[年报]坚朗五金(002791):2023年年度报告
原标题:坚朗五金:2023年年度报告 广东坚朗五金制品股份有限公司 2023年年度报告 【2024年3月】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人白宝鲲、主管会计工作负责人邹志敏及会计机构负责人（会计主管人员）黄平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”之“公司可能面临的风险和应对措施”部分，描述了未来经营中可能面临的风险以及公司发展战略及近期的经营目标，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 321,540,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................... 11 第四节 公司治理 .............................................. 36 第五节 环境和社会责任 ........................................ 59 第六节 重要事项 .............................................. 67 第七节 股份变动及股东情况 .................................... 82 第八节 优先股相关情况 ........................................ 89 第九节 债券相关情况 .......................................... 90 第十节 财务报告 .............................................. 91 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管）签名并盖章的财务会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、其他有关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
执行企业会计准则解释第 16号对本公司的影响 2022年 12月 13日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释 16号”），解释 16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023年 1月 1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。 对于在首次施行解释 16号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022年 1月 1日）因适用解释 16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释 16号和《企业会计准则第 18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2022年 1月 1日）留存收益及其他相关财务报表项目。 对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2022年 1月 1日）至解释施行日（2023年 1月 1日）之间发生的适用解释 16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本公司按照解释 16号的规定进行处理。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 建筑行业是与国民经济和社会发展关系密切的重要产业，在城镇化建设中具有较强的稳健性及不可替代性。其中建筑五金行业具有资金技术密集、规模效益显著、市场容量巨大等特点，是带动上下游产业发展的重要力量。近年来，随着物质水平的不断提高，人们对于美好生活有了更高地需求。建筑行业由早期“粗放式发展时代”渐进尾声，逐步转向“高品质发展时代”。相比消费群体早期对建筑的刚性、单一性的基本居住需求，消费群体改善需求逐步得到释放，对建筑的产品设计、产品品质、产品质量、产品创新等要求也更加多样化、个性化。此外，随着年轻消费者逐步成为社会消费的主力军，消费群体对建筑五金产品的单一偏好逐步转为整合式需求。一站式建筑配套件集成供应更能契合当下及未来消费群体对建筑多样化、个性化的消费需求以及年轻消费者的消费需求。同时，以建筑五金为代表性的订单呈现多品类、小批量、高要求、短交期等特点，相比传统的多供应商采购模式，一站式集成采购模式能够帮助客户节省采购时间与成本，提高客户经营效率，实现降本增效的目的 2023年建筑行业仍处理深度调整，市场需求存在一定波动但整体仍较弱。在房地产领域，需求端政府有关部门出台了降首付、降利率、认房不认贷等政策接连落地，支持居民按揭购房；供给端的保交楼、房企融资措施相继推出，以缓解房企资金压力，这些措施在一定程度上为对市场回暖起到了积极的作用。 二、报告期内公司从事的主要业务 本公司主要从事中高端建筑五金系统及建筑构配件等相关产品的研发、生产和销售，是国内建筑五金行业的大型企业，系国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一。产品广泛应用于房地产、飞机场、地铁站、火车站、地下管廊等类建筑。产品线已在原有建筑门窗幕墙五金、门控五金系统、不锈钢护栏构配件等的基础上，加大投入智能锁等智能家居、卫浴及精装房五金产品，开始进入安防、地下综合管廊、自然消防排烟与智能通风窗、劳动安全防护类产品、防火防水材料、机电设备与精密仪器等业务领域，初步形成了以建筑门窗幕墙五金为核心的建筑配套件集成供应商的战略布局 2023年度，公司坚持围绕建筑构配件集成供应商的战略定位，对整合拓展的新品类持续产品力提升，充分发挥直销渠道优势，并结合网络销售平台的线上辅助销售，积极开拓新场景和新市场。凭借多年的应用的著名建筑有港珠澳大桥、亚投行总部大楼、美国洛杉矶机场、北京大兴国际机场、成都天府国际机场、昆明长水国际机场航站区、拉萨贡嘎机场、北京世界园艺博览会园区场馆、深圳新国际展览中心、石家庄国际会展中心、广州东塔、天津国家会展中心、海南国际会展中心、西安地铁 5号线、三亚体育中心、柬埔寨国家体育场、乐山奥林匹克中心、兰州奥体中心等项目。 报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。 三、核心竞争力分析 1、营销渠道优势 坚朗五金定位于建筑配套件集成供应商，以“研发+制造+服务”的全链条销售模式不断满足客户需求和市场变化。以顾客需求为导向、自建营销渠道，直接面对客户提供产品和技术服务。公司不断提升自身销售服务能力，在巩固门窗五金系统及点支承玻璃幕墙构配件产品的市场领先地位的基础上，充分利用销售渠道的共享，通过品牌带动，不断扩大门控五金、智能家居等市场。国际化是公司发展的重要战略组成部分，公司借助国家推动“一带一路”大战略的有利契机，积极开发“一带一路”相关新兴国家的市场。近年来已设立 15个海外备货仓，将中国仓储式销售复制到海外，以快速响应客户供货需求。产品已销往 100多个国家和地区，并在香港地区、印度、越南、印尼、马来西亚、墨西哥等国家和地区设立子公司。海外子公司使用国内相同的信息化系统对接，员工本地化布局，同时引入海外本土化人才。公司会针对有市场潜力的国家地区，继续做好海外市场拓展和服务工作。当前公司国内外销售网络点1,000余个，销售团队 6,000余人，未来还会根据实际情况继续下沉。 2、产品集成优势 随着房地产行业上下游集中度的不断提高，客户多样化需求使得集成化产品销售的综合优势显现。 马太效应催生的以坚朗五金为代表的大型建筑五金集成供应商出现，建筑五金行业向着“研发+制造+服务”的方向发展。公司定位为建筑配套件集成供应商，随着房地产精装房市场的发展以及消费者对高质量生活的要求，带动了新的消费升级。公司产品线丰富，对传统的建筑门窗幕墙五金、门控五金系统、不锈钢护栏构配件等进行配套完善，同时布局建筑节能和绿色建筑；战略布局智能家居与安防市场；完善锚固技术产品体系，助推地下综合管廊业务发展；战略代理国外高端品牌，满足消费升级需求。公司继续加大投入智能锁等智能家居、卫浴及精装房五金产品，开始进入安防、地下综合管廊、自然消防排烟与智能通风窗、劳动安全防护类产品、防火防水材料、机电设备与精密仪器等业务领域，基本可满足公共建筑、商业建筑、房地产、地铁、机场、综合管廊等各类型建筑五金的订单一站式采购需求。本公司依托其强大的生产设计能力，快速响应的生产管理水平，集中行业内优秀的品牌企业资源，能够为客户提供一站式的采购服务，不仅可以保证产品质量，而且可以帮助客户大大降低多个供应商采购的管理成本。 3、高效规范的现代化管理体系优势 建筑五金属于高度离散为主的制造业，具有产品应用面广、产品种类繁多、定制产品占比高、客户和订单相对分散等特点。本公司以信息化的深度应用为基础，依靠柔性化的生产管理、专业稳定的管理团队、不断完善的管理流程，经过多年沉淀和积累，而形成的服务于 B端客户的高效规范的现代化管理体系，已取得国内建筑五金企业中较领先的竞争优势。 4、资本市场及品牌优势 公司是目前为止国内 A股上市公司中建筑配套件品类最多的集成供应商，具有较高的行业品牌形象和品牌优势。经过多年品牌建设，本公司拥有的“坚朗”、“坚宜佳”、“海贝斯”、“新安东”、“GTI”(秦泰) 等品牌已经成为建筑五金行业的著名品牌，在行业内赢得了较高的知名度和美誉度。公司将选择生产、销售与我们现有模式存在互补和高度协同的品类和行业进行关联产业的并购或战略合作，继续扩大和延伸公司产品线，将公司打造成为建筑配套件集成供应商。 5、高水平的技术研发及检测试验能力 公司利用信息化管理工具及大数据分析技术相结合搭建起具有坚朗特色的“研发体系管理信息化平台”，快速响应市场需求，精准定位产品研发方向，由单点需求研发向集成产品研发升级；加大产品供给的资源整合力度，打造一体化的“研、产、供、销”智能化管理平台，推动产品智能化生产供给的实现步伐。 （1）经过多年的技术积累和工艺开发，本公司的研发生产技术水平已处于行业先进水平：2016年“预应力整体张拉结构关键技术创新与应用”项目获得国家科学技术进步奖二等奖。报告期内获得发明专利4项，其他专利 80多项，累计获得专利 1000余项 ，发明专利数量和专利总量在行业内处于较为领先的地位。 （2）公司实验中心于 2009年获得国家 CNAS认可，并与国内多家科研机构、重点大学及全球多家知名专业检测机构建立了检测技术研究和创新合作关系。经过十多年的检测技术的研究与实践，我们研发了各类建筑五金的检测方法及智能化检测装备,其达到了国际先进水平，公司实验中心于 2018建立了实验室信息管理系统 LIMS，全面提升了检测业务效率、检测数据信息传输共享及检测大数据分析能力。 在 2023年度，提报的《建筑五金制品检测数字化创新应用的典型经验》，成功入围工业和信息化部科技司“工业和信息化质量提升典型案例名单”。 依托强大的技术研发及检测实力，公司积极参与主编参编国家标准、行业标准、地方标准、团体标准的编制工作，报告期内完成参编国家、行业标准 7项，累计完成近 280余项。 （3）公司获得了研发科技创新多项荣誉：本公司于 2009年至今被认定为高新技术企业。2014年被授予“省级企业技术中心”。2015年获得国家科学技术进步奖二等奖、被授予“广东省建筑构配件工程技术研究中心、国家知识产权优势企业。公司连续荣获建筑门窗幕墙行业“金轩奖”最具影响力品牌，2017年公司参建工程荣获中国钢结构金奖，广东省出口名牌企业，荣获 2020年度中国房地产供应商竞争力评选竞争力十强。2021年坚朗连续 15年被评为“广东省守合同重信用企业”。2021-2022年度第17届建筑门窗幕墙行业品牌榜 -五金十大首选品牌。2022年获得中国钢结构协会科学技术奖一等奖、并凭借优异的成绩以及在业界中的出色表现，荣列“2022年广东省制造业企业 500强”，2022年-2025年国家知识产权示范企业，2023年获得广西科学技术奖一等奖、华夏科学技术奖一等奖、北京市科学技术进步奖一等奖。子公司坚朗海贝斯 A10智能锁荣获“AT世界建筑设计与技术?北极星奖”、 葵花奖。子公司坚宜佳荣获“2020年度华夏建设科学技术奖”、 坚宜佳荣获中国钢结构协会“技术创新奖、荣获“广东省土木建筑学会科学技术奖”。 6、专业化的服务 公司将专业化技术服务配置于整个销售过程中：售前，经过技术服务人员、研发人员与客户充分沟通，利用自建自动化配置系统，使目标工程项目实现最佳技术方案；售中，通过技术培训、详尽的产品安装说明，让客户方便安装、使用；售后，通过回访、客户满意度调查等形式保持与客户良好的关系。 根据不同产品特点逐步建立安装施工标准及劳务配套，拓宽服务范围，满足客户的安装需求。使用线上售后安装信息化管理系统，设置 400电话服务平台，实现售后的快速响应，进一步加强与终端客户的联系沟通，提升响应速度和客户满意度，为智能锁和智能家居产品的增长提供良好的售后保证。 7、集成的数字化管理平台 公司一直以来对信息化建设高度重视，十多年的信息化发展历程伴随和证明了公司的快速发展，各项业务产生的数据分析对决策层提供了各种决策依据和参考。公司各主流业务系统均采用全球最大的系统集成化解决方案供应商 ORACLE（甲骨文公司）提供的系统平台，涵盖和整合了供应链、客户关系、计划及生产制造、成本及财务管理，打通了端到端的整个业务链条。为了提升配送效率，快速交货客户，公司规划并上线了仓储和物流运输管理系统，并将安装和售后服务的产品也纳入到系统平台，实现了完整的交付链条管理；同时，为了适应时代的发展需求，公司针对 B端引流客户开发了线上服务平台-坚朗云采，围绕“服务，支持，减负，增效”的目标，打造“线上线下一体化”的新型业务模式。报告期内，针对 C端用户，公司打造了全新的泛家居线上平台“家优美物”，通过对线上客户的引流，和 B端平台相辅相成；同时对工程类等高协同，施工类场景，打造了“匠夺天工”线上平台，旨在打造 PC及移动的B端工程类产品，施工，集成类的全链路协同门户，目前第一期已经完成上线。海外市场同样也是高度重视，报告期内针对越南，印度等市场的线上电商平台也已经布署上线。公司整体线上电商平台技术框架及业务模式已经搭建成型，未来会复制推广至海外不同市场。 在内部管控方面，公司上线了差旅平台，在费用管控及提效方面成效显著；同时为了更进一步加强内部经营管理，全面优化提升公司各业务链条的工作效率，拉通业务数据，为各经营单元提供及时的数据分析，有效的改善建议，业财税一体化项目全面上线后，与之配套的报表平台也在报告期内正式上线，协助实现精细化的过程管理，最终确保公司效益提升和风险降低的目标。 随着客户和市场需求不断延伸，客户对“一站式服务”（产品、方案集成+安装服务+售后服务）的需求越来越多。为顺应市场需求，工程项目协同平台（PMS）通过不断摸索业务需求，搭建一套完整的工程类项目协同系统服务平台,从而建立工程项目协同业务一站式服务体系, 提升销售系统和集团产品安装市场整体服务水平,项目也在报告期内搭建完成并开始运行。 围绕从信息化到数字化的转型，公司及 IT团队提出了“加快数字化转型，构建一流企业的数字化管理平台”的战略目标！让数据发挥价值，让数据成为生产力，让数据更好的提升效率，服务客户！ 四、主营业务分析 1、概述 2023年度，在建筑行业整体持续低迷和深度调整的形势下，公司坚持围绕建筑构配件集成供应商的战略定位，认真贯彻“协同、集成、提效、回款、规范”经营方针，认真履行“新市场、新产品、投入产出”十字工作要点，充分发挥“组织化运营优势、产品集成优势、协同优势”的三大竞争优势，积极组织各部门开展工作，关注长尾市场需求机会，努力开拓新市场对冲房地产市场变化带来的不利影响，同时积极拓展海外市场业务。 公司围绕战略定位不断拓展新产品、积极整合行业优质资源，发挥销售渠道优势有针对性地拓展新市场。公司部分新产品经过培育收入增长较快，如家居类卫浴、淋浴房、新风系统等产品，随着渠道优势和产品集成优势的逐步体现，将有利于公司巩固市场领先地位，持续提升核心竞争优势。报告期内，公司实现营业总收入 78.02亿元，较上年同期增长 2%，报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 3.24亿元，同比增长 393.89%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.89亿元，同比增长 650.75%。 致力于将业务简单化、可视化，形成交互平台。目前平台已上线部分低服务和标准化的产品，同时优化 了门窗配置类产品，将部分线下工作集成到线上，实现快速响应，提高业务洽谈效率，给销售人员减负， 从而增加人均产出。未来仍将根据业务需求进行迭代升级，持续为公司经营发展助力。 公司积极拓展渠道建设，目前国内外销售网点 1000多个。大力完善上游供应商资源，建立合作共赢 的供应链管理体系。通过合资控股以及推进信息化建设，加强与供应链的管理，建立质量有保证、成本 有优势、响应速度快、合作能共赢的供应体系。同时，利用资本市场优势，将公司打造成为建筑配套件 行业的持续领导者。随着渠道优势和产品集成优势的逐步体现，公司仍将继续推动建筑配套件集成供应 商的战略布局。目前公司旗下、参股及战略合作品牌布局，详见下图所示： 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
□适用 ?不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否
注 1：天津佳浦瑞科技有限公司注册资本 200万元，为本公司之全资子公司广东坚宜佳五金制品有限公司持股 90%的公司。 注 2：河北路泽新材料科技有限公司（以下简称河北路泽公司）成立于 2017年 5月 11日，由陈晶晶100%认缴出资，注册资本 11,800万元。2023年 3月 4日坚朗五金与陈晶晶双方签订投资协议，根据协议，股东陈晶晶将所持有的河北路泽公司 55%股权以 0金额转让给本公司（该部分股权实缴出资额为 0元，认缴出资额 6,490万元），本公司同意按此价格及金额购买。股权转让完成后,本公司和陈晶晶均对河北路泽公司同比例进行增资，注册资本增加至 26,222.22万元，其中本公司认缴 14,422.22万元，占增资后河北路泽公司总注册资本 55%，陈晶晶认缴 11,800万，占增资后河北路泽公司总注册资本 45%。 2023年 3月 10日，河北路泽公司已完成上述股权工商变更手续。 购买日的确定： 河北路泽公司于 2023年 3月 6日召开股东会决议，同意本公司派驻三名董事，同时其财务负责人由本公司委派。根据公司章程规定，河北路泽公司董事会共五名董事，从即日起本公司能够控制河北路泽公司的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险，为从简起见，购买日确定为 2023年 3月1日。 注 3：广东中山坚朗科技有限公司为本公司之全资子公司，成立于 2023年 2月 1日，注册资本 20000注 4：孟加拉坚朗股份有限公司为本公司子公司香港坚朗之全资子公司，成立于 2023年 5月 7日，孟加拉坚朗股份有限公司注册资本为 50,000美元，广东坚朗五金制品（香港）股份有限公司持股 99%，坚朗（新加坡）私人有限公司持股 1%。 注 5：河南坚朗照明科技有限公司为本公司子公司广东坚朗照明科技有限公司之全资子公司，成立于2023年 4月 7日，注册资本 3000万元，由广东坚朗照明科技有限公司持股 100%。 注 6：浙江坚朗新能源科技有限公司成立于 2023年 6月 6日，由广东坚朗五金制品股份有限公司、北京全晨新能源有限公司双方投资设立的一家从事太阳能、空气能、光伏等产品的研发、制造、销售、安装及技术服务，公司注册资本为人民币 5000万元。坚朗五金认缴出资 4000万，持股比例 80%。 注 7：北京欧超建材有限公司为本公司广东坚朗五金制品股份有限公司的全资子公司，经股东会决议将公司注销，于 2023年 12月完成相关注销流程。 注 8：莱法特防火材料河北有限公司于 2023年 12月份清算完毕，并于 2024年 1月 24日完成工商注销。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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