[年报]德赛电池(000049):2023年年度报告
原标题:德赛电池:2023年年度报告 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023年年度报告 2024年 3月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘其、主管会计工作及会计机构负责人罗仕宏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告中详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”之“（四）可能面对的风险”相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 384,638,534股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.5元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10 第四节 公司治理............................................................................................................................... 32 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 48 第六节 重要事项............................................................................................................................... 50 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 62 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 69 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 70 第十节 财务报告............................................................................................................................... 71 备查文件目录 1、载有法定代表人签名的 2023年年度报告全文及摘要。 2、载有公司负责人刘其、主管会计工作及会计机构负责人罗仕宏签名并盖章的会计报表。 3、载有大华会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 4、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件均完整地置于公司所在地董事会秘书办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据 2022年 11月 30日财政部会计司发布的《企业会计准则解释第 16号》有关规定：“对于在首次施行的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第 18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目”，公司自 2023年 1月 1日起执行，并按规定将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初相关财务报表项目。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 ?适用 □不适用
一、报告期内公司所处行业情况 1、公司行业分类 公司主要从事锂电池电源管理系统、储能电芯及相关封装集成产品的研发、设计、生产及销售业务。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司主要业务属于“C制造业”门类中的“C38电气机械和器材制造业”大类中的“C3841锂离子电池制造”小类。 2、行业发展状况及发展趋势 在全球共同应对气候变化、推动能源结构转型的大背景下，以锂电池为代表的新型能源处于发展的战略机遇期，但新机遇也伴随着新挑战。国家工业和信息化部电子信息司网站发布的 2023年全国锂离子电池行业运行情况显示，2023年，我国锂电池产业延续增长态势，根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国锂电池总产量超过 940GWh，同比增长25%。消费型、动力型、储能型锂电池产量分别为80GWh、675GWh、185GWh。全年锂电池行业产品价格出现明显下降，电芯、电池级锂盐价格降幅分别超过 50%、70%。 根据研究机构 EVTank联合伊维经济研究院发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》，2023年，全球锂离子电池总体出货量 1,202.6GWh，同比增长 25.6%，增幅相对于 2022年已经呈现大幅度下滑。从出货结构来看，2023年，全球汽车动力电池出货量为 865.2GWh，同比增长 26.5%；储能电池出货量224.2GWh，同比增长 40.7%；小型电池出货量 113.2GWh，同比下滑 0.9%。小型锂电池出货量连续两年出现下滑。 2023年，在外部环境不确定性的持续影响下，消费类锂电池需求进一步下滑，除可穿戴设备外，其他各类消费电子产品的出货量较 2022年均有不同程度的下降。根据市场调研机构 IDC数据显示，2023年全球智能手机出货量为 11.7亿部，同比减少 3.2%，创下了 10年来出货量最低。IDC预估 2024年全球智能手机出货量将达到 12亿部，同比增长 2.8%，全球智能手机市场或已经走出低谷，开始呈现复苏上扬趋势。笔记本电脑方面，根据市场调研机构 Canalys数据，2023年全年个人电脑出货量为 2.47亿台，同比下降 12.9%。平板电脑方面，受产品同质化严重、创新力不足等因素影响，市场表现进一步萎缩。据市场调研机构TechInsights发布的报告显示，2023年全球平板电脑市场出货量约为 1.37亿台，同比下降 16%。智能穿戴产品方面，IDC最新报告显示，2023年第四季度全球可穿戴设备出货量同比下降 0.9%，但全年增长 1.7%。预计 2024年可穿戴设备出货量将反弹，增幅可达 10.5%。 电动工具方面，受海外客户去库存等因素影响，2023年，中国手提式电动工具出口量下滑。根据中国海关总署数据显示：2023年中国手提式电动工具出口量为 9,700万台，同比下降 8.49%，出口额为 34.4亿美元，同比下降 14%。 清洁电器产品方面，据奥维云网（AVC）数据显示，2023年中国清洁电器零售额 344亿元，同比增长6.8%，零售量 2,534万台，同比下滑 0.5%。 储能锂电池出货量增幅较去年同期虽有所下滑，但仍然保持了较高的增长速度。与此同时，储能行业产能的集聚扩张带来一定程度的结构性、阶段性产能过剩，加之原材料价格的剧烈波动，由此引致的储能产品价格战、项目延迟及“盈利焦虑”局面令人措手不及，储能行业洗牌或将加速。储能产品各细分应用领域，呈现发展不均衡局面。报告期内，受各地政策带动，电网侧、工商业储能等大中型储能同比保持高速增长，然而在户用储能方面，随着欧洲能源价格回落，作为全球最大的户储应用市场的欧洲，家用储能设备装机需求短期转弱，叠加供应商增加、去库存因素影响，户储市场表现不及预期。移动便携式储能方面，随着技术升级推动成本降低，便携式储能产品的市场渗透率将持续提高，市场空间广阔，但随着行业进入者的增加，市场价格持续低迷，市场竞争日趋激烈。 3、公司行业地位 公司专注于锂电池的电源管理及封装集成业务二十余年，作为国内最早从事该业务领域的生产制造企业，经过多年持续的技术创新、工艺创新和产品创新，以卓越制造、敏捷交付、优良品质和深刻的客户理解和服务能力成为消费类及中小动力锂电池电源管理及封装集成领域主要供应商之一。公司与国内外多家消费电子和电动工具主要厂商开展了广泛的业务合作，市场份额稳步提升，竞争力不断提高。近年来，公司正大力开拓新业务，发展 SIP先进封装业务，布局储能电芯，持续优化产业布局。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务、主要产品及其用途 公司主要围绕锂电池产业链进行业务布局，立足电源管理系统及封装集成业务，正在大力推进与现有产业高度关联且市场潜力大的新兴业务的发展，战略布局储能电芯和 SIP先进封装业务，并开展智能硬件整机组装业务，持续优化产业布局。智能手机、笔记本和平板电脑、智能穿戴设备、电动工具、智能家居和出行产品、储能产品是公司锂电池产品的主要应用领域。 2、公司主要经营模式 公司拥有成熟的采购、生产和销售体系，采取“以销定产、以产定采”为主的经营方式。报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。 （1）采购模式 公司采购的原材料主要包括锂离子电芯、BMS、电子元器件、PCB（印制电路板）、正负极材料、隔膜、电解液和各种辅料。主要采取“以产定采”的采购模式，采购部门根据生产计划部门下达的采购计划进行采购。 公司建立了完整的供应链管理体系，与众多的原材料厂商建立了长期稳定的合作关系，公司存在由客户指定供应商的情况。 （2）生产模式 公司生产的产品主要为非标定制化产品，采用“以销定产”的生产模式，根据客户订单及需求制定生产计划并组织生产，2023年度量产的储能电芯产品为标准化产品，公司综合评估客户需求与产能利用情况，制定生产计划并组织生产。公司拥有完善的质量管控体系，生产自动化水平处于行业先进水平。 （3）销售模式 公司主要围绕行业排名前列的核心客户开展业务，采取直接销售模式，由终端客户直接向公司下单或由终端客户指定的代工厂向公司下单。经过多年的发展，公司积累了大量的优质客户资源，与主要客户建立了长期稳定的合作关系，积极广泛地参与客户产品项目的前期研发设计并实现销售。 三、核心竞争力分析 公司作为国内锂电池制造领域的先行者，经过多年的发展，通过持续打造高效制造平台、不断完善品质控制预防体系、持续优化业务结构，拥有以下核心竞争优势： 1、优质的客户服务能力和高端客户资源 经过多年的发展，凭借丰富的制造经验、良好的产品品质和卓越的交付能力，公司与全球领先的消费类电子和电动工具厂商建立了长期稳定的合作关系，积累了大量的优质客户资源，对客户需求有着深刻的理解和认识。报告期内，公司在服务好老客户的同时，着力拓展新的优质客户，为公司未来持续稳健发展奠定坚实的基础。 2、领先的制造水平 公司是国内最早从事锂电池电源管理系统及封装集成产品的生产制造企业，具备多年的生产管理经验和领先的制造工艺水平，在解决一些瓶颈工艺问题上具有独特的优势。公司持续投入，不断探索和提升设备创新能力和制造柔性水平，着力打造高效制造平台。公司根据不同产品的工艺特点，通过生产工艺的调整与创新，优化生产布局，实行柔性化和自动化相结合的生产管理，智能制造能力不断夯实，制造效率不断提升。 公司建立了生产信息化管理体系，实现了产品制造、品质等相关信息一体化管理，确保产品品质的一致性和产品信息的可追溯性。 3、技术研发优势 公司注重围绕技术创新打造企业核心竞争力。公司作为国内锂电池电源管理系统及封装集成产品制造领域的先行者，经过多年的发展，积累了雄厚的技术优势，有较强的研发实力和持续创新能力。公司着力完善产品研发技术平台，大力引进研发人才，强化研发人才的培养，在智能手机、智能穿戴、笔记本电脑、电动工具、吸尘器、储能等锂电池产品领域的技术水平处于全球领先地位。公司拥有多项专利，专利数量处于行业前列。 截止 2023年末，公司子公司累计拥有发明专利 158项、实用新型专利 873项、外观设计专利 29项和软件著作权 123项；其中报告期内申请发明专利 52项、实用新型专利 161项、外观设计专利 11项和软件著作权 27项；授权发明专利 24项、实用新型专利 128项、外观设计专利 7项和软件著作权 17项。 4、良好的品质保障能力 公司长期服务于全球高端消费类电子和电动工具厂商，积累了丰富的制程管理经验，拥有完善的质量管控体系，公司持续完善品质控制预防体系，强调预防和过程控制，产品品质获得客户肯定，使得公司在智能手机、智能穿戴、笔记本电脑、电动工具、吸尘器、储能等锂电池电源管理及封装集成领域获得了较高的市场份额。 5、先进的自动化水平 公司持续提升智能制造水平，坚持自动化改造，推动建立自动化生产线，并着力推进产品测试集成化、智能化，减少直接作业人员，降低人工操作带来的品质风险，确保产品的一致性和可靠性，降低人工成本，促进节能减排，提升产品制造效率和盈利能力。公司拥有专门的自动化设备开发团队，紧跟锂电池行业自动化前沿技术，持续打造灵活高效、高性价比的柔性化、自动化制造平台。目前，公司的自动化水平处于行业领先。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，受传统优势业务终端市场需求下降和战略新兴业务持续投入等因素影响，公司销售收入及利润同比下滑。2023年，公司实现合并营业收入 202.85亿元，同比下降 6.73%。主要产品实际销售情况如下：BMS（电源管理系统）及相关产品实现销售收入 42.17亿元，PACK（封装集成）产品实现销售收入 175.61亿元（相关数据包含向内部公司销售额）。经大华事务所审计，2023年度公司总资产为 165.01亿元，实现合并净利润 5.11亿元，同比下降 40.04%，其中归属于上市公司股东的净利润 5.62亿元，同比下降 35.13%。 报告期内，公司开展的重点工作如下： （1）深耕传统主业，培育成长新动能 报告期内，公司传统优势业务消费电子行业需求低迷，销售规模有所下降，公司聚焦优质核心客户，持续巩固市场份额，市场地位保持稳定。新兴业务发展进一步提速，报告期内，公司逐步完善了储能电池业务产品类型，从站点能源、户用储能等进一步延伸到工商业储能和电源电网侧储能等应用领域，储能电池业务全年实现销售收入 12.09亿元，同比增长 82.63%；SIP业务从锂电池电源管理系统向物联网模组和车载模组等应用领域拓展，营收继续保持高速增长，全年实现销售收入 21.37亿元，同比增长 63.94%。智能硬件整机装配业务迅速成长，在核心客户中的业务份额大幅提升，全年实现销售收入 9.42亿元，同比增长 243.91%；新能源汽车动力电池电源管理系统业务与电芯厂商战略结盟，新客户与新项目陆续导入，销售收入稳步增长，全年实现销售收入 2.82亿元，同比增长 170.95%。 （2）坚定战略方向，推进储能业务 报告期内，公司坚定战略方向，大力推进储能电池业务能力建设和储能电芯项目建设，围绕储能电池业务，提升公司自主系统集成研发和制造能力，积极开展产品自研，推出集装箱储能柜、工商业储能一体柜、低压并联储能分体机等产品，满足不同客户需求。报告期内，公司便携储能整机项目突破关键工艺，实现自产自研和高品质交付，获得客户积极肯定，整机全栈设计能力和生产能力取得突破。储能电芯项目于 2022年 8月份开工建设，2023年 3月投入使用，构建了全球领先的自动化生产线，于 2023年 5月开始量产，8月底部分线体已实现达产，一期总建成储能电芯产能 6GWh。公司已成功开发并量产 100Ah和 280Ah等系列电芯产品，产品各项性能指标具有行业竞争力，与多家企业签署了战略合作协议，广泛开展项目合作。 （3）加大研发投入，以创新驱动发展 报告期内，公司持续加大研发投入，坚持以技术创新驱动发展，完善公司技术创新平台。2023年研发投入达 6.42亿元，同比增长 16.57%。重点加大了储能电池业务和 SIP先进封装业务的研发投入，储能电池产品研发方面，坚持“量产一代、储备一代、研发一代”研发策略，定位高安全、长循环、高能效建设产品研发平台体系；与西安交通大学成立了“未来电池技术研究院”，与中南大学合作固态钠电电解质研究技术，产学研体系不断完善；开展钠离子电池和固态电池产品研发，在第二届钠离子电池产业链与标准发展论坛上荣获“2023年钠离子电池十大创新企业”和“全国首批钠离子电池测评通过单位”。SIP先进封装工艺研发方面，在储备了划片、植晶、引线三大晶圆级 SIP封装的关键制程技术的基础上，报告期内进一步导入了植球和溅镀两大关键工序的制程开发。 （4）优化产能布局，推动生产制造国际化 报告期内，湖南长沙储能电芯项目建成投产，惠州潼湖 SIP封装产业园一期主体工程建造完成并将陆续投入使用，进一步拓展了公司的发展空间，促进公司业务更好的发展。同时，基于发展战略以及客户需求，公司积极推进全球化制造进程，加快越南北江生产基地建设，丰富海外生产基地的产品类别，承接国内转移业务，并进一步开拓越南本地市场业务。 （5）持续降本增效，稳定公司盈利能力 报告期内，公司从产品设计源头挖掘降本潜力，强化供应商管理，积极推进自采物料和设备的国产化，拉通业务模块间资源共享，搭建大采购平台，持续提升存货周转运作水平，提升资产流动性，减少存货占用，持续推进工艺、设备创新改善，助力产线提效降损，多措并举，有效降本。同时，公司升级数字化协同平台、WMS仓库管理等系统，建设数字化样板线，有序推进数字化转型，持续提升运营效率，提升客户满意度。 公司坚持降本增效常抓不懈，持续提升核心业务竞争力，巩固传统优势业务份额，稳定公司盈利能力。 （6）实施配股融资，助力公司持续健康发展 为保障传统业务的高效运作及新产品、新项目的稳步实施，公司 2022年下半年启动配股募集资金用于补充流动资金及偿还借款，并于 2023年底完成发行工作。募集资金补充公司的营运资金，优化了资产负债结构，提升了公司的市场竞争力和抗风险能力，助力公司持续健康发展。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 主要为应对消费电子类锂电池产品市场波动减少期末库存。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
?是 □否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 3户，具体包括：
（8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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