[年报]博创科技(300548):2023年年度报告
原标题:博创科技:2023年年度报告 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人庄丹、主管会计工作负责人汤金宽及会计机构负责人(会计主管人员)梁冠宁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司本年度净利润较上年同期下降的原因及相关改善盈利能力的措施具体的内容可参见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”部分相关描述。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的“（三）可能面对的风险及应对措施”详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日剔除回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................7 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................11 第四节公司治理..................................................................................................................................................41 第五节环境和社会责任....................................................................................................................................64 第六节重要事项..................................................................................................................................................66 第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................76 第八节优先股相关情况....................................................................................................................................85 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................86 第十节财务报告..................................................................................................................................................87 备查文件目录 （一）载有法定代表人签名的2023年年度报告。 （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （五）其他相关资料。 以上备查文件备置地点：公司证券事务部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是□否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 ?是□否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要 求 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》标准（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，公司产品广泛应用于电信，数据通信、消费及工业互联领域，处于光通信产业链的上游。 2023年2月中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》指出“打通数字基础设施大动脉，加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用，系统优化 算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中 心等合理梯次布局。” 国家十四五规划和2035年远景目标纲要提出加快新型基础设施的建设，加快5G网络的规模化部署，推广升级千兆光纤网络。2021年国务院政府工作报告中提出加大5G网络和千兆光网建设力度。工业和信息化部2021年3月发布《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》，提出用三年时间基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的 “双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备千兆到户的能力，到2023年底10GPON及以上端口规模超过 1,000万个，千兆宽带用户突破3,000万户，5G网络基本实现乡镇级以上区域和重点行政村覆盖。工业和信息化部于 2023年1月11日组织召开的全国工业和信息化工作会议要求加快5G和千兆光网建设，启动“宽带边疆”建设，全面推 进6G技术研发。 1、电信市场 《“十四五”数字经济发展规划》提出有序推进骨干网扩容、协同推进千兆光纤网络和5G网络基础建设、推动5G商用部署和规模应用，千兆宽带用户数也将从2020年的640万户增长至2025年的6,000万户。2023年，我国通信业继 续全力推进网络强国和数字中国建设，5G、千兆光网等网络基础设施日益完备。截至2023年末，境内三家电信运营商固 定互联网宽带接入用户达到6.36亿户，其中1000Mbps及以上接入速率的用户为1.63亿户，同比净增7,153万户。互联 网宽带接入端口数达到11.36亿个，比上年末净增6,486万个，其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到10.94亿个，比上 年末净增6,915万个，具备千兆网络服务能力的10GPON端口数达2,302万个，在上年翻一番的基础上，2023年增幅达 51.2%，形成覆盖超5亿户家庭的能力。从全球来看，中国的千兆光网建设已经处于领先地位。中国已建成全球规模最大 的千兆光网。同时，全球运营商也在向10GPON升级，未来还将继续向50GPON演进。根据Omdia的预测，2024至2028年期间，50GPON端口出货量将不断提升，并保持每年200%的复合年增长率。到2028年，50GPON将成为主流技术选型。 公司长期生产和销售应用于上述领域的PLC光分路器、光纤接入网（PON）光收发模块、密集波分复用（DWDM）器件以及 前传、中回传光收发模块以及ODN布线产品等。目前10GPONOLT光模块出货量处于国内领先，DWDM器件产品在国内主 要通信设备商中占据市场份额前列，ODN布线产品借助于长飞光纤的营销网络，快速覆盖市场，满足用户的需求。公司 正在持续加大研发新型号10GPON和下一代PON光模块，并部署研发下一代无线传输用高速光模块。 2、数据通信、消费及工业互联市场 云计算、人工智能、大数据等新一代信息技术对算力的需求推动数据通信市场的发展。据Canalys的研究数据，2023年第四季度全球云基础设施服务支出达到781亿美元，同比增长19%。据Dell’Oro发布的研究报告，预计2024年， 加速计算将使超大规模云计算资本支出增长17%。根据LightCounting报告，预测未来五年内，高速线缆市场规模将增 加一倍以上，到2028年将达到28亿美元。预计2024年至2028年AOC（有源光缆）的销售额将以15%的复合年增长率(CAGR)增长，DAC（无源铜缆）和AEC（有源电缆）的销售额将分别以25%和45%的复合年发展率增长。公司已向多家国 内外互联网客户批量供货25G至400G速率的中短距光模块、有源光缆和高速铜缆，基于硅光子技术的400G-DR4硅光模 块已实现量产出货，目前正在积极开发下一代数据中心用硅光模块。硅光技术是利用现有集成电路CMOS工艺在硅基材料 上进行光电子器件的开发和集成，结合了集成电路技术超大规模、超高精度制造的特性和光子技术超高速率、超低功耗 的优势，是光器件行业未来一大重要技术发展方向。据LightCounting预测，基于硅光的光器件产品市场份额将从2022 年的24%上升到2028年的44%。 与此同时，随着超高清显示产业的增长、XR元宇宙概念产业的发展、医疗的设备持续升级以及工业智能制造的发展，高速率低延迟的数据传输需求已从数据中心、云计算领域扩展至日常消费生活及工业生产领域。根据AlliedMarketResearch发布数据，2020年全球消费类有源光缆市场规模达到1.42亿美元，并预期在2030年其市场规模将达 到9.59亿美元，年均复合增长率为21.1%。未来，有源光缆（AOC）、高速铜缆（DAC、ACC）产品将为更多元化的场景 提供更多更优的解决方案。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要 求 公司的主营业务是光通信领域集成光电子器件的研发、生产和销售。公司主要产品面向电信，数据通信、消费及工 业互联领域。应用于电信市场的产品包括用于光纤到户网络的PLC光分路器和光纤接入网（PON）光收发模块、用于骨干 网和城域网密集波分复用（DWDM）系统的阵列波导光栅（AWG）和可调光功率波分复用器（VMUX）、用于无线承载网的前 传、中回传光收发模块，用于光功率衰减的MEMS可调光衰减器以及广泛应用于各种光器件中的光纤阵列等；应用于数据 通信、消费及工业互联市场的产品包括用于数据中心内部互联的25G至400Gbps速率的光收发模块、有源光缆（AOC） 和高速铜缆（DAC、ACC）、无源预端接跳线，用于消费、工业以及医疗等行业互联的高速有源光缆以及广泛应用于不同 场景的各类处理器接口的高速模拟芯片、高速光电模组组件等。 公司现有主要产品具体如下：
公司自成立以来其主要经营模式没有发生重大变化。 1、采购模式 公司的主要原材料包括光电芯片、IC、结构件、PCB等，其中光电芯片以境外、境内采购结合，其他主要原材料以及辅料等以境内采购为主。公司采取“以销定产”的方式，按订单组织采购和生产。 公司对于所有原材料均具备自主采购的能力，通过“比质”、“比价”、“比服务”的方式来选择境内外的供应商，把通过公司认证的供应商纳入公司“合格供应商名录”系统，并进行季度和年度的评估和考核。公司计划部门根据 订单情况统一安排采购计划，同时保持主要原材料的安全库存。采购部门根据计划部门的采购计划向合格供应商下达采 购订单，到货后经质量检验部门检验合格后存入公司仓库。 2、生产模式 公司坚持“以销定产”的方式，按订单组织采购和生产。公司的产品以自行生产为主，在少数环节采用外协加工的 方式。其中，公司生产密集波分复用器件所需的AWG芯片为自产，其生产活动在公司全资子公司博创英国具体实施。公 3、销售模式 公司主要以自有品牌直接销售产品。在国内市场，公司在向大型运营商、设备商及互联网客户进行销售时，主要根 据参与其招投标的结果确定销售价格，在向其他客户销售时一般根据市场行情协商定价。在国外市场，公司的客户主要 是通信设备厂商，这些客户将公司产品进行组合或者再加工，然后销售给各地区的电信运营商或互联网运营商等用户。 1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况 从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 ? □适用 不适用 从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □适用 ?不适用 从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □适用 ?不适用 从事通信配套服务的关键技术或性能指标 ? □适用 不适用 无。 2、公司生产经营和投资项目情况
1、报告期内公司收购了长芯盛，属于同一控制下企业合并且公司受长飞控制时点为2022年8月，根据企业会计准则的相关规定，公司按照同一控制下的企业合并对上年同期数据进行了追溯调整，产销量2023年合并长芯盛全年数据， 2022年合并长芯盛8月至12月数据。 2、长芯盛公司于2023年4月收购了SiliconLineGmBH，属于非同一控制下企业合并，根据企业会计准则的相关规定，产销量2023年合并SiliconLineGmBH全年数据，2022年数据SiliconLineGmBH未合并。 通过招投标方式获得订单情况 ?适用□不适用
?适用□不适用 报告期内，公司按计划积极推进募投项目建设，“年产245万只硅光收发模块技改项目”经公司2023年3月22日召开的第五届董事会第二十三次会议批准，预计完成的日期由2023年3月延期至2025年3月，截止报告期末，该项目 累计投入募集资金535.23万元，占拟使用募集资金的比例为2.9%，项目建设和募集资金投入的进度较缓慢。“成都蓉 博通信园区项目”募投项目建设进展顺利。
1、产品优势 公司致力于平面波导（PLC）集成光学技术、硅光子集成技术和高速模拟芯片设计技术的规模化应用，专注于高端光 无源器件和有源器件的开发，在芯片设计、制造与后加工、器件封装、光学测试以及高速模拟芯片设计领域拥有多项自 主研发并全球领先的核心技术和生产工艺。公司目前主要为全球范围内高速发展的光纤通信网络、互联网数据中心 （IDC）、消费及工业互联市场提供高质量的光信号功率和波长管理器件、高速光收发模块、有源光缆（AOC）以及 源预端接跳线等产品与解决方案，其中PLC光分路器、密集波分复用（DWDM）器件和10GPON光模块占据全球领先市场 份额，公司子公司长芯盛自研的应用于有源光缆（AOC）的多通道光电收发芯片占据全球领先市场份额，其旗下拥有 FIBBR和iCONEC两大子品牌。 2、研发与技术优势 公司作为国家级高新技术企业，坚持以技术创新带动企业发展，建立了由公司高层亲自参与的多层次研发体系，培 养了大批基础扎实、技术一流的工程技术人员，提升了整个技术团队的自主创新能力和技术水平。公司在现有技术积累 基础上，重点加大对有源器件及光电转换芯片设计的投入，在内部推进高速光收发模块的研发和产业化。公司子公司长 芯盛自主研发设计了USB、HDMI、DisplayPort等一系列基于CMOS工艺用于高速接口通讯的电芯片，具备较强的技术竞 争优势。截至报告期末，公司及子公司拥有各类授权专利206项，其中发明专利108项，实用新型专利80项，外观设计 专利18项，并拥有多项专有技术、软件著作权和集成电路布图设计。 3、品牌和客户资源优势 经过多年的努力，公司已在市场上树立了质量可靠、服务完善的良好品牌形象，同时也在境内外市场开拓了众多的 优质客户，具有较高的知名度和美誉度，获得了国内外客户的认同，为公司的持续发展建立了良好的市场基础。 4、成本管控优势 公司建立了完善齐备的质量管理体系和成本管控制度，通过开源节流的方式降低了因行业竞争日趋激烈的不利影响。 同时公司通过改善产品工艺和研发新型器件，提高生产效率和降低成本，保持和提升自身产品的毛利空间。 报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失、重要无形资产发生不利变化 等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，公司落实董事会“做强光器件平台”战略部署，积极应对行业环境变化，加强资本运作，凝聚发展合力， 强化优势业务，积极应对复杂经营环境。报告期内公司实现营业收入16.75亿元，实现合并净利润1.14亿元，其中境内 销售收入12.47亿元，占公司营业收入的74.46%；境外销售收入4.28亿元，占公司营业收入的25.54%。 1、市场销售情况 报告期内，受行业周期和市场价格竞争加剧的影响，公司电信市场产品的销售收入有所下降，但仍实现了11.00亿元的营业收入；受市场份额及客户需求影响，公司数据通信、消费及工业互联市场业务实现增长，报告期实现销售收入 2、持续投入研发和推出新品 报告期内，公司持续保持研发投入，研发支出1.21亿元，占公司营业收入的7.25%。应用于电信领域的50GPON已实现客户送样，并正在进行小型化方案开发。应用于数据通信的800G铜缆产品研发完成并已实现客户送样；高速硅光产 品持续研发优化中；有源AOC系列型号持续扩充，推出了全功能TypeCAOC、MIPIAOC和光隔离器等产品，开发出了PCIeGen4x4AOC原型产品以及超小尺寸的uLens（2.8x2x1）AOC芯片，该芯片可缩小模组的体积，已在内窥镜此类对模组尺寸要求严格的场合中使用。 3、海内外多生产基地布局全面推进 公司拥有位于嘉兴、成都、汉川、印尼和英国等多个生产基地。其中成都蓉博通信园区项目的新厂房主体建筑基本 完成，募投资金投资进度已达70%；长芯盛汉川工厂已于2023年中正式投产；服务于海外客户的长芯盛印尼工厂于2023 年底完工，并于2024年初试生产且通过客户认证，未来将根据客户需求持续扩大产能。 4、强化优势业务，凝聚发展合力 2023年7月，公司完成了向长飞光纤发行股票事宜，公司控股股东长飞光纤对本公司的持股比例进一步加强，同时公司于2024年1月完成了董事会和管理团队的换届选举。公司将进一步执行“做强光器件平台”的战略，协同控股股东 优势资源，加强紧密协作，实现共同快速发展。2023年12月公司收购了长芯盛公司42.29%股权，长芯盛公司成为公司 控股子公司。收购完成后，公司进一步整合现有电信市场业务，完善数通市场业务，并成功切入消费及工业互联市场， 将在销售、运营管理、供应链、技术和研发等方面实现协同发展。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
求 当地汇率或贸易政策的重大变化情况及对公司生产经营的影响； 报告期内，公司境外销售收入占同期营业收入25.54%，当地汇率或贸易政策的变化不会对公司生产经营产生重大影 响。 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用 单位：元
单位：元
报告期内，公司收购了控股子公司长芯盛，根据公司的整体战略规划布局，并结合实际业务及市场情况，公司将产品分 为电信市场，数据通信、消费及工业互联市场两大类，此外销售模式分为直销和分销。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
?适用□不适用 1、报告期内公司收购了长芯盛，属于同一控制下企业合并且公司受长飞控制时点为2022年8月，根据企业会计准则的 相关规定，公司按照同一控制下的企业合并对上年同期数据进行了追溯调整，产销存量2023年合并长芯盛全年数据， 2022年合并长芯盛8月至12月数据。 2、长芯盛公司于2023年4月收购了SiliconLineGmBH，属于非同一控制下企业合并，根据企业会计准则的相关规定， 产销存量2023年合并SiliconLineGmBH全年数据，2022年数据SiliconLineGmBH未合并。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
（6）报告期内合并范围是否发生变动 ?是□否 1）同一控制下企业合并
□适用 ?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
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