先进的工艺路线，生产的负极材料有利于满足客户对负极材料及 电池技术的更迭要求；为公司持续不断满足客户和市场需求、提高产品品质打下坚实基础。 （2）科学高效的研发体系 报告期内，公司完成三级研发体系组建，并配备专业高素质研发人员和研发设备。研发体系的建成与完善，吸引了 优秀的硕博行业人才加入，组建碳材料研究所、硅料研究所、正极研究所。在内引高级人才的同时，我们加强外联工作， 与各大科研院所和行业机构开展合作，与上下游客户协同研发，为中试基地、新技术路线和研究方向储备夯实基础。 2、依托集团大化工产业管理优势 公司将引进旭阳集团先进的大化工管理经验及领先的企业管理经验，包括系统决策能力、销运产供研的供应链管理 能力、环保领先、信息化数字化的管理经验等核心竞争能力，为研发团队、销售团队、生产及管理团队的搭建提供有力 支持，增强公司的核心竞争力，为公司业务的转型、升级和长久健康发展赋能。 （1）电费优势。公司主要的生产基地位于内蒙古自治区，资源禀赋丰富，区域电价优势明显；此外，公司在内蒙古 的负极材料项目及布局的晶硅光伏项目均配有源网荷储绿电指标，绿电覆盖比例预计接近50%，有利于降低生产成本； （2）公司自建及协同集团石墨化产能已形成一定规模优势，负极材料加工成本显著降低； （3）区域协同优势。内蒙古区域新能源生态集中、繁荣，公司负极材料生产基地所在地乌兰察布市正大力发展锂电 池负极材料产业；布局的晶硅光伏产业所在的包头正打造“世界绿色硅都”，区域产业协同度较高，有利于降低生产成 本。 （二）出版物印刷业务 公司与股东方天津出版集团、子公司新华印务股东方盛通股份通力合作，借助双方多年积累的出版物印刷专业资源 和优势，稳定发展中小学教材教辅，同步拓展增量市场。 1、丰富的客户、行业资源 北京、天津等地聚集了大批出版社和在国内居于领先位置的民营图书公司，新华印务依托于天津市的地理优势，与 天津市各大出版社保持了良好的合作关系。股东盛通股份在北京从事出版印刷业务多年，与国内众多知名出版社建立并 保持了牢固的长期合作关系，新华印务借助盛通股份专业化运营平台，积极开拓北京市场。 2、专业化的生产管理团队 在经历了近年春秋两季教材的印刷任务的考验后，新华印务管理团队不断成长，在各股东的支持下，形成了认真、 负责、拥有先进生产管理经验为核心的企业文化，公司不断优化激励机制，建立能够应对市场竞争的专业化运营团队。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 前十名股东较上期发生变化 □适用 ?不适用 （2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 （一）公司向京津文化出售控股子公司海顺印业51%股权 经2023年3月12日第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十五次会议及3月31日2023年第二次临时股东大会审议通过，同意公司向京津文化出售持有的海顺印业 51%股权；4月 13日，海顺印业已就此次交易完成了工商变更登 记手续，本次交易完成后，上市公司不再持有海顺印业股权。 （二）收购翔福新能源，战略性进入新能源负极行业 公司于 2023年5月份收购翔福新能源 100%股权，落地了负极材料产业战略布局的重要一步。之后，于 7月底实现4万 吨后端成品线投料试生产，并于11月底实现1.8万吨自有石墨化产品线投产调试。 （三）翔福新能源拟投资建设20万吨负极材料项目 2023年 10月 30日，公司召开了第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于子公司投 资建设 20万吨负极材料一体化项目的议案》。公司子公司翔福新能源拟投资建设 20万吨负极材料一体化项目（以下简 称“项目”），项目建设地为乌兰察布市辉腾锡勒绿色经济开发区商都产业园，该项目已完成项目备案、环评和能评、 用地等前期手续及准备，公司将统一规划，结合市场需求情况，分期投资、分步投产。 天津滨海能源发展股份有限公司 2024年3月21日 中财网
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