[年报]金徽股份(603132):金徽股份2023年年度报告
原标题:金徽股份:金徽股份2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘勇、主管会计工作负责人乔志钢及会计机构负责人（会计主管人员）甄红亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至2023年12月31日，公司未分配利润为人民币378,164,317.10元（经审计）。 按照截至2023年12月31日公司总股本97,800万股进行测算，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.40元（含税），共计派发现金红利234,720,000.00元（含税）。 剩余未分配利润结转下一次分配，本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 详见报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”等相关内容。 十一、其他 □适用 √不适用 常用词语释义
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 公司股票简况
六、其他相关资料
（一）主要会计数据 单位：元币种：人民币
√适用 □不适用 归属于上市公司股东的净利润减少主要是由于矿业权出让收益金征收政策的变化所致。根据 2023年财政部、自然资源部、税务总局印发关于《矿业权出让收益征收办法》的通知（财综〔2023〕10号），自 2017年 7月 1日至 2023年 4月 30日未缴纳的矿业权出让收益，按征收办法规定的矿业权出让收益率征收标准及未缴纳期间的销售收入计算应缴矿业权出让收益，公司将原根据财政部、国土资源部关于《矿业权出让收益征收管理暂行办法》、甘肃省财政厅和国土厅关于《甘肃省矿业权出让收益征收管理实施办法》计提的矿业权出让收益冲回，按新征收办法确认的矿业权出让收益，由于矿业权出让收益金政策的变化导致 2023年度净利润减少 6,380.81万元。 基本每股收益、稀释每股收益下降，主要是报告期内归属于上市公司股东的净利润下降所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 （一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 （二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 （三）境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
□适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、其他 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司在外部环境复杂，整个市场预期偏弱，产品价格下跌等不利因素的影响下，积极组织生产，提高产能，推动资源整合，压实安全责任，全力推进探矿、采矿、选矿等领域的重大科研技术攻关与成果转化，为公司高质量发展注入新的动能。 报告期内公司主要完成的工作如下： （一）科学部署，稳步提高产能 报告期内，公司积极组织生产，及时根据实际情况调整生产安排，全年共生产锌精矿63,900.97金属吨，同比增长 18.11%；生产铅精矿（含银）21,341.72金属吨，同比增长22.08%，实现营业收入 128,289.32万元，净利润 34,289.35万元。 （二）资源整合，助推公司发展 报告期内，公司为扩大资源，做强主业，提升产能，2023年 8月与徽县人民政府签署《战略合作框架协议》，对徽县江洛矿区进行整合，计划投资约 50亿元，建成年采选铅锌矿石 300万吨的绿色矿山。先后收购徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司、徽县向阳山矿业有限责任公司及 4处选厂及其配套尾矿库。完成江洛矿区 300万吨/年选矿工程备案工作。 在满足公司绿色矿山提升改造及现有生产勘探的基础上，将“金徽矿业股份有限公司徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目”“甘肃省徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探项目”部分募集资金变更投向至“金徽矿业股份有限公司江洛矿区铅锌矿（300万吨/年）选矿工程”，目前以上工程已在建设中，各项工作稳步推进。 （三）强化管理，保障安全生产 公司根据安全管理目标，层层落实安全生产责任制，有效的将安全责任落到实处，形成安全生产齐抓共管，始终坚持“不安全不生产、不环保不生产”，扎实开展各项安全教育培训，保证“三项岗位”、“涉爆”等特种作业人员持证上岗；开展了尾矿库洪水漫坝与突发环境事故应急演练、井下中毒与窒息事故应急演练，进一步检验了应急救援预案、锻炼了应急救援队伍、磨合了应急响应机制；每周进行安全环保专项检查督查工作，排查隐患，筑牢安全生产防线，提升安全管理水平。 （四）合规履职，提升治理水平 公司为进一步提升规范运作水平，根据最新监管政策及相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合实际情况，组织修订了公司章程、信息披露、关联交易、对外担保、募集资金管理等重要内控制度十多项并积极组织参加相关培训学习，同时，董事会积极参与ESG治理工作，建立自上而下的决策管理机制，引领 ESG理念的落实。保障董事履职权利，规范履职行为，提升公司规范治理水平。 （五）加强信披，助力投关管理 公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行信息披露义务，同时，积极协调公司与投资者的关系，通过多样化的沟通渠道与投资者积极互动，保持与投资者之间的信息沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同，加强投资者关系管理，切实保障中小投资者的参与权和监督权。 二、报告期内公司所处行业情况 公司属于有色金属采选及加工行业，主要产品为锌精矿和铅精矿（含银）。 （一）锌 锌是自然界分布较广的金属元素，主要以硫化物、氧化物状态存在，锌具有良好的压延性、抗腐性和耐磨性，目前在有色金属的消费中仅次于铜和铝，广泛应用于有色、冶金、建材、轻工、机电、化工、汽车、军工、煤炭和石油等行业。 2023年现货锌整体呈下跌趋势，年度跌幅 14.19%。1月市场情绪偏暖带动锌均价维持在 23,876.88元/金属吨附近，6月均价降至 20,042.00元/金属吨。下半年由于需求端的好转以及宏观方面多举措的推进，使得价格得到上行动力。最终锌月均价在 20,042.00-23,876.88元/金属吨间波动。 上海有色市场：平均价：锌：1#（元/金属吨） （二）铅 铅常用的应用领域为各种电池产品（例如汽车启动电池、电动汽车动力电池、电 动车动力电池、其它电池等）合金、电力材料等。在颜料和油漆中，铅白是一种普遍 使用的白色染料；在玻璃中加入铅可制成铅玻璃，同时由于铅有很好的光学性能，可 以制造各种光学仪器；铅还被用作制造医用防护衣以及建设核动力发电站的防护设 施。 2023年现货铅价呈先抑后扬的态势，年度涨幅 2.8%。上半年价格平稳，下半年 受供需影响，市场情绪偏暖，带动铅价上扬，月均价总体保持在 15,108.75-16,375.00 元/金属吨之间。 上海有色市场：平均价：铅：1#（元/金属吨） （三）行业地位 公司主营业务为有色金属采选，主要产品为锌精矿、铅精矿（含银），现有 4宗采矿权、3宗探矿权及 5家选矿厂，年采选能力可达 178万吨。公司拥有专业的选矿技术团队，选矿使用硫化铅锌矿电位调控浮选工艺，实现有用矿物高效回收、无用矿物有效抑制，大大提高了金属回收率。报告期内，铅锌综合回收率分别为 90.35%、95.49%，较自然资源部《有色金属行业绿色矿山建设规范》平均的铅锌综合回收率分别高出9.35%、14.49%。 公司坚持以资源为核心的经营策略，做优做大做强铅锌主业；以西秦岭铅锌成矿带西成铅锌矿田为主，重点对江洛矿区进行整合，在立足本公司所处地域基础资源优势之上，通过收购兼并和勘探的发展模式，不断增厚优质资源储备，确保铅锌矿产资源可持续增长，以及延长矿山服务年限。目前江洛矿区铅锌矿（300万吨/年）选矿工程项目已经开始建设，将进一步提升公司在国内铅锌矿采选行业的市场地位。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 报告期内，公司主营业务为有色金属的采选及贸易，拥有 4宗采矿权，分别为金徽矿业股份有限公司徽县郭家沟矿区南矿带北矿带东段铅锌矿、金徽矿业股份有限公司徽县郭家沟铅锌矿、徽县向阳山矿业有限责任公司向阳山铅锌矿及徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司；3宗探矿权分别为甘肃省徽县郭家沟铅锌矿详查、甘肃省徽县江口一带铅锌矿详查及甘肃省天水市秦州区火麦地铜矿详查；并已形成 178万吨/年的矿石采选能力，成为甘肃省内生产规模较大和效益较好的绿色矿山企业。公司将立足甘肃，面向全国，进一步做好有色金属资源开发整合，做大做强主业，为区域经济社会发展和生态文明建设做出更大贡献。 公司主要产品为锌精矿、铅精矿（含银）。 公司自成立以来，主营业务和主要产品未发生重大变化。 （二）生产模式 1、生产勘探 公司生产勘探工作在地质详查的基础上，组织矿产资源储量管理、资源勘查规划与实施、地勘设计和技术管理、地质勘查项目施工过程管理等工作，并监督执行对地勘工程的审核，生产勘探的成果用于指导采矿计划的制定和实现资源储量的提升。 2、采矿业务 公司采矿业务采用自采模式组织采矿生产。根据生产勘探成果，制定采矿计划，并根据年度生产经营计划对采矿任务进行分解，编制月采掘施工计划，组织进行采矿、充填、开拓、支护、安装与系统维护等工作。 3、选矿业务 公司选矿业务采用自营的生产模式。根据年度生产经营计划和采矿生产情况制定月度选矿计划及生产技术指标，并组织实施选矿。选矿生产采用“半自磨+顽石破碎+球磨”的碎磨工艺，先铅后锌的优先浮选工艺，即先从磨矿合格产品中浮选出铅矿物（铅精矿产品），再从铅浮选的尾矿产品中选出锌矿物（锌精矿产品），锌浮选尾矿产品作为最终尾矿的浮选流程。 （三）销售模式 公司产品主要采取直销方式，销售客户主要为矿山周边冶炼厂以及部分贸易公司，销售部按照公司次月生产量制定公司月销售计划；销售合同分为长期合同和短期合同，其中，长期合同一般以年为单位，约定定价方式和结算方式，每批次发货前签订本批次产品销售的价格确认书，约定本批产品的加工费和销售数量以及结算方式；短期合同则按发货批次签订，每批次发货前签订本批产品的销售合同，约定定价方式、结算方式、加工费、产品数量及其他条款。无论长期合同或短期合同，公司产品定价均以上海有色金属网平均收盘价为基数，予以确定。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）绿色发展优势 公司认真践行中共中央、国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》和“一行三会”、财政部、发改委、环保部《关于构建绿色金融体系的指导意见》的文件精神，把环境保护绿色发展理念贯穿于公司发展全过程，走绿色发展之路。公司先后获得工信部颁发的“全国首批绿色工厂”、“专精特新‘小巨人’企业”，自然资源部授予的“国家级绿色矿山”。 绿色矿山科学技术奖励办公室颁发的“绿色矿山突出贡献单位”、“绿色矿山重大工程一等奖”。公司是有色金属工业年度绿色发展领军企业、自然资源部树立的全国绿色矿山典范企业。 （二）资源储量优势 公司拥有丰富的铅锌资源储量，赋存状态较好，具有资源禀赋优势。郭家沟铅锌矿找矿成果荣获自然资源部“找矿突破战略行动优秀成果”、中国地质学会“2018年度十大地质找矿成果奖”、中国有色金属工业协会“有色金属地质找矿成果一等奖”。 2023年公司落实政府资源整合要求，积极推动江洛矿区资源整合，相继收购谢家沟矿业和向阳山矿业，收购矿山位于江洛矿区的整合范围内，属于《甘肃省矿产资源总体规划（2021-2022年）》中的重点建设项目，该整合范围位于西秦岭中东段西成铅锌矿田中部南侧，矿产资源丰富，截止 2023年年底，公司保有资源量铅锌矿石量 5,979.27万吨。 公司拥有的探矿权具有良好的成矿地质条件，通过加大勘查投入有望取得可供开发利用的资源储量。 （三）技术工艺优势 公司地质勘查技术团队，依据“界面控矿理论”研究成矿条件，发现并探明了郭家沟大型铅锌矿床，为矿山生产探矿提供了技术支撑，为可持续发展提供资源保障。 采矿技术团队采用了“主平硐+主副竖井”开拓方式，地下运输采用电子信号控制系统，提高了运输效率；实行“采掘作业机械化、生产管理一线化、施工队伍小型化、质量管理标准化”等“四化”管理；井下采用凿岩台车、撬毛台车、无人驾驶有轨电机车等机械设备，实现凿岩、出矿、运输、充填等工序的机械化；采用进路式充填采矿法，有效降低了损失率及贫化率，采用全尾砂充填技术，尾砂二次利用，同时减少保安矿柱，大幅提高回采率，使资源利用最大化。 选矿技术团队根据浮选电化学理论自主研发了先进的全流程电位调控技术及与之相匹配的高效浮选药剂制度，使锌、铅、银等有价金属最大限度地回收利用，锌、铅、银综合回收率均高于绿色矿山标准，处于国内先进水平。 （四）团队管理优势 公司管理层在地质勘查、采矿、选矿、企业管理和技术研发等方面具备丰富的经验。 公司经过多年发展，秉持绿色、科学、发展、规范的管理理念，通过不断学习、探索和总结，在资源勘探、铅锌矿的采选、绿色矿山的生产管理等方面积累了丰富的经验，并形成一套完整、高效、合法合规的绿色矿山管理机制。公司管理层拥有较为丰富的行业经验，
（2）产销量情况分析表 √适用 □不适用
产量增加主要是收购子公司后，其产能释放；原矿石产量增加，相应金属量增加。 （3）重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 （4）成本分析表 单位：元 分行业情况
主要能源消耗情况
本年柴油耗用量增长的主要原因包括：1）新增采区的运距增大；2）进一步提升机械化水平，新增了采矿用机械设备。 （5）报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 （6）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 （7）主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 91,565.71万元，占年度销售总额 71.37%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00万元，占年度销售总额 0.00%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形。 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用
4、研发投入 （1）研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 √适用 □不适用 单位：人 （1）情况说明 √适用 □不适用 报告期内组织实施的“大埋深缓倾斜矿体开采岩石力学研究与应用”“台阶式进路充填采矿法在郭家沟铅锌矿的研究与应用”等 12项集成项目通过评审；开展的“复杂铅锌资源绿色高效利用关键技术研究与应用”是省级重大科研项目；通过项目研发取得了“一种钻探施工炭质层泥浆配置方法”、“一种高效制备快强尾砂充填膏体材料的方法”、“一种铅锌多金属矿半自磨碎磨工艺”等研究成果，已获得有关部门受理认可，正在推进。 （2）研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5、现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额增加：主要系报告期内收回上年末应收账款，同时报告期收入增加且年末未形成大额应收账款所致。 投资活动产生的现金流量净额增加：主要系报告期内收购多家公司，支付相应收购款所致。 筹资活动产生的现金流量净额增加：主要系公司增加贷款所致。 （二）非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 （三）资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况
2、境外资产情况 □适用 √不适用 3、截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
2023年 12月 31日，将账面价值为人民币 508,309,434.75元的固定资产抵押用于取得银行借款和售后租回款； 2023年 12月 31日，将账面价值为人民币 415,134,854.89元的采矿权抵押用于取得银行借款。 4、其他说明 □适用 √不适用 （四）行业经营性信息分析 √适用 □不适用 1、报告期内有色金属行业政策 2023年1月9日，自然资源部印发关于《矿业权出让交易规则》的通知自然资规〔2023〕1号旨在进一步规范矿业权出让交易行为，确保矿业权出让交易公开、公平、公正，维护国家权益和矿业权人合法权益。 2023年 1月 28日甘肃省自然资源厅办公室印发《甘肃省高质量推进绿色矿山建设实施方案（2021-2025年）》的通知甘资字〔2023〕11号文件指出将绿色发展理念贯穿于矿产资源规划、勘查、开发利用与保护全过程，以依法办矿、规范管理、安全生产为前提，以资源开发利用、节能减排、科技创新、矿区环境、企业管理与企业形象为核心，高质量推进绿色矿山建设，实现资源效益与生态效益、经济效益、社会效益相协调，促进矿业绿色、高质量发展。到 2025年底，绿色勘查和绿色矿山建设标准体系、质量评价体系和监督管理体系更加健全。
①铅锌原矿开采情况
有色金属行业经营性信息分析 1、矿石原材料的成本情况 □适用 √不适用 2、自有矿山的基本情况（如有） √适用 □不适用
对外股权投资总体分析 √适用 □不适用
1、重大的股权投资 □适用 √不适用 2、重大的非股权投资 √适用 □不适用 2023年 11月 20日江洛矿区铅锌矿（300万吨/年）选矿工程在陇南市发展和改革委员会产业科完成备案，本项目建设计划投资 232,209.34万元，目前项目正在建设中。 3、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用
（八）公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 （一）行业格局和趋势 √适用 □不适用 有色金属行业为周期性行业，价格波动幅度大。其与全球供需格局及地缘政治经济局势相关性较大。2023年以来，俄乌冲突延续巴以冲突再起叠加美联储持续加息，高利率导致多家银行暴雷引发系统性风险的担忧，全球主要经济体经济复苏放缓，对有色金属价格整体影响偏负面；国内需求不及预期，供给冲击、有色金属整体供需均有所收紧，需求增量主要源自新能源、汽车制造、电子制造等行业。 2024年从全球经济环境看，伴随全球经济渐进复苏，海外通货膨胀进一步降低，市场预期美联储将在 2024年下半年开始降息，届时有色金属价格或将得到提振。 国家发展改革委 2023年 8月印发《有色金属行业稳增长工作方案》，推动有色金属行业质的有效提升和量的合理增长，实现发展预期目标，实施期限为 2023—2024年。有色金属行业稳增长的主要目标是：铜、铝等主要产品产量保持平稳增长，十种有色金属产量年均增长 5%左右，铜、锂等国内资源开发取得积极进展，有色金属深加工产品供给质量进一步提升，供需基本实现动态平衡。营业收入保持增长，固定资产投资持续增长，贸易结构持续优化，绿色化智能化改造升级加快，铜、铅等冶炼品单位能耗年均下降 2%以上。 （二）公司发展战略 √适用 □不适用 公司努力打造世界一流的生态型、环保型、安全型、智能化的绿色矿山，将继续以增加资源储量为核心，加大市场份额，做优做大做强铅锌主业，以西秦岭铅锌成矿带西成铅兼并和勘探为主要方式，加大现有矿权的勘查力度，确保铅锌矿产资源可持续增长。将继续坚持技术创新和工艺创新，进一步夯实公司在铅锌矿探采选领域的技术优势，同时加快江洛矿区铅锌矿（300万吨/年）选矿工程的建设。 未来公司将深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，持续引领企业巩固提升绿色矿山建设水平，积极响应国家新一轮找矿突破战略行动要求，集中优势深耕铅锌矿产主业，立足甘肃、深耕陇南，为当地的矿产资源勘查开发以及就业、税收、公益事业作出新的贡献。 （三）经营计划 √适用 □不适用 2024年公司及子公司预计完成采选矿石量 175万吨，实现营业收入约 14亿元，实现净利润约 4亿元。 1、加快探矿进度，实现增储提能 2024年，做好江口、东坡、江洛矿区的地质勘查工作和勘查进度，力争实现新的突破。 加快东坡探矿权的地质勘查工作整体规划与设计，确定施工方案，争取利用最快的时间初步查清矿区资源；统筹做好江洛矿区探矿规划，加大江洛矿区探矿工作力度，为江洛矿区项目全面建设奠定坚实基础，提供资源保障。 2、推进资源整合，提升经济效益 统筹做好江洛矿区 300万吨/年选矿项目建设，科学安排规划，责任到人，抓好工作进度，快速推进整合项目的各项证照办理及相关手续审批，同时，合理规划资金安排，拓宽融资渠道，降低资金成本，为江洛矿区项目建设解决资金需求。在保障建设进度的同时，做好江洛矿区的生产管理，实现“边建设边生产”的目标。 3、注重人才储备，提高创新能力 加强完善人才梯度建设，全方位引进、培养、用好人才，重视高技能人才培养，锻造一批技术创新能力突出、善于解决困难问题，凝聚工匠精神的复合型技能人才。同时，完善人才储备培养机制及产学研结合、高效协同的人才创新培养平台，以人才推动矿产资源勘查、技术研发、成功转化应用。积极加大科技投入，持续提高公司创新能力，进一步增强科技创新的后劲，保持并增强公司核心竞争力，为实现公司的发展战略规划与经营目标。 4、强化防范措施，确保安全生产 认真落实安全生产责任制，进一步完善安全生产管理体系，加大各级安全生产监督检查力度，扎实做好安全生产知识教育培训工作，提高全员安全意识；坚持安全生产，始终把安全生产放在各项工作首位，把住安全生产各环节，抓好安全各项工作实施落地，强化安全生产管理，狠抓隐患排查治理，完善预防措施，确保安全生产。 5、强化成本管控，提升内控管理 指导各子公司建立健全管理及成本考核体系，实现管理的精细化、完善相关制度、标准和流程，建立科学的目标体系和考核机制，梳理各项主要业务流程，完善内控制度建设，提高内控管理水平。 6、加强企业管理，提升规范运作 持续提高公司规范治理和透明度，提升信息披露工作质量，持续加强投资者关系、媒体关系管理工作，线上线下多渠道、多层次与投资者、媒体沟通交流，在资本市场树立良好的企业形象，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。 （四）可能面对的风险 √适用 □不适用 1、公司产品价格波动风险 公司主要产品为锌精矿、铅精矿（含银），产品价格依据上海有色金属网公布的有色金属铅、锌、银进行定价。价格受经济周期、供求关系、下游产业、有色金属发展等众多因素的影响，可能会出现大幅波动，从而影响公司的经营业绩，因此公司存在产品价格波动影响业绩的风险。 2、矿山资源储量风险 公司作为矿山采选行业的企业，拥有矿山资源储量的多少和矿石品位的高低，是公司长远稳定健康发展的根本保证。为实现长远发展，公司不断进行现有矿山的深度探矿、以及对拥有的探矿权矿山资源的勘查开发，以期实现公司矿山资源的扩充。如未来公司不能通过资源勘查或收购方式获得新的资源储量，勘探支出费用化金额较大，将可能影响公司的经营业绩和持续发展。 3、开采计划与实际结果差距较大的风险 由于地质构造的复杂性，存在地下资源分布不均匀、不同采区的资源品位有较大差距等情况，受限于勘探技术，根据勘查情况制定的采矿作业计划，可能与实际开采结果存在较大差距，使得最终开采结果无法达到预定的目标，从而对公司经营业绩产生不利影响。 4、安全生产风险 公司在进行地下采掘作业时，对矿床及周围岩层会造成不同程度的影响，当采掘作业导致地应力不均衡时，采矿区可能会塌陷、冒顶；采掘使用的爆炸物品管理或使用不当，可能发生人员伤亡事故；选矿环节破碎矿石的球磨机操作不当也会导致机械故障或安全事故；尾矿堆放中也可能发生尾矿库垮坝；工程建等事故，这些安全生产事项可能导致公司业务运作中断，增加经营成本，或者人员伤亡，从而影响公司正常生产经营。 5、发生自然灾害的风险 公司的采矿坑口、选矿厂和尾矿库均位于山区，若发生暴雨、泥石流、地震等重大自然灾害，将对公司的生产设施及人员安全造成重大不利影响。 （五）其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会、上海证 券交易所发布的有关公司治理的规范性文件要求，结合公司实际情况，完善以股东大会、 董事会、监事会、经理层为主体，权责清晰、分工明确的法人治理结构，修订《公司章程》 《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》和《公司监事会议事规则》等相关制 度，形成了职责明确、相互制衡、规范有效的公司治理机制，确保公司规范运作。 （一）股东及股东大会 公司按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，规范股东大会的召集、召开和议事程序，聘请法律顾问见证股东大会召开情况并出具法律意见书。持续完善股东大会运作机制，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益，公司平等对待所有股东。报告期内公司共召开 3次股东大会，全部由董事会召集，审议通过 17项议案。 （二）董事及董事会 报告期内，公司完成了第一届董事会届满换届选举工作，第二届董事会由7名非独立董事及 4名独立董事组成，其中女性董事 2名。公司董事拥有矿产勘探、法律、财务等多元化专业背景及从业经验，具备履行职务所需的知识、技能和素质。 董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。所有董事均能够依据《公司董事会议事规则》等规范性文件开展工作，认真履职，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，对公司和股东负责。报告期内共召开了 7次董事会，审议通过 46项议案，所有董事均亲自出席会议，根据自身的专业背景和知识结构发表意见，保证了董事会决策科学、规范。 董事会下设 4个专门委员会，各专门委员会的人员构成符合《上海证券交易所股票上市规则》的要求。召开战略与可持续发展（ESG）委员会会议 4次、审议通过 7项议案；召开审计委员会会议 7次，审议通过 21项议案；召开提名委员会会议 5次，审议通过 11项议案；召开薪酬与考核委员会会议 2次，审议通过 2项议案。各专门委员会恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自己丰富的经验和专业知识，以保护广大投资者和公司利益的最大化为目标，行使专门指导及监督权力。为规范公司运作，加强公司内部控制，完善公司制度建设，发挥了应有的作用。 （三）监事及监事会 报告期内，公司完成监事会换届选举，第二届监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事 1名。监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《公司监事会议事规则》等要求，认真履行自己的职责，出席股东大会、列席董事会。按规定的程序召开监事会，报告期内共召开了 6次监事会，审议通过 18项议案，监事本着对股东负责的精神，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定认真履行职责，对公司依法运作、定期报告、审计报告等重大事项发表了意见，对董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督，维护了公司和股东的合法权益。 （四）经理层 截至报告期末，公司经理层共计 6人。经理层严格按照《公司章程》《公司总经理办公会议事规则》等规定履行职责，严格执行董事会决议，诚信经营，规范运作，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。 （五）信息披露合规及透明 报告期内，公司结合新的监管要求，持续加强信息披露，根据最新的监管要求，修订并完善相关制度 18项。持续提升信息披露事务管理水平，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。报告期内公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》共计发布公告 128份，内容涵盖募集资金使用与管理、关联交易和“三会”决议等，不存在内幕信息泄密等情况，信息披露及时、准确、完整。 （六）投资者关系管理 报告期内，公司认真履行投资者关系管理相关责任，将投资者权益保护的理念与要求纳入经营发展战略中，持续完善健全投资者权益保护工作长效机制。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》相关规定，制定《投资者关系管理制度》，通过召开业绩说明会、电话、电子邮件、上证 e互动等渠道，开展投资者关系管理，保护投资者对公司重大事项的知情权、参与权，维护中小投资者利益，为投资者持续创造合理的投资收益。 （七）内幕信息知情人管理 公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》《对外信息报送和信息外部使用人管理制度》。报告期内，公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，严格执行内幕信息知情人登记相关规定，加强内幕信息知情人管理，及时报备内幕信息知情人名单，依法维护公司信息披露的公开、公正、公平。经自查，报告期内未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情形。 （八）内部控制规范与风险管理 公司积极推进内控体系长效机制建设，多措并举有序提升内控管理水平，聘请会计师事务所对公司内部控制进行审计；公司设有审计监察部，负责公司内部审计监察工作，全面推进内控合规工作，营造良好的氛围，促进健康持续发展，持续提升公司价值。 公司治理是企业的一项长期任务，将持续完善法人治理结构，健全企业内控机制，进一步提高公司董事，监事和高级管理人员规范化运作意识和风险控制意识，促进公司的持续稳定健康发展。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用
|
