[年报]上海机电(600835):上海机电2023年年度报告
原标题:上海机电:上海机电2023年年度报告 上海机电股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、普华永道中天会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人庄华、主管会计工作负责人郭莉苹及会计机构负责人徐铸农声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2024年3月21日召开的十届二十次董事会的决议：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币4.40元（含税）。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司面临的风险主要是市场风险。房地产行业资金紧张，经营性风险在增加，公司积极应对，密切关注客户的流动性状况，严控应收款项，积极防范和化解经营风险。短期来看，政策对房地产企业的影响给本公司经营带来的不确定性增加。长期来看，国家“三道红线”政策促使房地产行业降低杠杆，进入从增量到提质的发展阶段，将有助于电梯行业的可持续健康发展。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .............................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析....................................................................................................................... 8 第四节 公司治理..................................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任......................................................................................................................... 31 第六节 重要事项..................................................................................................................................... 34 第七节 股份变动及股东情况................................................................................................................. 40 第八节 优先股相关情况......................................................................................................................... 45 第九节 债券相关情况............................................................................................................................. 46 第十节 财务报告..................................................................................................................................... 47
第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
四、信息披露及备置地点
五、公司股票简况
六、其他相关资料
七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二)主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 我国在用梯保有量不断迅速累积，服务市场将随着在用梯保有量增加而持续扩大。新梯需求受房地产行业的影响，已出现“从升转降”的拐点，加之电梯行业产能过剩，企业之间的竞争将更趋激烈。在此背景下，企业的改造、维保等服务业务的能力已成为重要的战略资源。 上海三菱电梯持续推进服务产业化发展，在战略上，改造和维保业务已逐渐成为重要的业务成长方向。2023年，上海三菱电梯的安装、改造及维保等服务业收入占到整个电梯业务的收入比重达到了40%，其中改造和维保业务呈加速增长趋势。 为了满足市场不断增长的智能产品需求，上海三菱电梯坚持“质量为先，技术引领”方针，全面引入集成产品开发(IPD)模式，研发的重心转向智能化产品开发。通过IPD开发模式的全面引入，上海三菱电梯对企业产品服务的开发、交付和营销等环节进行了“从需求到开发、从开发到订单、从订单到交付、从交付到回款”的全面优化与重构，缩短了产品研发周期，有效降低了产品成本。上海三菱电梯的LNK智慧电梯数字化解决方案，使乘梯更有温度、管梯更高效便捷、维修保养更专业、更精准、和其它系统连接更顺畅，LNK在新梯与在用梯的应用快速增长。上海三菱电梯的电梯智能工厂利用数控装备、工业机器人和设备控制系统，在行业内率先建设成曳引机整机智能装配线、门板智能生产线和自动扶梯桁架智能生产线，实现高效协同作业，确保电梯重要部件的生产质量和效率。已取得“灯塔”示范工厂核心技术的创新性突破。上海三菱电梯正在围绕智慧管梯、智慧乘梯、智慧服务、智慧互联四个维度，全面打造智慧电梯，持续推广智能化技术的应用，加速实现企业数字化转型。 2023年，上海三菱电梯顺应电梯市场发展变化的趋势，在能力提升、专业装备、网络建设、信息化赋能等各个方面持续投入，提升服务质量水平，不断提高综合竞争能力。 二、报告期内公司所处行业情况 公司旗下上海三菱电梯有限公司承担了公司最为重要的电梯业务，投资总额2亿美元。公司经过三十多年的创业与发展，累计制造和销售电梯已超过120万台。 综合汇总和评估宏观经济、人口-负债、国内消费者信心趋势、房地产业发展历程与变化进展、资金情况、国家前期各种对房地产业的正反向调控措施中长期效果的累积等各项宏观背景，房地产业、新梯产业“从升转降”的战略拐点已经到来，行业竞争将更加激烈。我国原有的长三角、珠三角、环渤海和东北地区三大电梯产品集中产地，加上中西部新制造基地的形成，使得电梯产业区域布局更加合理。 整梯制造企业积极推进服务产业化，纷纷建立以营销服务为主导的服务网络，网络建设由原来的大中型城市向二三线城市市场延伸，同时企业以制造与服务并重，深度开发电梯后市场已成为行业显著的发展方向。中国电梯行业由制造业向现代服务业转化的进程正在加快。 面对新梯市场下行，企业要实现可持续增长，必须更加聚焦高质量发展、聚焦产品服务双轮驱动。 注重提升新梯市场上的竞争能力、努力提高市场份额；注重发掘在用梯服务业的新赛道，在做大保养的同时，抓住智慧电梯、物联网等发展方向，全力拓展“全生命周期主动服务及其价值链”。电梯改造工程业务将是上海三菱电梯未来主要发展方向，受电梯设计寿命的影响，一方面使用年限长的旧梯有改造换装电梯或是更新装潢功能的需求，另一方面老式多层建筑，受人口老龄化的影响，也已经形成加装电梯的市场需求。上海三菱电梯在行业内率先对改造梯进行研究，并有针对性推出各种电梯改造方案以供用户选择，并通过成本、质量和服务等全方位优势推进维修服务业务的发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司业务涉及电梯制造、冷冻空调设备制造、印刷包装机械制造、液压产品制造、人造板机械制造、工程机械制造及电机制造等领域，与三菱电机、纳博特斯克、开利、德昌、ABB等世界知名企业进行合资合作。 公司拥有 “上海三菱”这一著名电梯企业，与美国开利、日本三菱电机分别组建、经营在华商用空调、家用空调合资公司，形成了品牌优势和规模优势，带动了公司其他领域的共同发展，形成了机电一体化产业板块，具有强劲的发展势头。 公司以发展为主线，调整为重点，加快新体制新机制的创新，加大新技术新装备的投入，以“做精、做强、做大”为目标，实施产业集约化发展、技术高端化提升、资源全球化集成的经营战略。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 上海三菱电梯坚持以“技术引领、质量为先、以用户为中心、产品服务双轮驱动、创造全生命周期的价值最大化”作为质量方针，坚持走高质量发展道路，深化“产品服务双轮驱动”，努力提高企业健康能力、盈利能力和应变能力，拓展新的领域，谋求新的发展。 上海三菱电梯拥有高素质的管理团队和员工队伍。其稳定、卓越、高效的管理团队在这38年的发展历程中始终引领企业站在行业发展的前沿。公司努力构建人才新高地，以雄厚的实力、先进的技术、不断创新的观念、高效务实的工作氛围和美好的发展前景吸引众多优秀人才加入企业。通过38年的不断积累，公司造就了掌握先进电梯技术、先进设备操作技能和企业现代化管理水平的优秀员工队伍。 上海三菱电梯不断吸收和借鉴世界上先进的经营方式、管理方法，努力实现企业管理与国际接轨。 贯彻“务实、进取、创新、协同” 工作方针，突出运用OKR（目标关键结果）机制、数字化闭环管理、PDCA循环、分类管理等精益化管理方法，取得了明显的管理成效。通过管理创新，建立了以质量为核心，信息化为平台，推进管理整体优化的具有企业特色的管理模式。公司获得了“中国质量奖提名奖”、“全国质量奖”、“上海市市长质量奖”、“上海市质量金奖”等荣誉。自2005年起连续六届荣获“全国文明单位”称号。 上海三菱电梯是上海市高新技术企业、上海市创新型企业和上海市知识产权示范企业，并拥有电梯行业首家认定的国家企业技术中心，累计申请专利1000余件，主持或参与了数十项国家及行业标准的编制。公司始终坚持技术引进与自主开发并举的发展战略，建立了以“生产一代，开发一代，预研一代”为目标的技术创新体系。一方面，公司充分利用与日本三菱合资的有利条件，坚持高起点动态引进和转化先进技术，加快产品国产化和市场化进程；另一方面，公司不断提升自主创新能力，先后开发了LEHY（菱云）、LEGY（菱杰）系列电梯产品和HE-II、Smart K-II系列自动扶梯产品。 在产品研发方面，已投入使用的高速电梯试验塔，高度236米，包含21个试验井道，为高速电梯研发、技术创新和持续发展提供更好的硬件基础。相比于中低速电梯，高速电梯涉及更多工程学科，技术含量高、开发难度大，是电梯技术发展的制高点。继6米/秒、8米/秒高速电梯取得良好销售业绩之后，上海三菱电梯开发的10米/秒高速电梯也已成功投放市场并取得销售业绩。 在智能产品方面，上海三菱电梯推出了LNK智能电梯数字化解决方案，集成了9大类数字化产品，具有高安全性、高实时性、高稳定性的特点，并通过不断迭代运用最新数字化技术为客户带来最前沿的智慧产品。LNK智能电梯数字化解决方案通过“电梯设备”+“数字化产品服务”的方式，在上海中心等多个重点项目落地，并在新梯和在用梯市场开始大规模推广实施。上海三菱电梯的智能化产品，通过电梯全生命周期为客户创造价值，开辟了公司数字化业务新赛道。 在智能制造方面，上海三菱电梯在多个应用场景建设了基于工业机器人+AGV+5G技术的先进制造装备和自动化柔性化生产线，在电梯行业内率先建设了门板智能生产线、曳引机整机智能装配线和自动扶梯桁架智能生产线等项目，通过视觉识别、先进传感、激光焊接、柔性生产、自动化调试等智能制造技术，形成全闭环的质控体系，为保障产品的高质量提供了重要的技术手段；建立了完整的企业信息化系统，业务范围覆盖了生产制造全过程，通过智能工厂生产智能产品，充分满足客户化定制化的不同需求。 上海三菱电梯作为上海市唯一一家电梯企业入选了上海市100家智能工厂名单。 在智能服务方面，上海三菱电梯深耕于电梯物联网，建立了一套完善的以电梯远程服务系统为基础的EleCare服务体系，对电梯运行状态和故障信息实时监视，并通过云平台核心算法服务器进行数据汇聚整合、数据提纯加工、数据服务可视化，拓展以维保锦囊为核心的预测性电梯维护服务。 上海三菱电梯把服务创新作为提升制造业竞争力的有效途径，为用户提供电梯全生命周期的各项服务。坚持以用户为中心，将“价值营销贯穿用户服务”的理念，满足不同用户的核心需求，促进服务战略的升级与转型，打造上海三菱电梯营销服务差异化，塑造具有自身特色的服务品牌。公司动态引进代表世界先进水平的电梯安装维保技术，为实现现代服务产业化打下坚实的基础。上海三菱电梯通过38年的不断发展，不仅实现了产品累计销售台数超120万台的可喜成绩，更是致力于规模化、规范化、差异化服务提升和品牌创建，构筑起全覆盖立体化营销服务网络。目前，已在全国设立了94家直属分支机构，将产品安装、保养、修理改造、备品配件销售等服务逐步延伸、覆盖到全国各省市，并在此基础上设立了720多家维保服务网络，形成了全国24小时服务热线咨询服务。通过分公司向各地，分层分类在服务中不断扩容升级，持续推进公司营销服务。 上海三菱电梯积极推动“产品+服务”双轮驱动，基于对产品品质的自信，以及提升服务品质、提升用户体验的决心，推出了“五大核心部件十年延保”服务，2022年发布了十年质保 2.0服务，在五大关键部件延保的基础上，追加了智慧乘梯、智慧管梯、智慧服务和智慧监管，让品质插上智慧的翅膀。 2023年上海三菱电梯正式启动“五大核心部件+主要部件和安全保护装置”十年质保3.0服务。势必将增加客户粘性，与客户形成长期的战略伙伴关系，促进新梯和服务收入提高。 五、报告期内主要经营情况 2023年，公司贯彻落实“稳中求进、守正创新，坚定不移走高质量发展之路”工作主基调，围绕“加强核心产业发展、提高产业投资回报”工作思路，克服市场环境变化挑战、加大科技技术创新，改善经济运行质量，不断夯实产业发展基础、提高企业盈利能力。 2023年公司在经营管理上主要做好以下几个方面的工作： 1、聚焦高质量发展战略再审视； 结合公司产业定位和产业发展现状，组织“十四五”战略再审视工作。以明确战略定位、聚焦前沿发展、优化产业布局、深入推进转型升级为目标，全面提升核心竞争力，实现高质量和可持续发展再上新台阶。 2、积极拓展销售市场、持续推进技术研发、夯实生产制造基础、提升工程服务水平，持续推动电梯产业的高质量发展； 3、推动数字印刷、精密液压等重点业务发展； 1）拓展应用场景实现市场转型，通过合资合作、技术创新，大力开发服装印染设备。 2）通过科技投入、人才引进、产学研合作等方式来加速智慧电液系统等技术的突破；通过合资合作推动新产品和新市场的开发，扩大业务范围。实现精密液压领域存量及增量业务的不断延伸及拓展。 4、通过优化绩效考核体系、推进中长期激励机制、梳理管理部门职责、完善考核激励机制、推动“三能”机制落地等举措，全方位提升企业绩效考核体系建设； 5、优化以ESG管理为方向的公司治理架构，提升可持续发展价值导向。明确环境、社会和治理的履职维度，积极推进ESG专项报告编制和披露工作； 6、加强风险管控，切实提高风险发现、防范和处理能力，促进公司安全、稳健运行； 7、加强应收账款、存货和现金流管理，保持企业健康运营； 8、加强安全管控，提升企业本质安全、注重环境保护，为企业经济工作保驾护航。 (一)主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
管理费用变动原因说明：主要是去年同期相关业务减少，同比基数较低； 财务费用变动原因说明：主要是本期定期存款增加，利息收入相应增加； 信用减值损失变动原因说明：主要是因为去年同期对部分房地产客户应收款项计提了大额减值准备，同比基数较高； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期采购原材料、备件等支付的现金减少； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期三个月以上定期存款有所增加； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期分配股东股利支出增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 收入和成本分析如下： (1).主营业务分行业情况 单位:元 币种:人民币
(2).产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4).成本分析表 单位：元
(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7).主要销售客户及主要供应商情况 A. 公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 167,344.80万元，占年度销售总额 7.50%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B. 公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额349,066.21万元，占年度采购总额24.17%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额197,483.11万元，占年度采购总额13.67%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 □适用 √不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
变动说明 货币资金增加主要是本期所属子公司经营活动现金净流入； 应收票据减少主要是本期所属子公司以票据结算的款项减少； 预付款项增加主要是本期所属子公司预付供应商款项有所增加； 存货减少主要是所属子公司产成品库存减少； 合同资产下降主要是本期末合同资产达到收款条件的转出部分较上期增加； 应付票据减少主要是本期所属子公司票据到期支付； 合同负债下降主要是所属子公司订单收款陆续结转销售。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 √适用 □不适用 鉴于公司的部分房地产客户应收款项出现逾期的情况，公司董事会对该部分房地产客户的应收款项进行了专项分析评估，认为减值迹象明显，需计提单项减值准备。 根据公司十届二十次董事会决议，公司运用预期信用损失模型对该部分房地产客户的应收款项计提单项减值准备。截至2023年12月31日，对该部分应收款项计提减值准备的具体情况如下： 单位：万元
(四)行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五)投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
团信托份额受偿的方式清偿债务。本公司的子公司共获取“海航集团破产重整专项服务信托（简称：海航信托）”中16.37万元的普通信托份额，2023年内已 完成普通信托份额认领手续。 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六)重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七)主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(八)公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 （未完）  |