[年报]天味食品(603317):2023年年度报告
原标题:天味食品:2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人邓文、主管会计工作负责人何昌军及会计机构负责人（会计主管人员）汪悦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案 1、 公司拟以参与权益分派的总股本1,057,808,006股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），拟派发现金红利423,123,202.40元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。 2、 2023年度，公司以集中竞价交易方式回购股份累计使用现金409,925元（不含交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，股份回购金额视同现金分红。 因此，2023年度公司现金分红金额合计423,533,127.40元，占当年归属于上市公司股东净利润的92.74%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 41 第六节 重要事项........................................................................................................................... 44 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 62 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 69 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 69 第十节 财务报告........................................................................................................................... 70
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 天味食品的愿景是“成为全球领先的餐桌美味解决方案服务商”。公司始终致力于打造全球消费者首选的餐桌美味品牌，用先进的科技、优质的产品和专业的服务满足用户需求。公司的使命是“用美味创造美好生活”，我们秉承良心和匠心，苛刻坚守好原料，坚持“天味出品必是精品”的产品理念，让人们的生活更加健康、便捷、丰富多彩。我们的核心价值观是“用户至上、奋斗为本、开放创新、优质高效、诚信务实”，这一企业文化为全体天味人指明了奋斗方向和行为准则，是天味食品这一阶段发展和管理改革的源动力。 2023年，公司在“聚焦·精耕”文化主题引领下，能力建设提升较为显著，为公司战略目标的实现打下坚实基础。报告期内，公司实现营业收入 31.49亿元，同比增长 17.02%；归属于上市公司股东的净利润 4.57亿元，同比增长 33.65%。 公司围绕战略目标规划，主要开展了以下工作： 一、打造智慧化运营管理系统，用美味智造美好生活 2023年，生产系统以项目制引进了 TPM（全面生产维护）设备管理专项管理咨询，在提升现场设备管理能力的同时，统一认知，并内化沉淀出一套可量化、可考核、可分步实施、可评价的设备管理评分体系；在品质管理方面，产品风味稳定性提升等关键任务全部达成目标，QCP（质量控制计划）在智能生产车间试点成功，实现降本提效；GMP（良好生产规范）生产现场规范管理质量提升，公司通过 SQF国际食品安全与质量规范认证和 SQF体系导入，为公司产品质量和食品安全提供保障，为生产能力和产品品质与国际接轨进一步奠定基础。 二、营销多元化布局，持续精耕渠道 公司坚持深化 C端线上线下渠道体系建设，并加强 B端渠道的进一步挖掘，同时通过现有优势经销体系，赋能 B、C两端，实现多方位全渠道多场景触达。在 B端，公司进行大 B和小 B餐饮场景开发，以 C端经销商网络赋能小 B业务发展，聚焦餐饮用户实现渠道开拓和用户拓展；在C端，公司搭建线下经销商战略联盟体系，以经销商为中心做生意增长，提升经销商市场运营能力和渠道服务能力，最终升级为品牌运营商。渠道上将食材关联网点、社区生鲜等近场景、近食材终端作为公司的开发重心。同时以用户为中心，注重线上业务发展，链接与消费者的场景对话，遵从线上各细分渠道特性，建立了内容电商、平台电商、社区电商、线上分销四大板块，零售事业部和新零售事业部联动精耕线上业务。 三、开放创新、能力突破、打造行业领先的研发体系 2023年，创新与研究中心深入践行产品战略驱动的系统化创新方法论，公司新产品精准开发能力迈上了新的台阶，推出的第三代厚火锅、麻辣烤鱼、牛肉清汤小块等市场反响很好的产品。 全年产品监测结果显示公司产品风味优势率创近五年新高。围绕健康化战略，进行系统化创新，达成了C端产品全系去防腐剂目标，使公司产品竞争处于有利地位；工艺创新方面，模块化工艺在手工火锅系列产品中取得实质性进展，为 2024年模块化工艺有效落地打下坚实基础。项目管理方面，通过PLM系统的部署，项目管理体系的持续优化，对创新项目的开展实现了有力支撑，形成了更加规范、透明的项目运作体系。 四、坚守食品安全“生命线”，打造天味质量标杆 通过风险排查、风险监测、专项检查等推进从原料、生产过程到终端产品“零添加”风险管控，有效保障了零添加产品安全。2023年食品安全风险监测计划有效性、靶向性提升显著。通过物料领管、质量认可项目，战略供应商质量意识和质量管理能力同步提升。基于风险和全价值，制定系统全面《质量控制计划》（QCP）并取得阶段性成果，以“双P”管理（GMP和QCP）为抓手，过程质量控制能力稳步提升。 五、建立数字化运营支撑能力 2023年，数字化在营销层面，探索一物一码渠道数字化业务模式，沉淀数据资产，从数据中及时发现问题，及时止损；供应链层面，通过供应链数字化的整合，实现采购协同线上化、持续精耕智能制造自动化/无纸化/数据化、提升仓配/物流系统的业务覆盖，提升整体供应链协同能力；创研层面，实现产品开发过程线上化、项目进度管理透明化，为产品项目管理赋能，使研发各阶段的技术资料得以完整保存，沉淀研发核心业务数据，保护公司产品研发数据资产，提升创研核心工作线上化、核心数据线上化。 六、打造健康、可持续发展的产业生态圈 2023年，集团公司通过与食萃食品的双赢合作，实现了首个控股型项目落地，并在组织、人才、合规、战略、研发生产、新工厂建设等方面对食萃食品进行了全方位赋能，助力突破瓶颈、补齐短板。本次对食萃食品的并购交易能够较好补齐公司中小B客户的线上渠道，公司将具备服务包括从单店到大型连锁餐饮在内的所有B端客户的能力，支撑公司主营业务可持续发展，提升综合竞争力，促进产业生态链良性发展。 二、报告期内公司所处行业情况 调味品是指添加到食品中以赋予特定风味或在各地的某些文化中用于佐菜的酱料或调味料。 伴随消费需求的变化，与传统单一成分调味品相比，复合调味品（包括火锅底料和中式复合调味料）既方便快捷，又能改善食物的味道和口感。不断提高的城镇化率使人民生活水平得以改善，消费者更愿外出就餐，从而拉动中国餐饮服务市场，使复合调味品需求增加。此外，越来越多的居民在家做饭追求快速、简单、方便的烹饪原料，复合调味品提供了更简易烹饪的方式，生活节奏改变也促使大众对复合调味品的需求上升。 展望未来，随着城市化的持续推进、对各类调味品的需求不断增长、复合调味品的使用范围更广泛及便于烹饪，预期复合调味品将较其他类型的调味品有更高的增长。 三、报告期内公司从事的业务情况 (一) 公司的主营业务 公司始终秉承“用美味创造美好生活”的使命，自设立以来一直专注于复合调味料的研发、生产和销售。公司产品包括火锅调料、中式菜品调料、香肠腊肉调料、香辣酱等 100多个品种（不含定制餐调产品），主要品牌包括“好人家”、“大红袍”、“天车”、“天味食品餐饮高端定制”、“拾翠坊”五大品牌，主要用于家庭、餐饮的烹调，满足消费者对烹调风味多样性和便捷性的追求。同时，公司充分利用自身研发优势为国内连锁餐饮企业提供定制餐调产品，满足连锁餐饮客户对产品标准化、食品安全性及口味稳定性的需求。 (二) 公司的主要产品 1、火锅调料 公司的火锅调料主要用于调制火锅底汤，也可用于制作炒菜、面食等。 2、中式菜品调料 公司的中式菜品调料可用于制作各类中式菜肴，例如水煮鱼、烤鱼、麻辣香锅、小龙虾等。 3、香肠腊肉调料 公司的香肠腊肉调味料可用于家庭、食堂、餐厅制作香肠、腊肉。 4、鸡精 公司的鸡精主要用于家庭烹饪、食品制造领域。 5、香辣酱、甜面酱 公司的香辣酱是烹调各种川菜及各种凉菜、面食的调料。甜面酱可用于烹饪酱爆和酱烧菜，还可蘸食大葱、黄瓜、烤鸭等菜品。
1、采购模式 公司实行集中与分散相结合的采购模式，集团采购中心与公司及各子公司物资供应部是公司采购的主要责任部门。集团采购中心主要负责公司及各子公司生产所需原辅包装材料及工程、设备、市场服务等供应商的集中认证管理、采购预算管理、采购价格管理、采购招标管理、采购合同管理、供应商绩效评估管理等工作；各子公司物资供应部主要负责生产所需原辅材料的具体采购计划制定、采购合同的执行、采购订单的交付跟进以及供应商的账务核算等工作。 2、生产模式 公司采用以销定产的生产模式。生产部门根据销售计划和市场销售预测信息，并结合往年同期的实际生产情况制定年度生产预算，根据全年生产预算并结合往年同期的实际生产情况制定月度生产计划，经批准后，将计划抄送物料、财务、品控、食安、采购等相关部门，最后由各生产基地落实具体生产工作。 3、销售模式 公司形成了以经销商为主，定制餐调、电商、直营商超为辅的营销架构。经销商客户及定制餐调客户采用先款后货的结算模式，只有极少数信用良好的经销商及定制餐调客户在特殊情况下经申请同意后才可享受一定的信用期。公司直营商超的销售采用账期结算，视超市不同而账期长短不同。 (四) 行业情况说明 近年来，C端消费需求呈现多样化，消费者在性价比之外，对于食品安全、产品品质、品牌效应等方面愈发关注。复合调味品市场经过阶段性的升级与变化，不断变革，由单一市场衍生出场景多元、烹饪便利、健康高端等细分方向。复合调味品在原料和成分添加上不断精简，“少添加、少负担”，满足味蕾和营养双重需求。科技进步创新，越来越多的智能化烹饪设备给予消费者极大的生活便利，而复合调味品则能为消费者提供“一包成菜”的餐桌美味解决方案，有效提升烹饪品质，令消费者在家也能感受“千城百味”。 在餐饮连锁化趋势持续的市场环境下，餐厅需要综合考虑用料成本和出餐效率，同时也需要保持所属餐饮品牌的风味特色，存在从餐厅自制酱料向购买现成定制调料转变的动机与趋势，因此对更节省和更便捷的定制化调味品需求的增长，驱动中餐食品工业化、推动调味品的复合化与定制化。 目前复合调味品渗透率仍有较大提升空间，行业竞争激烈，中小规模企业众多，行业龙头集中度较低。未来，随着消费升级的演进和头部企业不断优化的产品结构，消费者对龙头企业产品的青睐会逐步提升。头部企业受益于规模效应及不断提升的生产信息化水平、质量管控体系化和标准化建设、自动化生产线带来的效能提升等优势促进行业格局的演变。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌优势 公司目前拥有“好人家”、“大红袍”、“天车”、“天味食品餐饮高端定制”、“拾翠坊”五大品牌，在家庭用户、餐饮客户心中树立了广泛的品牌认知和良好的口碑形象。公司已成长为中国复合调味品行业的龙头企业，亦多次入选胡润中国食品行业百强榜。 1）“好人家”：致力于打造高品质复合调味品第一品牌，作为公司产品的核心品牌，是实现公司主营业务增长的承接者。产品矩阵覆盖手工牛油火锅底料、酸菜鱼调料、小龙虾调料、香肠调料等上百个 sku，产品畅销全球近 40个国家及地区。2023年，好人家品牌推出全新第三代厚火锅底料，开启行业 3.0时代。 2）“大红袍”：作为川味火锅底料领导品牌，在既有品牌心智的基础上强化火锅底料在餐饮端作为基础调料的品牌地位。产品线覆盖火锅调料、餐饮调料、基础调料三大类别、近百个 sku，并针对餐饮消费场景提供免费应用教学、菜品开发、生意咨询等配套服务。2023年，大红袍迎来战略转型之年，秉承“成为全球领先的餐桌美味解决方案服务商”企业愿景，从产品研发到产品应用提供餐饮餐桌美味整体解决方案。 3）“天车”：聚焦酱料类产品，拥有百年酱园，商标获得商务部颁发的“中华老字号”商标认证。 4）“天味食品餐饮高端定制”：聚焦连锁餐饮消费市场，以“一切为了连锁餐饮更有竞争力”为业务定位，为大型连锁餐饮类、团餐类、餐饮新零售类、食品工业类等客户提供专属个性化的整体解决方案，致力于成为客户“专属产品管家”，帮助提升客户核心竞争力和满意度，以“业投一体化”的战略合作模式，从供应链建设、经营管理、资本赋能、IPO等全面协同，持续赋能客户经营规模扩张与盈利能力提升。 5）“拾翠坊”：公司控股子公司食萃食品以“拾翠坊”餐饮调料品牌为主，持续锁定小 B端餐饮复合调味料业务领域，于 2023年荣获天猫调味品店铺 top1品牌。在餐调定制行业深耕 16年。 以“服务餐饮人，开最牛的店，赚更多的钱”为使命，通过“产品+服务”为客户提供一对一的餐饮“解决方案”，打造一站式餐调供应平台。 2、营销优势 1）布局广泛且深度下沉的营销网络 经过多年的建设和发展，公司建立了线上、线下覆盖全国、全渠道的市场营销体系和强大的营销网络，形成了以经销商为主，定制餐调、新零售、直营商超为辅的营销架构。公司拥有一批长期合作、信誉良好、销售能力强的经销商客户，市场营销网络已经覆盖全国 31个省级地区、290个地级行政区，使我们的产品可以在全国近 50万个零售终端网点进行销售。我们亦积极拓展海外市场，产品已远销美国、澳大利亚、西班牙、日本、新加坡、秘鲁等近 40个国家和地区，销量在复合调味品行业中处于领先地位。完善的市场营销网络为公司巩固和提高市场占有率、迅速切入潜在市场、推出新产品发挥着重要作用。我们致力于打造全球消费者首选的餐桌美味品牌，用领先的科技、优质的产品和专业的服务满足用户需求。 2）坚持经销商分级运营模式 公司坚持“共生 共创 共赢”的合作理念，持续深化共创战略联盟组织，按照经销商的业务规模、经营能力、合作历程等要素，分为战略联盟自运营客户、优商客户和扶商客户，并分别匹配了不同的资源和合作模式。公司充分激发战略联盟自运营客户的经营主动权，将资源的分配权交予客户，渠道分类、网点分级，以本地需求、即时响应为核心，和客户一同构建长期增长能力；公司对优商客户采用标准化的业务流程，通过总部指引、大区统一、个性化提报三位一体来保障基本盘增长；同时，公司不断开发潜力市场，通过扶商专案，聚焦重点动作，精准施策、有效投入。 3）差异化、多层次的销售策略 公司针对不同地区饮食习惯、不同市场竞争状况，结合新产品研发和不同渠道特点，实行差异化销售策略，同时推行涵盖服务营销、品牌营销、产品营销、市场推广以及终端促销的综合多层次销售策略。上述策略有利于公司争取市场主动权，调动业务人员和经销商的积极性，使市场反应机制更加灵活，从而增强了公司的市场营销综合竞争力。 3、食品质量安全优势 公司一直秉持“食品安全是企业的生命线”的基本理念，把食品安全作为企业的“一把手工程”，“生命线工程”。得益于公司全链条的食品安全风险控制以及智慧生产体系，公司通过了 SQF国际食品安全与质量规范认证，集团中心实验室获得了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)颁发的认可证书。坚持“苛刻坚守好原料”和“天味出品必是精品”的产品理念，强化食品安全风险识别、评价、控制能力体系，构建基于内外部“大数据分析＋专家研判”的食品安全风险识别、评价体系；系统开展内部原料、产品食品安全风险监测工作，逐步实现监测系统化、标准化运行；关键质量安全控制能力建设取得突破，行业内率先推进农产品产地源头风险控制，通过深入产地调查，分析排查农产品种植、采收、加工、储运等各环节的食品安全风险，防患于未然。2023年 6月 30日，GB 2762-2022正式发布实施，通过 3年不懈努力，公司完成了新标准涉及原料要求加严的全面控制。 4、研发和技术优势 1）技术优势 公司不仅组建了专业齐备、年龄结构合理、具有开拓精神的科研队伍，公司还非常注重自主科研能力的提升，配备了先进的研发和分析检测设备，并依托自身的研发力量，在产品开发、设备引进、工艺技术改良等领域取得了较好的成果。公司作为依托单位，与四川大学、西华大学、成都大学三家高校联合申报，通过“四川省工程技术研究中心”认定。①知识产权方面，在技术开发过程中，共申请 63项发明专利（授权 25项），40项实用新型专利，2023年新增 13项授权发明，4项实用新型专利，保护产品具备独特的知识产权；②标准方面，公司凭借先进技术水平，作为火锅调料质量通则、辣椒酱、炒制辣椒酱国家标准起草单位，积极参与到川式调味品标准的制定与修改，现共参与 3项国家标准和 11项地方标准，牵头起草多项团体标准：《减盐火锅底料》、《川式火锅底料》、《半固态复合调味料》、《老坛酸菜鱼调料》、《牛油火锅底料》、《老坛酸菜》，并参与起草团体标准《健康调味品质量通则》、《含麻调味品麻素类物质含量的测定及麻度分级》。此外，公司也参与了食品安全地方标准《火锅底料》、《酸菜类调料》等地方标准的起草。同时，结合公司产品类型及特点，制定完成 15个企业标准并在企业发布实施。③产学研方面，公司以成果转化为纽带，强化产学研结合，整合企业技术、高校、科研院校、资金、人才，积极与西华大学、成都大学、北京工商大学、四川大学、江南大学、四川省农业科学院等高等学府及科研院所展开产学研平台合作，共同致力于新产品的研发、新技术的引进和新工艺的改良等创新工作，保障公司的技术水平始终处于行业领先地位。 2）生产工艺优势 公司长期致力于高品质复合调味品的研发和生产，在生产装备的自动化、智能化方面引领国内复合调味品的技术发展。2022年和 2023年已投入使用的智慧工厂新车间制造技术进一步升级，采用生产任务中控平台一键下发、自动化设备精准配料炒制、机器人多料包投放包装、自动化立体仓储、产品信息追溯系统等技术，其代表着当前复合调味品行业自动化、信息化、智能化的最高水平。2023年，天味食品智慧工厂荣获工信部“智能制造示范工厂”认定和“智能制造成熟度诊断三级”认定、获得中国轻工业数字化转型创新成果奖；天味家园荣获两化融合管理体系评定证书 AA等级。 5、原料优势 公司始终秉持“苛刻坚守好原料”的价值理念，真正的好产品都源自于优质的好原料。复合调味品所使用的原料大部分为农产品，其特点是标准化程度低、风险高。为保证原料品质稳定，公司对原料种类进行分类管理，对核心原料（酸菜、牛油等）、重点原料（豆瓣、辣椒、花椒、泡椒等）采用“合作社/种植基地+原料加工基地+公司”的产业链管控模式，确保原料从源头收购、到过程加工管理全程可追溯和可控。同时公司积极与四川省农业科学院、西华大学等科研院所和高校开展酸菜、豆瓣等原料品质攻关项目，不断提升公司原料品质和技术优势，为消费者提供更加优质的复合调味品。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 314,856.11万元，比上年同期增长 17.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 45,669.75万元，同比增长 33.65%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润 40,437.16万元，同比增长 38.63%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
② 财务费用变动原因说明：主要系利息收入减少所致。 ③ 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年资金理财使用较多，本年此类支出较少。 ④ 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年比去年支付更多现金股利导致现金流出。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入 31.49亿元，同比增加 17.02%；营业成本 19.56亿元，同比增加10.50%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
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