[年报]华控赛格(000068):2023年年度报告
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时间：2024年03月28日 00:57:23 中财网 |
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原标题:华控赛格:2023年年度报告
深圳华控赛格股份有限公司
2023年年度报告2024年03月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人卫炳章、主管会计工作负责人荣姝娟及会计机构负责人（会计主管人员）韩旭阳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
公司已在本年度报告中详细描述了公司可能面临的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义..................................................................................1
..............................................................................5第二节公司简介和主要财务指标
第三节管理层讨论与分析...........................................................................................10
第四节公司治理...........................................................................................................32
第五节环境和社会责任...............................................................................................51
第六节重要事项...........................................................................................................56
.......................................................................................72第七节股份变动及股东情况
第八节优先股相关情况...............................................................................................78
第九节债券相关情况...................................................................................................79
第十节财务报告...........................................................................................................80
备查文件目录
备查文件目录
1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；3、报告期内在《证券时报》《中国证券报》上公告并披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；4、其他相关资料。
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本公司、公司、赛格三星、ST三星、华控赛格 | 指 | 深圳华控赛格股份有限公司 | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深圳证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 《公司章程》 | 指 | 《深圳华控赛格股份有限公司章程》 | | 本报告中所引用的货币金额除特别说明外 | 指 | 人民币金额 | | 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | | 省国资运营公司 | 指 | 山西省国有资本运营有限公司 | | 山西建投、建投集团 | 指 | 山西建设投资集团有限公司 | | 华融泰、控股股东 | 指 | 深圳市华融泰资产管理有限公司 | | 赛格集团 | 指 | 深圳市赛格集团有限公司 | | 深赛格 | 指 | 深圳赛格股份有限公司 | | 会计师事务所 | 指 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 董事会 | 指 | 深圳华控赛格股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 深圳华控赛格股份有限公司监事会 | | 清控人居 | 指 | 北京清控人居环境研究院有限公司 | | 中环世纪 | 指 | 北京中环世纪工程设计有限责任公司 | | 清控中创 | 指 | 北京清控中创工程建设有限公司 | | 成都支付通 | 指 | 成都支付通新信息技术服务有限公司 | | PPP | 指 | Public-Private-Partnership，政府和社会资本合作模式 | | 迁安华控 | 指 | 迁安市华控环境投资有限责任公司 | | 遂宁华控 | 指 | 遂宁市华控环境治理有限责任公司 | | 玉溪华控 | 指 | 玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司 | | 华控凯迪 | 指 | 深圳市华控凯迪投资发展有限公司 | | 内蒙古奥原 | 指 | 内蒙古奥原新材料有限公司 | | 黑龙江奥原 | 指 | 黑龙江奥原新材料有限公司 | | 北仲委 | 指 | 北京仲裁委员会 | | 同方投资 | 指 | 同方投资有限公司 | | 四川天玖 | 指 | 四川天玖投资有限责任公司 | | 上海艺穰 | 指 | 上海艺穰文化传播有限公司 | | 佰派投资 | 指 | 深圳市佰派投资发展有限公司 | | 上海迈众 | 指 | 上海迈众文化传媒有限公司 | | 展顿投资 | 指 | 深圳市展顿投资发展有限公司 |
| 股票简称 | 华控赛格 | 股票代码 | 000068 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 深圳华控赛格股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 华控赛格 | | | | 公司的外文名称（如有） | SHENZHENHUAKONGSEGCO.,LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | HUAKONGSEG | | | | 公司的法定代表人 | 卫炳章 | | | | 注册地址 | 深圳市大工业区兰竹大道以北CH3主厂房 | | | | 注册地址的邮政编码 | 518118 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 深圳市福田区太平金融大厦29楼 | | | | 办公地址的邮政编码 | 518118 | | | | 公司网址 | http://www.huakongseg.com.cn | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《证券时报》《中国证券报》 | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 914403002793464898 | | 公司上市以来主营业务的变化情况 | 公司原主营业务是生产经营彩管玻壳及其材料、玻璃器材、平面显示器件玻璃及其
2012 9 13 2012
材料。 年 月 日，公司召开的 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于修改〈公司章程〉中有关经营范围条款的议案》，增加了以下经营范围：电
视机、通讯产品、音响、逆电器、液晶电视显示屏及电视机配套的电源板、主板、
结构件的批发、佣金代理（拍卖除外），进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易
管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办
理申请）。2013年5月9日，公司召开了2013年第三次临时股东大会，审议通过 | | | 了《关于修改<公司章程>部分条款及其附件的议案》，经营范围变更为：受托资产
管理、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询（不含限制项目）；市场营销策
划；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商
品）；货物及技术进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理
及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。
2020年9月10日,公司召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修
订公司<章程>的议案》，经营范围变更为：“环保产业投资、建设、运营及相关技
术服务；新材料研究及产业投资；投资兴办实业；工程项目投资；受托资产管理；
投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询（不含限制项目）；市场营销策划；国内
贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口业务。” | | 历次控股股东的变更情况 | 2014年3月10日，公司股东华融泰与股东赛格股份、赛格集团就华控赛格的控制
权有关事项共同签署了《控制权安排的协议》约定：赛格集团及关联方仅作为公司
的财务投资人保留在公司的股东地位，而不再实际参与公司的经营管理，并将控制
权让渡给华融泰。在公司2014年第一次临时股东大会批准董事变更事项后，华融
泰成为了公司的控股股东。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层 | | 签字会计师姓名 | 薛东升、张树刚 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
?
□适用 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是□否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
| | 2023年 | 2022年 | | 本年比上年
增减 | 2021年 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 921,171,706.71 | 1,108,589,760.29 | 1,108,589,760.29 | -16.91% | 935,839,857.07 | 935,839,857.07 | | 归属于上市公司
股东的净利润
（元） | 653,879,652.86 | -217,657,085.12 | -217,469,849.37 | 400.68% | -97,740,871.67 | -97,971,276.02 | | 归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润（元） | -210,700,256.06 | -101,936,418.76 | -101,749,183.01 | -107.08% | -103,167,522.83 | -103,397,927.18 | | 经营活动产生的
现金流量净额
（元） | 333,260,660.63 | 84,735,733.23 | 84,735,733.23 | 293.29% | -20,384,186.38 | -20,384,186.38 | | 基本每股收益
（元/股） | 0.6495 | -0.2162 | -0.2160 | 400.69% | -0.0971 | -0.0973 | | 稀释每股收益
（元/股） | 0.6495 | -0.2162 | -0.2160 | 400.69% | -0.0971 | -0.0973 | | 加权平均净资产
收益率 | 175.55% | -140.99% | -140.99% | 316.54% | -31.32% | -31.41% | | | 2023年末 | 2022年末 | | 本年末比上
年末增减 | 2021年末 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 总资产（元） | 4,245,801,526.61 | 4,309,224,007.01 | 4,312,407,489.49 | -1.54% | 4,027,670,499.57 | 4,030,262,248.0
0 | | 归属于上市公司
股东的净资产
（元） | 699,412,893.06 | 45,576,408.80 | 45,533,240.20 | 1,436.05% | 263,178,224.65 | 262,947,820.30 |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)(“解释第16号”)中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定”。根据该规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易以及固定资产因存在弃置义务而确认预计负债并计入固定资产成本的交易等)，不适用《企业会计准则第18号——所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司自2023年1月1日起适用该规定，对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
?
□是 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是□否
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 备注 | | 营业收入（元） | 921,171,706.71 | 1,108,589,760.29 | 无 | | 营业收入扣除金额（元） | 47,593,812.25 | 779,270,272.92 | 正常经营之外的其他业务收入 | | 营业收入扣除后金额（元） | 873,577,894.46 | 329,319,487.37 | 贸易业务、环保行业及建筑工程业务 |
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 105,671,217.89 | 218,788,881.83 | 282,573,484.95 | 314,138,122.04 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -26,919,587.25 | 452,284,583.48 | -42,671,682.11 | 271,186,338.74 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润 | -26,997,579.57 | -42,818,946.95 | -37,983,087.91 | -102,900,641.63 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 12,810,985.83 | 170,855,279.08 | -4,950,746.34 | 154,545,142.06 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2023
年金额 | 2022
年金额 | 2021
年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
冲销部分） | 959,975,703.01 | -299,838.77 | -1,625.91 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对
公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,069,781.53 | 1,533,506.24 | 3,303,802.77 | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,940,457.13 | 177,931.11 | 1,824,557.66 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 0.00 | 1,259,576.71 | | | 债务重组损益 | | 0.00 | 88,917.94 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,215,876.17 | -118,278,989.05 | 661,269.70 | | | 减：所得税影响额 | 96,702,659.29 | -443,531.47 | 333,434.88 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 487,497.29 | -703,192.64 | 1,376,412.83 | | | 合计 | 864,579,908.92 | -115,720,666.36 | 5,426,651.16 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2023年标志着我国在实现“十四五”规划目标的道路上迈入了关键的一年。近年来，受益于环保相关政策的密集出台及其配套措施的相继实施，行业政策环境不断得以完善，服务模式不断得以优化，市场需求得以逐步提升，使我国正处在加速推进绿色化和低碳化的高质量发展阶段，实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。现阶段，生态环保行业虽面临着诸多困境，但仍处于大有可为的战略机遇期，尤其是当前环保“督察高压”步入常态化，环保产业市场需求逐步释放；宏观政策逆周期调节，助推增加环保产业投资，降低环保企业经营成本；国企改革再出发，纷纷布局环保产业，加速行业整合，环保产业正向品质化、集中化转型升级。
未来公司将依托自身的海绵城市、水务咨询、规划设计施工、智慧水务等经验，坚持并发挥公司环保新能源领域的先发优势，在主业领域进一步拓展业绩，稳健发展，为实现公司高质量发展提供有效支撑。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司长期专注于PPP海绵城市建设以及城镇水系综合治理和生态环保类业务等领域，可提供水环境综合治理、城市水系统综合技术服务、海绵城市建设、市政设计、EPC总承包和工程咨询规划、设计等服务。近年来，公司在以海绵城市建设为核心的基础上，不断拓展业务范围，通过开展集采贸易、园区租赁及石墨深加工等多种方式探索新的盈利模式，寻找新的利润增长点。
报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品、主要经营模式等未发生重大变化，但公司盘活开发坪山土地事项取得重大进展，给公司带来巨大经济效益的同时，为后续业务发展奠定良好的基础。
三、核心竞争力分析
（一）人才及技术优势
报告期内，公司持续加强技术创新和人才投入，提高规划咨询、智慧水务等各业务板块的技术能力提升，建立以技术和人才为核心的业务体系和管理制度。
在技术优势方面，报告期内公司子公司中环世纪获得“2023年度山西省优秀建筑设计一等奖”和“2023年山西省国土空间规划优秀成果一等奖”等奖项；获得具有自主知识产权的专利、自主产权、软件著作权等多项荣誉。公司不断深耕主营业务，充分发挥公司在节能环保领域的技术优势，实现公司在人才培养方面，公司紧紧围绕人才发展目标，通过探索开展“六定”改革，为公司未来的快速发展提供充足的人才储备、为实现公司高质量转型发展提供有力支撑。此外，公司建立公司子企业董事监事后备人才库，选拔后备人才，进一步完善公司子企业垂直管理模式，为公司发展提供良好的人才保障，促进公司、子企业和员工共同成长。公司持续加强人力资本投入，建立健全符合行业和公司特性的人才使用、流动、评价、激励体系。
（二）品牌及经验优势
公司控股子公司清控人居长期为国内生态环境、城乡建设、水务等政府行政部门提供专业咨询、智慧化解决方案和水务系统建设运营等服务，是中国城市规划协会地下管线委员会副主任委员单位、中国城镇供水排水协会水系统规划设计专业委员会发起单位和智慧水务产业技术创新战略联盟副理事长单位。
清控人居已累计完成数百项环保、水务、市政和智慧城市工程的咨询、设计、运营等项目，参与多项课题研究工作，编制多项国家级技术指南和导则，拥有101项具有自主知识产权的专利和软件著作权，并在国家重大科技计划支持下不断深化研发和拓展。
公司全资子公司中环世纪，其前身“北京中环设计监理有限责任公司”成立于1995年，隶属于原建设部。在水处理工艺、绿色建筑、海绵城市、智慧城市、黑臭体治理、超低能耗建筑、城市综合管廊等方面都处于国内领先水平。在公共建筑、居住建筑、校园建筑、规划设计、古建园林设计、给排水处理、垃圾处理、市政、道路设计等方面具有丰富的经验。
（三）资质优势
公司全资子公司中环世纪是一家集咨询、设计、水处理、监理及工程总承包为一体的多元化公司，是国内率先从事以设计为龙头的建设项目总包管理企业。项目全程严格按照三位一体管理体系标准控制，现拥有建筑行业建筑甲级设计资质、市政公用给水甲级设计资质、市政公用排水甲级设计资质、市政公用工程道路设计资质、房屋建筑工程监理甲级资质及市政公用工程监理甲级资质、规划乙级等资质。
（四）声誉优势
公司通过多年在环保领域的深耕，在国内享有较高声誉。清控人居承担了多项海绵城市规划项目，其中南宁、镇江、萍乡、福州海绵城市规划项目，以及贵安新区生态文明建设规划获得省级优秀规划奖；南宁、镇江海绵城市规划获全国优秀城乡规划设计三等奖；萍乡海绵城市规划荣获全国优秀城乡规划设计表扬奖；迁安典型项目－公检法大楼雨水综合利用改造项目获得亚洲园林协会举办的“市政园林（设计类）”银奖；昆明呈贡斗南湿地公园、晋宁东大河湿地公园荣获国际风景园林师联合会（IFLA）杰出奖和英国景观行业协会（BALI）国家景观奖。
中环世纪多年来在境内外丰富的工程设计实践，为社会贡献了大量高质量的优秀设计作品，许多设誉。其中，呼和浩特巨海城八区、张家界凤凰酒店等一大批建筑及规划设计作品分获省、部级各类奖项，“沈阳金利商贸大厦”获美国建筑师学会旧金山分会优秀建筑设计奖、鼎居·御景园（一期、二期）荣获2022年中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖，《山西·潇河新城酒店》项目荣获“2023年度山西省优秀建筑设计一等奖”，《山西·潇河新城（五大中心）城市设计及修建性详细规划》项目荣获“2023年山西省国土空间规划优秀成果一等奖”。
（五）技术创新优势
清控人居在科技研发、行业技术标准、自主知识产权等方面具有丰富的产出。在智慧水务相关领域，具有住建部推荐排水普查平台、海绵城市一体化管控平台、城市给水和排水物联网系统V1.0、智慧水务管理平台V1.0、防汛应急指挥调度平台V1.0、城市排水管网模拟系统V1.0、流域水环境模拟系统V1.0等，作为主要编制单位参与《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》、《城镇排水设施基础数据迭代建设管理导则》《城镇智慧水务技术指南》等国家标准和行业标准规范文件编制，同时在水系与水系空间规划、排水防涝专项规划、智慧水务规划与顶层设计、供排水信息化、供水智能调压与调度、城市排水防涝定量评估和城市水系智能调度等方面拥有丰富的项目经验。
中环世纪成立20多年来，完成境内外各类工程项目一千余项，含有数十项具有重要影响的大型工程，参与了多项国家级课题研究和行业标准制定，与美国、日本、新加坡等多家著名设计公司保持良好的合作关系。拥有一批素质高、经验丰富的国家一级注册建筑师、注册结构师、注册公用设备师、注册电气师、取得德国被动房研究所（PHI）认证的被动房专业设计师。集建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、道路、机械、自控集经济管理等多专业人才于一体。
（六）海绵城市建设运营经验优势
清控人居具有突出的专业化技术服务能力和经验，在国家第一、二批30个海绵城市建设试点申报中，清控人居协助河北迁安、江西萍乡、贵州贵安新区和安徽池州、山东青岛、云南玉溪、福建福州和广东珠海等八个地区申报成功。清控人居为迁安、遂宁、萍乡、嘉兴、贵州贵安新区和厦门等海绵城市试点城市提供一体化管控平台服务，协助相关城市在全国试点城市竞争性评比中取得佳绩，在海绵城市与水环境治理全过程服务中占据了行业领先地位。公司中标迁安、遂宁和玉溪海绵城市建设PPP项目，为三个海绵城市建设PPP项目提供从系统化方案、设计、施工到运营全流程的服务，三个项目建设期均接近尾声，部分项目已转入运营期。清控人居中标河北省石家庄市以及沧州市水系空间规划项目，并积极拓展推进山东、河南、江苏、四川、贵州等省市区地方项目，具有丰富的海绵城市与水环境治理工程建设与运营经验。
四、主营业务分析
2023年度，在公司股东的大力支持下，公司董事会积极转换经营机制，着力化解经营风险，大力盘活存量资产，稳步推进改革发展，企业形象和经营质量发生了较为明显的转变。报告期内，公司实现营业收入9.21亿元，同比减少16.91%；实现归属于上市公司股东的净利润6.54亿元，同比增长400.68%；归属于上市公司股东的净资产6.99亿元，同比增长1436.05%；总资产42.46亿元，同比减少1.54%；资产负债率75.05%，同比下降15.12个百分点。
（一）努力盘活存量资产，聚焦发展主营业务
报告期内，公司立足现状，积极盘活存量资产，抢抓深圳土地整备利益统筹红利，在2022年3月征求意见稿发布后，第一时间报请坪山区政府申请加入深圳市土地整备利益统筹试点。经公司积极工作，2022年5月坪山区政府同意将公司坪山厂区土地纳入坪山区利益统筹试点企业，并报请深圳市政府审批；2022年10月，深圳市政府办公会议原则同意公司坪山厂区土地按照利益统筹办法先行先试，开展土地整备工作；2023年11月，公司与坪山区土地整备局、龙田街道签订《宗地补偿协议》，确定货币补偿标准为6.32亿元，权益容积为55.43万平方米；2023年12月，公司收到首笔货币补偿4.43亿元，在盘活存量资产方面取得重大进展。
同时，公司整合现有资源，加快推进迁安、遂宁、玉溪三个海绵城市PPP项目的建设运营工作，其中遂宁和玉溪项目已经转入运营期，迁安项目正在和政府接洽补充协议的签署，旨在化解历史遗留问题；规划设计板块也在积极应对市场变化，优化调整业务，以城市更新、人居环境和乡村振兴为规划设计重点，大力拓展市场份额；集采集供业务板块，不断优化业务模式，丰富销售品类，为公司业绩增长做出了一定贡献。
（二）消除立案调查风险，重启定向增发工作
2023年2月初，公司因信息披露涉嫌违反证券法律法规被中国证监会立案调查。在立案取证过程中，公司积极配合监管部门调查取证，组织协调当事人申辩听证，加强与监管部门沟通，并于2023年7月收到《行政处罚决定书》。自此，公司消除立案调查风险，为公司向特定对象发行股票事项扫清了障碍。
2023年8月，公司重启向特定对象发行股票，此举将进一步优化公司资本结构，降低资产负债率，减轻流动性压力，有利于改善公司资本结构，增强财务稳健性、防范财务风险；有利于缓解公司的资金压力，降低财务费用支出，提升公司盈利能力和增强公司发展潜力。
（三）加强内部控制建设，持续提升管控效能
| | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 921,171,706.71 | 100% | 1,108,589,760.29 | 100% | -16.91% | | 分行业 | | | | | | | 环保行业 | 81,511,287.00 | 8.84% | 266,382,762.50 | 24.03% | -69.40% | | 建筑工程 | 18,844,570.17 | 2.05% | 62,936,724.87 | 5.68% | -70.06% | | 贸易业务 | 773,222,037.29 | 83.94% | 744,275,758.69 | 67.13% | 3.89% | | 其他 | 47,593,812.25 | 5.17% | 34,994,514.23 | 3.16% | 36.00% | | 分产品 | | | | | | | 专业技术及运营服务 | 65,144,847.44 | 7.07% | 125,624,331.36 | 11.33% | -48.14% | | 工程建设 | 21,139,899.06 | 2.29% | 120,011,313.97 | 10.83% | -82.39% | | 建筑材料 | 773,222,037.29 | 83.94% | 744,275,758.69 | 67.13% | 3.89% | | 石墨化深加工 | 14,071,110.67 | 1.53% | 83,683,842.04 | 7.55% | -83.19% | | 其他 | 47,593,812.25 | 5.17% | 34,994,514.23 | 3.16% | 36.00% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 920,050,352.15 | 99.88% | 1,103,427,932.37 | 99.53% | -16.62% | | 国外 | 1,121,354.56 | 0.12% | 5,161,827.92 | 0.47% | -78.28% | | 分销售模式 | | | | | |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 贸易业务 | 773,222,037.29 | 735,308,508.02 | 4.90% | 3.89% | 3.10% | 0.73% | | 分产品 | | | | | | | | 建筑材料 | 773,222,037.29 | 735,308,508.02 | 4.90% | 3.89% | 3.10% | 0.73% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 920,050,352.15 | 919,123,951.22 | 0.10% | -16.62% | -6.61% | -10.71% | | 分销售模式 | | | | | | |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
?
□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是□否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | 贸易业务 | 销售量 | 吨 | 111,683.83 | 114,779.31 | -2.70% | | | 生产量 | | | | | | | 库存量 | | | | |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用?不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用?不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增
减 | | | | 金额 | 占营业成
本比重 | 金额 | 占营业成
本比重 | | | 环保行业 | 材料费、人工成本等 | 140,076,141.12 | 15.22% | 202,626,905.44 | 20.49% | -30.87% | | 建筑工程 | 材料费、人工成本等 | 28,891,501.40 | 3.14% | 55,463,770.64 | 5.61% | -47.91% | | 贸易业务 | 材料费 | 735,308,508.02 | 79.90% | 713,213,372.56 | 72.10% | 3.10% | | 其他 | 折旧、人工、维修费等 | 16,001,823.63 | 1.74% | 17,811,853.26 | 1.80% | -10.16% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成
本比重 | 金额 | 占营业成
本比重 | | | 专业技术及运营
服务 | 人工成本、劳务费等 | 109,742,608.48 | 11.93% | 113,691,570.48 | 11.50% | -3.47% | | 工程建设 | 材料费、人工成本等 | 30,385,750.30 | 3.30% | 107,070,547.98 | 10.83% | -71.62% | | 建筑材料 | 材料费等 | 735,308,508.02 | 79.90% | 713,213,372.56 | 72.10% | 3.10% | | 石墨化深加工 | 材料费、人工成本等 | 28,839,283.74 | 3.13% | 37,328,557.62 | 3.77% | -22.74% | | 其他 | 折旧、人工、维修费等 | 16,001,823.63 | 1.74% | 17,811,853.26 | 1.80% | -10.16% |
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是?否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
?
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 825,398,251.64 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 89.60% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 77.63% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 第一名 | 715,127,610.77 | 77.63% | | 2 | 第二名 | 50,697,279.80 | 5.50% | | 3 | 第三名 | 29,719,790.16 | 3.23% | | 4 | 第四名 | 17,710,413.83 | 1.92% | | 5 | 第五名 | 12,143,157.08 | 1.32% | | 合计 | -- | 825,398,251.64 | 89.60% |
主要客户其他情况说明
?适用□不适用
公司目前第一大客户为公司实际控制人山西省国有资本运营有限公司下属子公司，销售额715,127,610.77元，占公司年度销售额的77.63%。
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 244,942,502.75 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 29.12% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 6.61% |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 第一名 | 73,771,403.41 | 8.77% | | 2 | 第二名 | 65,284,144.56 | 7.76% | | 3 | 第三名 | 55,629,551.37 | 6.61% | | 4 | 第四名 | 26,308,721.60 | 3.13% | | 5 | 第五名 | 23,948,681.81 | 2.85% | | 合计 | -- | 244,942,502.75 | 29.12% |
主要供应商其他情况说明
□适用?不适用
3、费用
单位：元
| | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 11,047,804.42 | 11,139,799.46 | -0.83% | | | 管理费用 | 132,031,633.72 | 110,995,755.14 | 18.95% | 主要是因为新增坪山土地整备项目等业
务板块导致费用增加 | | 财务费用 | 45,859,192.98 | 51,928,577.00 | -11.69% | 带息负债减少导致财务费用下降 | | 研发费用 | 13,256,710.97 | 13,141,774.07 | 0.87% | |
4、研发投入
?适用□不适用
| 主要研
发项目
名称 | 项目目的 | 项目进
展 | 拟达到的目标 | 预计对公
司未来发
展的影响 | | 可折叠
应急建
筑钢框
柱研发
与应用 | 生活中经常会有突发情况的发生，需
要采用应急设备来应对突发情况，应
急建筑钢框架柱则是用来快速搭建避
难点的设备，以用来对突发情况进行
紧急避险的作用，随着生活水平的提
高，应急设备也需进行完善提高。现
有技术存在以下缺陷或问题：现有的
临时性或应急性的建筑在搭建时采用
先行搭建竖向构件之后再搭建屋面系
统的形式，安装速度较慢，且当单层
房屋高度较高时，存在高空作业的问
题，不能起到快速建设投入使用的目
的。 | 已完成 | 与现有技术相比，本实用新型提供了可折叠
应急建筑钢框架柱，具备以下有益效果：
1、本实用新型通过设置折叠组件和固定滑
套，并通过折叠组件和固定滑套对支撑柱进
行折叠，减小柱子的安装高度，实现在地面
进行整体结构的拼装，减少高空作业的情
况，并能减少吊装设备的使用，提高结构搭
建速率，从而起到真正的应急效果；2、本
实用新型通过设置限位组件和卡扣组件，并
通过限位组件和卡扣组件便于对齿条进行快
速安装和拆卸，从而方便齿条的更换，达到
根据不同齿条可更换不同尺寸底梁和顶梁的
目的，从而可根据需要快速搭建不同大小的
应急建筑。 | 提高公司
的技术实
力和市场
竞争力 | | 生命应
急方舟
结构体
系技术
研发与
应用 | 为面对极端自然灾害及人为因素影响
的人民提供临时庇护住所已经成为灾
后救援和恢复的重中之重，当前常见
的庇护所如帐篷，简易集装箱式住宅
等，均不能有效应对极端情况，如缺
电，缺水等，难以为人民生命安全提
供有力保障，因此研发新型生命方舟
旨在克服传统应急构筑物的缺点；本
研究旨在研发新型生命方舟结构体
系，开展材料-构件-连接节点-结构体 | 已完成 | 研发新型生命方舟结构体系，将满足以下性
能指标：1.二层生命方舟的简单机械建造，
无需吊装设备；2.单个装配构件最重不超过
100kg；3.结构满足8度抗震设防要求；4.
结构满足五十年一遇风荷载设防要求。 | 提高公司
的技术实
力和市场
竞争力 | | | 系的系统性研究，并测试优化其力学
性能，从而实现生命方舟结构性能的
全方位提升。 | | | | | 装配式
超低能
耗外墙
系统研
究 | 2021年10月，《中共中央国务院关于
完整准确全面贯彻新发展理念做好碳
达峰碳中和工作的意见》，明确指出，
大力发展节能低碳建筑，持续提高新
建建筑节能标准，加快推进超低能
耗、近零能耗、低碳建筑规模化发
展。2021年12月《“十四五”时期“无
废城市”建设工作方案》，明确指出，
大力发展装配式建筑，有序提高绿色
建筑占新建建筑的比例。在各地相关
政策的陆续出台和政府大力推动下，
装配式和超低能耗建筑取得了飞速的
发展，但是将两种技术进行结合的建
筑实例还非常少，可借鉴的相关技术
经验几乎为零，而建筑外墙的做法，
在整个建筑的建造中又占据着举足轻
重的地位，为了跟上政策导向，设计
出更优的建筑产品，本项目将提出几
种外墙构造做法，并进行论证比选。 | 已完成 | 通过此次装配式兼具低能耗建筑外墙构造节
点的研究，总结出各种做法的优缺点，作为
基础资料，以应对未来遇到此类建筑设计的
情况；通过项目研究，提高团队创新能力，
提高客户认可度，增强企业在行业内的竞争
能力；装配式建筑，提高了资源利用率，有
利于保护生态系统，减少室内空气污染及对
土壤、水资源和作物的危害，减缓气候变
化；低能耗建筑，降低建筑供暖供冷需求，
以更少能源消耗提供舒适室内环境的目标，
还可以有效减少CO2等温室气体的排放；
响应政府号召，大力发展节能低碳建筑，加
快推进超低能耗、近零能耗、低碳建筑规模
化发展。发展装配式建筑，有序提高绿色建
筑占新建建筑的比例。 | 提高公司
的技术实
力和市场
竞争力 | | 排水监
测数据
清洗、
挖掘及
应用系
统研究
二期 | 针对城市排水监测数据进行清洗、挖
掘及应用研究，主要分三部分内容：
一是分析现有监测数据存在的各类问
题，优化现有平台数据清洗功能；二
是深入调查平台服务对象的需求，完
善监测数据平台功能，提升平台数据
对比、统计、分析功能；三是充分挖
掘排水监测数据的潜能，突出排水监
测大数据的应用功能，推进不同种类
数据内在联动，探索监测数据应用模
式拓展 | 已完成 | 可以为城市排水规划设计提供高效、科学、
便捷的规划工具，辅助规划设计人员快速准
确地得到可行的方案，将极大地提高城市排
水系统规划设计的科学性和工作效率。通过
该项目的研发，不仅可以为企业带来巨大的
技术咨询相关经济收入，而且可以通过全过
程技术服务体系提高巨额资金的投入效益，
提高城市排水系统建设的资金投入效益，促
进城市水环境的修复与完善。另外一方面，
通过排水监测数据应用系统平台的的推广和
应用，可以提高城市对排水管网的管理维护
的水平，降低现有粗放式管理导致的大量资
金浪费和重复建设，节约相应的维护和建设
成本也是非常可观的 | 提高公司
在核心技
术上的竞
争力与影
响力 | | 基于水
模型的
水系调
度策略
研究 | 旨在基于我司自主研发的DigitalWater
模型基础上构建一套排水管网-流域水
环境耦合模型，利用耦合模型模拟结
果分析管网和河道水量水位变化情
况，并结合监测数据和模型分析数
据，按照水资源、水安全、水生态、
水景观等不同时期的不同需求，制定
不同情景下的水系调度策略，建立多
场景智能调度方案库，形成调度科学
性指导体系，实现城市水系管理智慧
化管理目的。 | 进展中 | 本项目基于水环境模型对水系调度策略进行
研究，有利于直接推动智慧化管理模式的规
范与创新，不仅提升了水务管理的管理质
量，更降低了水务监管的管理成本。实现了
水务基础设施的统一管理，提升管理效率，
节约管理成本；提升执法效率，节约执法成
本。项目建设不断提升城市水系智能化、精
细化管理水平，为做好水污染防治、防洪防
汛和水质提升提供有力支持。为改善城市水
环境质量和生态功能，提高环境和生态承载
能力，保证城市水环境安全，从而促进城市
经济的可持续发展做出贡献。 | 提高公司
在核心技
术上的竞
争力与影
响力 | | 创新城
市高质
量发展
水系统
建设 | 在我国快速城市化进程中，水系治理
显得尤为重要，普遍面临水资源紧
张、内涝和水体污染等挑战。城市水
系统是自然与社会循环的结合，包括
供水、排水和再生水等方面。本课题
旨在通过优化城市水系统的建设和管
理模式，提高水资源利用效率，确保
水安全，推动经济高质量发展，为城
市水系统的综合协调发展提供支持，
并为相关项目实施提供指导。 | 已完成 | 课题成果预期将促进城市品质的提升，通过
优化水资源利用和水安全管理，提高水管理
效率，丰富水文化内涵，为城市的高质量发
展注入活力。同时，推动城市水系统的顶层
设计，实现自然与社会水循环的统筹兼顾，
促进精准用水和节水控水，为可持续发展提
供支持。 | 提高公司
在核心技
术上的竞
争力与影
响力 | | 一种煅
后焦用
作石墨
化炉保
温料的
研究 | 为解决以前可能会导致物料表层混入
保温料，污染物料且出炉后附属产成
品石油焦硫含量较高、变卖价值低的
问题 | 已完成 | 表层料质量与正常物料质量一致，解决表层
质量较差的问题。 | 解决表层
料质量较
差的问
题，提高
产品收
率，降低
生产成
本。 |
公司研发人员情况
| | 2023年 | 2022年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 44 | 43 | 2.33% | | 研发人员数量占比 | 11.49% | 7.28% | 4.21% | | 研发人员学历结构 | | | | | 本科 | 16 | 20 | -20.00% | | 硕士 | 17 | 18 | -5.56% | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 5 | 6 | -16.67% | | 30岁以上 | 39 | 37 | 5.41% |
公司研发投入情况
| | 2023年 | 2022年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 13,256,710.97 | 13,141,774.07 | 0.87% | | 研发投入占营业收入比例 | 1.44% | 1.19% | 0.25% | | 研发投入资本化的金（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 资本化研发投入占研发投入
的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 1,307,498,511.11 | 1,142,759,645.47 | 14.42% | | 经营活动现金流出小计 | 974,237,850.48 | 1,058,023,912.24 | -7.92% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 333,260,660.63 | 84,735,733.23 | 293.29% | | 投资活动现金流入小计 | 703,330,794.09 | 158,130,416.32 | 344.78% | | 投资活动现金流出小计 | 5,139,414.22 | 9,682,805.26 | -46.92% | | 投资活动产生的现金流量净额 | 698,191,379.87 | 148,447,611.06 | 370.33% | | 筹资活动现金流入小计 | 44,588,000.00 | 153,000,000.00 | -70.86% | | 筹资活动现金流出小计 | 1,010,385,333.91 | 440,160,217.43 | 129.55% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -965,797,333.91 | -287,160,217.43 | -236.33% | | 现金及现金等价物净增加额 | 65,668,240.40 | -53,907,983.87 | 221.82% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用□不适用
投资活动产生的现金净流入增加，主要是公司收到深圳华控赛格置业有限公司股权款项及坪山房屋建筑物货币补偿所致。
筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是随着PPP项目的逐步完工，对银行贷款的需求减少，筹资活动现金流入减少，偿还借款增加，现金流出增加。（未完）
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