[年报]人民同泰(600829):2023年年度报告
原标题:人民同泰:2023年年度报告 2024年3月28日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人朱卫东、主管会计工作负责人管平及会计机构负责人（会计主管人员）闫雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所审计，公司2023年度归属上市公司股东的净利润为292,161,807.26元，其中母公司实现净利润510,783.26元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金51,078.33元，当年可供股东分配利润459,704.93元，加上年初未分配利润1,000,982,383.47元，本年度可供股东分配的利润为1,001,442,088.40元。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.44元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本579,888,597股，拟派发现金红利83,503,957.97元（含税），此外，不进行其他形式分配。2023年度公司现金分红占当年合并报表归属于上市公司的净利润的比例为28.58%。 本预案尚需提交公司年度股东大会予以审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述 公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业政策变化风险、市场竞争加剧风险、应收账款与现金流管理风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 45 第六节 重要事项........................................................................................................................... 47 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 55 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 60 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 61 第十节 财务报告........................................................................................................................... 62
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 报告期内，公司营业收入 1,038,998.01万元，同比增加 74,888.71万元，增长 7.77%；比2021年增加107,474.45万元，增长11.54%。营业收入增长的主要原因是： 批发业务占营业收入比重83.27%。销售收入865,150.48万元，同比增长7.26%，比2021年增长10.08%。医疗业务，公司完善丰富经营品种，强化优质新品引进，持续开展黏合项目、推广项目等业务，实施客户精细化管理，整合归并医疗机构渠道。商业业务，公司巩固市场销售，稳定一级商资源，优化品种资源，抢占商业先机，深挖渠道价值，扩大终端商业市场覆盖。 零售业务占营业收入比重15.41%。销售收入160,058.32万元，同比增长10.35%，比2021年增长 19.77%，充分发挥品牌优势，改善品种结构，强化商品品牌力，提升会员粘性以及活跃度，承接处方外流增量市场，持续强化专业服务能力，提升药事服务水平。 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润 29,216.18万元，同比增加 2,871.52万元，增长10.99%；调整后同比增加2,768.34万元，增长10.47%。同比增长主要原因：一是销售收入稳步增长，毛利额随之增加；二是持续加强费用精细化管理，管理费用同比下降；三是拓展融资渠道，节约融资成本，财务费用同比下降。综合以上，净利润同比增加。 报告期内，公司经营性现金流量净额为 33,298.56万元，同比增加 2,565.77万元。增长的主要原因：公司通过实施系列举措，持续加强对营运资金的管理，应收账款周转效率有效提高，销售回款同比增长；同时，提高存货周转效率，并且合理规划采购付款，使得经营性现金流量净额同比增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，我国经济社会发展逐步恢复常态化运行， 健康产业的发展面临新环境下多重变化。国家相继发布了《关于进一步做好定点零售药店纳入门 诊统筹管理的通知》《关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》《国家基本医疗保险、 工伤保险和生育保险药品目录》等系列政策。新医改从“三医”联动改革到“三医”协同发展， 医保目录调整持续推进，集采与支付方式改革联动，医药领域综合监管全面加强，推动医药流通 行业高质量发展。 报告期内，管理层和全体员工在董事会的领导下，立足公司发展，紧紧抓住国家战略方向和 行业发展的机遇，以市场为导向，进一步明确工作重点和着力点，通过组织优化、业务拓展、转 型升级，助力公司高质量发展，着力提升产品力、品牌力、专业力、服务力、营销力、营运力， 深耕细作黑龙江省内市场，公司核心价值不断提升。批发板块完成商业分销一体化转型，打造“五 个一工程”，捍卫终端市场，以价值创造为关键抓手，寻增量、拓市场、优指标，推动服务转型 升级，促进盈利能力提升；零售板块持续优化商品结构，调整门店布局，完善会员权益，升级服 务体系；医疗板块通过加强品牌宣传和市场营销，提高医疗服务质量，稳定增加患者量；物流业 务持续提升作业效率，降低作业成本，公司各业务板块协同发展，全年经营业绩稳步增长，营业 收入首次突破百亿。 报告期内公司实现营业收入1,038,998.01万元，较上年同期增长7.77%；实现归属于上市公 司股东的净利润 29,216.18万元，较上年同期增长 10.47%；经营活动产生的现金流量净额 33,298.56万元；直营门店数量391家，其中DTP专业药房15家；中医馆4家；会员人数237万 人，会员消费占比74%。 报告期内，公司经营工作开展情况分析： （一）医药批发业务 报告期内，医药批发业务实现营业收入865,150.48万元，同比增长7.26%。报告期内，公司批发板块完成商业分销一体化转型，各业务板块资源共享、协同发展，充分发挥批零一体化优势，降低采购成本，提高企业运营效率及核心竞争力。公司顺应国家政策导向，提升差异化竞争能力，完善丰富经营品种，加强业务协作与联动，延伸服务范围，不断提升公司渠道价值，加强长账期客户销售预警与风险管控，推动医药批发业务销售与经营质量双提升。 1、发挥批零一体化优势，强化优质新品引进 报告期内，公司密切关注创新治疗药、集采品种和医保目录品种动态，持续深化与供应商的合作，积极争取新品的代理权及集采、国谈、省级招标挂网等品种的配送权，持续调整品种结构，扩大重点品种覆盖，依托区域批零一体化渠道客户资源优势，强化优质新品引进，保持品种优势。 企在黑龙江省内的主分销商。 2、捍卫终端市场，稳固基本盘 报告期内，公司加强与国内外知名供应商战略合作，为医疗机构提供综合药事服务解决方案， 持续开展黏合项目、推广项目等业务，为上游供应商提供多维度增值服务，增强公司渠道价值和 核心竞争力；实施客户精细化管理，整合归并医疗机构渠道，提升业务渠道覆盖和区域影响力。 报告期内，三大医疗（公立医疗、民营医疗、基层医疗）板块营业收入均实现同比增长，其中基 层医疗板块同比快速增长。 3、优化运营管理，提升盈利能力 报告期内，公司整合采购资源，实施商品优惠政策共享，持续优化库存周转，提高协同运营 效率；强化全面预算管理，围绕企业战略目标和年度费用预算，做好费用调整与年度总控，提升 资金运用效率；加强资金筹集与运用管控，合理调配运营资金，多措并举降低融资成本，开展应 收账款精益化管理，完善应收账款清收考核机制，保障公司的财务稳健运作。 （二）医药零售业务 报告期内，医药零售业务实现营业收入160,058.32万元，同比增长10.35%，截至报告期末，公司旗下直营门店数量391家，其中哈尔滨市内门店250家，市外门店141家。报告期内，公司持续优化商品结构，完善库存管理标准，聚焦重点区域商品分析，开展多元化营销活动，升级会员权益体系，持续调整门店布局，提升专业服务能力。 1、优化商品管理，提升产品力 报告期内，公司加强商品分析，持续梳理商品主数据信息库，密切链接供应商及消费者，不断优化商品结构，加强新品引进，多渠道补充品种，提升商品满足率，持续强化商品品牌力；优化商品采购及调拨，加强门店库存管控及调剂，提升库存商品周转率。截至报告期末，公司引进新品品规900余个。 2、丰富营销活动，优化会员管理 报告期内，公司开展大型主题营销、区域联动、个性化营销等系列营销活动近60场，强化厂商联动，共助品牌业绩双增长；优化升级会员权益，利用CRM系统、企业微信群、公众号等多渠道搭建私域流量运营，实施精准营销，激活存量，提升增量，提升会员粘性及活跃度。报告期末，公司会员人数237万人，会员销售占比74%。 3、提升运作效率，精细运营管理 报告期内，公司强化门店的管理和执行力，发挥店长、区域经理纽带作用，加强过程管理，提升巡店督导与门店诊断能力，开展各类员工活动，激发员工积极性与凝聚力；强化费用预算管理，根据店型持续监控费用率，深度挖掘内部潜力，费用率持续优化。 4、多渠道承接外流处方，提升专业服务能力 报告期内，公司积极响应国家医保政策，承接处方外流增量市场，加强与医保部门、医疗机构及上游供应商合作，完善处方药品供应体系；构建多层次广覆盖培训体系，持续强化专业服务能力，提升药事服务水平。截至报告期末，公司门诊统筹门店数量68家，DTP专业药房15家，双通道资格门店8家。 （三）医疗服务业务 报告期内，公司进一步提高医疗综合服务质量，加强品牌宣传推广，积极拓展市场空间，持 续开发中医特色诊疗项目，研制、升级院内制剂，提升医护人员业务技能，加强医护人员培训和 考核，持续提高医疗质量，牢守医疗安全底线。公司与黑龙江中医药大学第二临床医学院共建实 习就业基地，加强医疗专业人才培养，推进产教融合。 “三精肾病医院”为进一步满足患者透析需求，不断提升透析质量，对血液透析中心进行扩 建改造，引进透析机21台；优化科室结构，提升管理效率，开设心血管科室和中医门诊。全年门 诊量近10万人次，其中普通门诊1.4万人次，特殊门诊－透析患者8万多人次，入院患者量2,000 余人次。 “世一堂中医馆”发挥中医药优势，提供特色中医诊疗服务，报告期内，新增中医特色诊疗 项目14个，传承岐黄文化，弘扬中医国粹，举办小药童活动6场，义诊活动20余场，助力哈尔 滨冬季旅游，为河南“小豫米”组织专场小药童研学活动，持续打造“世一堂中医馆”品牌，提 升知名度和影响力。 （四）医药物流业务 报告期内，公司物流中心实现吞吐共计507万件，同比增长6.27%，日均配送客户940家，拥有配送厢式货车57台，其中冷藏车10台，自主配送范围遍布黑龙江省内及内蒙古、吉林等部分地区。公司全面提升精细化运营管理能力，实施客户分级管理、外埠区域分级调度、优化区域配送周期及路线，提高仓储利用率和作业效率。报告期内，公司通过《药品批发企业物流服务能力评估指标》5A复审、《药品冷链物流运作规范》国家标准示范企业复审，荣获中国物流与采购联合会医药物流分会《2022年度医药冷链仓储能力TOP30》、药链圈认证中心《药品三方现代物二、报告期内公司所处行业情况 （一）我国医药流通行业概况 医药流通行业是国家医疗卫生事业和健康产业的重要组成部分，是关系到人民健康和生命安 全的重要行业，医药流通行业在医药产业链中发挥着承上启下的重要作用。进入“十四五”时期 以来，我国药品流通行业规模持续增长，行业集中度不断提升，渠道和网络进一步下沉，数字化 水平有所提升。随着集采制度化常态化推进、“双通道”、“门诊统筹共济”等政策深化实施， 药品流通行业发展机遇与挑战并存。药品流通企业以药械业务为基础，加快创新业务发展，以院 边店、双通道药店为重心加速专业药房布局，深化市场营销、仓储物流、客户服务、创新药商业 化等环节的数字化应用，着力打造现代智慧医药供应链新体系，在服务医疗卫生事业、满足人民 健康和美好生活中发挥重要作用。 在医疗卫生体制改革以及居民医疗需求提升的带动下，中国医药流通行业商品销售总体规模 稳定持续发展。根据商务部发布的《2022年药品流通行业运行统计分析报告》信息显示，2022年， 全国药品流通市场销售规模稳中有升，零售市场增速加快，全国七大类医药商品销售总额（含税 值）27,516亿元，扣除不可比因素同比增长6.0%，增速同比放缓2.5个百分点。截至2022年底， 全国共有《药品经营许可证》持证企业64.39万家，其中批发企业1.39万家，零售连锁企业6,650 家、下辖门店36万家，零售单体药店26.33万家。 1.医药流通行业中的医药批发行业概况 据商务部《2022年药品流通行业运行统计分析报告》，药品批发市场销售额为21,526亿元， 扣除不可比因素同比增长5.4%。从销售情况看，大型药品批发企业销售持续增长、增速放缓。2022 年，前100位药品批发企业主营业务收入同比增长6.7%，增速下降2.4个百分点。从市场占有率 看，药品批发企业集中度有所提高，药品批发企业主营业务收入前100位占同期全国医药市场总 规模的75.2%，同比提高0.7个百分点，占同期全国药品批发市场总规模的96.1%。 我国医药批发行业政府鼓励与监管政策同步推进，上下游需求不断变化。医药批发企业持续 完善县、乡、村三级药品供应与配送网络，加快“渠道下沉、城乡联动”一体化发展，提升药品 供应“最后一公里”服务能力。同时，利用数字技术持续赋能，发挥渠道优势，助力工业企业药 品上市推广、仓储和运输管理、品牌营销等；通过提供信息系统、组织药师培训，助力零售药店 优化品类结构，提升药事服务能力；通过开展院内物流管理，助力医院提升药品耗材等精细化管 理水平，药品供应保障能力和药品流通效率持续提升。 数据来源：药品流通蓝皮书中国药品流通行业发展报告 2.医药流通行业中的医药零售行业概况 根据商务部《2022年药品流通行业运行统计分析报告》，药品零售市场销售额为5,990亿元， 扣除不可比因素同比增长10.7%，增速同比加快3.3个百分点。截至2022年末，药品零售企业连 锁率为57.8%，比上年提高0.6个百分点。2022年销售额前100位的药品零售企业销售总额2,184 亿元，占全国零售市场总额的36.5%，同比提高0.9个百分点。 随着国家医保谈判药品“双通道”管理机制的完善和定点零售药店纳入门诊统筹等政策的实 施，零售药店不断提升对接医保信息平台、电子处方流转平台等信息化平台的水平，健全药品储 存和配送体系，配备专业人才对患者开展合理用药指导。同时，零售药店持续探索专业化、数字 化、智能化转型路径，积极拓展服务范围，开展健康体检、慢性病自测、药事服务与慢病管理， 为特药疾病患者提供咨询服务和进行跟踪回访，逐步从以商品销售为中心向以消费者服务为中心 转型，更好满足人民群众日益增长的健康需求。 数据来源：药品流通蓝皮书中国药品流通行业发展报告 3.医药流通行业中的医药物流行业概况 根据商务部《2022年药品流通行业运行统计分析报告》，2022年全国医药物流直报企业424家，共拥有1,298个物流中心，仓库面积约1,389万平方米，拥有专业运输车辆17,033辆，其中冷藏车占 19.2%，特殊药品专用车占 1.2%。自运配送范围在省级及以下的企业数量占 80.8%。随着药品集中采购常态化、互联网诊疗、医药电商业务的发展，医药物流服务需求快速增加，并呈多样化、订单碎片化、配送末端化等特征，医药物流的价值在医药供应链的各环节都进一步凸显。 新版GSP标准对药品的流通环节全产业链进行了规范，从药品生产环节开始所涉及的药品销售、储存和运输活动，实现全程的有效控制并建立追溯体系，信息化手段实现对药品流通全过程的监管成为流通行业的发展趋势，信息化程度的提高，有利于降低运营成本，提高行业内企业运营效率，提升医药供应链协同能力，加快供应链服务转型和创新，推动健全智慧医药供应链体系。 （二）行业的周期性、季节性和地域性特点 医药流通行业属于医药行业子行业，医药流通行业销售的各类药品需求变化较小，在季节交替、温差变化较为剧烈时，特定产品需求存在一定的季节性，是刚性需求特征较为明显的行业之一，整体来说不存在明显的周期性和季节性特征，对宏观经济运行周期的敏感度较低，属于弱周期性行业，行业周期性不明显。 由于药品的时效性、便利性及区域消费者用药习惯等特点，使得医药流通行业的地域性特点较为显著，公司地处中国东北地区，冬季寒冷漫长，季节性地方病多发，对于在省市区域业务覆盖范围较广，配送能力较强，品种资源丰富，能更好满足上游供应商和终端客户对渠道需求的医药流通企业，具有更强的市场竞争优势。 （三）行业政策分析 2023年是深化医药卫生体制改革的重要一年，医保目录持续优化，药品集中采购常态化开展，定点零售药店纳入门诊统筹管理，医疗反腐力度空前，医保基金监管呈高压态势，国家发布深化医药卫生体制改革重点工作任务，促进医保、医疗、医药协同发展和治理，推进医药卫生事业高质量发展。医药流通行业属于严格监管的行业，受国家以及地方有关政策的影响，特别是医疗卫生、医疗保障、医药流通体制改革的影响较大，这些政策和法规的实施深度影响了行业发展方向与未来的市场竞争格局。 1、处方外流加速推进 近年来，国家陆续出台了一系列政策措施，支持处方外流，推动零售药店的发展，从药品零加成、双通道，以及 2023年 2月出台的《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》等政策，都在有力推动门诊处方的加速外流。截至2023年8月，全国99%的职工医保统筹地区建立普通门诊统筹待遇，32.09万家定点医疗机构开通普通门诊统筹结算服务，累计结算13.14亿人次，结算医保基金1,240.24亿元；25个省份的约14.14万家定点零售药店开通了门诊统筹报销服务，累计结算1.74亿人次，结算医保基金69.36亿元。 2、持续推进药品、医用耗材集中带量采购 自2018年4+7起，国家已组织开展九批药品带量采购，2023年3月国家医保局发布《关于做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知》，为2023年医药集采工作划出重点，通知明确将持续扩大药品集采覆盖面，从“填空”和“补缺”两个维度扩大覆盖范围，积极探索“空白”品种集采。2023年开展两批80种药品国家集采，平均降价57%。国家组织第四批高值医用耗材集采，人工晶体和运动医学类耗材集采，平均降价70%；开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理，单颗种植牙整体费用从平均 1.5万元降至 6,000-7,000元左右。常态化、制度化药品集中带量采购改革，促进临床药品合理使用和产品价格回归。 3、医保目录优化调整 2023年 1月 18日，国家医保局印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2022年）》，本次目录调整共有111个药品新增进入目录，总体成功率为82.3%。2023年12月13日，国家医保局印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023年）》，自 2024年 1月 1日起正式执行，本次目录调整共有 126个药品新增进入目录，总体成功率为84.6%，平均降价61.7%，本轮调整后，国家医保药品目录内药品总数达到3,088种，2023年协议期内谈判药惠及群众购药超2.1亿人次，叠加降价和医保报销，为患者减负超2,000亿元。 4、强化药品价格治理 2023年全国医保信息化系统启用，使得产品价格变得愈加透明。目前，全国已经有20多个省份陆续推进建立招标、采购、交易、结算、监督一体化的省级招标采购平台，同时将药品、耗材招采系统切换到国家医保局信息平台招采子系统，未来，全国药品耗材招采、配送、监管将实现联动，各省药品、耗材价格将更加透明。 5、重点整治医药腐败 2023年5月，国家卫健委等14个部门联合印发了《关于印发2023年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知》，要求健全完善行风治理体系，重点整治医药领域突出腐败问题。7月28日，全国医药领域腐败问题集中整治工作视频会议召开，全领域、全链条、全覆盖的医药行业反腐，行业合规建设全面提速。 （四）公司所处的区域和行业地位 公司是黑龙江省医药流通行业的龙头企业，拥有省内最大的药品配送服务网络，掌握优势渠道资源，具有批零一体协同优势，并长期保持与上下游的良好合作关系，主要业务覆盖范围集中在黑龙江省内，其中医药批发业务已辐射到吉林、内蒙古等省外地区；报告期末，公司零售业务拥有直营门店数量为391家，并已在省内市、县多地区开办旗舰店及DTP专业药房。 根据商务部《药品流通行业运行统计分析报告》（2022）数据显示，2022年公司下属全资子公司哈药集团医药有限公司的主营业务收入在全国药品批发企业中排名第22位；公司下属全资子公司哈尔滨人民同泰医药连锁有限公司的销售总额在全国零售企业中排名第38位。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主营业务及经营模式 1.主营业务 公司是国内知名的区域性医药流通企业，是黑龙江省最大的医药商业公司。主要经营医药批发业务、医药零售业务及提供医药物流服务和医疗服务。公司主要销售化学药、中成药、生物制品，同时销售医疗器械、中药饮片、保健品、日用品、玻璃仪器、化学试剂等产品。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 （1）医药批发业务 公司的医药批发业务主要通过药品分公司、新药特药分公司开展，公司建立了辐射黑龙江全省的分销网络，基本覆盖全省三级以上规模医院，通过与国内外主要的药品制造商建立战略合作关系，与上游供应商签订合作协议采购货物，由自建的现代化医药物流配送中心，将药品配送到下游医疗机构、医药经销企业、零售药房及社区卫生服务中心、乡镇卫生院、诊所等客户，形成了以经营进口药品、合资药品、国内名优药品为主的药品分销配送体系。 （2）医药零售业务 公司的医药零售业务主要通过零售连锁门店向个人客户销售处方药、非处方药及医疗器械、保健品等医药产品，主要通过旗下人民同泰连锁公司、新药特药零售药店完成。 公司拥有人民同泰健康网（http://www.rmttjkw.com）电子商务平台，通过旗下连锁直营门店及线上B2C、O2O、微信商城小程序等形式开展经营，主要经营近万余种商品，涵盖处方药、DTP品种、非处方药、中药材、中药饮片、保健品、医疗器械、日用品等与医疗健康相关产品。 2.经营模式 （1）医药批发业务经营模式 公司的医药批发业务模式是依托已经建立的药品配送平台，针对医疗客户、商业客户开展全方位的药品配送服务。公司根据客户需求从上游供应商（医药生产企业）采购商品，经过验收、存储、分拣、物流配送等环节，将药品销售给下游客户，在满足客户需求的同时，合理调配资金，实现利润最大化。 公司医药批发业务以纯销业务为主，调拨业务为辅，批发业务配送的商品主要是药品、医疗器械、保健品等，公司与国内合资企业及国内知名药品生产企业建立了稳定的业务合作关系，其中与多家合资及国产药品生产企业签订了独家经销或一级经销协议，拥有稳定的购进渠道。客户主要分为两类：一是医疗客户，包括公立医疗客户（指除社区卫生服务中心和乡镇卫生院外的公立医院）、民营医院客户、政府开办的基层医疗卫生机构、医疗终端客户（如诊所、门诊等），配送商品主要是省级政府药品集中采购平台中标和议价的药品，以及医疗器械产品；二是商业客户（包括药品批发企业、药品零售、连锁企业、单体药店、B2B电商终端），配送商品主要是OTC产品及其他品种，配送品种广泛。 公司是国内知名的药品流通企业，拥有明显的区域竞争优势，具有良好的商业信誉，目前为黑龙江省内最大的医药商业公司。公司自建的物流中心拥有一流的仓储设施设备，低温商品实现全程冷链运输，保证药品质量；在面向零售药店、医药经销企业的医药批发模式方面，公司充分发挥批零一体化渠道服务、销售网络等方面的优势，向供应链上下游延伸开展增值服务，提高对重磅新品的开发力度，持续扩大品种优势。目前已将配送网络拓展到吉林、内蒙古等黑龙江省外市场。 （2）医药零售业务经营模式 公司充分利用现有的营销网络、经营品种和物流配送能力，以直营连锁方式开展医药零售业务，利润主要来自医药产品购销差价。 公司医药零售业务采用集中化供应链体系，将零售业务的采购统一纳入集成化采购目录中，在药品配送环节对库存分布、订单时间及订货量之间的关系进行计算，统一规划物流进而降低零售平台公司与各节点企业运营成本。 公司积极打造标准化、专业化、模式化的门店经营模式，经过多年发展，公司拥有“人民同泰”“新药特药”等零售品牌，旗下的人民同泰连锁公司拥有分布在黑龙江省内的众多零售门店，其营业收入排名黑龙江省前列，具有较强的市场地位。 公司依托信息化、数据化信息等创新平台建设，实现线上线下互通，打造“医药+互联网”健康服务平台。公司O2O模式的推广为公司带来客流和销售业绩的持续增长，黑龙江省主要业务区域均已全面融合线上和线下的药品零售服务，实现“网订店取”“网订店送”的便利服务。 报告期末，公司旗下直营门店数量391家，其中哈尔滨市内门店250家，市外门店141家。 零售门店加大会员营销力度，创新营销模式，拉动销售增长，会员人数达到237万人，会员销售占比74%。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）区域市场规模及渠道覆盖优势 公司销售收入位居黑龙江省医药流通市场首位，拥有省内最大的药品配送网络，掌握优势渠道资源，具有较强的网络覆盖能力和市场调拨能力。公司批发业务拥有健全、强大的销售网络，覆盖了全省的终端医疗，与各重点医疗机构、商业机构保持长期良好的合作伙伴关系，建立了辐射全省的稳固、快速的商业分销渠道，具有较强的市场调拨能力；公司稳步拓展零售直营门店，并通过DTP专业药房承接处方外流，为消费者提供专业药事服务，提升对终端的掌控能力；公司深耕等级医院、基层医疗机构、零售药店等各级终端市场，全面的终端客户覆盖体系，为各级医疗机构和终端消费者提供药品供应保障，使公司拥有明显的区域竞争优势。报告期内，公司新增客户1,200余个；直营门店391家，其中DTP专业药房15家。 （二）品牌影响力和会员优势 公司通过多年发展和经营积累及有效的品牌管理，“人民同泰”品牌在黑龙江省内的品牌形象与口碑不断提升，“买得踏实，吃得放心”品牌共识，深入人心。报告期内，公司组建了“人民同泰志愿者服务队”，开展了“致敬五一劳动者”“哈药公益进社区”等多项志愿服务，既服务社会，又提升了品牌影响力；通过线上线下相结合的方式，开展区域联动及主题、特色营销活动，通过会员数据的分析挖掘，精准会员维护，提高顾客满意度。截至报告期末，公司拥有会员人数237万，公司新增会员人数近20万，品牌忠诚度高、顾客群稳定的会员体系是公司品牌实力的体现，将进一步提升公司品牌影响力及核心竞争力。 （三）批零一体化协同优势 公司属于批零一体化的医药流通企业，批发业务、零售业务和医药物流协同发展，下属企业包括两个大型药品批发企业，一个大型药品零售连锁公司，一个现代物流配送中心。报告期内，公司完成商业分销一体化转型，提升整体运营效率，加强批零协同能力。公司分别在批发、零售、物流、电商、医疗服务等领域布局，借助批发业务的品种、规模优势、零售业务网点布局及会员优势、物流配送中心高效的配送网络和信息系统，开展集中配送等业务，使企业获益于各业务板块共同发展带来的协同效应，提高企业运营效率及客户满意度，提升区域竞争优势。 （四）丰富的供应商资源，品种供应优势 公司凭借批零协同的渠道优势和物流优势，对上游供应商的专业优质服务，获得客户信赖，与国内外药企、主流供应商建立并保持良好稳定的战略合作关系。公司加强核心供应商和潜力供应商分析，建立全息档案，在集中招标采购获得配送权能力持续提升，上游丰富的品种资源，完善了公司的品种结构，提升公司差异化竞争能力。公司不断加大引进新品种，确保药品供应的持续、稳定、领先，经营品规齐全且供应充足稳定，满足各类终端客户和群体的个性化、多样化需求。报告期内，共引进项目50余个，引入新品2,500余个。 （五）现代物流配送优势 公司拥有黑龙江首家现代化医药物流中心，仓储面积超过4万平方米。公司依托现代化的物流设施设备、先进的物流管理信息系统、完善的药品冷链物流、规范高效的物流配送能力保障了不断延伸的市场覆盖，并提供优质的仓储服务和配送服务。低温商品实现全程冷链运输，是黑龙江省首家《药品冷链物流运作规范》国家标准示范企业，仓储规模及配送能力处于省内领先地位，并荣获中国物流与采购联合会医药物流分会颁发的“2022年度医药冷链仓储能力TOP30”。公司与优质物流企业开展第三方物流配送合作，开展物流延伸服务，延展配送半径，助力工作效率和客户黏性提高。强大的物流配送能力、优质的配送服务为公司的发展提供了强有力的物流支撑及保障。 （六）高质量人才队伍，专业化服务优势 公司高度重视人才队伍的成长建设，基于人才盘点和岗位能力模型，制定培养及发展计划，提升组织活力，打造高水平的核心技术人才和管理团队。公司拥有一支多年从事医药商品经营、具备医药学专业知识、熟悉行业特性、市场拓展和维护能力的专业人才队伍，执业药师数量不断增加，处于全省领先地位。同时，专业商务团队、慢病管理团队近年来快速发展，全方位为销售赋能，支撑公司快速、可持续发展。报告期内，公司大专以上学历人员占比60%以上，执业药师及药学专业技术职务1,135人。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司紧跟市场趋势及需求，聚焦上游供应商与下游客户消费者，做大做强营销网络，提升客户黏性和议价能力，持续升级产品力，构筑核心竞争力；精益管理做细做实，提升经营质量及效率，全年围绕经营目标扎实推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入1,038,998.01万元，较上年同期增长 7.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 29,216.18万元，较上年同期 增长10.47%；加权平均净资产收益率11.21%；实现基本每股收益0.5038元；经营活动产生的现 金流量净额 33,298.56万元。主营业务收入 1,034,927.62万元，其中医药商业实现营业务收入 1,025,208.80万元，其他收入9,718.82万元；医药商业中批发业务实现营业收入865,150.48万 元，零售业务实现营业收入160,058.32万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：同比增长，主要是受营业收入增长影响营业成本随之变动。 销售费用变动原因说明：同比增长，主要是销售收入增长，与之相关的人员薪酬，以及营销类费用同比增加。 管理费用变动原因说明：同比下降，主要是公司持续提升精细化管理，强化费用预算管理，使管理费用同比减少。 财务费用变动原因说明：同比下降，主要是拓展融资渠道，节约融资成本，利息费用同比下降；同时，合理规划资金结构，提高公司资金存量、增加资金存储收益。 研发费用变动原因说明：无 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比增长，主要是公司通过实施系列举措，持续加强对营运资金的管理，应收账款周转效率有效提高，销售回款同比增长；同时，优化存货周转效率，并且合理规划采购付款，使得经营性现金流量净额同比增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比下降，主要原因一是处置子公司，投资活动现金流出；二是购建固定资产、无形资产较同期增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比下降，主要原因是报告期内融资借款减少。 无变动原因说明：无 无变动原因说明：无 无变动原因说明：无 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，公司实现主营业务收入1,034,927.62万元，同比增长7.83%。报告期内，医药商业实现营业收入1,025,208.80万元，同比增长7.73%，占主营业务收入总额的99.06%，其中： a.医疗分销营业收入为615,018.26万元，同比增长3.71%，占医药商业营业收入总额的59.99%，医疗分销业务紧跟政策变化，发挥采购体系效能，加大优质新品引进，增加集采授权量，持续深化医疗机构的合作，巩固医疗终端市场，医疗分销业务收入规模稳定提高； b.商业调拨营业收入为 250,132.23万元，同比增长 17.14%，占医药商业营业收入总额的24.40%,商业调拨业务持续提升业务渠道覆盖和区域影响力，提升商业市场份额，深入挖掘潜力客户资源，加强厂商联动及一级商资源优势，调拨业务收入持续增长； c.零售业务营业收入为 160,058.32万元，同比增长 10.35%，占医药商业营业收入总额的15.61%,零售业务丰富开展各类营销活动,提高会员粘性和活跃度；按需采购，优化品种结构，从而提升客流及销售业绩。发挥品牌影响力，发展新零售业务,推进线上线下融合，拓宽经营模式；多渠道承接外流增量市场。零售业务销售持续提升。 2、毛利率分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，医药商业毛利率为9.09%，同比增长0.11%。公司顺应国家政策导向，提升差异化竞争能力，完善丰富经营品种，通过对上游经销商的精细化管理及提高长账期医疗客户运营质量，应对近年医保控费、药品集中带量采购等政策对毛利率的影响，医疗分销毛利率为 8.29%，同比增长0.84%；商业调拨毛利率3.38%，受集采等政策影响，同比降低0.87%。 零售业务毛利率为21.08%，同比降低1.09%，主要原因是国谈品种和特药品种纳入医保后按国家规定统一降价。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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