[年报]兴通股份(603209):兴通海运股份有限公司2023年年度报告
原标题:兴通股份:兴通海运股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈兴明、主管会计工作负责人黄木生及会计机构负责人（会计主管人员）黄木生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购证券专用账户的股份为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.5元（含税）。 截至本次董事会审议之日，公司总股本 280,000,000股扣除公司回购证券专用账户的 4,072,473股，即为 275,927,527股，以此计算合计拟派发现金红利 41,389,129.05元（含税），占 2023年度归属上市公司股东净利润的比例为 16.41%。 2、根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等有关规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司 2023年度通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司A股普通股股票累计支付的资金总额为人民币 48,353,634.62元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红。 综上，公司 2023年度现金分红总额合计为 89,742,763.67元（含税）（含以现金方式回购股份金额 48,353,634.62元），占 2023年度归属于上市公司股东净利润的 35.58%。 如在本利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份这一基数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者及相关人士注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述了经营过程中可能面临的各类风险事项，具体请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11 第四节 公司治理........................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 52 第六节 重要事项........................................................................................................................... 55 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 83 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 93 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 94 第十节 财务报告........................................................................................................................... 95
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、营业收入变动原因：主要系内贸业务收入增加、开拓国际运输业务和收购兴通万邦所致。 2、经营活动产生的现金流量净额变动原因：主要系公司业务规模扩大，营业收入大幅增加所致。 3、公司于 2023年 6月 12日实施完成 2022年年度权益分派，以 2023年 6月 9日股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股以股票溢价形成的资本公积转增 4股，总股本由200,000,000股变为 280,000,000股。公司按照转增后的股数重新计算各列报期间的每股收益。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，全球局势复杂多变，但在国家产业政策的引导和支持下，我国水路运输市场稳定向好发展，朝着“交通强国”“海运强国”的目标持续稳步迈进。 面对严峻的外界形势，公司以“1+2+1”发展战略为指引，攻坚克难，持续扩大船队规模，在做大做强内贸液货危险品运输的同时，持续发力清洁能源运输和国际化学品运输，对标一流，不断提升自身安全管理能力。报告期内，公司实现营业收入 12.37亿元，同比增长 57.66%，归属于上市公司股东的净利润 2.52亿元，同比增长 22.28%。 （一）扩大内贸船队规模，强化核心竞争力 公司聚力深耕国内散装液体化学品水上运输市场，通过购建船舶和行业并购等模式，持续扩大船队规模，不断优化船队结构，提升船队竞争力，为实现企业“国际一流、国内领先的化工供应链综合服务商”的愿景而不懈努力。 报告期内，公司新增 7艘内贸船舶，运力规模为 4.80万载重吨，进一步巩固行业龙头地位。 截至 2023年 12月 31日，公司运营的内贸船舶 27艘，运力规模 28.78万载重吨，其中沿海省际化学品船舶共计 20艘（不含省内船舶“兴通 7”），运力规模 21.22万载重吨，占市场运力规模的比例为 14.22%，市场份额稳步提升，持续强化核心竞争力。 （二）拓展清洁能源及国际业务，实现业务增长 公司紧抓国内沿海散装液货危险品及国际化学品海运市场良好的发展机遇，持续围绕以做大做强国内液货危险品运输为主线，以开拓清洁能源运输和参与国际海运为两翼的“1+2+1”发展战略，致力于向化工供应链综合服务商的转型升级。 LPG运输方面：随着国家双碳战略目标的推进，石化能源结构的绿色转型以及 LPG工业用途需求的增长，LPG水路运输有着广阔的发展前景。公司不断开拓清洁能源领域运输，助力化工行业能源结构绿色转型。报告期内，LPG船舶“兴通 359”轮（5200m3）顺利投运，不断完善公司在 LPG运输领域的布局，稳步提升公司在国内 LPG水上运输行业的市场地位，为双碳战略目标贡献力量。 国际运输方面：随着产业转型，欧美国家逐渐放弃本土炼油业务，全球炼油产能加速向亚洲转移，全球炼化产能格局的演变推动全球化学品航运市场发生区域结构变化，产生了庞大的国际化学品运输需求。公司抓住全球化工产业格局变化带来的发展契机，积极参与国际化学品运输，拓宽业务发展空间，提升客户服务力，努力发展成为具备国际竞争力的知名航运企业。报告期内，"XT DOLPHIN”轮、“XT HONESTY”轮、"XT PROGRESS"轮、"XT PEACE"轮共计 4艘化学品船舶顺利投入运营，运力规模 7.04万载重吨。2024年，公司计划有 3艘不锈钢化学品船（"XT BRIGHTNESS"轮、"XT PROSPERITY"轮、“XT EXPLORATION”轮）投入运营，运力规模 3.80万载重吨。截至 2023年 12月 31日，公司运营外贸船舶 6艘，运力规模 9.72万载重吨，实现程租和期租并行模式服务于全球客户，航线从东亚、中东地区穿越地中海迈向大西洋，在亚洲、欧洲、非洲、南美洲都留下“兴通 XT”船舶的倩影，公司外贸运输板块正朝着打造一支有规模有影响力的一流航运船队的目标奋进。 （三）强化安全管理建设，提升安全管理水平 公司持续对标世界一流，秉承“只有好的，才能更好”的发展理念，聚力建设。我们始终坚信只有“船舶好、船管好、船员好和文化好”，才能有“好的安全业绩、好的业务业绩和综合社会品牌效益”等。同时，奉行“安全是生命线，抓严、抓实、抓细”的信条，以大石油公司检查、TMSA为抓手，持续精进安全管理，打造安全管理文化，扎实推进多样化安全教育。 正因为高标准安全管理的赋能驱动，公司连续 5年 6次 10个项目以全国第一的成绩取得新增运力指标；获得交通运输部海事局“安全诚信公司”，并连续 6年保持有效；累计 10艘船舶被评为“安全诚信船舶”，12位船长被评为“安全诚信船长”。同时，公司荣获荣盛石化战略合作服务商，中石化华南、中国海油、福建联合石化等多家客户的“优秀诚信供应商”等荣誉称号。 （四）推进一流人才团队建设，打造“磁力兴通” 公司始终遵循“以人为本，以新为向，创造价值，追求卓越”的价值观，不断加强人才培养和人才引进工作，构建更加完善的人才梯队，重视人才的吸引与留存，拥有自主培育的船员队伍，坚持“热爱船员，用心交流，用新服务，坚决保障”。大力培养适应市场需求的员工队伍，提前储备国际化运营船员和管理人才，以极具竞争力的员工福利、多元化的招聘渠道和完善的晋升通道吸引人才，打造“磁力兴通”。 公司秉持“服务领先、人人心中有客户”的服务信条，依托强大的运力保障，优质的船队结构，规范化的安全管控、精细化的作业规程、高效精准的船期管理以及一流的人才团队，在满足“保质保量、船期准时”的基本客户服务前提下，持续降低货损率，多次为客户提供应急服务等增值服务，不仅为客户创造更多效益，更有效保障大型炼化企业化工供应链物流的高效畅通。 二、报告期内公司所处行业情况 2023年全球经济形势不确定性增加，海外通胀叠加地缘政治危机，世界经济增速放缓。在此背景下，2023年我国经济总体回升向好，高质量发展扎实推进，2023年中国国内生产总值（GDP）126.06万亿元，比上年增长 5.2%。 （一）国内液货危险品运输市场 1.国内化学品市场 2023年全球经济形势不确定性增加，海外通胀叠加地缘政治危机，世界经济增速放缓；中国消费反弹不及预期，房地产、汽车等化工下游产业持续低迷。在此背景下，中国化工龙头企业化危为机，加快产能升级的步伐，部分细分领域逆势上涨，国内散装液体化学品水运需求保持一定增长。航运大数据服务商油化 52Hz报告认为，随着 2023年广东石化投产、古雷炼化一体化投入运营、盛虹炼化产能扩大等因素影响，2023年液体化学品水运需求总量保持增加。展望 2024年，国内沿海液体化学品水运量有望保持一定增长。 2.国内LPG市场 液化石油气是重要的清洁能源，同时也是重要的化工原料，根据金联创（www.315i.com）数据，国内液化石油气消费中用作化工原料的比例接近 45%。伴随化工原料轻质化趋势的加强，我国对液化石油气的需求量逐年增加。 根据油化 52Hz报告，2023年，中国液化气 LPG船总到港量达为 4,555万吨（包含中国进口和内贸沿海），整体较去年增长 10.94%。其中，进口 LPG船到港量占 88%，达 4,006.2万吨，同比去年增长 12.4%，增长态势依然迅猛；内贸 LPG船的抵港量则为 548.8万吨，同比增长 1.28%，市场稳定扩容。 3.国内成品油市场 在国内炼厂分布日益均衡、炼化一体化项目少油多化的背景下，叠加新能源产品对汽柴油消费的影响，国内成品油运输市场整体承压。2023年国内成品油运输市场行情整体偏弱，上半年成品油运价波动剧烈，在年中稳定并达到低谷，下半年运价缓慢爬升，但仍低于 2022年。 （二）国际化学品运输市场 据船舶经纪商 Intermodal周报，2023年全球海运化学品贸易量达到 3.725亿吨，同比增长1.08%，实现一定的复苏。目前，国际化学品船老旧船舶比例较高，叠加通货膨胀和国际冲突等宏观经济压力的影响，化学品船供应紧张，运费呈现一定的上涨。在船队老龄化严重的背景下，随着国际化学品运输市场的复苏，船龄较新的不锈钢化学品船拥有较强的市场竞争力。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主营业务 公司主要从事散装液体危险货物的水上运输业务，包括液体化学品、成品油、液化石油气的海上运输，并致力于成为国际一流、国内领先的化工供应链综合服务商。公司紧紧围绕“1+2+1”发展战略，深耕主营业务，持续提质降本增效，不断夯实国内化学品运输龙头地位，全面开启国际化学品运输，发展清洁能源运输业务。同时，坚持四个“不变”的原则，即市场逻辑不变、公司前景不变、发展潜力不变、发展信念不变，坚持财务稳健、风险可控、绿色发展、长期主义的发展道路。 报告期内，公司主要通过与客户签订期租合同、COA程租合同、航次租船等方式开展经营活动。2023年，公司收购兴通万邦，相应增加 5艘内贸化学品船舶、1艘外贸化学品船舶，合计运力 4.10万载重吨；新增 6艘船舶投入运营，包括 4艘外贸船舶和 2艘内贸船舶，运力规模 8.44万载重吨；另有 7艘船舶开工建造，包括 5艘外贸船舶及 2艘内贸船舶，运力规模 10.10万载重吨。 截至 2023年 12月 31日，公司运营的散装液体化学品船、成品油船、液化气船共计 33艘，总运力达 38.49万载重吨（不含在建船舶），其中化学品船 27艘，成品油船 3艘，LPG船 3艘。 （二）经营模式 按照租船方式和费用结算方式的不同，公司主要经营模式为期租模式和程租模式。其中，程租模式又分为自有船舶程租和外租船舶程租。 1.期租模式 报告期内，公司运营船舶共计 33艘，共有 11艘船舶与客户签订期租合同，占运营船舶数量的 33.33%。该模式既可为客户锁定运力，保证物流畅通；又能保证公司的固定收益，稳定经营效益。 2.程租模式 程租模式包含年度运输和航次租船。公司自有船舶主要以执行签订的年度运输合同（COA）为主，航次租船方式为辅。外租船舶主要以航次租船方式运营。 （1）自有船舶 公司自有船舶主要服务于大型石化企业，包括大型央企/国企、大型民企和中外合资企业等。 客户通常以招投标或商务谈判的方式与承运商签订年度运输合同以保障其运力供给。报告期内，公司运营收入主要来自年度运输合同，该合作模式运价稳定，充分保障了船舶经营和收益的稳定性。 （2）外租船舶 随着公司品牌影响力不断扩大，市场竞争优势日益凸显，客户信任并青睐公司为其提供运输服务。在公司自有船舶运力不足时，公司通过向具备服务资质和能力的承运商采购运输服务以满足客户的运输需求。报告期内，公司为不同类型的客户提供了 150个航次的外租船舶运输服务，实现收入 11,419.57万元。该模式在增加公司营业收入的同时，能有效增强客户黏性，为公司未来业务发展储备更多优质客户资源。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）深耕危化品航运，内贸市场占有率领先 公司在散装液体危险货物水上运输领域深耕多年，拥有丰富的经验、较高的品牌知名度和专业的航运经营管理团队，通过为客户提供优质高效的运输服务，公司品牌影响力和行业地位日益凸显。截至 2023年 12月 31日，公司沿海省际化学品运力占市场总运力的 14.22%；根据 52Hz数据统计，2023年内贸液体化学品下海货量 5,007万吨，公司内贸液体化学品的运输总量占同期市场运输总量 13.95%，居国内领先地位。 （二）运力规模持续扩增，船舶年轻绿色高端 截至 2023年 12月 31日，公司运营的散装液体化学品船、成品油船、液化气船共计 33艘，运力规模为 38.49万载重吨（不含在建船舶），其中，内贸船舶 27艘，运力规模 28.77万载重吨；外贸船舶 6艘，运力规模 9.72万载重吨，已形成一定的规模化优势。报告期内，公司签订两艘甲醇双燃料动力不锈钢化学品船的建造合同（“XT SEALION”轮、“XT SEAL”轮，运力规模均为 2.59万载重吨，预计 2025年投入运营），是推动公司船队朝着绿色、低碳发展的重要举措。 （三）对标国际一流，全方位提升安全管理 安全管理能力是公司核心竞争力，公司始终贯彻“安全是生命线，抓严抓实抓细”的安全管理理念，坚定“零事故、零伤亡、零污染、零滞留、零货损”的安全管理目标，持续对标国际一流，与世界顶尖船舶管理公司深入交流并开展船舶安全管理合作，吸收安全管理经验，不断升级 TMSA安全管理体系，坚持以高标准的大石油公司检查打造优质的船队，确保公司经营风险的有效防控、长期可持续发展和行业领先。报告期内，公司接受船舶检查报告计划（SIRE）、化学品配送协会（CDI）检查共 25次，全部通过；公司船舶接受海事局安全检查，“零缺陷”船舶共有 6艘次。 （四）优质航运综合服务，切实保障客户利益 公司多年来在散装液体危化品海运领域深耕，构建了完善、强大的运输网络格局，并凭借多年来安全环保合规的作业规程、较低的货损率以及高效精准的船期管理，全方位满足客户“保质、保量及船期准时”的要求。同时，凭借科学的船舶调度与组织能力、精准的船舶靠港数据分析与疏港能力、高效的客户沟通能力以及完善的部门协同反馈机制，不断优化运输网络和保持较低的空载率，保障客户利益，提升运营效率，提高公司的市场份额。 （五）优质客户长期稳定合作，获得高度肯定 凭借高标准的安全管理体系、坚实的运力保障、专业高效的运输服务等竞争优势，公司与浙江石化、中国海油、中国石化、福建联合石化、中国中化、中海壳牌、中国航油、万华化学、Petroleo Brasileiro S.A. – Petrobras、Cargill International S.A.等多家大型国内外优质客户建立了长期稳定的战略合作关系，并多次荣获“安全诚信最佳物流服务商”“优秀供应商”“优秀服务商”等称号，与客户的合作关系日渐加深，为公司业务的可持续高质量发展打下了良好的基础。 同时，大型石化企业对运输服务商制定了严格的评估与管理制度，合格的运输服务商需要持续提升服务质量和管理水平以满足客户需求，不断增强核心竞争力，形成竞争壁垒。因此，与优质客户长期稳定的合作是公司竞争力的集中体现。 （六）船岸人才团队相协同，高效助力发展 1.专业、高效的管理团队 公司拥有具备全球视野及战略思维的专业管理团队，对液货危险品航运市场深入了解，能够带领公司在快速变化的行业环境中准确判断发展方向，研究市场及行业发展趋势、政策变化动向及其对客户需求的影响，不断挖掘新的市场机会，制定具有前瞻性的发展战略与规划，带动公司经营业绩稳步提升。 2.稳定、技术熟练的船员队伍 公司坚持以人为本，重视员工个人价值的提升，构建了合理的船员薪酬架构和完善的绩效考核体系，不断提升船员稳定率，着力建设安全管理文化，拥有一支专业能力过硬、具有较强认同感和归属感的船员队伍，助推公司安全管理能力以及服务质量水平提升。 五、报告期内主要经营情况 截至 2023年 12月 31日，公司运营的散装液体化学品船、成品油船、液化气船共计 33艘，运力规模为 38.49万载重吨（不含在建船舶），其中，化学品船 27艘，成品油船 3艘，LPG船 3艘。 报告期内，公司完成散装液体危险货物运输量为 1,110.41万吨，同比增长 36.32%，实现营业收入 12.37亿元，同比增加 57.66%，实现归属于上市公司股东净利润 2.52亿元，同比增加 22.28%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系内贸业务收入增加、开拓国际运输业务和收购兴通万邦所致。 营业成本变动原因说明：主要系业务规模扩大所致。 销售费用变动原因说明：主要系随着业务规模增长，销售人员薪酬及业务招待费增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系随着业务规模增长，管理人员薪酬增加以及本期支付重大资产重组相关的中介机构费用所致。 财务费用变动原因说明：主要系银行借款增加导致利息支出增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系业务规模扩大，营业收入大幅增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期银行理财减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期首次公开发行股票募集资金到账所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见如下有关收入和成本的具体分析。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
（1）主要系内贸业务增长、开拓国际运输业务和收购兴通万邦所致； （2）主要系外租船舶货运量减少所致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 2023年 3月，公司完成兴通万邦 51%股权的收购，将其纳入合并报表范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 45,094.25万元，占年度销售总额 36.45%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 12,762.54万元，占年度采购总额 25.94%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
其他说明 公司不存在严重依赖于少数客户/供应商的情形。 报告期内，公司前 5名客户中存在新增客户：华谊集团和盛虹炼化；公司前 5名供应商中存在新增供应商 KPI Ocean Connect HK Limited。 3. 费用 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
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