[年报]汇金通(603577):汇金通2023年年度报告
原标题:汇金通:汇金通2023年年度报告 二〇二四年三月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张春晖、主管会计工作负责人朱贵营及会计机构负责人（会计主管人员）朱贵营声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配方案：公司拟定2023年度不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 （四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 1 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................... 5 第四节 公司治理 .............................................................. 29 第五节 环境与社会责任 ........................................................ 45 第六节 重要事项 .............................................................. 51 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 70 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 75 第九节 债券相关情况 .......................................................... 75 第十节 财务报告 .............................................................. 75 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 二、 联系人和联系方式 三、 基本情况简介 四、 信息披露及备置地点 五、 公司股票简况 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、报告期公司营业收入较上年同期增长13.42%,归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降33.49%，每股收益较上年同期下降33.45%。主要原因如下： （1）报告期主营产品销售数量较上年同期增长20.15%，平均销售价格下降7.76%，导致本期营业收入较上年同期增长13.42%。销量端：角钢塔销量较上年同期增长25.74%，钢管塔销量较上年同期增长29.41%，其他钢结构及接触网支架销量较上年同期减少9.36%。售价端：角钢塔销售价格较上年同期下降9.33%，钢管塔销售价格较上年同期下降6.26%，其他钢结构及接触网支架销售价格较上年同期下降10.08%。 （2）报告期销售价格下降幅度大于原材料下降幅度，销售成本下降 7.32%，但销售价格下降7.76%，导致主营业务毛利率下降0.44个百分点。 （3）报告期为支撑公司规模扩张，增加了有息负债规模，导致财务费用较上年同期增长7.57%；各公司增加研发投入导致研发费用较上年同期增加22.31%。 （4）报告期公司对包含商誉的资产组进行减值测试，聘请具有证券业务资格的中介机构对资产组按照以财务报告商誉减值测试为目的进行评估，本期计提商誉减值损失2,555.05万元。 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,840.77万元，主要原因为本期取得厂房拆迁补偿收益 5,698.56万元（其中计入资产处置损益 4,171.08万元，计入营业外收入1,527.48万元）。 3、追溯调整原因说明： 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号， 以下简称解释16号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。 本公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定，对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易，本公司按照解释16号的规定进行调整。对于2022年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号--所得税》的规定，将累积影响数调整2022年1月1日的留存收益及其他相关财务报表项目。 故调增 2021年度所得税费用 402,068.32元，调减 2021年归属于上市公司股东的净利润402,068.32元；调增2022年所得税费用828,874.01元，调减2022年归属于上市公司股东的净利润828,874.01元；调减2023 年期初未分配利润1,107,848.10元。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，在国家双碳战略背景与稳增长目标下，我国电力需求持续刚性增长，电网投资再创新高，但随着行业市场竞争的加剧叠加成本压力上升等因素导致行业毛利阶段性承压，行业发展机遇与挑战并存。 报告期内，公司聚焦双碳目标下新型电力系统建设需求，锚定战略发展方向，顺势蓄力，以年度经营目标为指引，突出拓源挖潜、突出结构调整、突出技术引领，深入贯彻“双优战略”，不断提升公司运营效率，积极应对外部环境带来的经营压力。 （一）2023年度经营情况分析 报告期公司营业收入较上年同期增长 13.42%,归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降33.49%，每股收益较上年同期下降33.45%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,840.77万元。主要原因如下： 1、报告期主营产品销售数量较上年同期增长20.15%，平均销售价格下降7.76%，导致本期营业收入较上年同期增长13.42%。销量端：角钢塔销量较上年同期增长25.74%，钢管塔销量较上年同期增长29.41%，其他钢结构及接触网支架销量较上年同期减少9.36%。售价端：角钢塔销售价格较上年同期下降9.33%，钢管塔销售价格较上年同期下降6.26%，其他钢结构及接触网支架销售价格较上年同期下降10.08%。 2、报告期销售价格下降幅度大于原材料下降幅度，销售成本下降 7.32%，但销售价格下降7.76%，导致主营业务毛利率下降0.44个百分点。 3、报告期为支撑公司规模扩张，增加了有息负债规模，导致财务费用较上年同期增长7.57%；各公司增加研发投入导致研发费用较上年同期增加22.31%。 4、报告期公司对包含商誉的资产组进行减值测试，聘请具有证券业务资格的中介机构对资产组按照以财务报告商誉减值测试为目的进行评估，本期计提商誉减值损失2,555.05万元。 5、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,840.77万元，主要原因为本期取得厂房拆迁补偿收益 5,698.56万元（其中计入资产处置损益 4,171.08万元，计入营业外收入1,527.48万元）。 （二）报告期公司重点工作回顾 突出拓源挖潜，提升竞争优势。报告期内，公司外拓市场、内控成本，持续提升公司核心竞争力。公司按照“提品质、增品种、优服务”的营销策略，树立品牌形象，构建双核产品矩阵，打造产品力；公司加强集团化管理，强化全面预算，纵深推进成本对标，“定目标、细指标”持续提升运行效率，促进盈利能力回升。 突出结构调整，强化战略协同。报告期内，公司优化组织架构、调整内部股权结构，积极探索协同发展新路径。公司在行业盈利低谷期完成区域布局和产能储备，推动公司全国化战略布局落地，为公司抢抓市场机遇积蓄了充足动能及先发优势，2023年度公司产销量规模实现新突破。 报告期内, 公司持续完善人才梯队建设，进一步优化组织结构，提升各职能部门的协同性，全面提升集团化管理的资源协调和赋能能力；2023年5月完成控股子公司股权调整，增强了公司整体市场竞争力。 突出技术引领，激发内生动力。在行业结构调整时期，公司从技术端发力，加强技术创新、持续加大研发投入，重视各项新技术、新工艺的研发与应用，通过不断的迭代升级保持产品的技术优势，发挥技术创新引擎作用，激发公司发展内生动力。报告期，公司通过国家级企业技术中心认定，下属四家子公司通过高新技术企业认定，并新获发明专利10项。 2024年，公司将按照既定战略目标有序推进生产经营和资本运营工作，积极主动作为，不断提升公司运营效率，增强公司核心竞争力。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）行业发展概况 根据国家统计局发布的最新《国民经济行业分类》，公司所属行业类别为 “C3311 金属结构制造业”；根据中国证监会发布的最新《上市公司行业分类结果》，公司所属行业类别为“金属制品业”；根据申万宏源研究发布的《申万行业分类标准》，公司所属行业类别为“电网设备”。 公司产品可应用在电力、通讯、新能源、轨道交通等产业领域，其中公司主营产品输电线路铁塔 主要应用于电网建设，电力行业为本行业的主要下游产业。 1、我国庞大的电力投资为输电线路铁塔行业长期可持续发展奠定坚实的市场基础 电力行业作为国民经济的基础工业，其发展对经济增长有很强的推动作用，经济的增长也会 带动电力需求的增长。近年来，我国社会用电需求不断增长，据国家能源局统计数据，2023年我 国全社会用电量为92241亿千瓦时。具体如下图所示： 资料来源：国家能源局，中国电力企业联合会 为了满足日益增长的电力消费需求，缓解电力供需的矛盾，我国高度重视对电力工业的投资。 “十四五”期间国家电网计划投入2.4万亿推进电网转型升级；2024年，国家电网以数智化坚强 电网推动构建新型电力系统，预计电网投资规模将超过 5000亿元。南方电网公司在《南方电网 “十四五”电网发展规划》中提出，“十四五”期间，南方电网电网建设将规划投资约6700亿元， 以加快数字电网建设和现代化电网进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建。 2023年我国完成电网投资总量为5275亿元，完成电源投资总量为9675亿元，具体如下图所 示： 资料来源：国家能源局，中国电力企业联合会 按照我国最新普查总人口141175万人计算，2023年我国人均用电量为6,533.81千瓦时，根据国家能源局、中国电力企业联合会发布的《2023年全国电力工业统计数据》统计，2023年我国人均装机容量为2.0681千瓦，比往年稳步提升。 近年来，为了满足电源大规模集中投产和用电负荷增长的需要，我国电网规模不断扩大。截至2023年11月底，全国电网220千伏及以上输电线路回路长度、公用变电设备容量分别为91.23万千米、53.99亿千伏安，延续逐年增长趋势。 资料来源：中国电力企业联合会 逐年增长的用电需求为我国电力投资带来了稳定的内生需求，电网是经济发展和社会进步的基础保障，电力供应的瓶颈关键在于电网，而电网安全、高效的运行离不开输电线路铁塔的支撑。 综上，我国经济的持续稳定向好将驱动电力行业未来投资继续保持长期增长，庞大的电力投资为输电线路铁塔行业长期可持续发展奠定坚实的市场基础。 2、双碳目标下，新基建之特高压规划超预期，输电线路铁塔行业迎来重大战略机遇 我国能源分布严重不均，一次能源基地和用电负荷中心呈现明显的“反向分布”特点，中国西部和北部地区集中了大部分能源但当地负荷需求低，而东南部沿海地区负荷需求大但能源匮乏，中国的资源禀赋特点和现实环境决定了特高压建设的必要性。目前，我国共建成投运39条特高压线路，其中国家电网已累计建成35项特高压工程，特高压电网在构建以新能源为主体的新型电力系统，促进能源转型与低碳发展中发挥着日益重要的作用，特高压已逐渐成为我国制造业新的世界级名片。 2020年，国家首次明确了新基建的范围，包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施三个方面以及5G、特高压、城际高铁和轨道交通、人工智能等七大领域的建设内容。特高压项目具有投资规模大、产业链长、带动力强等优势，成为新基建的重头戏。在新基建七大领域中，除特高压是最为直接的电网设施建设外，其他各领域基础设施的建设和运营，都必须配备科学规划和不断有序建设的电力设施，将间接为电网发展注入新动力。 2021年，党中央提出“2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”重大战略目标，双碳目标下新型电力系统建设全面推进，电力系统迎来更加深刻的能源体系变革。当前清洁能源消纳需求旺盛，未来清洁能源需求将进一步提升，能源格局将不断优化，随之带来的供需不匹配问题增加了跨省区输电压力。特高压作为改善能源调配格局、促进清洁能源消纳的重要手段，在双碳大背景下已成为中国“西电东送、北电南供、水火互济、风光互补”的能源运输“主动脉”，破解了能源电力发展的深层次矛盾，实现了能源从就地平衡到大范围配置的根本性转变，有力推动了清洁低碳转型，特高压将成为解决能源消纳和完善电网主网架布局和结构的核心抓手。 “十四五”期间，国家电网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3800亿元。2024年，国家电网将继续加大数智化坚强电网的建设，促进能源绿色低碳转型，全面推进金上—湖北、陇东—山东、宁夏—湖南、哈密—重庆±800千伏特高压直流工程，武汉—南昌、川渝1000千伏特高压交流工程以及1000千伏特高压交流工程北京西站、石家庄站、天津站扩建工程等9项在建特高压工程进度，推动阿坝至成都东等特高压工程开工建设，加快建设新型电力系统与新型能源体系。新型电力系统是我们国家电力系统未来发展的大方向，在双碳和新基建的双重推动下，“十四五”特高压规划超预期，特高压作为解决资源禀赋约束的重要一环，有望迎来新一波建设高峰，产业链上下游将高度受益。 3、全球电网升级及我国一带一路战略的持续推进，为我国输配电产业链企业出海带来新机遇 根据世界能源署预测，未来到 2035年间全球电力需求的年平均增幅将达到 3%，带动相关电力建设投资增加，使输电线路铁塔等电力设备的需求扩大。据彭博社报道，欧盟委员会将制定5840亿欧元的投资计划，对欧洲的电网进行全面检修和升级，以应对越来越多可再生能源带来的电力需求。当前我国部分铁塔企业已经开始拓展国际业务，国际业务在铁塔企业收入中占比仍然较少。 随着世界其他国家电网的建设与升级改造不断进行，将会有更多有实力的企业不断拓展国际业务， 攫取新的利润增长点。 随着我国“一带一路”建设的持续推进，全方位、多领域的电力对外开放格局更加明晰，电 力产业国际化将成为一种趋势。由于“一带一路”沿线国家电力等能源存在明显的供应缺口，“一 带一路”国家的能源电力工程投资、设计以及施工存在巨大潜力。同时，凭借着在原材料及人工 成本等方面的优势，我国铁塔产品在国际市场的竞争力越来越强。不仅东南亚、非洲等发展中国 家对我国铁塔产品需求增加，发达国家也逐渐转向中国采购铁塔产品，为我国铁塔产品的出口提 供巨大市场空间。 （二）本行业与上下游行业的关联性 公司产品可应用在电力、通讯、新能源、轨道交通等产业领域，其中公司主营产品输电线路 铁塔主要应用于电网建设，电力行业为本行业的主要下游产业。 生产铁塔的主要原材料是钢材和锌锭，这两种材料在铁塔的生产成本中占有较大比例，且随 着原材料价格不断攀升，主要原材料在生产成本中的占比也随之上升。据公司统计，钢材在铁塔 生产成本中约占65%以上，锌锭约占15%。因此，钢材与锌锭是本行业的上游产业，对本行业有较 大影响。 资料来源：我的钢铁网 （三）行业周期性特点 输电线路铁塔行业的发展与电力行业发展密切相关，铁塔产品的需求主要受电网建设投资的影响。我国经济的持续稳定向好将驱动电力行业未来投资继续保持长期增长，庞大的电力投资为输电线路铁塔行业长期可持续发展奠定坚实的市场基础，因此输电线路铁塔行业不具有明显的周 期特征。 （四）公司市场地位 公司自2004年成立以来，始终深耕输电线路铁塔制造细分领域，经过多年的发展和战略实施， 通过内生式增长与外延式发展相结合的战略举措，完成全国化战略布局，2025年规划产能80万吨， 公司综合实力位居同行业前列。随着公司资本实力和资产规模的进一步增强，公司将凭借规模优 势、成本优势、资源优势、技术优势、组织效率等具备更强的市场竞争力，有望受益于行业市场 容量及市场份额的双重提升。 根据公开招标资料统计，2023年国家电网、南方电网共招标约540.98万吨，公司中标量36.56 万吨，中标份额占比为6.76%。截至2023年12月31日，公司在手订单约27万吨（在手订单统 计口径为已中标未排产的订单）。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主营业务情况说明 公司主要业务包括输电线路铁塔、紧固件、通讯塔、光伏支架等设备的研发、生产和销售， 以及电力项目总承包、检验检测服务等业务，服务于电力、通讯、新能源、轨道交通等产业领域， 公司是国内能够生产最高电压等级输电线路铁塔的企业之一。报告期内公司主要产品为角钢塔、 钢管塔、变电站构架等，具体如下： 1、角钢塔：主要由角钢件构成的铁塔，各构件之间通过螺栓连接，需按用途及受力计算选择 角钢规格尺寸，广泛应用于电力及通信领域。 2、钢管塔：由单管或多管组装而成的铁塔，通过法兰和螺栓连接，需按受力计算选择钢管的规格尺寸，钢管可以为无缝管，也可以用钢板加工成有缝管，广泛应用于电力、广电及通信领域（单管由板材折弯焊接而成，多管由单管组装而成）。 3、变电站构架：变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电 压的电力设施，它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。在电力系统中，变电站是输电和配 电的集结点。因此，变电站整体构架的性能直接影响到变电站工作效率。变电站构架主要有角钢、 钢管、钢板等钢材组成，构件之间通过焊接或者螺栓连接，构架连接节点比较复杂，一般采用柱 头形式或者法兰形式，要求外观美观，广泛应用于变电站内各种设备和导线之间的支撑功能。 （二）公司经营模式 1、采购模式 公司执行销售订单采购与备料采购相结合的采购模式。 公司生产过程中采购的原材料有两大类：一类是直接用于生产的主要原材料，包括钢材、板材等，另一类是对产品性能有一定影响的辅助材料，包括锌锭、紧固件等。公司制定了供应商管理体系和物资采购流程体系，公司供应部对供应商进行合格供方评定并定期进行评估，对供应商的认定主要通过生产条件、生产资质、产品质量等多方面考核。 公司一般采取比价采购模式，供应部根据技术部提供的材料计划表，调查、落实采购价格，制定采购计划，对多家供应商进行询价并最终确定供应商。签订采购合同后，供应商根据合同约定的时间进行交货。对于钢材等重要原材料，公司一般与主要供应商每年年初签订采购框架合同，约定每年保证供货量，在该合同约定的数量内，公司根据实际生产需要通知卖方，卖方按市场价格在约定的时间内保证货源供应。除按照订单执行采购之外，为控制未来钢材市场价格波动风险，公司还执行备料采购，提前储备部分钢材。公司采购流程如下： 结算方面，公司与供应商一般采取现款结算、信用结算两种模式： （1）现款结算：双方签订合同后，公司支付一定比例的预付款，提货前全额付款或保留一小 部分货款于提货后结算。 （2）信用结算：供应商按合同约定将货物运至公司并经检验确认无质量异议后，公司于收到 发票一定期间内付款。 2、生产模式 公司实行“以销定产”的生产模式。 公司与客户签订产品销售合同后，首先由公司技术部门对设计图纸进行分解校核，通过公司 的程序化管理和先进的制图软件保证图纸设计的正确性。其次，根据图纸分解结果进行放样，导 入ERP生产管理系统，编制条形码和小样图纸。之后，生产部门通过ERP生产管理系统制定单个 项目的生产计划，包括劳动力配备计划、原材料采购计划及生产工期计划，由生产车间执行，执 行的结果通过ERP生产管理系统直接反馈到相应的管理模块，进行监督检查。 3、销售模式 公司现有主要产品均属于非标准产品，必须根据电力设计院或客户提供的相应设计图纸进行 加工，产品具有相当的专业性、复杂性和独立性。 目前国内输电线路铁塔产品的采购资金主要来源于国有资金，根据国家相关法律法规规定， 项目主要资金来源为国有资金的必须采用公开招投标的方式确定中标单位。我国输电线路铁塔市 场按照招投标主体的不同，可分为国家电网、南方电网和蒙西电网三个主要市场。其中南方电网 负责广东、广西、云南、贵州、海南五省输电线路铁塔的统一招标，国家电网负责除南方五省、 内蒙古之外的其余省份35kV及以上电压等级输电线路铁塔的统一招标，蒙西电网单独招标。国家 电网除统一招标外，下辖各省市级电力公司和物资公司负责当地 35kV以下电压等级输电线路铁 塔的招标。 公司输电线路铁塔产品的订单绝大多数都必须通过完全透明的公开招投标方式获取，并在中 标后与招标方直接签订供货合同，获取订单具体流程如下： 除上述三大电网公司，五大电力集团、中国电建、中国能建等也均通过招投标的方式采购输电线路铁塔产品。国际市场上，公司目前主要销售对象为主权国家的电力公司或其下属公司，通过参与当地招投标的方式获取订单。 ?公司国内销售网络图 ?公司国际销售网络图 报告期内，公司的主要业务、主要产品及经营模式等未发生重大变化。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 1、区域布局与规模优势 经过多年的发展和战略实施，公司全国化战略布局逐步落地，形成青岛、重庆、泰州、南宁“四大基地”，2025年规划产能80万吨。依托公司“四大基地”布局，形成了产能布局合理、产品交付能力强等区域竞争优势，有利于公司快速响应客户需求，更好的为客户服务、增强客户粘性，有利于更好的辐射华北、华东、华南及中西部市场；在发挥区域竞争优势的同时，规模优势亦将有利于提升公司在产业链的议价能力，降低物流及管控成本，保证公司持续盈利能力。合理的区域布局和规模优势是提升公司核心竞争力的重要保证。 2、控股股东资源优势 公司控股股东津西股份始建于1986年，是集钢铁、非钢、金融三大板块为一体的大型企业集团，为全球最大型钢生产应用基地，具备生产超大型钢及钢板桩、世界顶尖钢板桩孔型研发技术、装配式钢结构建筑全产业链、国际绿色桩基全产业链的钢铁企业，连续21年跻身中国企业500强。 控股股东与公司处于产业链上下游，具有较高的产业关联度和良好的资源互补性，与公司形成高度战略协同关系，有力保障公司未来的可持续发展。 3、产品质量和品牌优势 公司秉承精益求精的“工匠精神”，将产品质量控制视为企业发展的生命线，建立了完善的质量管理体系，深入贯彻ISO9001质量管理体系，全面推行6S管理，实施从原材料检验、过程控制，到售后服务全过程的质量控制。公司为保证加工、装配的精度和质量，根据铁塔制造的相关国家标准制订了更为严格的企业标准，保证产品的质量。 公司业内领先的质量控制体系和售后服务能力为公司产品赢得了良好口碑和市场形象，打造了产品力。公司先后获得中国电力电气行业铁塔十大品牌、山东优质品牌产品、山东知名品牌、山东省制造业高端品牌培育企业、新一代青岛金花培育企业、青岛制造品牌建设重点企业库入库企业、上合新区技术改造领军企业、上合新区制造业十强企业、2023年度自主品牌十大领军企业、2023年度特高压铁塔优质供应商、2023年度铁塔十大质量标杆企业等称号。 4、数字化管理优势 公司致力于生产和经营管理体系的信息化、自动化和平台化，通过智能制造管理平台实现技术管理、数控设备控制的数据共享，实现经营管理与生产控制等流程的无缝衔接和综合集成，实现了工业化与信息化的融合，全面提升生产效率、控制生产成本，实现信息资源共享，为实现高效组织提供了保障，为公司数字化转型提供了支撑。2023年，公司“塔云”工业互联网平台成功入选中国上市公司协会《上市公司数字化转型典型案例》。 5、营销网络优势 公司建立了完善高效、响应迅速的市场信息管理机制，制定了科学、灵活的营销计划，依靠优质的产品质量和服务，产品已覆盖全国30多个省市、自治区，与国家电网、南方电网及蒙西电网等优质客户建立了长期稳定的合作关系，国内市场竞争优势明显；公司积极整合国际市场资源，深化国际市场布局，先后设立澳洲子公司、新加坡子公司、科伦坡分公司等，建立了覆盖国内外重点市场的营销网络，国际市场业务布局可以有效把握全球市场机遇，熨平局部市场波动风险。 截至目前，公司产品已累计销往全球58个国家和地区。 6、技术研发优势 公司作为高新技术企业高度重视技术研发工作，重视各项新技术、新工艺的研发与应用。目前公司及子公司拥有有效专利213项，其中发明专利43项；参与了团体标准T/QGCML 194-2021《输电线路角钢塔技术条件》，T/QGCML 195-2021《输电线路角钢塔安装售后服务规范》，行业标准DL/T646-2012、2021《输变电钢管结构制造技术条件》，DL/T1401-2015《输变电钢结构用钢管制造技术条件》，DL/T1236-2021《输电杆塔用地脚螺栓与螺母》，国家标准 GB/T2694-2010、2018《输电线路铁塔制造技术条件》的修订起草工作。 公司被认定为国家级企业技术中心、山东省一企一技术研发中心、青岛市特高压输变电铁塔工程研究中心，荣获全员创新企业、国家知识产权优势企业、山东省制造业单项冠军企业、青岛市技术创新示范企业等荣誉称号；全资子公司青岛强固荣获青岛市专精特新企业称号，并成功通过青岛市工业赋能场景示范数字化车间项目认定；全资子公司青岛华电荣获青岛市专精特新企业称号；全资子公司华电检测凭借专业的检测技术和设备，取得《检验检测机构资质认定证书》，塑造了公司“研发+制造+检验检测服务”一体化优势；控股子公司重庆江电被认定为国家专精特新小巨人企业、重庆市企业技术中心，荣获重庆市专精特新中小企业、重庆市双百企业、重庆民营企业科技创新指数100强等荣誉称号。 7、生产装备优势 公司以市场为导向，不断引入先进生产设备和环保设备，推进智能化制造和清洁生产，有效提高了生产执行能力，提高了生产效率，提升了产品品质，同时确保了安全生产，实现精益生产。 公司先后被评定为青岛市数字化智能生产专家工作站、青岛市互联网工业认定项目数字化车间。 8、管理经验优势 公司拥有经验丰富且稳定的核心管理团队。自公司成立之初，公司的核心管理团队就进入公司工作，与公司共同成长，拥有深厚的行业技术沉淀和经验积累；为匹配公司业务发展，引入的综合性管理人才及专业型团队，亦为公司的发展注入了新活力。公司管理团队专业且富有激情，稳定性良好，为推进公司发展战略提供了有力保证。 五、报告期内主要经营情况 截至报告期末，公司总资产615,629.05万元，较上年增加 3.73%；实现归属于母公司股东所有者权益180,168.41万元；实现营业收入409,372.92万元，较上年同期增加 13.42%；本年度公司实现归属于母公司所有者的净利润2,617.28万元，较上年同期下降 33.49%。 2023年度，公司主营产品共实现销量 50.69万吨,其中角钢塔销量 36.28万吨,同比增长25.74%；钢管塔销量10.05万吨,同比增长29.41%；其他钢结构及接触网支架销量3.58万吨,同比下降9.36%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：报告期主营产品总销量比上年同期增长 20.15%，但平均销售成本下降7.32%，导致营业成本较上年同期增加15.34%。 销售费用变动原因说明：报告期内办公费、中标服务费、职工薪酬、业务招待费较上年同期增加所致。 管理费用变动原因说明：报告期内差旅费、折旧费、业务招待费较上年同期增加所致。 财务费用变动原因说明：报告期为支撑公司规模扩张，增加了有息负债规模，导致财务费用较上年同期增加7.57%所致。 研发费用变动原因说明：报告期内公司持续加大研发投入，导致研发费用较上年同期增加22.31%所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期公司强化应收账款管理，加快货款回收进度，同时，充分利用供应商账期所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内支付收购重庆江电尾款、支付购买广西华电资产包尾款以及重庆、江苏和广西新购置厂房、设备款所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内优化负债结构，使短期、中长期负债有效错配所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析 五、报告期内主要经营情况 （一）主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、报告期工业制造业营业收入 3,747,630,993.18元，同比增长 10.83%，营业成本3,487,198,704.34元，同比增长11.35%，营业收入的增长幅度小于营业成本增长幅度，产品毛利率比上年同期降低0.44个百分点。 报告期斯里兰卡 EPC总包工程项目工程项目营业收入 140,800,462.30元，营业成本120,088,862.40元，毛利率14.71%。 2、主营业务分产品情况分析： 报告期角钢塔营业收入 2,580,770,971.02元，较上年同期增长 14.01%，产品销售数量较上年同期增长25.74%，销售单价较上年同期下降9.33%；营业成本2,450,363,865.21元，较上年同期增长14.10%，成本单价较上年同期下降9.25%。营业收入增长幅度小于营业成本增长幅度，产品毛利率较上年同期下降0.08个百分点。 报告期钢管塔营业收入 833,692,748.41元，较上年同期增长 21.30%，产品销售数量较上年同期增长29.41%，销售单价较上年同期下降6.26%；营业成本733,943,513.02元，较上年同期增长20.64%，成本单价较上年同期下降6.77%，营业收入的增长幅度较营业成本的增长幅度略有上升，产品毛利率比较上年同期增长0.48个百分点。 报告期钢结构及接触网支架营业收入274,611,790.70元,较上年同期下降18.49%，营业成本248,808,153.07元，较上年同期下降16.50%，营业收入的下降幅度大于营业成本的下降幅度，产品毛利率比较上年同期下降2.16个百分点。 报告期紧固件营业收入 57,747,317.90万元，较上年同期下降 36.61%，营业成本53,695,895.17元，较上年同期下降29.81%，毛利率较上年同期下降9.01个百分点。 报告期其他产品营业收入808,165.15元,较上年同期下降68.87%，营业成本387,277.87元,较上年同期下降71.21%。 3、主营业务分地区情况分析： （1）报告期主营业务区域分布情况取决于公司在国家电网、南方电网、蒙西电网以及其他社会用户和国际招投标的中标情况、合同工期要求及合同执行情况而定。报告期国内营业收入3,707,051,938.96元，同比上升11.89%。 （2）报告期外销营业收入181,379,516.52元，占主营业务收入的4.66%，占比较小。 （3）国外毛利率高于国内毛利率的主要原因是国外的同类产品销售单价高于国内市场的销售单价。营业收入增长幅度大于营业成本增长幅度，国外产品毛利率比较上年同期增加3.21个百分点。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 报告期内产销量变化主要受订单量及产能因素影响：由于铁塔生产企业“以销定产”的行业特点，报告期各产品的产销量取决于公司在国家电网、南方电网、蒙西电网以及其他社会用户和国际招投标的中标情况、合同工期要求及合同执行情况而定。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元 分行业情况
成本分析其他情况说明 详见本章节“主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况”说明。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 311,085.02万元，占年度销售总额 74.99%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 104,625.74万元，占年度采购总额 39.63%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额9,139.98万元，占年度采购总额3.48%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析 五、报告期内主要经营情况 （一）主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 （1）交易性金融资产本期期末数90,922,700.00元，主要因本期期末结构性存款增加及确认同一控制下企业合并或有对价所致。同一控制下企业合并或有对价系公司收购的重庆江电业绩承诺预计无法完成，业绩补偿义务人应向本公司预计现金补偿部分的公允价值。 （2）应收票据本期期末数较上期期末数减少61.28%，主要因本期商业承兑汇票到期承兑所致。 （3）应收款项融资本期期末数较上期期末数增加35.97%，主要因本期回收货款中银行承兑汇票以及数字化应收账款债权凭证增加所致。 （4）预付账款本期期末数较上期期末数减少60.88%，主要因上期预付款项本期结算所致。 （5）合同资产本期期末数较上期期末数增加64.44%，主要因本期积极推进履约进度和客户验收结算所致。 （6）其他流动资产本期期末数较上期期末数减少39.68%，主要因期末待抵扣进项税减少所致。 （7）投资性房地产本期期末数较上期期末数减少48.97%，主要因本期对外出租的厂房拆迁所致。 （8）在建工程本期期末数较上期期末数减少95.92%，主要因上期在建厂房、办公楼等本期转固所致。 （9）长期待摊费用本期期末数较上期期末数减少35.27%，主要因本期摊销所致。 （10）递延所得税资产本期期末数较上期期末数增加 35.04%，主要因本期为执行《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），计提租赁负债对应的递延所得税资产所致。 （11）其他非流动资产本期期末数较上期期末数减少 38.72%，主要因上期预付长期资产构建款本期转固、转在建所致。（未完）  |