[年报]科陆电子(002121):2023年年度报告
原标题:科陆电子:2023年年度报告 2023年年度报告 2024年3月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人伏拥军、主管会计工作负责人谢伟光及会计机构负责人（会计主管人员）翁丽华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 32 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 49 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 50 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 72 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 80 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 81 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 85 备查文件目录 一、载有公司负责人伏拥军先生、主管会计工作负责人谢伟光先生及会计机构负责人（会计主管人员）翁丽华女士 签名并盖章的财务报表。 二、载有大华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他有关资料。 五、备查文件备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、智能电网业务 新型电力系统是新型能源体系的重要组成和实现“双碳”目标、保障能源安全的关键载体。在“双碳”目标和能源 结构调整的背景下，我国加快新型电力系统的体制机制改革，出台多个新型电力系统重磅文件，从顶层设计上规划出框 架体系和发展路径，新型电力系统以新能源为主体、电网灵活可靠配置、用电负荷多元互动、储能技术广泛应用的特征 和优势越发清晰。 随着新型电力系统建设、电力市场化改革、负荷有序管理的推进，电网公司形成以新一代采集系统、新型采集终端、 双模通信、智能物联电能表、智能开关、负荷管理装置为主体的广域实时监控架构，打造先进测量体系，逐步实现电网 全域可观、可测、可调、可控。 国家电网表示，2024年将继续加大数智化坚强电网的建设，促进能源绿色低碳转型，围绕数字化配电网、新型储能 调节控制等应用场景，打造一批数智化坚强电网示范工程，预计电网建设投资总规模将超 5,000亿元。南方电网 2024年 重点面向战新产业发展、业扩界面延伸等投资需求，计划固定资产投资 1,730亿元，同比增加 23.6%，助力综合能源、 储能、数字产业、电动汽车充换电等集群加快产业升级。 在新型电力系统的架构中，配电网是重要组成部分。为推动新形势下配电网高质量发展，2024年 3月，国家发改委、 国家能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》。这是“双碳”目标提出以来，相关部门首次以正式文件 的形式对新形势下配电网的发展提出的具体要求，旨在推动配电网在形态上从传统的“无源”单向辐射网络向“有源”双 向交互系统转变，在功能上从单一供配电服务主体向源网荷储资源高效配置平台转变。同时，强调鼓励多元主体投资配 电网，创新投资方式。配电网或将迎来颠覆式变革发展。 在智能电网已成为各国提高能源使用效率、智能电表推动绿色经济、应对环境气候变化重要举措的背景下，全球性 大规模的智能电表行业建设为智能电表产品带来广阔的市场空间。国内智能电能表采购需求主要包括国南网公司的常态 化电能表轮换，新增城镇、农村住宅、工业用户及新能源等安装需求；发达国家电网存在显著的老化问题，电网更新成 为重要的投资组成部分；中东、北非、墨西哥、东南亚、南亚、拉美等区域的基建投资、工业化进程提速，将显著带动 配套电气设备需求。 2、储能业务 随着世界各国对环境污染、节能减排和能源多元化的愈发重视，大力发展可再生能源成为共识。储能技术作为支撑 新能源发展的关键要素，是支撑以新能源为主体的新型电力系统建设的重要部分。“十四五”时期是我国实现碳达峰目 标的关键期和窗口期，也是新型储能发展的重要战略机遇期。近两年，国家及各地政府出台了一系列政策来支持储能行 业的发展，包括财税支持、补贴政策、市场准入规定等，促进了储能相关产业链的繁荣发展。 2023年 9月以来，国家发改委、国家能源局接连印发《电力现货市场基本规则（试行）》和《关于进一步加快电力 现货市场建设工作的通知》，明确将储能、虚拟电厂等新型主体纳入市场交易，通过市场化方式形成分时价格信号，推动 储能、虚拟电厂、负荷聚合商等新型主体在削峰填谷、优化电能质量等方面发挥积极作用，探索“新能源+储能”等新 方式。山西、山东、甘肃、广东四省的现货市场已向新型储能开放，并均有项目参与市场。2024年 2月，国家发改委、 国家能源局联合发布《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》，文件首次将储能与电网调峰、智能化 调度并列，作为推动新能源大规模高比例发展的关键支撑和构建新型电力系统的重要内容。指导意见的出台对于推动电 力系统优化，增强电网调节能力，以及促进清洁能源的高比例接入，具有至关重要的影响，为中国电力清洁低碳转型设 定了明确目标和实施路径。2024年 3月，“新型储能”、“新质生产力”首次被写入政府工作报告，发展新型储能将成为 2024年乃至以后相当长时期内，我国经济社会工作的重要任务之一。 随着我国新能源项目建设的高速展开，各地新能源配储也从鼓励引导逐渐成为并网标配。目前，全国已有 28个省（区、市）出台政策规范新能源配储要求，配储比例从最初的 5-10%提升至 10-20%，时长也提高至最高 4小时。对未按 要求配置储能的新能源项目，部分省区出台相关政策明确惩罚性机制。 工商储方面，2023年以来，国内各省份相继出台政策进一步调整完善分时电价机制，峰谷价差拉大，工商业户主用 电需求稳定且量大，部署储能具备较高经济性。叠加直接补贴、需求响应奖励、容需量电费、光伏配储等驱动因素，推 动工商业储能迎来发展黄金期。2023年 12月，国内有 24个区域峰谷价差超过 0.7元/kWh的盈利线。据不完全统计， 2023年，已有重庆、浙江、湖南、广东、河南等省近 20地出台了针对用户侧储能项目的补贴。此外，需求响应、虚拟 电厂、第三方主体参与辅助服务的市场规则也在持续完善，进一步增加了工商业储能未来的发展潜力。根据《2023中国 工商业储能发展白皮书》，预计到 2025年，国内工商业储能装机总量将占新型储能装机总量的 4.5%，按新型储能装机总 量约 70GW估计，2025年末我国工商业储能装机总量约为 3.2GW。 自 2022年起，中国已成为全球最大的储能市场。根据国家能源局数据显示，2023年，国内新型储能项目新增装机规模约 22.60GW/48.70GWh，较 2022年底增长超过 260%，近 10倍于“十三五”末装机规模。截至 2023年底，全国新 型储能项目累计装机 31.39GW/66.87GWh，提前两年完成“十四五”规划的新型储能装机目标。 全球市场方面，伴随全球碳减排及碳中和行动持续推进，由化石燃料为主的能源结构体系向清洁低碳能源为主的能 源结构体系转型成为明确趋势，储能发展进入快速通道。国际能源署预测，在现有政策和市场条件下，预计全球可再生 能源装机容量在 2023年至 2028年间将达到 7,300吉瓦。到 2025年初，可再生能源将成为全球最主要的电力来源。未来 5年风能和太阳能发电将占新增可再生能源发电量的 95%。 2030年前，中、美、欧减排指标均超过 50%，是全球范围内的核心减碳区。美国与欧洲地区依旧是海外储能市场的 主要驱动力。美国市场区域电网高度分散和独立，设施老旧，对储能的需求旺盛。尽管北美储能在并网困难、部分储能 部件如变压器交付周期延长等因素影响下，短期装机增速放缓，但长期来看，在投资税收抵免(ITC)刺激、能源转型和市 场驱动下，北美储能市场仍将保持较快增长。2023年 7月，欧洲议会正式通过电力市场设计改革方案，鼓励电网引入更 多非化石燃料灵活性资源（如储能、需求侧响应），并通过容量市场等方式为其提供合理的投资回报，从顶层架构层面强 调新型储能在构建可靠的能源系统中的重要作用。据欧洲储能协会测算，到 2030年，欧洲将需要部署大概 200GW的储 能，到 2050年，需要部署 600GW储能以帮助欧洲实现减少对外部化石燃料进口的依赖，确保欧洲能源经济安全。东南 亚、中东、南亚、澳洲、南非、南美等地受双碳战略及区域能源结构影响，表前储能需求也在持续增长。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务 公司是一家以能源的发、配、用、储产品业务为核心，集自主研发、生产、销售及服务为一体的国家高新技术企业。 公司是国内领先的能源领域的综合服务商，主要业务涉及智能电网和新型电化学储能领域。 （1）智能电网业务 智能电网板块业务是公司的核心基础，核心技术是高精度量测技术、电力系统保护控制技术和一二次融合技术，是 国家电网和南方电网的主流供应商，为智能电网建设提供产品服务和系统解决方案。主要包括标准仪器仪表、智能电表 和智能配电网一二次产品和设备。 A、标准仪器仪表。包括高精度交直流电力测量、计量检定用标准仪表和标准源，主要用于电网各级计量院和自动化检表线，为智能电表和电动汽车充电桩提供检定服务。 B、智能电表。为国家电网、南方电网和海外智能电网建设用各种标准的智能电表、用电信息采集装置，提供 AMI解决方案。 C、智能配电网一二次设备。为国家电网和南方电网智能配电网建设提供一二次融合柱上开关、一二次融合环网箱、 智能配电终端、故障指示器、柱上开关、环网箱、配电变压器和高低压配电柜。 （2）新型电化学储能业务 公司新型电化学储能业务主要产品包括液冷和风冷集装箱式储能系统、液冷和风冷工商业储能一体机、集中式储能 双向变流器、光储一体变流器、储能变流中压集成系统、储能双向 DCDC变流器系统、BMS电池管理系统、EMS能量管理系统、O&M运维系统，涵盖由硬件到软件的储能生态一体化解决方案。主要应用场景有：新能源配套储能电站、 独立储能电站、火电厂联合调频储能电站、电网侧调峰调频储能、用户侧削峰填谷储能电站、备电储能电站等。 2、主要经营模式 公司采取“研发-设计-生产-销售-服务”的经营模式，在销售产品的同时，更注重寻求为客户提供整体解决方案， 并提供售后服务、运维服务，不断提升为客户创造价值的能力。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。 3、业绩驱动因素 公司业绩驱动因素主要来自行业发展推动、客户需求推动、公司内部管理的精细化运作、核心竞争力或服务能力提 升带来的商业机会等。受国家产业政策支持，公司所处行业拥有较为广阔的市场前景。公司积极参加国家电网、南方电 网、省级能源企业、地方电力公司以及海外电力公司等客户的招投标活动；积极开拓非电网市场；通过战略合作、科技 项目、运营服务、代理商合作等方式获得客户以及同行订单。经过多年深耕发展，公司产品已实现从功能终端向智能化 终端、从单一产品向系统解决方案的转变，通过系统解决方案与工程服务实现客户价值，并不断拓展应用场景，培育公 司新的利润增长点。 三、核心竞争力分析 公司核心竞争力主要体现在如下几个方面： 1、技术研发优势 公司深耕电力行业近三十载，多次参与行业相关技术标准的制定，深刻理解新型电力系统。公司是目前行业中为数 不多的同时具备物联通信技术、高级量测技术、边缘计算技术、配电控制技术再到为用户提供软件管理等数字化整体解 决方案的企业之一。公司基于自主研发的软、硬件架构，打造产品自主平台，研发出计量系列产品、边缘智慧终端类产 品、中低压配电产品、溯源及检测系列产品、自动化检定、立体仓储系统等，实现了全链路产品布局，全面贯通从数字 电网到能源互联网整体解决方案的全域生态，并不断向电力物联网各细分领域延伸，构建可感、可观、可测、可控的数 字能源体系。公司海外智能电表产品获得多项国际前沿标准认证，包括 ALT寿命加速认证、G3-PLC通信认证和 IDIS互 联互通认证，对产品形成了一整套完整的认证资质体系包括 KEMA、MID、DLMS、STS、SABS、G3-PLC、IDIS等，提升产品竞争力。 公司是国内较早进入储能系统集成领域的企业，PCS、DC/DC（直流-直流变换器）、BMS、EMS和 O&MS等储能系统控制核心单元全面自研自产。在项目应用方面，覆盖储能多个应用场景，积累了 10年以上的运行数据反哺产研集成能 力提升。基于极致安全、极致性能、极致稳定、智能管理（CLOU ESS=E3S）的产品理念，公司自研的 Aqua系列液冷 储能产品、Aero系列风冷储能产品和中压系列产品实现了多项关键技术突破，如双重 DCDC技术，实现储能系统的簇级 管理和灵活增容部署；EMS智能充放电技术实现大规模场站的堆间均衡和智能充放电管理；O&MS精益运维技术平台配 合主动均衡型 BMS对储能系统进行高效均衡管理，提升大规模场站一致性，通过实时监控和故障分析实现自动化运维。 基于产品应用和技术突破，公司完成“设备+平台+服务”的生态化整合，为储能行业提供全生态一体化解决方案和全生 命周期管理服务。 2、品牌优势 品牌是企业的软实力，更是企业的核心竞争力。公司是“国家高新技术企业”、“国家技术创新示范企业”、“深 圳知名品牌”、“国家 863计划项目承担单位”、“国家火炬计划项目承担单位”、“国家规划布局内重点软件企业”。 2023年，公司荣获“2023中国储能系统集成商品牌”、“2023年度中国储能产业最佳独立储能电站项目奖”、“2023 年度十大储能系统集成企业”、“2023储能产业 TOP50”、“2023年全球最具融资价值系统集成商”等多项荣誉，在 业内树立了良好的品牌形象。 3、提供整体解决方案优势 公司经过多年的深耕发展，产品已覆盖电力能源的发、配、用、储各个环节，可为电力客户实现源-网-荷-储的协调 控制提供产品与服务，提供完整的 AMI和智能配电网系统解决方案，可为储能行业提供全生态一体化解决方案和全生命 周期管理服务。 4、管理优势 2023年 6月，美的集团成为公司控股股东，公司完成了董事会、监事会换届选举与高级管理人员选聘工作。凭借控 股股东的平台及资源，公司在制造、供应链、品质、营运、品牌等关键领域，获得了人力、流程、技术等方面的多维赋 能，提升了内部运作效率和效能。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，面对复杂的国内外环境，公司紧盯客户需求、行业发展趋势、竞争对手动态，深耕存量市场，持续巩固并 深化现有客户合作，加大新客户开拓力度，同时持续提升公司治理水平和经营管理能力，不断挖潜增效，营业收入同比 增长 18.68%，主营业务保持稳步发展的态势，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减亏 10,359.90万 元，主营业务亏损收窄。 1、进一步聚焦主业，抢抓市场机遇 （1）智能电网业务稳中提质 报告期内，公司围绕新型电力系统、新型能源体系建设，在原有业务优势基础上，推出智能量测终端、光伏协议转 换器、低压馈线检测装置等新产品，积极研发高精度关口表等下一代产品，全面覆盖中低压配用电领域应用场景。2023 年，公司及子公司积极参与国家电网、南方电网相关项目招投标，中标数量及金额排名靠前。海外电表市场方面，公司 在深耕原有市场的同时，持续加大亚太、非洲及拉美等地区的市场开拓力度，完成欧洲市场订单的交付。2023年，公司 海外市场新增订单约 6亿元，较去年同期明显上升。 （2）储能业务厚积薄发 报告期内，公司在积极开拓国内储能市场的同时，大力拓展海外储能市场。公司成立美国子公司，进一步拉近公司 与全球市场的距离，通过更加国际化的产品、能力、渠道和团队，为全球储能领域客户带来更高价值。公司与欧洲知名 新能源产品集成商 Insight Enerji签署战略合作协议，双方将针对欧洲市场开展锂离子电池单体、电池模组、电池包、储 能集装箱等产品以及储能系统全生命周期解决方案的长期战略合作，对公司欧洲储能市场的布局具有开拓性意义。此外， 公司依托海外电网渠道优势，积极拓展亚非拉储能市场。2023年，公司完成约 1.3GWh储能系统交付。 报告期内，宜春科陆储能基地顺利扩建，目前年产能约 8GWh。此外，公司在广东顺德投建储能生产基地，按照规划，项目达产后，顺德基地 BESS产能预计可达到 14GWh，PCS产能预计可达到 5GW，将有效支撑公司未来全球储能 业务拓展。 2、持续创新驱动，强化核心竞争力 公司始终坚持自主创新的发展道路，持续强化技术创新，主动应对产品生命周期和市场竞争迭代。报告期内，公司 完成国网双模通信单元智能检测系统、国网采集终端全功能检测系统、国网 ECU综合测试装置系统、分布式电源接入单 元检测装置、智慧能源单元检测装置的研制工作。 公司针对国内和海外的 Aqua系列液冷储能产品和中压系列产品实现了多项关键技术突破，Aqua系列产品获得UL9540认证，PCS系列产品获得 UL1741认证。2023年 12月，公司新一代储能旗舰产品 Aqua1在宜春储能基地正式下 线，后续将聚焦欧美市场，应用至适配欧标和美标的国家或者地区。针对工商业应用场景，公司研发的户外一体柜储能 系统 Aqua-E pro可以根据不同的用户需求灵活配置容量，为用户解决电费高的问题。此外，公司积极探索研究源网荷储 充互动及楼宇空调协调的虚拟电厂技术，促进电能高效利用和可调节资源灵活性配置。公司将密切关注虚拟电厂后续发 展情况，拓展工商业园区虚拟电厂的业务，及时把握市场商机。 2023年，公司研发费用累计投入 26,470.05万元，较上年同期增加 13.12%。2023年，公司（含控股子公司）共申请 专利 185项，获得专利 89项；截至 2023年 12月 31日，共申请专利 1,971项，获得专利 1,376项。 3、学习优秀管理经验，加速公司变革 2023年 6月，美的集团成为公司控股股东。美的集团控股后，公司积极学习美的集团优秀管理经验并加速变革，支 撑业务发展和战略目标的实现。在组织能力提升方面，公司快速实施组织变革，将管理职能下沉并进行横向整合，拉通 资源聚焦核心主业，持续战略投入储能业务、全力挖潜智能电网业务；公司以降本为抓手，加速推动供应链建设，以交 付为目标，推进生产线改造和扩产工作，持续优化企业管理和供应链管理，在精益制造、品质改善、供应链齐套、交付 保障等方面挖潜，营运效率不断提高；在数字化转型方面，公司全面梳理业务流程，通过数字化工具革新管理体系，赋 能管理提效。 4、完善公司治理，修订治理制度 公司对第八届董事会和监事会提前换届，并聘任新一届高级管理人员。董事会换届后，为进一步促进规范运作，公司根 据最新监管规则，结合经营管理需要，修订或制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会 议事规则》、《外汇衍生品交易业务管理制度》等 14项制度。2023年 12月，公司根据中国证监会新颁布的《上市公司独 立董事管理办法》，结合经营管理需要，再次对《公司章程》、《总裁工作细则》、《独立董事制度》等 6个制度进行修订， 进一步完善风险管理体系和运行机制。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 ①电气产品库存量下降，主要系公司电气业务板块在精益制造、供应链齐套、交付保障等方面持续提效，合理控制库存。 ②储能设备销售量同比大幅增长，主要系 2023年度公司大力拓展海外储能市场，海外储能收入大幅增长。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
再纳入公司合并报表范围；同时随着新能源车辆减值及车辆资产处置，2023年度公司新能源车桩运营业务大幅减少，充 电场站及新能源车辆折旧同比大幅减少，制造费用发生额减少，占营业成本比重下降。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 2户，减少 14户，具体如下： 1、本期新设子公司
（8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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