[年报]滨海能源(000695):2023年年度报告
原标题:滨海能源:2023年年度报告 2023年年度报告 2024-026 2024年3月21日 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张英伟、主管会计工作负责人谢鹏及会计机构负责人（会计主管人员）郑昕岚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了可能面对的相关风险和挑战，敬请投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................. 24 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................... 37 第六节 重要事项 ................................................................................................................................. 39 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................ 60 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................... 65 第九节 债券相关情况 .......................................................................................................................... 66 第十节 财务报告 ................................................................................................................................. 67 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 ?适用 □不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》对可比会计期间非经常性损益 的影响：
目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司行业分类 2023 年公司主营业务战略性进入新能源锂电池负极材料，保留出版物印刷，剥离了包装印刷，根据中国证监会发布的 《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司出版物印刷所属行业为印刷和记录媒介复制业；锂电池负极材料所属行 业为非金属矿物制造业范畴下的石墨及碳素制品制造。 （二）锂电池负极材料行业情况 1、行业概况 负极材料是锂电池的重要组成部分，后者被广泛应用于新能源汽车、储能、消费电子等领域。 2023 年我国新能源汽车维持高增长，根据中汽协数据，新能源汽车产销量分别达到 955万辆和 944.5万辆，同比分别 增长 35.3%和 37.2%；储能领域，装机规模持续增长，已建成投运新型储能项目累积装机规模超过 2000 万千瓦，压缩空气 储能、光热储能等一批新型储能项目纷纷落地，储能产业技术多元化生态初步形成；消费领域，电动工具、内燃叉车市场 成为小动力电池出货的主要市场，两轮电动车、无人机、平衡车等轻型动力应用场景不断拓展。 在此背景下，锂电池行业在 2023 年实现高增长。根据工信部数据，2023 年全国锂电池总产量超过 940GWh，同比增长 25%，行业总产值超过1.4万亿元。消费型、动力型、储能型锂电池产量分别为80GWh、675GWh、185GWh，锂电池装机量(含 新能源汽车、新型储能)超过435GWh。出口贸易持续增长，1—12月全国锂电池出口总额达到4574亿元，同比增长超过33%。 下游的高景气度支撑了负极材料实现产销双增，产能扩张同比高增长。根据 EVTank 数据，2023 年全球负极材料出货 量达到 181.8 万吨，同比增长 16.8%，其中中国负极材料出货量达到 171.1 万吨，全球占比进一步提升至 94.1%。产量方 面，根据工信部数据，国内在2023年实现约165万吨，同比去年增长11.86%。产能方面，截止2023年底中国锂电负极材 料产能达到316.89万吨，同比增长103.93%。 由于前期行业产能的扩张，市场供需仍暂未回到紧平衡状态，行业处于调整期，面对目前业内企业普遍存在的压力， 公司着力在战略决策、成本控制、研发创新、提质增效等方面抓住机遇，发挥后发优势和协同优势与能力。 2、行业展望 （1）新能源领域作为最有希望达成双碳目标的产业之一，受到了重点关注 随着《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作意见》的发布，各有关部门持续出台关于重点领域、 重点行业的实施方案和支撑保障方案，各省市区也随之制定地区双碳实施方案，不断丰富完善政策体系的构建。 2024 年，《产业结构调整指导目录（2024 年版）》、《绿色低碳转型产业指导目录（2024 年版）》、《关于加快推 动制造业绿色化发展的指导意见》、《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南》、《碳排放权交易管理暂行条例》等政 策发布，再次明确提出要加快建设现代化产业体系，推进新型工业化，推动产业绿色化发展。 （2）推动新能源电力、新能源汽车、制造业绿色转型快速有序发展 2023年到2024年各级政府密集出台了多项产业扶持政策，促进新能源产业的发展： ①《关于加强绿色电力证书与节能降碳政策衔接大力促进非化石能源消费的通知》《关于做好可再生能源绿色电力证 书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》等，国家在政策层面重点 推进风、光发电的布局，提高绿色电力的渗透率，实现新能源电力的稳步强化提升。出台了《关于加强电网调峰储能和智 能化调度能力建设的指导意见》《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》等储能相关政策，强调储能在新能源电力 中的重要作用，我国储能装机规模也在持续增长。可以预见，在双碳背景下，未来新能源电力与储能配套设施将保持不断 的增长趋势，绿电也将逐步成为我国主要能源。 ②在《关于推动能源电子产业发展的指导意见》《关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知》《关 于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》延续和优化了新能源汽车车辆购置税减免、提高新能源汽车使用比例 等一系列的政策促进和地方、车企的配合下，我国新能源汽车市场仍将持续向好发展。 ③在《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》中明确，未来新能源汽车将与供电网络形成信息流、能量流 双向互动体系，可发挥动力电池作为可控负荷或移动储能的灵活性调节能力，可有效优化新能源电力的不稳定性，保障新 型电力系统高效经济运行。该政策的发布，将新能源发电、新能源汽车与储能三个方面进行有机结合，可实现相互协调， 促进各产业高效有序发展。 ④消费电子市场也已进入复苏周期，以被动元件、射频、存储、封测、面板为代表的上游领域去库存化基本完成或接 近尾声。在手机、PC补库和AI需求拉动下，消费电子产业链库存逐步恢复健康水平。 ⑤近年来，新能源产业的快速发展、消费需求不断增加，因锂电池在轻量化、环保和整体性能等方面的优势，小动力 电池市场迎来了新的机遇。 ⑥2023 年全球新能源汽车市场高速发展，电动汽车渗透率加速上升，全球汽车电动化趋势强化，尤其是中国、欧美等 国家地区乘用车电动化提速明显，渗透率加速上扬。世界多国纷纷颁布了促进电动汽车产业发展的法案和措施。 作为行业的新进入者，公司将不断发挥自身优势，重点控制成本的同时提升产品品质和服务质量，逐步扩大业务规模， 提高整体盈利能力。 （三）印刷行业 1、2023年行业概况 2023 年，进入国家统计局“印刷和记录媒介复制业”的规模以上企业有 6906家。其营业收入总和为6577亿元，相比 上年增速为-4.7%。同时期，全部工业规模以上企业实现营业收入，相比上年增长 1.1%，印刷业的营收增速，明显低于全 国工业的平均水平。2023年，印刷业规模以上企业利润总额增速为1.7%。印刷业规模以上企业的成本在下降，且比营收下 降的幅度还要大。2023 年，造纸和纸制品业营业收入增速为-2.4%，利润总额增速为 4.4%，对比印刷业成绩相对乐观一些， 利润持续恢复的态势也更好一些。印刷行业全年营收承压较重，但利润总额持续恢复。（来源：科印网） 2、行业展望 近年来，随着互联网技术的高速发展，出版印刷产业生态环境巨变，报纸期刊市场不断萎缩；数字阅读的兴起、纸张 价格波动，出版印刷行业受影响较大，书刊印刷企业承印能力不断提升，企业竞争也趋于激烈，教材教辅类产品保持了稳 定发展。 近年来，印刷业把生态环保要求放在突出地位，《印刷业「十四五」时期发展专项规划》强调，推广使用绿色环保低 碳的新技术新工艺新材料，促进印刷服务消费向绿色、健康、安全发展。随着环保意识的提高和技术的不断进步，绿色化 始终是印刷行业发展的重要方向。（来源：中国新闻出版广电报） 二、报告期内公司从事的主要业务 2023 年，公司剥离包装印刷业务，稳定出版物印刷业务，着重优化资源配置，拓展新能源负极材料领域，同时研究布 局晶硅光伏领域。报告期内，公司负极材料业务实现收入规模首次超过原有印刷业务，标志着新能源业务成为公司的主营 业务之一。报告期内公司从事的主要业务如下： （一）新能源业务 1、公司主要从事锂电池负极材料的研发、生产及销售。报告期内，公司于 2023 年5月收购翔福新能源 100%股权，落 地了负极材料产业战略布局的重要一步。之后，于7月底实现4万吨后端成品线投料试生产，并于11月底实现1.8 万吨自 有石墨化产品线投产调试。 2、报告期内，公司积极调研论证布局晶硅光伏产业。在内蒙古包头市设立了子公司包头旭阳新能源、包头旭阳硅料， 并已开展储备土地、项目前期手续办理等投资建设准备工作。 （二）印刷业务 1、新华印务主要从事各类书刊出版物、印刷品的生产，产品主要侧重于教材、教辅和书刊印刷加工。新华印务充分发 挥北京盛通印刷股份有限公司、天津出版集团在内的各方股东的优势，共同在供应链和印刷智能制造等方面开展具体合作， 实现互惠共赢。 2、以快速消费品行业为核心业务领域的包装印刷综合服务提供商海顺印业，报告期内已出售。 三、核心竞争力分析 （一）负极材料业务 1、技术研发优势 （1）博采众长，技术研发后发优势明显。长期以来，公司技术及管理团队针对负极材料及其上下游进行了充分调研， 掌握了行业生产最新工艺路线和最新设备情况，并深入了解电池行业发展趋势与对负极材料的需求。通过专业人员评估与 决策，项目建设选择了行业主流设备，作为新入行者，先进的设备一步到位，减少设备优化改进的资金和时间成本使我们 轻装上阵，集中精力进行负极材料生产。采用行业先进的工艺路线，生产的负极材料有利于满足客户对负极材料及电池技 术的更迭要求；为公司持续不断满足客户和市场需求、提高产品品质打下坚实基础。 （2）科学高效的研发体系 报告期内，公司完成三级研发体系组建，并配备专业高素质研发人员和研发设备。研发体系的建成与完善，吸引了优 秀的硕博行业人才加入，组建碳材料研究所、硅料研究所、正极研究所。在内引高级人才的同时，我们加强外联工作，与 各大科研院所和行业机构开展合作，与上下游客户协同研发，为中试基地、新技术路线和研究方向储备夯实基础。 2、依托集团大化工产业管理优势 公司将引进旭阳集团先进的大化工管理经验及领先的企业管理经验，包括系统决策能力、销运产供研的供应链管理能 力、环保领先、信息化数字化的管理经验等核心竞争能力，为研发团队、销售团队、生产及管理团队的搭建提供有力支持， 增强公司的核心竞争力，为公司业务的转型、升级和长久健康发展赋能。 3、成本优势 （1）电费优势。公司主要的生产基地位于内蒙古自治区，资源禀赋丰富，区域电价优势明显；此外，公司在内蒙古的 负极材料项目及布局的晶硅光伏项目均配有源网荷储绿电指标，绿电覆盖比例预计接近50%，有利于降低生产成本； （2）公司自建及协同集团石墨化产能已形成一定规模优势，负极材料加工成本显著降低； （3）区域协同优势。内蒙古区域新能源生态集中、繁荣，公司负极材料生产基地所在地乌兰察布市正大力发展锂电池 负极材料产业；布局的晶硅光伏产业所在的包头正打造“世界绿色硅都”，区域产业协同度较高，有利于降低生产成本。 （二）出版物印刷业务 公司与股东方天津出版集团、子公司新华印务股东方盛通股份通力合作，借助双方多年积累的出版物印刷专业资源和 优势，稳定发展中小学教材教辅，同步拓展增量市场。 1、丰富的客户、行业资源 北京、天津等地聚集了大批出版社和在国内居于领先位置的民营图书公司，新华印务依托于天津市的地理优势，与天 津市各大出版社保持了良好的合作关系。股东盛通股份在北京从事出版印刷业务多年，与国内众多知名出版社建立并保持 了牢固的长期合作关系，新华印务借助盛通股份专业化运营平台，积极开拓北京市场。 2、专业化的生产管理团队 在经历了近年春秋两季教材的印刷任务的考验后，新华印务管理团队不断成长，在各股东的支持下，形成了认真、负 责、拥有先进生产管理经验为核心的企业文化，公司不断优化激励机制，建立能够应对市场竞争的专业化运营团队。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，公司全年实现营业收入3.44亿元，其中，印刷业务营业收入1.61亿元，新能源业务营业收入1.83亿元；公 司全年实现净利润-3740.47 万元，其中，归属于上市公司股东的净利润-1810.90 万元，较上年增加 82.32%；总资产 8.38 亿元，较上年增加1.59%；归属于上市公司股东的所有者权益1.83亿元，较上年减少8.99%。 2023 年，公司剥离包装印刷业务，大幅减亏；稳定出版物印刷业务；着重优化资源配置，拓展新能源负极材料领域， 新能源业务营业收入超过原有印刷业务。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 剥离包装印刷业务，印刷品产销量减少；公司2023年度进入新能源行业，负极材料产销量增加。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
?是 □否 根据实际经营情况，本报告期置出子公司天津海顺印业包装有限公司，置出完成后公司的合并财务报表范围相应发生变 化，子公司天津海顺印业包装有限公司不再纳入合并范围；本报告期置出子公司万卷润山文化传播有限公司，置出完成后 公司的合并财务报表范围相应发生变化，子公司天津万卷润山文化传播有限公司不再纳入合并范围；通过购买股权于2023 年5月25日取得内蒙古翔福新能源有限责任公司的100%股权，取得股权成本为 39,863,412.69元，完成购买后公司的合并 财务报表范围相应发生变化，子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司纳入合并范围；公司注册成立子公司清水河旭阳能源 科技有限公司、包头旭阳新能源科技有限公司、固阳旭阳新能源科技有限公司、北京旭阳新能源有限公司，注册完成后公 司的合并财务报表范围相应发生变化，新成立子公司纳入合并范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 ?适用 □不适用 公司于2023年5月收购翔福新能源100%股权，开始战略布局负极材料产业。报告期内，4万吨后端成品线已于7月底 投料试生产，1.8万吨石墨化产品线于11月底投产调试，标志着公司正式进入新能源材料行业，以此支撑公司的长足发 （一）行业风险控制 报告期内，公司加大了研发团队建设、加强了新产品和新技术的研发，聚焦提高产品性能，明确产品定位，为客户提供 更高质量的服务，稳定客户渠道，进而提高产销量和盈利水平，以应对行业周期波动及市场供需不平衡。 （二）经营风险控制 报告期内，公司通过复制旭阳集团20多年来的大化工管理经验，不断从系统决策能力、产供销运研供应链管理能力等多 方面，夯实管理基础，为业务稳定发展提供助力，以应对公司在业务快速拓展、宽幅布局所带来的挑战。 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 |
