[年报]宁夏建材(600449):宁夏建材2023年年度报告
原标题:宁夏建材:宁夏建材2023年年度报告 宁夏建材集团股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司董事长王玉林、总裁蒋明刚、财务总监梁澐及财务管理中心主任杨彦堂声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本478,181,042股，以此计算派发现金红利119,545,260.50元（含税），占公司2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为40.20%。如实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 公司2023年度不向股东送红股，资本公积金不转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中，“关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 28 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 45 第六节 重要事项........................................................................................................................... 49 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 67 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 72 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 73 第十节 财务报告........................................................................................................................... 73
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
单位：元 币种：人民币 (一) 主要会计数据
(二) 主要财务指标
□适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，我国宏观经济持续恢复向好，基础设施投资保持平稳增长，但房地产行业仍处于深度调整阶段，水泥需求修复缓慢，全国水泥市场呈现“需求持续萎缩、价格低位下行、成本居高不下”等运行特征。针对水泥行业形势变化，报告期内公司努力克服水泥市场需求不足、竞争激烈等压力，积极推动落实错峰生产，践行“价本利”理念，坚持价量并重价格优先，始终把复价稳份额作为工作的重中之重。公司秉持“三精管理”理念，强化精细管理，着力提质增效，持续推动节能降碳，实现标煤耗、熟料综合能耗、熟料综合电耗明显下降。加快布局新二代数字智能生产线建设，青水股份二代线投产即达标，公司现拥有的两条新二代生产线能耗优、排放低，树立了基础建材转型升级标杆。公司始终坚持绿色低碳可持续发展，开展智能安全生产管理系统应用部署，所属企业安全生产标准化全覆盖，绿色矿山覆盖率提至90%，绿色工厂覆盖率达到73%。公司以工业互联网作为企业数字化转型的抓手，着力提升公司高端化、智能化、绿色化水平，加快传统产业数字化转型。截至目前，公司数据中心项目一期工程已完工投用。 公司数字物流业务紧紧围绕“做大体量、做通模式、做优服务、做出质量”理念，深入开展市场化推广工作，截至报告期末“我找车”平台累计注册车辆154.2万辆，业务体量规模不断壮大；研究车后增值服务营销方案及套餐产品，研发符合客户需求的整体解决方案和产品，持续推动车后增值业务发展。 经公司董事会及股东大会审议批准，公司通过向中建信息全体股东发行股份方式换股吸收合并中建信息并募集配套资金，同时天山股份拟以现金增资方式取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产（以下简称“公司重大资产重组”）。2024年1月16日，上交所并购重组审核委员会召开 2024年第 1次审议会议，对公司重大资产重组事项进行审议，审议结果为：本次交易不符合重组条件或信息披露要求。同年 1月 23日，公司收到上交所关于终止本次交易的决定。1月31日，公司召开第八届董事会第三次临时会议，决定继续推进本次交易。目前，公司正结合上交所重组委审议意见，协调相关各方积极推动本次重大资产重组涉及的各方面工作，对本次重大资产重组事项申请材料进行补充、修订和完善。 二、报告期内公司所处行业情况 为处理好短期和长期、发展和减排的关系，加快推动水泥、平板玻璃等传统产业转型升级，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、商务部、金融监管总局等八部门于2023年8月联合印发《建材行业稳增长工作方案》，明确水泥行业的主要目标：2023—2024年，水泥、玻璃、陶瓷行业能效标杆水平以上产能占比超过 15%，产业高端化智能化绿色化水平不断提升。方案涉及水泥行业的举措如下：以水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、玻璃纤维等行业为重点，分年度发布节能降碳技术目录、应用指南，推广“解剖麻雀”试点，总结改造方案，支持建设一批示范项目，支持建材企业争创环保绩效A级。优先采用源头削减、过程控制等措施，有序推进水泥行业超低排放改造。探索以零外购电、零化石能源、零一次资源、零碳排放、零废弃物排放、零一线员工的“六零”工厂为目标，鼓励企业开展技术攻关和升级改造，建设示范工厂。支持各地结合地区废弃物综合利用情况，以水泥窑、墙体材料隧道窑协同处置技术改造，新型墙体材料和机制砂石等项目建设为契机，促进区域内产业耦合发展。在保证产品质量和生态安全前提下，鼓励企业在水泥、混凝土、墙体材料、预拌砂浆、固废陶粒轻骨料和机制砂石等产品中提高消纳产业废弃物能力，逐步拓展和拓宽可消纳固废的品种。支持特种水泥、快凝材料等优化产能布局，提升应急条件下材料供给能力。针对农房、基建等不同应用领域，鼓励使用散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆等产品，支持开展绿色建造解决方案典型示技术、装备、标准与工程服务优势，推动国际建材行业绿色低碳合作。支持骨干企业以水泥、玻璃、陶瓷、玻璃纤维、石膏制品等为重点，联合建立研发机构和绿色工业园区，提升全球产业链供应链韧性和安全水平。推动企业绿能核减政策实施，研究推动水泥行业纳入全国碳排放权交易市场。完善绿色电价政策，增强政策协同效应。支持社会资本以市场化方式设立建材行业绿色低碳转型基金，鼓励建材企业绿色转型和创新发展。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理。新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。严格产能置换，遏制新增产能，禁止以技术改造等名义扩大产能。发挥能耗、环保、质量等标准作用，依法依规淘汰落后产能。鼓励地方以环保绩效水平、能效水平和工艺装备水平等为标尺，实施差异化水泥错峰生产，并加强监督执法。 2023年 6月，国家发改委、工信部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局等 5部门发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》的通知（发改产业〔2023〕723号），进一步扩大了工业重点领域节能降碳改造升级范围，强化能效水平引领，对标国内外生产企业先进能效水平，确定工业重点领域能效标杆水平，结合各行业能耗限额标准制修订工作，科学划定各行业能效基准水平。强化能效标杆引领作用和基准约束作用，鼓励和引导行业企业立足长远发展，高标准实施节能降碳改造升级。 依据能效标杆水平和基准水平，分类实施改造升级。对拟建、在建项目，应对照能效标杆水平建设实施，推动能效水平应提尽提，力争全面达到标杆水平。对能效介于标杆水平和基准水平之间的存量项目，鼓励加强绿色低碳工艺技术装备应用，引导企业应改尽改、应提尽提，带动全行业加大节能降碳改造力度，提升整体能效水平。对能效低于基准水平的存量项目，各地要明确改造升级和淘汰时限，制定年度改造和淘汰计划，引导企业有序开展节能降碳技术改造或淘汰退出，在规定时限内将能效改造升级到基准水平以上，对于不能按期改造完毕的项目进行淘汰。对此前明确的炼油、煤制焦炭、煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇、烧碱、纯碱、电石、乙烯、对二甲苯、黄磷、合成氨、磷酸一铵、磷酸二铵、水泥熟料、平板玻璃、建筑陶瓷、卫生陶瓷、炼铁、炼钢、铁合金冶炼、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、电解铝等 25个领域，原则上应在 2025年底前完成技术改造或淘汰退出。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事业务：基础建材业务和数字物流业务。 （一）主要业务及其产品用途 基础建材业务主要为水泥及水泥熟料、商品混凝土和骨料的制造与销售，产品主要用于公路、铁路、大桥等基础设施及房地产建设。 数字物流业务由公司控股子公司赛马物联运营“我找车”数字物流平台。“我找车”数字物流平台着力物流行业细分的制造业市场，主攻大宗整车运输、线路相对固定、多次往返的物流业务，为发货方、托运人、物流企业、车辆司机以及收货方提供物流服务交易、物流过程管理和车后市场服务。该平台具有与制造业企业的 DCS、MES、采购管理平台、智能仓储、电商系统、一卡通、ERP 等平台物流数据融通对接功能，利用移动互联网、人工智能、大数据、物联网、云计算、区块链等技术，为用户组合数字物流链，实现企业物流数字化、物流产业数字化。 （二）经营模式 公司水泥及水泥熟料、商品混凝土和骨料业务拥有完整的产、供、销一体化系统。水泥生产所需主要原料石灰石主要来自公司自备矿山，资源储量丰富，品质较好；水泥生产工艺技术成熟，近年来公司通过技术改造和智能工厂建设，不断提高节能降耗水平。公司产品销售采用直销为主、经销为辅的营销方式，通过巩固核心市场和重点工程市场、开拓民用市场，不断巩固公司区域市场占有率。 赛马物联利用“我找车”数字物流平台承接货主企业运输业务，为货主企业提供物流过程智能管理，提高物流运输效率，增强物流过程透明度，降低货主企业物流运输管理成本。赛马物联可利用运输服务业务带来的平台流量，汇聚发货方、托运人、物流企业、车辆、司机等资源，开拓油气、轮胎等车后市场增值服务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司水泥产能布局和销售网络覆盖宁夏全区及周边地区，在甘肃、内蒙古等区域的企业也是当地规模较大的企业；公司所属水泥熟料生产企业均拥有自备的石灰石矿山，资源储量较多，品质较好，确保企业长期稳定发展的需要；公司产品质量、品牌知名度较高，在宁夏自治区内高端水泥市场上具有较高的品牌影响力，公司拥有的“赛马”牌、“青铜峡牌”商标为宁夏著名商标，“赛马”牌商标被国家工商总局商标局认定为“中国驰名商标”，助力公司销售市场的开拓。公司与区域内其他水泥企业相比在产能布局、质量、品牌、资源等方面具有明显优势。 公司顺应数字化变革趋势，加大创新力度，以工业互联网作为企业数字化转型的抓手，助推企业实现高质量发展。近年来，公司在智能化、绿色化、高端化方面取得了较好成绩：打造了建材行业第一个制造业与物流业深度融合的数字物流平台；持续开展智能化、绿色化工厂建设；产能减量置换建设吴忠赛马及青水股份二代生产线，多项指标在行业处于领跑地位。 公司坚持做强做优水泥主业，积极延伸产业链条拓展发展空间，不断推进“三精管理”，持续增强核心竞争力和可持续发展能力。坚持创新驱动，持续以数字化推动企业转型升级。截止目前，公司所属6家企业通过高新技术企业认定，3家企业被认定为“专精特新”示范企业，6家企业被认定为创新型中小企业，2家企业被认定为科技型中小企业，5家企业获数字化车间，1家企业通过省级智能工厂认定，11 家企业通过“两化融合”体系认定。公司荣获首批“建材行业工业互联网标识解析企业节点授权证书”，并入选工信部“数字化转型贯标试点企业名单”。青水股份获批宁夏绿色高性能水泥技术创新中心、吴忠赛马获批宁夏绿色智能高品质水泥技术创新中心、乌海赛马获批内蒙古特种建材环保技术研究开发中心。我找车数字物流平台入选“2023年度物流企业数字化转型优秀案例”、“2023年工业互联网平台物流与供应链数字化转型优秀案例”。 五、报告期内主要经营情况 2023年度，公司销售水泥 1,213.76万吨，同比减少 3.58%，商品混凝土产销量 116.67万方，同比减少 24.77%，销售熟料 96.03万吨，同比减少 49.96%，销售骨料 498.25万吨，同比减少 8.72%；生产熟料 850.44万吨，同比减少 17.06%；生产水泥 1220.76万吨，同比减少 3.58%；生产骨料 533.19万吨，同比减少 11.13%。公司实现营业收入 1,041,006.12万元，较上年同期增加 20.24%；营业成本 968,403.62万元，较上年同期增加 28.82%；营业利润 38,015.07万元，较上年同期减少 51.89%；利润总额 38,402.52万元，较上年同期减少 47.52%；归属于母公司股东的净利润 29,739.97万元，较上年同期减少 43.78%。 报告期公司加快推进数字物流业务外部推广力度，该业务收入增加使得公司营业收入大幅增加；因水泥行业市场需求持续低迷，市场竞争激烈，水泥产品价格大幅下降导致公司利润指标同比出现下降。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：报告期数字物流业务收入增加相应结转的营业成本同比增加所致。 销售费用变动原因说明：报告期支付销售人员薪酬、社保费用、差旅交通费及支付的销售服务费用等同比增加所致。 管理费用变动原因说明：报告期中介服务费用及支付职工薪酬等同比增加所致。 财务费用变动原因说明：报告期内借款利息费用与存款利息收入均同比减少所致。 研发费用变动原因说明：报告期高新技术企业研发项目费用化支出增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期购买结构性存款理财产品支付金额增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期取得借款收到的现金净增、南方物联增加实缴出资收到的现金同比增加所致。 投资收益变动原因说明：报告期交易性金融资产持有期间取得的分红收益、取得结构性存款理财收益增加所致。 信用减值损失变动原因说明：报告期按信用政策计提坏账损失低于上年所致。 资产处置收益变动原因说明：报告期水泥产品销售价格同比下滑，其单位成本虽有所下降但未能弥补价格下降带来的不利影响导致营业利润同比下降。 营业外支出变动原因说明：报告期滞纳金支出及非流动资产报废净损失等因素影响。 利润总额变动原因说明：报告期营业利润同比下降所致。 所得税费用变动原因说明：报告期利润减少相应计提当期应交所得税减少所致。 归属于母公司所有者的净利润变动原因说明：报告期净利润同比下降所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2023年，公司努力克服水泥市场需求萎缩、竞争加剧、价格走低等不利影响，坚持落实错峰生产，遏制价格下滑局面，开拓市场，巩固市场份额，强抓内部管理，降本增效。遵循做大体量、做通模式、做出质量、做优服务四个原则，夯实数字物流业务。报告期，公司基础建材业务实现营业收入382,765.24万元，同比减少 20.50%，营业成本 314,269.19万元，同比减少 15.84%；公司加大推进数字物流业务在中国建材集团所属企业及其他外部企业的推广应用力度，数字物流业务实现主营业务收入653,775.21万元，同比增加 82.50%，其中运输服务业务收入 634,239.92万元（其中为中国建材集团所属企业提供的运输服务业务收入占比为 69.52%，其他外部企业占比为 30.48%），增值服务业务收入19,535.29万元，因数字物流业务营业收入大幅增加，相应结转营业成本 651,260.28万元，同比增加82.97%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 上述主要产品销量为内部抵销前的数据，内部抵销后的数据如下：
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
注 2：商品混凝土辅助材料同比变动原因：商混销量下降且材料采购价格下降所致。 注 3：骨料销售费用同比变动原因：销售运费同比增加所致。 成本分析其他情况说明 （未完）  |