[年报]淮河能源(600575):淮河能源（集团）股份有限公司2023年年度报告
原标题:淮河能源:淮河能源（集团）股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周涛、主管会计工作负责人卢刚及会计机构负责人（会计主管人员）吕明夫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东合并净利润839,617,450.81元，母公司实现净利润为708,311,942.59元；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司实现的净利润为基数，弥补以前年度亏损，并按 10%计提法定盈余公积，截至2023年12月31日，公司可供分配的利润为968,876,847.06元。 为充分保障股东权益，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数（具体日期将在权益分派实施公告中明确），每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2024年2月29日，公司总股本为3,886,261,065股，扣除股份回购专户中股份37,682,405股后的股份总数3,848,578,660股为基数，以此计算合计拟派发现金红利461,829,439.2元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东合并净利润的比例为55.00%，剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配。 此外，鉴于公司目前正在实施减持已回购股份计划，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除股份回购专户中剩余股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 57 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 61 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 88 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 94 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 95 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 95
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本期比上年同期增减同期数取调整后数据。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 公司于2023年12月收购潘集发电公司为同一控制下企业合并，故对公司前三季度数据进行追溯调整。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，公司深入贯彻落实董事会的各项决策部署，以高度的政治自觉和责任担当，聚力“六效”提升，以巡视巡察审计反馈问题整改为契机和抓手，统筹推进党的建设、安全生产经营、风险防控、重大资产收购等工作，企业大局总体保持稳定，较好地完成了全年各项目标任务。 （一）安全环保形势持续向好 2023年度，公司坚持安全严管不动摇，践行绿色发展理念，杜绝了生产性一般重伤、严重重伤、重大非死亡和死亡事故、一般及以上环境事件，没有受到政府生态环境主管部门行政处罚，保持了安全生产总体稳定，各类安全事故次数同比下降80%。铁运分公司、潘三电厂荣获淮南市安全生产工作先进单位称号，其中铁运分公司连续六年获得淮南市安全生产工作先进单位称号，安全生产标准化达行业一级。 （二）各产业经营发展质效持续提升 全资电厂坚持“外争电量、内控成本”工作思路不动摇，严格落实“两票三制”抓机组精益运营检修，持续开展行业先进对标管理，较好完成发电及能源保供任务。全年累计完成发电量100.37亿度（含潘集电厂一期），潘集电厂一期投产首年即实现盈利，大幅提升公司经营业绩；提前完成新庄孜电厂关停拆除并通过安徽省能源局现场验收，关停后续资产处置规范有序，公开挂牌处置创收1.14亿元，溢价率11.3%。 售电公司立足于支撑公司控股电厂发展定位，积极推进发电和售电业务协同发展，加大自主市场开发力度，努力争取交易电量，创收增效。全年完成交易电量102.85亿度，利润同比增盈862万元。淮矿售电公司获评安徽电力市场2022年度售电公司信用评级最高等级AAA级，荣获安徽省电力市场保底售电公司资格，均为唯一一家省属国企入围。 铁运分公司质效优先“内涵式”发展之路持续走深走实，着力“抓安全、强基础、促创新、争效益”，深挖运输潜能，全力保障铁路运输安全有序。全年完成铁路货运量5233.55万吨，持续创新高，完成年度计划的105.73%，同比增加116.9万吨。 电燃公司密切关注国家能源保供政策，加强市场分析研判，严控业务风险。组织衔接好上下游市场资源，加大与长期合作单位的合作力度，实现坑口、海港、江港、内河资源通道互补，提升供应能力和资源渠道多样性。建立煤炭购销价格集体决策机制，进一步规范业务流程，提高配煤业务经营稳定性和抗风险能力。全年累计完成配煤业务量2531.19万吨，配煤量再创历史新高，回款率超过100%；积极争取地方政府政策奖励扶持，共实现退税奖励8000余万元。 另外，报告期内，控股子公司淮沪煤电公司实现利润总额1.36亿元；参股公司淮沪电力投资收益2.49亿元，镇江东港投资收益868万元，省港口运营集团投资收益1360万元。 （三）运营管控效能持续提升 公司建立具有行业特色的“六效”指标体系和管理工作体系，营造争先进位、比学赶超的浓厚氛围，推动公司营收、利润等指标完成年度预算目标。运用巡视巡察审计整改成果，扎实开展五个专项整治，完善各类制度近50项，进一步提升管理制度化规范化水平。依法合规做好新庄孜电厂关停后续资产处置等各项工作，资产物资累计盘活收益1.18亿元。全年争取政策效益约1.04亿元，现金管理收益1593万元。开展对标一流企业价值创造行动，明确工作机制和对标目标，年度内公司层面指标均优于对比值。 （四）改革创新活力持续释放 公司三项制度改革取得阶段成效，制定出台全员岗位绩效考核指导意见和管理人员竞争上岗管理办法，实施人力资源薪酬改革。科技创新扎实推进，完成26个科技创新项目，研发经费投入强度同比增加8.33%。持续推动创新（大师）工作室建设，取得创新成果37个、获国家实用新型专利10项。 （五）风险防控成效持续巩固 制定完善公司综合风险防控工作实施方案，全面风险防控工作组织体系、工作运行机制初步建立。扎实开展13项“大起底”和风险隐患排查整改工作，没有发生重大经营风险事件。与相关各方保持密切沟通，依法合规圆满完成控股股东部分电力资产即潘集电厂一期收购工作，及时督促控股股东履行公开市场承诺；严格按照上交所监管要求稳步实施回购股份减持工作。强化网络舆情监控和应对处置，未发生主体责任范围内的重大信访稳定事件和重大负面舆情。深化社会治安综合治理，加强消防、易燃易爆及危化品安全管理，企业大局总体保持稳定。 （六）职工福祉得到有效保障 纵深推进家文化建设，常态化开展“我为群众办实事”实践活动。在岗职工人均工资实现持续增长。下拨专项资金支持各单位改善“两堂一舍”条件，问卷调查职工满意度达90%。推进工广文明创建，职工工作生活环境不断改善。投入500余万元，开展困难帮扶、送温暖、夏送清凉、金秋助学、职工生日慰问和普惠性福利。大力推进职工书屋建设，开展各类读书活动、阅读沙龙10余场。积极组织参加上级单位各类文体活动，开展丰富多彩的群众性文体活动，营造“家文化”氛围。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会公布的《2021年3季度上市公司行业分类结果》，公司行业大类为水上运输业。按照公司主营业务实际，火力发电业务作为公司能源产业，其资产规模和管理体量最大，为公司主营业务发展方向。 （一）电力行业情况 近年来，中国全社会用电量保持较快增长。根据国家能源局数据，2023年，全社会用电量92241亿千瓦时，同比增长6.7%。规模以上工业发电量为89091亿千瓦时。2023年安徽省社会用电3214亿千瓦时，同比增长7.4%。截至2023年底，全国全口径发电装机容量29.2亿千瓦，同比增长13.9%。 2023年，电力行业绿色低碳转型趋势持续推进，新能源发展实现较大突破。全国并网风电和太阳能发电合计装机规模从2022年底的7.6亿千瓦，连续突破8亿千瓦、9亿千瓦、10亿千瓦大关，于2023年底达到10.5亿千瓦，占总装机容量比重为36%。但从发电量看，2023年煤电发电量占总发电量比重接近六成，煤电仍是当前我国电力供应的主力电源，有效弥补了当年水电出力下降。2023年初主要水库蓄水不足以及上半年降水持续偏少，导致上半年规模以上电厂水电发电量同比下降22.9%。 2024年新能源发电累计装机规模预计将首次超过煤电装机，占总装机容量比重上升至40%左右。随着大规模新能源发电装机持续接入电网，部分地区新能源消纳压力凸显，需加强风电、太阳能等新能源发展规划，加快推进跨区跨省特高压通道建设，继续加强系统调峰能力建设。 （二）物流行业情况 物流业是支撑国民经济发展的战略性基础产业。煤炭物流对于推动煤炭产业结构调整，转变煤炭经济发展方式，保证能源的稳定供应，充分发挥煤炭产业在国民经济发展中的重要作用具有重要的意义。 2023年，煤炭行业形势发生了根本性变化，在保供增产、进口井喷增量、中长协履约完善、经济逐渐恢复等因素影响下，我国供需形势由紧转松。上半年，随着新增产能不断释放，国内市场供应处于高位水平。此外，进口煤继续实施零关税，印尼煤供应充足，俄煤贸易东移，进口澳煤放开，蒙煤通关常态化，进口量屡创新高，市场上，整体供应处于高位水平。然而需求恢复相对缓慢，煤价延续下跌，并跌入限价区间。下半年，在主产地安全事故频发、迎峰度夏、秋季非电行业集中复产的情况下，下游煤炭需求转好。上游，受安全检查影响，产地供应出现收缩。八月中旬，随着非电终端逐渐进入“金九银十”传统旺季，需求持续释放，在港口结构性优质资源持续紧张下，煤价出现大幅反弹。进入四季度，处于“迎峰度冬”用煤高峰，产地保供与安检并存。然而，电厂库存持续高位叠加非电终端需求转入淡季，需求释放较为有限，煤价出现“旺季不旺”。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 报告期内，公司的主营业务安全生产经营稳定，所从事的主要业务为：火力发电业务、售电业务、铁路运输业务及配煤业务。 （二）经营模式 1.火力发电业务。主要由公司全资电厂、控股子公司淮沪煤电及参股公司淮沪电力开展，主要从事火力发电业务。全资电厂包括潘集电厂一期、顾桥电厂、潘三电厂，其中潘集电厂一期为超超临界二次再热燃煤机组，顾桥电厂、潘三电厂均为煤炭资源综合利用电厂；淮沪煤电和淮沪电力采取的是煤矿和电厂共属同一主体的煤电联营模式，产业实体包括田集电厂一期项目和二期项目以及配套的丁集煤矿，淮沪煤电下属的丁集煤矿作为淮沪煤电煤电一体化项目配套煤矿，主要产品是动力煤，用于田集电厂一期和二期项目发电用煤。 所发电量以年度双边交易电为主、月度交易电及电网代购电为辅，其中年度双边交易电按照电力市场上网电价出售给售电公司、电网公司，代购电按照月度集中竞价交易加权平均价出售给电网公司，根据电力单价与售电量计算电力销售收入，扣除发电及生产经营各项成本费用后获得利润。 2.售电业务。由公司全资子公司淮矿售电公司和江苏售电公司开展，主营业务为电量的批发零售业务。现阶段主要依托公司火力发电资源优势，开展与发电企业、电力用户、售电企业之间的双边交易以及向大用户销售电力或代理中小用户参与市场交易，主要利润来源为电量交易的价差。同时，售电公司积极开展电能管理、碳资产管理业务。 3.铁路运输业务。由公司所属铁运分公司开展，铁路货物运输总设计能力达到7,000万吨/年，所辖铁路线路长为272.5公里。目前，运输货源煤炭大部分来源于淮南矿区，铁运分公司主要根据过轨运量向运输服务委托方收取过轨费，并直接与委托方客户结算，由发送站向客户一次性核收铁路线全程货物运输费用。铁路运输费执行19.60元/吨，其业务收入基本保持稳定态势。 此外，铁运分公司在铁路运输主业基础上积极拓展铁路机车、车辆维修业务，努力实现维修业务创收增效。 4.配煤业务。主要由公司全资子公司淮矿电燃公司和电燃（芜湖）公司开展，业务主要包括煤炭的加工、批发、零售；主要利润来源为配煤业务销售价差。 （三）主要业务取得的业绩 2023年，公司各主营业务多项业绩创造新突破、迈上新台阶。其中，全资电厂累计发电量100.37亿度（含潘集电厂一期），潘集电厂一期投产首年即实现盈利，大幅提升上市公司经营业绩，新庄孜电厂关停后续资产处置规范有序。售电公司全年完成交易电量102.85亿度，利润指标取得较大增幅。铁运分公司铁路运量5233.55万吨，持续创新高，圆满完成矿区煤炭运输任务。 电燃公司配煤业务量2531.19万吨，实现跨越式增长。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）火力发电业务 公司火力发电业务在经营模式上具有较大优势。淮沪煤电依托煤电联营模式，在煤炭原料的采购、运输、储藏等固定成本支出方面拥有明显比较优势，火电燃料供应可靠性高，电厂存货压力较小，一定程度上提升了电厂的运行效率和机组盈利能力，平抑煤炭价格波动对盈利带来的影响。报告期内，公司完成收购潘集发电公司100%股权，现已完成资产交割。潘集发电公司具有比较优势、性能优良和市场竞争优势，煤窝办电，煤质稳定且节省运输服务费；该公司发电机组为2台66万千瓦超超临界二次再热燃煤机组，且具备30%深调能力，在现货市场交易机制下及容量电价政策出台后，具备较强的发效益电能力。潘集发电公司注入上市公司后，公司未来可持续发展能力后劲将显著增强。 （二）售电业务 售电业务依托公司能源产业体系，具有一定的资源优势，随着国家电力交易市场改革持续深化，其在公司能源产业体系中功能作用日益凸显。售电公司立足支撑控股电厂发展的价值定位，加强与电厂政策信息沟通交流，产业集成、协同运作，最大限度争取交易电量，努力实现公司整体效益最大化。此外，还积极开展电能管理、碳资产管理等业务。售电公司竞争优势和品牌优势正逐渐形成。 （三）铁路运输业务 公司铁路运输业务在淮南矿区区域内具有天然不可替代性。公司所属铁运分公司在保证煤炭运输业务安全平稳运行的基础上，积极对外开展铁路机车、车辆维修业务，增加利润增长点。同时，对内强化铁路运输科学管理，不断提高运输组织和生产效率，加强信息化、智能化建设，实现减人提效、降本增效、提质增效。 （四）配煤业务 淮矿电燃公司和电燃（芜湖）公司围绕打造成安徽省最大煤炭贸易商定位，以实体贸易为立足点，统筹抓好上游资源采购和下游销售市场的衔接，扩大市场规模。同时，维持好传统重点用户的发运，加大新用户开发，积极拓展精煤销售业务，煤炭贸易市场格局进一步完善，规模效益实现同步提升。 （五）物流业务 公司作价投资入股暨增资省港口运营集团的港口资产，通过与省内其他港口有序推进一体化发展，有利于公司抢抓安徽省港口改革发展机遇，共享区域港口改革发展红利。 报告期内，因潘集发电公司的注入，公司核心竞争力进一步增强。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司（含2023年新注入的潘集发电公司）实现营业总收入273.33亿元，利润总额10.25亿元，净利润8.78亿元。累计完成发电量157.92亿度，其中全资电厂累计发电量100.37亿度，淮沪煤电田集电厂累计发电量57.55亿度；累计完成交易电量102.85亿度；完成铁路货运量5233.55万吨；完成配煤业务量2531.19万吨。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本年潘集电厂纳入合并范围，潘集电厂发电量同比增加，发电成本增加。 销售费用变动原因说明：煤炭贸易量增加，委托代销手续费增加。 管理费用变动原因说明：计入管理费用的职工薪酬增加。 财务费用变动原因说明：本年潘集电厂纳入合并范围，利息支出同比增加，财务费用增加。 研发费用变动原因说明：本年潘集电厂纳入合并范围，研发投入同比增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购销商品取得的现金净流入减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购建固定资产所支付的现金增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期取得借款收到的现金增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额1,054,170.73万元，占年度销售总额38.57%；其中前五名客户销售额中关联方销售额193,534.88万元，占年度销售总额7.08%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 925,271.20万元，占年度采购总额 35.63%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额504,927.99万元，占年度采购总额19.44%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 1.2023年度前五位客户情况表
3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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