[年报]浙江自然(605080):浙江自然2023年年度报告
原标题:浙江自然:浙江自然2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人夏永辉、主管会计工作负责人夏秀华及会计机构负责人（会计主管人员）袁红云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购库存股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.94元（含税）。截至报告披露日，公司总股本141,573,040股，扣减公司回购库存股份1,284,560股，以此计算合计拟派发现金红利13,187,117.12元（含税）。不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。公司2023年度现金分红占公司2023年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为10.09%。 2、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023年度，公司以集中竞价交易方式回购股份支付的总金额为 27,955,904.20元（不含交易费用）。上述回购金额与公司 2023 年度利润分配预案中的现金红利合并计算后，公司2023 年度现金分红合计41,143,021.32元，占公司 2023 年合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为31.48%。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六 公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的“（四） 可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 34 第六节 重要事项........................................................................................................................... 36 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 62 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 69 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 69 第十节 财务报告........................................................................................................................... 70
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的净利润：同比下降38.64%，主要是受市场需求下滑影响，及海外子公司产能未完全释放，处于生产爬坡阶段，前期费用相对较高，导致净利润下降。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：同比下降33.08%，主要是受市场需求下滑影响，及海外子公司产能未完全释放，处于生产爬坡阶段，前期费用相对较高，导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降。 基本每股收益：同比下降38.67%，主要是受市场需求下滑影响，及海外子公司产能未完全释放，处于生产爬坡阶段，前期费用相对较高，导致基本每股收益下降。 稀释每股收益：同比下降38.67%，主要是受市场需求下滑影响，及海外子公司产能未完全释放，处于生产爬坡阶段，前期费用相对较高，导致稀释每股收益下降。 扣除非经常性损益后的基本每股收益：同比下降33.10%，主要是受市场需求下滑影响，及海外子公司产能未完全释放，处于生产爬坡阶段，前期费用相对较高，导致扣除非经常性损益后的基本每股收益下降。 2023年6月，公司实施2022年度权益分派，本次权益分派以实施公告确定的股权登记日 的总股本101,123,600股为基数，每股派发现金红利0.22元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增股份40,449,440股，本次分配后总股本为141,573,040股。公司已根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报以前年度同期基本每股收益及稀释每股收益。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）经营业绩2023年年度报告 2023年，国际宏观环境依然变幻莫测，地缘政治剧烈动荡，国际政治经济环境不利因素增多，经济金融形势复杂严峻。在全球经济下行的大环境下，公司业绩面临前所未有的巨大考验。 欧美国家前几年大量发放现金补贴刺激的消费需求，造成终端对23年的销售预期过高，而能源危机造成的通胀逐渐影响到终端消费市场。在供应端体现的是订单减少、延期发货、新产品开发需求延缓等。 2023年，公司实现营业收入82,331.57万元，较2022年度同比降低12.95%，虽然不及预期，但公司核心竞争力保持稳定，且市场地位未受撼动。 （二）报告期内，公司重点工作推进情况： 1、进一步完善法人治理结构，加强内控体系的构建，充分发挥董事会、监事会和管理层的重要作用，促进公司规范、高效、科学运作。同投资者保持及时、透明的联系，充分维护股东利益。 2、推进公司全球化布局，子公司越南大自然SUP等水上用品及子公司柬埔寨美御的保温硬箱在2023年开始批量出货，不但优化了公司产品结构，也意味着公司全球化战略取得了阶段性成果。 3、公司注重产品品质及绩效管理，定期召开生产、质量会议，共同商讨解决问题，提高了部门之间的协调合作，使生产更加高效。技术部门从提高生产自动化程度，改进生产工艺等方面来提升生产效率。 4、公司始终坚持以研发与创新作为企业发展的动力，加大研发投入，不断推进技术升级促进工艺优化，丰富产品品类。公司未来将继续增强核心技术优势，持续不断地提升研发的效率及质量。 5、公司注重企业文化建设，充分调动员工价值创造的积极性，打破成长的边界，从而有效提升组织凝聚力和创造力。 6、公司持续信息化项目建设，从ERP系统，到MES系统，实现数字化管理：搭建起销售、计划、采购、生产、质量、物流、财务管理的一体化运营管理平台，通过信息化项目不断推进，实现业务流程数字化管控，保障流程业务流程通畅、完整与系统数据准确。 7、募投项目进一步推进，户外用品自动化生产基地改造项目按计划有序推进。2023年，自动充气产品厂房及产能进一步建成并投入使用。 二、报告期内公司所处行业情况 根据SHOPTOP《2023年户外露营出海行行业白皮书》显示，预计未来五年复合年增长率为6.68%的市场规模。2023年，露营装备的市场规模为150.1425亿美元（Mordor intelligence,2023）。 北美、欧洲及亚太地区为三大主流市场。北美为当前全球最大的露营产品市场，欧洲市场会在未来8年内继续增长，亚太市场存在大量潜在消费者。中东及非洲地区份额虽低，但增长最快。预计至2031年，欧洲露营装备的市场规模将达到110亿美元，复合年增长率为6.9%。全球户外露营市场的用户群体愈发多样化，家庭度假者、年轻旅行者、自然爱好者和休闲度假者等各种消费者群体都对户外露营兴趣浓厚，并为市场带来了多样化的需求。 在国内，2022年11月体育总局、发改委等八部门联合印发《户外运动发展产业规划（2022-2025年）》（以下简称《规划》），为户外运动产业的发展提供了更进一步的政策保障。《规划》首次就优化户外运动产业发展环境和产业结构，丰富户外运动产品供给等方面制定具体举措，并提出到2025年户外运动产业总规模超过3万亿元的目标。上述政策的出台将在完善顶层设计、加强统筹协调、优化发展环境、培育市场主体等多个方面发力，推动户外运动产业良好发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事充气床垫、户外箱包、头枕坐垫等户外运动用品的研发、设计、生产和销售。 在长期的生产经营过程中，掌握了 TPU 薄膜及面料复合技术、聚氨酯软泡发泡技术、高周波熔接技术、热压熔接技术等关键工艺和技术，并逐渐形成独特的垂直一体化产业链。公司坚持以“成为全球领先的户外运动用品供应商”为理念和目标，逐步成长为全球户外运动用品领域的重要参与者，产品以 OEM、ODM、OEM/ODM 相结合的方式销售至欧洲、北美洲、大洋洲等发达国家和地区，已经与全球知名公司迪卡侬、SEA TO SUMMIT、REI、RTIC、历德超市、牧高笛等建立了长期稳定的合作关系，积累了优质的全球客户资源。 报告期内，公司的主营业务、经营模式没有发生重大变化。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司是国内最早从事户外充气床垫产品研发、生产及销售的高新技术企业之一，在多年的生产经营中逐步形成了以下几个核心竞争优势： 1）垂直一体化产业链优势：公司掌握了 TPU 薄膜生产及面料复合技术、聚氨酯软泡发泡技术、高周波熔接技术、热压熔接技术等关键工艺和技术。公司生产流程保持从源头开始介入，从而实现从原材料到中间材料到制成品的全过程自控自制，逐渐形成独具特色的垂直一体化产业链。不仅具有成本的优势，更有质量、交期方面的综合优势，有效提升了公司抗风险能力和议价能力。 2）研发优势：公司在上海厂区设有研发部门，利用上海的人才优势、信息优势、高校科研优势，收集国内外户外用品发展趋势信息，广泛获取原材料加工、自动化设备的最新技术，贯彻实施公司“研发一批，储备一批，应用一批”指导方针。报告期内，公司在基础材料、产品、自动化设备三个研发方向，以客户需求为目标，围绕 TPU 复合箱包面料、低密度高回弹海绵、充气水上用品、家用充气床垫自动化生产线等重点项目展开工作，取得了显著的成绩。 3）优质客户带来的发展优势：公司在多年的经营中，同全球 200 多个品牌建立了良好的合作关系，客户覆盖专业国内外户外运动品牌、大型商超、新能源车企等类型；产品涉及高、中、低各种档次。未来，公司将立足于户外运动用品领域，建立以 TPU 复合面料、熔接加工技术为核心，依托优质客户，逐步向家用充气床垫、高级保温箱包、水上用品等多品类进行开拓的发展规划。 4）质量及管理优势：报告期内，公司持续推行全面质量管理（TQM），坚持以产品质量为核心，不断完善管理体系，提高产品合格率、客户满意度。生产管理上，公司继续以信息化建设为核心，以 ERP 信息系统的搭建与完善为契机，通过 MES 系统来实现订单作业流程、自动化生产系统的一体化，从而提高生产、交付效率。经营管理上，通过建立大宗原材料以及汇率的风险防范管理系统，确立风险中性原则，报告期内，有效避免了原材料上涨以及汇率剧烈波动对企业经营的风险，促进企业可持续健康发展。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入82,331.57万元，其中主营业务收入82,135.84万元，较上年同比下降13.08%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：汇率变动较大，导致财务费用本期变动较大。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2023年，公司实现主营业务收入82,135.84万元，较上年同期下降13.08%；主营业务成本54,383.08万元，较上年同期下降9.28%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 其他类产品产销量变动较大，主要是因为新并入合并报表范围内子公司此类产品产销量较大。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 报告期内，公司合并范围变动详见本报告第十节“财务报告”之“九、合并范围的变更” (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额41,535.10万元，占年度销售总额50.45%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额20,199.59万元，占年度采购总额36.78%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 详见“第三节管理层讨论与分析”中的“五、报告期内主要经营情况”中的“（一）主营业务分析”中的“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”的费用变动原因说明。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 上述研发投入占营业收入比例及研发人员数量占总人数比例，以合并报表数据为基数计算，公司研发投入全部发生在母公司。截止报告期末，研发投入占母公司营业收入比例为4.93%，研发人员占母公司人数比例为10.96%。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 详见“第三节管理层讨论与分析”中的“五、报告期内主要经营情况”中的“（一）主营业务分析”中的“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”的现金流变动原因说明。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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