[年报]武汉控股(600168):武汉三镇实业控股股份有限公司2023年年度报告（全文）
原标题:武汉控股:武汉三镇实业控股股份有限公司2023年年度报告（全文） 武汉三镇实业控股股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王静、主管会计工作负责人程飞及会计机构负责人（会计主管人员）李磊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以现有总股本709,569,692股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.62元（含税），共计派发现金红利人民币43,993,320.90元（含税）。 公司拟以现有总股本709,569,692股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东按每10股转增4股，共计转增283,827,877股。本次转增完成后，公司总股本将由709,569,692股增加至993,397,569股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11 第四节 公司治理........................................................................................................................... 34 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 49 第六节 重要事项........................................................................................................................... 64 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 78 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 83 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 84 第十节 财务报告........................................................................................................................... 90
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司对上期会计数据进行了调整，原因一是公司于2022年内完成了对水务集团持有的工程公司100%股权及红安既济公司84%股权的收购，根据企业会计准则关于同一控制下企业合并的相关规定对同期对比数进行了重述；二是依据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定追溯调整同期对比数。 公司2023年归属于上市公司股东的净利润14,470.20万元，同比增加1908.64%，主要原因是公司子公司排水公司下属二郎庙厂部分国有土地使用权于2023年被市土储中心有偿收回，公司根据企业会计准则相关规定确认了资产处置收益46,223.84万元。 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-25,653.07万元，同比减少972.29%，主要原因是：一是应收款项导致信用减值损失增加；二是公司银行借款增加导致公司财务费用增加；三是公司各污水处理厂改扩建工程项目完工转固使得折旧费用增加。 公司2023年经营活动产生的现金流量净额83,389.98万元，同比增加190.77%，主要原因一是公司子公司排水公司本期收到的污水处理费增加；二是公司子公司工程公司本期收到的工程款增加。 公司2023年基本每股收益0.20元/股，稀释每股0.20元/股，同比均为增加1900.00%，主要原因是报告期内净利润增加。 公司扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.36元/股，同比减少1100.00%，主要原因是报告期内扣非后的净利润减少。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司按照“立足武汉，走向全国”的原则，强化“两纵两横”的积极稳健发展格局，坚持绿色发展、创新驱动，加强提升水务环保全周期综合竞争能力，全力打造“投、建、管、运”一体化的全国性水务环保综合服务供应商。截至报告期末，公司污水处理设计能力340.92万吨/日（含委托运营规模1.98万吨/日），其中，武汉市内污水处理业务产能331万吨/日，武汉市外污水处理业务产能9.92万吨/日（含委托运营规模1.98万吨/日）；自来水生产设计能力130万吨/日。 报告期内，公司实现污水处理量101,896.60万吨，同比增加6,925.68万吨，增幅7.29%；供水量30,994.89万吨，同比减少323.94万吨，增幅-1.03%；水务工程收入85,291.44万元，同比增加2,875.01万元，增幅3.49%；长江隧道通行车辆2,600.80万辆，同比增加13.04%。 报告期内，公司实现营业收入310,346.47万元，较计划增加15,626.47万元，其主要原因是工程板块加大了外部施工市场的开拓及污水处理收入增加；营业外收入2,864.20万元，营业成本270,820.86万元，实现利润总额19,360.96万元，归属于上市公司股东净利润14,470.20万元，较计划增加14,006.12万元，其主要原因详见本报告第二节第七条“报告期末公司前三年主要会注：各期数据均为追溯调整前数据。 二、报告期内公司所处行业情况 1、污水处理行业 随着工业化和城市化的迅速演进，污水处理行业逐渐成为焦点。我国污水处理行业面临水质复杂性、处理效率不稳定等挑战，但整体发展态势稳健，提质增效与污水资源化利用已成为行业的重要发展方向。目前，污水处理及资源化利用主要集中于城市区域，随着国家对水环境治理的日益重视及农村污水治理政策相继出台，农村污水治理和资源化利用也将逐步成为行业重点发展方向之一。同时，将数字化、智能化应用至污水处理行业将为我国生态文明建设提供新的路径，持续推动污水处理与资源化利用、数字化与绿色化深度融合，将进一步实现水资源优化配置，有效保护和综合利用，逐步形成从城市到农村，从工业到农业的全方位、多层次、立体化的环境基础设施网络，有效解决城乡污水治理问题，推动减污降碳的协同增效，为污水处理行业带来更广阔的发展空间和市场前景。 2、水务工程建设行业 随着国民经济持续繁荣与城市化步伐的稳健推进，国家对于城市基础设施建设的重视程度与日俱增。为了夯实国民经济基础，优化城市居住环境，并加强城市的综合服务能力，国家已相继推出系列旨在提升城市基础设施水平的政策。报告期内，国家发改委联合多部门发布了《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》（以下简称《行动方案》）。《行动方案》精准地界定了提升环境基础设施建设水平的关键任务，涵盖提高生活污水收集与处理效率、推动污水处理后的资源化应用、完善污泥的无害化及资源化处置等多个方面。根据《行动方案》，到2025年，我国的环境基础设施将实现显著的处理能力提升，具体目标包括：新增污水处理能力达到1200万立方米/日，新建与改造的污水收集管网总长度达到4.5万公里，再生水生产能力将新增、改建或扩建至不少于1000万立方米/日。对于水务工程施工行业而言，《行动方案》的推出意味着行业标准的提高和市场竞争的加剧。为了满足方案中提出的目标，水务工程施工企业需要不断提升自身的技术水平和施工能力，以适应新的市场需求。水务工程建设行业可通过引入物联网、大数据、人工智能等技术，实现对水务工程建设项目实时监测、智能调控和优化管理，从而有效提升项目质效。水务工程建设行业在政策推动和技术进步的双重驱动下，将不断向智能化、绿色化、高效化方向发展，具有广阔的发展前景。 3、自来水生产行业 自来水生产行业主要呈现地区性自然垄断特点，在传统的城镇供水市场趋于饱和的现状下，农村及城乡供水一体化市场则展现出巨大的发展潜力和空间。报告期内，国家发改委于2023年5月发布《国家水网建设规划纲要》，明确指出要积极推进区域河湖水系连通工作，并加强引调排水工程的建设，以构建一个城乡一体、互联互通的水网格。《国家水网建设规划纲要》强调了加速推进市县水网、农村供水以及灌区现代化建设改造的重要性，农村供水、城乡供水一体化以及智慧水务建设将成为自来水生产和供应行业的重要发展方向。随着政策的推动和技术的进步，自来水生产行业将在服务范围、水质提升、运营效率等方面实现突破和创新，以更好满足人民群众对优质水资源的需求，从而引领行业迈向更加繁荣和可持续发展的未来。 4、隧道运营业务 随着社会经济发展，公路隧道作为国家基础设施重要组成部分，其建设进程被不断推进。近年来，我国在江、河、湖、海等水下隧道建设方面取得显著成就，不仅缩短了人们的出行时间，还有效促进了区域经济的发展。目前，我国公路隧道已经从建设期逐渐进入运营期，标志着我国公路隧道业务正在经历由建设向运营管理的转变，特别是超过3公里的特长隧道，因其更为复杂的地质条件和更高的技术需求等特点，更是对隧道运营行业的挑战。未来，专业化隧道运营业务市场空间将逐步释放。由于隧道运营的特殊性和复杂性，越来越多的隧道将交由具备专业能力的第三方企业来运营。此外，随着智能交通系统的发展，隧道运营管理也在朝着智能化、信息化方向发展，有助于提高隧道运营的安全性和效率，推动隧道运营业务的健康可持续发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司核心业务包括污水处理、水务工程建设、自来水生产、隧道运营等方面。报告期内，公司从事的核心业务情况如下： 1、污水处理业务 公司充分利用自身在污水处理业务的区域优势，向武汉市中心城区提供污水处理服务。公司下属排水公司为武汉市主城区提供污水处理服务，是武汉市污水处理行业的龙头企业。根据其与武汉市政府签订的《武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议》及其补充协议，排水公司自2012年4月25日起，获得30年污水处理服务特许经营权，对特许经营项目下各类城市污水收集、运输、处理等相关设施享有经营管理、运营维护和重置更新，在所服务区域提供合格的城市污水处理公共服务，并获得合理服务费用的特许权利。武汉市政府方作为唯一买方在特许经营期内，向排水公司采购污水处理服务并支付污水处理服务费。报告期内，南太子湖污水处理厂扩建（五期）项目已通水运行。截至报告期末，排水公司下属黄浦路厂（10万吨/日）、二郎庙厂（24万吨/日）、龙王嘴厂（40万吨/日）、汤逊湖厂（20万吨/日）、南太子湖厂（45万吨/日）、黄家湖厂（40万吨/日）、三金潭厂（50万吨/日）、落步嘴厂（12万吨/日）、北湖厂（80万吨/日）等九座污水处理厂，总设计处理能力为321万吨/日，相应的自管污水泵站41座、自管污水收集管网301公里。 除排水公司外，公司积极在全国范围内拓展水务市场，通过公开市场招标的方式，先后获得以下污水处理项目： （1）武汉市东西湖区污水处理厂一期工程，处理规模为10万吨/日。根据与武汉市东西湖区水务局签订的《东西湖区污水处理厂一期建设工程BOT特许经营协议》，该项目采用BOT模式，特许经营期为21年，已于2018年开始投产运行。 （2）湖北省宜都城西污水处理厂BOT项目，处理规模1万吨/日。根据与宜都市政府签订的《宜都市城西污水处理厂特许经营BOT协议书》，该项目采用BOT模式，特许经营期为29年，于2019年开始投产运行。 （3）湖北省仙桃市乡镇生活污水处理PPP项目，处理规模为4.5万吨/日。根据与仙桃市住房和城乡建设委员会签订的《仙桃市乡镇生活污水处理PPP项目合同》，该项目采用PPP模式，特许经营期为30年，于2020年12月转入商业运营。 （4）黄梅县乡镇污水处理设施PPP项目，处理规模为1.08万吨/日，根据与黄梅县住房和城乡建设局签订的《黄梅县乡镇污水处理设施PPP项目协议》，该项目采用PPP模式，特许经营期为30年，于2021年1月转入商业运营。 （5）海南澄迈县农村污水治理项目（第一批18个村、第二批42个村），项目采用EPC+O模式，公司控股子公司武汉水务环境负责上述污水处理工程的运营。截止至报告期末，18村项目接收行政村15个，设计处理规模0.23万吨/日；42村项目接收行政村33个，设计处理规模0.45万吨/日。 （6）海南澄迈镇域污水处理厂项目，由澄迈县水务局将11座镇域污水处理厂（处理规模1.38万吨/日）委托给武汉水务环境，武汉水务环境负责上述污水处理工程的运营维护，并收取委托运营费。截止至报告期末，公司已接收并获准运营项目内的10座污水处理厂及配套管网，已接收项目规模1.3万吨/日。 （7）红安县乡镇生活污水治理PPP项目，处理规模为1.36万吨/日。根据与红安县住房和城乡建设局签订的《红安县乡镇生活污水治理PPP项目特许经营协议》，该项目采用PPP模式，特许经营期为30年。公司于2022年收购了武汉市水务集团有限公司持有的红安既济水务环境科技有限公司84%股权（详见上交所网站www.sse.com.cn2022年6月28日公司相关公告）。 （8）海南澄迈县农村生活污水治理PPP项目，合计处理规模1.27万吨/日。根据与澄迈县水务局签订的《澄迈县农村生活污水治理PPP项目合同》，该项目采用PPP模式，项目合作期限为30年。报告期内，已完成施工总承包、设备采购、勘察、设计、监理、跟踪审计等合同的签订。 截止报告期末，公司总污水处理设计能力增加10.16万吨/日（含委托运营增加0.16万吨/日），达到340.92万吨/日（含委托运营1.98万吨/日）。各污水处理厂经营稳定，共处理污水101,896.60万吨，较上年同比增加7.29%。 此外，公司正在推进黄家湖污水处理厂等污水设施扩建项目的实施，未来随着上述项目的陆续建成投产，将进一步提升公司污水处理能力，提高规模效应及区域经营优势。 2、水务工程建设业务 公司水务工程建设业务主要通过下属子公司工程公司和武汉水务环境开展。工程公司集给水处理、污水处理、机电设备安装、管道安装、消防设施、市政建筑、工程机械施工等经营业务为一体，拥有市政公用工程施工总承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、防水防腐保温工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、公路工程施工总承包叁级及公路路面工程专业承包叁级等专业资质，并通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和GB/T18001职业健康安全体系、GB/T50430-2017工程建设施工企业质量管理规范“四标一体”认证证书。工程公司集用户工程施工、专业大型管道施工、大型场站施工以及水行业智能化系统设计、施工和运维服务为一体，已逐步成长为武汉市水务建设工程领域的排头兵。武汉水务环境作为公司高新科技企业，在污水处理工艺和净水设备方面拥有发明专利3项、实用新型专利32项，与工程公司形成在水务施工建设业务领域差异化协同发展态势。 报告期内，公司水务工程板块收入85,291.44万元。 3、自来水生产业务 公司自来水业务产品为市政自来水，经营区域在武汉市汉口地区。下属宗关水厂、白鹤嘴水厂总设计处理能力为130万吨/日，能够有效地满足服务区域内社会用水需求，居于区域主导地位，根据公司与市水务集团公司签署的《自来水代销合同》，公司将生产的自来水通过市水务集团公司的供水管网资源进行销售。 报告期内，公司下属两水厂实现供水量30,994.89万吨，较上年同比减少1.03%。 4、隧道运营业务 公司控股的长江隧道公司是武汉长江隧道的投资、建设和运营主体，是武汉市大型隧道投资、建设和运营单位。武汉长江隧道目前是武汉市中心城区的重要长江过江通道之一，对缓解武汉市过江交通的拥挤状态发挥了重要作用。自2018年1月1日零时起,武汉市停止征收“九桥一隧一路”车辆通行费，但未明确自2018年起长江隧道公司原有营运模式及盈利机制是否调整，该事项对公司未来经营业绩的影响暂无法判断。（详见上交所网站www.sse.com.cn 2017年9月14日公司相关公告） 报告期内，长江隧道公司继续将对外拓展作为公司重要的发展战略。2023年3月，长江隧道公司中标襄阳市东西轴线道路工程鱼梁洲段PPP项目运营专项管理咨询服务项目，为襄阳鱼梁洲隧道提供运营管理团队策划、运营人员培训、开通保障、年度运维费用测算、政府职能部门协调等服务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司的核心竞争力主要体现在以下方面： （一）特许经营及区域垄断优势 报告期内，排水公司继续拥有武汉市主城区的特许经营权，在特许经营区域范围内拥有独家从事排水服务、并收取服务费的权利；公司所属宗关、白鹤嘴水厂供水能力占武汉市汉口地区自来水生产90%以上的市场份额，处于区域垄断地位。随着公司生产规模不断扩大，区域内特许经营及区域垄断为公司供排水业务发展提供了有利支撑。 （二）区域、流域一体化运营能力 公司依靠丰富的运营管理经验，通过深入参与黄孝河机场河流域治理等项目，搭建起了“厂网一体、区域一体、流域一体”运营管理体系，能全面系统化满足区域水环境安全、城市运行安全、水资源安全和节能减排的业务需求，拥有区域环境综合治理、厂网一体化运营，提供流域水污染治理的整体解决方案和定制化服务能力。 （三）环保产业协同优势 公司以水务工程公司工程项目建设为基础，结合污水处理、供水、污水及污泥资源化、绿色能源等多元化业务经验，积极向环保上下游产业链拓展，通过融合传统水务行业与绿色业务的项目经验，充分发挥公司产业链协同优势，致力于为客户提供全方位的环境综合治理解决方案，实现“投、建、管、运”一体化的综合服务。公司围绕污水处理厂积极开拓光伏发电、污水能源、污泥固废处理、中水回用及高浓度有机废水处理等衍生绿色产业链业务，有助于降低碳排放总量，促进了水资源的高效利用，实现节能降耗，降低经营成本。 （四）人力资源优势 公司经过多年经营，公司持续通过外部引进与内部培养相结合的方式，培养了一批在污水处理、工程施工、自来水供应、隧道运营等业务板块具备丰富行业经验的专业人才吗，并通过加强人才任用和培养管理、完善内部培训系统、细化绩效考核以及岗位责任制度，不断提升公司整体团队运营和管理能力，为公司开展项目精细化管理及产业孵化和布局提前储备人才队伍。 （五）技术创新及管理模式优势 公司坚守“深挖工艺潜能，扎根生产一线，攻克生产难题”的核心使命，对技术研发与创新 给予高度重视，持续与华中科技大学、中科院武汉岩土力学研究所等高校及科研机构在水务环保 及相关技术研发领域深度合作。公司子公司排水公司、工程公司、武汉水务环境及红安公司均已 获得高新技术企业认定，并在报告期内获得25项专利授权。这些技术成果为公司持续发展注入强 大动力，有助于公司强化市场竞争地位、提升市场竞争力。在管理方面，公司持续推行规范化、 精细化管理，不断强化节能增效及成本控制目标责任，有效确保公司主营业务稳健发展。公司已 通过ISO9001、ISO14001和OHSAS18001“质量+环境+职业健康安全管理”体系认证，确保产品和 服务达到国际、国内标准，有助于公司在激烈的市场竞争中脱颖而出。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司累计污水处理结算水量101,905.93万吨，其中排水公司结算价格为1.99元/ 吨，宜都公司结算价格为1.09元/吨，武汉济泽公司结算价格为1.07元/吨，仙桃水务环境结算 价格为3.73元/吨，黄梅济泽公司结算价格为2.35元/吨，红安既济公司结算价格为2.21元/吨， 实现污水收入192,640.96万元，占公司营业收入的62%。水务工程收入85,291.44万元，占公司 营业收入的27%。自来水生产累计供水量30,994.89万吨，结算价格0.55元/吨，实现供水收入 16,550.67万元，占公司营业收入的5%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少56.16%，主要原因是公司上年收到的固定资产及无形资产处置款较本期增多所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加62.37%，主要原因是公司上期支付现金对价收购工程公司及红安公司股权。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 本期公司利润构成发生重大变动，主要是因为公司子公司排水公司下属二郎庙厂部分国有土地使用权于2023年被市土储中心有偿收回，公司根据企业会计准则相关规定确认了资产处置收益46,223.84万元。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入310,346.47万元，其中污水主营业务收入192,640.96万元，水务工程主营业务收入85,291.44万元，供水主营业务收入16,550.67万元；营业外收入2,864.20万元；营业成本270,820.86万元，其中：污水主营业务成本143,509.62万元，水务工程主营业务成本81,682.77万元，供水主营业务成本22,104.53万元；利润总额19,360.96万元，归属母公司净利润14,470.20万元，基本每股收益0.20元。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额266,776.28万元，占年度销售总额85.96%；其中前五名客户销售额中关联方销售额52,981.15万元，占年度销售总额17.07%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 |
