[年报]紫金矿业(601899):紫金矿业集团股份有限公司2023年年度报告
原标题:紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司2023年年度报告 目录 07 董事长致辞 61 环境与应对气候改变 10 报告摘要 64 社会 为什么投资紫金矿业？ 15 公司简介和主要财务指标 治理报告 Governance Report 26 主要运营产品 67 公司治理 铜 80 股份变动及股东情况 金 85 重要事项 锌（铅） 91 债券相关情况 锂 白银、铁、钼、钨、钴、硫酸等 财务报告 Financial Report 34 管理层讨论与分析 109 审计报告 54 2024年计划及展望 110 已审财务报表 行业格局与趋势 117 合并资产负债表 公司发展战略 120 合并利润表 生产经营计划 122 合并股东权益变动表 可能面对的风险 124 合并现金流量表 126 公司资产负债表 128 公司利润表 129 公司股东权益变动表 131 公司现金流量表更多紫金矿业履行社会责任情况和可持续发 更多紫金矿业信息请登录公司官方网站查看展相关绩效信息，请查看同期发布的《2023 www.zjky.cn 环境、社会及管治报告》及2023年ESG绩效 www.zijinmining.com 一览表 释义 释义 紫金矿业、公司、集团 紫金矿业集团股份有限公司 安永会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 闽西兴杭 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 山西紫金 山西紫金矿业有限公司 贵州紫金 贵州紫金矿业股份有限公司 陇南紫金 陇南紫金矿业有限公司 洛阳坤宇 洛阳坤宇矿业有限公司 珲春紫金 珲春紫金矿业有限公司 招金矿业 招金矿业股份有限公司 罗斯贝尔 罗斯贝尔金矿有限公司 泽拉夫尚 中塔泽拉夫尚有限责任公司 诺顿 诺顿金田有限公司 奥同克 奥同克有限责任公司 大陆黄金 大陆黄金有限公司哥伦比亚分公司 奥罗拉 圭亚那奥罗拉金矿有限公司 BNL 巴理克（新几内亚）有限公司 巨龙铜业 西藏巨龙铜业有限公司 阿舍勒铜业 哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司 多宝山铜业 黑龙江多宝山铜业股份有限公司 塞紫铜 塞尔维亚紫金铜业有限公司 塞紫金 塞尔维亚紫金矿业有限公司 卡莫阿 卡莫阿控股有限公司 穆索诺伊 穆索诺伊矿业简易股份有限公司 紫金山铜金矿 紫金矿业集团股份有限公司紫金山铜金矿 拉果资源 西藏阿里拉果资源有限责任公司 锂业科思 LIEX 有限责任公司 马诺诺锂矿东北部 马诺诺锂业简易股份有限公司 湖南紫金锂业 湖南紫金锂业有限公司 紫金锌业 紫金锌业有限公司 碧沙 碧沙矿业股份公司 金宝矿业 金宝矿业有限责任公司 麻栗坡紫金钨业 文山麻栗坡紫金钨业集团有限公司 马坑矿业 福建马坑矿业股份有限公司 黑龙江紫金铜业 黑龙江紫金铜业有限公司 紫金铜业 紫金铜业有限公司 紫金铜箔 福建紫金铜箔科技有限公司 龙净环保 福建龙净环保股份有限公司 财务公司 紫金矿业集团财务有限公司 金山香港 金山（香港）国际矿业有限公司 中色紫金 中色紫金地质勘查（北京）有限责任公司 地勘总院 紫金矿业集团股份有限公司矿产地质勘查院 西南地勘 紫金矿业集团西南地质勘查有限公司 索拉里斯 Solaris Resources Inc 紫隆矿业 西藏紫隆矿业股份有限公司 紫金美洲 紫金（美洲）黄金矿业有限公司 董事长致辞 董事长致辞 紫气东来，金龙腾飞！我谨代表紫金矿业非常感谢您的关心、支持和指导！ 2023 年是紫金矿业三十周年，我们从一个微不足道的县属小企业，通过三个十年高速增长，实现阶梯式巨大飞跃，蜕变 成为世界 500 强、全球著名大型跨国金属矿业集团。三十年风华正茂，三十年正当其时，紫金矿业已进入全新的发展时期 和重要的起飞平台。 过去一年，地缘政治影响加剧，全球经济增长速度进一步减缓，矿业行业总体业绩明显下降。紫金矿业新一届管理层提出“提 质、控本、增效”工作总方针，艰苦创业、开拓创新，逆势实现紫金新十年第二阶段“开门红”。公司铜、金等主要矿产 品持续增长、齐头并进，是全球头部矿企中为数不多连年增长生力军，为亚洲和中国唯一矿产铜破百万吨大关企业；公司 主要矿产品产量和经济指标保持全球前十并排位提升，归母净利润 211 亿元，同比增长 5.38%; 经营性净现金流 369 亿元， 同比增长 28.5%；全球主流 ESG 评级全面提升，进入全球矿业行业第一梯队。在极为严峻市场背景下，企业市值显著提 升，公司市场价值得到投资者的高度认同，难能可贵。紫金矿业正昂首阔步迈进新的发展时期，努力构建全球竞争力，为 人类美好生活贡献更多低碳绿色矿物原料。 ——发挥世界级资产优势，拥抱全球能源转型 我们主动把自身发展与全人类命运紧密结合，聚焦应对气候变化，高度重视铜、锂等矿产资源对于能源转型的关键作用。 公司三大世界级铜矿资产，刚果（金）卡莫阿 - 卡库拉铜矿、塞尔维亚丘卡卢 - 佩吉铜金矿和博尔铜矿、西藏巨龙铜矿持 续增产增效；新收购的西藏朱诺铜矿、蒙古哈马戈泰铜金矿有序推进。阿根廷 3Q 盐湖、西藏拉果错盐湖、湖南湘源锂矿 项目一期推进顺利，受邀主导世界级马诺诺锂矿东北部勘探开发，“两湖两矿”锂板块发展动能强劲，将助推公司五年内 晋升为全球最重要锂生产企业之一。世界级安徽省金寨钼矿项目前期工作加快推进，将建成全球最大钼生产矿山。 面对世界的不确定性和货币泛滥，黄金是金融安全的“压舱石”。我们拥有苏里南罗斯贝尔金矿、哥伦比亚武里蒂卡金矿 等一批世界级黄金资产；全球十大金矿之一的巴布亚新几内亚波格拉金矿已重新复产；加上一批中型金矿的建设，公司黄 金产量将实现持续较快增长。 矿产资源是矿业公司最核心资产。紫金矿业拥有雄厚的资源基础，目前保有权益资源量：铜约 7,500 万吨、黄金约 3,000 吨、锌（铅）超过 1,000 万吨、银约 1.5 万吨，当量碳酸锂超过 1,300 万吨。依托世界级资源支撑，我们计划 2024 年生 产矿产铜 111 万吨、黄金 73.5 吨、锌（铅）47 万吨、当量碳酸锂 2.5 万吨。我们正在编制新“五年计划”，力争提前实 现“绿色高技术一流国际矿业集团”战略目标。 ——坚持绿色低碳可持续发展，驱动公司价值实现 “开发矿业 造福社会”，作为全球重要绿色矿物材料生产商，我们将商业道德、环境与生态、应对气候改变、职业健康与安全、 人权、员工、社区、负责任供应链等 ESG 绩效提升作为优先事项，坚持共同发展理念，推动企业价值、市场价值、员工 及协作者价值、社区及社会价值共同提升。三年来，我们全球社会贡献约 1,500 亿元，累计向全球投资者分红将超 170 亿 元，努力让股东、社会及关联方因紫金矿业的存在广泛受益。 我们遵守国际人权标准，拥有包容的多元化、本土化全球员工团队，为来自全球 76 个国家和地区的 5.5 万名员工、3 万 名协作者，尽可能提供良好的创造价值的机会。我们将“生命权”作为最大的人权，高质量安全发展是矿业企业的必然选择； 但令人痛心的是，过去一年，公司安全形势异常严峻，建设项目承包商发生多起安全事故，暴露了公司本质安全仍有很大差距； 我们将深刻吸取教训，全面对标国际先进，锚定“零工亡”，重塑安全管理系统，坚决打好安全生产翻身仗，不仅生产经 营要实现超一流，安全发展也要勇争超一流。 矿业工程的主体实质上是岩土工程，完全可以与环保及生态实现高度协同，我们在全球已形成众多高颜值绿色矿山再造案 例。我们高标准建设生态环保体系，全球矿山下游配套建成在线监测系统，并由政府或政府委托的第三方监管；在矿山建 设期就开始进行生态修复，而不是西方传统矿山结束后“复垦”，生态环保成为紫金全球化发展靓丽名片。我们在全球项 目推广风光水清洁能源、储能、氢能及新材料产业，加大脱碳力度，努力兑现紫金 2029 年碳达峰及单位工业增加值减排、 2050 年碳中和目标承诺，践行全球企业公民责任。 ——推进全球化战略布局，提升全球竞争力 矿业是国民经济的基础产业，矿产资源是人类赖以生存的物质基础；地球成矿地质作用的差异性，导致矿产资源分布极不 均衡，通过全球配置资源，解决人类社会生存和发展的需求，是必然的选择。尽管全球地缘政治风险和不确定性上升，中 国经济结构性调整，传统能源和基本金属需求趋于见顶，但得益于全球“双碳”政策驱动，AI 人工智能蓄势爆发，新兴经 济体需求增长，中国经济的巨量市场、韧性和潜力以及发展新质生产力的广泛需求，铜、锂等矿产需求市场更加成熟；在 全球货币泛滥的背景下，黄金保值属性更加凸显；矿产资源仍是新能源时代最重要的物质基础，必将大有可为。 作为全球矿业市场的重要参与者，紫金矿业拥有一批世界级铜、金、锂、钼矿产资产，强劲且持续增长的现实产能，优异 的经营业绩和现金流，自主全环节“矿石流五环归一”系统技术和工程能力，高效低成本自主勘探和开发成功实践，高度 忠诚和专业的矿业管理团队和员工、协作者团队，已经初步形成比较竞争优势和全球竞争力，在全球股东、投资者及关联 方的大力支持下，我们坚信，紫金矿业的未来一定会更加美好。 前行路上，有风有雨是常态。我们也要清醒看到，地缘政治正在日益影响全球经济的正常增长，世界不确定性在显著增加， 将对矿业这一不可或缺的基础性关键性行业产生重要影响。供应链安全已经引起全球重要大国的高度关切，资源民族主义 抬头，非市场因素给矿业投资带来新的风险。但只要我们坚持共同发展理念，全力实施因紫金矿业的存在而使关联者广泛 受益的实践，全面提升企业抗风险能力，就一定能够应对风险和挑战。 2024 年是本届董事会及管理层承上启下的关键一年，也是实现新“五年计划”首战之年。我们将以“奋发有为、改革创新、 高度适配、控制风险”为总体原则，进一步落实“提质、控本、增效”工作总方针，大力破解“日益全球化与局限的国内 思维及管理方式之间的主要矛盾”，坚决打好安全生产翻身仗，有效遏制成本上升趋势；坚持战略性矿产资源优先和矿业 为主导的发展战略，激发科技创新核心竞争力，提高全要素生产率，培育和塑造矿业行业新质生产力发展的新动能、新优势， 以机械化、自动化、智能化和数字信息化为矿业这一传统产业赋能，重点解决崩落法采矿、高原采矿、深井采矿以及低品 位资源的选冶技术；超前布局未来五年发展，全面加大已有矿产资源的开发力度，把资源优势转化为经济价值，坚持全球 化发展战略，以国际标准进一步提升 ESG 绩效，构建新的冶金材料供应基地，高度重视风险控制，实现资源、产能和效 益的显著提升，为社会和投资者创造更大的价值，为全球经济增长及绿色发展贡献“紫金力量”！紫金矿业集团股份有限公司 董事长 陈景河 报告摘要 报告摘要 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023资产总额（亿元） 经营性现金流（亿元） 分红（亿元） 66* 增长 12 % 增长 29 % 0.8 5.26% 3,430 369 53 53 3,060 基本每股收益（元/股） 287 32 2,086 261 1,823 25 143 1,238 107 13 *该数值包含已完成的2023年半年度分 2023H1 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 需提交2023年年度股东大会审议 2023年产量及2024-2025年产量计划 矿产铜（万吨） 矿产金（吨） 矿产锌（铅）（万吨） 矿产银（吨）增长 11 % 增长 20 % 增长 3 % 增长 4 % 90 2023 2024E 2025E 紫金产量 / 中国产量 矿产铜/万吨 101 111 117 矿产金/吨 68 73.5 90 矿产锌(铅)/万吨 47 47 48 62% 23% 矿产铜 矿产金 矿产银/吨 412 420 450 当量碳酸锂/万吨 0.29 2.5 12 矿产钼/万吨 0.81 0.9 1.6 注：鉴于市场环境复杂多变，本计划为指导性指标，存在不确定性，不构成对产量实现的承诺，公司有权根据情况变化，对本计划作出相应调整，请投资者关注风险。 重要增量项目 铜/Cu 金/Au 锂/Li 重要增量项目 铜/Cu 金/Au 锂/Li ■ 塞尔维亚丘卡卢 - 佩吉铜（金）矿下部 ■ 苏里南罗斯贝尔金矿改扩建工程建成达 公司至 2025 年当量碳酸锂总产能有望达 矿带及博尔铜矿技改扩建项目，2023 年 产后有望形成年矿产金 10 吨产能 到 12-15 万吨，未来五年将努力建成全球 联合晋升为欧洲第二大矿山产铜企业； 最重要锂生产商之一 ■ 巴新波格拉金矿复产达产后年平均矿产 2025 年总体有望形成矿产铜 30 万吨 / 年 金将达到 21 吨，归属公司权益年黄金产 ■ 西藏拉果错盐湖全面建成达产后预期形产能 量约5吨 成 4-5 万吨 / 年氢氧化锂产能 ■ 刚果（金）卡莫阿铜矿三期采选工程预 ■ 陇南紫金金山金矿 2,000 吨 / 日采选工 ■ 湖南湘源硬岩锂多金属矿 500 万吨采计 2024 年第二季度建成投产，届时年产 程进入试生产阶段 选项目建成达产后预期形成约 3 万吨 / 年 能将提升至 60 万吨铜以上；年产 50 万 当量碳酸锂产能 ■ 萨瓦亚尔顿金矿设计先露采后地采，露 吨阳极铜冶炼厂计划 2024 年第四季度建 采建成达产后年均产金约 3.3 吨、地采建 ■ 阿根廷 3Q 锂盐湖全面建成达产后预期成投产；项目将继续研究推进新扩产方案 成达产后年均产金约 2.4 吨 形成 4-6 万吨 / 年碳酸锂产能 ■ 西藏巨龙二期改扩建工程已获有关部门 ■ 海域金矿建成达产后预期产金约 15-20 ■ 受邀主导世界级锂矿刚果（金）马诺诺核准，建成达产后总体年采选矿石量将超 吨 / 年，有望晋升为中国最大黄金矿山， 锂矿东北部勘探开发 过 1 亿吨，年矿产铜将达 30-35 万吨， 公司持有海域金矿实际权益约 44%（含 预期成为国内采选规模最大、全球本世纪 招金矿业 20% 权益） 投产的采选规模最大的单体铜矿山 银/Ag ■ 西藏朱诺铜矿规划建成年矿产铜 9.9 万 ■ 矿产银产量中国领先，随着巨龙铜矿、 钼/Mo 多宝山铜山铜矿等加速扩能投产，伴生矿 ■ 多宝山铜山铜矿Ⅱ号矿体采矿工程建成 ■ 安徽金寨钼矿前期筹备加速推进，有建产银产量将全面提升 达产后整体年产能有望提升至 12 万吨 成全球最大钼矿山潜力 资源量与储量 铜/万吨 金/吨 锌(铅)/万吨 碳酸锂/万吨 银/吨 钼/万吨 储量 3,340 1,148 470 443 1,864 160 资源量 7,456 2,998 1,068 1,347 14,739 306 权益储量 / 中国储量 82% 37% 7% 28% 3% 27% 注：1.根据自然资源部披露的《中国矿产资源报告2023》，2022年中国铜储量4,077.18万吨、黄金储量3,127.46吨、锌（铅）储量6,794.36万吨、锂氧化物储量635.27万吨。 2.以上储量与资源量数据截至2023年底。 3.1吨氧化锂约为2.473吨碳酸锂。 关键ESG绩效 应对气候变化 保护生态环境 回报社会 温室气体排放强度 水循环利用率（%） 直接经济贡献（亿元） 本地化雇佣率 (tCO e/万元工业增加值) 2 提升 0.51 个百分点 增长 14 % 下降 1 % 3,247 94.80 94.29 2,854 1.85 92.02 1.79 91.86 1.55 2.359 95.9% 1.53 1,800 尊重生命人权 安全生产投入（亿元） 百万工时损工事故率（LTIR） 社会贡献总额（亿元） 本地化采购率增长 32 % 下降 0.04 个百分点 增长 9 % 28.04 562 509 21.23 0.33 395 80.3% 0.30 14.93 0.29 214 8.91 0.25 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 紫金在全球 紫金在全球 刚果（金）科卢韦齐铜（钴）矿 刚果（金）卡莫阿铜矿 澳大利亚诺顿金田 铜 金 锌(铅） 锂 其他 冶炼厂 代表处 全球协作者 全球办事处 股票上市交易所 （含中国） 16 55,000 30,000 9 A+H 拉果错盐湖锂矿 李坝金矿 陆院沟金矿 谢通门铜金矿 麻栗坡钨矿 64分，行业前 6% 气候变化 - C级 38.3分 AA级 水资源 - B级 为什么投资紫金矿业？ 世界级多元矿业资产组合 紫金矿业拥有世界级铜、金、锂、钼等多元资产组合，赋能公司形成较强应对宏观经济风险能力，助力企业财务表现持续 稳健增长。主力矿种铜、金资源量及产能位居中国领先、全球前十，拥有铜资源量约 7,500 万吨、黄金约 3,000 吨，铜 是顺周期金属并在新能源转型中占比逐年提升，黄金具有强避险属性。潜力矿种锂、钼、银为全球能源转型关键金属，拥 有超 1,300 万吨当量碳酸锂、300 万吨钼、1.5 万吨银资源量，依托公司自主技术和工程能力优势，未来五年有望跻身全 球最重要的锂、钼、银生产商行列。公司矿产锌产量常年位居中国领先、全球第四。 自主技术开发和输出能力强 紫金矿业从低品位难选冶矿山开发起步，培育形成自主技术和管理创新能力；在地质勘查评价、开采技术、低品位难选冶 资源综合回收利用及环保等方面，具有行业领先技术优势和丰富实践经验；独创“矿石流五环归一”矿业工程管理模式， 拥有地勘、采矿、选矿、冶金、环保全流程自主技术与工程研发能力；公司技术输出能力强，能针对项目公司的实际开展 系统的技术攻关和方案输出，解决权属企业的技术问题，如，原长期亏损的塞尔维亚博尔铜矿、苏里南罗斯贝尔金矿等 5 个大型项目，公司主导运营后不到 1 年均扭亏为盈。 领先的低成本竞争优势 紫金矿业找矿勘查、投资并购、开发运营成本控制能力显著。公司 50% 以上铜、金资源和 90% 以上锌（铅）资源为自 主勘探获得，单位勘查成本显著低于全球同行。依托系统工程和矿业经济思维及专业分析决策能力，适时实施低成本逆周 期并购；2020 年以来，资源平均并购成本铜约 50 美元 / 吨、黄金约 70 美元 / 盎司，显著低于全球同行同期铜 200 美元 / 吨、黄金 80 美元 / 盎司的平均并购水平。公司坚持“一企一策”开发，优化建设方案、控制投资成本、缩短建设周期， 生产运营成本竞争优势凸显，铜 C1 成本和黄金 AISC 成本均位于全球前 20% 分位。 最具成长性的大型矿业企业 2023 年公司矿山产铜超过 100 万吨、产金约 68 吨，从 2020 年以来矿产品年均复合增速铜约 30%、金超 15%，为全 球 15 家顶级矿业中唯一连续三年铜矿实际产量达成产量指引的公司。2020 年以来，紫金矿业在非洲刚果（金）、欧洲塞 尔维亚和中国西藏建成三个世界级的大型铜矿生产基地，成为全球铜增长最多、最快的矿业公司，三大基地正在实施大规 模的扩产技改计划，将继续大幅度提升公司铜的增量，未来 3-5 年内现有项目新增产能有望超过 50 万吨；公司在中亚、 南美、大洋洲和中国境内形成了一批主力黄金矿山，助推黄金产量的逐年提升；公司强势布局锂等新能源矿种，形成“两 湖两矿”的锂资产布局，并持有全球储量最大单体钼矿。面向未来，顶级资源及产能配置将助力公司产量快速爬坡，高位 再进阶。 完善的 ESG 体系 紫金矿业坚持“开发矿业 造福社会”，以“为人类美好生活提供低碳矿物原料”为己任，把 ESG 融入企业战略核心，拥 有高度市场化的公司治理体系，重视环保生态和低碳技术，重视人权和供应链管理，重视企业发展与关联者同步获益，是 国内率先采用 GRI、SASB、TCFD 等标准编制 ESG 报告的中国矿业公司之一。2023 年，公司在路孚特 ESG 评级中 荣登全球金属与采矿行业榜首，标普 ESG 评级位于全球矿业行业前 6%，并连续五年纳入恒生 A 股可持续发展企业指数。 公司重视股东回报，上市以来累计现金分红预计超过 450 亿元（分红率超过 40%）。 公司简介和主要财务指标 公司简介和主要财务指标 公司的中文名称 紫金矿业集团股份有限公司 公司的中文简称 紫金矿业 公司的外文名称 Zijin Mining Group Company Limited 公司的外文名称缩写 Zijin Mining 基本情况简介、信息披露及置备地点 公司注册地址 福建省上杭县紫金大道 1 号 公司注册地址的历史变更情况 无 福建省上杭县紫金大道 1 号； 公司办公地址 公司办公地址的邮政编码 364200；361008 公司网址 www.zjky.cn；www.zijinmining.com 电子信箱 [email protected] 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》www.stcn.com；《上海证券报》www.cnstock.com公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑友诚 张燕 联系地址 福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔 福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔 电话 0592-2933668 0592-2933653 传真 0592-2933580 0592-2933580 电子信箱 [email protected] [email protected] 公司股票 股票种类 A股 H股 股票上市交易所 上海证券交易所 香港联合交易所有限公司 股票简称 紫金矿业 紫金矿业 股票代码 601899 2899 变更前股票简称 无 无 电子信箱 [email protected] [email protected] 其他 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 公司聘请的会计师事务所（境内） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 兴业证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 办公地址：福建省福州市湖东路 268 号签字会计师姓名：谢枫、付四春 签字的保荐代表人姓名：李宣达、吴诚彬持续督导的期间：2020 年 11 月 27 日 -2021 年 12 月 31 日，因募集资金尚未使用完毕，持续督导期延长至募集资金使用完毕 近三年主要会计数据 近三年主要会计数据 营业收入 293,403,242,878 270,328,998,459 8.54 225,102,488,592利润总额 31,287,471,369 29,992,850,973 4.32 24,793,810,492 净利润 26,539,599,469 24,767,210,123 7.16 19,599,638,352 归属于上市公司股东的净利润 21,119,419,571 20,042,045,977 5.38 15,672,870,591归属于上市公司股东的扣除非经常性损 21,616,538,793 19,531,070,917 10.68 14,680,534,183 益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 36,860,066,015 28,678,502,360 28.53 26,072,237,6012023 年末（元） 2022 年末（元） 本期末比上年同期末增减（%） 2021 年末（元）归属于上市公司股东的净资产 107,505,943,323 88,942,780,498 20.87 71,034,368,061总资产 343,005,706,012 306,044,139,470 12.08 208,594,678,123近三年主要财务指标 主要财务指标 2023 年 2022 年 本期比上年同期增减 (%) 2021 年 基本每股收益（元／股） 0.80 0.76 5.26 0.60 稀释每股收益（元／股） 0.80 0.76 5.26 0.60 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元／股 ) 0.82 0.74 10.81 0.57加权平均净资产收益率（%） 21.43 25.29 下降 3.86 个百分点 23.97扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 21.94 24.64 下降 2.70 个百分点 22.45本公司股份面值为人民币 0.1 元。 2023 年分季度主要财务数据 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （单位：元） （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 74,944,985,235 75,388,710,599 74,674,065,415 68,395,481,629利润总额 8,109,793,730 7,435,245,917 8,394,757,659 7,347,674,063净利润 6,876,884,589 5,956,143,955 7,239,039,564 6,467,531,361归属于上市公司股东的净利润 5,441,834,217 4,860,317,327 5,862,769,747 4,954,498,280归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净 5,368,981,577 4,286,333,372 5,552,210,066 6,409,013,778 利润 经营活动产生的现金流量净额 7,829,053,840 8,198,653,437 9,695,481,246 11,136,877,492非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目和金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -195,274,122 -174,920,311 -119,558,603计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 447,406,596 484,638,917 354,291,492续影响的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企 业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置 -537,872,005 -359,246,268 -59,836,500金融资产和金融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 34,991,725 注 1,210,956,892 687,511,134单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 112,234,418 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -416,477,044 -783,052,498 -180,951,896其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,883,966 34,864,096 585,319,905减：所得税影响额 -22,681,297 5,847,317 23,933,491 少数股东权益影响额（税后） -33,305,947 -103,581,549 250,505,633合计 -497,119,222 510,975,060 992,336,408 注：公司应收卡莫阿控股有限公司等联合营公司的款项为对联合营公司提供的持续性的运营资金支持，该款项对应的资金占用费收入与日 常经营活动直接相关，并非临时性和偶发性的资金支持，基于上述业务模式，自 2023 年起，公司管理层不将提供给联合营公司用于其日 常经营的借款收取的资金占用费列入非经常性损益。公司 2023 年度提供给联合营公司用于其日常经营的借款收取的资金占用费的金额为 1,678,091,532 元。 采用公允价值计量的项目 项目名称 期初余额（元） 期末余额（元） 当期变动（元） 对当期利润的影响金额（元）交易性金融资产（不含衍生金融资产） 5,047,015,093 4,953,851,182 -93,163,911 -239,838,189 衍生金融资产 46,793,246 353,193,503 306,400,257 501,313,015 交易性金融负债（不含衍生金融负债） / / / / 衍生金融负债 -540,503,475 -1,688,823,180 -1,148,319,705 -522,666,709 合计 4,553,304,864 3,618,221,505 -935,083,359 -261,191,883 资源量和储量 资源量和储量 矿种 自主勘查探获资源量 公司总资源量 占比 (%) 铜/万吨 3,740 7,456 50 金/吨 1,540 2,998 51 锌（铅）/ 万吨 969 1,068 91 报告期，公司投入权益地勘资金 3.79 亿元，勘查新增探明、控制和推断权益资源量：黄金 82.41 吨、铜 264.70 万吨、 锌（铅）72.29 万吨、钨 1.61 万吨、钼 6.44 万吨、银 650.32 吨，当量碳酸锂 101.44 万吨。丘卡卢 - 佩吉铜金矿及博 尔 JM/VK 铜矿、科卢韦齐铜（钴）矿、3Q 盐湖锂矿，铜山铜矿、巨龙铜矿、义兴寨金矿、乌拉根铅锌矿等地质勘探取 得重要进展。矿产资源战略选区取得新突破，初步建成重点成矿区带综合 GIS 数据库，覆盖中亚、蒙古、南美等重点成矿 区带成矿规律、找矿预测及靶区优选研究。 自主地勘及科技创新 新时期地质找矿难度大，是“技术活”，科技创新是实现地质找矿突破的有效途径。 紫金矿业是中国第一家拥有自主研制国际先进勘探设备的矿业公司，旗下中色紫金形成基于旋翼无人机航磁系统、震旦大 功率激电系统、高精度井中三分量磁测技术为主的空 - 地 - 井先进高效的金属矿床勘查方法技术体系，实现装备系列化、 适用化、国产化。三维激电、高精度三分量磁测、基于短波红外光谱技术的蚀变矿物立体填图与三维找矿预测等三项先进 探测技术成果应用显著。自主研发 ZJGIM 地质数据库等全球地勘信息系统建设进展成效显著。无人机测绘发挥优势凸显。 《巨龙铜多金属资源基地绿色勘查与开发示范》《斑岩铜金系统的综合找矿技术与增储示范》《物联网智能传感器系统集 成与应用示范》等国家重点研发计划课题有序推进。 以地勘总院、中色紫金、西南地勘为主体的紫金地勘体系持续完善，“储量承包”“成果分享”模拟市场化激励效果显著， 全球地勘科技队伍壮大。全球风险勘探投资业务铺开，欧洲塞尔维亚、非洲坦桑尼亚、大洋洲澳大利亚等境外平台持续运作。 矿产资源并购投资 依托矿业经济思维及出色的专业分析决策能力，紫金全球资源配置高效实施，世界级资源量及现实产能显著培厚。年初完 成苏里南罗斯贝尔金矿、蒙古哈马戈泰铜金矿交割，其中罗斯贝尔金矿为 2023 年全球成交规模最大、交易成本最优的在 产黄金矿山之一。受邀主导刚果（金）世界级马诺诺锂矿东北部绿地勘探开发，正紧密推进地质勘查，已完成首采区全部 钻探，揭露矿体规模和矿化情况符合设计预期。2024 年初与加拿大索拉里斯签署认购其 15% 股份协议，索拉里斯 100% 持有厄瓜多尔世界级瓦林查斑岩铜矿，截至 2022 年 4 月的资源估算报告显示该项目拥有金属资源量铜 618 万吨、钼 28 万吨、金 63 吨，且有显著找矿增储潜力；本宗交易尚需获得有关审核、审批。 报告期，公司于中国境内完成西藏昂仁县朱诺铜矿 48.59% 权益并购，新增权益资源量（含储量）铜 142.78 万吨、钼 2.78 万吨，银456吨；完成道县湘源硬岩锂矿剩余34%权益、雅江措拉锂辉石矿20%权益、备战铁矿49%权益等资源投资并购。 ●更多信息：本报告 “投资状况分析”章节。 储量与资源 2022 年 变化率 量占比 (%) 资源量 (%) 45 7371.86 1 38 3117.39 -4 38 2386.57 -5 41 730.82 -1 33 1215.21 11 13 14611.80 1 52 302.00 1 44 988.60 -5 46 129.73 -1 33 9.29 14 34 15.02 2 30 4.78 3 0 2.44 0 3 640.70 0 5 490.42 0
矿种 单位 铜矿 金属万吨 金矿小计 金属吨 其中：金矿 金属吨 伴生金矿 金属吨 碳酸锂 LCE 万吨 银(含伴生) 金属吨 钼(含伴生) 金属万吨 锌矿 金属万吨 铅矿 金属万吨 钨矿 WO 万吨 3 锡矿 金属万吨 铁矿 矿石亿吨 煤炭 亿吨 铂矿 金属吨 钯矿 金属吨 注：本年度保有资源量 / 储量 部分勘查项目因未正式 资源剩余可 许可证 / 采矿权 资源储量计算标准 风险提示 备注 开采年限 有效期 采矿权 边际品位 1% 41 年 / / (2042.8.19) 软件计算 Cu 矿边际品位：1%； 采矿权 (2 个 ) 新证预期于 1 季 14 年 Co 矿边际品位：0.1% (2024.3.4) 度获得 软件计算 / / 工业指标：DCu ≥ 0.70% 14 年 采矿权 (2033.6.7) / / 36 年 工业指标：Cu ≥ 0.3% 保有伴生银 / MS 南坑 JM 边界品位 Cu 0.3%、 2745 吨 16 年 工业品位 Cu0.5% MS 北坑 采矿权 (3 个 ) MS 矿露采境界内 Cu0.15% 20 年 ( 长期有效 - 无 NC 矿露采 Cu0.15%、 VK 16 年 固定期限 ) 露采境界外 Cu0.3% NC 18 年 VK 矿露采 Cu0.15%、 JM 16 年 露采境界外 Cu0.3% 露采边际品位：当量铜 0.2%， / / 地采边际品位：当量铜 0.3%。 采矿权 19 年 Au 为 1400 美元 / 盎司， （2043.09.27） Cu 为 3.4 美元 / 磅。 软件计算 巨龙铜矿边际品位：露采境界内 巨龙铜矿 采矿权 巨龙保有伴生 Cu0.15%、露采境界外 Cu0.3% 43 年 (2039.5.20) 银 10610 吨， 知不拉边际品位：露采境界内 / 知不拉 15 采矿权 另有尚难利用铜 Cu0.3%、露采境界外 Cu0.5% 年 (2043.12.30) 706.26 万吨 软件计算 探矿权 硫化矿边际品位：Cu0.3% 20 年 正在办理探转采 （2028.09.14） 氧化矿边际品位：Cu0.5%
主要 矿山名称 权益比例 品种 卡莫阿铜矿 铜 45% 科卢韦齐铜 铜 67% （钴）矿 丘卡卢 - 铜 100% 佩吉铜金矿 金 100% 上部矿带 丘卡卢 - 铜 100% 佩吉铜金矿 金 100% 下部矿带 铜 63% 博尔铜矿 金 63% 铜 45.7% 哈马戈泰铜 金矿 金 45.7% 巨龙铜矿及 铜 50.1% 知不拉铜矿 朱诺铜矿 铜 48.59% 露采境界内边际品位 保有伴生银 采矿权 Cu ≥ 0.2%， 880 吨，另 (2029.2.26) 15 年 露采境界外边际品位 / 有尚难利用 采矿权 铜 65.48 万 Cu ≥ 0.4% (2039.1.6) 吨 软件计算。 边际品位金露采境界≥ 0.15g/t，金露 采境界外≥ 1.0g/t 铜露采境界内：≥ 0.15%；露采境界 保有尚难利 露采9年 采矿权 外≥ 0.5% 用铜 114.83 地采4年 (2043.6.13) 万吨 地采铜设计开拓环巷内≥ 0.5%；设计 开拓环巷外≥ 0.5% 软件计算 边界品位 0.3% 采矿权 保有伴生银 14 年 工业品位 0.5% / 402 吨， (2031.2.3) 软件计算 探矿权 社区 28 年 边际品位 Cu ≥ Cu0.2% / 风险 （2038.12.31） 金金属的市场价格假定每盎司 1700 美 采矿权 元，当量金 (Aue)=Au+Ag÷80；工 13 年 / / (2043.3.19) 业指标为 Au3.0 克 / 吨 Datamine 软件计算 边际品位基于 1500 美元 / 盎司 Au 进 行估算。 采矿权 18 年 储量基于 1300 美元 / 盎司 Au 进行估 / / （2042.05） 算。 软件计算 边际品位基于 1800 美元 / 盎司的金价 确定，露采氧化矿 0.46g/t、原生矿 0.63g/t，主矿体 1.03g/t，其它 1.52g/ 露采6年 采矿权 t / / 一期地采 13 年 (2031.11.18) 储量基于 1600 美元 / 盎司金价确定， 采用 Leapfrog 和 Datamine 软件计 算
铜 100% 铜山铜矿 金 100% 紫金山铜 金矿 铜 100% 阿舍勒铜 铜 51% 矿 铜 51% 白河铜矿 钼 51% 武里蒂卡 金 69.28% 金矿 罗斯贝尔 金 95% 金矿 奥罗拉金 金 100% 矿 168 个采矿权 ,8 个勘查许 露天矿边际品位 0.3-0.7 克 / 吨 9年 可证 .27 探矿许可证 ( 均 / / 地下矿边际品位 1.0-3.0 克 / 吨 在有效期内 ) 吉劳边界品位 0.5 克 / 吨，工业品位 0.8 采矿权 (2 个 ) 保有伴生银 克/吨 3年(吉劳) (2027.10.31) 256 吨，另 塔罗边界品位 1 克 / 吨，工业品位 2.5 有尚难利用金 12年(塔罗) 采矿权 (2 个 ) 克/吨 22.42 吨 (2028.11.29) 软件计算。 边界品位 1.0 克 / 吨，工业品位 2.0 克 保有尚难利用 10 年 采矿权 (2026.1.5) / 金 3.87 吨 / 吨，软件计算 边际品位的取值，资源量按照金价 1,500 美元 / 盎司，露采 Au0.98 克 / 20 年 采矿权 (2043.10.13) 无 吨、地采 Au3.03 克 / 吨；储量按照金 价 1,200 美元 / 盎司，软件计算 边界品位：0.8g/t 地采 23 年 采矿权 (2036.07.21) 工业品位：2.0g/t / / 地质块段法估算 采矿权 2 个 即将到 石英脉型金矿体边界品位 1.0 克 / 吨， (2033.10.28) 期矿权 工业品位 5.0 克 / 吨 17 年 (2024.11.14) 延续工 / 斑岩型金矿体边际品位 0.5g/t 探矿权 1 个 作已启 软件计算 (2026.04.14) 动 采矿权 3 个 李坝 李坝：露采边界品位 0.5g/t，工业品 (2047.2.17) 即将到 位 1g/t； 24 年 (2024.10.20) 期矿权 地采边界品位 1.0g/t，工业品位 1.5g/t 杜家沟 (2032.6.15) 杜家沟：露采边界品位 0.5g/t，工业 延续工 / 2年 品位 1g/t， 探矿权 2 个 作已启 金山 地采边界品位 1.0g/t (2026.11.3) 动 软件计算 9年 (2025.12.27)
吉劳、塔罗 金 70% 金矿 左岸金矿 金 60% 波格拉金矿 金 24.5% 海域金矿 金 44% 义兴寨金矿 金 100% 陇南紫金 金 84.22% 簸箕田 采矿权 3 个 水银洞边界品位 1.0 克 / 吨，工业品位 23 年 (2032.12.13) 2.5/ 吨 . 水银洞 (2034.04) 簸箕田 1、2 金矿边界品位 1.0 克 / 吨， / 8年 (2033.07) 工业品位 2.5/ 吨 . 太平洞 探矿权 1 个 几何法估算 15 年 (2026.5.3) 边界品位 0.8g/t，工业品位 2.0g/t， 25 年 采矿权 (2024.12.24) 几何法估算 受虎豹公 根据当前市场价格和实际生产成本，调 保有尚难利用金 采矿权 (2025.8) 园影响， 1年 整边际品位至当量金≥ 0.33g/t，金铜 7.91 吨、铜 5.05 采矿权 (2023.5) 无法办理 折算系数调整为 1：1.8，软件计算 万吨 延续 NSR 为扣除冶炼费用的吨矿价值 , 资 采矿权 (2028.5.25) 源量不同矿区不同采矿方式 31 美元 / (2032.10.6) 即将到期 吨 , 32 美元 / 吨 , 33 美元 / 吨，34 美 (2032.10.14) 矿权延续 保有伴生银 5年 元 / 吨，100 美元 / 吨；储量不同矿区 探矿权 (2024.7.16) 工作已启 1630 吨 42.24 美元 / 吨，42.56 美元 / 吨， (2026.7.25) 动 42.92 美元 / 吨，43.22 美元 / 吨， (2025.2.11) 44.32 美元 / 吨，44.63 美元 / 吨。 边际品位 DZn>5% (DZN=Zn+0.47×Pb+1.19×Cu+Au 保有伴生银 11 年 采矿权 (2025.1.1) / +0.01×Ag) 312 吨 软件计算 资源量边际品位： 采矿权 (2036.11.22) 露采：Pb+Zn ≥ 0.6% 正在办理 保有尚难利用锌 采矿权 (2024.5.12) 地采：Pb 0.7% 、 Zn 1% 20 年 采矿权延 209.22 万吨、 探矿权 (2027.3.14) 储量边际品位： 续 铅39吨 探矿权 (2027.3.21) 露采：Pb+Zn ≥ 0.6% 地采：Pb 1% 、 Zn 2% 采矿权 (2022.12.13) 2023 年 9 贵口 19 年 采矿权 (2042.6.6) 边界品位 0.5%，工业品位 1.6% 月取得南 保有伴生银庙沟 42 年 采矿权 (2033.10.10) 软件计算 北矿段合 350.7 吨 探矿权 (2021.12.7) 一采矿证
金 56% 金矿 萨瓦亚 金 70% 尔顿 金 100% 曙光金 矿 铜 100% 锌 55% 碧沙锌 （铜） 矿 铜 55% 图瓦锌 多金属 锌 70% 矿 乌拉根 锌（铅） 锌 100% 矿 三贵口 锌（铅） 锌 95% 矿 品位为 Li 离子浓度 1 个探矿权，12 个采矿权 50 年 Li 边际品位 400mg/L / / ( 都在有效期内 ) Li 离子折算 Li CO 系数 5.32 2 3 1 个探矿权 即将到期 品位为 Li 离子浓度 (2024.06.17) 矿权延续 81 年 Li 边际品位 25 mg/L / 1 个采矿权 工作已启 Li 离子折算 Li CO3 系数 5.32 2 (2030.04.30) 动 边际品位露天 Li O ≥ 0.25%，地采 2 一期 12 年 采矿权 (2025.4.17) Li O ≥ 0.40% / 2 Li O 折算 Li CO 系数 2.47 2 2 3 采矿权 2 个 有效期均 金宝：边界品位 (%)：mFe ≥ 10% 即将到期 金山 (2028.6.15) 最低工业品位 (%)：mFe ≥ 15% 矿权已办 19 年 / 探矿权 4 个，其中 3 金山：边界品位：mFe ≥ 15% 理延续手金宝1年 个 (2028.8.11)，1 个 最低工业品位：mFe ≥ 20% 续 (2028.11.24) 采矿权 1 个 边界品位 (%)：mFe ≥ 20% 14 年 / / (2037.4.11) 最低工业品位 (%)：mFe ≥ 25% 采矿权 1 个 (2032.1.6) 边界品位 (%)：mFe ≥ 20% 14 年 / / 探矿权 1 个 最低工业品位 (%)：mFe ≥ 25% （2026.3.29） 边界品位≥ 0.03% 一期 40 年 采矿权 (2053.7.28 ) 项目正在交割 工业品位≥ 0.06% 。报告主要编制人员：唐晓情、李洪缤、王菲菲、刘泽群。 ，铜、锌、当量碳酸锂、mFe 品位单位：%；硬岩锂品位单位：%，盐湖锂离子浓度 mg/l。 0）完成分类转换工作。
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