[年报]安通控股(600179):2023年年度报告
原标题:安通控股:2023年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人楼建强、主管会计工作负责人艾晓锋及会计机构负责人（会计主管人员）余河声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 36 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 51 第六节 重要事项........................................................................................................................... 53 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 76 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 82 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 83 第十节 财务报告........................................................................................................................... 83
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年以来，全球经济仍受到通货膨胀、战争、地缘政治冲突等影响，经济增长延续放缓走势，市场总体运输需求疲软，海运贸易业务受到一定冲击。尽管如此，报告期内公司积极进行营销转型升级，深挖客户需求，加大项目客户开发，拓展新业务，同时公司也进一步加强对日常运营的统筹管理，有效地推进公司整体的降本增效。 2023年，公司完成计费箱量262.53万TEU，同比上升了7.64%，其中海运完成计费箱量261.57万TEU；集装箱吞吐量1,374.13万TEU，同比上升了1.17%。但受全球经济增速放缓，国内新增运力的投入以及市场货源不足的连锁效应导致国内集装箱物流市场竞争加剧，公司内贸集装箱平均运价（不含税）同比下降了22.10%。加之外贸租船市场持续下行，导致本报告期国际海运相关业务收入同比下降，与之相关的经营效益大幅降低。现就公司2023年度主要业务经营情况报告如下： 2023年，公司实现营业收入73.44亿元，同比下降19.97%。按经营地区分类，其中；国际物流相关业务收入5.64亿元，国内物流相关业务收入67.79亿元；按经营板块分类，其中：海运业务收入61.31亿元，铁路业务收入2.70亿元，公路业务收入9.41亿元。公司实现的利润总额7.35亿元，同比下降75.19%；实现归属于上市公司股东的净利润5.68亿元，同比下降76.01%。截至2023年12月31日，公司资产总额138.66亿元，归属于上市公司股东的所有者权益合计101.62亿元。 二、报告期内公司所处行业情况 2023年，随着全球经济增长放缓，市场呈现供需双弱的格局，集装箱运输市场的供需基本面 呈现下行趋势，加之新增运力供给增速远快于运力需求，对市场运价造成了压力，各航线运价总 体呈下行态势，集装箱运输企业整体盈利能力同比出现下滑。在运力过剩、运价低迷、环保政策 趋紧以及宏观经济环境不确定的多重压力下，集运企业积极管理运力，不断实施降本增效，推进 运输结构调整，以增强企业盈利能力。同时，叠加多式联运政策的持续助力，集运企业继续加速 发展多式联运业务。 1.经济增速放缓，集运市场复苏仍需一定时间 2023年，全球经济错综复杂，国际地缘政治冲突频发，通胀压力持续，消费动能疲软，在供 应链亟待重构的大环境下，市场信心未能得到全面修复，经济增长呈现缓慢且不均衡态势，相比 新兴市场和发展中经济体，这一趋势在发达经济体中更为明显。国际货币基金组织（IMF）2024 年1月份发布的《世界经济展望》预测，全球经济增速将从2022年的3.5%估值放缓至2023年的 3.1%和2024年的3.1%，预测值低于3.8%的历史（2000-2019）平均年度增速，世界经济弱势下行。 发达经济体的增速放缓将尤为明显，预计从2022年的2.6%下滑至2023年的1.6%。若在金融部门 进一步承压下，2024年发达经济体的增速预计将下降至1.5%左右。全球经济复苏形势严峻，贸易 增长疲软，根据联合国贸易与发展会议（UNCTAD）发布的《全球贸易更新》报告显示，预计到2023 年底全球贸易额将缩减约1.5万亿美元至31万亿美元以下，商品贸易量增长亦低于预期。在这一 宏观背景下，集装箱航运市场作为典型的周期性行业，其需求总量同比大概率将放缓。据克拉克 森预测，2023年全球集运需求增速（含运距）为-2.1%，全球集运市场面临严峻挑战。 图1 主要经济体增速预测 数据来源：国际货币基金组织 2023年，我国高效统筹经济社会发展，转型升级步伐扎实，市场活力和社会创造力持续释放，国内需求逐步复苏。2023年，中国社会消费品零售总额为471,495亿元，比上年增长7.2%，2017年至2023年年均复合增长率达到4.3%。我国一直将扩大内需作为经济发展的重要战略支撑，尽管社会物流总额的增速有所减缓，但整体呈现稳中有升的发展态势，为内贸运输需求的增长提供 了有力支撑。 图2 社会消费品零售总额 数据来源：国家统计局 图3 全国社会物流总额 数据来源：中国物流信息中心 国际货币基金组织（IMF）2024年1月份发布的《世界经济展望》预测，中国经济增速将从2022年的3.0%增长至2023年的5.2%，我国经济基本面依然稳固。截至2023年11月份，我国港口完成货物吞吐量155.1亿吨，同比增长8.4%，其中集装箱吞吐量2.8亿TEU，同比增长4.9%。 北方港口内贸业务占比较高，受内循环带动作用明显，南方港口多为外贸大港，受出口集装箱订单不及预期影响，增速低于北方。总体来看，我国港口生产维持着稳健的增长态势，集装箱航运运输需求相较于2022年实现了小幅增长。 图4 港口货物吞吐量月度同比增速变化 数据来源：交通运输部 2.集运市场供需失衡，市场运价低位运行 经历了2020年和2021年集运市场火热和集装箱船租金上涨的行情，集运企业纷纷加码集装箱船舶建造，大量新签集装箱造船订单将于2023-2025年集中交付，新船交付将导致运力大幅增长。根据克拉克森预测，2023年全球新交付运力超过200万TEU，约占现有集装箱船队运力的10%。 截至2023年12月底，集装箱航运市场运力规模已高达2,852万TEU，运力同比增长超过7%，远高于近三年来的平均水平（4%左右），集装箱航运市场整体处于供大于求的环境。由于运力供给增速远快于运力需求，2023年国际集装箱运价出现大幅跳水。2023年，中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值为937.29点，同比下降66.43%，欧洲航线和美西航线运价走势相近，亦出现较大跌幅。但在2023年12月中旬后，受集运传统旺季出货量增加和红海紧张局势持续升级的双重影响，局部供需关系在短期内反转，欧洲、地中海、中东、美西等航线运价上涨明显，但这一情势的持续时间仍有待观察。此外，集运联盟的变化也将给航运市场带来变数。2023年1月马士基和地中海航运宣布不再续签将于2025年到期的2M联盟，同年10月欧盟委员会宣布，决定不再延长《集运联营体豁免条例》（CBER）。集运联盟的变化，打破了现有国际集装箱主干航线“三足鼎立”的均势局面，标志着全球航运业的运力管理集中度将在很大程度上走弱，可能会引发市场力量的重新分配，将直接导致市场运价协调难度增加、竞争环境恶化，进而增加运价的不稳定性，各集运企业利润或将随之降低。集运市场整体“强供给、弱需求”的局面，并未得到明显改善。 图5 中国出口集装箱运价指数（CCFI） 数据来源：同花顺iFinD 内贸市场方面，尽管得益于国家一系列稳经济、促发展、扩内需等一揽子政策的支持，2023 年内贸吞吐量和集装箱吞吐量均有所增长，2023年1-11月我国港口完成货物吞吐量155.1亿吨， 同比增长8.4%，集装箱吞吐量2.8亿TEU,同比增长4.9%，但内贸集装箱航运市场仍面临一系列 挑战。据交通运输部统计，截至2023年12月31日，沿海省际运输集装箱船（700TEU以上，不 含多用途船，下同）共计410艘、箱位数97.3万TEU，较2022年底增加60艘、载箱量增加14.3 万TEU，载箱量增幅17.2%。市场正逐步进入运力集中交付期，大量新增运力涌入国内集装箱运输 市场，导致市场静态运力出现大幅提升。同时，受国际集装箱运输市场运价的持续走弱，导致前 期部分兼营外贸业务的船舶逐步回归内贸市场，使得内贸集运市场供给大幅增长，集运市场面临 需求低迷和运力增长的双重压力，运价和租金整体大幅走低，行业在货源和市场份额上争夺激烈， 合作配合变得愈发困难。此外，国内沿海干散货市场的低迷也对内贸集运市场产生了不小的冲击， 截至2023年底，泛亚内贸集装箱运价指数（PDCI）显示，国内集装箱综合运价指数为1,126点， 较2023年初1,616.00点，下跌30.3%，运价的下跌直接导致了集运企业收益的大幅降低。 图6 泛亚内贸集装箱运价指数（PDCI） 数据来源：同花顺iFinD 3.政策助力多式联运发展，集运企业加速转型升级 在运力过剩、运价低迷、环保政策趋紧以及宏观经济环境不确定的多重压力下，集运企业的 营运能力及盈利能力面临着巨大挑战，然而，这一局面也为集运企业提供了优化运力管理和推进 运输结构调整的契机。为了应对上述挑战，集运企业采取了多元化策略：一方面，通过降低航速、 停航或绕航来灵活调整航班频次和运力规模，优化货物配送路径，加强市场营销以及推进数字化 转型等措施降低运输成本、提升物流效益；另一方面，集运企业加速转型升级，通过淘汰老旧船 舶、加装节能设备和使用替代燃料等措施，提升船舶的能效和环保性能，积极响应环保政策。 在运输结构调整方面，集运企业致力于增强核心竞争力。面对不断变化的运输需求，他们灵 活调整运输方式，以适应市场新需求。据中国物流信息中心统计，2023年，我国社会物流总费用 为18.2万亿元，其中运输、保管、管理费用分别为9.8万亿元、6.1万亿元、2.3万亿元，运输 费用占比最高。从运输方式上看，我国公路运输占比最大，但运费最高，而低能耗、低成本的水 路、铁路运输占比较低。多式联运通过将不同运输方式如陆路、海运、铁路和空运不同运输方式 有机结合，提高运输效率和便利性。通过与各类运输合作伙伴建立合作关系，集运企业实现资源 共享、成本分摊，为客户提供一站式综合物流服务解决方案。这不仅满足了客户对综合物流服务 的需求，也推动了集运企业在多式联运领域的快速发展。 图7 2023全国社会物流总费用 数据来源：中国物流信息中心 加之，我国高度重视多式联运与现代物流业发展，近年来，国家发展改革委、交通运输部、铁路总公司等部门从多个政策方面推动多式联运发展。在政策的助力下，多式联运的需求不断显现，推动了集运企业加速发展多式联运业务。2023年7月19日中国集装箱行业协会发布了《中国集装箱行业与多式联运发展报告(2022年度)》，报告中指出2022年我国铁路集装箱发送量突破3,000万标箱，同比增长19.6%，集装箱铁水联运量突破千万标箱。
三、报告期内公司从事的业务情况 安通控股以市场需求为中心，以集装箱航运物流为核心，通过整合水路、公路、铁路等运输资源，以数字智能科技驱动，致力于为客户提供绿色、经济、高效、安全的集装箱全程物流解决方案，推动产业链、供应链生态圈的共建共享、互惠互通，促进行业高质量有序发展。公司现已形成覆盖“沿江、沿海、纵深内陆”的业务网络布局形态，2023年在全国各港口集装箱总吞吐量超过1,370万TEU，在数十个内贸港口吞吐量排名前三。具体如下： 1.海运板块 国内海运方面： 本报告期内，为了提升客户服务体验、全面增强营销能力，并实现片区对网点管理和业务开发的高效协同，公司对现有网点口岸进行了区域化整合。通过整合重叠的业务货源腹地、加强区域化业务开发及维护、优化资源调配以及实施集中管理策略，公司构建了一个更加高效、协同紧密的口岸网络。截至2023年12月31日，在内贸业务方面公司在全国设立了51个海运网点，覆盖152个业务口岸，内贸集装箱吞吐量在国内83个主要港口位列前三。目前，公司主营国内航线干线34条，国内航线基本覆盖国内主要干线港口。 在国家“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”新发展格局的引领下，以及在交通运输部关于物流业降本增效的政策指导下，为了进一步提高内贸集装箱航运服务品质，为广大客户提供覆盖更广、班期更密、交货更快、效率更优的航线产品，公司升级了内贸精品航线，进一步加强了与国内主要航线公司的合作，通过内贸航线的融舱合作实现优势互补，提高资源利用率与彼此竞争力。此外，报告期内公司与中国外运股份有限公司结成战略合作伙伴关系，通过资源整合和管理创新，促进双方及下属企业之间的业务往来，共同发展国内外全方位的综合物流业务合作,实现优势互补，合作共赢。 国际海运方面： 截至报告期末，公司在国际航线上共运营14艘集装箱船舶，总运力达63.55万载重吨，主要用于对外期租。在国际海运业务方面公司一直致力于提升国际业务团队专业能力，不断完善国际业务运作体系，未来公司将充分利用内陆物流网络资源，探索内外贸融合联动运作模式。通过整合内外贸资源和优势，公司将进一步提升整体运作效率，为客户提供更全面、更优质的服务体验。 2.公路板块 公司累计与全国近2,000家集卡运输供应商深度合作，依托广泛覆盖的密集网点，实现公路运输的“点对点”高效传递与中转服务，满足客户对于“最后一公里”的物流需求。“干支一体”模式下，码头、船舶、铁路、集卡多方资源有效整合，实现了“一次承接，一票到底”，省去客户每个环节对接的繁复工作，真正帮助客户降低了成本，提高了运输效率。 3.铁路板块 本报告期内，为提升运营效率和集中资源发展核心优势，公司对现有铁路网点进行了全面整合和优化布局。通过这一策略调整将铁路网点统一划归片区管理，极大地促进了资源的合理调配和业务的高效统筹。截至2023年底，公司铁路网点由年初的15个精简至9个，覆盖哈尔滨、吉林、长春、通辽、包头、西安等关键节点。同时，直发线路由年初的329条减少至150条，海铁线路143条，铁海线路818条，涉及业务铁路站点235个，铁路服务覆盖31个省级行政区278个城市。未来公司将紧密围绕现有航线，积极拓展联运业务，专注于提升有价值联运服务的资源分配，确保高效运营，从而更好地满足客户需求。 为进一步扩大服务半径并激发客户的潜在物流需求，公司与铁路部门、铁路场站建立了紧密的协议合作关系，充分利用铁路场站周边资源，并通过“铁路+公路”的复合运输方式实现服务范围的拓展。同时，公司与港口单位高效连接，合力为客户提供铁路集装箱下水多式联运新模式，实现“一次托运、一个运单、一次投保、一箱到底、一票到门”的便捷服务。以铁路箱为载体的全程运输模式不仅提升了海铁运输用箱的标准度和匹配度，更切实降低了客户的综合物流成本，为公司的持续发展和客户的长期满意奠定了坚实基础。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.控股股东优势 公司拥有强大的控股股东优势，其股东资本实力雄厚，品牌影响广泛，客户资源丰富。公司的股东招航物流为公司第一大有表决权的股东，是公司的控股股东。招航物流的合伙人由招商局港口集团股份有限公司、中航信托股份有限公司、泉州交发置业投资集团有限公司、辽宁港口集团有限公司、泉州市产业投资发展有限公司等组成，是央企与地方国企的强强联合，招航物流作为产业投资人投资公司，将大力促进公司创新发展与转型升级。强有力的股东背景将为公司的业务经营提供更高水平的管理支撑，并可根据自身特点以及公司目前的业务经营情况，整合、优化公司现有经营业务，有利于全面提升公司整体业务实力。 2.财务结构优势 截至2023年12月31日，公司资产负债率26.71%，货币资金储备充足，经营性现金流状态良好，资金实力强，资产负债率低，财务结构稳健，偿债能力高。同时，公司在金融机构和资本市场上具有良好的信用和声誉，能够从金融机构、资本市场等多种渠道筹措资金，财务质量持续改善，能够较好的满足公司正常经营和较强的后续发展能力，为公司未来的业绩增长提供保障。 3.成本合理化优势 作为第三方物流服务提供商，公司可实现不同客户共同运输、共同仓储、共同配送，创造平台效应。随着客户与服务范围的不断扩张，平台效应将带来服务提升和成本下降的规模化优势。 目前，公司拥有众多客户源，保证了稳定的货源供给，还加强了与同行业内主要企业开展内贸航线的融舱合作，为广大客户提供了覆盖更广、班期更密、交货更快、效率更优的航线产品，并与国内各主要港口建立了良好的战略合作关系，能够有效降低船舶在港时间，节约油耗，降低运营成本。同时，利用高效的多式联运网络布局，发挥各种运输方式的比较优势和组合效率，也进一步降低了物流成本。 4.物流网络优势 公司根据客户的集装箱运输需求，建立了广阔的多式联运物流网络，目前已建成“覆盖沿海、沿江，纵深内陆”的业务网络布局形态。截至2023年12月31日，公司在全国设立七大片区，设立海运网点51个，涉及业务口岸152个，设立铁路网点9个，涉及业务铁路站点235个，海铁线路143条，铁路服务覆盖31个省级行政区278个城市。基于完备的多式联运物流网络与丰富的装备资源，现已形成多层次，广覆盖的物流网络资源。 5.营运优势 （1）高效的运营管理体系 集装箱内贸物流运输服务受天气变化、港口班轮管制、港口货物吞吐量等客观因素影响，船期准点率普遍不高。公司凭借多年经营内贸集装箱物流的经验和高效的多式联运布局，坚持科学调度、多方联动，近几年公司班轮运输准点率平稳保持在业内较高水平。此外，公司多年来注重内部员工的专业化培训和技能提升，并建立了与业务运营相匹配的管理制度，加强各物流环节的管控与协调，有效保障了货物的安全，降低了公司整体经营风险，也保障了投资者利益。 （2）创新的物流服务模式 公司适时把握互联网发展潮流，搭建了综合物流信息化平台，对产业上下游进行高效整合，通过与港口码头、合作客户、供应商以及金融机构等物流相关参与方共享信息，提升与各方的业务协同，提高了整体物流效率。同时，客户可通过互联网平台轻松进行运价查询、网上订舱、支付结算、货物跟踪等服务，体验更优质、更便捷的服务模式和沟通方式，在物流的各个环节实现可视、可控，运用创新的物流服务模式，大大降低业务经营风险。 6.运力优势 （1）运力规模效应 截至2023年12月31日，公司经营管理的船舶共有73艘，总运力达221.78万载重吨，其中自有船舶48艘，总运力为157.13万载重吨，公司自有船舶的运力占公司总运力比重的70.85%。 根据Alphaliner统计，截至2023年12月31日，公司在全球集装箱船舶企业中综合运力排名第22位，位居国内内贸集装箱物流企业前三甲。 （2）梯队式的船舶结构，最优船舶配置 安通控股旗下船舶以梯队式进行打造，以满足不同港口及不同客户对货运的差异化需求，并有利于控制公司成本。按载重吨计，公司运营的船舶共分为5个梯队，载重吨分别为：5,000吨-10,000吨、10,000吨-20,000吨、20,000吨-30,000吨、30,000吨-50,000吨、50,000吨以上。 合理的船舶梯队分布以及贴合内贸物流运输特点的船型设计，使公司可以灵活根据承运货物量、货运航线等因素调配合理船舶资源；并且扩大航线覆盖区域向内陆支线航道地区延伸，迎合市场多元化需求；同时也能尽量规避单一航线波动对公司带来的冲击。 （3）节能化设计下的新型集装箱运输船舶 公司秉承“节能环保”经营管理理念，投入匹配个性化和差异化需求、节能减排的新型绿色内贸集装箱船舶，在降低船舶油料消耗的同时，提高了船舶营运效益。目前，多艘船舶通过了中国船级社绿色船型评估，并获得EEDI设计能效附加标志入级证书。在国家对船舶运输企业淘汰老旧船舶的政策背景下，公司也在不断根据自身业务发展需求及运营成本控制等因素，合理规划运输船舶设备更新，推动船队结构向“高效低耗、低排放、低污染”方向转型。 7.专业、高效、与时俱进的服务能力 公司定制开发了集“集装箱管理系统、船舶管理系统、财务系统、人力资源系统及电子交易平台”为一体的信息系统管理集成平台以适应现代化物流企业的发展需求，在公司内部流程控制、客户服务、货物交易、物流监管、增值服务等各环节均实现了网络化、信息化、标准化管理，在内部管理高效运行同时，还保证了与其他船公司、港口、码头以及客户群体之间的业务协调配合，提供从运输需求到库存计划，从订单下达到仓储营运，从干线调拨到末端配送，从线下运营到线上协调配合的全供应链可视化服务。 8.品牌优势 公司旗下目前拥有多家控股子公司，其中，安通物流是全国5A级物流企业和全国物流行业先进集体，安盛船务是国内水路运输龙头企业，在行业内拥有广泛的影响力。基于良好的品牌效应，公司能有力地提升资源整合能力和业务拓展能力，带动服务价值的提升。 五、报告期内主要经营情况 2023年末公司总资产为138.66亿元，较年初的131.29亿元（根据会计政策调整后）增长5.61%；实现营业收入73.44亿元，较2022年的91.76亿元下降19.97%；营业成本为65.95亿元，较2022年的63.71亿元增长3.52%；2023年公司实现利润总额7.35亿元，较2022年的29.62亿元下降75.19%；实现归属于上市公司股东的净利润5.68亿元，较2022年的23.67亿元下降76.01%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
税金及附加变动原因说明：主要系本期营业收入减少致缴纳的增值税同比减少，相应的附加税减少所致。 销售费用变动原因说明：主要系本期公司大力推进营销提升，公司品牌换新后开展广告宣传增加以及国际业务经营模式变化后租船代理费增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期研发项目增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期美元兑人民币汇率上涨幅度少于上期导致产生的汇兑收益减少所致。 利息费用变动原因说明：主要系本期归还部分船舶租赁项目，使相应的利息费用减少所致。 其他收益变动原因说明：主要系本期收到的政府补助增加所致。 投资收益变动原因说明：主要系本期增加定期存款使得投资收益增加所致。 对联营企业和合营企业的投资收益变动原因说明：主要系本期参资公司经营效益减少所致。 公允价值变动收益变动原因说明：主要系本期交易性金融资产产生的公允价值变动收益增加所致。 信用减值损失变动原因说明：主要系上期收回较多因市场环境影响计提坏账准备的应收账款所致。 资产减值损失变动原因说明：主要系上期对老旧集装箱计提减值准备所致。 资产处置收益变动原因说明：主要系本期处置船舶资产取得收益增加所致。 营业利润变动原因说明：主要系本期国际海运市场运价大幅下跌导致公司船舶租金大幅下降以及国内海运业务市场价格下降所致。 营业外收入变动原因说明：主要系上期公司收到国际相关业务解约违约金增加所致。 营业外支出变动原因说明：主要系本期诉讼产生的违约赔偿款增加所致。 利润总额变动原因说明：主要系本期国际海运市场运价大幅下跌导致公司船舶租金大幅下降以及国内海运业务市场价格下降所致。 所得税费用变动原因说明：主要系本期利润减少产生的所得税费用减少所致。 净利润变动原因说明：主要系本期国际海运市场运价大幅下跌导致公司船舶租金大幅下降以及国内海运业务市场价格下降所致。 归属于母公司股东的净利润变动原因说明：主要系本期国际海运市场运价大幅下跌导致公司船舶租金大幅下降以及国内海运业务市场价格下降所致。 少数股东损益变动原因说明：主要系本期参股公司注销损益减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司盈利水平下降导致经营活动现金流净额减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期短期定期存款到期增加资金所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到国内信用证议付资金增加及上期支付股份回购款所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明：主要系本期美元汇率波动小于上期所致。 现金及现金等价物净增加额变动原因说明：主要系本期短期定期存款到期增加资金致使投资活动产生的现金净额增加所致。 期末现金及现金等价物余额变动原因说明：主要系本期短期定期存款到期增加资金致使投资活动产生的现金净额增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现主营业务收入较上年同期下降19.98%，主营业务成本较上年同期增长3.53%，具体分析如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额110,505.37万元，占年度销售总额15.05%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额103,543.68万元，占年度采购总额15.70%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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