[年报]青松建化(600425):青松建化2023年年度报告
原标题:青松建化:青松建化2023年年度报告 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郑术建、主管会计工作负责人陈霞及会计机构负责人（会计主管人员）邓建辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年度利润分配预案：以公司发行总股本1,604,703,707股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.00元（含税）,合计分配现金红利160,470,370.70元。 公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的经营计划、未来发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................ 9 第四节 公司治理 .......................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任 .............................................................................................................. 35 第六节 重要事项 .......................................................................................................................... 43 第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................... 50 第八节 优先股相关情况 .............................................................................................................. 60 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................. 60 第十节 财务报告 .......................................................................................................................... 60
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
□适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，受疆固定资产投资和建设项目开工回暖等影响，水泥和水泥制品的需求有所上升，公司主导产品水泥和水泥制品的销量较上年同期有较大的增长。报告期内，青松化工主导产品尿素较上年同期大幅增长；阿拉尔化工PVC销量虽有增加，但受国内PVC价格下降影响，2023年亏损增加。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为水泥制造业，竞争激烈，水泥产能严重过剩，产能利用率低。化解产能过剩是水泥行业重中之重的工作，“去产能”任务艰巨，错峰生产成为常态。同时水泥行业也面临产能过剩、需求下滑、成本上升、绿色低碳转型的挑战。水泥行业受国家宏观政策调控和固定资产投资的规模存在十分密切的关系，随着国家环境保护和“双碳”政策的实施，对水泥生产企业的能耗和污染物的排放提出了更高的要求，落后产能加速退出，对水泥行业效益带来积极的影响。挑战和机遇并存。 《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》的通知要求：到2025年，水泥行业能效标杆水平以上的熟料产能比例达到30%，能效基准水平以下熟料产能基本清零，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅增强。行业严格执行节能、环保、质量、安全技术等相关法律法规和《产业结构调整指导目录》等政策，依法依规淘汰不符合绿色低碳转型发展要求的落后工艺技术和生产装置。对能效在基准水平以下，且难以在规定时限通过改造升级达到基准水平以上的产能，通过市场化方式、法治化手段推动其加快退出。 新疆维吾尔自治区工信厅、发改委、财政厅、生态环境厅、国资委、市监局印发《新疆维吾尔自治区工业能效提升行动计划》的通知，进一步加快推动自治区工业强基增效和转型升级，实现工业经济高质量发展，促进工业发展绿色转型，实现规模以上单位工业增加值能耗持续降低。到2025年，自治区重点工业行业能效水平全面提升，高耗能行业重点领域能效标杆水平以上产能比例达到30%，能效基准水平以下产能基本清零，各行业节能降碳效果显著提升，绿色低碳发展能力大幅提高。 未来，水泥企业依然要面对市场需求不足的形势、生产成本上升的趋势，行业将面临着极大的经营压力。水泥行业坚持供给侧结构性改革主线，强化包括“错峰生产”和“产能置换”政策执行，重点化解产能严重过剩与市场需求下行的主要矛盾，推动运用能耗和排放的总量、强度双控的方式，加快行业低效产能切实有效地加速退出，全面提升行业能效水平。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司从事的主要业务为水泥、建材、化工产品的生产与销售，经过多年发展，业务范围涵盖水泥、加气砼、商品混凝土、尿素、PVC、烧碱的生产与销售。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌优势 公司是新疆发展历程最久的水泥制造企业之一，“青松牌”和“黄鸭牌”水泥，为新疆名牌产品，曾获国家部委和自治区多项荣誉，在新疆享有较高的声誉。公司品牌的优质内涵，在2、技术研发优势 公司在长期的生产实践中坚持技术创新谋求发展的战略，不断地引进和应用新技术、新设备、新工艺，致力于新产品研发、生产技术改造和生产过程的工艺技术创新，提高生产效率，降低能耗和污染。围绕区域市场产品使用特点，打破传统技术工艺，公司开发出多种特种水泥产品，包括HSR G级高抗油井水泥、低碱无收缩HSR C水泥、HSR H级油井水泥、HSR D级油井水泥，G级和H级油井水泥通过了国际通用的美国石油协会API认证。经过多年发展，公司已经成为疆内油井水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥的主要供应企业。公司是疆内唯一一家井下5000米以上油井水泥指定供应商 3、产能战略布局优势 公司已经在乌鲁木齐、乌苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州、伊犁河谷、哈密完成了新型干法水泥生产线的战略布点，水泥生产线沿绿洲重点城市布局，能够扩大公司产品的覆盖范围，获取较高品位的石灰石矿产资源，降低销售物流成本和资源采购运输成本，并在各水泥消费地区占据优势。在多年的生产经营中，公司形成了符合行业发展特点、与自身经营特色、特有区域优势相结合的经营模式。 4、区域规模优势 公司拥有水泥产能超过1500万吨，对区域内水泥销售价格的形成有较大影响力。随着落后产能的逐步淘汰，未来公司在区域内市场竞争秩序、优化市场定价、整合区域市场等方面均将发挥越来越重要的作用。 5、稳定的资源供应保障优势 石灰石是水泥生产的重要原材料，公司目前拥有的石灰石资源，石灰石矿品位较高，可以满足未来发展的需要。 6、政策支持优势 公司是国家重点支持的水泥工业结构调整区域性重点水泥企业之一，在开展项目投资、重组兼并等方面将获得各地政府在土地核准、审批、信贷投放的优先支持。公司同时是新疆生产建设兵团最大的水泥生产企业，享有兵团体制和经济结构调整所赋予的产业政策扶持优势和各种优惠政策优势。 五、报告期内主要经营情况 1、整体经营情况 报告期内，固定资产投资和项目建设回暖，公司营业收入较上年同期增加20.01%，营业成本较上年同期增加22.92%；公司主营业务毛利率较上年同期下降2.2个百分点。归属于上市公司股东的净利润为46,338.32万元，较上年同期增加11.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为55,196.85万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加65.10%。 2、水泥板块方面 报告期内，新疆水泥产能过剩状态持续。受区域政策和固定资产投资回暖影响，公司水泥销量较上年同期增加35.51%；水泥销售价格较为平稳。水泥的销售收入较上年同期增加23.75%；虽然报告期内原燃料价格上扬，但公司严控成本，生产成本增加幅度和收入增加幅度相差不大，毛利率较上年同期仅减少0.04个百分点。 3、化工板块方面 公司控股子公司阿拉尔化工PVC销量较上年同期增加1.07万吨，受国内PVC价格下降影响，利润未能达到预期，阿拉尔化工较上年同期增亏1.22亿元。青松化工于2021年12月纳入公司合并范围，2022年、2023年生产、销售稳步增长，2023年销售尿素17.57万吨，较上年增加42.73%；实现销售收入3.69亿元，较上年同期增长31.81%，实现净利润4,051.79万元，较上年同期增长39.83%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：销售收入增加同时销售成本增加，成本增加比例大于销售增涨比例，主要是原料价格有所上涨 销售费用变动原因说明：销售量增加相应的销售费用增加 管理费用变动原因说明：主要是环保支出及环境整治费用增加 财务费用变动原因说明：报告期内银行借款减少 研发费用变动原因说明：报告期内新增研发项目同比减少 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期产品销量上升，销售收入增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购建固定资产、无形资产增加 亿元 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额78,070.46万元，占年度销售总额17.39%；其中前五名客户销售额中关联方销售额10,357.18万元，占年度销售总额2.31 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额81,219.16万元，占年度采购总额18.84%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额26,968.50万元，占年度采购总额6.26%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 本报告期销售费用较上年同期增加14.83%，主要是公司水泥销量增加，销售人员的工资薪酬相应增加。管理费用较上年同期增加1.42%，主要是本期环保支出同比增加。财务费用较上年同期下降58.87%，主要是公司偿还有息负债，利息支出较上年同期减少。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年增加102.59%，主要是报告期内，销量增长，销售收入同比增加，货款回收增加。投资活动产生的现金流量净额较上年减少53.63%，主要是本报告期固定资产投资较上年增加。筹资活动产生的现金流量净额较上年增加202.95%，主要是本期非公开发行股票募集资金6.8亿元。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 2023年水泥行业遭遇了最严重的挑战，房地产行业仍处于深度调整阶段，全年水泥需求总量仍呈下降趋势，水泥市场价格走势总体呈现前高后低、震荡调整的走势，价格处于近六年最低水平。水泥企业同时受到了市场竞争加剧、上游原燃料成本高企、下游房地产下行和环保能耗约束力增强等多重不利因素冲击，价格竞争激烈，竞争大于竞合，促使水泥价格底部震荡运行。企业的利润大幅萎缩，行业利润微薄。预计2023年水泥行业利润为320亿元左右，同比下降50%左右。行业利润总额为十六年来最低值，水泥行业销售利润率也远低于工业企业平均水平。西北地区水泥价格基本在底部保持平稳，波动幅度不大。新疆水泥产量增速最快，2023年新疆区域水泥产量4810万吨，为十年来最高值。（以上摘自《数字水泥网》） (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
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