[年报]西藏药业(600211):西藏药业2023年年度报告
原标题:西藏药业:西藏药业2023年年度报告 西藏诺迪康药业股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人郭远东及会计机构负责人（会计主管人员）陈俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，并结合公司目前的实际经营状况，2023全年度拟以合并报表中归属于上市公司股东净利润的60.02%进行现金分红，全年合计派发现金480,751,477.58元，扣除公司已于2023年9月26日实施完成的半年度现金分红298,021,287.29元（向全体股东每10股派发现金12.02元（含税）），本次拟派发现金红利182,730,190.29元（含税），即以实施利润分配方案之股权登记日可参与分配的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金7.37元(含税)，同时以资本公积金每10股转增3股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，请参阅第三节管理层讨论与分析等有关章节中关于公司可能面临风险因素及对策部分的内容。《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn为本公司2023年年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................ 7 第四节 公司治理 .......................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任 .............................................................................................................. 38 第六节 重要事项 .......................................................................................................................... 43 第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................... 53 第八节 优先股相关情况 .............................................................................................................. 58 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................. 58 第十节 财务报告 .......................................................................................................................... 58
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
√适用 □不适用 公司近三年营业收入及经营活动产生的现金流量净额保持稳定增长。 本报告期，营业收入增长22.69%，归母净利润增长116.56%，变动比例不一致的主要原因如下： 1、财务费用同比减少885.60%，主要系美元存款利率上升，公司银行存款利息收入增加。 2、其他收益同比增加2,821.15%，主要系本年收到山南市幸福家园建设管理局的产业扶持资金增加18,300.46万元，增加归母净利润16,184.67万元。 3、公允价值变动损失同比增加1,386.12%，主要系斯微（上海）生物科技股份有限公司本期计提公允价值变动损失20,900.00万元,减少归母净利润19,019万元。 4、资产减值损失同比下降29.89% ，主要原因系①报告期内，由于各种不利因素影响，公司计提无形资产减值准备18,960.56万元，减少归母净利润17,379.25万元；②上年同期，公司确认俄罗斯疫苗项目相关长期资产、存货减值损失及开发支出转费用化金额共同导致归母净利润减少31,757万元,本期无上述因素影响。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 医药行业作为关系国计民生的重要行业，在国民经济中占据重要位置，2023年国家层面发布了多项医疗健康领域的相关政策和规范性文件支持医药行业健康发展。面对市场需求格局和竞争形势的新变化，公司积极应对，始终秉承“科学成就健康，健康成就未来”的理念，按计划有序开展各项经营工作，经营业绩持续向好。 1、 强化公司治理、内控规范建设 报告期内，公司持续加强公司治理、内控规范建设、重大进程、绩效管理等工作。公司结合行业 特征及实际经营情况，围绕重点环节、领域进行专项内控检查，防范内控风险，对现有制度不断完善与细化，提高公司决策及管理效率；公司持续优化绩效管理机制，不断激发员工队伍活力，以培训为抓手助推公司人才多方位发展，多措并举强化后备人才培养。 2、数智赋能公司精益化管理 公司以合规经营为前提，顶层设计为指导，持续推进精益化管理工作，公司从自身实际业务需求出发，把握新一轮科技革命和产业变革，以更加积极的姿态推动医药健康产业与数字经济的深度融合，加快发展新质生产力。报告期内，公司正式启动“西藏药业守正行动”数字化建设重大项目，借助全球顶尖企业资源规划软件，对公司所有数据进行采集、传输、存储、挖掘以及分析应用，横向打通各业务系统的数据集成，提升业务效率，纵向进行数据挖掘和分析，提升数据应用价值，为公司战略决策提供依据。 3、公司产品新活素被继续纳入国家医保药品目录 2023年12月13日，国家医保局、人力资源社会保障部发布《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（2023年），我公司产品注射用重组人脑利钠肽（商品名：新活素）续约成功，被纳入上述目录乙类范围。本次谈判确定的新活素医保支付标准：424.98元（0.5mg/支），单次住院支付不超过3天。协议有效期：2024年1月1日至2025年12月31日，有效期满后按照医保有关规定调整。 相比2021年谈判确定的医保支付标准445元（0.5mg/支），本次降幅4.5%。 新活素自2017年进入基本医保目录后，近年来销量大幅上升。本次续约谈判成功，将有利于进一步促进新活素市场份额的扩大、市场布局的拓展，对公司今后的销售增长和长远发展产生积极作用。 4、持续推进依姆多相关资产转换和过户工作 2016年，公司以现金方式向ASTRAZENECA AB（阿斯利康）购买其IMDUR?（依姆多）产品、品牌和相关资产，交易金额为1.9亿美元（存货另计）。按照股东大会和董事会的授权，公司及有关各方积极推进资产交接等相关工作，依姆多产品的销售收益自2016年5月起已归我公司所有，市场交接已完成。 截至本报告日，依姆多本次资产交接共涉及93个商标，已完成过户的商标共91个；本次资产交接相关上市许可（MA）/药品批文转换涉及44个国家和地区（其中不需要进行MA转换的国家和地区5个），已完成MA转换工作的国家和地区共29个；依姆多生产转换共涉及44个国家和地区（其中不需要进行生产转换的国家5个），海外市场已有21个国家和地区获批，获批的国家和地区由我公司委托的海外生产商Lab. ALCALA FARMA, S.L供货，其余国家和地区正在办理中。中国市场已完成依姆多上市许可持有人变更，并已委托有资质的生产厂生产依姆多产品；同时公司正在推进新增原料药供应商和药品生产厂的相关工作，目前已向国家药品监督管理局药品审评中心递交申请资料并得到受理。 5、多线并进，夯实生产管理工作 （1）新活素产能扩建情况：近年来，公司主要产品新活素销量持续保持增长,为了满足市场需求，2021年，公司全资子公司成都诺迪康生物制药有限公司启动了对新活素生产线的扩建工作。预计该扩建工程正式投产后，年产能将达到1500万支。该扩建生产线主体建设、设备调试、验证和试生产已完成，目前处于药政报批、检查、审评阶段。 （2）根据《药物警戒质量管理规范》等法规要求，积极开展药物警戒相关工作，落实药品上市许可持有人药品安全主体责任，促进临床更加安全合理用药。2023年，依据最新法规要求及工作实践，不断完善药物警戒体系各项工作制度、优化工作流程、开展药物警戒活动，完成诺迪康颗粒等首批3个药品说明书安全性内容主动修订补充申请并成功获批。全年药物警戒工作符合法规要求、无药品安全突发事件。 （3）组织生产系统重大固定资产（设备）招投标工作；积极开展战略、重要及大宗物料的市场价格跟踪、公招采购、安全储备、渠道拓展等工作，尽力消化成本上涨压力。 6、紧跟政策法规，科学规划产业发展，严防生产管理风险 2023 年国家药监局发布了《药品标准管理办法》，公司拥有中藏药、化学药品、生物制品，药品标准是衡量药品安全、有效和质量可控的标尺，制定最严谨的药品标准，保障药品安全、有效和质量是上市许可持有人全生命周期的主体责任。 （1）报告期内，公司推进小儿双清颗粒和十味蒂达胶囊标准提高研究，完成阶段性研究并已上报至药典委复核，其中小儿双清颗粒标准提高复核通过并公示。 （2）完成依姆多中国市场药品上市许可持有人变更，上市许可持有人为公司全资子公司西藏诺迪康科技发展有限公司，并完成变更后生产、上市销售等工作；持续推进依姆多中国市场转厂研究工作，已完成研究递交至国家药品监督管理局药品审评中心，目前正在审评过程中。 （3）取得公司部分产品再注册批件；对公司持有长期未生产中药独家品种复方南板蓝根胶囊恢复生产并上市销售，实现公司首个沉没品种复产复销。 7、加强营销管理，核心产品持续放量 报告期内，公司主要产品销售情况：新活素本期销量777.61万支，销售收入281,649.03万元，同比增长25.13%；诺迪康本期销售收入9,748.55万元，同比增长126.30%；依姆多本期销售收入12,952.16万元，同比下降21.65%；其余产品本期销售收入8,459.39万元，同比下降1.26%。 公司产品新活素、依姆多（中国市场）委托康哲药业下属公司推广。新活素自2017年以来持续被纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》乙类范围后，同时得益于大股东强有力的学术推广，销量持续保持增长。 报告期内，公司对其他产品持续开展了以下工作： （1）依据年度规划、对各区域的终端开发进行数据化的跟进。报告期内通过对产品诺迪康胶囊、诺迪康颗粒、雪山金罗汉止痛涂膜剂进行营销调整，推动产品的良性增长。 （2）依据各部门的岗位职责进行重新梳理，制定和完善市场KPI考核机制，从而推动公司整体营销管理工作高质、高效开展。 （3）在各区域教学型医院及标杆可塑性医院进行有效的学术推广，带动了各区域二级市场终端的导向性及引导性； （4）对现有品种对应销售终端及营销方式进行分类，切分了院线产品及零售产品，2023年部分品规在电商营销初见成效。 8、持续推动红景天等其他藏中药材人工栽培研究 （1）红景天人工栽培研究项目：公司持续在西藏的高原药材种植基地开展红景天人工种植研究。 报告期内通过研究进一步提高了红景天的成活率，收集到了多个来源的红景天种质资源，初步验证了红景天水培的可行性。 （2）其他藏中药材人工栽培研究项目：报告期内公司继续对多个藏药材品种的种植技术开展研究，包括独一味、波棱瓜、獐牙菜等，掌握了多个品种的生长特性。 9、拓宽宣传渠道，助推品牌建设 报告期内，根据市场现状结合公司实际情况，合理布局公司产品诺迪康的宣传，提升公司及产品的影响力和覆盖率。诺迪康胶囊凭借出色的产品质量和良好的用户口碑，入选央视“CCTV健康国民药”，正式登陆中央电视台，在CCTV-1、CCTV-2等黄金频道持续展播，实现公司产品的高频次曝光。 公司积极顺应时代对健康的需求，助力全民健身运动，推动全民大健康发展。报告期内，公司赞助了“全国业余乒乓球锦标赛” “2023环拉萨城自行车大赛”“成都市老年人体育联赛”等活动，通过赛道、赛场面板展示、直播屏幕公司短片展示公司产品/企业简介，公司产品/知名度/品牌影响力进一步得到宣传和提升。 二、报告期内公司所处行业情况 1、 行业发展情况 医药行业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业，是健康中国建设的重要基础。医药行业具有弱周期性、高投入、高风险、高技术壁垒、严监管等特点。随着人民生活水平的提高、老龄化加速，医疗保健需求不断增长，医药行业越来越受到公众及政府的高度关注。 与此同时，国内医药产业发展面临错综复杂的内外部环境，随着健康中国建设、深化医药卫生体制改革的全面推进，医药、医保、医疗等政策持续动态调整；国际国内双循环相互促进的新发展格局加快形成，全球资源配置及生产要素的流动逐步超越国界疆域，医药产业逐步向规模化、集群化、国际化发展；新一轮技术变革和跨界融合加快，大数据、互联网、生物信息和人工智能（AI）等技术逐渐深入到医药产业发展各环节，变革性新药创制技术和创新疗法、新型药物不断出现。整个医药行业发展在面临机遇的同时也面临着巨大的挑战。 2、 行业政策影响 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，这一年，促进医保、医疗、医药协同发展和治理的行业政策频发，对整个医药行业发展影响直接且深远。 2023年2月，国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》,明确推进中医药振兴发展的基本原则，统筹部署了八项重点工程，重点提出四项保证措施。着力改善中医药发展条件，发挥中医药特色优势，提升中医药防病治病能力与科研水平，推进中医药振兴发展。建立中西医协同长效机制，健全中西医临床协同体系，提升中西医协同攻关水平；加快促进中药材种业发展，大力推进中药材规范种植，提升中药饮片和中成药质量，推动中药产业高质量发展。公司坚持中西医融汇结合，发挥得天独厚的原生态资源优势，围绕中药种植、研发、生产、使用全过程，促进中成药产品与其他产品的协同发展，相互促进、相互补充，形成了心血管病域的产品集群。 2023年1月和3月，国家药监局分别印发和颁布了《进一步加强中药科学监管促进中药传承创新发展若干措施的通知》《中药注册专门管理规定》，中药产业高质量发展已是国家产业规划发展趋势，中药新药研究一系列法律法规技术指导原则将指导中药研发，对我公司中药产业发展中申请改良型新药和经典名方指明了方向，助力我公司中药产业规划及转型。公司已建立中药技术研究平台，按照药品相关管理法规，对公司长期未生产的中药产品进行复产研究、其他中药品种的二次开发及新药（中药）研究。 3、公司所处行业地位 公司是西藏自治区第一家高新技术制药上市企业，被认定为国家级高新技术企业和农业产业化重点龙头企业。经过二十余年的发展，公司已成长为集研发、生产、销售为一体的现代化医药企业；已建成四个符合GMP标准的生产基地，包括生物制品、藏药制品和中药制品以及疫苗生产，一个符合GAP标准的藏药材种植基地。公司产品涵盖生物制药、藏药、中药和化学药领域；公司拥有自主研发的国家生物制品一类新药“新活素”，作为治疗急性心衰的基因工程药物，能快速改善心衰患者的心衰症状和体征，提高患者的生存质量，并降低患者的心衰住院治疗费用和缩短住院时间，新活素系国内独家产品，填补了国内治疗急性心衰的基因工程药物的空白，同时，该药品技术指标国际领先，对公司在基因工程药物领域研发、生产具有较强指导意义。 近年来，公司先后荣获“金牛最具投资价值奖”“生物医药最具成长上市公司”“中国中药工业百强企业TOP100”“中国医药工业百强企业”“西藏自治区专精特新中小企业”“西藏自治区民营企业20强”“主板上市公司价值100强”“2023上市公司董事会秘书履职评价4A评级”等多项荣誉。 报告期内，西藏自治区药品监督管理局向我公司授予“药品标准科研基地”；经西藏药学会2024年1月发布西藏自治区第一批精品藏药目录，我公司诺迪康胶囊遴选为精品藏药品种；2024年1月西藏药学会授予我公司“帮扶乡村振兴优秀企业”称号。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务及主要产品情况 公司所处行业为医药制造业。主要生产、销售胶囊剂、生物制剂、颗粒剂、涂膜剂等；公司主要产品涉及心脑血管、肝胆、扭挫伤及风湿、类风湿、感冒等领域，代表品种有新活素、依姆多、诺迪康、十味蒂达胶囊、雪山金罗汉止痛涂膜剂、小儿双清颗粒等。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式 根据物料不同特性按照公司相关采购标准、内控管理制度进行采购，如冷背、稀缺、野生等渠道单一、货源奇缺、供需信息不对称原料采取议标、直接邀请议标、比价议标等方式进行采购；一般常规原辅料均采取公开招标方式进行采购；内外包装材料采取公开招标方式进行采购。 针对物料市场行情变化，根据物料实际上涨情况启动相应措施，如受自然条件、产新情况、游资炒作、供需关系等因素导致的原料价格上涨，一般采取产地调研，多市场询价比价，密切关注产新行情等方式分析具体情况，或议价或邀标以期公司利益最大化；如辅料、包材涨价，根据其涨价原因，随时跟进其上游物料价格行情，或招标或议标等方式降低采购成本。 2、生产模式 采用“以销定产”模式安排生产：根据每年年底医药公司（经销商）提供各产品次年年度（月度）销售计划，制定次年年度（月度）生产计划。 通过“供应链数据可视化系统”随时、真实、重点监控主要产品产销动态变化和主要物料库存保证情况。定期召开产销联系会议，根据库存、销售情况，结合未来一个季度要货需求，对未来期间产销计划按时进行回顾、评估与确定，并适时调整,全力保证产销协同。目前，依姆多的成品由阿斯利康生产基地及我公司现有生产合作厂商生产和供应。 3、销售模式 公司主要产品新活素、依姆多（中国市场）由本公司自行销售，委托康哲药业下属公司推广；依姆多海外市场已全部交接完毕，由本公司自行负责销售推广。 诺迪康胶囊、诺迪康颗粒、十味蒂达胶囊、小儿双清颗粒、雪山金罗汉止痛涂膜剂等产品由本公司自行销售，由服务商推广的模式在全国推广。 （三）主要业绩驱动因素 报告期内，公司产品销售收入稳步增长，2023年度主营业务收入312,809.13万元，同比增长22.92%。新活素销售占年度销售收入的90.04%,较去年同期增长25.13%。伴随新活素在公司整体产品结构中占比的提升，新活素对公司整体业绩的驱动力不断增强。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）产品优势 公司产品新活素是自主研发的国家生物制品一类新药，作为治疗急性心衰的基因工程药物，能快速改善心衰患者的心衰症状和体征，提高患者的生存质量，并降低患者的心衰住院治疗费用和缩短住院时间。我公司生产的新活素系在国内独家生产，填补了国内治疗急性心衰的基因工程药物的空白，同时，该药品技术指标国际领先，对公司在基因工程药物领域研发、生产具有较强指导意义。 该药品自2017年以来，持续被纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》乙类范围，近年来销量持续上升，具备明显竞争优势。 公司另外两个心血管领域的产品依姆多和诺迪康胶囊被纳入《国家基本药物目录》（2018年版），其中诺迪康是以红景天为原料的国药准字号的双跨药品（处方药和非处方药）；诺迪康除了药用，同时也可以改善血液循环、提升血液的携氧能力和提高组织细胞利用氧的能力纠正缺氧，以保障服用者的身体健康。2021年在诺迪康胶囊的基础上，推出了诺迪康颗粒剂型，具有吸收强，生物利用度更高的优势。 随着人口结构老龄化问题日益突出，心血管疾病也在与日俱增。公司主要产品新活素、依姆多、诺迪康都是治疗心血管疾病的一线产品，针对患者的不同病程，形成了治疗心血管疾病的系列化产品线，大大增强了公司在心血管疾病治疗领域的产品竞争力。 此外，公司还拥有雪山金罗汉止痛涂膜剂、十味蒂达胶囊、小儿双清颗粒等优秀中药品种。 （二）制药工业体系优势 公司现有注射剂、胶囊剂、涂膜剂、颗粒剂、片剂等多条现代化生产线，均取得药品生产许可并通过了相应剂型/产品生产线GMP符合性检查，为公司销售增长提供了充分的保障。 （三）得天独厚的原生态藏药材资源优势 西藏高原独特的生态环境孕育了丰厚的野生药用资源，众多道地珍稀药材的生物活性优良品质成为相关药物和保健产品品牌优势中先决条件之一；西藏药业作为藏药产业的经济龙头，资源需求问题得到政府的高度重视与维护。同时，公司针对濒危藏药材红景天和一些高原特色藏中药材开展了人工种植技术研究，为公司的长远发展积累技术和品种优势。 （四）营销优势 目前，公司自有营销体系已经遍布全国，为提高公司市场竞争力提供有效支撑。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入313,432.84万元，与上年同期相比增加57,971.93万元，同比增长22.69%；归属于母公司股东净利润为80,091.40万元，与上年同期相比增加43,107.41万元，同比增长116.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润78,459.17万元，与上年同期相比增加41,535.52万元，同比增长112.49%。 报告期内，对公司净利润产生重大影响的事项如下： 1、公司产品销售收入稳步增长，2023年度主营业务收入312,809.13万元，同比增长22.92%。新活素销售占年度销售收入的90.04%，较去年同期增长25.13%。 2、公司本期收到产业扶持资金18,300.46万元。 3、公司计提依姆多无形资产减值准备18,960.56万元。 4、公司持有斯微（上海）生物科技股份有限公司股权的公允价值变动，减少归母净利润19,019万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：营业成本本年较上年同期增加839.05万元，增长5.72%，主要原因系本年新活素销量增加导致成本增加影响所致。 销售费用变动原因说明：销售费用本年较上年同期增加34,844.23万元，增长24.73%，主要原因系本年公司新活素产品销售收入增加，对应市场推广费增加影响所致。 管理费用变动原因说明：管理费用本年较上年同期减少847.06万元，下降6.39%，主要原因系子公司上海欣活公司人员减少，薪酬减少以及折旧和其他费用减少共同影响所致。 财务费用变动原因说明：财务费用本年较上年同期减少3,800.31万元，下降885.60%，主要原因系：a、本年度银行贷款利息较上年减少289.71万元；b、本年度存款利息收入较上年增加3,145.51万元；c、外币汇率变化，本年子公司汇兑损失减少372.01万元共同影响所致。 研发费用变动原因说明：研发费用本年较上年同期减少7,078.01万元，下降80.31%，主要原因系上年将俄罗斯疫苗项目开发支出转费用化处理影响所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额本年较上年同期增加22,604.48万元，增长26.99%，主要原因系本年新活素销售量增加销售回款增加；同时本年收到政府补助影响所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额本年较上年同期减少2.71亿元，主要原因系本年购买银行结构性存款净额较上年同期增加3.58亿元；本年购买固定资产等长期资产较上年同期减少0.83亿元，以上原因共同影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额本年较上年同期减少3.38亿元，主要原因系本年利润分配较上年同期增加4.00亿元影响所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 营业收入本年较上年同期增加57,971.93万元，增长22.69%，主要原因系本年新活素销量增加，销售收入增加影响所致。 营业成本本年较上年同期增加839.05万元，增长5.72%，主要原因系新活素销量增加导致成本增加影响所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 依姆多产品由阿斯利康及我公司现有生产合作厂商供货，本年度生产量系采购量。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额41,642.38万元，占年度销售总额17.07%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额6,840.44万元，占年度采购总额36.19%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
（2）管理费用变动原因说明：管理费用本期较上年同期减少847.06万元，下降6.39%，主要原因系子公司上海欣活公司人员减少，导致薪酬减少以及折旧和其他费用减少共同影响所致。 （3）财务费用变动原因说明：财务费用本期较上年同期减少3,800.31万元，下降885.60%，主要原因系：a、本年度银行贷款利息较上年减少289.71万元；b、本年度存款利息收入较上年增加3,145.51万元；c、外币汇率变化，本年子公司汇兑损失减少372.01万元共同影响所致。 （4）研发费用变动原因说明：研发费用本期较上年同期减少7,078.01万元，下降80.31%，主要原因系上年将俄罗斯疫苗项目开发支出转费用化处理影响所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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