[年报]冰轮环境(000811):2023年年度报告
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时间：2024年03月27日 23:35:28 中财网 |
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原标题:冰轮环境:2023年年度报告
冰轮环境技术股份有限公司
2023年年度报告
【2024年3月】
2023年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报
告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李增群、主管会计工作负责人吴利利及会计机构负
责人（会计主管人员）吴利利声明：保证本年度报告中财务报告的
真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影
响的重大风险，公司已在本报告第三节管理层讨论与分析公司未来
发展的展望中披露了公司面对的风险因素及采取的应对措施，敬请
查阅。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以
763,657,804股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元
（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................. 8 第四节 公司治理 ....................................................................... 23 第五节 环境和社会责任................................................................. 36 第六节 重要事项 ....................................................................... 39 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................ 44 第八节 优先股相关情况................................................................. 52 第九节 债券相关情况 ................................................................... 53 第十节 财务报告 ....................................................................... 54
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司，本公司 | 指 | 冰轮环境技术股份有限公司 | | 烟台市国资委 | 指 | 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 | | 冰轮集团 | 指 | 烟台冰轮集团有限公司 | | 冰轮控股 | 指 | 烟台冰轮控股有限公司 | | 冰轮投资 | 指 | 烟台冰轮投资有限公司 | | 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 | | 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年12月31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 冰轮环境 | 股票代码 | 000811 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 冰轮环境技术股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 冰轮环境 | | | | 公司的外文名称（如有） | Moon Environment Technology Co.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | MOON-TECH | | | | 公司的法定代表人 | 李增群 | | | | 注册地址 | 烟台市芝罘区冰轮路1号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 264002 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 2012年公司注册地址由烟台市芝罘区西山路80号变更为烟台市芝罘区冰轮路1号 | | | | 办公地址 | 烟台市芝罘区冰轮路1号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 264002 | | | | 公司网址 | http://www.moon-tech.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | http://www.szse.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 无变更 | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 2007年，公司第一大股东由烟台市国资委变更为冰轮集团。
2020年，公司第一大股东由冰轮集团变更为冰轮控股。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 上海市静安区威海路755号25层 | | 签字会计师姓名 | 徐茂、王庆宾 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | | 营业收入（元） | 7,496,316,164.42 | 6,101,671,875.20 | 22.86% | 5,383,476,247.99 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 654,607,917.34 | 425,815,717.06 | 53.73% | 300,845,683.64 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 565,636,273.94 | 375,859,228.32 | 50.49% | 237,064,620.40 | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 340,042,934.95 | 641,881,025.94 | -47.02% | 460,059,669.38 | | 基本每股收益（元/股） | 0.88 | 0.57 | 54.39% | 0.40 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.88 | 0.57 | 54.39% | 0.40 | | 加权平均净资产收益率 | 12.52% | 9.15% | 增加3.37%个百分点 | 6.55% | | | 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | | 总资产（元） | 11,398,970,196.21 | 10,892,160,172.72 | 4.65% | 9,863,853,598.40 | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,376,009,210.02 | 4,939,348,606.41 | 8.84% | 4,755,649,823.64 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 1,565,483,604.97 | 2,086,578,189.37 | 1,924,352,117.20 | 1,919,902,252.88 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 107,652,068.98 | 263,800,542.29 | 193,461,390.49 | 89,693,915.58 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | 97,988,306.56 | 250,995,024.37 | 184,230,970.89 | 32,421,972.12 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -498,959,469.09 | 202,680,288.76 | 241,063,651.14 | 395,258,464.14 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
冲销部分） | 34,832,377.05 | 844,814.67 | -1,511,560.04 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对
公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 26,314,910.15 | 41,070,312.16 | 41,246,883.84 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值
变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 37,254,956.39 | 22,425,491.59 | 41,137,070.15 | | | 债务重组损益 | -327,064.33 | -216,191.23 | -881,132.76 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 484,886.71 | — | — | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,061,887.06 | -1,543,992.97 | -1,503,432.53 | | | 前期核销坏账本期转回 | | 97,906.26 | 58,329.50 | | | 减：所得税影响额 | 15,748,226.53 | 9,300,025.64 | 12,875,591.17 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -4,097,916.90 | 3,421,826.10 | 1,889,503.75 | | | 合计 | 88,971,643.40 | 49,956,488.74 | 63,781,063.24 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司致力于在气温控制领域为客户提供系统解决方案，营造人工环境。主要从事低温冷冻设备、中央空调设备、节能制热设备及应用系统集成、工程成套服务、智慧服务，广泛服务于食品冷链、石化、医药、能源、冰雪体育，以及大型场馆、轨道交通、核电、数据中心、学校、医院等。
报告期内,公司贯彻“担当 融合 突破 居安思危 向新而上”战略主题、“两增一降三提高”经营方针，以“居安思危 向新而上”为经营方略，在不断突破中提升新能力、构筑新优势、实现新跨越。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司致力于在气温控制领域为客户提供系统解决方案，营造人工环境。主营业务涵盖低温冷冻设备、中央空调设备、节能制热设备、能源化工压缩/液化装备、精密铸件、智能仓储装备、氢能装备等产业集群。
报告期内，公司营收、订货持续增长。各个板块齐头并进，制冷主业订货稳步增长，子公司海外订单、工业气体压缩/液化装备、精细化工制冷工艺段等取得突破。子公司山东深蓝机器股份有限公司、烟台冰轮换热技术有限公司、顿汉布仕(中国)工业有限公司获评国家级“专精特新”小巨人企业称号。公司荣获2023年度山东省装备制造业科技创新奖一等奖、获得山东省2023年度高质量发展企业奖励、“冰轮芝罘冷热装备智能制造工业园”入选山东省级数字经济园区（示范型园区），公司“零散天然气液化用撬装式混合制冷剂喷油螺杆压缩机组”、子公司山东神舟制冷设备有限公司“带高低温载冷/复叠切换阀的超低温高效冷水机组”、顿汉布什（中国）工业有限公司“大型低碳柔性变容量螺杆式风冷冷水（热泵）机组”、烟台冰轮换热技术有限公司“闭式冷却塔”均入围 2023年度山东省首台（套）技术装备及关键核心零部件生产企业及产品名单。
公司围绕低碳能源利用、工业热管理、氢能装备等领域，加快低碳能源产业转型突破。充分利用能源与动力工程技术系统集成优势，加快低碳能源系统关键技术及装备的研制及产业化。公司通过融合工艺+自动化+数字化，形成核心的智能控制技术优势，在智能制造、智慧物流、能效驱动专业细分领域，打造一流的数智服务系统。
三、核心竞争力分析
公司拥有矩阵式管理的强大技术体系和高素质的研发团队，产品研发和技术服务能力强。报告期内公司巩固发展、不断突破，入围了国务院国企改革“双百企业”，荣获中国制冷展颁发的“行业品牌示范企业”称号，认定为山东省先进制造业和现代服务业融合发展试点企业，通过了工信部两化融合管理体系AAA级（最高级）评定。“HD-宽温域离散余热相变提质离心机组”荣获“2023中国制冷展金奖产品”，“压缩机离散型全流程柔性智能产线”荣获“中国制冷空调工业协会创新奖”先进制造奖一等奖。公司子公司北京华源泰盟节能设备有限公司“吸收式换热器”荣获“北京市新技术新产品”称号、“模块型吸收式热泵（制冷）机组” 荣获“2023中国制冷展创新产品"称号、“升温型工业余热利用技术”入选工信部《国家工业节能技术推荐目录》、“高盐废水MVR蒸发结晶处理技术装备”入选《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2023年版）》，子公司烟台冰轮换热技术有限公司“高效节能蒸发式凝汽技术”入选工信部《国家工业与信息化领域节能技术装备推荐目录》，子公司烟台冰轮智能机械科技有限公司、烟台冰轮冻干智能科技有限公司、山东神舟制冷设备有限公司入选山东省2023年度专精特新中小企业。
公司拥有冷链系统集成技术，能够生产全系列螺杆压缩机，具备从产品设计、制造、安装到项目总承包和为客户提供系统解决方案的能力。
公司拥有行业内先进的制造、检测、试验装备和实用工质性能试验室，为产品研发和生产提供了保障，高效满足客户的个性化需求。
公司建立有健全的海内外市场立体化营销体系，凭借承揽项目总承包和为客户提供系统解决方案的能力，在绿色工质制冷系统商业化应用、城市集中供热余热回收市场处于行业领先地位，占有较高份额。
报告期内，公司强化安全生产教育，加强安环措施、防微杜渐，保障企业运营及公共安全。
报告期内，公司核心竞争能力进一步增强。
四、主营业务分析
1、概述
参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 7,496,316,164.42 | 100% | 6,101,671,875.20 | 100% | 22.86% | | 分行业 | 分行业 | | | | | | 工业产品销售 | 6,527,509,630.32 | 87.08% | 4,859,660,225.38 | 79.64% | 34.32% | | 工程施工 | 494,136,769.83 | 6.59% | 592,227,217.73 | 9.71% | -16.56% | | 其他产品 | 474,669,764.27 | 6.33% | 649,784,432.09 | 10.65% | -26.95% | | 分产品 | 分产品 | | | | | | 合计 | 7,496,316,164.42 | 100.00% | 6,101,671,875.20 | 100.00% | 22.86% | | 分地区 | 分地区 | | | | | | 国内 | 6,524,421,977.69 | 87.04% | 5,372,782,754.36 | 88.05% | 21.43% | | 国外 | 971,894,186.73 | 12.96% | 728,889,120.84 | 11.95% | 33.34% | | 分销售模式 | 分销售模式 | | | | | | 合计 | 7,496,316,164.42 | 100.00% | 6,101,671,875.20 | 100.00% | 22.86% |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年同期增
减 | | 分行业 | | | | | | | | 工业产品销售 | 6,527,509,630.32 | 4,753,625,705.24 | 27.18% | 34.32% | 27.43% | 增加3.94个百分点 | | 分产品 | | | | | | | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 6,524,421,977.69 | 4,882,849,300.00 | 25.16% | 21.43% | 17.25% | 增加2.67个百分点 | | 国外 | 971,894,186.73 | 697,208,421.49 | 28.26% | 33.34% | 26.11% | 增加4.11个百分点 |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | 气温控制设备及
系统 | 销售量 | 台/套 | 22,701 | 19,235 | 18.02% | | | 生产量 | 台/套 | 22,672 | 19,370 | 17.05% | | | 库存量 | 台/套 | 1,194 | 1,223 | -2.37% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
（3） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（4） 营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分
类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比
增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 气温控
制设备
及系统
制造行
业 | 直接材料 | 4,923,476,815.57 | 88.24% | 3,939,629,408.11 | 83.52% | 24.97% | | | 人工工资 | 310,858,130.75 | 5.57% | 264,450,348.28 | 5.61% | 17.55% | | | 折旧 | 57,054,428.24 | 1.02% | 49,652,952.67 | 1.05% | 14.91% | | | 水电费 | 48,582,947.65 | 0.87% | 48,720,020.77 | 1.03% | -0.28% | | | 机物料消耗 | 55,830,536.52 | 1.00% | 75,710,357.28 | 1.60% | -26.26% | | | 工具摊销 | 9,580,188.43 | 0.17% | 7,527,497.11 | 0.16% | 27.27% | | | 其他 | 174,674,674.62 | 3.13% | 331,544,425.03 | 7.03% | -47.31% | | | 营业成本合计 | 5,580,057,721.78 | 100.00% | 4,717,235,009.25 | 100.00% | 18.29% |
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否
详见第十节“财务报告”之“财务报表附注 七 合并范围的变更”。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 457,202,277.03 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 6.10% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 第一名 | 111,867,256.64 | 1.49% | | 2 | 第二名 | 107,225,663.71 | 1.43% | | 3 | 第三名 | 92,442,385.20 | 1.23% | | 4 | 第四名 | 75,760,442.50 | 1.01% | | 5 | 第五名 | 69,906,528.98 | 0.93% | | 合计 | -- | 457,202,277.03 | 6.10% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 434,371,176.60 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 8.91% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 第一名 | 160,894,505.30 | 3.30% | | 2 | 第二名 | 80,264,662.77 | 1.65% | | 3 | 第三名 | 84,111,095.56 | 1.72% | | 4 | 第四名 | 54,684,156.41 | 1.12% | | 5 | 第五名 | 54,416,756.56 | 1.12% | | 合计 | -- | 434,371,176.60 | 8.91% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 656,486,360.94 | 537,175,405.19 | 22.21% | 报告期内未发生重大变动 | | 管理费用 | 348,778,922.52 | 278,097,588.29 | 25.42% | 报告期内未发生重大变动 | | 财务费用 | -10,181,523.86 | -27,154,673.09 | — | 主要是报告期内汇兑损失所致 | | 研发费用 | 284,205,208.46 | 225,786,337.33 | 25.87% | 报告期内未发生重大变动 |
4、研发投入
?适用 □不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来
发展的影响 | | 磁悬浮高效离心机组
（700-1000RT）的系列机组 | 产品优化升级 | 已完成样机测试 | 扩展已有产品的冷量
范围，形成系列产品 | 丰富公司产品线 | | 高温热泵离心机（80度以上） | 开发高温热泵产品 | 已完成样机测试 | 服务于北方集中供热
的煤改电应用场景 | 丰富公司产品线 | | WCHX系列高效机组开发（DBUS） | 针对北美市场要求，
开发一系列冷水机组
和热泵机组 | 已完成相关研发 | 开发新机型 | 丰富公司产品线 | | 变频风冷模块 | 产品优化升级 | 已完成并推向市场 | 开发新机型 | 丰富公司产品线 | | 吊顶风柜产品新系列研发 | 开发具有竞争力的新
系列产品 | 新产品已发布上市，
并通过了行业权威检
测机构检测。 | 提升产品性价比 | 提升产品竞争力 | | 迷宫式标准型组合空调箱选型软件
研发 | 研发销售选型报价工
具软件 | 已完成 | 提高生产效率和准确
性 | 提升产品竞争力 | | 10MW级工业余热相变提质离心式高
温热泵装置 | 产品优化升级 | 成功开发热水型和蒸
汽型离心高温热泵装
置，制热系数等主要
性能指标达到国际先
进水平 | 通过热泵技术回收低
品位余热，实现1.0～
1.5barA蒸汽或80～
112℃热水制取，填补
国内空白 | 丰富公司产品
线，在低碳能源
领域开辟新赛道 | | 压缩复合型海水源热泵 | 针对冬季海水温度特
性，开发压缩复合式
机组，提高海水余热
回收项目的经济性 | 已完成 | 建设复合式海水源热
泵，实现更远距离的
海水取水供热 | 丰富公司产品线 | | 自然循环产蒸汽的二类热泵 | 优化常规二类热泵技
术，提高效率降低造
价 | 已完成 | 降低成本，提高效率 | 提升产品竞争力 | | 环状管网水力计算软件开发 | 开发环状管网水力计
算软件，用于环状管
网的水力工况计算 | 已完成 | 建立可用的水力计算
软件 | 提升产品竞争力 | | 烟气源热泵 | 烟气余热回收机组 | 已完成 | 降低成本，开拓市场 | 丰富公司产品线 | | 大温差溴化锂吸收式低温冷水机 | 开发驱动热水大温差
利用的制冷机组 | 已完成 | 开发新机型 | 丰富公司产品线 |
公司研发人员情况
| | 2023年 | 2022年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 955 | 922 | 3.58% | | 研发人员数量占比 | 21.27% | 21.67% | 减少0.40个百分点 | | 研发人员学历结构 | | | | | 本科 | 668 | 631 | 5.86% | | 硕士 | 152 | 125 | 21.60% | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 369 | 314 | 17.52% | | 30~40岁 | 466 | 398 | 17.09% |
公司研发投入情况
| | 2023年 | 2022年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 284,205,208.46 | 225,786,337.33 | 25.87% | | 研发投入占营业收入比例 | 3.79% | 3.70% | 增加0.09个百分点 | | 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 ?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 7,035,809,568.15 | 5,624,681,596.03 | 25.09% | | 经营活动现金流出小计 | 6,695,766,633.20 | 4,982,800,570.09 | 34.38% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 340,042,934.95 | 641,881,025.94 | -47.02% | | 投资活动现金流入小计 | 1,307,639,224.80 | 3,048,491,041.26 | -57.11% | | 投资活动现金流出小计 | 1,692,443,948.49 | 2,699,927,074.51 | -37.32% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -384,804,723.69 | 348,563,966.75 | — | | 筹资活动现金流入小计 | 1,201,688,569.87 | 707,174,228.15 | 69.93% | | 筹资活动现金流出小计 | 1,164,693,913.76 | 959,098,967.71 | 21.44% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,994,656.11 | -251,924,739.56 | — | | 现金及现金等价物净增加额 | -3,300,284.55 | 766,515,340.13 | — |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用 □不适用
经营活动现金流出小计比去年同期增加主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；投资活动现金流入小计比去年同期减少主要是收回投资收到的现金减少所致；投资活动现金流出小计比去年同期减少主要是投资支付的现金减少所致；筹资活动现金流入小计比去年同期增加主要是取得借款收到的现金增加所致；现金及现金等价物净增加额比去年同期减少主要是投资活动产生的现金流量净额减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 ?不适用
五、非主营业务分析
□适用 ?不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2023年末 | | 2023年初 | | 比重增减 | 重大变动
说明 | | | 金额 | 占总资
产比例 | 金额 | 占总资
产比例 | | | | 货币资金 | 2,221,637,404.60 | 19.49% | 2,257,797,591.66 | 20.73% | 减少1.24个百分点 | | | 应收账款 | 1,710,530,167.53 | 15.01% | 1,479,084,416.37 | 13.58% | 增加1.43个百分点 | | | 合同资产 | | | | | | | | 存货 | 1,414,860,137.08 | 12.41% | 1,424,570,467.25 | 13.08% | 减少0.67个百分点 | | | 长期股权投资 | 332,948,088.71 | 2.92% | 351,529,047.79 | 3.23% | 减少0.31个百分点 | | | 固定资产 | 1,163,013,772.87 | 10.20% | 1,230,693,813.00 | 11.30% | 减少1.10个百分点 | | | 在建工程 | 153,851,731.12 | 1.35% | 112,862,206.75 | 1.04% | 增加0.31个百分点 | | | 使用权资产 | 33,585,184.57 | 0.29% | 17,577,680.28 | 0.16% | 增加0.13个百分点 | | | 短期借款 | 380,499,609.34 | 3.34% | 418,451,534.41 | 3.84% | 减少0.50个百分点 | | | 合同负债 | 1,036,261,816.43 | 9.09% | 1,079,014,849.20 | 9.91% | 减少0.82个百分点 | | | 长期借款 | 342,731,244.94 | 3.01% | 11,470,283.01 | 0.11% | 增加2.90个百分点 | | | 租赁负债 | 22,359,436.28 | 0.20% | 7,524,449.58 | 0.07% | 增加0.13个百分点 | |
境外资产占比较高
□适用 ?不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益的累计
公允价值变动 | 本期计
提的减
值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性金融资产（不
含衍生金融资产） | 619,389,696
.91 | 8,440,910
.71 | 0.00 | 0.00 | 1,314,24
7,690.65 | 873,850,
312.62 | 0.00 | 1,068,227,9
85.65 | | 2.衍生金融资产 | 2,775,010.6
6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -568,518.22 | 2,206,492.4
4 | | 3.其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4.其他权益工具投资 | 1,132,838,6
90.99 | 0.00 | -104,364,050.67 | 0.00 | 3,318,26
0.00 | 2,739,30
0.00 | 0.00 | 1,029,053,6
00.32 | | 上述合计 | 1,755,003,3
98.56 | 8,440,910
.71 | -104,364,050.67 | 0.00 | 1,317,56
5,950.65 | 876,589,
612.62 | -568,518.22 | 2,099,488,0
78.41 | | 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容
其他变动系境外公司远期外汇合约，汇率变动所致。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 44,775,340.31 | 保证金 | | 应收票据 | 9,750,000.00 | 质押 | | 应收款项融资 | 3,132,000.00 | 质押 | | 其他权益工具投资 | 430,192,000.00 | 质押 | | 固定资产 | 167,607,656.49 | 抵押 | | 无形资产 | 32,479,909.27 | 抵押 | | 合计 | 687,936,906.07 | |
七、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | -18,580,959.08 | 16,768,443.18 | — |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 证券品
种 | 证券代
码 | 证券
简称 | 最初投
资成本 | 会计
计量
模式 | 期初账面
价值 | 本期公
允价值
变动损
益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 本期
购买
金额 | 本期
出售
金额 | 报告期
损益 | 期末账
面价值 | 会计核
算科目 | 资金
来源 | | 境内外
股票 | 600309 | 万华
化学 | 2,741,3
88.51 | 公允
价值
计量 | 799,397,0
78.35 | 0.00 | -
136,583,44
0.37 | 0.00 | 0.00 | 13,805,
022.40 | 662,813
,637.98 | 其他权
益工具
投资 | 自有
资金 | | 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | -- | | | | | | | | -- | -- | | | | 合计 | 2,741,3
88.51 | -- | 799,397,0
78.35 | 0.00 | -
136,583,44
0.37 | 0.00 | 0.00 | 13,805,
022.40 | 662,813
,637.98 | -- | -- | | | | 证券投资审批董事会公告披露日期 | 1998年10月28日 | | | | | | | | | | | | |
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
九、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 烟台冰轮集
团（香港）
有限公司 | 子公司 | 中央空调
设备制造 | 102250.4
748万
港元 | 3,024,030,
384.72 | 1,576,691,
744.60 | 2,307,728,
812.98 | 211,598,
780.27 | 181,525,
195.04 |
报告期内取得和处置子公司的情况 （未完）
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