[年报]潍柴重机(000880):2023年年度报告
原标题:潍柴重机:2023年年度报告 Weichai Heavy Machinery Co.,Ltd. 2023年年度报告 二〇二四年三月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人傅强、主管会计工作负责人温涛及会计机构负责人（会计主管人员）温涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
公司已在本报告中详细描述可能存在的风险因素带来的影响，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的展望可能面临的风险因素部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 331,320,600为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 21 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 34 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 36 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 42 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 47 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 48 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 49 备查文件目录 一、载有公司董事长签名的年度报告文本； 二、公司法定代表人、主管会计师工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 五、公司章程。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
详见第十节财务报告中重要会计政策及会计估计第34项。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2023年，国际局势复杂多变，地缘政治冲突持续加深，欧美地区通胀尚处高位，对全球经济的负面溢出效应日益凸 显；受多种不利因素影响，世界经济增长动力不足，增速进一步放缓。在全球经济恢复不及预期的背景下，国际航运市 场出现阶段性调整，较2022年明显下行，世界新造船市场也由复苏趋向稳定；但随着新一轮科技革命和产业变革的逐步 深入、《2023年国际海事组织船舶温室气体减排战略》的出台，国际航运业正在加速脱碳，新造船价格再创新高，船舶 工业继续保持良好发展势头，新造船三大指标均实现同比增长，船海装备绿色化转型全面提速，船舶智能化水平提升显 著，全球船舶行业稳定向好的基本面并未改变。 2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，我国顶住严峻的内外部压力，经济社会全面恢复常态化运行，国 内需求逐步恢复，经济结构稳步优化，国民经济整体回升向好，预期增长目标圆满实现，高质量发展之路持续走实。作 为世界造船业的中心，我国船舶工业也保持良好发展势头，呈现稳中向好的发展态势，新造船三大指标继续保持同步增 长，国际市场份额保持领先，国内大缸径中速机也迎来发展机遇，行业盈利能力持续改善。 近年来，随着国家相关部门出台了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《关于加快内河船舶绿色智 能发展的实施意见》《加快建设交通强国五年行动计划（2023-2027年）》《船舶制造业绿色发展行动纲要（2024-2030 年）》等一系列政策部署，各地方政府也先后出台系列政策文件，加快提升船舶工业高端化、智能化、绿色化水平，推 动实现船舶与海工装备产业绿色低碳高质量发展，助力国内船舶行业由绿色化、智能化引领的景气周期加速演进。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要开发、制造和销售船舶动力和发电设备市场用30-13600马力的发动机及动力集成系统、发电机组及电力集 成系统，兼顾经营柴油机零部件、船用齿轮箱配套等产品，并具有提供整套动力解决方案及电力解决方案的能力。公司 业务覆盖远洋、近海、内河和发电四个领域，船用发动机在内河和近海运输船、渔船市场处于领先地位，发电机组被广 泛应用于船舶、通讯、油田、医疗、数据中心等行业。 三、核心竞争力分析 公司以打造海洋装备民族品牌为战略引领，为客户提供行业领先的船舶动力系统及能源电力系统解决方案。重点围 绕产品、客户、市场、人才、盈利五方面，持续提升公司的核心竞争力。公司持续开发全新平台产品、优化老平台产品， 全面提升产品品质，完成火花塞点火、微喷引燃、高压直喷等多种技术路线的天然气发动机及双燃料发动机的开发和应 用，在船用发动机节能减排方面走在了行业前列；通过发挥新老平台产品、中高端平台产品的组合优势，不断提升公司 产品竞争力。通过为客户提供个性化解决方案及产品全生命周期贴心服务，赢得客户满意和信赖。通过加强细分市场研 究和突破，优化业务结构，巩固市场优势。通过持续加强人才队伍建设，复合型人才培养，推进人才引领智造赋能。通 过对产业链的全价值流程分析，深挖提质降本增效潜力，提升公司的盈利能力。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，面对内部环境深刻变化和激烈的行业竞争环境，公司在董事会的战略引领下，坚持“稳中求进”的工作基 调，不断提高核心竞争力，继续保持了高质量稳健发展，公司经营业绩创历史最好水平。报告期内，公司实现营业收入 37.62亿元，同比增长8.90%，归属于上市公司股东的净利润为1.66亿元，同比增长18.28%。 报告期内，公司重点完成了以下方面的工作： （1）WH系列产品布局日益完善，助力高端大缸径产品走向“深蓝” 报告期内，公司着重于细分市场产品竞争力提升，通过强化产品对标、油耗优化、可靠性提升、精准开发等措施， 持续加快产品结构调整，高端大缸径产品谱系不断完善，已具备“通江达海”走向“深蓝”的条件。在海工船市场，针 对泵机、起重船等场景开发出 16WH17柴油机产品；在沿海运输船方面，发布 WH20重油机产品，并成功打开出口市场； 此外，WH25/WH28等产品功率段不断拓展，产品可靠性、油耗、动力性指标达到行业一流水平，并批量进入沿海拖轮、 高端海工船、沿海货船、商船辅机等高附加值战略市场。公司高端产品销售占比不断提升，带动中速机市占率进一步提 升。 （2）战略新引擎稳步推进，加速向系统总成解决方案提供商转型 报告期内，公司以战略新引擎业务为引领，专注全船核心技术、关键部件的集成能力打造以及系统产品提供，全力 推进战略新引擎落地。依托“推进船舶核心设备产品+系统集成解决方案国产化”优势，推进系统、电气系统业务实现从 0到1突破；公司自主表面桨系统完成系列化产品开发，自主设计理论高效桨成功配套10000DWT散货船，性能显著优于 竞品，已具备全面市场商用化的能力；同时，公司积极把握产品高端化、智能化、绿色化发展趋势，以全新一代“船连 我”智能仪器为基础，持续迭代并推广“船联网”智能船舶服务平台，为用户高效、经济、安全行船保驾护航。 （3）深入推进精细化管理，调度交付能力和质量过程保证能力显著提升 报告期内，公司重点围绕保交付、提质量，持续优化大缸径产品过程秩序，大缸径产品订单交付效率提升 30%以上， 大幅领先竞品；公司通过大缸径清洁度质量管控体系和全方位过程测量拦截，大缸径产品的过程质量保证体系进一步增 强。 （4）提升分红比例，积极回报股东 公司注重投资者回报，优化股东回报机制，自2017年以来，连续六年实施现金分红方案，积极回报投资者。公司主 动提升2022年度利润分配比例至35%，远高于往年分红比例，向市场传递了积极信号，增强了投资者的信心，提升了公 司的关注度，吸引了多家机构投资者的关注和增持。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
?适用 □不适用 客户1是山东重工实际控制的企业。 公司主要供应商情况
?适用 □不适用 供应商1是山东重工实际控制的企业。 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
?适用 □不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额增加的原因主要是报告期内经营活动现金流入增幅高于经营活动现金流出增幅。 （2）投资活动产生的现金流量净额减少的原因主要是报告期内处置固定资产、无形资产收到的现金额减少。 （3）筹资活动产生的现金流量净额减少的原因主要是报告期内分配股利、利润或偿付利息所支付的现金额增加。 （4）现金及现金等价物净增加额增加的原因主要是报告期内经营活动产生的现金流量净额增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 ?适用 □不适用 详见第十节财务报告中合并报表项目注释47。 五、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见第十节财务报告中合并财务报表项目注释48、所有权或使用权受到限制的资产。 七、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 九、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 1、电力设备公司报告期净利润为4,202.02万元，同比增加14.49%，主要受报告期内营业收入增加影响。 2、报告期内，投资收益占本公司净利润比例为 35.13%，为两家联营公司贡献，其中：重工财务公司报告期净利润为 32,313.50万元，公司按照持股比例确认投资收益4,039.19万元，占报告期投资收益比重为69.07%；融资租赁公司报告 期净利润为16,812.38万元，公司按照持股比例确认投资收益1,809.16万元，占报告期投资收益比重为30.93%。 十、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十一、公司未来发展的展望 展望2024年，百年变局加速演进，国际形势依然充满不确定性，世界经济仍面临诸多挑战与风险，预计仍将处于恢 复期。当前，我国高质量新发展格局正在加快形成，虽面临的环境仍是战略机遇和风险挑战并存，但随着宏观政策持续 加力、向好因素不断累积，经济回升向好的基本趋势没有改变，预期2024年我国经济继续平稳恢复。全球航运业和造船 业也将面临更多挑战，但行业脱碳进程加快、更多高价船舶交付以及新老船舶转换需求增多等因素，将对新造船市场将 产生积极作用，船舶行业效益水平将持续改善。 2024年，公司将继续以船舶动力推进业务战略新引擎为引领，围绕“提高韧性、深耕全球、科技致胜、结构升级、 高效协同、改革突破”的运营方针，扎实推动公司十六场硬仗落地，确保全年预算目标的高质量完成。重点开展以下工 作： （1）挖掘增量空间，全面推进结构调整优化 一是瞄准高端，持续加速市场结构调整。公司将积极推动由“江”入“海”转型，在巩固渔船、内河运输船等行业 领先地位的基础上，紧抓油气田、重油电站、高速船艇、海工船等高附加值增量市场机遇，推进向高附加值增量市场转 型；聚焦新平台，稳步拓展高端市场，聚焦200缸径及以上产品增量，通过“进口机市场加快WH高端发动机的市场切入、 国产机市场打造细分市场产品差异化优势”组合拳，实现占有率、收入双增长；做好海外中速机市场空间挖掘，通过海 外市场深入调研，对标世界一流竞品，重点针对东南亚等“家门口”市场，做好产品提升，实现出口突破。 二是全面布局，持续加速产品结构调整。公司将不断完善推进系统产品布局，推动表面桨系统和喷水推进器系列化， 拓展高效桨应用场景；紧抓国家航运绿色低碳化转型升级机遇，统筹规划船用传统燃料、替代燃料、新能源动力产品未 来布局，加速甲醇、氨燃料等新能源产品研究，甲醇产品力争实现应用。 三是创新模式，持续加速业务结构调整。公司将基于结构调整，不断布局增值服务，在大机返修、产品升级、电控 服务平台数据流量业务、高端产品培训服务等方面做好统筹规划；深入聚焦核心增值环节，通过整合行业前端资源，完 善整船核心设备布局、强化后端增值业务导入，推动公司由发动机向全船动力设备产业链转型。 （2）技术驱动，全面提升产品核心竞争力 一是持续加强产品适应性开发，通过强化产品对标推动产品油耗、热效率、动态响应性等性能指标达到国际先进， 发挥细分市场产品组合优势。 二是将可靠性视为企业制胜的关键因素，通过强化产品在研发、制造、售后全生命周期管控，以高可靠性提升产品 价值、品牌价值。 三是通过从生产到运行覆盖全生命周期的智能数字化平台，提升产品一致性。 （3）提质增效，全面提升精细化管理效能 一是降本增效，提升 WH系列产品毛利，通过加强成本管控力度，细化成本分析，强化供应链战略合作，推动 WH系 列毛利率稳步提升。 二是严格预算考核，强化考核激励，通过月度预算精准分解、强化多劳多得的正向考核机制，重点围绕大缸径产品 销量、后市场业务、推新系统业务等增量业务，赋能推进业务增长。 三是以业务端到端流程打通为抓手，打通业务堵点与断点，推动全量数据“入湖”与应用，提升企业数字化管理水 平。 （未完）  |