中孚信息(300659):中孚信息2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书

 时间：2024年03月27日 21:10:43 中财网

原标题:中孚信息:中孚信息2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 中孚信息股份有限公司 （住所：山东省济南市高新区经十路 7000号汉峪金谷 A1-5号楼 25层） 2023年度向特定对象发行 A股股票 上市公告书 保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8号）
二〇二四年三月

特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：34,851,621股
2、发行价格：14.49元/股
3、募集资金总额：人民币 504,999,988.29元
4、募集资金净额：人民币 491,430,128.32元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：34,851,621股
2、股票上市时间：2024年 4月 2日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制
三、发行对象限售期安排
发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束新股上市之日起锁定 6个月。自 2024年 4月 2日起开始计算。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目录
一、公司概况................................................................................................................ 7
二、本次新增股份发行情况........................................................................................ 7
三、本次新增股份上市情况...................................................................................... 21
四、本次股份变动情况及影响.................................................................................. 22
五、财务会计信息分析.............................................................................................. 24
六、本次新增股份发行上市相关机构...................................................................... 27
七、保荐人的上市推荐意见...................................................................................... 28
八、其他重要事项...................................................................................................... 29
九、备查文件.............................................................................................................. 29

释义
在本上市公告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：

简称指全称
中孚信息、发行人、本公司、公 司指中孚信息股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行指中孚信息 2023年度向特定对象发行 A股股 票的行为
本上市公告书指《中孚信息股份有限公司 2023年度向特定对 象发行 A股股票上市公告书》
股票或 A股指面值为 1元的人民币普通股
股东大会指中孚信息股份有限公司股东大会
董事会指中孚信息股份有限公司董事会
监事会指中孚信息股份有限公司监事会
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》指《中孚信息股份有限公司章程》
中国证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
登记结算公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
民生证券、保荐人、主承销商指民生证券股份有限公司
发行人律师指北京海润天睿律师事务所
会计师事务所、验资机构指大华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元
本上市公告书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与合计尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、公司概况

公司名称中孚信息股份有限公司
英文名称Zhongfu Information Inc.
法定代表人魏东晓
注册资本225,540,757元
成立时间2002年 3月 12日
股份公司设立日期2007年 9月 20日
注册地址山东省济南市高新区经十路 7000号汉峪金谷 A1-5号楼 25层
办公地址山东省济南市高新区经十路 7000号汉峪金谷 A1-5号楼 25层
邮政编码250101
董事会秘书孙强
电话号码0531-66590077
公司网址http://www.zhongfu.net/
股票上市交易所深圳证券交易所
股票简称中孚信息
股票代码300659
上市时间2017年 5月 26日
经营范围一般项目：软件开发；软件销售；信息系统集成服务；计算机 软硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；信息安全设备销 售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；集成电路设计； 集成电路芯片及产品销售；信息系统运行维护服务；信息技术 咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活 动）；非居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可 项目：计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）
二、本次新增股份发行情况
（ 一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。

（ 二）本次发行履行的相关程序
1、内部决策程序
2023年 2月 24日，发行人召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。

2023年 3月 13日，发行人召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。

2023年 5月 30日，发行人召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

2024年 3月 1日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等议案。

2024年 3月 18日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于延长向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等议案，同意本次发行股东大会有效期自原期限届满之日起延长十二个月。

2、监管部门核准过程
公司于 2023年 7月 12日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于中孚信息股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

公司于 2023年 8月 21日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857号），中国证券监督管理委员会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（ 三）发送过程
1、认购邀请书发送情况
发行人、主承销商于 2023年 11月 29日向深交所报送《中孚信息股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）及《中孚信息股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的对象名单》”），拟向 137名投资者发送认购邀请书。上述 137名投资者包括：截至 2023年 11月 20日发行人前 20名股东（剔除关联关系）、其他符合《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》规定条件的 51家证券投资基金管理公司、23家证券公司、14家保险机构以及董事会决议公告后已经提交认购意向书的 29名投资者。

在发行人律师的见证下，发行人、主承销商于 2024年 3月 4日收盘后，以电子邮件方式或快递的方式向上述符合相关法律法规要求的 137名投资者发出了《中孚信息股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称《“《认购邀请书》”）及其相关附件。

自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的对象名单》报备深交所后至申购报价开始前（即 2024年 3月 7日 9:00时前），发行人和主承销商共收到 13名投资者的认购意向。主承销商在审慎核查后将其加入到拟发送认购邀请书名单中，并向其发送《认购邀请书》，名单如下：

序号投资者名称
1南京易阁民丰资本管理有限公司
2青岛鹿秀投资管理有限公司
3张树庚
4华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
5张奇智
6林金涛
7UBS AG
8薛小华
9陈蓓文
10济南历城控股产业投资集团有限公司
11济南君跃国际贸易有限公司
12周海虹
13济南国惠盛鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）
本次认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规的相关规定及发行人董事会、股东大会关于本次发行的相关决议，发送的《认购邀请书》真实、准确、完整地告知了询价对象关于本次发行对象选择、认购价格确定、数量分配的具体规则和时间安排信息。本次发行的询价对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。

2、申请报价情况
在《认购邀请书》规定的时间内，2024年 3月 7日（T日）9:00-12:00，在发行人律师的见证下，本次发行共收到 17份申购报价单，所有申购对象均按照《《认购邀请书》的要求提交了文件。经发行人、主承销商与发行人律师的共同核查，17名申购对象均已向主承销商提供了无关联关系承诺，且均已在民生证券处完成了投资者适当性评估并符合民生证券投资者适当性管理的要求，其中涉及私募投资基金的已全部完成备案，上述 17名申购对象中有 5名属于证券投资基金管理公司，无需缴纳申购保证金，另外 12名申购对象均已按时足额缴纳了申购保证金。上述 17名申购对象均为有效报价投资者。

本次发行有效申购价格区间为 12.34元/股～16.03元/股，有效申购金额为78,340万元。民生证券与发行人对有效《申购报价单》进行了簿记建档。截至2024年 3月 7日中午 12:00，上述 17名申购对象缴纳了 12笔申购保证金，共计3,600万元，除证券投资基金以外的投资者已按照《认购邀请书》的要求缴纳了保证金。未获配投资者的保证金均已按约定原路退回。

投资者的各档申购报价情况如下：

序号发行对象申购价格 （元/股）申购金额 （万元）是否缴纳 保证金是否 有效 报价
1林金涛14.331,500是是
　　12.341,600　　
2　12.901,510是是
　成都立华投资有限公司-立华定增重阳 私募证券投资基金12.651,600　　
　　12.351,600　　
3薛小华15.831,600是是
　　15.532,000　　
　　14.533,000　　
4中庚基金管理有限公司12.457,500无需缴纳是
5华夏基金管理有限公司15.661,500无需缴纳是
6UBS AG15.803,600是是
　　13.857,100　　
7张奇智16.032,000是是
　　14.243,000　　
　　12.405,000　　
8上海临彤私募基金管理有限公司-临彤 睿进中期策略 1号私募证券投资基金14.881,500是是
9华泰资产管理有限公司-华泰资管-工商 银行-华泰资产稳赢增长回报资产管理 产品14.781,500是是
10华泰资产管理有限公司-华泰资管-农业 银行-华泰资产宏利价值成长资产管理 产品14.781,500是是
11华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票 专项型养老产品-中国农业银行股份有 限公司14.781,500是是
12国泰君安证券股份有限公司14.626,000是是
13陈蓓文13.792,000是是
　　12.992,300　　
　　12.592,500　　
14兴证全球基金管理有限公司15.001,850无需缴纳是
　　14.502,620　　
15财通基金管理有限公司15.335,720无需缴纳是
　　14.829,590　　
　　13.9614,320　　
16济南国惠盛鲁股权投资基金合伙企业 （有限合伙）14.811,500是是
　　13.881,500　　
17诺德基金管理有限公司15.892,040无需缴纳是
　　15.299,250　　
　　14.4918,100　　
3、最终获配情况
依据投资者填写的《申购报价单》，并根据《发行方案》《认购邀请书》中关于认购对象和认购价格的确认原则，发行人、主承销商按照认购价格优先、认购金额优先及收到《申购报价单》时间优先的原则，确定本次发行价格为14.49元/股，发行股数 34,851,621股，募集资金总额 504,999,988.29元。

本次发行对象最终确定为 13家，发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：

序 号发行对象获配股数 （股）获配金额 （元）锁定期 （月）
1张奇智1,380,26219,999,996.386
2UBS AG2,484,47235,999,999.286
3华夏基金管理有限公司1,035,19614,999,990.046
4上海临彤私募基金管理有限公司-临彤睿进 中期策略 1号私募证券投资基金1,035,19614,999,990.046
5财通基金管理有限公司6,618,35795,899,992.936
6济南国惠盛鲁股权投资基金合伙企业（有 限合伙）1,035,19614,999,990.046
7华泰资产管理有限公司-华泰资管-工商银 行-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品1,035,19614,999,990.046
8华泰资产管理有限公司-华泰资管-农业银 行-华泰资产宏利价值成长资产管理产品1,035,19614,999,990.046
9华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项 型养老金产品-中国农业银行股份有限公司1,035,19614,999,990.046
10国泰君安证券股份有限公司4,140,78659,999,989.146
11薛小华2,070,39329,999,994.576
12兴证全球基金管理有限公司1,808,14326,199,992.076
13诺德基金管理有限公司10,138,032146,900,083.686
合计34,851,621504,999,988.29-　
（ 四）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。

（ 五）发行数量
本次向特定对象发行股票数量为 34,851,621股。

（ 六）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2023年 3月 5日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%，即 12.34元/股。本次发行底价为 12.34元/股。

根据投资者认购情况，本次发行的发行价格最终确定为 14.49元/股，发行价格与发行期首日前二十个交易日均价的比率为 93.97%，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的 80%。

（ 七）募集资金总额及发行费用
本次向特定对象发行的募集资金总额为人民币 504,999,988.29元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 13,569,859.97元，实际募集资金净额为人民币491,430,128.32元。

本次向特定对象发行股票不含税发行费用明细如下：

费用类别不含税金额（元）
承销及保荐费11,433,962.26
律师费1,399,999.96
审计验资费471,698.11
用于本次发行的新股登记费及材料制作费144,199.64
印花税120,000.00
合计13,569,859.97
（ 八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
根据发行人本次发行方案，本次向特定对象发行股份拟募集资金总额为不超过 50,500万元。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024年 3月 18日出具的《验证报告》（大华验字[2024]000016号），截至 2024年 3月 13日止，主承销商民生证券指定的收款银行已收到本次向特定对象发行股票申购资金人民币504,999,988.29元。

2024年 3月 14日，民生证券在扣除保荐费承销费后向发行人指定账户划转了认购股款。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024年 3月 18日出具的《验资报告》（大华验字[2024]000017号），截至 2024年 3月 14日止，发行人本次向特定对象发行实际已发行人民币普通股 34,851,621股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为人民币 14.49元/股，实际募集资金总额为人民币 504,999,988.29元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 13,569,859.97元，发行人实际募集资金净额为人民币 491,430,128.32元，其中，增加股本 34,851,621元，增加资本公积 456,578,507.32元。

（ 九）募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署募集资金三方监管协议。

（ 十）新增股份登记托管情况
2024年 3月 21日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（ 十一）发行对象认购股份情况
发行对象及其获配股数、金额的具体情况如下：

序号发行对象获配股数（股）获配金额（元）
1张奇智1,380,26219,999,996.38
2UBS AG2,484,47235,999,999.28
3华夏基金管理有限公司1,035,19614,999,990.04
4上海临彤私募基金管理有限公司-临彤 睿进中期策略 1号私募证券投资基金1,035,19614,999,990.04
5财通基金管理有限公司6,618,35795,899,992.93
6济南国惠盛鲁股权投资基金合伙企业 （有限合伙）1,035,19614,999,990.04
7华泰资产管理有限公司-华泰资管-工 商银行-华泰资产稳赢增长回报资产管 理产品1,035,19614,999,990.04
8华泰资产管理有限公司-华泰资管-农 业银行-华泰资产宏利价值成长资产管 理产品1,035,19614,999,990.04
9华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票 专项型养老金产品-中国农业银行股份 有限公司1,035,19614,999,990.04
10国泰君安证券股份有限公司4,140,78659,999,989.14
11薛小华2,070,39329,999,994.57
12兴证全球基金管理有限公司1,808,14326,199,992.07
诺德基金管理有限公司
13 10,138,032 146,900,083.68

合计34,851,621504,999,988.29
以上获配的 13家投资者及所管理的产品均非发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。

上述发行对象与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，发行人将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

发行对象的基本情况如下：
1、张奇智

姓名张奇智
类型自然人投资者
身份证件号码3625261983********
住所上海市徐汇区******
获配股数（股）1,380,262
限售期6个月
2、UBS AG

企业名称UBS AG
企业类型合格境外机构投资者
注册地址Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich,Switzerland,and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel,Switzerland
注册资本385,840,847瑞士法郎
法定代表人房东明
统一社会信用代码QF2003EUS001
经营范围境内证券投资
获配股数（股）2,484,472
限售期6个月
3、华夏基金管理有限公司

企业名称华夏基金管理有限公司
企业类型有限责任公司（中外合资）
注册地址北京市顺义区安庆大街甲 3号院
注册资本23,800万元人民币
法定代表人张佑君
统一社会信用代码911100006336940653
经营范围（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从 事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业 务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法 须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。）
获配股数（股）1,035,196
限售期6个月
4、上海临彤私募基金管理有限公司-临彤睿进中期策略 1号私募证券投资基金

企业名称上海临彤私募基金管理有限公司
企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211号 302部位 368室
注册资本3,000万元人民币
法定代表人毛怀营
统一社会信用代码91310000MA1K32RG1D
经营范围一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基 金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配股数（股）1,035,196
限售期6个月
5、财通基金管理有限公司

企业名称财通基金管理有限公司
企业类型其他有限责任公司
注册地址上海市虹口区吴淞路 619号 505室
注册资本20,000万元人民币
法定代表人吴林惠
统一社会信用代码91310000577433812A
经营范围基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证
　监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）
获配股数（股）6,618,357
限售期6个月
6、济南国惠盛鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称济南国惠盛鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型有限合伙企业
注册地址山东省济南市高新区经十路 7000号汉峪金融商务中心四区5号 楼 405室
注册资本120,100万元人民币
执行事务合伙人山东国惠基金管理有限公司（委派代表：李正琰）
统一社会信用代码91370100MA3P2AFD5L
经营范围从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的 投资以及相关咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事向 公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配股数（股）1,035,196
限售期6个月
7、华泰资产管理有限公司-华泰资管-工商银行-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品

企业名称华泰资产管理有限公司
企业类型其他有限责任公司
注册地址中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101号 8F和 7F701单元
注册资本60,060万元人民币
法定代表人赵明浩
统一社会信用代码91310000770945342F
经营范围管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理 业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业 务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动）
获配股数（股）1,035,196
限售期6个月
8、华泰资产管理有限公司-华泰资管-农业银行-华泰资产宏利价值成长资产管理产品

企业名称华泰资产管理有限公司
企业类型其他有限责任公司
注册地址中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101号 8F和 7F701单元
注册资本60,060万元人民币
法定代表人赵明浩
统一社会信用代码91310000770945342F
经营范围管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理 业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业 务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动）
获配股数（股）1,035,196
限售期6个月
9、华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司

企业名称华泰资产管理有限公司
企业类型其他有限责任公司
注册地址中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101号 8F和 7F701单元
注册资本60,060万元人民币
法定代表人赵明浩
统一社会信用代码91310000770945342F
经营范围管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理 业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业 务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动）
获配股数（股）1,035,196
限售期6个月
10、国泰君安证券股份有限公司

企业名称国泰君安证券股份有限公司
企业类型其他股份有限公司（上市）
注册地址中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
注册资本890,461.0816万元人民币
法定代表人朱健
统一社会信用代码9131000063159284XQ
经营范围许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提 供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准）一般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准
　的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配股数（股）4,140,786
限售期6个月
11、薛小华

姓名薛小华
类型自然人投资者
身份证件号码3201021970******
住所南京市白下区******
获配股数（股）2,070,393
限售期6个月
12、兴证全球基金管理有限公司

企业名称兴证全球基金管理有限公司
企业类型有限责任公司（中外合资）
注册地址上海市金陵东路 368号
注册资本15,000万元人民币
法定代表人杨华辉
统一社会信用代码913100007550077618
经营范围基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证 监会许可的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）
获配股数（股）1,808,143
限售期6个月
13、诺德基金管理有限公司

企业名称诺德基金管理有限公司
企业类型其他有限责任公司
注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号 18层
注册资本10,000万元人民币
法定代表人潘福祥
统一社会信用代码91310000717866186P
经营范围（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资 基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配股数（股）10,138,032
限售期6个月
（ 十二）发行对象资金来源核查
主承销商查阅了发行对象与发行人签署的《认购合同》以及发行对象出具的《承诺函》，对发行对象的认购资金来源进行了核查。

发行对象承诺本次发行的申购对象中不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。

申购保证金来源符合有关法律法规及中国证监会的有关规定，且补缴的认购款项的来源符合相关法律法规及中国证监会相关规定。

经核查，发行对象具备履行本次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。

（ 十三）保荐人关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的结论意见
公司本次发行的保荐人（主承销商）民生证券关于本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见为：
1、中孚信息本次发行经过了必要的批准和授权，获得了发行人董事会、股东大会批准及中国证监会同意注册批复的要求。

2、本次发行启动前，主承销商于 2024年 3月 4日向深圳证券交易所报送了启动发行相关文件，即发行人及相关中介机构的不存在影响启动发行的重大事项承诺函。

3、本次发行通过询价方式最终确定的发行价格，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和《认购邀请书》等申购文件的有关规定。所确定的发行对象符合中孚信息股份有限公司关于本次发行相关决议规定的条件，符合中国证监会的相关要求。本次发行股票的发行过程、定价过程及认购对象符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规规定，并且符合《中孚信息股份有限公司向特定对象发行股票的发行与承销方案》的相关要求，本次发行的4、中孚信息股份有限公司本次发行股票的全部过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。

5、本次发行股票符合《证券法》《公司法》《证券发行与承销管理办法》、《《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货投资者适当性管理办法》以及《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等法律法规的有关规定。

（ 十四）发行人律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人律师北京海润天睿律师事务所关于本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见为：
本次发行获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了深交所上市委员会的审核通过和中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序；本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定；本次发行的认购对象符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

三、本次新增股份上市情况
（ 一）新增股份上市批准情况
2024年 3月 21日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（ 二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
新增股份的证券简称为：中孚信息；证券代码为：300659；上市地点为：深圳证券交易所。

（ 三）新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为 2024年 4月 2日。

（ 四）新增股份的限售安排
发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束新股上市之日起锁定 6个月。自 2024年 4月 2日起开始计算。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

四、本次股份变动情况及影响
（ 一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2024年 3月 8日，公司股本总额为 225,540,757股。公司前十名股东持股数量和比例如下：

序 号股东名称股东性质持股数量 （股）持股比例限售股股 数（股）
1魏东晓境内自然人57,253,10125.38%42,939,826
2陈志江境内自然人31,619,42814.02%23,714,571
3厦门中孚普益投资合伙 企业（有限合伙）境内一般法人6,845,6263.04%-
4中孚信息股份有限公司 －2022年员工持股计划基金、理财产 品等4,103,2001.82%-
5孙强境内自然人4,071,4081.81%3,053,556
6香港中央结算有限公司境外法人2,756,0911.22%-
7交通银行股份有限公司 －汇丰晋信核心成长混 合型证券投资基金基金、理财产 品等2,754,3711.22%-
8招商银行股份有限公司 －汇丰晋信研究精选混 合型证券投资基金基金、理财产 品等2,721,6401.21%-
9万海山境内自然人2,030,6540.90%-
10魏冬青境内自然人1,080,0000.48%-
合计　115,235,51951.09%69,707,953　
（ 二）本次发行后公司前十名股东情况 （未完）
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