[年报]金山办公(688111):金山办公2023年年度报告
原标题:金山办公:金山办公2023年年度报告 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第三节“管理层讨论与分析”。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人邹涛、主管会计工作负责人崔研及会计机构负责人（会计主管人员）孙晶晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分派方案（预案）为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利8.8元（含税）。以此计算合计拟派发现金红利406,291,755.76元（含税）。该预案尚需提交股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 51 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ................................................................................... 74 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 84 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 103 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 112 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 113 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 114 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
四、公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料
六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年度，公司继续保持稳健的经营态势，围绕“多屏、云、内容、协作、AI”战略，持续投入协作和AI领域研发，通过技术创新、产品迭代、性能提升等举措，不断增强产品竞争力，进一步夯实了公司的竞争壁垒，实现新质生产力在办公领域的切实落地。报告期内，公司实现营业收入455,597万元，同比增长17.27%；归属于母公司所有者净利润131,774万元，同比增长17.92%；归属于母公司所有者扣除非经常性损益净利润126,229万元，同比增长34.45%。 主营业务中，国内个人办公服务订阅业务收入265,335万元，同比增长29.42%；国内机构订阅及服务业务收入95,743万元，同比增长38.36%；国内机构授权业务收入65,515万元，同比减少21.60%；互联网广告推广及其他业务收入28,792万元，同比减少6.05%。 1、国内个人办公服务订阅业务 （1）会员升级赋能个人订阅增长，WPS AI开启公测并加快商业化 报告期内，公司发布了基于大语言模型的智能办公应用WPS AI，锚定AIGC（内容创作）、Copilot（智慧助理）、Insight（知识洞察）三个战略方向发展，将AI在国内办公软件领域率先落地的成果带给用户。WPS AI于第四季度完成备案并正式开启公测，进一步赋能智能办公新场景，培养用户AI办公习惯，为用户开启智能办公新体验，为后续推进商业化进程打下良好基础。 报告期内，公司主要产品月度活跃设备数保持稳定增长，并推出全新WPS Office版本，大幅优化启动、新建、打开等关键流程的性能体验；探索更优质的上云体验和用户感知，降低用户从端切换到云的门槛，增加用户对WPS云服务的粘性，打造优质的端云一体化体验，提升用户云端活跃度；进一步精进产品质感，打造WPS产品家族感设计；降低对用户的无效打扰，向用户精准推荐内容资源及增值服务功能，有效提升用户对WPS的使用感和认可度。 在坚持长周期会员策略的同时，公司全新升级会员权益结构，通过提供权益丰富的超级会员体系，并通过原子化权益组合包装，推出诸如PDF套餐、云盘套餐等权益包，精准覆盖不同需求的用户群体，不断提升个人用户付费转化与客单价，带动国内个人办公服务订阅业务稳定增长。 未来借助WPS AI商业化，有望进一步打开个人订阅服务的付费空间。 报告期内，公司主要产品及运营数据更新如下： ①主要产品月度活跃设备数 截至2023年12月31日，公司主要产品月度活跃设备数为5.98亿，同比增长4.36%。其中WPS Office PC版月度活跃设备数2.65亿，同比增长9.50%；WPS Office移动版月度活跃设备数3.30亿，同比增长0.61%。 表一：主要产品月度活跃设备数
②累计年度付费个人用户数 截至2023年12月31日，公司累计年度付费个人用户数达到3,549万，同比增长18.43%。 表二：累计年度付费个人用户数
2、国内机构客户业务 （1）WPS 365发挥新质生产力作用，助力政企客户数字化转型 报告期内，公司面向组织级客户全新升级办公新质生产力平台WPS 365，提供内容创作、办公协作、开放生态及数字资产管理等能力。一方面，WPS 365中的即时通讯服务、轻维表、轻审批等功能为企业提升团队协作效率、管理研发项目、低成本搭建审批流程等提供了重要支撑；另一方面，通过WPS 365公有云/私有化部署的云文档系统，企业数字资产被严格加密保存云端，数据安全得到有效保障，企业在数字化转型过程中的需求得到全方位满足。 报告期内，公司持续推进政企端云一体化及协作办公进程，深入聚焦党政与头部国有及民营企业客户价值场景，深化产品能力，面向金融、交通、能源、出版、医疗、消费零售、高端制造及互联网等行业，孵化安全高效的行业通用解决方案，并不断复制灯塔案例广泛下沉，带动公司国内机构订阅及服务业务高速增长。截至2023年末，公司WPS 365已服务17,000余家头部政企客户，诸如云南、浙江、山东等地党政客户，以及上交所、中信建投、华夏银行、厦门银行、国网浙江、湖北文旅、广东机场、吉利、极氪、奥克斯、科大讯飞等知名企业客户，并形成标杆效领域的AIGC生成、个性化知识库检索、数据智能分析等服务，推动新一代办公软件加速迭代，实现新质生产力在千行百业办公场景的切实落地。 在公有云服务领域，借助全新WPS 365，公司持续引导客户使用云和协作应用，高效管理企业数字资产，加大力度与渠道合作伙伴拓展市场，通过端云一体文档不落地管控、表格在线应用灵活处理业务数据、文档开放能力赋能业务系统等亮点充分吸引客户，企业用户活跃规模及付费粘性持续提升。报告期内，公有云服务领域收入快速增长，付费企业数同比增长83%。 此外，公司致力于用创新技术优势推动教育行业数字办公发展。通过WPS 365校园行、数字校园直播课、校园WPS模板设计大赛、实践场景研讨、学校公众号推广、课程培训等多种线上/线下方式，显著提升了WPS 365教育行业产品渗透率和活跃度。本年度内，WPS 365教育版已覆盖清华大学、上海交通大学、复旦大学、北京航空航天大学、西北工业大学、西安交通大学、四川大学、吉林大学等30余所高校，辐射师生36万余人。截至2023年底，公司累计覆盖985/211院校超过130家。 （2）关注政策充分布局，深耕信创常态化业务 报告期内，尽管机构授权业务受到了信创产业调整的影响，公司保持对政策变化及客户需求的密切关注，充分布局党政各地下沉市场。在行业信创领域，公司从金融、能源、通信等行业信创客户实际替换需求出发，积极推广新的授权模式，并深化其云和协作办公进程，增加公司机构订阅收入。 （3）生态合作横纵拓展，共筑数字办公应用场景 报告期内，公司产品与60家国内生态伙伴的375款产品完成兼容性互认证，累计共与400多家生态伙伴涉及1400款多产品完成兼容性互认证，通过紧密合作实现了覆盖协同办公、邮件、网盘、OA、合同、门户、浏览器、AI等多个领域的产品适配，为用户提供了更完整的办公产品解决方案。公司持续与国内三大通信运营商、华为云、浪潮云、金山云、阿里云等头部云厂商之间建立稳定的合作机制，并与其他行业头部厂商构建协同办公生态文档IP化场景业务赋能，形成在司法、金融、党政、医疗等领域的创新合作方案。 3、互联网广告推广及其它业务 报告期内，公司坚持用户第一，逐步收缩并于2023年12月正式关停国内第三方商业广告业务。海外业务持续增长，在稳固移动端优势的基础上，继续培养桌面端大屏用户数；公司基于WPS AI全面增强海外产品能力和体验，提高用户使用频率和品牌影响力，为新的长期商业化增长点打牢基础。 4、技术与研发 报告期内，公司研发投入14.72亿元，同比增长10.60%，研发费用率约32%，研发人员共计3087人，占总员工数比例约68%。 本年度内，WPS AI开发项目于一季度正式启动，凭借高效的研发体系，公司迅速完成了方向定位，利用AI重构产品力，开启了核心组件的AI产品化进程，并于四季度起全端投放，进入公测阶段，建立了WPS AI在文档应用场景的技术壁垒。期间，公司完成了WPS AI基础设施平台建设，积极接入主流头部大模型，针对不同大模型的登录认证、计费、审查日志、监控等，进行统一认证、模型调试等操作，将其与公司核心产品WPS Office、金山文档、WPS 365进行融合改造，为用户提供数智化办公服务。同时，公司持续加大AI研发投入，提升用户意图识别、文字智能排版、AI写公式、AI条件格式、表格Copilot等功能的准确度，保障了WPS AI的应用效率，并逐渐积累了从数据生产到模型应用再到工程化落地的全链路经验，不断完善WPS AI的产品化程度，持续优化产出效果与成本消耗。 在私有化办公服务领域，公司推出针对私有化客户业务特点的全新一代底座架构，服务WPS 365全线产品的私有化版本，目前该架构全面适配信创及X86体系，并确保最快维度的升级。该架构大幅度降低集群投入要求，解决了政企行业下沉推广过程中的技术障碍。同时，还可大幅度降低运维成本，具备更高稳定性，为客户提供更快捷的安装和升级速度，更丰富的文档上云体验，为公司数字办公解决方案攻克更多私有化客户打下坚实基础。另外，为保障金山文档与WPS端之间的顺畅链接及用户端云切换的丝滑体验，持续推动公司端云一体战略落地，研发团队在产品层面实现了新建和分享、端云切换、家族感视觉等重点改版，以及解压、收藏等产品体验的端云互通，以便于在运营层面通过随行能力带动端云流量循环及端云商业化付费点对齐。 面对产业环境变化的挑战与机遇，公司适时调整研发体系，依据产品体系和交付比重进行了资源的重新调配，明确管理责任，重视内外部协作，建立了技术管理组织并在多个重大技术决策和难题攻关中发挥了核心作用。同时推行测试自动化和项目管理流程，提高开发效率，有效降低研发成本。 5、社会责任与品牌 报告期内，2023金山办公合作伙伴大会在珠海举行，百余家渠道生态伙伴共同参与，公司推出千万级激励计划，建设“渠道+生态厂商+服务商”为核心的办公生态体系。作为成都大运会办公软件官方独家供应商，公司全程参与赛事的举办，并在统筹管理、协同办公、信息安全等多个方面为大运会提供技术保障，助力赛事圆满完成。 报告期内，公司持续推动行业可持续发展。公司举办2023软件版权保护与创新发展研讨会，参加第九届中国国际版权博览会暨2023国际版权论坛，公司作为中国电子工业标准化技术协会信息技术应用创新工作委员会WG12办公应用组组长单位，积极推动标准落地；截至2023年底，办公领域已有5项国家标准发布，5项国家标准处于流程阶段，3项行业标准在研，4项团体标准发布，5项团体标准在研。在推进大模型技术研发和应用方面，公司入选首批北京市通用人工智能产业创新伙伴计划成员名单。12月，公司旗下人工智能办公应用WPS AI获评人民网颁发的第二十届“人民匠心奖——匠心产品奖”。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一) 主要业务、主要产品或服务情况 1、主要业务 公司是国内领先的办公软件和服务提供商，主要从事 WPS Office办公软件相关产品及服务的设计研发及销售推广。 公司主要产品包括WPS Office办公软件、金山文档等办公能力产品矩阵以及金山数字办公平台解决方案。其中WPS Office办公软件及金山文档等产品可在Windows、Linux、Mac OS、Android、iOS、HarmonyOS等众多主流操作平台上应用，主要服务包括基于公司产品为客户提供涉及日常办公和文档相关的增值功能、互联网广告推广等服务。金山数字办公平台可根据组织级客户需求以对应的赋能方式及交付模式为其提供一站式、多平台应用的解决方案或服务。 公司拥有办公软件领域30余年研发经验及技术积累，旗下主要产品及服务皆由公司自主研发，对核心技术具有自主知识产权。公司重点针对文字排版技术、电子表格计算技术、动画渲染技术、在线协同编辑、安全文档以及数据协同共享等多种关键技术进行深入研究，通过核心技术的突破，打造了云和协作办公应用服务体系，创建智能办公新模式，全面提升用户体验。 2、主要产品、服务及解决方案 （1）WPS Office办公软件 WPS Office办公软件是公司的核心产品，为用户提供一站式办公服务。产品通过WPS Office桌面版（Windows版本、Mac版本、Linux版本）及WPS Office 移动版（Android版本、iOS版本），实现了多端覆盖，在不同的终端设备/系统上拥有相同的文档处理能力。WPS Office在与国外主流Office高度兼容的同时，拥有丰富的特色功能，为广大用户提供稳定、便捷的办公支持，满足各类用户的办公需要。同时，公司为WPS Office用户提供快速、便捷、高效的线上和线下服务及技术支持，为用户带来可靠有效的使用保障。 （2）金山文档 金山文档是一款支持多人实时协作的在线文档服务。金山文档基于HTML5技术，在Windows、MacOS、Linux、Android、iOS、iPadOS平台上，通过浏览器、微信小程序、QQ小程序等多种途径支持在线文档和Office文档的管理、查看、编辑、协作等文档处理能力。金山文档提供的在线文档格式面向轻量化的协同创作和分享场景，帮助用户在不同平台上，尤其是协作参与者跨越桌面和移动平台的情况下，获得更专注于内容创作和表达、降低文档样式调整时间成本的办公体验；同时，依托于金山办公自研的Office内核引擎服务化，实现了与WPS Office客户端产品的完美兼容和无缝整合。对于Office文档，用户可以选择用金山文档在线高效协作，也可以选择用WPS Office客户端深度编辑，在两个不同偏向的需求之间灵活切换。该产品支持独立设置不同协作成员的查看或编辑权限，文档数据安全可控、自动保存、实时同步，可为用户提供场景多样化的云办公体验。 （3）WPS 365 WPS 365是金山办公面向政府、企业等组织级用户推出的办公新质生产力平台，提供内容创 作、办公协作、开放生态及数字资产管理等能力，为组织提供全方位的数字化办公支撑。WPS 365既包含WPS Office套装、云盘、在线文档、轻维表、表单、脑图等内容创作工具，也包含 企业IM、音视频会议等协作软件，通过统一工具、统一协作、统一管理的数字办公理念匹配业 务发展，实现整个组织的高效协作。WPS 365可满足组织安全管控和开放集成的需求，接入WPS AI后，通过开放接口赋能客户自有业务系统，进一步实现智能办公。 (二) 主要经营模式 1、盈利模式 公司的盈利模式主要分为个人办公服务订阅业务、国内机构订阅及服务业务、国内机构授权业务和互联网广告推广服务业务四种。随着公司产品由工具软件向云应用服务形态的发展、伴随着个人用户付费习惯的养成及数字经济产业的快速发展，个人办公服务订阅、国内机构订阅及服务业务均呈现快速增长的趋势，受信创产业政策影响，国内机构授权业务订单下降，互联网广告推广因公司主动战略调整，收入占比呈逐年收缩趋势，并已于2023年12月正式关停。 （1）个人办公服务订阅业务 在个人办公服务订阅业务模式下，用户可通过下载WPS Office等公司办公软件产品或通过在线应用免费体验基础功能。并可借由邮箱、QQ、微信、手机号等多种方式注册WPS帐号，在登录后使用公司为其提供更多的免费在线功能及服务。 对比登录的免费注册用户，会员则可在付费后享受大量特权，助力其高效办公。付费会员主要分为 WPS 会员、稻壳会员、超级会员三类。2023年4月公司进行了会员体系调整，部分付费会员已升级至超级会员或超级会员Pro。上述会员均可以按月度、季度或年度形式付费。 （2）国内机构订阅及服务业务 在国内机构订阅及服务业务模式下，公司可为不同规模的组织级客户提供专业级办公软件产品、企业办公云服务及办公解决方案，通常与其签订逐年或多年合同。在合同约定期限内，公司授予此类客户依合同约定设备或用户数使用某一版本软件产品或服务模块的权利；公司依合同约定收取对应的软件授权或服务费用；合同期内，客户享有该版本软件产品或服务模块的升级和技术支持保障，同时客户也可选择付费增加其他增值模块或服务。合同到期后，客户可选择续约。 （3）国内机构授权业务 在国内机构授权业务模式下，公司可授予部分组织级客户某一版本产品的一定数量的使用权，该使用权通常包括永久授权和随机授权两种，其中随机授权是指，其所购买的授权软件产品永远跟随原始计算机或设备，不可转移安装到其他计算机或设备上。该授权产品通常包含一定期限（通常为一年）的升级保障服务，超出期限的升级和服务保障则需要另外购买。 （4）互联网广告推广服务业务（已于2023年12月正式关停） 在互联网广告推广服务业务模式下，对于免费用户，公司采用“免费+广告”的盈利模式。 公司借助庞大用户群体，凭借良好的品牌价值，成为广告客户推广其产品的重要平台。互联网广告推广是指公司为有推广需求的客户在客户端及网站平台上提供广告位，通过启动客户端产品以及软件使用时的启动封面、开屏页等方式推广客户的服务与产品。广告根据不同位置、类别以及客户不同需求来确定结算方式和收入，比如根据时长、点击量、注册数等确认信息流量，公司每月与客户根据流量信息确认收入。 2、销售模式 （1）个人办公服务订阅业务销售模式 个人办公服务订阅主要通过各类网站及展示位进行在线销售，包括WPS Office各端及在线广告展示位、微信、淘宝、抖音及其他合作伙伴各销售渠道。公司制定了完善的相应订单管理、商品支付退款流程等一系列销售相关制度。 （2）国内机构订阅业务及机构授权业务销售模式 公司国内机构订阅及机构授权业务的销售主要分为公司直销和经销两种模式。为便于公司管理，公司制定了经销商管理制度、软件销售流程、订单管理流程和销售合同管理制度等一系列销售相关的制度。 （3）互联网广告推广服务业务销售模式（已于2023年12月正式关停） 互联网广告推广服务业务主要以公司产品为载体，通过向客户展示品牌广告和效果广告的推广方式，为各类广告客户提供基于互联网平台的广告营销服务从而实现收入。公司的互联网广告推广服务业务销售模式分为直接销售、代理商经销与第三方平台合作推广三种，皆为软行业中常见的广告推广服务模式。 (三) 所处行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 公司是国内领先的办公软件和服务提供商，凭借以WPS Office、金山文档等为代表的办公产品，公司为来自全球220多个国家和地区的用户提供办公服务，产品可在Windows、Linux、MacOS、Android、iOS等众多主流操作平台上平滑应用。公司具备办公软件30余年的技术积累和办公领域专业研究的优势，旗下主要软件产品和服务由公司自主研发而形成，报告期内核心技术相关软件及服务业务收入占营业收入比例达99%以上。根据《上市公司行业分类指引》和《国民经济行业分类》，公司所属的大行业分类为软件和信息技术服务业，行业代码为I65。 （1）行业的发展阶段 ① 国家政策推动，数字经济已成为经济发展的重要引擎 国家大力促进数字经济发展，重视程度不断加深。国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》指出，到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。规划中明确提出加快推进产业数字化转型、提升数字产业化水平，推动软件产业做大做强，提升自主创新能力。此外，国务院印发《数字中国建设整体布局规划》明确将数字经济建设上升到国家层级。到2025年，要基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展，数字经济战略地位不断提升。 近年来，我国数字政府建设取得了重大成就，为开创数字政府建设新局面打下了坚实基础，建设数字政府也已经成为我国数字化发展的重要内容。国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》，将数字政府建设提升到了前所未有的高度。指导意见明确提出加快一体化协同办公体系建设，全面提升内部办公、机关事务管理等方面共性办公应用水平。加强自主创新，加快数字政府建设领域关键核心技术攻关，切实提高自主可控水平。随着相关政策密集出台，数字政府建设顶层设计更加完善，推进我国数字政府转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。数字政府建设已成为加快政府数字化转型，驱动经济社会高质量创新发展，推进国家治理体系和治理能力现代化的主要抓手。 其次，数字经济在国民经济中的地位更加重要、支撑作用越发明显，已经成为经济发展主要推动力。近年来，我国在数字经济上取得了举世瞩目的发展成就，连续多年保持世界第二大规模体量，对经济社会发展的引领支撑作用日益凸显。根据中国信通院发布的《中国数字经济发展报告（2023年）》，2022年我国数字经济规模达到50.2万亿元，同比名义增长10.3%，高于GDP名义增速4.98个百分点，数字经济占GDP比重上升到41.5%，这一比重相当于第二产业占国民经济的比重。同时，数据作为全新的、关键的新型生产要素，已经成为驱动数字经济产业增长和创新的关键要素。2022年我国数据资源规模快速增长，数据产量达8.1ZB，同比增长 22.7%，全球占比达 10.5%，位居世界第二。随着5G高速网络普及、万物互联场景实现，数据有望迎来井喷期。丰富的数据资源能够赋能各行业数字化转型，促进算法和AI技术迭代升级。 ② 正版化、国产化助力软件产业规模持续扩大，多设备跨端交互探索办公软件行业更多可能性 随着国家产业结构不断升级调整，我国软件产业总体保持平稳较快发展，产业实现规模质量效率全面提升。工信部统计数据显示，2023年，我国软件业务收入123,258亿元，同比增长13.4%。近十年来，我国软件产业的规模已经增长超过三倍，核心技术不断得到突破，已经成为推动产业转型升级、加快高质量发展的关键一环。《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》提出，到2025年，规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，年均增长12%以上。规划提出要加强对软件产品和服务价格监管、加强软件知识产权保护、推进软件正版化，进一步突出软件价值导向，国家高度重视软件行业发展。 在国家政策推动下，我国信创产业进入蓬勃发展时期。关键核心技术展开自主研发从而实现国产替代，各种软硬件设施在党政、金融等重点行业和领域已经实现规模化落地，并逐步向电信、能源、交通、航空航天、教育、医疗等关系国计民生行业领域拓展。长期来看，信创产业将逐步从运动式推进向全面市场化驱动转变，厂商将凭借成熟的产品和服务获得市场认可，以客户需求为推动力来构建信创产业全生态发展。 2023年下半年，全球PC和智能手机市场呈现逐渐复苏的趋势，第四季度出货量分别实现3%和8%的同比增长，终结了过去连续七个季度的同比下滑趋势。随着宏观经济状况的持续改善，企业和个人的支出恢复。人工智能等新技术不断推动PC和手机端的创新，为2024年的持续增长奠定基础。 近几年手机市场增长遭遇瓶颈，国内头部手机厂商纷纷入局PC领域。区别于传统的PC厂商，手机厂商更加重视移动端和电脑端的融合交互，文件储存和传输、文档协作将会更加高效。 另外，除了手机和电脑这两种办公最常用的硬件设备，平板、汽车、大屏、VR/AR设备等技术的发展使得硬件矩阵日益丰富。设备全场景布局以及跨端协同交互技术丰富了用户的办公形式，也为用户带来了更便捷高效的办公体验。 ③ 企业与个人在云和协作办公领域需求不断提升 在数字经济的主旋律下，国家大力推动企业数字化转型，企业上云成大势所趋。工信部数据显示，企业上云步伐不断加快，目前全国上云企业累计超过380万家。但是，欧美国家普遍上云率在70%左右，我国仍有较大的提升空间。 同时，以5G、云计算等行业为代表的数字经济基础设施建设不断完善，也为云和协作办公的快速发展奠定了良好基础。2022年全球云计算市场规模达到4,910亿美元，同比增长19%，预计在大模型、算力等需求刺激下，市场仍将保持稳定增长。其中，我国云计算市场规模达4,550亿元，同比增长41%，预计2026年全球规模将突破万亿美元。随着上云进程持续加深，用户的需求转向更高效率、高性能、高安全性地用云，这也促使云厂商提供更优质的云能力。 近几年，远程办公及协作办公场景需求提升，用户更加受益于基于云端的协作办公带来的效率提升等便利，在线办公人数持续处于高位状态。截至2022年12月，我国在线办公用户规模达5.4亿，较2021年12月增长7,078万，占网民整体的50.6%，在线办公用户规模相比2020年初已经实现翻倍。随着2023年经济复苏，消费市场回暖，个人和企业受抑制的消费需求有望逐渐释放。同时，生活秩序和工作模式恢复常态后，企业对办公软件的需求从远程沟通向高效协同、内容管理、安全管控转变，员工也更注重办公的高效性、便捷性和创造性，云和协作办公产品需求持续提升。未来，云和协作办公在数字化、智能化趋势下，也将为政府和企业发展带来更多价值。 ④ AI技术拓宽办公软件应用场景，变革用户工作方式 近年来，海内外办公软件基于机器学习和人工智能技术推出更多新功能，帮助用户提高办公效率，实现智能化辅助决策。与此同时，随着数字经济与实体经济融合程度不断加深，人类对数字内容总量和丰富程度的整体需求不断提高。我国算力总规模居全球第二，目前保持30%左右的年增长率。算力综合供给水平的快速提升、大语言模型等技术进步驱动了AI产品可用性的不断加强。 基于此，AI在各行各业得到越来越广泛的应用，市场潜力逐渐显现。据Gartner估计，到2025年人工智能生成数据占比将达到10%，而如今这一比例还不到1%。目前AI技术可以自动生成文字、图片、音频、视频，甚至3D模型和代码，在搜索引擎、艺术创作、影音游戏领域，以及各大行业的应用前景十分广阔，未来有望孕育出更多的新业态、新模式。 国家网信办联合各部门公布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》明确规定了生成式人工智能服务规范，随着制度的不断完善，模型层和应用层的商业化落地有望进一步加速并进入业绩兑现期。另外，AI和办公软件深度融合的Copilot能将自然语言转换为超强生产力，自动完成繁琐的办公任务，并为用户提供智能化的操作建议和帮助，极大提高办公效率和体验。此次AI技术革命有望颠覆其原有的工作方式，加速办公软件从“效率工具”到“生产工具”的变革，极大提升企业工作效率。 （2）行业的基本特点 近年来，随着我国产业结构不断升级调整，我国软件产业总体保持平稳较快发展，产业规模持续扩大。据工信部2023年软件和信息技术服务业统计公报，2023年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.8万家，累计完成软件业务收入123,258亿元，同比增长13.4%。2023年软件业利润总额14,591亿元，同比增长13.6%。 软件和信息技术服务行业的迅速发展，为办公软件行业提供了优越的基础发展环境，使国内的用户观念、信息传递更加先进。随着用户习惯不断改变，如今远程办公在线办公逐渐从偶发性需求成为常态化需求，协作用户攀升，云和协作将成为办公软件行业重点发展方向。 （3）主要技术门槛 公司所在行业为技术密集型行业，行业进入需要较高的技术层次。核心技术的积累和技术创新是推动基础办公软件企业取得竞争优势的关键因素。作为软件行业的一部分，基础办公软件的技术核心是办公资源的整合、共享以及应用。企业是否具备整合资源、共享资源以及应用资源的核心技术，是否具有在已积累的核心技术上实现创新的能力，是企业在基础办公软件领域能否持久发展的重要因素。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况 公司旗下WPS Office系列产品研发始于1988年，是全球较早的办公软件产品之一。目前，公司已发展成为全球先进的办公软件厂商之一，也是国内领先的办公软件及服务提供商。 截至2023年12月31日，公司主要产品月度活跃设备数为5.98亿，同比增长4.36%。其中WPS Office PC版月度活跃设备数2.65亿，同比增长9.50%；WPS Office移动版月度活跃设备数3.30亿，同比增长0.61%。持续领先其他国产办公软件。报告期内，行业内主要竞争企业并未披露其在国内办公软件市场所占份额。 公司承担多项国家“核高基”科技重大专项课题的研发及推广工作，通过科研项目的实施，公司系列产品及服务在功能、性能、兼容性和操作效率等方面得到了全方位提升，数据处理能力、产品操作性能和客户办公效率等技术指标不断优化，经过中国电子学会技术鉴定，WPS Office办公软件产品整体技术水平在办公软件领域国内领先，多项技术国际先进。 随着国内信息安全意识的提升，软件安全化已经成为行业发展趋势。公司自主研发的WPS Office Linux版已经全面支持国产整机平台和国产操作系统，通过近几年持续地对产品进行功能完善和性能提升，并针对性地进行了深度适配和定制优化，目前产品已在国家多项重大示范工程项目中完成系统适配和应用推广，并在国家党政机关和事业单位中建立了示范效应。 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 数字经济相关政策不断发布，数字经济战略地位不断得到提升。国务院印发《数字中国建设整体布局规划》明确将数字经济建设上升到国家层级。《规划》明确，到2025年，要基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。同期，国家顺应产业趋势发布了多项政策推动数据资产化进程。对此，规划提出推行普惠性"上云用数赋智"服务，推动企业上云、上平台，降低技术和资金壁垒，加快企业数字化转型，涉及推广的重点行业包括：金融、能源、智慧农业和水利、智能制造、工业互联、电子商务、智慧物流等。 在国家政策的大力推动下，政府部门及企业逐步推行全面数字化转型，并因此不断受益。我国远程办公人数规模不断攀升，在线协同办公产品成为线下办公的辅助，极大提升企业员工工作效率，组织级办公用户的需求也从远程沟通向高效协同、内容管理、安全管控转变。同时，人工智能的发展正在给在线办公带来源源不断的新体验。尤其是不断成熟的AI技术使生成的内容更与模式创新，成为数字内容创新发展的新引擎，人工智能也将持续赋能企业数字化转型。预计未来办公模式将向开放共享的智能化、协同化趋势持续演进。 (四) 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 公司具备办公软件 30余年的技术积累和办公领域专业研究的优势，旗下主要产品和服务由公司自主研发而形成，针对核心技术具有自主知识产权。从关键技术方面来看，公司重点针对数据云存储、智能数据处理、安全云文档以及数据协同共享等多个关键技术进行深入研究，通过核心技术的突破，提升公司办公安全技术水平，为用户提供一站式、多平台的网络化办公云服务应用解决方案。 截至 2023年12月 31日，公司拥有的主要核心技术如下表所示：
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