[年报]三旺通信(688618):深圳市三旺通信股份有限公司2023年年度报告
原标题:三旺通信:深圳市三旺通信股份有限公司2023年年度报告 深圳市三旺通信股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险，已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人熊伟、主管会计工作负责人袁玲及会计机构负责人（会计主管人员）袁玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案为： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.2元（含税）。截至2024年3月25日，公司总股本74,439,720股（已扣减公司回购账户股份数量），以此计算合计拟派发现金红利38,708,654.40元（含税）。本年度公司现金分红总额占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的35.40% 2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。截至2024年3月25日，公司总股本74,439,720股（已扣减公司回购账户股份数量），合计转增35,731,065股，转增后公司总股本增加至110,170,785股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整每股分配总额和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................... 12 第四节 公司治理 ........................................... 67 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ........................ 86 第六节 重要事项 ........................................... 96 第七节 股份变动及股东情况 ................................. 118 第八节 优先股相关情况 ..................................... 127 第九节 债券相关情况 ...................................... 127 第十节 财务报告 .......................................... 128
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
四、公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料
六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
2、报告期内，由于2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，追溯调整了2022年及2021年的相应财务数据，详见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“40、重要会计政策和会计估计的变更”。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、报告期，公司营业收入43,942.60万元，较上年同期增长30.90%，报告期营业收入增长主要系公司所处工业互联网行业快速发展，下游终端应用市场需求稳步增长；另外公司在报告期内初步实现从产品型企业到端到端全栈式产品解决方案型企业的发展，由过往单一的通信产品提供商转变为场景化的软硬件产品解决方案提供商，助力公司订单开拓能力和市场竞争力进一步增强，公司订单保持稳定且持续增加，营业收入较去年同期稳步增长。公司的主要产品中工业交换产品营业收入较去年同期增加5,520.54万元，增长21.64%；工业网关及无线产品营业收入较去年同期增加445.39万元，增长9.32%，报告期新增的解决方案业务营业收入为6,473.57万元。 2、报告期，公司归属于上市公司股东的净利润10,934.61万元，较上年同期增长13.77%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,457.02万元，较上年同期增长25.90%。 因公司实施2022年限制性股票激励计划，本报告期内摊销股份支付费用1,030.40万元，若剔除股份支付费用的影响：报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润为11,965.01万元，同比增长24.49%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,487.41万元，较上年同期增长39.62%。 净利润上升的主要原因系公司营业收入稳步增长，销售毛利率较为稳定所致。 3、报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为5,154.96万元, 较上年同期增长32.78%。主要系营业收入稳步增长，销售毛利率较为稳定，销售商品、提供劳务收到的现金和与税收返还收到的现金增加所致。 4、报告期末，公司总资产108,006.85万元，较上期末同比增长7.89%，主要系一方面公司营业收入增长，应收账款随之增加；另一方面是工业互联网设备扩产项目如期建设投入所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的，应说明原因。 □适用 √不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，国际经济形势复杂多变，挑战大于机遇,美联储和各国央行不断加息以控制通胀，俄乌冲突、中东加沙地带冲突等事件导致世界经济需求不振，企业经营生产成本增加，全球经济下行压力持续凸显；虽然国内经济持续恢复、回升向好，但需求不足、内生动力较弱。面对复杂多变的国内外经济形势，公司顶住外部压力、克服内部困难，在战胜挑战中不断发展壮大。2023年，公司紧紧围绕发展战略和年度经营目标，深耕核心市场，不断加大开拓新兴市场和海外市场的力度。公司积极发挥市场、研发、采购、服务等多方面的经营优势，加快工业互联网、工业数字化、TSN端到端、HaaS等解决方案的落地，加速由设备产品供应商向产品解决方案提供商的布局。在公司管理层和全体员工的努力下，2023年度公司实现营业收入43,942.60万元，同比增长30.90%；归属于上市公司股东的净利润10,934.61万元，同比增长13.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,457.02万元，同比增长25.90%。 报告期内，公司具体经营情况如下： 1、聚焦工业交换主航道，夯实解决方案新模式 2023年，公司积极响应国家政策的号召，在新质生产力建设和新型工业化进程中贡献力量。公司继续坚定不移地推动整体战略规划落地执行，专注于工业交换主航道、把握重点行业、重点客户、重点区域，初步实现从产品型企业到端到端全栈式产品解决方案型企业的发展，解决方案业绩实现快速增长。新质生产力强调高效能、高质量，并具备数字化、网络化、智能化的特征。三旺通信立足工业通信领域，公司端到端全栈式产品解决方案业务涵盖智慧能源、工业互联网、智慧交通、智慧城市等四大行业板块的二十多个子行业，有助于推动相关行业的数字化转型和智能化升级，为新质生产力的形成提供有力支持。同时，公司不断优化组织规划，多措并举有效提升执行力，全力做好流程型组织建设工作，实现了公司各重要组织型流程的有效对接和高效执行。 2、以HaaS为支点，实现市场和产品、技术、解决方案的全面发展 报告期内，公司聚焦工业通信市场机会，深耕存量与核心市场，布局战略市场，拓展增量市场。公司持续推进战略布局、市场开拓、营销策略、品牌联动等方面的工作，协同做好国内、国际两个市场的布局。公司以HaaS平台为支点，以工业网络、TSN、采集物联、人工智能、工业安全等新技术、新产品为依托，打造了全栈式工业互联网整体解决方案、端到端TSN解决方案、工业数字化解决方案、工业安全解决方案。受益于国家大力推动的新型工业化建设以及工业互联网自主可控发展支持政策，工业互联网产业生态持续繁荣，下游应用终端市场需求旺盛。2023 年下半年，公司以《HaaS 让数字化更简单》为主题，开展了系列宣传和推广活动，活动效果显著，进一步提升了公司品牌的知名度。 报告期内，公司持续在电力及新能源、储能、智慧矿山、智能制造、轨道交通、数字城市等行业发力。存量市场和核心市场稳步增长，智慧能源、工业互联网、智慧交通、智慧城市以及其他行业板块分别实现营业收入17,693.27万元、9,670.05万元、7,722.09万元、5,145.50万元、3,711.69 万元。其中，工业互联网、智慧城市、智慧交通行业板块实现营业收入同比增长79.48%、69.57%、49.25%。产品结构上，公司工业交换产品、解决方案业务、工业网关及无线产品，分别实现营业收入31,035.69万元、6,473.58万元、5,223.99万元，解决方案业务为2023年新增业务线，公司工业交换产品、工业网关及无线产品分别较上年同比增长21.64%、9.32%。 3、建设行业生态圈，提升品牌知名度 公司根据市场情况、客户需求与痛点、用户体验等多方面对产品进行综合性的优化创新，以提升产品竞争力、降低产品成本，更好地树立企业品牌形象。公司坚持将工业设计理念贯穿到研发、生产、管理、营销、售后的全过程，提升品牌美誉度，全面推动公司提质增效、高端化升级。 随着公司技术实力日趋雄厚，公司打造的行业解决方案在智慧能源、智能制造、智慧交通等行业成熟落地及批量应用，公司品牌知名度及美誉度逐渐得到业界的高度认可。报告期内，公司受邀参加了由中华人民共和国工业和信息化部（以下简称“工信部”）主办的 2023 年中国工业互联网大会，会上发布了《TSN 解决方案白皮书》《5G 全连接工厂建设指导书》《TSN 网络控制系统白皮书》《基于 TSN 的端到端网络演算技术研究》等白皮书。公司作为《TSN 解决方案白皮书》牵头单位代表发表了主题演讲、视频成果发布。此外，公司受邀参加了 2023 年中国国际工业博览会、中国信息产业商会 AFC 论坛、2023 年中国高速公路信息化大会暨技术产品展示会、2023 年榆林国际煤博会、2023 年国际轨道交通展览会、第三届全球轨交工业创新峰会、2023年中国智慧轨道交通大会（RT 论坛）、2023年贵州国际能源产业博览会、2023（第十二届）全球自动化和制造主题峰会、中国机电一体化技术应用协会现场总线（PROFIBUS）专业委员会第八次会员代表大会暨技术研讨会等各相关领域的重要会议，公司在相关行业工业通信领域的影响力逐步提升。 2023 年，公司积极参与《工业互联网 时间敏感网络交换机技术要求》、《基于边缘计算的机器视觉 第4部分：测试方法》、《物联网 边缘计算 第2部分：数据管理要求》、《信息技术 系统间远程通信和信息交换 时间敏感网络接入无线网络 第1部分：体系结构与接口要求》等前沿技术标准的起草工作，通过发挥参编标准优势，进一步提升公司竞争力和行业影响力，增强品牌知名度与市场效能。 在荣誉及资质方面，2023 年，公司成功入选第七批“广东知名品牌”名录，获得深圳百优工匠专家评定委员会颁发的“深圳市工匠培育示范单位”名号、荣获深圳市中小企业发展促进会和深圳特区报社联合颁发的“第七届深圳市自主创新百强中小企业”称号、获评深圳工业总会颁布的 2022 年度“履行社会责任杰出企业”。上述荣誉的加持，体现了公司在持续创新能力、市场竞争优势等方面获得专业认可。 4、工业互联网技术全面均衡发展 新质生产力是以科技创新为主导，实现关键性颠覆性技术突破而产生的生产力，强调高效能、高质量，并具备数字化、网络化、智能化的特征。新质生产力的构建离不开先进的通信技术和设备支持，公司作为工业通信领域的产品解决方案提供商，提供通信设备、解决方案和技术支持，为工业领域的数字化转型和智能化升级提供支撑，推动新质生产力的形成和发展。 技术创新是推动企业可持续发展的根本动力。报告期内，公司产品及技术全面均衡发展：基于工业互联网体系架构3.0，公司完成了以工业网络、工业平台、工业安全、工业AI、工业控制、边缘计算为主体的产品和技术整体布局，打造了全栈式工业互联网解决方案、端到端数字化系统解决方案、HaaS解决方案、端到端TSN解决方案等。根据不同客户、不同应用场景有效地进行灵活定制，围绕系统架构正逐步开发模块化产品技术、SWOS工业交换机操作系统、NOS工业交换机操作系统，持续夯实产品的可靠性、实时性、安全性、稳定性，促进产品高质量提升。公司聚焦于环境适应性技术、以太网链接可靠性诊断技术、无线并行冗余技术、PTP 技术、时间敏感网络等技术，以满足新技术升级运用带动新老产品进一步迭代升级，不断拓展多领域创新型的应用场景，提升公司技术软实力和硬实力，带动智能制造、电力及新能源、智慧城市、轨道交通、智慧矿山等下游终端行业应用场景需求取得新突破，由此赋能行业各生态领域蓬勃发展，推动公司及其上下游产业、生态合作伙伴共建合作共赢的智慧生态圈。 公司始终坚持以科技研发为依托，深度融入国家科技创新驱动发展战略，将创新精神贯彻落实到技术产品、行业整体解决方案的全生命周期。公司积极把握工业互联网板块及其下游应用的子行业发展动向，围绕公司主营业务在轨道交通、智慧矿山、智慧城市、电力及新能源、石油石化、智能制造、储能系统、智能网联等行业打造整体的工业互联网通信解决方案，帮助企业实现数字化转型和智能化升级，助推新质生产力的形成和发展，提高生产效率和质量，降低生产成本，为企业创造更大的商业价值和发展机会。公司持续加大研发投入，截至 2023 年底，公司累计获得发明专利35项，实用新型专利55项，外观设计专利8项，软件著作权144项。报告期内，公司共投入研发费用6,145.71万元，研发投入占营业收入约13.99%。 为进一步加大高层次人才引进力度，增强科技创新能力与核心竞争力，促进产学研相结合，报告期内公司获批深圳市人力资源和社会保障局设立博士后创新实践基地，具备联合流动站招收、培养博士后研究人员资格。另外公司与东南大学、上海大学分别组建了技术研究中心、能源互联网联合实验室，公司还加大在知识产权方面的投入，申请认证了A级两化融合管理体系、知识产权管理体系认证等证书体系，进一步提升公司软实力。 5、放眼全球，海外市场迎来新机会 随着后疫情时代的到来，全球经济开始复苏，海外市场逐步恢复。公司主动把握海外市场机遇，开启海外新征程，力求实现国内和海外双轮驱动、快速发展。 2023 年，公司积极加大海外市场营销力度，走出国门，参加了日本 IT WEEK、意大利 SPS Italia、越南Vietnam ETE 2023、迪拜Gitex、美国 SCTE、德国SPS IPC DRIVES等相关会议及展览，向世界展示三旺通信的产品与技术。同时，公司加快海外市场渠道的布局与拓展，采用直销和代理商经销相结合的模式，海外代理商连接公司与海外终端客户，有助于公司深入了解当地客户需求、有效开拓当地市场。针对最早开放的国家，公司统筹制定了海外战略规划和市场策略，加大市场调研力度与人力资源投入，全力开辟新的销售渠道，并进一步优化了客户服务的流程和机制。 报告期内，海外市场业务实现营业收入 4,667.45 万元，同比增长 20.51%。目前公司产品的 销售额在德国、意大利、西班牙、巴西、韩国、奥地利、埃及、阿根廷、英国、越南、泰国等多 个国家和地区已实现稳步增长。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一) 主要业务、主要产品或服务情况 公司创建于2001年，是专业从事工业互联网解决方案的提供商，是国家级高新技术企业及 国家专精特新“小巨人”企业。公司深耕工业级市场20余年，始终致力于促进工业互联网与传 统行业的融合，推动各行业数字化转型发展，在新质生产力建设中发挥积极作用。面向工业经济 数字化、网络化、智能化的基础设施需求，公司始终秉持研发驱动的发展理念，致力于工业互联 网通信产品研发、生产和销售，拥有较为齐全的产品体系，主打产品包括工业以太网交换机、嵌 入式工业以太网模块、设备联网产品、工业无线产品等。聚焦工业级产品的可靠性、实时性、安 全性及下游行业应用需求，公司提供较为完善的定制化工业互联网通信系统整体解决方案，主要 涵盖电力及新能源、智慧矿山、数字城市、轨道交通等多行业整体解决方案、智能制造等多领域 的全场景通信解决方案。 公司主要业务产品示例： 公司产品主要应用领域： (二) 主要经营模式 1、销售模式 公司所处行业为技术密集型行业，由于客户需要更多的服务与技术支持，公司在国内市场采取以直销为主、经销为辅的销售模式。鉴于公司下游应用领域存在客户或订单较为分散的情况，公司采取了全国性的营销服务网络布局，在国内深圳、北京、上海等大中城市共设置了21个办事处及服务网点。公司海外业务采用直销和代理商经销相结合的模式，海外代理商连接公司与海外终端客户，有助于公司深入了解当地客户需求、有效开拓当地市场。 公司组建了以客户为中心，融合业务市场、项目管理、各方案线、客户业务线、行业线及区域线的客户业务群，设置前台、中台的业务管理模式，聚焦战略规划，集中优势资源，围绕端到端的核心环节，构建各项清晰的业务流程、客户管理流程等，全力开拓业务市场，助力客户创造价值。 2、研发模式 公司依据行业发展趋势进行研判，以满足客户需求、解决客户痛点、拓展行业应用为研究导向，注重新品研发与行业趋势、市场需求同频共振，依托“自主研发为主、委托研发与合作研发为辅”的模式开展研发工作，始终立足自主创新，适度借助外部先进技术、科研人才与信息优势，促进企业不断提升科研创新能力，加快科技成果向现实生产力转化。 为推动“技术+市场”的双轮驱动发展，公司设置了以技术创新与产品开发为导向的产品业务群，围绕产品规划、产品生命周期管理、项目管理、技术平台开发等方面的管理，与客户业务群达成高度协同发展共识，共同实现技术创新与业务市场双向融合。 公司因势利导地构建符合自身实际情况的IPD产品研发体系。公司对研发流程进行严格管控和评审，从需求和概念阶段开始，历经六项关键技术评审过程。每个环节的流程设计均需经过自检、团队评审和专家评审三层把关后，才能进入下一环节。同时，公司通过自主研发项目与服务管理系统（PAS），将复杂流程数字化，不仅提升流程运行效率，还可追踪各环节过程，进一步严格控制产品设计质量。公司始终秉持“以客户为中心”的宗旨，确保各研发产线对产品负责，对市场负责，对客户负责，落实以科技创新和质量优先的源动力支撑公司技术与产品领先一步的方针，力求公司的技术与产品保持领先，真正实现客户至上的服务理念。 3、采购模式 根据市场需求、历史数据及库存情况，公司定期向合格供应商采购芯片、光器件、接插件、阻容器件、壳体、线路板等原材料。鉴于公司产品存在小批量、多规格、交期短等特征，一方面，为了响应客户快速交货要求，公司对部分型号、规格的原材料进行适当储备；另一方面，对于部分供应紧缺或需要进口的原材料，由于采购周期相对较长，公司根据订单需求、历史数据及订单预测进行战略备货。 4、生产模式 公司采取“自主生产+外协加工”的生产模式。自主生产包括程序烧录、后焊、半成品测试、组装、老化测试、成品测试、包装等核心环节。外协加工主要针对PCBA，公司向外协厂商提供原材料，外协厂商进行SMT贴片、DIP插件后交付合格PCBA。公司的生产经营核心环节为软硬件研发设计；PCBA加工环节则属于较为成熟的生产环节，不涉及产品生产的核心环节。公司根据生产计划、客户交期、产品技术要求、历史数据及订单情况等，结合长期合作客户情况，对于一些常规需求产品进行适当备货，包括以成品或模块化半成品方式进行生产备货。 为衔接交付计划、供应商开发、采购执行、品控生产、物流库存等业务链，公司组建了供应链管理委员会，主要聚焦战略规划，充分发挥有限资源，通过推动研发设计、市场订单、生产排程、采购测试、交付配送、客户回款等各业务节点同步做好预管理，以集成计划运作中枢，实现上下对齐、左右拉通的目的，提高研发、采购、生产、检测、销售、交付、回款等节点对订单的响应能力，力求实现运营管理更高效、管理决策更精准。 (三) 所处行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 1、行业发展阶段 工业互联网是满足工业智能化发展需求，具有低时延、高可靠、广覆盖特点的关键网络基础设施，是新一代信息通信技术与先进制造业深度融合所形成的新兴业态与应用模式。工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，是发展先进制造业的关键支撑，是第四次工业革命的重要基石，是数字经济和实体经济深度融合的关键底座，是新型工业化的战略性基础设施，也是互联网从消费领域向生产领域、从数字经济向实体经济拓展的核心载体。 2023年是工信部印发的《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》的收官之年，工业互联网一体化应用成效明显，工信部制定推广了钢铁、电子等十余个重点行业融合应用指南，截至 2023 年底已累计遴选近 600 个试点示范应用标杆。我国工业互联网网络、平台、安全三大体系已初具规模，后续将加快 5G 工厂建设推广，促进新技术、新场景、新模式的广泛应用，重点以核心技术攻关和产业链创新突破为主攻方向，推进新型工业化。 2023年1月12日，国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》中明确指出到2025年，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升，目标实现数字经济核心产业增加值占 GDP 的 10%，工业互联网平台应用的普及率达到 45%等，数字经济迈向全面扩展期。根据信通院，数字经济以数字产业化、产业数字化、数字化治理和数据价值化为主要发展框架，其中产业数字化是数字经济落地的重点和难点，也是数字经济发展的核心所在。工业互联网是新型网络、先进计算、大数据、人工智能等新一代信息通信技术与制造技术融合的新型工业数字化系统，它广泛连接人、机、物等各类生产要素，构建支撑海量工业数据管理、建模与分析的数字化平台，从而实现效率提升和成本降低，最终实现真正意义上的产业数字化。在国家顶层规划下，数字经济已成为我国未来 5-10 年最重要的发展战略之一，工业互联网是数字经济在工业制造业落地的核心手段之一。 党的二十大开启了推进新型工业化的新征程，工业互联网被赋予了更高的期待，站在了高质量发展的新起点，工信部将研究出台推动工业互联网高质量发展的指导意见，着力破解制约工业互联网规模推广的痛点难点，加快建设覆盖重点企业、重点产业、重点区域的应用体系，完善新阶段发展顶层设计，为推进新型工业化提供更坚实的支撑，我国将迎来工业互联网规模化应用新阶段。2023年6月15日，根据2023工业互联网大会，我国工业互联网已全面融入45个国民经济大类，已涉及85%以上的工业大类，具有一定影响力的工业互联网平台超过240家。2023年6月21日，工信部发布《工业互联网专项工作组2023年工作计划》，工作计划围绕政策体系、基础设施、创新体系、融合应用、产业生态等方面提出11项重点行动，54项具体举措。 2023 年 7 月，艾瑞咨询发布的《2023 中国工业互联网平台研究报告》显示，“我国工业互联网市场，历经多年发展，仍然处于发展初期。相比国外由头部企业带动产业发展而言，我国工业互联网市场的发展还是由政策和补贴带动为主，市场需求推动为辅，并未实现完全的供需市场出清。国外企业已经建立起较为成熟的产品服务架构，而我国工业互联网大部分企业仍处于产品研发和完善、构筑生态的阶段，产品服务尚未进入成熟期，落地项目以渠道关系为主。目前国内工业互联网主要的需求仍来自于国央企、政府部门等，走的是自上而下的发展逻辑，底层需求市场有待释放，未来发展潜力较大。” 李强总理在作 2024 年政府工作报告中指出，要深入推进数字经济创新发展。实施制造业数字化转型行动，加快工业互联网规模化应用，推进服务业数字化，建设智慧城市、数字乡村。深入开展中小企业数字化赋能专项行动。2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。李强指出，要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。充分发挥创新主导作用，以科技创新推动产业创新，加快推进新型工业化，提高全要素生产率，不断塑造发展新动能新优势，促进社会生产力实现新的跃升。 近年来，党中央、国务院高度重视工业互联网发展，作出了深入实施工业互联网创新发展战略的重大部署。工业互联网是大势所趋，已然成为促进传统工业、制造业数字化转型和融合发展的重点。当前，中国工业互联网发展正在扎实稳妥推进。工业互联网作为巩固壮大实体经济根基的关键载体，对于促进数字经济发展将发挥重要作用。 国家陆续出台对工业互联网自主可控发展的支持政策：
(2)基本特点 工业互联网对未来工业发展产生全方位、深层次、革命性影响。工业互联网需要工业通信技术、边缘计算、TSN、5G、数据分析、信息安全防护、人工智能等众多基础技术要素来实现。作为新型工业化的关键支撑力量，工业互联网具备六大特点。 数字化：将工业流程中的各种参数、数据、状态等通过数字化技术手段采集、传输、处理和存储，实现工业流程的数字化管理，数字化可以大幅提高效率。 网络化：将各种设备、系统、工具、材料等通过网络互联互通，形成一个高效的信息交流和共享平台，实现全要素、全过程、全系统的数字化连接，网络化是数字化基础。 智能化：应用人工智能、大数据、云计算等技术，对工业业务流程中的各种数据进行分析、处理和优化，实现工业的智能化控制和优化，智能化可以帮助企业实现高效生产、优化资源配置和降低成本。 安全化：工业互联网一旦遭受攻击，不仅影响工业生产运行，甚至会引发安全生产事故。由于工业互联网所涉及的数据量庞大、涉及的设备和系统复杂，安全问题复杂且严峻。因此，需要采取多重安全防护措施，包括网络安全、数据隐私保护、物理安全等。 服务化：将工业流程中的各种服务通过互联网、大数据等技术手段进行集成和优化，形成一个高效的服务平台，工业互联网可以根据用户需求，提供个性化的生产和服务，提高客户满意度和忠诚度。 绿色化：工业互联网可以通过智能化、个性化和网络化等技术，实现对能源和资源的高效利用和节约，从而实现绿色化生产和可持续发展。 (3)主要技术门槛 工业互联网属于技术与人才密集型行业，具有较高的技术门槛，主要技术门槛体现在工业通信技术、边缘计算、TSN、5G、数据分析、信息安全防护、人工智能等众多基础技术要素上。 同时，由于工业互联网在不同行业的应用要求都有其独特之处，体现在工业互联网软硬件产品上则差异化更为明显，增加了工业互联网进入行业的适配性技术门槛。 此外，工业互联网体系构建复杂。一方面，工业互联网的落地要求云平台、软件应用、生产现场、工业设备等融洽对接，在软硬件功能、通信协议、设备接口等多个方面需形成一致的标准，实现IT与OT融合；另一方面，工业互联网的实现要求生产设备厂商、IT 设备及服务提供商、工业上下游企业等形成良好的协作关系，单一主体难以推动工业互联网落地。所以，工业互联网不仅归属于技术范畴，更多的是产业生态协同，存在生态技术门槛。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况 公司是“工业互联网+”赋能企业，为智慧矿山、轨道交通、电力及新能源、智能制造等众多工业领域赋能，在智慧工业数字化方面具有较高的知名度和品牌影响力。公司长期服务于中国中车、中国煤科、国家电网等行业领军企业，在工业数智化方面走在前列。公司积极参与国家重大科技项目和创新平台建设，与上下游产业链企业、生态合作伙伴等共同打造合作共赢生态圈，实现资源整合和跨界创新，助推整个工业领域的创新发展，为新型工业化建设注入新的活力和动力。据工信部公开数据，2023年我国工业互联网核心产业规模为1.35万亿元，从2018年至2023年的同比增速分别为 8.1%、13.2%、18.1%、15.5%、8.7%。近六年，公司业务发展增速大幅领先于工业互联网整体市场增速。 报告期内，公司构建工业数字化软件、采集物联、工业网络、工业控制、边缘计算、网络安全等六大数字化产品体系，并保持在TSN、工业5G RedCap、WiFi6、星闪通信等下一代工业通信技术的领先，与中国信息通信研究院、紫金山实验室、鹏城实验室联合牵头编写《TSN 解决方案白皮书》，参与编制《5G全连接工厂建设指导书》《TSN网络控制系统白皮书》《基于TSN的端到端网络演算技术研究》《中国5G Redcap应用场景白皮书》等。同时，公司深度融合信息技术（IT）、通信技术（CT）、控制技术（OT）、数字技术（DT），针对工业企业“快速低成本实现数字化”的共性需求，推进HaaS工业数字化平台在智能制造细分行业的示范性应用。 公司实行多行业布局战略，在智慧能源、智慧城市、智慧交通、工业互联网等四大领域形成了较高的知名度和品牌影响力，四大领域细分市场龙头地位稳固，且公司有着丰富的工业应用场景积累，能快速推出满足不同场景且成本可控的工业互联网产品，客户粘性高，持续稳固公司的行业地位。报告期内，公司推出众多新场景数字化解决方案，在上述四大领域的细分高端市场份额得到提升，具体情况如下。 1、智慧能源 （1）传统电力 公司在传统电力行业的应用场景包含电厂自动化（火电/水电 DCS、辅控）、电网调度系统、变电站自动化、配网自动化、充电桩、电能量采集、五防、在线监测、变电站视频监控系统、电力巡检机器人、智慧能源管理系统等，公司在传统电力行业的数字化市场增速超往年。 行业发展情况：2023 年，中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》，强调加快构建清洁低碳、灵活智能的新型电力系统。 国家能源局组织发布《新型电力系统发展蓝皮书》，指出加强电力系统智慧化运行体系建设也是新型电力系统的重要一环，具体方向囊括：建设适应新能源发展的新型调度运行体系、推动电网智能升级、打造新型数字基础设施、构建能源电力数字经济平台。 （2）光伏 公司为光伏行业不同应用场景提供解决方案，包含分布式及集中式光伏监控管理、箱变监测、储能、周界监控系统等。公司在光伏行业的数字化市场已经初具规模，从终端应用往中游延展。 行业发展情况：据国家能源局数据，2023 年全国光伏装机 216.88GW，同比大幅增长 148%。 为推动智能光伏产业发展，工业和信息化部会同国家能源局等部门深入实施《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025 年）》，并开展了一系列工作。截至目前，工业和信息化部先后组织 开展了四批智能光伏试点示范活动。 （3）风电 公司在该市场的应用场景包含风电监控、储能、风机消防、风场视频安防系统、风机振动监 测系统、风场周界监控系统等，近年来公司在风电的数字化市场业绩稳定，品牌认可度较高。 行业发展情况：根据《“十四五”可再生能源发展规划》，到 2025 年，可再生能源发电量达到3.3万亿千瓦时。据《2023年全国电力工业统计数据》，2023年我国新增风电装机75.9GW，同比增长102%。据彭博新能源2023年中国风电新增吊装容量数据，2023年国内陆上风电新增吊装69.4GW，同比增长59%；海上风电新增7.6GW，同比增长48%，海陆风电同步实现高增长态势。 （4）新型储能 新型储能是电力保供和电力系统稳定运行的关键环节，公司在储能电站并网、实时通信控制、 储能系统集成化方面为客户提供智慧储能工业互联解决方案，目前公司在大储、商储方面有较好 的市场选配度，处于储能数字化第一梯队。 行业发展情况：2023 年全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达 3139 万千瓦/6687 万 千瓦时，平均储能时长2.1小时。2023年新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022 年底增长超过260%，近10倍于“十三五”末装机规模。 （5）智慧矿山 公司在矿业的应用场景包含煤矿、非煤矿山井下自动化、地面监控、尾矿库监测、矿山智能 化、智慧矿山、井下六大系统、万兆网络改造、5G 融合、智能化采掘系统、精准人员定位系统 等。现阶段已初步完成由矿业数字化向数智化的转变，公司已实现全面数智化产品覆盖，连续多 年市占率排名领先。 行业发展情况：国家八部委政策要求到 2035 年，各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、 多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。2024 年，工信部等九部门印发《原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026 年）》的通知，提出 完善矿山网络建设，推动装备数字化升级改造和一体化管控，建成少人无人、本质安全、资源集 约、绿色高效的智能矿山。 2、智慧城市 （1）城市道路交通管理 城市道路交通管理是城市有序运转的有力支撑，公司在城市道路交通管理的应用场景包含电 子警察、治安卡口、交通诱导、市政道路监控、BRT、电子驾考、智能公交、智能停车监控系统、 智慧路灯系统等。公司新推出的 TSN 确定性网络、智能行为识别分析预警系统、夜视 AI 监控解 决方案已得到市场初步验证，下一阶段有望铺开。 行业发展情况：根据中国智能交通协会公布的数据，2011-2021 年，我国智能交通市场总规模由420 亿元增长至1,917 亿元，年化增长率约16.4%，预计到2026年我国智能交通行业市场规模将突破4000亿元，年均复合增长率在16%左右。数字化升级仍然是行业发展方向。政策层面数字中国建设的顶层设计和系统布局近年来不断完善，各项制度措施密集出台鼓励行业发展。 （2）平安城市 公司在平安城市深耕多年，为园区监控、园区周界、海防/边防、雪亮工程、综治项目等场景提供数字化解决方案。现阶段我国城市化已初步完成，按照国家顶层规划，下一步将进行智慧城市的建设，公司拥有的一系列智慧城市系统解决方案大有可为。 行业发展情况：随着视频图像数据的爆炸式增长、人工智能和大数据技术的发展，智慧城市的大带宽数字化需求将增长。据深圳市安全防范行业协会等机构的调查统计显示，安防行业2023年平安城市的市场增长幅度为4.9%。 城市综合管廊是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”，公司在综合管廊的应用场景包 含智能监控系统、地下城市综合管廊系统、智慧综合管廊系统、综合管廊自动化控制系统、共同 沟（管道）、管廊视频监控系统、管廊无线网络系统、管廊无人定位系统等。公司是现代化综合 管廊市场的通信系统龙头企业，当前综合管廊应用逐步从一、二线城市延展至三、四线城市，公 司将充分分享该市场红利。 行业发展情况：根据中华人民共和国住房和城乡建设部标准定额司制定的《城市综合管廊工程投资估算指标》，专家预估我国地下综合管廊建设潜在市场规模有望达到万亿元。2023年5月，中华人民共和国住房和城乡建设部印发《城市地下综合管廊建设规划技术导则》，促进各省市的城市地下管廊投资额稳步提升，推动城市地下管廊建设长度持续增加。 （4）智能网联 智能网联是城市智能化的新生力量，公司在智能网联的应用场景包含车联网、低速无人车、高速无人车、车路协同、配送无人驾驶、港口无人驾驶、矿区无人驾驶、环卫无人驾驶、智慧农业无人驾驶、无人驾驶公交车、无人驾驶大巴、路侧单元、V2X 等。公司在低速无人驾驶、无人公交车等领域已批量供货，并在车载确定性网络、车载多域控制器、车载网关等方面投入资源进行研制，有望乘上智能网联东风。 行业发展情况：中国通信学会、中国信息通信研究院联合编写的《车联网知识产权白皮书 （2022年）》显示，全球车联网市场规模预计2025年将超过1.5万亿元人民币。受益于智能网 联汽车渗透率提升，我国车联网市场规模快速增长，根据前瞻产业研究院预计，2025 年我国车 联网市场规模将达到6,140亿元，同比增长30.4%。 3、智慧交通 （1）城市轨道交通 城市轨道交通是我国的核心基础设施，公司在城市轨道交通行业的可应用场景包含地铁、有 轨、云轨、云巴、智轨、PIS、BAS、AFC、屏蔽门、门禁、CCTV、ISCS、PSCADA、信号系统、通 信系统、有轨电车运营综合控制系统、车载无线 WiFi 系统等。公司拥有全系列的城市轨道交通 通信系统解决方案，且在PIS、AFC等多个细分领域市占率排前，近年来公司应用TSN、5G、人工 智能、工业数字化平台等新技术在该市场拓展新应用场景。 行业发展情况：QY Research预计中国城市轨道交通2027年将达到1,689.55亿元，年复合里，年均新增 1000 公里左右，总里程达 1.3 万公里。按照规划，新增成城际铁路和市域(郊)铁 路、城市轨道交通运营里程各为3000公里，新增轨道交通带来的市场空间大约在3万亿左右。 （2）高速公路 公司在高速公路的应用场景包含高速公路隧道机电监控、电力监控、情报板通信、桥梁健康 监测、收费站、ETC、服务区监控、高速视频监控系统、视频云联网、高速公路车路协同等。公 司近年来投入研发资源对高速公路产品进行集成化设计，从传统的设备供应商，转为联合生态打 造系统级解决方案，市场品牌影响力得到提升。 行业发展情况：《国务院关于印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划”的通知》高速公路建设目标：2.9w公里，预计投资：10w亿（每公里3,000w）；《国家综合立体交通网规划纲要》综合立体交通网主骨架：国家高速公路6.1万公里。2012年至2022年，我国高速公路智慧化市场规模从198亿增长到789亿元，近3年公路智能化市场规模累计达到1700亿元。预计到2026年，我国高速公路智能化行业市场规模将突破1200亿元，年化增长率约为13%。 4、智能制造 （1）智能制造 制造是我国的立国之本和发展之源，公司为电子、食品、汽车、家电、冶金、石化等领域的生产自动化系统、上下料系统、智能分拣系统、智能机器人系统、机器视觉检测系统、设备资产维护系统、厂务管理系统、能效管理系统、智慧工厂、仓储自动化系统等提供一系列数字化支撑方案。公司联合智能制造生态伙伴推出制造数字化转型系统解决方案，为业主及集成商提供交钥匙工程。公司初步完成了从数字化设备供应商向数字化解决方案提供商的转变。随着公司在制造领域的数字化转型标杆标杆项目落地，公司将受益于制造业数字化转型的趋势红利。 行业发展情况：前瞻产业研究院预计未来几年我国智能制造行业将保持 15%左右的年均复合增速，到 2026 年，我国智能制造行业市场规模将达 5.8 万亿元左右。党的二十大报告将基本实现新型工业化作为到 2035 年我国发展的总体目标。数字化、智能化是新型工业化最鲜明的特征，也是体现制造业高质量发展的重要方向。 （2）智慧医疗 公司在智慧医疗的可应用场景包含智慧医院系统、智慧家庭健康系统、医院智能化系统、医院信息化系统、医院信息系统HIS、影像存储及传输系统PACS、医院视频监控系统、医院环境监测系统、医院无线网络系统、5G 智慧医疗应用、免疫分析系统、血液分析系统、生物反馈仪、影像应用、制药生产自动化系统、药品智能存储系统等。公司在该市场推出集约小巧高性能产品，已初步得到市场验证。 行业发展情况：Frost & Sullivan预计中国医疗智能行业市场规模将在2030年超过1.1万亿元人民币。 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 基于工业互联网实施架构，行业提出了设备、边缘、企业、产业四个层级的工业数字化价值栈，工业数据贯穿各个层级，并依靠工业装备、工业网络和工业软件实现数字空间与物理世界的深度融合，构建数据优化闭环，驱动业务数字化转型。工业装备、工业网络、工业软件、工业数据四大要素是工业企业部署数字化场景的重要支撑，基于此，工业“新四化”作为四个要素的发展趋势，期望推动工业数字化转型。 一是工业装备数字化。 工业装备作为执行作业的工具，是工业企业提质增效的基础和关键。当前大量制造装备存在未联网、无法实时采集数据、交互方式传统、作业执行程序化、固定化等问题，难以胜任未来更加柔性、敏捷、高效的生产作业要求。而要推动传统设备装备迈向数字化装备、乃至智能化装备，发展操作系统、工业芯片、边缘智能是关键路径。 二是工业网络全连接。 工业网络作为数据传输的媒介，广泛连接着工业的研产供销服全价值链以及生产的人机料法环等要素，支撑高稳定高可靠的数据交互、连续不间断的生产活动、柔性灵活的生产模式。当前大部分工厂已实现基础网络覆盖，可满足办公和基础生产活动需求；但面向数字化场景的拓宽和升级，工业企业对更高移动性能、更高确定性、更低时延、更大带宽的工业网络需求逐渐迫切，面向未来，针对移动性和确定性两大类需求，工业企业需要加快打造性能卓越、架构精简、安全可靠的工业网络，实现泛在连接、一网到底、智能运维、安全韧性的工业网络。 三是工业软件云化。 工业软件发挥着数据汇聚、分析、决策、反馈的关键作用。回首过去，传统工业软件为工业企业提供了极大便利，帮助众多工业企业迈出了数字化转型的第一步；然而面向未来，传统工业软件本地化部署、软件系统异构、工业知识封闭、购买授权等模式，给工业企业带来系统间集成打通成本高昂、动态配置弹性不足以及买方锁定等问题；工业软件开发者也面临工业知识沉淀的壁垒：难以迸发创新活力的问题。因此，工业企业、工业软件开发者及其他工业界伙伴需要凝聚力量，探索理念创新与模式变革，循序渐进推动工业软件上云，真正从“用软件”过渡到“用服务”。 四是工业数据价值化。 数据已日益成为企业关键资产和生产力，海量、实时、多源的工业数据是工业企业开展深度分析、价值挖掘的宝贵资产。然而，工业数据的高效采集、集成打通、价值挖掘与安全合规，是工业界共同面临的挑战。破旧立新，工业企业的数据治理和应用需要在空间维、时间维两个维度充分延展，才能在更大范围内释放价值。 (四) 核心技术与研发进展 1.核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 作为国家级高新技术企业，公司深耕工业级市场 20 余年，拥有较为齐全的产品体系，主打产品包括工业以太网交换机、嵌入式工业以太网模块、边缘网关、设备联网产品、工业无线产品等，涉及上千种产品类别；行业应用涵盖智慧城市、综合管廊、智能制造、轨道交通、智能电力、煤炭石化等领域；业务遍布全球多个国家和地区。 公司聚焦工业互联网行业，持续提供有竞争力的工业互联解决方案与服务，致力于成为工业互联领导品牌。公司始终坚持自主创新的发展之路，高度重视研发投入，凝聚和培养了一支高素质的研发队伍，在自主知识产权和创新应用方面不断突破，现拥有多项专利技术。近年来，公司参与了 2022 年科技部国家重点研发计划：支持多模态网络的软件定义控制芯片（共性关键技术类）、2023 年工信部工业互联网创新发展工程等行业内重要的国家级项目。公司在深圳总部成立了研发中心，并携手东南大学深圳研究院成立了工业互联网技术联合研发中心。报告期内，公司组织研发 5G、人工智能、大数据、时间敏感网络（TSN）、组态化边缘等前沿技术；进一步推动工业互联网在制造业数字化转型，促进产业结构的优化和升级。 公司专注研发核心技术，核心技术来源均于自主研发。公司掌握的主要核心技术如下：
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