[年报]鸿远电子(603267):鸿远电子2023年年度报告
原标题:鸿远电子:鸿远电子2023年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郑红、主管会计工作负责人李永强及会计机构负责人（会计主管人员）李永强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第十三次会议审议通过2023年度利润分配预案：公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数分配利润，向股东每股派发现金红利人民币0.35元（含税）。该预案尚需本公司股东大会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅并关注“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 34 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 49 第六节 重要事项........................................................................................................................... 52 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 62 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 70 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 70 第十节 财务报告........................................................................................................................... 71
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 追溯调整解释说明请详见“第十节 财务报告”之“五、40重要会计政策和会计估计的变更”。 报告期内，公司所处的电子元器件行业下游市场景气度较弱，客户需求持续低迷，自产业务项下的核心产品高可靠瓷介电容器销量减少且价格下降，叠加代理业务主要客户销售收入下滑，使得公司营业收入较上年同期下降 33.02%；公司加大了拓展微处理器、微控制器及配套集成电路、微波模块以及微纳系统集成陶瓷管壳等新业务的投入，保持了较高强度的研发费用支出，并为此加强了人才引进力度，员工人数持续净增长，同时维持了员工薪酬水平的基本稳定，整体人工成本稳中有升，使得归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期相比，分别下降 66.15%及 66.12%。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，受复杂多变的外部环境等多重因素影响，公司所处行业市场低迷，企业发展遇到了前所未有的困难。面对如此困难和挑战，公司管理层和全体员工在董事会的带领下，团结进取、不畏艰险、积极应对，持续加强科技创新，全力拓展市场，不断提升管理水平，增强企业核心竞争力，扩大企业品牌影响力。 2023年公司实现营业收入 167,584.90万元，较上年同期下降 33.02%，其中自产业务整体实现收入 91,950.02万元，较上年同期下降 33.03%；代理业务实现收入 74,133.98万元，较上年同期下降 32.85%。2023年公司实现归属于上市公司股东净利润 27,233.18万元，较上年同期下降 66.15%。 报告期内，公司主要经营情况如下： （一）深耕主业，加强培育新业务 报告期内，公司的创新中心暨企业总部项目开工建设，鸿远创新研究院成立；民用射频微波电容器，已经实现千万级销售额；鸿远苏州加强数智化建设，提高了生产管理、质量管理的水平及整体效率；鸿立芯、鸿启兴的市场拓展成绩显著，营业收入稳步增长；鸿安信生产线建设完成，具备了微纳系统集成陶瓷管壳的设计、生产能力；公司以瓷介电容器、滤波器、微处理器、微控制器及配套集成电路、微波模块、微纳系统集成陶瓷管壳等产品方向为辐射的整体产业规模逐渐扩大。 公司被评为“北京市诚信品牌企业”、“2023北京高精尖企业百强”、“2023北京专精特新企业百强”、“2023北京制造业企业百强”、“2023京津冀制造业企业百强”。 （二）持续推进科研创新，不断增强核心竞争力 1、鸿远创新研究院成立 报告期内，公司的鸿远创新研究院成立，将其作为公司科技创新平台，旨在加强公司的基础、共性技术以及前瞻性技术研发，深化创新技术的开拓和创新产品的孵化，加强公司与行业之间的技术交流。2023年，鸿远研究院多次在全国性论坛会议上做技术报告，对外展示了公司的技术发展、新产品研制等情况，促进新技术的应用与产业链协同发展。 鸿安信成立微纳系统集成技术创新研究院，聚焦于微纳电子系统集成相关的关键材料、先进封装技术的研究，为提供微纳系统集成陶瓷管壳技术方案和产品奠定技术基础。 2、持续研发投入，丰富产品品类 报告期内，公司研发投入 10,706.24万元，较上年同期增长 8.48%，占自产业务收入 11.64%。 围绕瓷介电容器、滤波器、微处理器、微控制器及配套集成电路、微波模块、微纳系统集成陶瓷管壳等产品方向持续加大科研投入，不断调整和优化产品结构，进一步丰富公司产品线，满足客户需求，适应不断变化的市场。公司 2023年新品研发情况如下： （1）瓷介电容器 在高可靠领域，重点开展了射频微波多层片式瓷介电容器、单层片式瓷介电容器、镍电极多层片式瓷介电容器等产品的高可靠技术攻关工作，实现了产品技术标准和质量等级的提升，不断满足客户对产品高可靠的要求。 在民用领域，大功率射频微波瓷介电容器组件产品，阻容网络产品，完成了研发和定型工作，并实现小批量供货。同时，为满足民品市场对低成本射频微波电容器的需求，完成了铜内电极射频微波多层瓷介电容器的研发。车规级多层瓷介电容器聚焦车载通讯娱乐系统，已完成系列化研发，现处于小批量供货阶段。 报告期内，公司射频功率电容器组件产品、单层片式瓷介电容器获得“北京市新技术新产品（服务）证书”。 （2）瓷料开发 报告期内，公司主要围绕射频微波多层片式和单层片式瓷介电容器用瓷料进行系列化研发和生产，完成了 13种瓷料的研发定型；微波瓷料实现了吨级量产，有效提升了公司核心产品的自主保障能力。 截至报告期末，公司共获得授权瓷料发明专利 28项，公司瓷料研究开发和成果转化能力不断提高。 （3）滤波器 报告期内，公司专注于小尺寸、大功率复合功能滤波器产品的开发，全年完成上百款定制化产品的研制和交付，其中小型及贴片滤波器已开发了定制化产品七十余种，电源用抗干扰滤波器完成系列化研制，滤波器产品定制化交付能力持续提升。 电磁兼容实验室投入使用，运行平稳，为多家客户提供了电磁兼容测试和整改解决方案服务，进一步提升了滤波器产品品质和服务水平。 （4）微处理器、微控制器及配套集成电路 鸿立芯以市场需求为导引，在微处理器、微控制器及配套集成电路方面进行研发及关键技术攻关。报告期内，以 RISC-V为核心架构的 32位微处理器产品完成研制，已初步形成以处理器和微控制器为核心，搭配电源管理、接口总线、信号隔离等外围电路的信号处理能力，微控制器及配套集成电路产品已实现量产和供货。 （5）微波模块 鸿启兴的微波模块产品主要聚焦微波大功率器件和微波变频组件产品方向，以客户需求为牵引，根据用户需求进行定向研制。报告期内，完成了三十余款微波器件和变频组件等产品的研制，已实现批量供货。 （6）微纳系统集成陶瓷管壳 鸿安信的微纳系统集成陶瓷管壳产品，重点围绕射频与微波、光电与传感、通用集成电路三大应用领域布局研制。报告期内，研发了功放管壳、高温共烧一体化陶瓷基板、多层互联堆叠的系统级封装陶瓷管壳等产品 。非制冷红外探测器陶瓷管壳及 TOSA/ROSA陶瓷管壳产品完成研制，目前产品已经可以批量生产 。研制了 CSMD、CSOP、CDIP、CFP系列型号封装外壳，共计30多款产品型号；处于小批量供货阶段。 3、知识产权覆盖范围扩大 报告期内，公司围绕关键核心技术进行知识产权申请保护工作，新取得授权专利 66项、软件著作权 7项、集成电路布图设计 4项。截至 2023年 12月 31日，公司已拥有授权的知识产权 228项，较 2022年末增长 47%，其中专利 201项、软件著作权 14项、集成电路布图设计 13项，涵盖了瓷料、瓷介电容器、滤波器、集成电路等多个方面。 4、检测、校准能力获认可 报告期末，公司实验室已获得 CNAS认可的检测项目 79个，覆盖瓷介电容器相关标准及规范的全部检测项目和部分电阻器、电感器、半导体器件、滤波器组件的检测项目；鸿远苏州实验室取得 CNAS实验室认可证书。公司及鸿远苏州的产品检测范围不断扩展，检测能力持续加强。 公司的计量校准能力也顺利获得 CNAS认可，可实现对包括宽量程数字 RLC测量仪、高绝缘电阻测试仪、耐压测试仪、直流稳定电源、环境试验设备等 17个项目的计量校准。 （三）推进数智化建设，持续降本增效 报告期内，公司采取及时调整生产资源，推进数字化、信息化管理，加强智能化建设，进行自动化改造等措施，最大限度的降本增效，全年成绩显著。 2023年，鸿远苏州对生产管理和质量控制过程管理优化，对现有设备进行升级改造，生产线进行了“数字化管理平台系统”的建设，实现了设备数据自动采集记录与分析、生产过程时时监控，产品信息追踪追溯，质量控制在线预警，重要设备远程监控等功能。同时，对生产过程中人、机、料、法、环、测等关键要素进行不同层级的数智化改造，实现了生产、质量控制与分析、信息记录、追溯功能的数智化，搭建了从接收订单到生产交付全过程的数字可视化应用场景，为提升产品质量和可靠性提供有力保障，提高了生产制造全过程的整体效率。 （四）为客户提供优质服务，收获诸多荣誉认可 报告期内，公司为进一步加强客户服务，深入了解客户需求，全面提升公司的技术服务品质，开展了“鸿远万里行”、“鸿远小课堂”等技术交流活动，出版《六十六问》技术服务手册。通过多种形式的技术活动，聚焦客户需求，深入沟通交流，解答客户疑问，为客户提供优质服务，得到了客户和业内专家的广泛好评。 2023年，公司获得多家用户单位授予的“战略合作供应商”、“物资采购优秀供应商”、“优秀合作伙伴”、“金牌供应商”等荣誉称号，并收获多封客户感谢信，行业声誉不断加强。 （五）持续优化代理品牌，积极拓展新兴市场 公司的代理业务以客户需求为导向，在现有产品线的基础上，持续引入互补性强、协同性高的产品线，提升多产品服务能力。报告期内，公司新增代理品牌十余家，产品、品牌更加多元化。 2023年，受宏观经济环境影响，代理业务需求持续放缓，但在工业控制、汽车电子两个领域，公司的销售业绩同比实现增长，消费电子领域盈利能力有所提升，同时公司密切关注行业前沿发展，积极向通讯、人工智能、汽车电子、储能等新兴行业拓展。 2023年，公司以可信赖的技术、供货、质保等综合服务能力，获得代理业务客户颁发的“2022年度优秀供应商”、“2022年度最佳合作奖”等荣誉。 （六）加强内部审计监督，确保企业高质量发展 报告期内，公司审计部对重点业务领域的合规性及所有子公司的运营情况开展了内部审计，使其管理水平进一步得到了提升。不断加强公司及子公司的经营风险管控，确保企业的健康高质量发展。 （七）党建引领发展，实现“兴企报国”的理想 公司高度重视党建工作，基层组织建设日益加强。2023年，鸿远成都和鸿安信党支部，正式成立。 公司的全体党员深入学习贯彻党的二十大精神，牢牢把握“学思想 强党性 重实践 建新功”的总要求以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。多层面、多维度组织党员开展各类专题活动，凝聚共识，扎实推进基层党组织规范化建设，提高党组织凝聚力，将党建工作与生产经营、业务发展等深度融合，以党建引领公司高质量发展，实现“兴企报国”的理想。 公司党总支积极响应上级党委号召，以“同心做慈善·建功新时代”为主题，开展“共产党员献爱心”捐献活动，发挥党员先锋模范作用。 （八）深入推进人才战略，提升队伍综合能力 公司将人才建设作为公司发展战略的重要内容，通过内部培养和外部引进相结合方式，持续引进人才、培养人才、用好人才，为员工提供发展平台。同时，公司在发展过程中不断完善人力资源制度，搭建岗位管理体系，完善员工职业发展晋升路径，强化人员激励与成长，通过不断优化线上平台学习资源、技术交流、营销分享会、专项培训等方式，提升员工综合能力，促进公司研、产、销综合能力提升，打造精业务、敢创新、善管理的复合型人才队伍。 报告期内，公司科研团队成功入选了北京市丰台区第二届“丰泽计划”，被评为“拔尖团队”。 二、报告期内公司所处行业情况 电子元器件是支撑信息技术产业发展的基石，公司的瓷介电容器、滤波器、微处理器、微控制器及配套集成电路、微波模块、微纳系统集成陶瓷管壳等产品，作为电子信息产品不可或缺的基本元器件，被广泛应用于航天、航空、电子信息、兵器、船舶、新能源、通讯、汽车电子、轨道交通、消费电子等领域。 （一）自产业务 （1）瓷介电容器市场 电容器是三大被动电子元件之一，是电子线路中不可缺少的基础元件，根据材质不同，电容器产品主要分为陶瓷电容器、铝电解电容器、钽电解电容器和薄膜电容器等，其中，陶瓷电容器由于使用场景最为广泛，占主要地位。陶瓷电容器又可分为多层瓷介电容器和单层瓷介电容器，多层瓷介电容器由于具有体积小、频率范围宽、寿命长、稳定性好等特点，占据了陶瓷电容器主要市场。 多层瓷介电容器是目前用量最大、发展最快的片式元件之一，主要在调谐、旁路、耦合、滤波等电路中起重要的作用，应用领域包括航天、航空、电子信息、兵器、船舶、新能源、汽车电子、通讯、轨道交通、人工智能、消费电子等。 中国共产党第二十次全国代表大会进一步明确了强军强国的战略目标。二十大报告指出，如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队，是全面建设社会主义现代化国家的战略要求。坚持机械化信息化智能化融合发展，加快武器装备现代化，全面加强练兵备战，提高人民军队打赢能力，优化国防科技工业体系和布局，加强国防科技工业能力建设。随着我国国防建设的发展，装备现代化进程加快，特别是装备电子化、信息化、智能化、国产化持续推进，高性能、高品质的瓷介电容器作为基础单元市场前景广阔。此外，新能源、汽车电子、通讯、轨道交通、人工智能、消费电子等行业的快速发展也将为 MLCC带来大量的应用需求。 （2）滤波器市场 随着电子设备不断向微型化、集成化发展，电子设备的电磁兼容性设计日趋引起重视。滤波器作为解决电磁兼容问题的高效产品，在相关设备中发挥的作用也随之越发重要。滤波器能有效抑制纹波干扰，因此被广泛应用于电源输入和输出端，可显著提高电子设备的电磁兼容性，有效提升电子设备安全可靠性能。 目前，滤波器产品种类日趋丰富，如直流滤波器、交流滤波器，复合功能的滤波组件等产品需求也不断增多，产品轻量化，安装便捷化也是市场关注的热点。电磁兼容性逐步成为各类装备系统的强制化要求，航天、航空、电子信息、兵器、船舶等高可靠领域客户对滤波器的需求持续增长，市场空间进一步扩展。 （3）微处理器、微控制器及配套集成电路市场 随着国家产业政策扶持等宏观政策贯彻落实，国内集成电路产业将逐步发展壮大，此外，随着车联网、物联网、人工智能等市场的发展，国产芯片的市场发展空间也将进一步扩大。微处理器、微控制器及配套集成电路产品作为信息产业的基础，是电子信息系统中核心组成部分，是信号处理单元的“心脏”，决定着产品的电性能和指标。为推动我国集成电路产业的发展，增强信息产业创新能力和国际竞争力，国家出台了一系列鼓励扶持政策，为集成电路产业建立了有利的政策环境。随着集成电路行业快速发展，公司将面临着更大的市场机遇。 （4）微波模块市场 信息化是“十四五”国防建设重点，电子装备在飞机、舰船、导弹等武器装备中的比重持续上升，预计将加大对相关领域的投入，促使微波器组件产品步入快速发展期。公司微波模块产品主要包括微波大功率器件和宽带变频组件等，产品主要应用于雷达、航天通信、导弹和电子对抗等领域，随着国防信息化建设的不断深入，产品市场空间广阔。 （5）微纳系统集成陶瓷管壳市场 近年来，新技术变革和更新应用很快，高端产品不断涌现，高可靠、天地一体化、智能汽车、物联网、无人机、数据中心等领域发展十分迅速。陶瓷管壳作为半导体器件的关键材料，在上述领域有广泛应用。 随着技术的不断进步，微电子产品迈向小型化、多功能、高端化，对电子系统和模块的精度和可靠性要求越来越高，微系统集成技术通过在微纳尺度上采用异构、异质方法集成，是实现更高集成度、更高性能、更高工作频率需求的主要手段，是支撑电子信息装备在传感、通信领域能力变革的重要技术平台。 公司研制的微纳系统集成陶瓷管壳可以在微小空间里，实现高气密性和高可靠性，从而为电子系统的小型化和多功能化做出重要贡献。随着高可靠应用和高端民用电子装备向小型化、轻量化、多功能化的快速发展，将带来微纳系统集成陶瓷管壳的需求量快速攀升。 （二）代理业务 近年来，新能源、汽车电子、通讯、轨道交通、消费类电子、人工智能等产业发展迅猛，在国家提出“碳中和、碳达峰”的能源新战略下，新兴能源市场环境具有更多更大的市场机会，进一步带动了我国电子元器件行业快速发展。 2023年以来，受宏观经济环境影响，电子产品行业整体需求放缓，上游电子元器件行业竞争依然激烈，行业前列的制造商均专注于技术研发并充分追求规模效应，产能不断提升。但由于我国电子元器件市场规模巨大，行业终端用户数量庞杂，除特大型客户外，普遍会选择通过具备一定综合实力的代理商进行产品销售并提供服务。 （三）公司行业地位 由于高可靠领域准入门槛高，对产品质量、可靠性等要求严格，因此，目前国内 MLCC高可靠市场竞争格局相对稳定，行业集中度明显。公司作为国内高可靠领域 MLCC主要的生产厂家之一，在产业链、技术研发能力、生产能力、质量保证能力、产品检测、核心客户资源、客户服务报告期内，公司以排名第 26位荣登 2023年中国电子元器件骨干企业榜单，已连续十一年荣登该榜单，同时入选“2022年度新经济 500强”。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主营业务 公司主营业务为以瓷介电容器、滤波器、微处理器、微控制器及配套集成电路、微波模块等为主的电子元器件的技术研发、产品生产和销售，包括自产业务和代理业务两大类。 1、自产业务 公司自产业务产品主要包括瓷介电容器、滤波器、微处理器、微控制器及配套集成电路、微波模块、微纳系统集成陶瓷管壳等，产品定位“精、专、强”，广泛应用于航天、航空、电子信息、兵器、船舶等高可靠领域，以及通讯、汽车电子、医疗电子、轨道交通等民用高端领域。 2、代理业务 公司代理国际国内知名厂商的多类产品，产品品类主要为电容、电阻、电感、射频器件、分立器件、连接器、集成电路等多种系列的电子元器件。公司代理业务主要面向工业类及消费类民用市场，覆盖了新能源、汽车电子、轨道交通、智能电网、通讯、消费电子、医疗装备、工业/人工智能、物联网等领域。 （二）经营模式 公司自产业务采用“批量生产”和“小批量定制化生产”两种生产模式，主要通过直销的方式进行销售。代理业务采取买断式采购模式，销售采用直销的模式。 报告期内，公司主营业务和经营模式未发生重大变化。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。 （一）自产业务 1、稳定可靠的产品质量 公司自成立以来，严格按照国际质量管理标准以及用户的要求进行质量管理体系和质量保证体系的建设和实施。通过并保持了 ISO9001、IATF16949等体系的认证，能够生产宇航级等多个质量等级的产品，成为行业中能够持续为用户提供高质量等级产品的核心元器件生产厂家之一，为客户提供高稳定性和一致性的产品保障，在下游客户中形成了产品质量高可靠性的口碑。 公司以“坚持可靠、技术创新、行业领先、顾客至上”为质量方针，通过创新和积淀，形成了多项特有的质量控制技术，在材料检验、生产过程检验、质量一致性检验、鉴定检验等质量活动过程中，起到了关键性的作用。 公司通过产品生命周期管理系统、供应链管理系统、生产执行管理系统等信息化系统的上线，实现了从设计开发、生产制造到产品交付全过程数字化和信息化管理。系统通过标准化生产流程、可视化生产过程，对生产过程和数据进行监控，实现了质量管理数字化，落实质量管控要求，控制产品质量及一致性，同时通过信息系统的数据分析，不断优化改进，提升产品质量和可靠性。 2、完善的技术研发体系 公司设立鸿远创新研究院、博士后科研工作站、中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可实验室以及多个联合实验室等研发技术平台，建立了技术规划、产品研发、产品检测、应用验证、批产的全流程研发体系。 公司核心人员具有多年的行业经验和较为突出的业务成果，能够综合技术发展趋势及市场需求，制定适合企业的技术发展路线并实施研发工作，既重视前沿性技术研发，进行技术或产品储备，同时也积极开展具有竞争力的新产品开发并快速推向市场，通过不断完善的技术研发体系及持续提高科研管理水平，确保公司核心竞争力的提升。 3、多年深厚的技术储备 公司坚持在瓷介电容器领域持续深耕，掌握了从瓷粉制备到瓷介电容器产品生产的全套技术，形成了从材料开发、产品设计、生产工艺到可靠性保障等一系列瓷介电容器生产的核心技术，如“纳米级粉体分散技术”、“介质膜片薄层化工艺技术”、“多层芯片电容微型化工艺技术”等，并在进行高可靠产品的生产质量控制过程中拥有大量自有专利技术和技术秘密，能够保证产品使用的高可靠性和稳定性，成为公司产品能够在航天、航空等高可靠领域持续稳定大批量供货的核心基础。 公司在射频微波电容器的应用研究方面积累了大量核心技术，掌握“射频微波电容器全频带功率应用评价技术”，可为客户的产品开发提供热、电、磁等专业设计建议，帮助客户快速准确的选用射频微波类电容器，提高客户产品的开发效率。 公司的瓷料研发及生产能力建设，围绕核心产品开展瓷料的研究开发和成果转化，掌握“微波电容介质材料的配方技术”，该类技术已获得多项发明专利授权，同时公司具备完善的瓷料配方设计和器件化验证平台，可提升陶瓷介质材料的开发和成果转化效率，持续提升核心产品的自主保障能力。 公司滤波器产品系列齐全，主要有直流滤波器、交流滤波器以及滤波器组件等产品，基本覆盖目前电源用抗干扰滤波器的类型，产品性能优异，质量可靠，多款产品可以替代进口产品。研发团队在解决电子设备的电磁兼容性方面具备丰富的案例经验，可以提供全方位电磁兼容解决方案，掌握“滤波器小型化的设计和装配技术”、“大功率产品设计的关键技术”、“防雷电路的设计和计算技术、浪涌抑制电路的设计”以及元器件选型技术等，可以按照客户需求的特殊功能进行一对一定制产品开发，公司作为主要供应商参与编制的宇航标准已发布实施，有助于航天科技集团滤波器选型，起到统型和引领作用。 公司滤波器电磁兼容实验室检测能力可以覆盖装备电磁发射和敏感度测试涉及的大部分试验项目，可满足海陆空平台、车用设备和分系统的测试要求，能够为客户提供产品设计、测试等一站式电磁兼容解决方案服务，进一步提升了滤波器产品的品质和服务的水平。 4、丰富的客户资源及长期稳定的战略伙伴 公司持续为自产业务客户提供高可靠产品，积累了大量的客户资源，下游客户众多，客户结构优良。同时，公司与航天、航空、电子信息、兵器、船舶等高可靠领域的多个客户签署有中长期的战略合作伙伴协议，形成了稳定的合作关系，有明显的市场优势。 5、响应及时的营销服务网络 公司注重营销团队的建设，拥有一支责任心强、经验丰富、高效稳定的营销队伍，全面服务客户的意识已渗透到全体员工日常工作，通过专业化的销售和技术服务团队，在产品应用技术交流、工艺沟通、信息化平台等方面，采用线上和线下相结合方式，为客户提供 7×24小时的全时服务，快速响应客户需求。 为更好的服务客户，公司在苏州、成都、合肥、上海、西安、南京、武汉、洛阳、贵阳、天津、太原、石家庄等地设立下属公司或办事处，辐射周边客户，提供可靠的产品与专业的服务，持续扩大市场占有率。 （二）代理业务 1、产品优势 公司代理多个国际和国内知名品牌的多条产品线，经营产品种类数十种，产品规格丰富。公司通过不断增加行业内优质电子元器件生产商代理经营资质，从源头保障产品品质，帮助生产厂商迅速将产品导入市场；帮助客户快速选出所需求的电子产品，可针对不同产线在不同行业的特点，为客户提供适宜的产品应用方案。 2、客户优势 公司在经营发展的过程中，坚持客户至上的服务理念，经过多年努力，与千余家客户建立了良好的合作关系，涵盖了多个重点行业，供应渠道稳定，服务扎实，客户结构稳健良好。 3、渠道优势 经过多年发展，公司坚持与上游品牌原厂保持良好的合作模式，已积累了众多优质上游品牌原厂的代理资质，同时紧密结合各品牌不同时期的市场定位及产品推广方向，在产品推广、产品培训、价格与货期、质量跟进等方面均得到原厂的全力支持。 4、营销优势 公司拥有一支优秀、稳定的营销管理队伍，多年耕耘在电子元器件代理业务领域。在当前行业快速发展变化形势下，不断满足不同客户的需求，为公司可持续发展提供保障。 公司以北京总部为依托，分别在天津、青岛、西安、上海、苏州、南京、无锡、合肥、武汉、成都、深圳、香港等地设立下属公司或办事处，并在北京、上海、合肥三地设立仓储物流中心，及时响应客户需求，实现本地化服务、快速物流和价格成本上的相对优势。 公司为客户提供了完善的技术支持与服务，包括产品性能介绍、产品选型及方案推荐、技术交流与培训、质量问题分析、样品提供及协同测试等专业服务。同时，依托公司的技术研发和质量保证能力，对相关产品可提供检验、实验及可靠性分析等支持，增强了与客户的紧密合作。 五、报告期内主要经营情况 2023年，公司实现营业收入 167,584.90万元，同比下降 33.02%；归属上市公司股东的净利润27,233.18万元，同比下降 66.15%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：营业成本的下降趋势与营业收入基本一致，而下降幅度低于营业收入主要系公司自产业务项下成本水平较高的微控制器及配套集成电路、微波模块等其他电子元器件收入大幅增加所致； 销售费用变动原因说明：销售费用增加主要系公司为应对市场需求减弱的外部环境增加了业务相关费用支出；同时拓展新业务扩充了销售团队，人工成本及销售相关费用亦相应增加所致； 管理费用变动原因说明：管理费用增加主要系公司扩充新业务带来管理人员成本、专业服务费以及长期资产折旧摊销费用上升所致； 财务费用变动原因说明：本期财务费用较上年同期减少，主要系公司当期减少了银行承兑汇票的开具，导致相关手续费支出减少较多，以及公司当期现金管理收益有所增加所致； 研发费用变动原因说明：本期研发费用与上年同期相比略有增加，主要系公司拓展的微处理器、微控制器及配套集成电路、微波模块、微纳系统集成陶瓷管壳等新业务，需要持续增加研发投入；此外，公司的核心产品瓷介电容器在收入下滑的趋势下维持了研发投入强度； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流净额较上年同期大幅增加，主要系公司营业收入规模下降，利润减少，导致公司新增经营性资金占用较上年同期大幅减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期有所减少，主要系当期购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量为净流出额，而上年同期为净流入额，主要系公司当期营业收入下降，资金需求减少，使得银行借款净增加额较上年同期大幅减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2023年，公司实现营业收入 167,584.90万元，同比下降 33.02%，营业成本 99,680.02万元，同比下降 20.09%。营业收入下降幅度超过营业成本，主要系公司核心产品瓷介电容器毛利水平下降，且微控制器及其配套集成电路、微波模块等毛利水平尚低的其他自产电子元器件产品收入大幅增加。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
1、2023年，公司主营业务所处行业，销售产品，销售地区以及销售模式，均未发生明显变化。 2、自产业务分产品的营业收入说明 单位：元 币种：人民币
2023年，公司自产电子元器件产品销售毛利减少 17.20个百分点，主要系公司核心产品瓷介电容器受价格下滑以及单位成本上升的双重影响，毛利率下降；同时，公司推出的微控制器及配套集成电路产品以及微波模块等其他电子元器件产品毛利水平尚低但收入增幅较大，收入结构占比上升，进一步拉低了自产电子元器件产品整体毛利水平。 3、代理电子元器件产品实现营业收入 74,133.98万元，较上年同期减少 32.85%；公司代理业务收入下滑主要由于部分核心工业类客户及消费类客户受外部市场影响，业务恢复不及预期。部分行业客户自身业务下滑，对公司代理电子元器件需求减弱的同时，本年度内电子元器件采购价格也在持续下调。2023年，公司代理电子元器件产品毛利率为 10.61%，与上年同期基本持平。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 2023年，公司整体瓷介电容器产能保持稳定，生产量略有上升主要系通用瓷介电容器产量增加所致；销量下降主要系公司高可靠瓷介电容器客户需求量下降所致；库存量同比下降 26.22%系随业务需求减少动态降低库存量所致；滤波器产品由于公司近期推广力度大且基数较低，客户需求增加，使得当期销售量增加 16.63%，当期生产量和库存量同比分别增长 44.81%及 39.91%。公司微控制器及配套集成电路产品的产量、销售量及库存量随着业务的快速拓展，均较上年同期均出现大幅增长。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
1、2023年度，公司主营业务成本减少 20.09%，与主营业务收入下降趋势一致。 2、2023年度，公司自产电子元器件营业成本 33,369.19万元，同比增长 27.34%，主要系公司收入增长较快的微控制器及配套集成电路以及微波模块等其他电子元器件产品在发展早期成本水平较高，随收入增长而大幅增加；此外，公司瓷介电容器产品固定生产成本相对稳定，新推出的瓷介电容器产品增长较快，成本较高，导致瓷介电容器收入下降的趋势下销售成本反而略有增加。 3、2023年度，公司代理电子元器件产品营业成本 66,270.55万元，同比下降 32.71%，与代理业务收入的下降趋势及幅度基本一致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 85,561.59万元，占年度销售总额 51.52%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00万元，占年度销售总额 0.00 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 74,568.01万元，占年度采购总额 75.25%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00万元，占年度采购总额 0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 2023年，公司自产业务前五名客户分别为中国电子科技集团有限公司、中国航天科工集团有限公司、中国航天科技集团有限公司、中国航空工业集团有限公司以及中国兵器工业集团有限公司，合计实现销售收入 65,825.82万元，占本期自产业务收入比例为 71.59%，与上年同期基本持平。公司自产业务前五名客户均为国内大型集团，公司凭借稳定、可靠的产品质量及专业、全面的销售服务，多年来与主要客户建立了长期稳定的合作关系。（未完）  |