[年报]胜利股份(000407):2023年年度报告
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时间：2024年03月23日 15:50:48 中财网 |
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原标题: 胜利股份:2023年年度报告
年度报告
2023AnnualReport
目 录
第一节重要提示和释义...............................................................................................3
第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................4
第三节管理层讨论与分析...........................................................................................9
第四节公司治理.........................................................................................................25
第五节环境和社会责任.............................................................................................43
第六节重要事项.........................................................................................................45
第七节股份变动及股东情况.....................................................................................63
第八节优先股相关情况.............................................................................................69
第九节债券相关情况.................................................................................................69
第十节财务报告.........................................................................................................69
山东 胜利股份有限公司
2023年年度报告
第一节重要提示和释义
重要提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人许铁良先生、主管会计工作负责人李守清女士及会计机构负责人（会计主管人员）申萌女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”关于“公司未来发展的展望”中“可能面对的风险及解决措施”部分的内容。
《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，请投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以880,084,656股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
备查文件目录：本公司已按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，在公司董事会秘书处备置了齐备、完整的有关文件，供股东查询：
1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；2．载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；3．报告期内在中国证监会指定信息披露媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
释 义：如未特别说明，文中“公司”“本公司”“上市公司”“ 胜利股份”指“山东 胜利股份有限公司”。
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 胜利股份 | 股票代码 | 000407 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 山东胜利股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 胜利股份 | | | | 公司的外文名称 | SHANDONGSHENGLICO.,LTD. | | | | 公司的外文名称缩写 | SDSL | | | | 公司的法定代表人 | 许铁良 | | | | 注册地址 | 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座32层 | | | | 注册地址的邮政编码 | 250102 | | | | 公司注册地址
历史变更情况 | 公司成立于1994年5月11日，注册地址“济南市文化西路25号”；
1999年9月，公司注册地址变更为“济南市黑虎泉西路139号胜利大厦”；
2007年3月，公司注册地址变更为“济南市高新区天辰大街2238号胜利生物
工程园”；
2014年12月，公司注册地址变更为“山东省济南市高新区港兴三路北段济南
药谷1号楼B座32层”。 | | | | 办公地址 | 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座31层—33层 | | | | 办公地址的邮政编码 | 250102 | | | | 公司网址 | http://www.vicome.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 杜以宏 | 宋文臻 | | 联系地址 | 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座32层 | | | 电话 | （0531）8692049588725687 | | | 传真 | （0531）86018518 | | | 电子信箱 | [email protected] | |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） | | 公司年度报告备置地点 | 公司董事会秘书处 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 91370000163074944M | | 公司上市以来
主营业务的变化情况 | 上市初期，公司经营业务主要由塑胶产业和贸易业务组成；
1998年，公司经营业务扩展为塑胶、农化和贸易业务；
2000年，公司经营业务扩展为塑胶、生物、农化和贸易业务；
2011年下半年起公司进入天然气产业，并进行产业结构调整，公司经营业务
由多元化向专业化的清洁能源方向转型；经过传统产业的减法和清洁能源的
加法运作，目前清洁能源产业已成为公司主导产业。 | | 历次控股股东的
变更情况 | 1．1996年7月3日，公司A股股票在深交所挂牌上市，公司控股股东为山
东省胜利集团公司。
2．2000年3月至2002年11月，公司控股股东为胜邦企业投资集团有限公
司。
3．2002年11月至2017年4月，公司控股股东为山东胜利投资股份有限公
司。
4．2017年4月至2019年2月，公司控股股东为广州润铠胜投资有限责任公
司。
5．2019年2月至2021年11月，公司第一大股东为山东胜利投资股份有限公
司（公司不存在控股股东）。
6．2021年11月3日起，公司控股股东为中油燃气投资集团有限公司（以下
简称“中油燃气投资集团”）。 |
五、其他有关资料
1．公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路1号22层2206 | | 签字会计师姓名 | 沈文圣、肖富建 |
2．公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
3．公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
1．公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
（1）追溯调整或重述原因
会计政策变更
| 项目 | 2023年 | 2022年 | | 本年比上
年增减
（%） | 2021年 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 4,677,169,179.62 | 4,645,247,339.60 | 4,645,247,339.60 | 0.69 | 4,547,621,826.17 | 4,547,621,826.17 | | 归属于上市公司
股东的净利润
（元） | 153,392,954.89 | 151,715,746.93 | 152,748,702.92 | 0.42 | 110,033,081.90 | 110,033,081.90 | | 归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润（元） | 123,675,637.34 | 134,368,962.79 | 135,401,918.78 | -8.66 | 100,572,804.52 | 100,572,804.52 | | 经营活动产生的
现金流量净额
（元） | 475,929,196.37 | 269,107,859.35 | 269,107,859.35 | 76.85 | 291,309,748.75 | 291,309,748.75 | | 基本每股收益
（元/股） | 0.1743 | 0.1724 | 0.1736 | 0.40 | 0.1250 | 0.1250 | | 稀释每股收益
（元/股） | 0.1743 | 0.1724 | 0.1736 | 0.40 | 0.1250 | 0.1250 | | 加权平均净资产
收益率（%） | 5.46 | 5.68 | 5.72 | 下降0.26个
百分点 | 4.34 | 4.34 | | 项目 | 2023年末 | 2022年末 | | 本年末比
上年末增
减（%） | 2021年末 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 总资产（元） | 6,956,080,853.65 | 7,157,985,785.36 | 7,174,800,422.62 | -3.05 | 7,037,942,997.06 | 7,037,942,997.06 | | 归属于上市公司
股东的净资产
（元） | 2,883,948,739.49 | 2,727,396,626.45 | 2,728,429,582.44 | 5.70 | 2,613,347,105.59 | 2,613,347,105.59 |
（2）会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
①会计政策变更的原因
财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于2023年1月1日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。详细内容请参见本报告“财务报表附注”之“三、重要会计政策和会计估计——（三十一）重要会计政策变更、会计估计变更”部分内容。
②会计差错更正的情况
报告期，公司不存在会计差错更正情况。
2．公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是 ?否
3．扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1．同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2．同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 1,251,644,916.93 | 1,058,616,115.49 | 949,395,281.73 | 1,417,512,865.47 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 22,715,927.41 | 58,534,809.07 | 20,704,565.88 | 51,437,652.53 | | 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润 | 20,340,281.32 | 49,510,993.05 | 20,492,278.80 | 33,332,084.17 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -146,577,162.44 | 184,676,960.52 | 107,993,190.82 | 329,836,207.47 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
?
□是 否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备
的冲销部分） | 10,787,015.58 | 3,532,772.64 | 403,288.97 | -- | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 22,931,354.16 | 16,368,181.41 | 4,737,489.47 | -- | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 5,837,193.83 | 7,513,259.69 | 7,568,445.49 | -- | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 5,853,856.15 | -- | -- | -- | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益 | -228,010.00 | -152,007.00 | -608,028.00 | -- | | 受托经营取得的托管费收入 | -- | -- | 392,835.62 | -- | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,313,820.64 | -2,074,969.10 | -3,635,979.16 | -- | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,454,225.83 | -- | -- | -- | | 减：所得税影响额 | 8,175,573.81 | 3,158,405.24 | -437,503.58 | -- | | 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 | | 少数股东权益影响额（税后） | 12,428,923.55 | 4,682,048.26 | -164,721.41 | -- | | 合计 | 29,717,317.55 | 17,346,784.14 | 9,460,277.38 | -- |
1．其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 ?不适用
公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为报告期公司转让持有的青岛通用塑料有限公司债权，取得的债权转让收益6,454,225.83元。
2．将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
发展清洁能源，推动经济社会绿色低碳转型，成为人类应对全球气候变化的普遍共识。
中国正以“双碳”为目标，加快构建新型能源体系，清洁能源、 新能源面临广阔的发展空间。
2023年，随着俄乌局势影响减缓、国际能源价格回落，以及国家进一步推动能源市场化改革、价格联动机制指导意见落地，带动城市燃气、重卡和发电用气增长，全国天然气绝对消费量3,773亿立方米，实现恢复增长，城市燃气用量首次超过工业燃料。
报告期，公司主营燃气业务业绩取得了优于行业的表现，但受塑胶行业阶段性投资力度减弱的影响，公司装备制造业务业绩同比减少，对公司总体收益产生一定影响。
公司未来将继续围绕清洁能源主业精耕细作的同时，装备制造业通过创新模式以变应变， 新能源领域创新突破，实现公司高质量发展的新目标。
二、报告期内公司从事的主要业务
报告期，公司在全国从事清洁能源天然气业务推广和应用，为工业、商业、居民等领域提供天然气应用服务，在交通运输领域为使用天然气的车辆提供天然气供应，并在天然气创新领域提供解决方案。
清洁能源为国家重点支持的行业，公司致力于发展和推广清洁能源，为建设美丽中国做出贡献。
三、核心竞争力分析
天然气产业：（1）作为国家重点提倡的清洁能源，该产业具有较好的发展机遇和市场空间；（2）与中石油、中石化、中海油等拥有稳定的战略合作关系；（3）拥有多层次的气源供应体系；（4）拥有较高层次的专业化人才队伍和燃气管理能力；（5）搭建起覆盖天然气运输管线、城市特许经营管网、LNG储气调峰设施等天然气架构体系，具有较好的协同效应；（6）拥有良好的资本支持体系；（7）装备材料制造业务与公司天然气产业间具有业务互补和合作客户共享优势；（8）以用户为本，为用户提供多元化增值服务，增加客户粘性，为公司未来延伸业务提供持续扩大的发展空间；（9）公司持续致力于创新业务，以前瞻性思维部署和发展清洁能源综合应用；（10）具有行业专业化背景和规模实力的公司控股股东中油燃气投资集团，为公司核心竞争力和品牌地位的提升，以及公司快速发展提供更广阔的新空间。
装备材料制造产业：是国内最具实力的聚乙烯（PE）管道供应商之一，为中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会副理事长单位和全国塑料制品标准化技术委员会核心成员单位。作为聚乙烯管道行业著名品牌，多年来担当本公司、港华燃气、华润燃气、中国燃气、香港水务等大型公用事业公司的主要供应商。高品质的产品、知名品牌为该产业的核心竞争优势。
四、主营业务分析
1．概述
2023年，面对复杂和充满挑战的外部环境，公司以年初确定的经营指标与高质量发展两大任务为目标，积极应对形势变化，采取灵活经营策略，攻坚克难、开拓创新、勇毅前行，经营指标稳中有进，公司业务结构和资产负债结构进一步优化，经营活动现金流表现创历史新高，低效资产盘活取得突破，重要项目取得进展，公司可持续盈利能力和经营质量获得显著提升。
2023年，公司实现营业收入46.77亿元，实现归属于母公司的净利润1.53亿元。报告期，公司主营产业清洁能源业务保持良好发展势头，受参股公司及装备制造业务收益阶段性减少因素，公司归母净利润增幅受到一定影响。
报告期，公司以高质量发展为核心，重点开展了以下工作：
（1）通过统筹谋划市场开发、推行大客户管理、组织市场交流会等方式，天然气销量稳步增长，同时通过资源布局和推顺价工作，推进效益最大化；报告期，公司清洁能源业务继续保持增长，可持续发展能力进一步提高。
（2）扎实推进高质量可持续发展。一是深入优化商业模式，推进精细化管理，推进业务创新；二是通过大力盘活低效资产，着力推进重要项目，整合资源，调整债务结构，提升资产运营效率，公司资产结构日益优化，财务结构日益稳健；三是持续开展应收款项管理专项行动，加强营运资金管理，经营活动现金流大幅增加，现金流管理取得实效；四是扩展融资渠道，多措并举降低融资成本，融资结构进一步优化；五是主营业务结构进一步优化，公司可持续盈利能力稳步提升；六是加快信息化、数字化转型升级，全面推动公司数智化平台建设，通过科技赋能未来发展。
（3）深入推进精细化、专业化管理，基础管理进一步夯实。一是优化和调整管理模式，缩短管理层级，强化协同管理，提升了管理效率；二是围绕市场、投资、应收款、购销差、老旧管网改造等方面，成立专项工作组，重点课题专项推进；同时，完善费用专项审核机制，加强对固定资产投资、工程项目结算、维检修等资金支出的管控，成本费用控制效果较好。
（4）公司依法运作、规范发展，进一步建立、健全制度体系，推动全面风险管理体系建设，树立廉洁从业文化，公司规范化水平再上新台阶。
（5）安全管理方面，持续贯彻安全发展理念，安全管理体系建设进一步完善，隐患排查治理、应急救援演练、技能提升等工作稳步推进，安全管理水平和应急能力持续提升。
2．收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减
（%） | | | 金额 | 占营业收入比重
（%） | 金额 | 占营业收入比重
（%） | | | 营业收入合计 | 4,677,169,179.62 | 100 | 4,645,247,339.60 | 100 | 0.69 | | 分行业 | | | | | | | 天然气及增值业务 | 3,686,481,062.61 | 78.82 | 3,592,184,723.34 | 77.33 | 2.63 | | 装备制造业务 | 990,688,117.01 | 21.18 | 1,053,062,616.26 | 22.67 | -5.92 | | 分产品 | | | | | | | 天然气及增值业务 | 3,686,481,062.61 | 78.82 | 3,592,184,723.34 | 77.33 | 2.63 | | 装备制造业务 | 990,688,117.01 | 21.07 | 1,053,062,616.26 | 22.67 | -5.92 | | 分地区 | | | | | | | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减
（%） | | | 金额 | 占营业收入比重
（%） | 金额 | 占营业收入比重
（%） | | | 山东地区 | 2,411,048,468.17 | 51.55 | 2,454,127,051.47 | 52.83 | -1.56 | | 陕西地区 | 3,421,500.28 | 0.07 | 26,098,813.30 | 0.56 | -86.89 | | 辽宁地区 | 30,635,317.01 | 0.65 | 32,470,564.76 | 0.70 | -5.65 | | 河北地区 | 703,158,441.69 | 15.03 | 673,972,633.18 | 14.51 | 4.33 | | 广西地区 | 236,363,769.45 | 5.05 | 270,081,232.28 | 5.81 | -12.48 | | 河南地区 | 525,789,343.57 | 11.24 | 548,615,576.89 | 11.81 | -4.16 | | 浙江地区 | 183,508,226.80 | 3.92 | 174,239,189.81 | 3.75 | 5.32 | | 江西地区 | 83,501,497.04 | 1.79 | 73,805,906.64 | 1.59 | 13.14 | | 重庆地区 | 499,742,615.61 | 10.68 | 391,836,371.27 | 8.44 | 27.54 | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 4,677,169,179.62 | 100.00 | 4,645,247,339.60 | 100.00 | 0.69 |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收
入比上
年同期
增减
（%） | 营业成
本比上
年同期
增减
（%） | 毛利率比上年同期
增减（%） | | 分行业 | | | | | | | | 天然气及增值业务 | 3,686,481,062.61 | 2,992,999,433.95 | 18.81 | 2.63 | 0.0016 | 上升2.13个百分点 | | 装备制造业务 | 990,688,117.01 | 934,520,557.98 | 5.67 | -5.92 | -4.01 | 下降1.88个百分点 | | 分产品 | | | | | | | | 天然气及增值业务 | 3,686,481,062.61 | 2,992,999,433.95 | 18.81 | 2.63 | 0.0016 | 上升2.13个百分点 | | 装备制造业务 | 990,688,117.01 | 934,520,557.98 | 5.67 | -5.92 | -4.01 | 下降1.88个百分点 | | 分地区 | | | | | | | | 山东地区 | 2,411,048,468.17 | 2,146,893,087.25 | 10.96 | -1.76 | 0.36 | 下降1.88个百分点 | | 陕西地区 | 3,421,500.28 | 3,897,676.26 | -13.92 | -86.89 | -85.07 | 下降13.86个百分点 | | 辽宁地区 | 30,635,317.01 | 28,471,672.27 | 7.06 | -5.65 | 1.65 | 下降6.68个百分点 | | 河北地区 | 703,158,441.69 | 578,432,386.90 | 17.74 | 4.33 | -1.04 | 上升4.47个百分点 | | 广西地区 | 236,363,769.45 | 187,097,728.38 | 20.84 | -12.48 | -21.18 | 上升8.73个百分点 | | 河南地区 | 525,789,343.57 | 434,111,097.11 | 17.44 | -4.16 | -10.01 | 上升5.37个百分点 | | 浙江地区 | 183,508,226.80 | 145,504,478.94 | 20.71 | 5.32 | -8.72 | 上升12.19个百分点 | | 江西地区 | 83,501,497.04 | 61,892,472.56 | 25.88 | 13.14 | 3.79 | 上升6.68个百分点 | | 重庆地区 | 499,742,615.61 | 341,219,392.26 | 31.72 | 27.54 | 36.53 | 下降4.50个百分点 | | 项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收
入比上
年同期
增减
（%） | 营业成
本比上
年同期
增减
（%） | 毛利率比上年同期
增减（%） | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 4,677,169,179.62 | 3,927,519,991.93 | 16.03 | 0.69 | -0.98 | 上升1.42个百分点 |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
单位：元
| 行业分类 | 2023年 | 2022年 | 同比增减（%） | | 天然气及增值业务 | 3,686,481,062.61 | 3,592,184,723.34 | 2.63 | | 装备制造业务 | 990,688,117.01 | 1,053,062,616.26 | -5.92 |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
?
□适用 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用
（5）营业成本构成
①行业分类
单位：元
| 行业分类 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减
（%） | | | 金额 | 占营业成本
比重（%） | 金额 | 占营业成本
比重（%） | | | 天然气及增值业务 | 2,992,999,433.95 | 76.21 | 2,992,950,115.10 | 75.46 | 0.0016 | | 装备制造业务 | 934,520,557.98 | 23.79 | 973,540,896.05 | 24.54 | -4.01 |
②产品分类
单位：元
| 产品分类 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减
（%） | | | 金额 | 占营业成本
比重（%） | 金额 | 占营业成本
比重（%） | | | 天然气及增值业务 | 2,992,999,433.95 | 76.21 | 2,992,950,115.10 | 75.46 | 0.0016 | | 装备制造业务 | 934,520,557.98 | 23.79 | 973,540,896.05 | 24.54 | -4.01 |
?说明
无其他说明事项。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否
报告期内合并范围发生变动情况请详见本报告“第六节重要事项之七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ?不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
①公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 431,576,485.42 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 8.47 | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例（%） | 0.00 |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） | | 1 | 客户1 | 116,025,436.00 | 2.28 | | 2 | 客户2 | 107,384,611.14 | 2.11 | | 3 | 客户3 | 75,346,184.76 | 1.48 | | 4 | 客户4 | 69,993,179.77 | 1.37 | | 5 | 客户5 | 62,827,073.75 | 1.23 | | 合计 | -- | 431,576,485.42 | 8.47 |
主要客户其他情况说明
?适用 □不适用
本公司与前五名客户不存在《股票上市规则》规定的关联关系。
②公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,412,986,102.50 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 32.99 | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例（%） | 0.00 |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） | | 1 | 供应商1 | 558,581,591.98 | 13.05 | | 2 | 供应商2 | 299,220,964.24 | 6.99 | | 3 | 供应商3 | 204,416,015.09 | 4.77 | | 4 | 供应商4 | 191,511,741.54 | 4.47 | | 5 | 供应商5 | 159,255,789.65 | 3.71 | | 合计 | -- | 1,412,986,102.50 | 32.99 |
主要供应商其他情况说明
?适用□不适用
本公司与前五名供应商不存在《股票上市规则》规定的关联关系。
3．费用
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减（%） | | 销售费用 | 236,362,916.43 | 230,812,509.82 | 2.40 | | 管理费用 | 130,350,437.11 | 124,424,862.14 | 4.76 | | 财务费用 | 108,014,743.50 | 112,303,121.23 | -3.82 | | 研发费用 | 51,543,248.72 | 21,841,649.38 | 135.99 |
?重大变动说明
研发费用较上年同期增加主要系本年度加大聚乙烯管道与管材、燃气管道与燃气应用技术等项目研发创新及智慧燃气系统开发研究所致。
4．研发投入
?适用 □不适用
（1）公司研发项目情况
报告期，公司及子公司主要研发项目包括：
1 气凝胶聚乙烯供热管道的研发，报告期该项目已完成。
2 电力光缆用防护管道的研发，报告期该项目已完成。
3 自动测量电熔管件电阻软件的开发，报告期该项目已完成。
4 导热聚乙烯管道的研制，报告期该项目已完成40%。
5 改性可调密度聚乙烯管材的研发，报告期该项目已完成60%。
6 耐高温耐油聚乙烯管材的研发，报告期该项目已完成55%。
7 核电厂用聚乙烯管道的研发，报告期该项目已完成50%。
8 输氢用聚乙烯管材的研发，报告期该项目已完成50%。
9 燃气管道配件防腐及防泄漏预警技术的研发，报告期该项目已完成。
10家用燃气报警器便捷式精准检测技术的研发，报告期该项目已完成。
11浅埋管道均匀承重承压防护技术的研发，报告期该项目已完成。
12基于预防压缩燃气超损耗工艺的研究及应用，报告期该项目已完成。
13低气损燃气管道保压技术的研发，报告期该项目已完成。
14智慧燃气泄漏检测预警技术的研发，报告期该项目已完成。
15燃气高效计量及高安全性监测技术的研发，报告期该项目已完成70%。
16燃气输送自适应调压排气防冰堵技术的研发，报告期该项目已完成70%。
17明沟实测管网精准定位技术的研发，报告期该项目已完成50%。
18燃气管网远程压力监控技术的研发，报告期该项目已完成50%。
（2）公司研发人员情况
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 变动比例（%） | | 研发人员数量（人） | 189 | 125 | 51.20 | | 研发人员数量占比（%） | 9.16 | 6.05 | 3.11 | | 研发人员学历结构 | | | | | 高中及以下 | -- | 9 | -100.00 | | 大专 | 56 | 49 | 14.29 | | 本科 | 117 | 55 | 112.73 | | 硕士 | 16 | 12 | 33.33 | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 45 | 18 | 150.00 | | 30-40岁 | 101 | 68 | 48.53 | | 40岁以上 | 43 | 39 | 10.26 |
（3）公司研发投入情况
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 变动比例（%） | | 研发投入金额（元） | 54,734,728.52 | 23,032,638.68 | 137.64 | | 研发投入占营业收入比例（%） | 1.16 | 0.50 | 0.66 | | 研发投入资本化的金额（元） | 3,191,479.80 | 1,190,989.30 | 167.97 | | 资本化研发投入占研发投入的比例（%） | 5.83 | 5.17 | 0.66 |
（4）公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 ?不适用
（5）研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
（6）研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 ?不适用
5．现金流
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减（%） | | 经营活动现金流入小计 | 5,091,818,759.44 | 5,300,936,518.22 | -3.94 | | 经营活动现金流出小计 | 4,615,889,563.07 | 5,031,828,658.87 | -8.27 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 475,929,196.37 | 269,107,859.35 | 76.85 | | 投资活动现金流入小计 | 99,828,870.16 | 70,147,294.31 | 42.31 | | 投资活动现金流出小计 | 249,238,808.17 | 196,498,631.09 | 26.84 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -149,409,938.01 | -126,351,336.78 | -18.25 | | 筹资活动现金流入小计 | 2,321,970,418.78 | 1,774,987,368.34 | 30.82 | | 筹资活动现金流出小计 | 2,456,733,458.06 | 1,981,936,910.53 | 23.96 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -134,763,039.28 | -206,949,542.19 | 34.88 | | 现金及现金等价物净增加额 | 191,756,219.08 | -64,193,019.62 | 398.72 |
（1）相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用 □不适用
①经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系本期公司加大应收账款和存货管理力度所致，通过盘活资产、开展应收款项清收行动等，经营活动现金流量净额较上年同期大幅提高。
②筹资活动现金净流量净额较上年同期增加主要系本期收回的与融资相关的定期存款保证金增加以及转让担保债权收到的现金增加所致。
（2）报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
?适用 □不适用
本年度净利润21,363.83万元，经营活动现金净流量47,592.92万元，两者之间的差额主要原因是：影响净利润的因素中包含了不需付现的资产计提折旧和摊销等合计12,084.33万元，属于筹资活动的财务费用12,230.87万元，属于投资活动产生的投资收益4,265.05万元，以及经营性资产和负债的变动影响。
五、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 占利润总
额比例
（%） | 形成原因说明 | 是否具
有可持
续性 | | 投资收益 | 42,650,470.16 | 15.15 | 权益法核算的长期股权投资收益、处置股权及债权形
成的投资收益。 | 是 | | 资产减值损失 | -1,428,031.30 | -0.51 | 主要为计提的商誉减值准备等。 | 否 | | 营业外收入 | 5,914,199.42 | 2.10 | 主要为计入当期的政府补贴、拆迁补偿、违约金收入
等。 | 否 | | 营业外支出 | 7,292,801.87 | 2.59 | 主要为报废损失、捐赠、罚款等支出。 | 否 | | 信用减值损失 | 2,022,505.52 | 0.72 | 主要为计提的应收账款和其他应收款坏账准备。 | 否 | | 其他收益 | 25,190,317.54 | 8.95 | 主要为政府补助、税收减免等。 | 否 | | 资产处置收益 | 5,396,547.28 | 1.92 | 主要为固定资产处置收益。 | 否 |
六、资产及负债状况分析
1．资产构成重大变动情况
单位：元
| 项目 | 2023年末 | | 2023年初 | | 比重增减
（%） | | | 金额 | 占总资产比例
（%） | 金额 | 占总资产比例
（%） | | | 货币资金 | 767,181,066.07 | 11.03 | 937,679,593.30 | 13.07 | -2.04 | | 应收账款 | 414,929,004.86 | 5.96 | 431,080,712.54 | 6.01 | -0.05 | | 合同资产 | 15,132,983.21 | 0.22 | 43,790,254.70 | 0.61 | -0.39 | | 项目 | 2023年末 | | 2023年初 | | 比重增减
（%） | | | 金额 | 占总资产比例
（%） | 金额 | 占总资产比例
（%） | | | 存货 | 395,096,881.45 | 5.68 | 378,348,100.94 | 5.27 | 0.41 | | 投资性房地产 | 71,063,273.00 | 1.02 | 71,291,283.00 | 0.99 | 0.03 | | 长期股权投资 | 1,031,236,864.78 | 14.82 | 1,036,090,145.46 | 14.44 | 0.38 | | 固定资产 | 1,968,645,841.31 | 28.30 | 1,952,938,630.69 | 27.22 | 1.08 | | 在建工程 | 118,113,041.46 | 1.70 | 128,400,244.21 | 1.79 | -0.09 | | 使用权资产 | 52,324,525.47 | 0.75 | 68,298,783.15 | 0.95 | -0.20 | | 短期借款 | 1,165,715,310.12 | 16.76 | 1,253,147,061.54 | 17.47 | -0.71 | | 合同负债 | 598,043,343.91 | 8.60 | 604,041,518.09 | 8.42 | 0.18 | | 长期借款 | 429,976,827.72 | 6.18 | 383,644,754.91 | 5.35 | 0.83 | | 租赁负债 | 54,029,665.49 | 0.78 | 64,498,709.56 | 0.90 | -0.12 |
?重大变动说明（未完）
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