[年报]超声电子(000823):2023年年度报告
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时间：2024年03月27日 23:30:59 中财网 |
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原标题:超声电子:2023年年度报告
广东汕头超声电子股份有限公司
2023年年度报告
2024-004 【2024年3月】
2023年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人莫翊斌、主管会计工作负责人林敏及会计机构负责人（会计主管人员）张晓琼声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测及承诺之间的差异。
公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................. 10 第四节 公司治理 ......................................................... 31 第五节 环境和社会责任.................................................... 47 第六节 重要事项 ......................................................... 52 第七节 股份变动及股东情况 ................................................ 70 第八节 优先股相关情况.................................................... 76 第九节 债券相关情况 ..................................................... 77 第十节 财务报告 ......................................................... 80
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 超声电子、公司 | 指 | 广东汕头超声电子股份有限公司 | | 控股股东、超声集团 | 指 | 汕头超声电子（集团）有限公司 | | 董事会 | 指 | 广东汕头超声电子股份有限公司董事
会 | | 监事会 | 指 | 广东汕头超声电子股份有限公司监事
会 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《广东汕头超声电子股份有限公司章
程》 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 报告期 | 指 | 2023年1月1日-2023年12月31日 | | PCB | 指 | 印制线路板 | | HDI | 指 | 高密度互连技术的印制线路板 | | LCD | 指 | 液晶显示器 | | LCM | 指 | 液晶显示器模组、模块 | | CTP | 指 | 电容式触摸屏 | | CCL | 指 | 覆铜板 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 超声电子 | 股票代码 | 000823 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 广东汕头超声电子股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 超声电子 | | | | 公司的外文名称（如有） | GUANGDONG GOWORLD CO., LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | GOWORLD | | | | 公司的法定代表人 | 莫翊斌 | | | | 注册地址 | 广东省汕头市龙湖区龙江路12号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 515065 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 广东省汕头市龙湖区龙江路12号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 515065 | | | | 公司网址 | http://www.gd-goworld.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所 http://www.szse.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 914405002311310326 | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市钱江新城钱江路1366号华润大厦B座 | | 签字会计师姓名 | 禤文欣、翁祖桂 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | | 营业收入（元） | 5,457,355,570.10 | 6,672,882,674.89 | -18.22% | 6,731,163,635.34 | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | 195,990,910.99 | 416,790,207.84 | -52.98% | 375,699,689.73 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | 190,934,156.07 | 412,411,693.26 | -53.70% | 368,356,872.85 | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | 665,306,775.26 | 842,243,053.69 | -21.01% | 601,428,574.06 | | 基本每股收益（元/
股） | 0.3650 | 0.7762 | -52.98% | 0.6997 | | 稀释每股收益（元/
股） | 0.3650 | 0.7516 | -51.44% | 0.6823 | | 加权平均净资产收益
率 | 4.31% | 9.64% | -5.33% | 0.09% | | | 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | | 总资产（元） | 8,446,040,819.87 | 8,585,359,470.53 | -1.62% | 8,330,347,916.19 | | 归属于上市公司股东
的净资产（元） | 4,611,426,517.45 | 4,485,069,955.98 | 2.82% | 4,159,873,479.02 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 1,270,281,825.87 | 1,353,229,493.59 | 1,449,240,591.39 | 1,384,603,659.25 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | 14,715,672.25 | 53,557,423.51 | 61,738,608.91 | 65,979,206.32 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | 12,124,154.64 | 53,022,162.33 | 59,609,857.40 | 66,177,981.70 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 200,115,606.92 | 169,468,753.69 | 231,391,815.14 | 64,330,599.51 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损
益（包括已计提资产
减值准备的冲销部
分） | -5,606,957.08 | -4,782,231.60 | -3,251,382.95 | | | 计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按
照确定的标准享有、
对公司损益产生持续
影响的政府补助除
外） | 12,467,630.30 | 10,091,804.32 | 13,874,279.70 | | | 除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，非金融企
业持有金融资产和金
融负债产生的公允价
值变动损益以及处置
金融资产和金融负债
产生的损益 | -2,117,443.99 | | 50,510.28 | | | 除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 | 736,162.41 | -867,204.78 | -2,683,573.00 | | | 减：所得税影响额 | 794,055.10 | 598,051.53 | 937,344.29 | | | 少数股东权益影
响额（税后） | -371,418.38 | -534,198.17 | -290,327.14 | | | 合计 | 5,056,754.92 | 4,378,514.58 | 7,342,816.88 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
(1)公司各业务所处的行业情况
印制板业务：公司印制线路板产品所处 PCB 行业发展较为成熟，行业需求受宏观经济、下游市场景气度等因素影响，行业应用领域广泛，产品覆盖面广，故生产商众多，行业较为分散，市场集中度不高，市场竞争充分。目前，全球印制电路板制造企业主要分布在中国大陆、台湾地区、日本、韩国、欧洲、美国等区域。从产值地区分布看，PCB 产业重心已在亚洲地区，中国 PCB 产值占全球 50%以上，中国已成为全球最大的 PCB 生产基地。随着行业研发的深入开展和技术的不断升级，PCB 产品逐步向高密度、小孔径、大容量、轻薄化的方向发展，产品高端化需求不断提升，市场需求将进一步向具有产能及技术优势的厂商集中，行业集中度持续提升。
液晶显示器及触摸屏业务：公司液晶显示及触控产品所处行业技术更新快，下游应用领域日趋广泛，如移动互联领域、车载及工控领域、智能家居、智能制造等，这些领域主要受终端市场需求影响呈现周期性变化，并与国家整体宏观经济形势有一定的相关性。目前，全球液晶显示产业主要集中在日本、韩国、中国台湾和中国大陆。在国家产业政策的推动下，触控显示器件生产及相关精加工服务的技术水平不断发展成熟。中国大陆低成本、良好的投资环境以及长期的技术人才储备等方面的优势，吸引了一批国际知名触控显示企业转向中国大陆市场投资生产，形成了以京津、长三角以及珠三角地区为中心的国内重要的触控显示生产基地，为触控显示器件的生产和发展创造了有利条件。
覆铜板业务：公司覆铜板产品所处行业维持大者恒大的格局，龙头企业占据较大份额，集中度较高，国内PCB产业持续扩大将带动国内覆铜板企业快速成长。
超声电子仪器业务：公司超声仪器产品所处细分行业为无损检测行业，随着高铁不断延伸、城市轨道不断开展、电力装机不断增加、石化管道不断延伸，国家对产品质量、工程安全要求越来越高，作为检测手段之一的无损检测行业更加受到重视，行业在未来几年将保持持续发展态势。
(2)公司所处的行业地位
公司是中国电子电路行业协会名誉理事长单位及中国光学光电子行业协会液晶分会常务理事单位，长期入围全球PCB百强企业、中国电子元件百强企业的排序。
2023 年，公司属下汕头超声印制板公司及汕头超声覆铜板科技有限公司均进入中国电子信息行业联合会、中国电子电路行业协会联合发布的“第二十二届(2022)中国电子电路行业主要企业榜单”。
二、报告期内公司从事的主要业务
（1）公司的主要产品及应用领域
本公司主要从事印制线路板、液晶显示器及触摸屏、覆铜板及半固化片、超声电子仪器的研制、生产和销售。印制线路板是电子产品的基础元器件，广泛应用于通讯、汽车电子、雷达、工业自动化、医疗器械及其他高新科技产品领域，是现代电子信息产品中不可缺少的电子元器件；液晶显示器及触摸屏产品应用于智能手机、车载显示、智能家居、平板电脑、工业控制、消费类电子产品等领域；覆铜板是印制线路板的专用制造基材；超声涡流、电磁超声测厚仪器、电动双轨探伤仪、自动探伤系统，广泛应用于石化设备、运输管道、轨道设施、航空航天设备、电力设施等领域的无损伤检测、定位、评估和诊断。
（2）公司的经营模式
公司以“以销定产”方式为主，主要采取直接销售模式，并根据以往营销经验针对不同类型的客户和不同类型的需求制定相应的营销策略和措施。
（3）公司产品市场地位及竞争情况
印制板业务：公司拥有国际先进的印制板制造设备、雄厚的技术力量、先进的管理机制和良好的市场网络，以及时、准确、高效的理念为客户和合作伙伴提供优质的产品和服务；公司已掌握高频高速印制线路板技术、任意层互连印制板技术、汽车微波雷达印制板技术等核心技术；具备不同的印制板生产线，可接单跨度大，产能覆盖 HDI（含类载板）、任意层互连、高密度多层板以及快板等业务，公司在行业的竞争力强。
显示器业务：在触摸屏领域，公司长期积累了深厚的技术储备，具有强大的技术研发能力、完整的供应链、先进的生产技术和稳定的质量体系，能为客户提供客制化整体设计方案，满足客户多样化、个性化需求，在国内车载市场及海外市场具有良好的品牌形象和技术声誉，拥有长期、稳定、优质的客户群。在显示屏领域，公司长期定位于高质量、高可靠性产品市场，为客户提供中大尺寸工控、车载 TFT配套服务，具有完善的质量体系及稳定的交付能力，产品技术水平和质量处于国内领先水平。
覆铜板业务：公司覆铜板产品结构以中高 Tg和无卤素产品为主，拥有稳定的客户资源及良好的销售渠道，高新技术产业化应用能力强，具备持续创新能力，品牌效应显著，客户认可度高。
超声电子仪器业务：随着国内从事超声探伤仪研制企业不断增加，市场竞争日益激烈。
公司在无损检测行业深耕多年，产品具有高可靠性、高稳定性特点，产品应用范围及覆盖用户群广泛，在行业内具有很高的知名度，产品深受客户的认可和信赖。
三、核心竞争力分析
公司长期深耕于印制线路板、液晶显示器及触摸屏、覆铜板及半固化片、超声电子仪器等四大产品领域，始终坚持以市场需求为导向，以科技创新为驱动力，以产品质量为根本，以客户服务为保障，不断增强自身的核心竞争力。所构筑形成的核心竞争优势主要体现在以下几个方面：
1、坚持技术创新，不断为企业发展注入新动能
公司始终坚持以科技创新为发展驱动力，以公司的省级重点工程技术研究中心、省级企业技术中心以及国家级博士后科研工作站为主体持续开展全员创新活动，拥有国务院特殊津贴专家、广东省“特支计划”科技创新领军人才、广东省“扬帆计划”培养高层次人才、全国劳动模范等一批高精尖技术人才组成的核心研发团队，自主创新研发实力不断增强。连年来，公司已研发掌握了多项行业领先的核心技术，累计获得专利授权 579 项（其中发明专利授权 153 项），被评列为国家级创新型企业，属下共有5 家企业被认定为国家级高新技术企业；公司技术水平长期保持国际先进、国内领先的行业地位。
报告期内，公司继续深入开展新产品、新工艺、新材料等技术研究开发活动116项，并有 61 项完成研发并投入生产应用，22 项突破关键技术并部分应用于企业生产过程；获得专利授权 50 项（其中：发明专利 16 项、实用新型 34 项）；并有 1 项专利获评第二十四届国家专利优秀奖；1 个项目列入“2023 年广东省科技创新战略专项市县科技创新支撑（大专项+任务清单）项目”；公司属下的汕头超声印制板公司、汕头超声印制板（二厂）有限公司、汕头超声显示器技术有限公司通过重新认定继续被认定为国家级高新技术企业。
公司获评为 2023 年广东 500 强企业。雄厚的创新研发能力，为企业发展注入源源不断的动力。
2、优秀的品质管理，造就行业领先品牌
在质量管理方面，公司秉承稳妥扎实的一贯风格，通过深入推行卓越绩效、5S、6σ、TQM、TPM、APQP、IE 管理等先进管理方法，不断强化提升全员质量意识，有效地构筑出事前预防、事中监测、事后检验的严密的质量控制体系，形成质量管控优势。目前公司已获ISO9001 认证、ISO14001 认证、IATF16949 认证、美国 UL 认证、QC080000 认证等。优秀的品质管理，既显著地降低了企业的生产经营成本，又树立了企业良好的品牌形象，提高了市场对企业及产品的识别度、认知度和信赖度。公司长期入围全球 PCB 百强企业、中国电子元件百强企业的排序，“GOWORLD”牌、“CCTC”牌、“SLCD”牌、“汕头牌”在行业中享有高知名度，深受同行和客户认可。
3、完善客服体系，培育优质客户群
公司坚持践行“客户满意、员工满意、投资者满意、社会满意”的企业服务宗旨，将“客户满意”列为公司首要的服务目标，采取强化内部管理和外部联络两手并举的措施，不断打造提升自身的客户服务能力。在内部管理方面，公司通过持续强化研发部门、制造部门、品质部门、采购部门与市场部门的协调联动机制，不断加快公司整体的市场响应速度，提高产品的技术和品质水平。在外部联络方面，公司则不断完善国内外销售服务网点的建设，在美国、欧洲、日本等国家和地区均设有办事处，建成了较为完善的销售服务网点，不断提升为客户服务的便利性；并与国内外众多知名终端厂商建立了长期、稳定、互信、共赢的合作关系，公司多次获得国内外客户授予的最佳技术支持奖、最佳供应商、优秀合作伙伴等荣誉。及时、准确、高效的客户服务体系为公司建立长期、优质、稳定的客户群奠定了坚实的基础。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，伴随着新型工业化的热潮，我国经济总体呈现稳中向上、回升向好的态势。
在当前数字经济时代背景下，随着新型显示、计算中心、人工智能、新能源及智能网联汽车等重点领域的快速普及，产品技术创新和迭代速度不断加快，为印制板、触控显示、覆铜板等行业的发展带来新的机遇。但由于受到全球产业链调整、地域政治冲突等宏观环境的影响，下游行业需求进一步承压，在行业库存去化、竞争格局加速演变的影响下，公司各业务面临着诸多挑战。对此，公司顺应国内外产业升级发展趋势积极地调整市场策略，不断开拓产品应用新领域，依托雄厚的技术积累持续深化与客户的战略合作。另一方面，公司致力于新技术、新产品的研发工作，以创新技术赋能产品，优化产品结构，积极推进产业布局升级，持续提高产品交付能力，以此满足客户对高端产品的需求及一体化配套服务，进而增强战略客户的黏性。与此同时，公司启动数字化工厂建设工作，持续深化对生产、采购、运营等各环节系统化、精细化管理，通过资源整合、价格传导等手段驱动内部实现提能、降本、增效，进一步夯实公司核心竞争力。报告期内，公司工作取得成效，有效降低了行业景气下行的负面影响，但因行业库存去化，市场需求下降，致使公司订单不足，加上控股子公司汕头超声印制板（三厂）有限公司产能处于爬坡期，且产品结构不及预期，经营出现大幅亏损，导致公司整体营收、盈利均出现下滑。2023年全年公司实现营业收入545,735.56万元，归属于母公司的净利润19,599.09万元，同比分别下降18.22%和52.98%。
报告期内，公司实现营业收入545,735.56万元，比上年度同期减少18.22%，主要原因系外部需求疲软，订单不足。
报告期内，公司营业成本为446,394.48万元，比上年度同期减少16.73%，主要原因营业收入减少。
报告期内，销售费用为13,956.58万元，比上年度同期减少7.10%，主要系业务费和包装费等项目减少。
报告期内，管理费用为27,899.83万元，比上年度同期减少18.54%，主要系人工成本和物料消耗等费用减少。
报告期内，研发费用为27,081.26万元，比上年度同期减少1.07%，主要原因系研发项目有变化。
报告期内，财务费用为1,319.67万元，比上年度同期增加138.91%，主要为本年汇兑收益大幅减少。
报告期内，经营活动产生的现金流量净额为66,530.68万元，比上年度同期减少21.01%，主要原因系营业收入减少。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比
重 | 金额 | 占营业收入比
重 | | | 营业收入合计 | 5,457,355,570.10 | 100% | 6,672,882,674.89 | 100% | -18.22% | | 分行业 | | | | | | | 电子元器件制造业(主
营收入) | 5,400,835,220.38 | 98.96% | 6,621,132,653.92 | 99.22% | -18.43% | | 电子元器件制造业(其
他收入) | 56,520,349.72 | 1.04% | 51,750,020.97 | 0.78% | 9.22% | | 分产品 | | | | | | | 印制线路板 | 2,552,441,377.39 | 46.77% | 2,962,004,615.69 | 44.39% | -13.83% | | 液晶显示器 | 1,746,531,424.00 | 32.00% | 2,165,545,719.00 | 32.45% | -19.35% | | 覆铜板 | 906,469,037.16 | 16.61% | 1,315,345,795.74 | 19.71% | -31.09% | | 超声电子仪器及其他 | 251,913,731.55 | 4.62% | 229,986,544.46 | 3.45% | 9.53% | | 分地区 | | | | | | | 国内收入 | 2,768,566,480.22 | 50.73% | 3,498,128,662.44 | 52.42% | -20.86% | | 国外收入(含港澳) | 2,688,789,089.88 | 49.27% | 3,174,754,012.45 | 47.58% | -15.31% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 5,457,355,570.10 | 100.00% | 6,672,882,674.89 | 100.00% | -18.22% |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 电子元器件制 | 5,400,835,22 | 4,451,451,70 | 17.58% | -18.43% | -16.73% | -1.68% | | 造业(主营业
务) | 0.38 | 7.24 | | | | | | 分产品 | | | | | | | | 印制线路板 | 2,552,441,37
7.39 | 2,072,500,20
6.30 | 18.80% | -13.83% | -11.01% | -2.57% | | 液晶显示器 | 1,746,531,42
4.00 | 1,445,892,78
7.21 | 17.21% | -19.35% | -18.92% | -0.45% | | 覆铜板 | 906,469,037.
16 | 824,967,387.
24 | 8.99% | -31.09% | -27.20% | -4.86% | | 分地区 | | | | | | | | 国内主营业务 | 2,712,046,13
0.50 | 2,281,343,48
0.17 | 15.88% | -21.31% | -17.85% | -3.54% | | 国外主营业务
（含港澳） | 2,688,789,08
9.88 | 2,170,108,22
7.07 | 19.29% | -15.31% | -15.51% | 0.19% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 5,400,835,22
0.38 | 4,451,451,70
7.24 | 17.58% | -18.43% | -16.73% | -1.68% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | 印制线路板 | 销售量 | 平方米 | 913,915.35 | 901,496.60 | 1.38% | | | 生产量 | 平方米 | 932,325.97 | 883,254.35 | 5.56% | | | 库存量 | 平方米 | 102,359.92 | 95,788.13 | 6.86% | | 液晶显示屏 | 销售量 | 平方米 | 161,058.12 | 177,508.97 | -9.27% | | | 生产量 | 平方米 | 531,384.78 | 608,737.35 | -12.71% | | | 库存量 | 平方米 | 2,438.69 | 4,776.31 | -48.94% | | 液晶显示模块 | 销售量 | 套 | 31,732,076 | 37,679,234 | -15.78% | | | 生产量 | 套 | 30,370,683 | 38,147,138 | -20.39% | | | 库存量 | 套 | 1,858,771 | 3,175,184 | -41.46% | | 覆铜板 | 销售量 | 张 | 6,567,895 | 7,391,890 | -11.15% | | | 生产量 | 张 | 6,659,802 | 7,409,790 | -10.12% | | | 库存量 | 张 | 636,606 | 552,115 | 15.30% | | 半固化片 | 销售量 | 卷 | 124,324 | 138,119 | -9.99% | | | 生产量 | 卷 | 124,493 | 137,737 | -9.62% | | | 库存量 | 卷 | 5,157 | 5,119 | 0.74% | | 超声探伤仪 | 销售量 | 台 | 2,055 | 2,230 | -7.85% | | | 生产量 | 台 | 2,049 | 2,348 | -12.73% | | | 库存量 | 台 | 539 | 575 | -6.26% | | 超声探头 | 销售量 | 只 | 83,753 | 76,577 | 9.37% | | | 生产量 | 只 | 87,351 | 85,809 | 1.80% | | | 库存量 | 只 | 18,472 | 23,184 | -20.32% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
?适用 □不适用
液晶显示屏、液晶显示模块库存量同比变动30%以上的原因是2023年度订单减少，库存量相应减少。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 电子元器件制
造业 | 主营业务成本 | 4,451,451,70
7.24 | 99.72% | 5,345,587,24
9.04 | 99.72% | -16.73% | | 电子元器件制
造业 | 其他业务成本 | 12,493,119.9
2 | 0.28% | 15,190,247.9
2 | 0.28% | -17.76% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 印制线路板 | 营业成本 | 2,072,500,20
6.30 | 46.43% | 2,328,923,12
0.46 | 43.44% | -11.01% | | 液晶显示器 | 营业成本 | 1,445,892,78
7.21 | 32.39% | 1,783,211,72
9.40 | 33.26% | -18.92% | | 覆铜板 | 营业成本 | 824,967,387.
24 | 18.48% | 1,133,175,30
5.92 | 21.14% | -27.20% | | 超声电子仪器
及其他 | 营业成本 | 120,584,446.
41 | 2.70% | 115,467,341.
18 | 2.15% | 4.43% |
说明
| 主营业务成本构成分析 | | | | | | 项目 | 2023年度 | | 2022年度 | | | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | | 直接材料 | 2,912,397,198.56 | 65.43% | 3,730,266,253.58 | 69.78% | | 职工薪酬 | 496,625,157.93 | 11.16% | 561,168,449.95 | 10.50% | | 制造费用 | 919,369,748.30 | 20.65% | 944,611,342.34 | 17.67% | | 贸易外购商品 | 67,538,813.42 | 1.52% | 57,538,983.22 | 1.08% | | 运输费用 | 55,520,789.02 | 1.25% | 52,002,219.95 | 0.97% | | 合计 | 4,451,451,707.24 | 100.00% | 5,345,587,249.04 | 100.00% |
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 ?否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 2,504,785,696.96 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 45.91% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 第一名 | 1,234,321,036.69 | 22.62% | | 2 | 第二名 | 728,382,696.93 | 13.35% | | 3 | 第三名 | 220,255,540.57 | 4.04% | | 4 | 第四名 | 184,305,721.14 | 3.38% | | 5 | 第五名 | 137,520,701.63 | 2.52% | | 合计 | -- | 2,504,785,696.96 | 45.91% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 648,447,833.84 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 21.27% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 第一名 | 208,738,638.73 | 6.85% | | 2 | 第二名 | 151,268,790.48 | 4.96% | | 3 | 第三名 | 106,288,936.57 | 3.49% | | 4 | 第四名 | 95,814,059.38 | 3.14% | | 5 | 第五名 | 86,337,408.68 | 2.83% | | 合计 | -- | 648,447,833.84 | 21.27% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 139,565,821.83 | 150,235,754.96 | -7.10% | | | 管理费用 | 278,998,348.11 | 342,492,323.30 | -18.54% | | | 财务费用 | 13,196,716.25 | -33,912,892.23 | 138.91% | 主要为本年汇兑收益
大幅减少。 | | 研发费用 | 270,812,600.63 | 273,747,510.58 | -1.07% | |
4、研发投入
?适用 □不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展
的影响 | | 高阶任意层互连印制
板产品的开发 | 研究开发高阶的任意
层互连印制板产品及
其生产制造技术。 | 已研制出样品，并开
展小试试验。 | 研究开发高阶任意层
互连印制板产品，并
开发适应其生产制造
的各项工艺技术、测
试方法等，实现任意
层互连印制板阶数的
突破与提升。 | 作为公司技术储备之
一，提升公司在印制
板业务的竞争力。 | | 高平整度HDI积层板
制作技术的研究 | 研究提升HDI板的平
整性水平，实现产品
技术升级。 | 已于2023年度完成。 | 研究分析图形设计、
叠层等各种因素对
HDI板平整度的影
响，进一步提升HDI
板的平整性水平，达
到翘曲度≤0.3%的技
术目标，实现产品技
术升级。 | 进一步提升公司HDI
产品的技术水平，增
强产品的市场竞争
力。 | | 电路板嵌铜工艺技术
的研究 | 研究开发针对薄板
（板厚≤0.65mm）的
嵌铜工艺技术，实现
嵌铜电路板薄板的生
产制造。 | 已于2023年度完成。 | 研究开发一种新的铜
块卡位技术，实现铜
块与电路板的良好平
整性，研究分析铜
块、树脂等材料的热
膨胀系数差异，提高
嵌铜电路板的热可靠
性，并实现嵌铜电路
板的批量生产。 | 丰富公司印制电路板
产品类型，进一步提
升接单能力，增强市
场竞争力。 | | 触控显示OC光刻胶国
产化替代的材料和成
套工艺研发及应用 | 研究开发国产OC光刻
胶材料及其成套工
艺，实现触控显示产
品OC光刻胶材料的国
产化替代。 | 已完成OC光刻胶材料
配方的设计和合成研
究，并试制触控显示
器件样品。 | 研究开发具有优良的
抗静电、成膜平坦性
及结合力等性能的国
产高性能OC光刻胶材
料，并研究解决采用
国产OC光刻胶制备的
触控显示产品性能问
题，产品总体性能达
到进口OC光刻胶材料
同等水平。 | 实现高性能OC光刻胶
材料的国产化替代，
提升供应链安全和自
主性，提高公司在触
控显示领域的竞争
力。 | | 烟熏黑第四代PG车载
触摸屏的研制 | 研究开发具有整面视
窗烟熏黑效果且具备
高可靠性的第四代PG
车载触摸屏产品。 | 已于2023年度完成。 | 研究开发具有整面视
窗烟熏黑效果，同时
具备优异光学性能的
新一代PG车载触摸
屏，产品达到一体黑
△E(SCE)＜1.1%，并
满足超宽工作温度范
围、耐高温高湿、耐
温度冲击等高可靠性
要求。 | 丰富公司车载触摸屏
的产品类型，提升该
业务的市场竞争力。 | | 重型机械操控用触控
显示模组研制 | 研究开发适用于重型
机械操控用的触控显
示模组产品。 | 已研制出样品，并开
展试生产验证及客户
试用与认证。 | 研究开发具有优异的
抗UV、抗电磁干扰、
抗振动等技术性能，
采用适合重型机械应
用的高强度结构设 | 拓展公司触控显示产
品的应用领域，提升
该业务的市场竞争
力。 | | | | | 计，并能够满足严苛
工作环境的高可靠
性、高性能触控显示
模组。 | | | 高导热高模量白色覆
铜板的研究开发 | 研究开发出具有高导
热高模量特性，且可
作为Mini-LED和
Micro-LED封装用的
白色覆铜板。 | 已于2023年度完成。 | 研究提升白色覆铜板
高导热性、低热膨胀
性等性能水平，开发
出满足Mini-LED和
Micro-LED封装等应
用场景的高性能要求
覆铜板，并实现可批
量生产。 | 丰富公司覆铜板产品
类型，提升覆铜板业
务的市场竞争力。 | | 低插入损耗无卤高速
类载板用覆铜板的研
究开发 | 研究开发出具有低传
输损耗、高可靠性、
无卤等特性，且可应
用于类载板制造的覆
铜板。 | 已研制出样品并已开
展中试生产验证。 | 研究采用双马来酰胺
和苯并噁嗪树脂体
系，开发出低插入损
耗无卤高速类载板用
覆铜板的树脂配方，
进一步研究提升产品
介电性能稳定性、厚
度均匀性等特性，并
实现可批量生产。 | 进一步提高公司高速
覆铜板的技术水平，
提升覆铜板业务的市
场竞争力。 | | 高频大振幅超声导波
高铁轨道损伤检测系
统开发及验证项目 | 研究开发高频探头及
高铁轨道损伤检测专
用探头，研究在高铁
轨道建立高频大振幅
压电式超声导波验证
系统并予以验证。 | 已完成探头及其工装
夹持装置的研制工
作，并已开展损伤评
估与定位成像应用研
究。 | 研究开发覆盖
20kHz～65MHz频段的
高频压电式探头及其
工艺技术体系，研制
出面向高铁轨道结构
的高频大振幅超声导
波检测装置以及轨道
专用检测车等，研究
高铁系统的轨道结构
损伤评估及定位成像
技术，实现成像点间
距小于1mm、探测损
伤最小可达1mm。 | 拓展公司在高频检测
应用领域的相关业
务，提升公司在铁路
钢轨检测的市场竞争
力。 | | CTS-PA32 32：128 便
携式相控阵超声检测
仪 | 研究开发一款具备
32:128通道的便携式
相控阵超声检测仪。 | 已于2023年度完成。 | 将自主研发达到国际
领先水平的3D全聚焦
超声成像检测技术应
用到相控阵超声检测
仪器，研究开发出一
款32:128通道且同时
具备全聚焦功能、
TOFD扫查功能、传统
相控阵和常规超声功
能的便携式相控阵超
声检测仪。 | 增强公司便携式相控
阵仪器的市场竞争
力，保持公司超声探
伤业务在国内的技术
领先优势。 |
公司研发人员情况
| | 2023年 | 2022年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 1,125 | 938 | 19.94% | | 研发人员数量占比 | 15.00% | 12.69% | 2.31% | | 研发人员学历结构 | | | | | 本科 | 630 | 626 | 0.64% | | 硕士 | 60 | 63 | -4.76% | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 167 | 135 | 23.70% | | 30~40岁 | 587 | 505 | 16.24% |
公司研发投入情况
| | 2023年 | 2022年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 271,113,790.63 | 273,990,045.58 | -1.05% | | 研发投入占营业收入比例 | 4.97% | 4.11% | 0.86% | | 研发投入资本化的金额
（元） | 301,190.00 | 177,855.00 | 69.35% | | 资本化研发投入占研发投入
的比例 | 0.11% | 0.06% | 0.05% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 ?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
?适用 □不适用
资本化金额同比增加12.33万元，主要是申请专利项目增加，因同期金额只有17.79万元，基数低，故呈现同期比率增
幅变动较大。
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 4,715,940,038.20 | 5,665,814,273.68 | -16.77% | | 经营活动现金流出小计 | 4,050,633,262.94 | 4,823,571,219.99 | -16.02% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 665,306,775.26 | 842,243,053.69 | -21.01% | | 投资活动现金流入小计 | 308,324,238.65 | 8,840,062.82 | 3,387.81% | | 投资活动现金流出小计 | 795,165,952.63 | 585,917,182.95 | 35.71% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -486,841,713.98 | -577,077,120.13 | 15.64% | | 筹资活动现金流入小计 | 547,067,252.81 | 918,755,767.97 | -40.46% | | 筹资活动现金流出小计 | 621,982,787.11 | 791,262,028.69 | -21.39% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,915,534.30 | 127,493,739.28 | -158.76% | | 现金及现金等价物净增加额 | 114,680,053.70 | 402,450,302.18 | -71.50% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用 □不适用
报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年度同期减少21.01%，主要原因系营业收入减少，回收货款减少。（未完）
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