[年报]友讯达(300514):2023年年度报告
原标题:友讯达:2023年年度报告 深圳友讯达科技股份有限公司 2023年年度报告 【2024年 3月】 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人崔涛、主管会计工作负责人廖冬丽及会计机构负责人(会计主管人员)廖冬丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营中可能存在技术及行业风险、市场竞争加剧的风险、销售过度依赖的风险、原材料价格波动的风险、管理风险，有关风险内容已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以详细描述，敬请广大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 200000000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................... 11 第四节 公司治理 .......................................................................................................... 40 第五节 环境和社会责任 .............................................................................................. 61 第六节 重要事项 .......................................................................................................... 63 第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................................... 73 第八节 优先股相关情况 .............................................................................................. 80 第九节 债券相关情况 .................................................................................................. 81 第十节 财务报告 .......................................................................................................... 82 备查文件目录 （一）载有法定代表人崔涛先生签名的 2023年年度报告文本； （二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿； （五）其他相关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》全文披露，其中 6次提及「数字化」，对服务业、金融、公共文化、政府、数字经济、数字中国等不同方面提出要求。数字化是国家未来重点发展的方向，是国家的重大战略。 数字化转型已成为各行业共识。国家电网公司十四五规划：打造新型数字基础设施，公司战略目标落地进入关键期。国家电网公司对外透露，2024年将继续加大数智化坚强电网的建设，围绕数字化配电网、新型储能调节控制、车网互动等应用场景，打造一批数智化坚强电网示范工程，预计电网建设投资总规模将超 5,000亿元。南网十四五规划：将数字化、智能化全面贯穿“十四五”电网规划建设，南方电网十四五期间投资规模达到 6,700亿元，同比十三五期间增长 33%。全面加快新型电力系统建设，电网投资加速，智能化、数字化风起云涌，物联网智能变革的浪潮即将开启！ 2021年 9月，八部委联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》的通知，要求打造支持固移融合、宽窄结合的物联网接入能力，加速推进全面感知、泛在连接、安全可信的物联网新型基础设施建设，加快技术创新，壮大产业生态，深化重点领域应用，推动物联网全面发展，不断培育经济新增长点，有力支撑制造强国和网络强国建设。并明确四大行动目标，要求在 2023年底推动10家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业，物联网连接数突破 20亿，完成 40项以上国家标准或行业标准制修订等。预计到 2023年，全球联网设备预计将达到 131.5亿台，到 2025年，全球物联网连接总数将达到 246亿，物联网已经成为现代社会中重要的一部分。 2024年 2月 6日，国家发改委、国家能源局联合印发《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，提出打造安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合的新型配电系统。明确提出： （1）到 2025年，配电网网架结构更加坚强清晰，供配电能力合理充裕；配电网承载力和灵活性显著提升，具备 5亿千瓦左右分布式新能源、1,200万台左右充电桩接入能力；有源配电网与大电网兼容并蓄，配电网数字化转型全面推进，开放共享系统逐步形成，支撑多元创新发展；智慧调控运行体系加快升级，在具备条件地区推广车网协调互动和构网型新能源、构网型储能等新技术。 （2）到 2030年，基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型，实现主配微网多级协同、海量资源聚合互动、多元用户即插即用，有效促进分布式智能电网与大电网融合发展，较好满足分布式电源、新型储能及各类新业态发展需求，为建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础 设施体系提供有力支撑，以高水平电气化推动实现非化石能源消费目标。 公司始终专注于为各行业提供无线传感网络综合解决方案，将研发和技术创新作为企业长期发展的 动力。通过持续不断的研发投入，形成了拥有自主知识产权的 MuCoFAN物联场域感知网技术，能承 载众多领域的泛在智能物联网的解决方案，是电网公司与社会共享型泛在物联网。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、公司从事的主要业务 公司成立于 2002年，是以智慧物联为基础架构，以解决方案为主导产品，专注于物联网解决方案 的国家高新技术企业。 公司产品和服务广泛应用于水务、电力、燃气、热力等生产和供应的公用事业，以及智慧交通、智 慧灯杆等智慧城市建设事业。 低压用电业务主要包括：电力计量产品（工商业、居民用单、三相智能电能表等）、用电信息采集 设备（能源控制器，集中器，专变终端，采集器，通信单元等）、用电信息采集本地通信解决方案（双 模 MESH网络）。 低压配电智慧物联业务主要包括：边缘物联代理（智能融合终端，汇聚网关）、智能端设备（动环 类传感器，安防类传感器，智能断路器，光伏并网断路器，光伏逆变器采集器，智能分支监测单元，智 能在线监测装置，智能换相开关等）、多模通信单元（多模感知通信头端单元，多模感知通信尾端单元， 传感器低功耗无线模组等）、低压配电智慧物联多模感知通信解决方案等。 中压配电智慧物联业务主要包括：一二次融合产品（一二次融合柱上断路器，一二次融合环网箱）、 二次智能配电自动化设备（FTU，DTU，故障指示器，速断器，电能量采集终端等）、中压配电智慧物 联多模感知通信解决方案等。 输变电智慧物联业务主要包括：边缘物联代理（接入设备，汇聚设备）、采集终端（变电站各类主辅设备运行状态感知传感器，运行环境感知传感器，人员作业行为感知传感器，智能联动装置；输电线路导线温度、微气象、故障电流等状态实时感知传感器，雷电、覆冰、舞动、倾斜等自然灾害全景感知传感器以及缆道内电缆接地环流、电缆局放、接头温度等监测装置）、输变电智慧物联通信解决方案（多模树状网络+星型网）。 输电物联网解决方案 输变电物联网解决方案 公用计量业务主要包括： （1）超声波燃气计量模组及整体解决方案，公司聚焦超声波燃气计量技术应用，基于友讯达突破的一系列关键技术，完全自主研发，旨在为用户提供稳定可靠、简单易用的产品。当前的超声波燃气计量模组产品主要覆盖 G1.6-G25民用及工商用燃气表的量程范围，实现了全量程全温度的稳定计量。除了超声波燃气计量模组产品之外，公司还提供超声波计量整体解决方案，包括组成超声波燃气表的各个关键部件（计量模组、主控电路、通讯模组、结构件等）可供客户任意搭配或者提供整机的代工贴牌服务。 （2）以智能表计（NB-IoT、Lora、LCFDA、IC卡）、智能网关为智慧燃气云平台基础，物联网 平台为智慧燃气云平台核心，提供从输配气、售气的软硬件一体化智慧应用方案，分为四大板块：智慧 服务、智慧管网、智慧运行、智慧大脑，包括：云客服、云抄表收费、云自助、云呼叫、云外勤、业扩 报装、入户安检管理、统一设备物联、调度中心、应急指挥调度、场站监控等。 2、公司主要经营模式 报告期内，公司产品及服务全部以直销方式销售，包括谈判方式和招投标方式两种。通过建立销售服务体系，将全国分为 7个销售大区，在各地区建立办事处负责不同区域市场营销体系的规划、公司客户关系和产品销售渠道的建设与维护，以及终端和渠道的管理与维护；同时成立海外部，负责境外业务的拓展。随着公司市场拓展与营销网络的不断完善，公司的销售服务体系已经覆盖了全国所有省、市、自治区。 三、核心竞争力分析 报告期内，根据公司战略发展规划，以客户需求为导向，将研发项目具体落实到各业务部门，加强产品研发、生产、销售的紧密性，提升工作效率，增强与客户的黏性，提高公司的核心竞争优势，创造最大的价值。公司核心竞争力体现如下： 1、技术创新优势 公司始终专注于为各行业提供物联网通信综合解决方案，将研发和技术创新作为企业长期发展的动力。通过持续不断的研发投入，形成了拥有自主知识产权的微功率无线自组织网络 CFDA技术，并在此基础上研发出低功耗微功率无线自组织网络 L-CFDA技术、MuCoFAN场域网通信技术等。 在 CFDA（Cellular Fixed-wireless Digital Access）技术方面，公司采用蜂窝结构的网络组织方式，支持多个频点的频率空间利用及跳频技术，提高了频率利用效率和网络拓展性。 在 LCFDA（Low Power Cellular Fixed-wireless Digital Access）技术方面，基于电池供电的能耗环境，采用超低功耗的传感网络技术和国际先进水准的能量均衡算法，使得 LCFDA广泛适用于各种超低功耗的仪器仪表和传感网络。尤其是水、气、热等公用行业的计量环境，为公用事业能源实施阶梯价格的实施提供有效了可靠的技术保障。 MuCoFAN（Multi-mode ＆ deep-Coverage Field Area Network）场域网通信技术是融合 HPLC、微功率无线、LoRa、Zigbee、RS-485等多种通信方式，以无线与电力线载波为传输媒介，实现深度覆盖的自组织 MESH本地通信网络。 MuCoFAN场域网通信在配电台区的场景中，支持台区范围内各种传感设备的连接，为传感器、采集（控制）终端与边缘物联代理之间提供数据传输服务。同时，在多样化且碎片化的物联网应用场景中，MuCoFAN通信技术能支持 WiFi/ZigBee/Bluetooth等多种通信方式的接入，实现不同设备在局域网内的互通控制、简易部署、稳定可靠和规模扩展，做到真正的万物互联。 公司参与制定了互联互通微功率无线数据采集标准等多项标准，进一步规范微功率无线通讯产品的技术指标。截止 2023年 12月 31日，母公司获得授权发明专利 103项、授权实用新型专利 83项、授权外观专利 42项、登记软件著作权 121件；武汉子公司获得授权发明专利 2项、授权实用新型专利 7项、登记软件著作权 19件；东莞子公司获得授权实用新型专利 10项。 2、研发优势 以客户为导向，需求为牵引，公司秉持“生产一代、开发一代、预研一代”的产品研发策略，通过持续不断的技术交流、技术研讨，保持公司持续的技术创新能力。公司重视自主创新，关注世界范围内技术发展方向，积极参与国际相关技术研究，制定行业技术标准，并已成为专注于开放式计量系统的欧洲协会成员、Wi-SUN联盟成员。同时，公司注重技术人才的发展，在良好的人才培养机制下，公司搭建起一支无线传感综合解决方案的研发队伍，保证技术的持续创新并保持在行业内的技术优势。公司研发人员的专业涉及软件工程、通信工程、计算机、信息工程等多个相关专业，拥有通信领域及智能电网应用领域的产品技术研发力量。 随着研发水平的不断进步，公司于 2011年被中国物联网百强企业评选组委会授予“2011中国物联网百强之无线网络领军企业奖”，公司产品“FC-702型基于低功耗无线自组织网络技术的光电直读水中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局授予“国家重点新产品”。2017年，公司被认定为“南山 区民营领军骨干企业”、广东省战略性新兴产业培育企业（智能制造领域），公司研发中心获得认定为 新一代信息技术类深圳市级企业技术中心，以及广东省工程技术中心、2022年用电信息采集模块获得 “深圳市单项冠军产品”、多模场域网技术荣获中国无线电协会科学技术进步三等奖、“配电台区边端 多模通信单元”荣获国家工信部全国工业领域电力需求侧管理参考产品、2023年公司获得深圳市“博 士后创新实践基地”资质等。 3、品牌商誉优势 公司始终坚持以产品为核心竞争力的品牌战略，在国内无线信息采集领域拥有较高的品牌知名度与 影响力，获得了多项殊荣：2013年，公司电表远程抄表系统被广东卓越质量品牌研究院授予“广东省名 牌产品”；2015年，公司“Friendcom”商标被广东省著名商标评审委员会评为“广东省著名商标”，同年公 司被深圳市市场监督管理局评为“广东省守合同重信用企业”。 公司积极开展国际技术交流，先后加入各个国际 AMI行业标准组织和联盟，成为会员单位。包括4、产品质量优势 公司自成立之初便重视产品质量，并先后通过 ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18000职业健康安全管理体系认证、中国强制性产品 3C认证等，以上述标准进行生产管理，在生产质控上进行严格把关、科学管理，从而有效保证了高品质的产品质量。2014年，公司获得了“深圳市质量强市骨干企业”称号。 公司以 ISO9001质量管理体系、GB/T 29490 -2013 知识产权体系、GB/T 23001 -2017 信息化和工业两化融合体系、ISO IEC 27001 -2013 信息安全管理体系、ISO10012测量管理体系、CMMI（软件能力成熟度集成模型）等多体系为基础，以 SPC、FMEA、MSA等先进的质量管理工具为支撑，公司引入华为的结构化开发为核心的研发质量控制、严格的产品测试及可靠性测试保证、完善的物料验证和质量保证能力、基于 MES（生产制造执行系统）的生产质量控制、完善的出厂检验及售后服务质量控制全过程质量管理体系，全面、全程、全员开展质量基础管理，通过实施内审、管理评审等达到质量保证及持续改进。 公司建立了《质量管理体系》，在原材料采购、生产、品质检验等方面按照相关行业标准和客户要求，建立了完善的质量管理体系及产品检验体系，制定了严苛的检测标准，并严格执行与监督评估。 四、主营业务分析 1、概述 2023年度，公司实现营业收入 109,740.31万元，较上年同期增加 7.42%；实现利润总额 22,643.29万元，较上年同期增加 97.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 19,159.13万元，较上年同期增加94.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,819.22万元，较上年同期增加 104.01%。 2023年，公司重点工作如下： 1、电力营销业务稳步增长 2023年，公司智能电能表和用电信息采集业务取得稳步增长，在国家电网公司和南方电网公司组织的电能表和用电信息采集类产品集中招标采购中，合计中标金额 77,685.03万元，同比增长 17.99%。 2023年，公司电力营销业务不断提升，先后研发出的新品已全面覆盖国家电网公司最新标准的高、中、低端各类表型及 22版本新终端系列产品，分别包含有：20版智能电能表、高防护等级智能电能表、导轨表、智能物联电能表、22版本 I型集中器、22版本 III型专变、模组化专变终端等。尤其是智能物联电能表，紧跟国网最新技术标准，不仅有外置表型，内置表型也同步实现开发。同时兼顾南方电网公司市场需求，先后研发出南方电网公司最新标准的智能电能表，集中器、智能量测终端等产品。目前公司主力产品均已通过相关电网公司的检测，并通过广东省计量院的型式评价测试，获得相应的 CPA证书。2023年，我司首次在四川开始实现高防护等级智能电能表的交付，充分体现了我司在计量业务领域的雄厚研发实力。 2、中、低压配电业务成为新的业绩增长点 在实现“双碳”任务的大背景下，国家电网适时提出加强新型电力系统建设，适应分布式能源蓬勃发展的新形势，并明确指出，新型电力系统建设的关键环节是新型配电系统建设。公司审时度势，紧紧抓住新型配电系统建设的良机，分别从低压物联网和中压自动化两个方向拓展市场，利用通信与信息技术优势，推出针对新型配电系统应用场景的整体解决方案，广泛开展技术交流和试点试用，受到用户认可并推荐，为后续进一步深耕配电市场奠定了坚实的基础。 在低压配电市场方向，友讯达推出以完全拥有自主知识产权的多模场域网（MuCoFAN）为通信技术基础，自研自制的智能断路器、光伏并网断路器、光伏接入协议转换器、物联网充电桩管理装置、分支监测测单元和各种传感器为感知设备的新型低压台区智慧物联解决方案，重点实现分布式光伏并网接入监测、充电桩有序充电管理，有效地解决了低压配电台区通信环境恶劣、接入设备多样、通信实时性要求高等用户痛点问题，通过赋予低压配电网设备灵敏、准确的感知能力及设备间互联、互通、互操作的功能，构建高度灵活和分布式智能协作的低压配电网络体系，实现对低压配电网的全面感知、数据融合和智能应用，满足低压配电网精益化管理需求，支撑能源互联网快速发展。公司不失时机地积极拓展市场，已在十余省份形成规模化应用，成为低压配电智慧物联技术和产品的行业领跑者。 在中压配电市场方向，公司苦练内功，夯实中压自动化产品研发和制造基础，并推出满足先后获取国网新标准的一二次融合成套柱上断路、一二次融合成套环网箱 A+A入网专业检测报告。在友讯达武汉能源物联网产业基地，建成的中压一二次配电设备生产厂房全面投入使用，为提升产品利润提供了强大的支撑。 3、加快超声表燃气表计量模组的研发及产业化 随着超声波燃气表的国标、型式评价大纲、检定规程的陆续颁布，法律文件已经全部齐套，代表着超声波燃气表将正式进入民用燃气表的序列当中。为打破国外技术垄断，解决“卡脖子”难题，公司在2016年启动了超声波计量产品的立项研发工作，至今已有 8年时间。2020年，随着公司战略方向调整，公司以专注为燃气表厂和燃气公司提供专业的超声波计量模组和整体解决方案为核心目标，于 2022年顺利完成了民用超声波燃气计量模组的研发工作，并在 2023年完成了产品的更新迭代。同时，公司在2023年也顺利完成了工商业超声波燃气计量模组（G6-G25）的研发工作。 目前公司超声波计量模组已经顺利通过防爆认证、基于最新超声波燃气表型评大纲的型式评价认证（国产方案中首个通过认证的厂商）、上海可靠性测试全项目通过、第三方计量院权威检测认证等。通过这些权威资质的获取，是对公司超声波计量领域的技术能力、专业水准、管理水平等综合实力认定，是公司战略发展中一个重要里程碑，也标志着友讯达超声波计量技术及产品实力达到了一个新高度。 截止 2023年，公司在超声波领域目前已申请了 4项发明专利、18项实用新型、7项软件著作权，多年的研发经验和技术沉淀，为产品的可靠性及产业化打下了坚实的基础。 4、加快场域网通信技术在智慧物联领域的产业化 公司以场域网无线通信技术为核心，场域网+无线连接软硬件“端+边+云”系列产品的战略布局，聚焦物联网连接“最后一公里”领域，形成物联网端到端的整体解决方案，打通产品闭环，从而解决物联网场景中数字传输的苛刻挑战，让场域网连接无障碍。 核心技术研发方面，公司在无线通信、场域网等领域拥有较多的技术积淀和创新能力。智慧物联产品围绕硬件平台、软件协议栈、低功耗计算、边缘计算，以及 Mesh组网等无线通信技术，提供性能卓越、高效智能且应用广泛的 FAN+解决方案。聚焦场域网通信芯片、模组、开发板和边缘网关等产品的研发和设计，通过自主研发的工具链、操作系统、应用开发框架等一系列产品帮助开发者降低开发难度、快速构建智能的物联网设备。利用基础芯可以快速构建 MuCoFAN的头尾端模组，实现通信模组的功能多样化和差异化。 市场营销方面，通过采购公司产品的渠道类型可划分为线上商场、线下直销和经销模式。线上渠道以线上商场为主，主打个体开发者和海外客户；线下则结合下游市场需求及自身产品特点，公司采用直销为主、经销为辅的销售模式，直销客户多为能源领域客户、物联网模组制造商及物联网设备品牌商，经销客户为物联网方案集成商。目前，公司的无线传感网产品 MuCoFAN已经成功应用于高级计量基础设施（Advanced Metering Infrastructure，AMI）、智能配网、新能源等多个垂直领域场景。在 AMI高级计量基础设施建设方面，积极拓展海外市场，参与无线传感网在多个国家的智慧电网和智慧城市的建设中。在配电物联网和智能配电房场景，通过无线传感网实现了对配网能源设备、光伏设备、特殊用户的计量及传感器的数字化，并实施部署高级网络管理系统。在新能源的场景中，公司积极拓展相关方面的业务，在围绕新能源和新型电力系统下的微电网应用，实现光伏监测、充电桩管理、微网调控等多个解决方案的落地。 生态和品牌建设方面，公司以开放的方式建立活跃的技术生态系统，打造 FAN+生态圈。在线上积极开放新的软件应用，并分享产品及技术使用心得，形成了围绕场域网产品的社区文化。公司支持高校等研究机构的科研教育事业，在线下积极与国内各大高校师生开展多次交流、物联网比赛和产学研项目合作，深度协同生态伙伴推动物联网产业建设。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 （1）电力终端销售量较上年同期下降 58.92%，主要系本期销售订单量减少； （2）电力终端生产量较上年同期下降 56.79%，主要系本期销售订单量减少，其对应生产量下降； （3）电力终端库存量较上年同期上升 110.32%，主要系期末订单交付未验收； （4）电能表类销售量较上年同期上升 38.46%，主要系本期订单较上期增加，导致本期销售量上升； （5）电能表类生产量较上年同期上升 36.38%，主要系本期销售量上升，对应生产量上升； （6）电能表类库存量较上年同期上升 70.24%，主要系期末出货的产品未验收所致。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
不适用 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
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