[年报]恒邦股份(002237):2023年年度报告
原标题:恒邦股份:2023年年度报告 2023年年度报告 2024-010 2024年3月27日 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曲胜利、主管会计工作负责人陈祖志及会计机构负责人（会计主管人员）牟晓垒声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 本报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 43 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 67 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 71 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 97 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 105 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 107 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 112 备查文件目录 一、载有公司负责人曲胜利先生、主管会计工作负责人陈祖志先生、会计机构负责人（会计主管人员）牟晓垒先生 签名并盖章的2023年度财务报表。 二、载有和信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的2023年度审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、报告期内在中国证监会指定报纸及巨潮资讯网上公开披露过的2023年年度报告。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号，以下简称解释16号)，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。 对于因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公 司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定进行追溯调整。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 ?适用 □不适用 恒邦拉美有限公司：经 PIERREND,GOMEZ＆ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 出具的审计 报告，对以下数据进行调整 将应付账款中货款966,451.34元与其他应收款并户； 将其他应收款中的预缴税款27,219,870.29元调整到其他流动资产； 将其他应收款中的货款3,458,211.92元调整到预付款项； 将其他应收款中计提费用1,047,762.30元调整到其他应付款； 计提应收账款坏账准备2,477,411.95元； 计提其他应收款坏账准备16,805,744.51元； 计提坏账准备产生的递延所得税资产7,348,629.04元； 期初使用权资产调增 993,918.83 元，期初一年内到期的非流动负债调增 99,421.79 元。本期营业成本调减301,057.14元、本期财务费用调增1,044.21元。 八、分季度主要财务指标
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 上期其他符合非经常性损益定义的损益项目为8,730,138.24元，主要系上期第四季度购置设备、器具100%加计扣除所 得税。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 根据《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C32-有色金属冶炼和压延加工业”中的“C322-贵金属冶炼”。 黄金兼具金融和商品的双重属性，是稀缺的全球性战略资源。从商品属性上看，黄金饰品一直是社会地位和财富的 象征；同时黄金因其优异的化学、物理和电子性能在电子、通讯、航空航天、化工、医药等方面亦拥有广泛的应用。从 金融属性上看，黄金作为资产保值增值及规避金融风险的重要工具，在应对金融危机、保障经济安全中具有不可替代的 作用，在国家资产储备中占据重要位置。 1.国内黄金行业发展状况 （1）资源储量及分布情况 根据中国黄金协会统计，截至 2022 年底，我国金矿查明资源储量 15,798.01 吨，较上一年增长 47.50 吨，同比上 升0.30%。全国黄金储量为3,127.46吨，较上一年增长163.09吨，同比上升5.50%。 我国金矿资源在地区分布上是不均衡的，其中东部地区为主要富集区。我国金矿资源大型金矿较少，中小型居多。 大型金矿以中、低品位为多，中小型金矿品位相对较高。我国黄金勘探工作总体程度较低，在已知金矿的深部与周围还 有较大开发空间。根据《中国黄金年鉴 2023》数据，2022 年，我国 30 个省（区、市）有黄金资源储量报告。其中，黄 金资源量 200 吨以上的共有 19 个省（区）。19 个省黄金资源量合计 15,134.99 吨，占全国的 95.80%；黄金储量 3,005.60吨，占全国的96.10%。 （2）国内黄金产量情况 据中国黄金协会网站 2024 年1 月 25 日发布的最新统计数据显示，2023 年，我国国内原料黄金产量为 375.155 吨， 同比增长0.84%，其中，黄金矿产金完成297.258吨，有色副产金完成77.897吨。另外，2023年进口原料产金144.134 吨，同比增长14.59%，总计全国共生产黄金519.289吨，同比增长4.31%。 （3）国内黄金消费情况 据中国黄金协会网站2024年1月25日发布的最新统计数据显示，2023年，全国黄金消费量1089.69吨，与2022年同期相比增长 8.78%。其中：黄金首饰 706.48 吨，同比增长 7.97%；金条及金币 299.60 吨，同比增长 15.70%；工业 及其他用金 83.61 吨，同比下降 5.50%。在一系列提振消费政策推动下，全国消费市场持续恢复回升，金银珠宝成为全 年各商品零售类别中增长幅度最快的品类。黄金首饰加工零售企业不断在金饰产品设计上推陈出新，小克重、新款式的 黄金首饰倍受消费者青睐，促进黄金首饰消费的提升。实物黄金投资的较高关注度使溢价相对较低的金条及金币消费实 现较快增长。其中，中金珠宝、菜百股份深入开展“线上+线下”业务齐发力的营销模式，销售收入持续提升，黄金类投 资品深受消费者青睐，是线上销售增长主力军。 2.公司行业地位 公司贵金属冶炼综合配套能力处于国内领先水平，尤其在复杂矿处理领域保持多项技术国际领先。目前，公司建有 造锍捕金、高铅提金等多套生产工艺系统。其中造锍捕金是公司的核心生产工艺，经过不断自主创新，公司已成功在富 氧底吹熔炼系统突破骤冷干法收砷技术，并开发出精三氧化二砷-金属砷-高纯砷生产线，将砷的无害化治理与产品化再 利用融为一体，创立了全球砷治理的恒邦模式。 公司在山东省烟台市牟平区内的矿山主要有辽上金矿、腊子沟金矿、福禄地金矿、东道口金矿等多处矿山。 经过多年的研发和技术积累，公司的生产工艺已达到国际先进水平，获得省部级科技进步一等奖八项、国家科技进 二、报告期内公司从事的主要业务 1.主营业务 公司主要从事黄金矿产资源开发、贵金属冶炼、高新材料研发及生产、国际贸易等业务。近年来，公司在以黄金为 主的贵金属冶炼及综合回收方面的核心技术逐步加强，且经过多年的技术经验积累，生产效率显著提高。同时，公司在 坚持既定战略，不断夯实黄金冶炼这一主营业务的基础上，充分发挥多金属回收的资源综合利用优势，依靠丰富的技术 积累，依托先进的生产工艺，实现了对金、银等贵金属和铜、铅、锌、铋、锑、碲、砷等有价元素的综合回收。 2.主要产品及用途 公司主要产品为黄金、白银、电解铜、铅、锌锭、硫酸、稀散金属（铋、锑、碲、砷、硒）等，其中以黄金和白银 为主的贵金属是公司的主要产品。黄金主要用于首饰、工业及医疗用途、官方储备、私人投资及储备等；白银主要用于 首饰、工业用品等；电解铜主要用于电气工业、机械制造、交通、建筑等；铅主要用于制造蓄电池、铅板、冶金和化工 原料等；稀散金属（铋、锑、碲、砷、硒等）用途广泛，其高纯产品是制作砷化镓、砷化铟、锑化镓等半导体材料的重 要原材料；硫酸常用于生产化肥、农药、火药、染料以及冶炼有色金属、精炼石油、金属去锈、干燥剂等。 3.经营模式 公司利润主要来源于黄金矿山和贵金属冶炼，依托公司在贵金属冶炼及综合回收方面的核心技术，公司较少动用自 有矿山资源开发，冶炼用原材料主要依靠外购。冶炼业务是公司的核心盈利业务，黄金、白银是公司的主要毛利构成。 稀散金属是复杂金精矿的附属品，且毛利率较高，增加了公司的利润弹性。公司原材料采购过程中，在购入常规金精矿 的同时，逐渐丰富了复杂金精矿、含金银等伴生贵金属的有色金属精矿及物料的采购，利用资源综合回收优势扩大原材 料供应来源，并一定程度上降低了采购成本。公司冶炼由冶炼部门完成，金泥及阳极泥等中间产品再送经贵金属精炼部 门精炼并完成黄金及白银的铸锭，最终产品黄金在上海黄金交易所完成销售。 （1）采购模式 公司设有原料部门专门负责原料的采购，具备丰富的国内和国际采购渠道。近几年来，随着公司规模的不断扩大和 用料需求的不断提升，在国内采购方面，公司自2012年起，逐步改变了原来在各金、银、铜等矿产主产省份设立办事处 的采购模式，成立了两个贸易子公司及两个办事处，依托贸易子公司和办事处，确保公司国内矿的原料供应。在国外采 购方面，公司设有恒邦国际商贸有限公司、恒邦拉美有限公司、俄罗斯办事处，负责海外原料的采购，目前在南北美、 欧洲、中亚、东南亚、澳洲等地都建立了广泛的业务联系。 目前公司的海外原料采购已从单一依赖贸易商采购，转变为矿山直接采购和贸易商采购相结合的模式。公司进行了 多年的海外考察，并在秘鲁、赞比亚、俄罗斯等国家成立子公司或办事处，同时积极考察中亚、东南亚及澳洲等地区， 择机设立办事处，海外采购网络已初具雏形。随着国际化采购渠道布局的初步完成，公司未来将继续扩大向海外矿山企 业的直接采购规模，增强对原材料渠道的控制能力，进一步降低采购成本。 （2）生产模式 公司生产环节主要由各生产车间、分公司、下属子公司执行。各生产单位根据公司下达的生产任务，组织、控制及 协调生产过程中的各种具体活动和资源，以达到公司对成本控制、产品数量、质量、环境和计划完成率等方面的考核要 求；同时加强生产工艺控制，提高全员劳动生产率，对质量问题、环境问题、工艺事故进行原因分析，及时采取纠正和 预防措施。 公司实行精细化的考核管理模式，将原料公司业绩与冶炼生产环节的分公司效益挂钩，提高采购效率和原材料适用 性。原材料采购后送于各冶炼分公司配料车间进行配料投矿，具体配料比例由各车间和公司共同协调，充分匹配各冶炼 分公司的工艺技术特点。 （3）销售模式 ①贵金属销售 贵金属包括黄金和白银，其中黄金通过上海黄金交易所 T+D 平台销售；白银通过签订长单销售合同，按合同约定进行点价销售，提货前预付全部货款。 ②有色金属销售 有色金属的销售模式主要分为两种：本地销售与上海点价，本地销售面对的是区域周边下游客户，按照网上价格（电解铜按照长江有色金属网，铅按照上海有色金属网）进行销售。上海点价主要是根据趋势的变化，只要上海期货交 易所开盘期间都可以选择价位点价，由贸易商自己进行套期保值。 ③其他副产品销售 硫酸销售形成了比较固定的操作模式：与客户签订销售合同，客户办理购买证，公司办理运输证（客户位于烟台地 区的免于办理），提货运输，按照预定付款方式结算，最后进入易制毒化学品管理信息系统进行报备。 三、核心竞争力分析 1.技术优势 公司自建厂之初就定位于专业黄金冶炼企业，经过多年的研发攻关，公司的黄金生产技术尤其是处理多元素复杂金 精矿的技术已达到国际先进、国内领先水平。公司以金银为主打产品的经营模式，是保持持续盈利的主要优势。近年来， 随着公司生产技术的逐步突破，杂矿处理能力持续提升。通过贵金属与含金多元素物料协同冶炼，公司实现矿物中有价 元素的高效综合回收。同时利用专有核心技术实现矿物中有害元素的产品化处置，是公司取得高处理效率和回收率的重 要保障。公司行业领先冶炼技术与良好的综合回收利用率，奠定了环保政策趋严形势下强大的内在发展动力。 公司是国家科技进步奖获奖企业、国家高新技术企业。同时，公司还是中国黄金销售收入十大企业、中国黄金经济 效益十佳企业、中国黄金十大冶炼企业。近年来，随着复杂金精矿综合回收技术改造项目和提金尾渣综合回收利用项目 的顺利建成、投产运行，公司在处理多元素复杂金精矿方面提升到了国内同行业领先水平。目前，公司已摸索出了更加 合理的原料配比、工艺流程物料循环和交叉利用，突破了生产工艺和设备的关键环节和技术，提高了复杂金精矿的处理 效率和回收率。 为加强冶炼技术研发，公司组建了企业技术中心（省级），博士后科研工作站及金铜产业（烟台）专家工作站，并 与中南大学、昆明理工大学分别联合设立“贵金属清洁冶金工程技术中心”和“国家真空冶金实验室烟台创新中心”。 此外，公司还建有烟台市砷材料工程技术研究中心、烟台市高纯砷材料技术创新中心、烟台市砷材料研发及应用工程实 验室。其中，2020 年9 月挂牌成立的“有色金属资源循环利用国家地方联合工程研究中心试验基地”将有效推动企业与 科研院校的深度合作。公司现有研发平台已承担5次国家及省级重大研究课题。截至2023年底，公司已获得“高砷复杂 金精矿多元素的提取方法”、“一种湿法黄金冶炼废渣的处理方法”、“一种从铜阳极泥中提取铂钯的方法”、“一种 高纯锑棒及高纯锑白联合制备工艺”等24项发明专利和“一种骤冷塔”、“一种烟气冶炼脱硫装置”、“一种布袋收砷 器”等44项实用新型专利，一项发明专利获得中国专利优秀奖。恒邦股份先后获得“中国黄金十大冶炼企业第一名”、 “全国设备管理优秀单位”、“山东省企业品牌价值百强”等荣誉称号。 在相关专业领域，公司被评为“可提供标准金锭、银锭先进单位”。2021 年，公司白银产品为 LBMA 注册品牌，“HUMON-D 牌阴极铜”为 LME（伦敦金属交易所）注册品牌，此外，公司“HUMON”牌 A 级铜成为上海期货交易所注册品 牌，进一步提升了公司“HUMON”品牌的影响力和优势，体现了公司产品质量的提升；2022 年荣获“市长质量奖”， 2023 年恒邦股份的白银产品入选“好品山东”品牌，又进一步提升了企业的知名度及在同行业中的影响力。公司主导修 订的《金块矿取样和制样方法》获得有色金属国家标准制修订补助经费；公司参与起草的一个团体标准、一个行业标准 获得中国黄金协会科学技术奖二等奖；一个行业标准，获得全国有色金属标委会技术标准三等奖。2023 年度，公司完成 参与制修订定各类标准20项，其中：参与行业标准15项、国家标准3项、团体标准2项，目前仍有10项标准正在修订 中，其中公司主起草行业标准 1 项。公司主导修订的国家标准《金块矿取样和制样方法》获得全国有色金属标准化技术 二等奖；参与修订的国家标准《金化学分析方法第11部分》及行业标准《铜冶炼烟尘化学分析方法（共9部分）》获得 全国有色金属标准化技术二等奖，深入参与行业内标准的制定进一步提升了公司的知名度和话语权。 2.资源综合利用优势 公司采、选、冶综合回收率居行业领先水平，金、银、铜、铅、锌以及其他小金属均能依托各个冶炼车间的优势做 到闭路循环回收，且回收率高，冶炼能力强。同时，公司通过打造金、铜、铅、锌联合冶炼体系，提升各系统之间盈利 能力，形成相互补充的优势。此外，公司还进行了一系列的技术改造项目的研究、实施，不但提高了黄金资源的回收率， 还降低了各种材料消耗；尤其是下一步“含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目”和“提金尾渣综合回收利用项 目”的建设、实施，使公司将进一步提高处理多元素复杂金精矿的能力，达到多元素（Au、Ag、Cu、S、Pb、Zn）高回收 率综合回收利用的目的。 近年来，公司依托先进的技术工艺，在资源综合利用方面成效显著，被评为山东省资源节约先进单位、烟台市资源 综合利用先进单位。公司“复杂金精矿综合回收技术改造工程”项目被列入国家十大重点节能工程、循环经济和资源节 约重大示范项目及重点工业污染治理工程。氧气底吹炼铜技术创新及产业化示范工程列入国家高技术产业发展项目，在 有色行业开展了低碳技术创新及产业化示范项目建设，成功通过验收，起到了示范推广作用。2022 年，“高砷复杂金精 矿侧吹清洁冶炼技术研发及产业化”、“高砷复杂金精矿绿色高效利用关键技术”等项目获中国有色金属工业科学技术 一等奖，“高砷锦铅阳极泥中有价元素高效梯级回收新工艺”等项目获中国有色金属工业科学技术二等奖，实现年度成 果奖项的重大突破。 3.规模优势 黄金冶炼行业具有明显的规模效益。公司已经形成了一定的规模化经营能力。经过多年努力，公司围绕着黄金冶炼 及有色金属综合利用这一主线，建设了3套火法冶金系统（包括富氧底吹熔炼造锍捕金+熔炼烟气骤冷收砷系统、富氧底 吹熔炼+粉煤底吹直接还原系统、富氧侧吹熔炼系统）生产线，具备年产黄金98.33吨、白银1000吨、电解铜25万吨、 硫酸130 万吨的能力，并可综合回收锑白、铋锭、碲锭、二氧化硒、金属砷等稀贵金属。2023 年度，公司主要产品产量 分别为黄金73.88吨、白银952.47吨、电解铜20.30万吨、硫酸132.20万吨。 4.完整产业链优势 公司经过多年发展已形成较为完整的黄金产业链，构建起地质勘探、采矿、选矿、冶炼、精炼和深加工的一体化生 产经营模式，为公司持续发展创造了良好的条件。目前，公司在稀散金属、多种有价元素及其化合物生产、稀贵金属提 纯及深加工等领域开展了工作并在半导体材料等高纯金属新材料领域开始布局。未来，公司将有更多机会进行产业链的 进一步深度延伸，开发附加值更高的新产品。 多年来，公司一直通过多种方式增加自给原料的供应，减少生产原料的外部依赖。截止报告期末，公司及子公司已 完成储量备案的查明金资源储量为150.38吨。 江西铜业收购公司控制权时，承诺将以公司作为江铜黄金板块的发展平台，将江西铜业及其控股股东旗下优质的黄 金资产注入公司，规范与公司存在的同业竞争，为公司的发展提供支持。公司未来也会借助控股股东的强大支持，加快 优质黄金矿产资源的收购，拓宽资源控制渠道，增加黄金资源储量及自给原料比重，增强风险抵抗能力，增加企业经济 效益。截止本报告披露日，江西铜业已启动江西黄金权益转让的审计评估程序，同时继续推进石坞金矿权证取得工作。 5.安全环保优势 公司秉持做环保就是做产品的理念，对三废进行了资源化处置，尤其是在砷产业链建设方面，实现了砷的产品化处 置，在环保角度具有明显的竞争优势。同时公司已全面淘汰湿法提金系统，彻底解决了氰化尾渣的环保风险，使公司在 产业变革的道路上轻装前行。 资质方面，公司是山东省安全生产监督管理局核准的金属非金属矿山安全标准化二级企业（第一批）、危险化学品 从业单位安全标准化二级企业，并被评为烟台市安全生产管理先进单位和示范单位、烟台市AAA级劳动关系和谐企业。 6.管理、人才优势 公司管理团队经验丰富，长期积极参与公司治理，具有行业内专业、领先的管理水平。此外，公司亦储备了大量的 矿山与冶炼人才，具备复制、经营同类型矿山或冶炼企业的扩张能力及优势。 公司于近年创新考核模式，全面推行以毛利润为核心依据的考核办法，考核落实到具体生产车间，将原料端的考核 与生产端的效益相挂钩，由此直接促进了两个系统的紧密合作，大大提高了企业的综合经济效益，在各层级自主经营管 理上发挥了独特的优势。 四、主营业务分析 1、概述 （1）业务范围及主要产品 公司主要从事黄金探采选、冶炼及化工生产等，是国家重点黄金冶炼企业，产品包括黄金、白银、电解铜、电解铅、 锌锭、硫酸、砷、锑、铋、碲等。 （2）经营情况 2023年，公司实现营业收入6,557,704.20万元，较上年同期增长31.03%，主要系本期主要产品黄金销售收入增加所致；营业成本为 6,379,316.04 万元，较上年同期增长 32.44%，主要系本期主要产品黄金销售收入增加所致；营业利 润为56,620.52万元，较上年同期减少9.32%；利润总额为55,640.63万元，较上年同期增长1.04%；归属上市公司所有 者净利润51,572.95万元,较上年同期增长3.33%。 2023 年，公司共完成黄金产量 73.88 吨，较上年同期增加 58.02%，主要由本期黄金生产量增加所致；白银产量952.47 吨，较上年同期增加 15.38%；电解铜产量 20.30 万吨，较上年同期增加 1.41%；硫酸 132.20 万吨，较上年同期 减少2.24%。 （3）2023年董事会运作情况 公司董事会充分发挥在公司治理体系中的核心作用，组织召开董事会、股东大会和董事会专门委员会等会议，及时 研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。 ①董事会会议召开情况 公司共召开董事会9次会议，审议53项议案，其中涉及补选非独立董事、可转债事项、向银行等金融机构申请综合授信额度、投资建设复杂金精矿多元素综合回收项目等重大事项，在确保公司高效运转的同时，充分保障了全体股东的 合法权益。 ②股东大会召开及决议执行情况 公司共召开股东大会6次，其中年度股东大会1次，临时股东大会5次，共形成19项决议。股东大会均向股东提供了网络投票，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者单独计票，确保股东充分行使权力，保障股东特 别是中小股东的话语权。公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行 股东大会通过的各项决议内容。 ③董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。战略委员会2023年共 召开4次会议，提名委员会2023年共召开3次会议，审计委员会2023年共召开7次会议，薪酬与考核委员会2023年共召开 1 次会议。各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供 董事会决策参考，切实履行了各专门委员会的职责。 ④独立董事履职情况 报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等相 关法律法规及规章制度的规定，积极出席相关会议，独立公正地履行职责。所有独立董事均严格审议各项议案并做出独 立、客观、公正的判断，按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、续聘审计机构等重大事项发表了事前审核意见或 独立意见，对公司的规范治理起到了积极作用，切实维护了公司及投资者的权益。 ⑤信息披露工作 报告期内，公司董事会严格按照信息披露的各项规定和要求，充分履行披露义务，依法合规地披露公告等文件 145 份，及时披露公司的重大生产、经营事项，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，并保证披露信息的真实性、准 确性和完整性，不断提升公司信息透明度与及时性，充分保障股东、投资者以及社会公众的知情权及合法权益。 ⑥投资者关系管理情况 公司通过业绩说明会、路演活动、互动易平台等多种形式开展投资者关系管理工作，按照相关规定，履行信息披露 通过公司官网的投资者关系板块、设立公众号等方式切实加强与投资者之间的互动沟通，加深投资者对公司经营情况的 了解，虚心听取广大投资者的意见与建议，树立公司规范良好的市场形象。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
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矿粉销售非公司主要经营业务，因此无需单独披露，合并至其他项中。 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
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