[年报]华密新材(836247):2023年年度报告

时间：2024年03月25日 23:25:58 中财网

原标题:华密新材:2023年年度报告

华密新材 836247

河北华密新材科技股份有限公司

				年度报告

图 片 （如有）

事 件 描述目录

第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 4 第二节 公司概况 ........................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标 ................................................. 9 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 12 第五节 重大事件 .......................................................... 40 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 44 第七节 融资与利润分配情况 ................................................ 48 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 51 第九节 行业信息 .......................................................... 56 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 60 第十一节 财务会计报告 .................................................... 70 第十二节 备查文件目录 ................................................... 201


第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李藏稳、主管会计工作负责人翟根田及会计机构负责人（会计主管人员）翟根田保证
年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	√是 □否

1、 未按要求披露的事项及原因
根据军工行业相关保密管理办法与商业保密原则，采用代称对客户进行披露。



【重大风险提示表】

1、 是否存在退市风险
□是 √否

2、 本期重大风险是否发生重大变化
□是 √否
公司在本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。



释义

释义项目		释义
华密新材、股份公司、公司、本公司	指	河北华密新材科技股份有限公司
邢台慧聚	指	邢台慧聚企业管理有限公司
东台科慧	指	东台科慧咨询有限公司
保荐机构、国融证券	指	国融证券股份有限公司
会计师事务所、审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北交所	指	北京证券交易所
股东大会	指	股份公司股东大会/有限公司股东会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的统称
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	河北华密新材科技股份有限公司章程
河北通源	指	河北通源国际贸易有限公司
河北蓝盛	指	河北蓝盛高分子材料有限公司
东台万信	指	东台万信企业管理咨询中心（有限合伙）
关联关系	指	公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以 及可能导致公司利益转移的其他关系。
混炼胶	指	是一种将炭黑、硫化剂、促进剂等配合剂分散于生胶 中并经高温密炼机混炼而成的橡胶材料，可大幅提升 生胶的各项物理及化学性能,是制作橡胶制品的关键 原材料。根据生胶、配合剂的种类、比例及生产工艺 的不同，可生产出不同类型的橡胶混炼胶。
天然橡胶	指	从含胶植物中提取的、以聚异戊二烯为主要成分的天 然高分子化合物，其成分中 91%～94%是橡胶烃（聚 异戊二烯），其余为蛋白质、脂肪酸、灰分、糖类等 非橡胶物质。
合成橡胶	指	以酒精、电石、石油等为原料，通过非生物方法聚合 一种或几种单体生产的橡胶。合成橡胶一般在性能上 不如天然橡胶全面，但它具有高弹性、绝缘性、气密 性、耐油、耐高温或低温等性能。
特种橡胶	指	用在特殊用途上，如耐油、耐酸碱、耐高温、耐低温 等橡胶。主要有：丁腈、丁基、氯丁、氯醇、硅、氟、 氟硅、氟醚、丙烯酸酯、氢化丁腈等橡胶。
硅橡胶	指	特种橡胶的一种，既耐高温，又耐低温，同时电绝性 优良，对热氧化和臭氧的稳定性很高。主要用于制作 耐高低温制品（如胶管、密封件等），耐高温电缆电 线绝缘层等。
氟橡胶	指	特种橡胶的一种，具有耐高温性、耐油性、抗辐射及 高真空性优良；其他如电绝缘性、力学性能、耐化学 药品腐蚀、耐臭氧、耐大气老化作用都很好，是性能 全面的特种橡胶。主要用于耐真空、耐高温、耐化学
		腐蚀的密封材料、胶管等。
丁腈橡胶	指	具有良好的耐油性、耐热性、气密性、耐磨性及耐水 性。主要用于制作各种耐油制品，如耐油的胶管、密 封件等。
制品	指	密封件、密封制品、减震件、减震制品，用于防止流 体或固体微粒从相邻结合面间泄露以及防止外界杂 质如灰尘与水分等侵入机器设备内部的零部件，及用 于消除或减少机械震动的传递，达到减震、消音及减 少冲击所致危害的橡胶制品统称橡胶减震制品。
PI	指	聚酰亚胺，是分子链结构中含有酰亚胺基团的一类杂 环类聚合物，具有耐高低温、耐辐射、耐有机溶剂、 阻燃、耐磨等性能、是综合性能最佳的有机高分子材 料之一，属特种工程塑料范畴。其耐高温达 400℃以 上，长期使用温度范围-200～300℃，已广泛应用在航 空、航天、兵器、微电子、纳米、液晶、分离膜、激 光等领域。
PEEK	指	是由醚键和酮基与苯环相互交联构成的芳香族聚合 物，属特种工程塑料范畴。它具有耐高温、耐热水及 蒸汽、抗冲击、耐腐蚀、绝缘、阻燃及低发烟性，可 与玻璃纤维或碳纤维复合制备增强材料，主要用于航 空航天工业、原子能工业、武器装备、医疗器械等领 域。
PA	指	聚酰胺或尼龙，是指大分子主链重复单元中含有酰胺 基团的一类高聚物的总称，属于工程塑料。具有优异 的耐磨、和自润滑性，强度、冲击韧性和耐疲劳性好， 耐油、耐化学药品及气体阻隔性好，广泛应用于汽车、 机械、电子电气、通信设备、家用电器及建筑等领域， 是通用工程塑料中生产量和消耗量占第一位的品种。
PA66	指	聚己二酰己二胺，或称聚酰胺 66或尼龙 66，是一种 工程塑料，在较宽的温度范围内有较高的强度、韧性 和刚性、机械强度，耐磨、耐蠕变性和自润滑性优良， 耐油性突出。主要用于电子电气、机械、汽车等领域。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2023年 01月 01日-2023年 12月 31日
报告期末	指	2023年 12月 31日

第二节 公司概况
一、 基本信息

证券简称	华密新材
证券代码	836247
公司中文全称	河北华密新材科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hebei Huami New Material Technology Co.,LTD
	-
法定代表人	李藏稳

二、 联系方式

董事会秘书姓名	李君娴
联系地址	河北省邢台市任泽区邢德路河头段北侧
电话	0319-7630809
传真	0319-7609988
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	www.hmxj.com
办公地址	河北省邢台市任泽区邢德路河头段北侧
邮政编码	055150
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司年度报告	2023年年度报告
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	证券时报（www.stcn.com）
公司年度报告备置地	河北华密新材科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
上市时间	2022年 12月 23日
行业分类	制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-橡胶制品业（C291）- 橡胶零件制造（C2913）
主要产品与服务项目	丁腈橡胶、氟橡胶、氢化丁腈橡胶等特种混炼胶，及三元乙丙橡 胶、天然橡胶等通用混炼胶，特种工程塑料，密封及减震类橡塑 制品
普通股总股本（股）	93,221,400
优先股总股本（股）	0
控股股东	邢台慧聚企业管理有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖），一致行 动人为（李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖）

五、 注册变更情况
□适用 √不适用

六、 中介机构

公司聘请的会计师事 务所	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61号四楼
	签字会计师姓名	梁谦海、陈清松
报告期内履行持续督 导职责的保荐机构	名称	国融证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区闹市口大街 1号长安兴融中心西楼 11层
	保荐代表人姓名	丰含标、林廷
	持续督导的期间	2022年 12月 23日 - 2025年 12月 31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用

八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用


第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

	2023年	2022年	本年比上年 增减%	2021年
营业收入	400,447,738.49	335,511,507.91	19.35%	362,978,643.30
毛利率%	31.11%	28.02%	-	29.68%
归属于上市公司股东的净利润	51,880,949.56	42,634,261.35	21.69%	44,204,574.74
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	47,175,990.14	34,633,890.62	36.21%	48,965,439.38
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的净利润 计算）	12.60%	19.81%	-	26.35%
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算）	11.46%	16.09%	-	29.18%
基本每股收益	0.56	0.61	-8.20%	0.68

二、 营运情况
单位：元

	2023年末	2022年末	本年末比 上年末增 减%	2021年末
资产总计	519,458,856.29	465,653,016.26	11.55%	280,309,455.84
负债总计	86,127,117.27	69,320,066.71	24.25%	71,340,276.43
归属于上市公司股东的净资产	432,390,926.86	396,332,949.55	9.10%	208,969,179.41
归属于上市公司股东的每股净资产	4.64	4.25	9.18%	2.99
资产负债率%（母公司）	16.57%	14.89%	-	25.45%
资产负债率%（合并）	16.58%	14.89%	-	25.45%
流动比率	5.19	5.82	-	3.03
	2023年	2022年	本年比上 年增减%	2021年
利息保障倍数	67.16	35.58	-	29.94
经营活动产生的现金流量净额	-11,966,704.19	56,041,433.52	-121.35%	25,084,266.15
应收账款周转率	4.72	5.05	-	5.10
存货周转率	3.06	3.41	-	3.90
总资产增长率%	11.55%	66.12%	-	15.95%
营业收入增长率%	19.35%	-7.57%	-	19.11%
净利润增长率%	21.69%	-3.55%	-	-7.43%

三、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用

四、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
√适用 □不适用

单位：元 项目 年报披露值 业绩快报披露值 差异值 差异率 营业收入 400,447,738.49 400,447,738.49 0.00 0.00% 归属于上市公司股东的净利润 51,880,949.56 52,079,189.94 -198,240.38 -0.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常 47,175,990.14 46,864,230.52 311,759.62 0.66% 性损益的净利润 基本每股收益 0.56 0.56 0.00 0.00% 加权平均净资产收益率%（扣非前） 12.60% 12.65% -0.05% -0.39% 加权平均净资产收益率%（扣非后） 11.46% 11.38% 0.08% 0.68% 总资产 519,458,856.29 519,489,071.67 -30,215.38 -0.01% 归属于上市公司股东的所有者权益 432,390,926.86 432,589,167.24 -198,240.38 -0.05% 股本 93,221,400 93,221,400 0.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产 4.64 4.64 0.00 0.00% 公司于 2024年 2月 23日披露的《河北华密新材科技股份有限公司 2023年年度业绩快报公告》 （公告编号：2024-018），公告所载 2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。 2023年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异。
	项目	年报披露值	业绩快报披露值	差异值	差异率
	营业收入	400,447,738.49	400,447,738.49	0.00	0.00%
	归属于上市公司股东的净利润	51,880,949.56	52,079,189.94	-198,240.38	-0.38%
	归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	47,175,990.14	46,864,230.52	311,759.62	0.66%
	基本每股收益	0.56	0.56	0.00	0.00%
	加权平均净资产收益率%（扣非前）	12.60%	12.65%	-0.05%	-0.39%
	加权平均净资产收益率%（扣非后）	11.46%	11.38%	0.08%	0.68%
	总资产	519,458,856.29	519,489,071.67	-30,215.38	-0.01%
	归属于上市公司股东的所有者权益	432,390,926.86	432,589,167.24	-198,240.38	-0.05%
	股本	93,221,400	93,221,400	0.00	0.00%
	归属于上市公司股东的每股净资产	4.64	4.64	0.00	0.00%

五、 2023年分季度主要财务数据
单位：元

项目	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月 份）
营业收入	89,667,329.25	100,066,191.19	102,500,635.10	108,213,582.95
归属于上市公司股东的净利润	10,528,236.88	13,010,890.29	17,756,498.02	10,585,324.37
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	9,505,031.48	12,515,939.08	15,709,387.46	9,445,632.12

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：
□适用 √不适用

六、 非经常性损益项目和金额
单位：元

项目	2023年金额	2022年金额	2021年金额	说明
非流动资产处置损益	14,033.25	71,420.90	29,728.42
计入当期损益的政府 补助（与企业业务密 切相关，按照国家统 一标准定额或定量享 受的政府补助除外）	3,970,222.29	10,105,109.94	3,721,402.67	申报项目收到的 政府补助
债务重组损益	36,870.10	-111,067.95
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、交易性 金融负债产生的公允 价值变动损益，以及 处置交易性金融资 产、交易性金融负债 和可供出售金融资产 取得的投资收益	1,712,725.17	383,416.27		理财产品投资收 益
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回		5,000.00
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-173,938.68	-977,757.65	85,487.05	捐赠支出
其他符合非经常性损 益定义的损益项目	-24,665.75	-64,803.00	-9,437,635.36	员工持股平台股 权变动
非经常性损益合计	5,535,246.38	9,411,318.51	-5,601,017.22
所得税影响数	830,286.96	1,410,947.78	-840,152.58
少数股东权益影响额 （税后）	0	0	0
非经常性损益净额	4,704,959.42	8,000,370.73	-4,760,864.64

七、 补充财务指标
□适用 √不适用

八、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式报告期内变化情况：

公司是一家专业从事橡塑材料及其制品研发、生产与销售的高新技术企业、国家级专精特新“小巨 人”企业。公司主导产品是特种橡胶混炼胶和橡塑制品，产品属于《工业“四基”发展目录》中的关键基 础材料之特种橡胶领域，产品广泛应用于汽车、高铁、工程机械、石油机械、航空航天等领域。公司 拥有多项专有技术，可与主机厂同步开发新产品，已与长城汽车、中国一汽、三一重工、中石化、中 国中车等企业建立合作关系。公司是国家（行业）标准制定单位，拥有多项专利，参与制（修）订国 家标准 9项，团体标准 3项。公司是中国橡胶工业协会橡胶制品分会副理事长单位、中国塑料加工工 业协会改性塑料专业委员会常务理事单位，建有河北省企业技术中心、河北省特种橡塑产业技术研究 院、河北省往复橡塑密封制品技术创新中心、特种橡塑材料及应用重点实验室。常年与青岛科技大学、 西北工业大学、重庆理工大学、吉林大学、河北省科学院能源研究所、河北科技大学等院校合作，目 前已承接了中科院化学所的科技成果转化，公司的产品在工信部、科技部等国家五部委举办的的中国 第五届先进技术转化应用大赛中荣获铜奖。公司检测中心已通过中国合格评定国家认可委员会 （CNAS）认可。具备开展军工业务所必需的经营资质和资格认证，己经成功进入军工应用领域。公 司一直致力于特种橡胶混炼胶、橡塑密封和减震制品的研发、生产、销售，为客户提供高品质、高可 靠性的混炼胶和橡塑制品。 （一）采购模式 （1）公司实行的“以产定采”和“合理库存”相结合的采购模式 公司生产所需主要原材料包括丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶、天然橡胶等橡胶生胶以及炭黑、 二辛酯、硫化剂、促进剂等配合剂、骨架、零部件及其他等。根据在手订单情况以及交货计划制定生 产计划，评估各品种原材料耗用量、市场价格、库存情况、订货周期等要素，确定采购的数量与预算， 以确保产品的正常生产。同时，鉴于橡塑材料产品生产周期相对较短，客户临时性订单亦时有发生， 为确保按照客户的交期要求及时供货，公司会适当提前备货一定库存。公司长期实施稳健经营原则， 有效控制了经营风险。 （2）采购流程及供应商管理 公司下设采购部负责物料采购与供应商管理，采购流程具体如下：

公司建立了完善的供应商评价和选择管理方法，制定了《供应商管理程序》，要求所有生产物料须 在合格供应商范围内采购。公司采购部门根据供应商的经营资质、整体规模、质量控制能力、内部管 理等多维度指标对潜在供应商进行评估，以此选择满足公司生产需求和质量标准的优质供应商。 公司实行供应商动态管理制，每年根据产品品质、交货周期、价格优惠、信用资质及服务表现等 方面对供应商综合评审考核，根据考核结果对合格供应商进行分级评定，评级高的供应商在采购订单 方面获得更高优先级。经过多年发展，公司与优质供应商形成了长期战略合作关系，建立了稳定的原 材料供应渠道，能够保障原材料的及时供应。 （二）生产模式 公司按照以销定产、合理库存相结合的原则建立生产模式，以保证销售情况、生产情况、库存备 货情况相适应，满足客户的产品品质、成本及交期要求。 （1）“以销定产”生产模式 在“以销定产”生产模式下，销售部门根据客户的需求、结合库存情况，制定销售订单并通过 ERP 管理系统传达给生产部门。生产部门计划部根据销售订单来安排生产计划，并考虑车间设备生产安排 情况、产品生产工艺流程、工人工作时段等要素，制作生产订单下发至生产小组，由生产小组具体落 实每日生产安排，最终满足客户产品交期计划。 公司橡塑产品定制化属性强，如客户要求提供新型定制化产品，在橡胶特殊性能、机械强度、产 品结构、使用寿命、产品成本等方面有其独特需求时，销售中心则将通知研发中心根据客户的要求进 行新型胶料配方、结构、模具、工艺等多方面设计，展开样品开发流程，待样品获得客户认可后则安 排生产车间进行下一阶段的批量生产。 （2）“合理库存”生产模式 在“合理库存”生产模式中，部分合作时间较长的客户，对产品的需求量大且稳定，便于公司分 析预测其采购规模，根据客户近期采购量、产品库存量等条件，动态调整生产计划，提前进行产品备 货。针对部分产品，公司分析判断市场消费需求变化情况，灵活调整此类产品库存量，以应对市场变 化风险。此外，公司橡塑材料时有临时订单，为提高供货及时性，会进行一定数量的成品备货。 （三）销售模式 公司橡塑制品的销售主要采用直销模式。橡塑制品客户为汽车、高铁、航空航天、工程机械等装 备制造企业，企业规模一般较大，拥有完整的供应链管理体系。针对新产品，公司通过与客户采购和

技术部门的充分沟通，了解客户对产品技术和功能的各项需求细节，根据客户的要求进行技术研发， 并按方案要求小批量提供样品，在客户试用一段时间后，如果方案及样品试运行结果满足要求，则进 入批量销售阶段。针对通用产品，根据客户的需求批量销售。为缩小客户服务半径，公司在长春、青 岛、沈阳、西安设立技术分中心，派驻经验丰富的技术人才，就近同客户开展产品设计、技术沟通等 工作。 公司橡塑材料产品的销售主要采用直销方式，客户主要为橡塑制品生产商，通过销售人员主动拜 访、客户推荐等方式获取新客户，下游客户规模普遍偏小，在自主研发橡塑材料方面技术能力较弱； 一般无供应商准入、管理机制，供应的材料满足质量要求即可建立商业关系。 （四）研发模式 1、自主研发。技术研发能力是公司核心竞争力的保证，也是公司竞争优势的体现。公司在多年经 营及研发实践中逐渐建立了完善的自主研发技术体系，并以特种橡塑产业技术研究院为载体，公司逐 步打造出一支涵盖了高分子材料与工程、工程力学、机械设计制造与自动化、计算机科学与技术、材 料化学等多种学科专业技术人才组成的百余人研发团队，可覆盖材料配方研发、产品结构设计、工艺 设计、模具设计、试验检测等研发领域；公司检测中心组建了专业化的检验团队，配置有不同类型中 高端检测设备，可满足橡胶产品的物理性能、化学性能、实际应用环境检测，制定了《产品质量先期 策划管理程序》《实验室管理程序》《科技奖励管理制度》等管理体系，设立了从材料研发到工艺设 计等完善的组织架构，保障技术开发工作的有序进行。 2、技术合作。公司在自主研发的基础上，与行业内科研院所开展技术研发合作，为产品研发、技 术创新提供有力保障。通过与青岛科技大学、河北省科学院、河北省科学院能源研究所、河北科技大 学等技术合作，拓展技术创新的信息渠道，形成了以企业为主体，以科研院所、大学为依托的技术创 新机制，完善并建立了“产、学、研”的技术开发体系。

报告期内核心竞争力变化情况：
□适用 √不适用

专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定	是
其他相关的认定情况	国家知识产权优势企业 - 国家知识产权局
其他相关的认定情况	河北省专精特新示范企业 - 河北省工业和信息化厅
其他相关的认定情况	河北省创新型中小企业 - 河北省工业和信息化厅

二、 经营情况回顾
(一) 经营计划
2023年度，公司继续深耕特种橡胶、特种塑料及其制品领域，坚持以市场为导向，贯彻落实年度 经营计划，实现收入与利润的双增长，基本实现年度目标， 公司加大研发投入，在主要客户所在地设立技术分中心，便于技术沟通，研发中心和外部技术中 心资源共享，优化技术平台，加强科研合作，与院校共同开发项目，持续推进技术创新，深化质量管 理工作；参与行业标准制定，新增专利 14项，其中发明专利 10项。 以市场开拓为龙头，贯彻精细化的客户服务方式；维护、巩固和发展市场开拓的成果，建立国际 贸易机构，开拓海外市场。为增强公司发展后劲，推动信息化建设，建立企业级产品全生命周期管理 平台，通过系统数据数据分析为绩效考核和决策提供依据；启动 ERP系统升级，完善企业流程和信息 建设。 2023年度呈现稳步健康发展的态势。总资产为 51,945.89万元，较上年同期增长 11.55%，净资产 为 43,239.09万元，较上年同期增长 9.10%，2023年年度营业收入为 40,044.77万元，较上年同期增长 19.35%，净利润为 5,182.18万元，较上年同期增长 21.55%。

(二) 行业情况

行业定位 公司主营业务为橡塑材料和橡塑制品的研发、生产和销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行 业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于大类“制造业”之子类“C29 橡胶和塑料制品业”； 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所处所处行业属于“C29 橡胶和塑料制品业”。 1、行业主要法律法规政策对公司经营发展的影响 （1）国家政策法规引导行业转型发展 国家相关法律法规和行业政策的扶持与引导是行业发展的重要驱动因素。近年来，政府及主管部 门陆续发布了《中国制造 2025》《汽车产业中长期发展规划》《中共中央关于制定国民经济和社会发 展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》等一 系列规范性文件，为具备较强研发实力的中小企业营造了积极的政策环境，进一步引导橡胶和塑料制 造行业向高端化、绿色化、智能化方向转型升级，加快壮大新材料、高端装备等战略性新兴产业，实 现橡塑产业可持续循环发展。

（2）行业发展推动公司产品走向高端化 公司所属行业受到国家重点支持，相关法律、法规和政策的出台对公司发展高端产品、持续经营 和快速成长具有积极意义。公司特种橡胶材料、特种工程塑料属于高分子新材料，具备优异于通用橡 胶、通用塑料的突出性能，如高硬度高强度低温型氢化丁腈特种橡胶，硬度≥90ShoreA，拉伸强度≥ 30MPa，同时拥有-50℃的低温脆性温度；特种工程塑料聚苯硫醚制备的发泡材料，密度<0.2g/cm3，达 到 94V1阻燃等级，可于 130℃长期耐温不变形，两类型材料均具有创新驱动型、高性能、技术含量高 的特点，是《石化和化学工业发展规划》鼓励发展的高端产品。 在国家政策及行业规划的推动下，对橡塑材料的持续研发投入有助于公司产品快速升级换代，缩 小与龙头企业的差距，同时稳定发展的下游应用行业，为橡塑行业带来持续的市场需求，利于行业内 具有竞争力的企业快速发展。 （1）橡胶行业发展情况 橡胶是一种高弹性、低模量、可逆形变的高分子化合物，拥有良好的耐疲劳性能、不透气性能、 绝缘性能、不透水性能及良好的高弹性能等特殊性能，具备减震、密封、曲挠、耐磨、防腐、绝缘以 及粘接等功能，用于制造轮胎、胶管胶带、胶鞋、乳胶制品及其他橡胶零部件。 橡胶产业应用领域十分广泛，上下游产业众多，产品种类也丰富多样，其发展与国民经济中的交 通运输、航空航天、军事国防、建筑建材、电气通讯、采掘业、机械制造、医药器械、生活用品、文 教体育等产业密不可分，是我国国民经济支柱的重要产业之一。 未来几年橡胶行业仍然处于快速扩能期，5年后增速或将放缓，逐渐进入已有产能释放期。2023 年全球天然橡胶产量同比增加 6.5%至 1,514.1万吨，消费量同比降 0.5%至 1,550.1万吨。天然橡胶、 炭黑进口量及合成橡胶出口量均保持了连年增长态势，且在 2023年纷纷创出历史新高。全球合成橡 胶市场规模在 2023年估计为 321.3亿美元，预计到 2028年将达到 394.9亿美元，预测期间（2023-2028 年）的复合年增长率为 4.21%。 （2）塑料行业发展情况 根据各种塑料不同的使用特性，通常将塑料分为通用塑料、工程塑料和特种工程塑料三种类型。 在我国，工程塑料产业虽然起步较晚，但发展迅速。在部分通用工程塑料领域，我国已经实现了 产品技术、质量指标接近国际水平的目标。数据显示，2022年我国工程塑料产业市场需求总量达到了 2,155万吨，同比增长 1.52%。 特种工程塑料是位于热塑性塑料领域金字塔尖的一类产品，可以替代金属部件，被认为是工业中 的轻质材料。并且因其优良的综合性能和独特用途，被广泛用于国民经济各个行业和高新技术领域，

特别是新材料、新兴信息产业、新能源、新能源汽车、节能环保、高端装备制造业等国家战略新兴产 业，对促进制造业转型升级有着十分重要的作用，是具有带动作用的先导性、战略性行业。我国特种 工程塑料市场起步晚，受技术限制，目前大多数特种工程塑料进口依赖度仍较高，产业整体仍处于发 展初期。 改性塑料，即通过特定的物理和化学手段，如共混、填充、增强、共聚和交联等，对通用塑料和 工程塑料进行性能优化。这一过程通常涉及添加特定的改性剂，旨在显著提升塑料的韧性、强度、拉 伸性、抗冲击性以及阻燃性等多种关键性能。2022年全球改性塑料市场规模约为 4,097亿美元，同比 上升了 2.81%。中国的改性塑料市场规模也在逐年攀升。从 2014年的约 1,014亿元增长至 2022年的 2,771亿元，期间复合年增长率达到了 13.4%。这一增长趋势反映出中国改性塑料市场的活力和潜力。 目前，中国的改性塑料生产和销售主要集中在华东和华南地区，两大地区合计的市场规模占比接近 50%。 国内改性塑料市场快速发展，得益于汽车、家电等诸多下游行业的快速发展和对新兴材料需求的 不断提高，为国内改性塑料行业提供了广阔的市场空间和发展机遇。2022年我国改性塑料产量约为 2,560万吨，需求量约为 2,115万吨。随着全球和国内改性塑料市场的不断扩大和持续发展，未来改性 塑料行业有望继续保持快速增长的态势。 3、橡塑制品行业发展情况 橡塑制品细分行业众多，产品种类丰富，其性能水平对终端产品的质量可靠度有重要影响，是保 障终端产品稳定运行的重要部件。橡塑零部件产品在橡塑制品行业中占有重要地位，是下游主机厂配 套产业链中不可或缺的重要组成部分。近年来，下游汽车、电子电气、轨道交通、建筑、航空航天、 石油化工、机械设备及新型产业市场的发展，为橡胶制品行业提供较大的成长空间，我国橡胶制品产 业得到长足发展。预计未来随着下游市场的进一步扩大，对橡胶制品的需求会继续增加，行业销售收 入和利税也将恢复增长状态。 2023年，疫情过后各行业经济取得复苏，国家“一带一路”倡议深入推进，加大内循环政策不断 深化，国际贸易合作更加紧密，国内橡胶制品行业的市场空间更加广泛，企业迎来更多机遇。同时， 在国家强调可持续发展、“双碳”绿色环保的背景下，企业加快节能减排技术研发，通过产品结构调 整，深入实施信息化、智能化生产，体改效率、降低成本、拓展市场，形成良性竞争格局，发挥行业 综合优势。 （1）密封行业概况 密封是防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄漏以及防止外界杂质如灰尘与水分等侵入机器设

备内部的措施。无论航空航天、航海重工、冶金机械、石油化工还是日用泵阀、各种管件，都离不开 密封件，并且现代工业的迅速发展以及对高精尖化的追求使得对密封件质量要求越来越高。 橡塑产品能满足诸多行业的密封需求。橡胶具备宝贵的弹性、较宽的温度范围，其在不同介质中 给予较小的应力就会产生较大的变形，这种变形可以提供接触压力，补偿泄漏间隙，起到密封作用。 橡塑密封件属于汽车、高铁、石油化工、航空航天等行业的设备配套基础元件，是密封技术中广泛应 用的一类产品，对一个国家或地区的工业发展具有重要的作用，是机械装备、电气产品质量、可靠性、 耐久性的重要保证。 （2）减震行业概况 汽车振动和噪声问题推动减震橡胶制品发展 噪声、振动和声振粗糙度是衡量汽车制造质量的一个综合性问题，统称为汽车的 NVH问题（Noise、 Vibration、Harshness）。其产生背景是汽车的发动机和车身都通过弹性元件支承在车桥和轮胎上，当汽 车因路面凹凸不平、发动机及传动系统抖动或车轮不平衡而受激振动时，该系统会产生机械振动噪声， 影响使用者的乘车体验。 NVH问题涉及到汽车安全性、经济性、环保性和可靠性等几大性能指标，一直是国际汽车业各大 整车制造企业和零部件企业关注的问题之一。橡胶减震制品以其高弹性高硬度高耐久等优异性能，对 汽车整体减震缓冲起着重要作用，是解决汽车 NVH问题的一类重要产品。 高速列车减振降噪为橡胶减震制品提供市场空间 伴随着我国高速列车技术的成熟应用和运行速度的提高，列车的振动和噪声问题越发突出，直接 影响乘客舒适度和司机安全驾驶，已成为综合评定车辆品质的指标之一。轨道交通减振降噪需求主要 分类如下： 由于橡胶制品高弹性、可逆形变的特点，其在轨道交通领域内的轨道工程、机车及车辆方面的应

用效果明显。当前的轨道车辆，主要是由多组动力牵引机多组车厢通过钩缓连接装置连接成为一个整 体，而该装置的主要结构由橡胶块和奇特金属安装部位组成。在轨道车辆中运用橡胶制品可以作为动 力的承担结构，在车辆加速、减速、制动、串动过程中起到缓冲减震作用，为乘客提供更加安全舒适 的运行环境。随着轨道交通行业的快速发展，对相关配套的橡胶制品需求必将逐年增加，轨道工程橡 胶制品的市场规模和应用领域将会进一步扩大。

(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目	2023年末		2022年末		变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	45,992,146.66	8.85%	215,742,403.58	46.33%	-78.68%
交易性金融资产	97,000,000.00	18.67%	-	-	100%
应收票据	34,463,029.66	6.63%	26,297,561.73	5.65%	31.05%
应收账款	94,414,513.46	18.18%	65,105,646.07	13.98%	45.02%
存货	91,529,508.94	17.62%	74,836,919.38	16.07%	22.31%
投资性房地产	-	0.00%	-	-	-
长期股权投资	-	0.00%	-	-	-
固定资产	56,965,388.66	10.97%	56,484,063.42	12.13%	0.85%
在建工程	36,062,544.42	6.94%	11,000.00	0.00%	327,741.31%
无形资产	27,724,052.40	5.34%	8,564,315.67	1.84%	223.72%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	30,000,000.00	5.78%	24,890,000.00	5.35%	20.53%
长期借款	9,090,000.00	1.75%	-		100%
应收款项融资	8,662,189.59	1.67%	4,579,674.08	0.98%	89.14%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金：公司货币资金较上年期末下降 78.68%，主要原因系公司使用闲置募集资金购买理 财产品所致。 2、交易性金融资产：公司交易性金融资产较上年期末增长 100%，主要原因系公司本期使用闲置 募集资金购买理财产品所致。 3、应收票据：公司应收票据较上年期末增长 31.05%，主要原因系期末未到期的票据较多所致。 4、应收账款：公司应收账款较上年期末增长 45.02%，主要原因系本期公司收入增加，回款较上 年同期未增加所致。

5、在建工程：公司在建工程较上年期末增长 327741.31%，主要原因系本期特种橡塑产业技术研 究院（扩建）项目施工建造增加在建工程所致。 6、无形资产：公司无形资产较上年期末增长 223.72%，主要原因系募集资金投资项目特种橡塑产 业技术研究院（扩建）项目取得建设用地 27,438.14平方米，确认无形资产所致。 7、长期借款：公司长期借款较上年期末增长 100%，主要原因系公司向银行贷款所致。

境外资产占比较高的情况
□适用 √不适用

2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	2023年		2022年		变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	400,447,738.49	-	335,511,507.91	-	19.35%
营业成本	275,879,871.13	68.89%	241,497,097.45	71.99%	14.24%
毛利率	31.11%	-	28.02%	-	-
销售费用	17,090,878.86	4.27%	10,321,830.13	3.08%	65.58%
管理费用	23,406,838.61	5.85%	19,045,573.46	5.68%	22.90%
研发费用	25,776,805.37	6.44%	19,239,420.69	5.73%	33.98%
财务费用	-331,848.65	-0.08%	1,333,281.60	0.40%	-124.89%
信用减值损失	-3,082,947.03	-0.77%	-1,682,147.99	-0.50%	83.27%
资产减值损失	-1,051,985.00	-0.26%	-1,157,287.02	-0.34%	9.10%
其他收益	5,748,695.95	1.44%	10,117,198.45	3.02%	-43.18%
投资收益	1,749,595.27	0.44%	272,348.32	0.08%	542.41%
公允价值变动收益	-	0.00%	-	-	-
资产处置收益	33,462.82	0.01%	75,557.46	0.02%	-55.71%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	58,609,019.31	14.64%	48,719,237.41	14.52%	20.30%
营业外收入	40,463.80	0.01%	649,949.69	0.19%	-93.77%
营业外支出	233,832.05	0.06%	1,643,932.41	0.49%	-85.78%
净利润	51,821,761.72	12.94%	42,634,261.35	12.71%	21.55%

项目重大变动原因：

1、销售费用：公司销售费用较上年同期增长 65.58%，主要原因系本期为扩展业务，加大销售力 度，大幅增聘销售人员，差旅、业务招待费以及工资薪金增加所致。 2、研发费用：公司研发费用较上年同期增长 33.98%，主要原因系本期新增技术人员，工资薪金

增加所致。 3、财务费用：公司财务费用较上年同期下降 124.89%，主要原因系本期银行存款利息增加所致。 4、信用减值损失：公司信用减值损失较上年同期增长 83.27%，主要原因系本期应收账款增加， 计提的坏账准备增加所致。 5、其他收益：公司其他收益较上年同期下降 43.18%，主要原因系本期收到的政府补助金额下降 所致。 6、投资收益：公司投资收益较上年同期增长 542.41%，主要原因系报告期内公司使用部分闲置募 集资金购买理财产品取得收益所致； 7、资产处置收益：公司资产处置收益较上年同期下降 55.71%，主要原因系本期处置固定资产减 少所致。 8、营业外收入：公司营业外收入较上年同期下降 93.77%，主要原因系资产报废收入减少所致。 9、营业外支出：公司营业外支出较上年同期下降 85.78%，主要原因系本期捐赠支出减少所致。

(2) 收入构成
单位：元

项目	2023年	2022年	变动比例%
主营业务收入	399,862,475.67	334,103,213.11	19.68%
其他业务收入	585,262.82	1,408,294.80	-58.44%
主营业务成本	275,027,494.50	240,640,181.96	14.29%
其他业务成本	852,376.63	856,915.49	-0.53%

按产品分类分析：
单位：元

分产品	营业收入	营业成本	毛利 率%	营业收 入比上 年同期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上年同期 增减
橡塑材料	289,329,669.26	221,136,866.36	23.57%	22.05%	14.98%	增加 4.70个百分点
橡塑制品	111,118,069.23	54,743,004.77	50.73%	12.86%	11.35%	增加 0.67个百分点
合计	400,447,738.49	275,879,871.13	-	-	-	-

按区域分类分析：
单位：元
（未完）