[年报]远东传动(002406):2023年年度报告
原标题:远东传动:2023年年度报告 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘延生、主管会计工作负责人李茹及会计机构负责人（会计主管人员）吴晓凡声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司对年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在商用车、工程机械以及乘用车行业周期波动、主要原材料价格上涨、未来国际市场业务开拓不利、环境保护和募集资金投资项目无法实现预期收益等风险因素，敬请广大投资者注意风险。公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅第三节管理层讨论与分析关于公司未来发展的展望中公司可能面对的风险部分内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年12月31日的公司总股本730,225,082股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................................10 第四节公司治理....................................................................................................................................................29 第五节环境和社会责任......................................................................................................................................48 第六节重要事项....................................................................................................................................................50 第七节股份变动及股东情况............................................................................................................................56 第八节优先股相关情况......................................................................................................................................62 第九节债券相关情况..........................................................................................................................................63 第十节财务报告....................................................................................................................................................66 备查文件目录 （一）经公司法定代表人签字和公司盖章的年报摘要及全文。 （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （三）载有大华会计师事务所（特殊普通合伙）、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （五）以上备查文件的备置地点：公司证券部 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是?否
不确定性 □是?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求传动轴行业是汽车零部件行业的重要组成部分。目前，国内传动轴生产企业具备了商用车、工程机械等非等速传动 轴，乘用车等速驱动轴的开发与生产配套能力。国内传动轴的品种可以满足高速发展的汽车、工程机械生产及维修服务 的需要。传动轴行业的周期性主要受下游整车制造商周期性的影响，下游整车制造商的产销量直接影响到传动轴行业的 产销。传动轴生产企业主要面向大型整车制造商，而面对终端零售客户的产销量较小，所以形成了以销定产、以产定购 的经营模式，通常传动轴生产企业的产品必须取得配套大型整车制造商的认可，并取得销售合同，才能组织生产，根据 生产需要组织采购；另外一部分传动轴产品通过零部件维修行业进入维修服务市场。 报告期内，根据中国汽车工业协会数据显示，国内商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比增长26.8%和22.1%，其中，重型货车销售91万辆，同比增长35%。近些年来，我国商用车市场销量跌宕起伏。2020年，受国三产品 2021 2022 淘汰、治超趋严以及基建投资等因素拉动，市场大幅增长，产销达到峰值；随后 年市场需求出现下降； 年跌落谷底，为2009年以来最低水平；2023年，受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖因素影响，市场谷底回弹，实现 恢复性增长。2024年，企稳回升或仍将是市场的主旋律。商用车市场作为公司的主营业务，是销售收入和利润不断增长 的内驱力。公司在应用于商用车、工程机械领域的非等速传动轴产品在国内外市场均具备很强的品牌影响力和市场竞争 力，被中国工业和信息化部、中国工业经济联合会认定为商用车传动轴总成制造业单项冠军企业。2023年，公司实现营 13.07 21.67% 9409 29.21% 业收入 亿元，同比增加 ；实现归属于上市公司股东的净利润 万元，同比增加 ，公司经营情况与商用车行业发展基本匹配。 报告期内，根据中国汽车工业协会数据显示，国内乘用车产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%。其中，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达 到31.6%。从汽车产销数据分析，等速驱动轴市场空间是非等速传动轴的6倍，而且目前国内等速驱动轴市场主要由合 “ 200 ” 资、外资公司占据，国产替代空间较大。公司投资建设年产 万套高端驱动轴智能制造生产线项目，目标对准乘用车领域，通过购买引进海外先进的生产设备，加快推进智能制造水平，打造高端化产品。同时，加速海内外市场销售布 局，切入不同层次的乘用车市场品牌，突破订单瓶颈。此外，新能源汽车近两年来的高速发展，为公司提供快速切入乘 用车领域，提高自主品牌的渗透率，和产品的市场占有率带来了良好的契机，未来或成为公司营业收入、净利润的第二 增长曲线。 经过多年发展，公司已成长为中国非等速传动轴生产龙头企业，综合市场占有率多年稳居行业首位，是传动轴行业 标准的制订者之一。伴随着产品技术的不断迭代，用户需求的逐渐升级以及行业政策对绿色低碳节能、智能安全舒适提 出的更高要求，也将促使公司朝向更可靠、更高效、更环保方向，构建自身的产品链、供应链、产业链、服务链布局， 并加速向高端智能制造、新能源化、数字化、信息化转型升级的步伐。 二、报告期内公司从事的主要业务 3 —— 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 号 行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求公司主要从事非等速传动轴、等速驱动轴及相关零部件的研发、生产与销售。公司的主要产品为非等速传动轴和等 速驱动轴，非等速传动轴又涵盖了重型、中型、轻微型和工程机械四大系列多个品种，主要应用于商用车、工程机械 （装载机、起重机）、特种车辆等；等速驱动轴主要应用于乘用车。 1、主要经营模式 报告期内，公司的采购模式、生产模式和销售模式未发生变化。 公司主要采用集中采购的模式，由公司的采供部负责统一采购。每月末各子公司及部门向采购部提报月度材料采购 需求，采供部汇总后编制采购计划，由采购部根据材料需求数量、技术要求、交货期等指标，及时跟踪市场材料信息， 结合现有市场行情选择合适的供应商进行询价，最终确定供应商及价格并签订采购合同、下达采购订单进行采购；品质 管理部对来料进行检验，合格后由仓库接收入库；财务中心按照采购合同约定的付款方式审核付款。 公司对采购材料实施分类控制，根据其批量大小和对产品质量影响的重要程度，分为A、B、C三类，根据类别确定不同的控制程度，确保以最经济简单的方式实现对采购材料的质量和价格进行有效控制。公司对供应商制定了选择标 准和评定程序，建立了合格供方名单及再评价制度。公司还建立了采购权限审批、退换货管理、采购监督、采购文件编 制审核及流转等相关管理制度。以上的综合措施保证了公司所采购材料的质量、有效控制了成本。 公司采购具体流程如下： 采购过程设计→确定意向供货方→供货方送样→采购合同签订→进货检验→原材料入库→财务中心付款。 2 （）生产模式 公司属以销定产的生产模式，即以签订的销售合同确定的销售量制定实际生产计划并安排产品生产。目前，公司本 部主要负责传动轴各项零部件的生产及部分总装，大部分总装工序由各地下属各子公司完成，并就近配套客户销售。 公司每年年初与下游整车制造商签订年度销售合同，每周根据销售部门按日提供的订单制定生产计划，再按生产计 划组织产品生产。制造部将生产计划分别提交到采供部，采供部负责外购原材料和辅助材料的采购，制造部通知各车间 负责相关零部件的生产，并根据订单中客户需求的轻重缓急安排产品总装。产成品经测试中心检验，各项指标都合格之 后进行成批包装，进入仓库，等待发售。 公司生产具体流程如下： 确定生产计划→下达生产计划→生产产品→检查→入库。 （3）销售模式 1 （）汽车基地建分厂的销售模式 公司传动轴主要为各大整车制造商配套，以直接销售方式供应给整车制造商；少量产品销售给境外的汽车零部件经 销商或进入国内的维修服务中心市场。公司设立了国内贸易部和国际贸易部，分别负责国内市场和国际市场。根据传动 轴产品市场的营销特点，公司推行“精益生产零距离、汽车基地建分厂”的策略，在全国主要大型汽车生产基地周边投资 建厂，完善市场网络战略布局。 2 （）公司的具体销售流程 公司通过整车制造商考评和缺陷整改→成为备选供应商→整车制造商公布需求→项目竞标→获得整车制造商图纸或 样品→制作新产品开发意向书→技术研发部修订图纸供客户确认→整车制造商签字认可→公司技术研发中心制作样品→ 品质管理部检测认可后送样→整车制造商检测认可→价格、支付条件等方面的商谈→签订小批量产品订单→安排生产、 质量检测和发货→整车制造商认可确认产品→签订批量产品订单→公司安排生产、质量检测和发货。 2 、产能状况 目前公司具备年产600万套非等速传动轴的生产能力、年产15万吨非等速传动轴锻件的生产能力、年产50万套（计划200万套）等速驱动轴的生产能力。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用□不适用
□适用?不适用 零部件销售模式 （1）汽车基地建分厂的销售模式 公司传动轴主要为各大整车制造商配套，以直接销售方式供应给整车制造商；少量产品销售给境外的汽车零部件经 销商或进入国内的维修服务中心市场。公司设立了国内贸易部和国际贸易部，分别负责国内市场和国际市场。根据传动 轴产品市场的营销特点，公司推行“精益生产零距离、汽车基地建分厂”的策略，在全国主要大型汽车生产基地周边投资 建厂，完善市场网络战略布局。 目前，公司的市场网络产能布局如下：
公司通过整车制造商考评和缺陷整改→成为备选供应商→整车制造商公布需求→项目竞标→获得整车制造商图纸或样品 →制作新产品开发意向书→技术研发部修订图纸供客户确认→整车制造商签字认可→公司技术研发中心制作样品→品质 管理部检测认可后送样→整车制造商检测认可→价格、支付条件等方面的商谈→签订小批量产品订单→安排生产、质量 检测和发货→整车制造商认可确认产品→签订批量产品订单→公司安排生产、质量检测和发货。 公司开展汽车金融业务 □适用?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 ?适用□不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求1、客户资源及品牌优势 公司在传动轴领域经过多年的沉淀，积累了丰富的客户资源。客户涵盖大部分商用车和工程机械企业，公司与北京 福田戴姆勒汽车有限公司、陕西重型汽车有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、上汽依维柯红岩商用车有限公司、 江铃汽车股份有限公司等建立了稳定的供货关系，连续多年被整车制造商评为“优秀供应商”。公司与整车制造商保持了 稳定的配套关系，一方面使公司获得长期稳定的订单；另一方面，由于下游客户对供货数量的稳定性、产品质量和售后 服务的要求较高，有些主机企业还要求汽车零部件企业具备一定的同步设计研发能力，因此，公司多年来与客户之间稳 定又深入的合作加大了客户的转换成本，提高了竞争者的进入壁垒。公司生产的非等速传动轴产品在质量、应用效果及 技术服务方面得到了行业客户的广泛认同，塑造了良好的品牌形象。 2、技术创新优势 公司是国内非等速传动轴生产龙头企业，是行业标准的制订者之一，公司一直视技术创新为核心驱动力之一，在传 动轴领域开展了大量的研发工作，形成了一系列核心技术，具有以下技术创新优势：①公司的主要产品和技术立足自主 开发，并拥有自主知识产权，截至2023年底，公司拥有各类有效知识产权200项（其中发明专利28项，实用新型专利 171项，外观设计专利1项，软件著作权4项）；②公司是国家高新技术企业，通过长期的技术积累，已经拥有国内领 先的传动轴制造技术，获得了“中国工业大奖提名奖”，是“国家单项冠军示范企业”、“国家绿色工厂”和“国家绿色供应链 管理企业”，拥有“国家认定企业技术中心”、“国家博士后科研工作站”、“河南省汽车传动轴工程技术研究中心”、“高性 能轻量化传动轴河南省工程实验室”、“河南省工业设计中心”等研发平台。 3、非等速传动轴规模优势 目前，公司已实现非等速传动轴规模化生产，且能够生产8,000多个品种，是全国品种较多、规格较全的专业非等速传动轴制造商，拥有先进的、专业化的生产、检测设备，在非等速传动轴市场具有明显的竞争优势，综合市场占有率 多年稳居行业首位。 4、产业链优势 公司全资子公司中兴锻造专门为公司提供传动轴主要零部件毛坯件，有助于公司节约生产成本和缩短新产品开发周 期，有助于中兴锻造公司模具的研制与整车制造商新产品设计开发同步进行，提高了公司对大型整车制造商新产品开发 要求的快速反应能力。 公司制管厂可以提供商用车、工程机械、乘用车所用的传动轴专用优质型钢管，还可以将公司及子公司的铁屑、锻 造毛边废料作为原材料，生产公司传动轴所需的精密铸钢零部件。有利于延长公司产品产业链，降低产品生产成本，增 强公司持续盈利能力和市场竞争力。 5、营销服务优势 公司推行“精益生产零距离、汽车基地建分厂”的策略，在全国主要大型汽车生产基地周边投资建厂，完善市场网络 战略布局，给客户带来便捷的服务，与国内著名汽车生产厂商建立长期战略配套合作关系，公司拥有行业内大批高素质 的客户资源；同时参与整车制造商新产品的同步开发，满足客户需要，增强市场竞争力，公司建立有完善的售后服务体 系，对整车制造商的售后要求能做出快速反应。 6、管理优势 公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队。经过多年的生产经营，通过不断改进、优化，总结出一套适合公司自 身发展的内部管理体系，为公司的生产经营和稳步发展提供了保证，使企业在激烈的市场竞争当中，多年来一直处于行 业龙头地位。 IATF16949:2016 GB/T24001- 公司建立有严格的品质控制和保证体系，公司通过了 质量管理体系认证、2016/ISO14001:2015环境管理体系、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证，使公司的产品质量保证体系已经达到国 际先进水平。专业的管理团队、精益生产管理和严格的品质控制体系使公司得以低成本、高效率地提供高品质的产品。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖等因素影响，我国商用车市场实现恢复性增长。公司通过加强质量管控、优化精益生产、攻克卡脖子技术、拓展关键项目等一系列降本增效措施，克服了商用车市场自2021年、2022 年两年来，市场周期性调整带来的种种困难和挑战。同时，公司顺应新能源汽车、工业互联网发展趋势，持续提升智能 制造水平，加快新能源汽车项目开发，实现产品向高端化、国际化战略转型，不断提高持续创新能力、成本控制能力和 客户服务能力。报告期内，公司经营情况如下： 1、实现收入和利润双位增长 根据中汽协数据统计，商用车产销累计完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%。同时，受益2022 于基建投资走强、物流运输景气度回升、出口市场需求旺盛以及 年被压抑的换车需求逐步释放，工程类、运输类等 重型车辆购车需求增长，我国重卡市场累计销量91万辆，同比增长35％。报告期内，公司实现营业收入13.07亿元，同 比增加21.67%；实现归属于上市公司股东的净利润9409万元，同比增加29.21%。 2023年，公司各类传动轴产品产销量均与上年同期相比呈现较大幅增长，收入和盈利增速得到快速恢复与提升。 面对国际经济动能减弱、国内行业低位运行的复杂挑战，公司提高韧性，在存量中找增量。一方面在搬迁过程中除旧布 新，加速工业机器人的渗透和应用，加快实现生产线智能化、自动化改造，持续提升智能制造水平；另一方面加大技术 研发投入以及海外市场拓展，继续提升在商用车、乘用车、工程机械领域的竞争优势，在手订单同比大幅增长，尤其是 出口业务，实现销售收入1.26亿元，同比增长54.66%。 2、产品结构加速升级 2023年，国内新能源汽车保持产销两旺发展势头，产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9% 31.6% ，市场占有率达到 。新能源汽车保持产销两旺发展势头，公司抓住机遇，破旧立新，点燃新的增长引擎。通过持续加大等速驱动轴产品的高端智能化设备投入、产品研发力度，以新能源汽车和工业互联网深入发展为抓手，与上 汽通用五菱系新能源、江铃系新能源、北汽系新能源等多家主机厂配套供货，产能得到快速释放，在新产业、新模式、 新业态上实现自我颠覆性突破。报告期内，公司等速驱动轴产品销售收入为3195万元，同比增长614.35%，等速项目实 现跨越式发展。 3 、推进产业链高效协同 公司通过建立完整的、系统的传动轴产业链条，赋予传动轴每个关键配件、每道关键工序精益化管理，让资源配置发挥 最大效益，实现内部产业链协同一致，共同创造价值，为客户提供更高品质的产品、更高规格的服务。报告期内，公司 利用冷温锻工艺、摩擦焊工艺，投资建设应用于新能源汽车等速驱动轴零部件精锻件生产线，为奇瑞高端轿车纵轴设计 研发、配套供货奠定基础；利用冷锻工艺，出口荷兰DAF公司，应用于汽车发动机系统的挺杆冷锻毛坯产品已批量供货 10 A4 12 万余件，配套高端汽车品牌大众奥迪 底盘系统法兰轴产品也实现批量供货 万余件。公司不断利用新技术、新工艺向产业上下游领域延伸，技术致胜，降低生产成本，提高产品核心竞争力，高水平实现自立自强。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
□适用?不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用?不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是?否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用?不适用 公司主要供应商情况
□适用?不适用 3、费用 单位：元
?适用□不适用
□适用?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用?不适用 5、现金流 单位：元
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