[年报]佛塑科技(000973):2023年年度报告
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时间：2024年03月23日 14:56:19 中财网 |
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原标题:佛塑科技:2023年年度报告
佛山佛塑科技集团股份有限公司
2023年年度报告
2024年03月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人唐强、主管会计工作负责人刘杏萍及会计机构负责人(会计主管人员)张镜和声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以967,423,171股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.67元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................................................................................1
第二节公司简介和主要财务指标.........................................................................................................................................................5
第三节管理层讨论与分析...................................................................................................................................................................10
第四节公司治理...................................................................................................................................................................................26
第五节环境和社会责任.......................................................................................................................................................................40
第六节重要事项...................................................................................................................................................................................45
第七节股份变动及股东情况...............................................................................................................................................................62
第八节优先股相关情况.......................................................................................................................................................................67
...........................................................................................................................................................................67
第九节债券相关情况
第十节财务报告....................................................................................................................................................................................68
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）在其他证券市场公布的年度报告。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、佛塑股份、佛塑科技 | 指 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | | 广新集团 | 指 | 广东省广新控股集团有限公司，系公司的控股股东。 | | 东方电工膜分公司 | 指 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司东方电工膜分公司，系公司的分公司。 | | 东方包装膜分公司 | 指 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司东方包装膜分公司，系公司的分公司。 | | 经纬分公司 | 指 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司经纬分公司，系公司的分公司。 | | 鸿基分公司 | 指 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司鸿基分公司，系公司的分公司。 | | 纬达光电 | 指 | 佛山纬达光电材料股份有限公司，系公司的控股子公司。 | | 长丰公司 | 指 | 佛山市三水长丰塑胶有限公司，系公司的全资子公司。 | | 金万达公司 | 指 | 佛山金万达科技股份有限公司，系公司的控股子公司。 | | 华韩公司 | 指 | 佛山华韩卫生材料有限公司，系公司的控股子公司。 | | 东莞华工佛塑公司 | 指 | 东莞华工佛塑新材料有限公司，系公司的控股子公司。 | | 来保利公司 | 指 | 佛山市来保利高能科技有限公司，系公司的全资子公司。 | | 易事达公司 | 指 | 佛山易事达电容材料有限公司，系公司的全资子公司。 | | 富大公司 | 指 | 佛山市富大投资有限公司公司，系公司的全资子公司。 | | 合捷公司 | 指 | 广东合捷国际供应链有限公司，系公司的控股子公司。 | | 东盛公司 | 指 | 成都东盛包装材料有限公司，系公司的控股子公司。 | | 杜邦鸿基公司 | 指 | 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司，系公司的参股公司。 | | 宁波杜邦帝人鸿基公司 | 指 | 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司，系公司的参股公司。 | | 金辉公司 | 指 | 佛山市金辉高科光电材料股份有限公司，系公司的参股公司。 | | 东林公司 | 指 | 佛山东林包装材料有限公司，系公司的参股公司。 | | 湖南和铄公司 | 指 | 湖南和铄包装材料有限公司，系公司的参股公司。 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 佛塑科技 | 股票代码 | 000973 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 佛塑科技 | | | | 公司的外文名称 | FSPGHI-TECHCO.,LTD. | | | | 公司的外文名称缩写 | FSPG | | | | 公司的法定代表人 | 唐强 | | | | 注册地址 | 广东省佛山市禅城区汾江中路85号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 528000 | | | | 办公地址 | 广东省佛山市禅城区汾江中路85号、广东省佛山市禅城区轻工三路7号自编2号楼 | | | | 办公地址的邮政编码 | 528000 | | | | 公司网址 | http://www.fspg.com.cn | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | http://www.cninfo.com.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》《证券时报》 | | 公司年度报告备置地点 | 广东省佛山市禅城区轻工三路7号自编2号楼公司董事会办公室 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 91440600190380023W | | 公司上市以来主营业务的变化情况 | 无变更。 | | 历次控股股东的变更情况 | 2009年6月15日，公司原控股股东佛山市塑料工贸集团公司（以下简称"工
贸集团"）与广东省广新外贸集团有限公司（2011年1月4日更名为"广东省
广新控股集团有限公司"）签订了《关于佛山塑料集团股份有限公司之股份转
让协议》，工贸集团将其持有的全部本公司国有股127,307,201股转让给广
新集团，股权转让的过户手续于2009年8月27日办理完毕，股权转让后广
新集团持有公司国有股127,307,201股，占公司总股本的20.78%，成为公司
的控股股东，工贸集团不再持有本公司股份。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B8楼 | | 签字会计师姓名 | 宁宇妮、樊朝娴 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
| | 2023年 | 2022年 | | 本年比上年
增减 | 2021年 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入
（元） | 2,214,602,731.39 | 2,635,116,887.63 | 2,635,116,887.63 | -15.96% | 2,457,257,563.52 | 2,457,257,563.52 | | 归属于上市公
司股东的净利
润（元） | 213,966,456.35 | 136,405,883.52 | 136,405,883.52 | 56.86% | 121,920,883.30 | 121,920,883.30 | | 归属于上市公
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
（元） | 38,098,937.22 | 107,446,735.14 | 110,799,953.85 | -65.61% | 91,166,836.40 | 93,798,928.16 | | 经营活动产生
的现金流量净
额（元） | 326,113,770.96 | 174,953,416.52 | 174,953,416.52 | 86.40% | 289,038,759.80 | 289,038,759.80 | | 基本每股收益
（元/股） | 0.2212 | 0.1410 | 0.1410 | 56.86% | 0.1260 | 0.1260 | | 稀释每股收益
（元/股） | 0.2212 | 0.1410 | 0.1410 | 56.86% | 0.1260 | 0.1260 | | 加权平均净资
产收益率 | 7.85% | 5.40% | 5.40% | 增加2.45百分点 | 5.02% | 5.02% | | | 2023年末 | 2022年末 | | 本年末比上年
末增减 | 2021年末 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 总资产（元） | 4,589,243,095.58 | 4,538,207,017.14 | 4,538,207,017.14 | 1.12% | 3,967,799,736.24 | 3,967,799,736.24 | | 归属于上市公
司股东的净资
产（元） | 2,816,577,650.83 | 2,647,129,670.40 | 2,647,129,670.40 | 6.40% | 2,480,994,930.28 | 2,480,994,930.28 |
追溯调整的原因：
公司执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》规定，将与正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照确定的标准享有的对公司损益产生持续影响的政府补助认定为经
常性损益，对2022年度、2021年度可比会计期间非经常性损益金额进行调整，其中：调整2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额-3,353,218.71元，调整2021年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额-2,632,091.76
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是√否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□适用√不适用
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 609,400,222.07 | 628,696,751.76 | 678,362,739.56 | 298,143,018.00 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 17,842,114.14 | 27,484,742.58 | 149,388,008.85 | 19,251,590.78 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | 14,592,412.60 | 25,583,102.71 | -26,177,692.85 | 24,101,114.76 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -35,083,270.21 | 91,158,533.99 | 32,184,080.30 | 237,854,426.88 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益，包括已计提资
产减值准备的冲销部分 | 120,582,138.05 | -253,423.54 | 4,878,353.70 | 主要是本期公司确
认经纬分公司地块
征收补偿收益所
致。 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 35,211,623.27 | 15,820,793.99 | 17,235,521.71 | 主要是本期公司确
认经纬分公司地块
征收补偿搬迁奖励
2,594.78万元、
广东合捷国际供应
链有限公司供应链
企业扶持资金
366.34万元和佛
山纬达光电材料股
份有限公司TFT-
LCD配套用偏光片
产业化扶持资金
50.00万元。 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益 | 7,600,726.83 | 7,240,551.92 | 11,863,539.28 | 主要是本期确认交
易性金融资产的银
行理财产品的理财
收益和公允价值变
动收益。 | | 债务重组损益 | - | -30,000.00 | -27,395.65 | - | | 企业因相关经营活动不再持续而发生
的一次性费用，如安置职工的支出等 | -7,942,953.88 | - | - | - | | 因税收、会计等法律、法规的调整对
当期损益产生的一次性影响 | 25,493,291.22 | - | - | 主要是本期公司根
据国家法规文件精
神，自2024年1
月1日起，用人单
位不再为新增退休
人员发放退休补
贴。公司对截至
2023年 12月 31
日的设定受益计划
中在职人员子计划
予以终止并将其余
额转出，调整长期
应付职工薪酬-离
职后福利所致。 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 1,809,690.52 | 11,183,396.02 | 3,337,079.08 | - | | 其他符合非经常性损益定义的损益项
目 | - | 165,923.76 | -768,750.86 | - | | 减：所得税影响额 | 2,415,354.35 | 3,369,930.82 | 3,859,916.52 | - | | 少数股东权益影响额（税后） | 4,471,642.53 | 5,151,381.66 | 4,536,475.60 | - | | 合计 | 175,867,519.13 | 25,605,929.67 | 28,121,955.14 | - |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。
其他说明：
本公司自2023年12月22日起执行《公开发行券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》，并对可比会计期间2022年度、2021年度的非经常性损益重新计算列报，受影响的非经常性损益项目和金额如
下:
| 项目 | 2022年 | | | 2021年 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整额 | 调整前 | 调整后 | 调整额 | | 计入当期损益
的政府补助
（与公司正常
经营业务密切
相关，符合国
家政策规定、
按照确定的标
准享有、对公
司损益产生持
续影响的政府
补助除外） | 19,599,697.92 | 15,820,793.99 | -3,778,903.93 | 20,511,906.44 | 17,235,521.71 | -3,276,384.73 | | 所得税影响额
（所得税费用减
少以“-”表
示） | 3,633,386.34 | 3,369,930.82 | -263,455.52 | 4,058,589.26 | 3,859,916.52 | -198,672.74 | | 归属于母公可
股东的非经常
性损益净额 | 28,959,148.38 | 25,605,929.67 | -3,353,218.71 | 30,754,046.90 | 28,121,955.14 | -2,632,091.76 |
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
当前，国家坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、
交通强国、网络强国、数字中国。实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，支持专精特新企业发展，推动制造
业高端化、智能化、绿色化发展。2024年广东省高质量发展大会提出，要坚定不移走好高质量发展之路，以科技创新推
动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。高分子功能薄膜与复合
材料产业是新型工业化的重要支撑，是国家大力发展的战略性新兴行业之一，也是加快发展新质生产力、扎实推进高质
量发展的重要产业方向。加快发展新材料对推动技术创新、支撑产业升级、锻造新质生产力、建设制造强国具有重要战
略意义。国家相继制定颁布《国家战略性新兴产业发展规划》《节能环保产业发展规划》《新材料产业发展规划》，重
点扶持高性能功能膜材料等新材料产业的发展。
随着社会经济的发展和科技的不断进步，高分子新材料行业朝着高性能、多功能化方向发展，能够生产高性能薄膜
新材料的企业在高端市场将具有较强的定价能力。新型显示材料领域，偏光片、银反射膜、增亮膜、光学级PET基膜等
材料会得到越来越广泛的应用。新能源、新能源汽车领域，动力锂电池隔膜、铝塑膜、应用于智能座舱的IMD、IML等
智能表面装饰工艺、高感官材料等以及用于太阳能、燃料电池的光伏背板材料、离子交换膜等材料，医疗领域，如医用
包装及医疗防护材料、PEEK、COC材料、抗菌抗病毒尼龙66等材料将迎来快速增长。农村产业发展与生态环境保护也
会带动高功能农用棚膜、可降解高分子膜材料、防渗膜等高端功能膜材料的发展。随着高性能薄膜等新材料应用领域的
不断扩大以及替代需求的日益旺盛，国内新材料产业正处于快速发展的阶段，发展前景广阔。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）从事的主要业务
公司主要从事各类先进高分子新材料的生产与销售。主要产品及其用途情况如下：
| 产品分类 | 主要产品和用途 | | 光学薄膜 | 包括染料系偏光片、碘系偏光片、3D眼镜偏光片、防雾片、防爆膜等产品，主要应用于液晶显示、3D
眼镜、护目镜等领域。 | | 电工薄膜 | 包括粗化膜、金属化膜等产品，主要应用于特高压输变电工程、电网工程、电容器、新能源、新能源汽
车等领域。 | | 包装薄膜 | 包括BOPA膜、BOPP膜、BOPE膜等产品，主要应用于食品包装、烟用包装、高端消费品等领域。 | | 渗析防护材料 | 包括透气膜、压花膜、无孔防水透汽膜、贴合布、防水透汽膜延伸品等产品，主要应用于妇婴卫生护
理、医疗防护用品、户外服装等领域。 | | 塑编阻隔材料 | 包括复合包装布、农用编织布、篷布、彩条布、广告布、辐照管材等产品，主要应用于水产养殖、种植
大棚、建材包装、广告宣传等领域。 | | | 包括新材料母料、功能母料、专用料、功能光切片、共聚改性母料、聚氨酯浇注胶、聚氨酯混炼胶、聚
氨酯制品、PVC薄膜、PVC硬片、BOPP合成纸、BOPP光膜等产品，主要应用于电子产品、标签纸、车衣
膜、鞋材等领域。 |
公司围绕新材料产业定位，科学谋划产业发展布局，坚持科技创新引领，推动高质量发展。公司所从事的高分子新
材料行业属于国家战略性新兴产业，形成以光学薄膜、电工薄膜、渗析防护材料、塑编阻隔材料和包装薄膜为框架的产
业布局，偏光膜、粗化电工膜、超薄型电容膜、安全型电容器用金属化膜、透气膜、无孔透湿膜、复合塑料编织材料等
多种差异化产品在技术、质量、性能方面均具有先进性，是细分市场的领军企业。
（二）主要经营模式
公司产品主要采用订单生产模式，根据客户不同需求加工产品，采购、生产、销售等部门密切合作统筹安排生产经
营。
1.采购模式
公司下属分公司、子公司根据产品生产需求，把握原材料市场价格趋势，进行原材料供应商的开发与管理，加强原
材料采购的风险防控，严格按照公司招投标管理制度，执行公开透明、阳光规范的招标采购流程，保证采购物资品质及
控制采购成本，确保生产需求。
2.生产模式
公司主要采用“以销定产”的订单生产模式。根据客户需求合理安排生产，通用产品采用大批量生产方式，提高生
产效率，降低过程成本；个性化定制产品，采用多品种、小批量生产方式，以适应市场的快速变化。
3.销售模式
公司采用以开发终端客户为主的营销模式，通过优越的产品质量、性能、及时的交货期和优质的服务，多维度挖掘
市场商机；通过编制客户管理制度，梳理规范客户分类管理，统筹构建公司销售会议体系，推动搭建产品销售和客户资
源共享平台；将传统渠道与互联网有效结合，开展线上线下双营销平台，扩大营销规模。
报告期内，公司业务、产品、经营模式没有发生重大变化。
三、核心竞争力分析
公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家技术创新示范企业、中国轻工业科技百强企业、国务院国资委科改示
范企业、广东省战略新兴产业骨干企业、广东创新企业100强、广东省自主创新示范企业；公司拥有国家认定企业技术
中心、国家博士后工作站、广东省塑料工程技术研究开发中心、广东省偏光片工程技术研究中心、广东省阻隔功能产品
工程技术研究中心、广东省低克重环保透气卫生护理薄膜（华韩卫生）工程技术研究中心、广东省长丰特种工程塑料工
程技术研究中心等多个省级以上技术创新平台。公司是全国塑料制品标准化技术委员会塑料日用品分技术委员会（TC48/SC1）委员单位。
报告期内，公司获评“2023粤港澳大湾区高质量发展标杆企业”“中国轻工业二百强企业”“中国轻工业科技百强
企业”“2022年度优秀科改示范企业”“2023年佛山制造业企业100强”称号。公司“国家企业技术中心”顺利通过
国家发改委组织的评价，国家知识产权优势企业通过2023年度考核。报告期内，公司获得授权专利39件，其中发明专
利12件；截至报告期末，公司累计获得授权专利330件，其中发明专利116件；公司参与制订的《锂离子电池封装用
聚酰胺（尼龙）薄膜》（QB/T5964-2023）等5项标准获批发布；累计主导或参与制定了国家、行业、地方及团体标准
52项；公司获得全国塑料制品标准化技术委员会颁发标准化工作先进单位称号。控股子公司纬达光电获评国家专精特新
“小巨人”企业，金万达公司、东莞华工佛塑公司、长丰公司、易事达公司、来保利公司5家单位入库广东省2023年
科技型中小企业。金万达公司“热塑性聚醚酯弹性体透汽防渗阻隔病毒薄膜及其面料的研发和产业化”获得中国轻工业
联合会科学技术进步奖三等奖。公司“直流干式电容器用薄膜”等9项产品获评“广东省名优高新技术产品”；“复合
塑料编织防渗土工膜”等9项产品被认定为首批“佛山优品”；“普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜”通过第五批
佛山标准产品认定。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司围绕“十四五”战略目标，积极主动识变、应变、求变，统筹抓好经营发展各项工作，聚焦战略发展，积极对标一流企业，强化三精管理，筑牢风险防控红线，推动数字化、智能化转型，加大研发投入，提升产品核心
竞争力，积极加大主业项目投资，增强发展新动能，2023年经营业绩整体平稳。报告期内，公司实现营业收入22.15亿
元，同比下降15.96%，归属于上市公司股东净利润2.14亿元，同比增长56.86%。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入
比重 | 金额 | 占营业收入
比重 | | | 营业收入合计 | 2,214,602,731.39 | 100% | 2,635,116,887.63 | 100% | -15.96% | | 分行业 | | | | | | | 新材料行业 | 1,989,628,354.40 | 89.84% | 2,218,549,895.93 | 84.19% | -10.32% | | 其他业务 | 224,974,376.99 | 10.16% | 416,566,991.70 | 15.81% | -45.99% | | 分产品 | | | | | | | 光学薄膜 | 202,082,830.56 | 9.13% | 253,211,534.31 | 9.61% | -20.19% | | 电工薄膜 | 332,222,537.67 | 15.00% | 330,997,378.72 | 12.56% | 0.37% | | 包装薄膜 | 342,084,802.12 | 15.45% | 377,912,836.69 | 14.34% | -9.48% | | 渗析防护材料 | 318,682,815.46 | 14.39% | 371,968,301.97 | 14.12% | -14.33% | | 塑编阻隔材料 | 318,214,534.58 | 14.37% | 346,554,993.36 | 13.15% | -8.18% | | 其他新材料 | 476,340,834.01 | 21.51% | 537,904,850.88 | 20.41% | -11.45% | | 其他业务 | 224,974,376.99 | 10.16% | 416,566,991.70 | 15.81% | -45.99% | | 分地区 | | | | | | | 华南地区 | 850,143,954.09 | 38.39% | 981,556,412.62 | 37.25% | -13.39% | | 华东地区 | 557,875,712.95 | 25.19% | 549,518,608.32 | 20.85% | 1.52% | | 华中地区 | 103,144,142.96 | 4.66% | 102,646,530.37 | 3.90% | 0.48% | | 西南地区 | 158,039,994.79 | 7.14% | 152,034,348.61 | 5.77% | 3.95% | | 华北地区 | 20,837,532.88 | 0.94% | 36,685,318.83 | 1.39% | -43.20% | | 东北地区 | 21,651,042.34 | 0.98% | 12,224,020.43 | 0.46% | 77.12% | | 西北地区 | 47,205,438.68 | 2.13% | 48,162,118.37 | 1.83% | -1.99% | | 其他地区 | 230,730,535.71 | 10.42% | 335,722,538.38 | 12.74% | -31.27% | | 其他业务 | 224,974,376.99 | 10.16% | 416,566,991.70 | 15.81% | -45.99% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 2,214,602,731.39 | 100% | 2,635,116,887.63 | 100% | -15.96% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况√适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入
比上年同
期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 新材料行业 | 1,989,628,354.40 | 1,558,383,247.82 | 21.67% | -10.32% | -10.07% | -0.22% | | 分产品 | | | | | | | | 光学薄膜 | 202,082,830.56 | 140,944,753.84 | 30.25% | -20.19% | -8.27% | -9.06% | | 电工薄膜 | 332,222,537.67 | 194,307,666.61 | 41.51% | 0.37% | 0.13% | 0.14% | | 包装薄膜 | 342,084,802.12 | 285,160,968.15 | 16.64% | -9.48% | -9.18% | -0.27% | | 渗析防护材料 | 318,682,815.46 | 274,553,778.74 | 13.85% | -14.33% | -15.40% | 1.10% | | 塑编阻隔材料 | 318,214,534.58 | 264,534,529.85 | 16.87% | -8.18% | -8.27% | 0.09% | | 其他新材料 | 476,340,834.01 | 398,881,550.63 | 16.26% | -11.45% | -12.95% | 1.45% | | 分地区 | | | | | | | | 华南地区 | 850,143,954.09 | 653,222,990.29 | 23.16% | -13.39% | -13.51% | 0.11% | | 华东地区 | 557,875,712.95 | 442,711,898.37 | 20.64% | 1.52% | 1.09% | 0.34% | | 华中地区 | 103,144,142.96 | 86,757,207.99 | 15.89% | 0.48% | 7.25% | -5.31% | | 西南地区 | 158,039,994.79 | 131,444,020.68 | 16.83% | 3.95% | 2.08% | 1.52% | | 华北地区 | 20,837,532.88 | 18,167,475.86 | 12.81% | -43.20% | -37.07% | -8.50% | | 东北地区 | 21,651,042.34 | 14,740,379.38 | 31.92% | 77.12% | 66.52% | 4.34% | | 西北地区 | 47,205,438.68 | 35,765,533.50 | 24.23% | -1.99% | -2.02% | 0.02% | | 其他地区 | 230,730,535.71 | 175,573,741.78 | 23.91% | -31.27% | -31.35% | 0.08% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 1,989,628,354.40 | 1,558,383,247.82 | 21.67% | -10.32% | -10.07% | -0.22% |
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | 光学薄膜 | 销售量 | 吨 | 726.60 | 723.70 | 0.40% | | | 生产量 | 吨 | 735.00 | 721.98 | 1.80% | | | 库存量 | 吨 | 126.84 | 116.68 | 8.71% | | 电工薄膜 | 销售量 | 吨 | 9,493.14 | 9,508.08 | -0.16% | | | 生产量 | 吨 | 9,437.04 | 9,540.64 | -1.09% | | | 库存量 | 吨 | 244.29 | 300.78 | -18.78% | | 包装薄膜 | 销售量 | 吨 | 19,320.08 | 20,849.21 | -7.33% | | | 生产量 | 吨 | 19,442.43 | 21,012.77 | -7.47% | | | 库存量 | 吨 | 1,505.49 | 1,383.94 | 8.78% | | 渗析防护材料 | 销售量 | 吨 | 14,898.04 | 18,003.95 | -17.25% | | | 生产量 | 吨 | 15,330.11 | 17,815.65 | -13.95% | | | 库存量 | 吨 | 1,492.01 | 1,059.94 | 40.76% | | 塑编阻隔材料 | 销售量 | 吨 | 21,652.76 | 23,643.97 | -8.42% | | | 生产量 | 吨 | 20,745.18 | 26,007.26 | -20.23% | | | 库存量 | 吨 | 4,013.12 | 4,920.71 | -18.44% | | 其他新材料 | 销售量 | 吨 | 47,818.16 | 54,390.40 | -12.08% | | | 生产量 | 吨 | 48,611.64 | 55,855.98 | -12.97% | | | 库存量 | 吨 | 4,644.17 | 3,851.22 | 20.59% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
渗析防护材料库存量较上期增长40.76%，主要是子公司佛山华韩卫生材料有限公司产品库存量增加所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用
（5）营业成本构成
分行业
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成
本比重 | 金额 | 占营业成
本比重 | | | 新材料行业 | 原材料 | 1,213,551,491.70 | 71.16% | 1,357,971,804.37 | 65.80% | -10.64% |
产品分类
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本
比重 | 金额 | 占营业成本
比重 | | | 光学薄膜 | 原材料 | 104,406,645.76 | 6.12% | 114,802,020.84 | 5.56% | -9.06% | | 电工薄膜 | 原材料 | 144,386,929.77 | 8.47% | 149,022,608.77 | 7.22% | -3.11% | | 包装薄膜 | 原材料 | 216,270,253.83 | 12.68% | 238,820,678.34 | 11.57% | -9.44% | | 渗析防护材料 | 原材料 | 210,897,958.95 | 12.37% | 251,602,959.36 | 12.19% | -16.18% | | 塑编阻隔材料 | 原材料 | 201,337,793.52 | 11.81% | 216,194,617.35 | 10.48% | -6.87% | | 其他新材料 | 原材料 | 336,251,909.87 | 19.72% | 387,528,919.71 | 18.78% | -13.23% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用√不适用
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
公司原下属孙公司香港金得勝科技有限公司位于中国香港特别行政区，本期完成股权转让工商登记，不再纳入合并报表
范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 249,733,043.33 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 11.98% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总
额比例 | 0 |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户1 | 82,737,977.34 | 3.97% | | 2 | 客户2 | 48,351,978.69 | 2.32% | | 3 | 客户3 | 45,309,191.37 | 2.17% | | 4 | 客户4 | 40,567,244.63 | 1.95% | | 5 | 客户5 | 32,766,651.30 | 1.57% | | 合计 | -- | 249,733,043.33 | 11.98% |
主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 350,295,956.05 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 27.44% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购
总额比例 | 0.00 |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商1 | 110,031,027.58 | 8.62% | | 2 | 供应商2 | 78,395,118.15 | 6.14% | | 3 | 供应商3 | 69,014,062.98 | 5.41% | | 4 | 供应商4 | 52,540,747.33 | 4.12% | | 5 | 供应商5 | 40,315,000.01 | 3.16% | | 合计 | -- | 350,295,956.05 | 27.44% |
主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
| | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 30,816,090.16 | 26,045,044.86 | 18.32% | - | | 管理费用 | 160,026,849.77 | 189,154,312.03 | -15.40% | - | | 财务费用 | 12,808,134.37 | 26,873,308.70 | -52.34% | 主要是本期利息支出减少、利息
收入增加所致。 | | 研发费用 | 124,356,663.35 | 136,334,581.11 | -8.79% | - |
4、研发投入
√适用□不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来
发展的影响 | | 一种多层管材的研发 | 开发新产品 | 试产试销 | 开发新产品，提升市场竞争力 | 提升市场竞争力 | | -种塑编防水材料的研发 | 开发新产品 | 小试 | 开发新产品，提升市场竞争力 | 提升市场竞争力 | | -种环保灯箱布的研发 | 开发新产品 | 试产试销 | 开发新产品，提升市场竞争力 | 提升市场竞争力 | | 一种薄型偏光片的研发 | 开发新产品 | 试产试销 | 开发新产品，提升市场竞争力 | 提升市场竞争力 | | 一种碘系偏光片的研发 | 开发新产品 | 试产试销 | 开发新产品，提升市场竞争力 | 提升市场竞争力 | | 一种环保包装膜的研发 | 开发新产品 | 试产试销 | 开发新产品，提升市场竞争力 | 提升市场竞争力 | | 一种新型包装用BOPA薄膜的研发 | 开发新产品 | 试产试销 | 开发新产品，提升市场竞争力 | 提升市场竞争力 | | 一种香烟包装薄膜的研发 | 开发新产品 | 试产试销 | 开发新产品，提升市场竞争力 | 提升市场竞争力 | | 一种电容膜的研发 | 开发新产品 | 试产试销 | 开发新产品，提升市场竞争力 | 提升市场竞争力 | | 一种薄型电容膜的研发 | 开发新产品 | 试产试销 | 开发新产品，提升市场竞争力 | 提升市场竞争力 | | 一种功能化PET切片的研发 | 开发新产品 | 试产试销 | 开发新产品，提升市场竞争力 | 提升市场竞争力 | | 一种高性能透气膜研发 | 开发新产品 | 小试 | 开发新产品，提升市场竞争力 | 提升市场竞争力 | | 一种热塑性弹性体的研发 | 开发新产品 | 试产试销 | 开发新产品，提升市场竞争力 | 提升市场竞争力 | | 一种芯体材料的研发 | 开发新产品 | 试产试销 | 开发新产品，提升市场竞争力 | 提升市场竞争力 | | 一种户外服装面料的研发 | 开发新产品 | 试产试销 | 开发新产品，提升市场竞争力 | 提升市场竞争力 | | 一种功能性聚氨酯弹性体的研发 | 开发新产品 | 试产试销 | 开发新产品，提升市场竞争力 | 提升市场竞争力 | | 一种合成纸工艺技术的研发 | 开发新产品 | 试产试销 | 开发新产品，提升市场竞争力 | 提升市场竞争力 |
公司研发人员情况（未完）
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