[年报]江西铜业(600362):江西铜业股份有限公司2023年年度报告
原标题:江西铜业:江西铜业股份有限公司2023年年度报告 江西铜业股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郑高清、主管会计工作负责人余彤及会计机构负责人（会计主管人员）鲍啸鸣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会建议公司 2023年度分红方案为：每股派发人民币 0.60元（含税）。本公司董事会未建议用资本公积金转增资本或送股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析——六、公司关于公司未来发展的讨论与分析——（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 √适用 □不适用 本报告所涉及财务数据如非特别说明，均摘自经审计的按中国企业会计准则编制的本公司及其子公司（本集团）合并财务报表。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 35 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 49 第六节 重要事项........................................................................................................................... 56 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 72 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 78 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 79 第十节 财务报告........................................................................................................................... 81
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： √适用 □不适用 根据财政部、应急部（2022）136号文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定提取安全费用，安全费用专门用于完善和改进企业安全生产条件。提取的安全费用计入相关产品的成本或当期损益，同时在股东权益中的“专项储备”项下单独反映。使用提取的安全生产费用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。根据国际财务报告准则，安全生产费用在提取时以利润分配形式在所有者权益中的限制性储备项目单独反映。在规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时计入当期综合收益表;属于资本性的支出，于完工时转让物业、厂房及设备，并按照本公司折旧政策计提折旧。同时，按照当期安全生产费等的实际使用金额在所有者权益内部进行结转，冲减限制性储备项目并增加未分配利润项目，以限制性储备余额冲减至零为限。 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，本集团面对复杂的市场环境和不可松懈的经营目标，坚持真抓实干、攻坚克难，经受住了全球经济增速放缓、外部环境复杂多变等冲击、挑战，以稳应变、以进固稳，推动公司高质量发展取得新成效、迈上新台阶。 2023年，公司实现营业收入5218.93亿元，同比增长8.74%（上年同期：4799.38亿元）；归属上市公司股东净利润65.05亿元，同比增长8.53%（上年同期：59.94亿元）。截至2023年12月31日，公司总资产为1681.51亿元，较年初增长0.49%（年初：1673.31亿元），其中归属上市公司股东净资产为674.22亿元，较年初减少8.29%（年初：735.19亿元）。 （一）生产经营稳中有进
1.建成项目快速释放产能。2023年，一批新项目快马加鞭释放产能。江铜国兴 18万吨/年阴极铜节能减排项目成功投产，进一步巩固公司在现代化冶炼领域的主导地位；华东电工 10万吨/年新能源电磁线项目（一期）仅用 158天实现提前投产；江铜龙昌一期北线 3.5万吨改造项目、江铜台意电工漆包扁线 4000吨扩产项目顺利投产，开发扩充产品 400余种。 2.在建项目加速推进。一批“强引擎、硬支撑”的新项目正马不停蹄推进，江铜环境环保设备制造及 5万吨资源综合回收利用、恒邦股份复杂金精矿多元素综合回收、江西电缆 220kV超高压生产线等多个重点项目加速推进。武山铜矿三期扩建工程提前15天实现主副井贯通，地表、地下主体工程均超进度完成建设计划，为项目提前投产奠定基础；银山矿业5000吨/日露采转井下开采工程于11月开工建设。 （三）创新驱动全面发力 1.创新体系持续完善。加速融入国家战略科技需求供给体系，在铜基新材料、无人驾驶矿车、井下矿山安全开采、人才培养等方面与高校、科研院所深入合作，进一步推进“产教”融合本土化；首次出台科技创新专家库管理办法，探索实施中试产品试销奖励机制、成果权益划分机制，调整优化研发人员晋升通道，以更加科学合理的体制机制激发全员创新活力。 2.科技创新持续突破，全员创新成果斐然。选矿药剂高速分散技术完成工业应用；光电智能分选技术应用探索取得阶段性突破，为含铜废石和低品位矿石资源化回收积累了经验；公司主导的“铜冶炼物质流协同优化与智能监控关键技术及应用”以及联合攻关的“5G用高强低轮廓电子铜箔制造成套关键技术研发及产业应用”荣获江西省科技进步奖一等奖。公司全年共获得专利授权209件，其中发明专利35件。 （四）数智赋能精准落地见效 推动互联网、大数据、云计算、人工智能与实体经济深度融合，推进公司产业链提能升级。 构建数字化标准体系，10项全国有色金属智能制造标准通过评审，获得各类数字化成果奖项 31项，城铜“5G+智慧采矿”项目获全国首届国企数字场景创新专业赛一等奖。 以德兴铜矿数字矿山、贵溪冶炼厂灯塔工厂“领航”，高质量推进产业数字化，实现公司经营管理更智能、生产效益更优化、协同运行更顺畅，加快形成“数智”竞争力。高标准推动数字产业化，取得了工业互联网平台信息安全、技术服务管理体系认证，数智化建设成果持续扩大。 （五）风险防范紧抓不懈 1.安全生产强基固本。抓牢抓实抓细安全生产工作。进一步树牢“治未病”理念，深入开展重大事故隐患专项排查整治行动，深化标本兼治，化解风险隐患。大力实施机械化、智能化、无人化“三化建设”，新引进多台套撬毛台车、凿岩台车、遥控铲运机等新型装备，推进本质安全，夯实发展根基。 2.坚守底线严控风险。充分发挥风控、审计的保驾护航作用。建立健全审计与纪检、风控、组织、巡察、监事会等各类监督资源的横向协作机制。 （六）绿色发展再上台阶 节能降碳、生态环保两手抓。深入实施电机能效提升、光伏发电等项目，加大清洁能源采购利用，推动产品单位能耗和碳排放量持续降低。贵溪冶炼厂 2023年节电超 2,350万度，近三年节电超 1亿度。新能源电动重型自卸车、客车、叉车等设备先后在德兴铜矿、城门山铜矿采掘、运输、辅助生产等场景中投入运用；江铜环境活性分子高级氧化处理工艺大幅降低矿山采矿废水中的锰、COD含量，在实现达标排放的基础上降本超 30%；桃林公司“重金属污染土壤自然修复强化协同固碳减排关键技术及应用”项目荣获中国产学研合作创新成果一等奖，被评为“中国生态环境十大科技进展”。 二、报告期内公司所处行业情况 2023年全年铜价主要受宏观和基本面共同主导。宏观层面，上半年，国内经济恢复稳中向好， 美国制造业触底反弹，终端行业景气度有所提升，但美联储四次加息叠加银行业流动性危机和债 务上限危机共同压制铜价，高息环境下美元指数走强，铜价在上半年呈现震荡下跌走势，总体位 于 7900-9200美元/吨区间运行。2023年下半年，巴以冲突爆发升级，欧美高息环境持续，但国内 稳增长政策持续加码，经济延续回升态势，美国通胀在四季度加速回落，市场逐渐抢跑押注降息 时点，铜价受宏观压制影响减弱。 基本面上，铜精矿方面，供应扰动因素频现，极端天气交替出现、资源保护主义抬头、社区 和政策风险加剧，2023年铜矿供给持续低于预期，多家铜矿企业下调年内产量指引，不确定性加 强。库存方面，2023年铜库存进入历史低位，9月份开始库存有所回升，但仍处于较低位置。需 求端，房地产低迷、传统消费增速低导致对铜需求减少，但在“双碳”背景下，光伏、风力发电 及新能源成为拉动铜消费的主力。基本面上总体维持紧平衡。铜价在下半年呈现探底回升走势， 总体位于 7900-8700美元/吨区间运行。截止到 2023年 12月 29日，LME三个月铜价收于 8562美 元/吨，上涨 2.2%；2023年 LME三个月铜均价为 8525美元/吨，下跌 3.0%。 铜冶炼方面，2023年中国冶炼厂与 Freeport确定 2023年铜精矿长单加工费 Benchmark为 88美元/吨，为近年最好水平。进入到 9、10月随着铜矿供给端扰动因素导致铜精矿预期产量下调，叠加国内冶炼厂积极扩产，导致铜精矿现货加工费持续走低，已远低于长单加工费，冶炼厂利润受到压缩。 铜加工方面，2023年我国铜加工材产量同比增长，但下游需求分化明显，房地产相关需求不足，数码家电需求逐步恢复，电网、新能源需求增长明显，此外受市场环境因素等影响，铜杆、铜管加工费下跌，电解铜箔扩张增速远大于需求增速，行业竞争加剧，加工费大幅下滑，铜加工行业利润整体下滑，行业进一步细分呈现差异。 三、报告期内公司从事的业务情况 本集团的主要业务涵盖了铜和黄金的采选、冶炼与加工；稀散金属的提取与加工；硫化工以及贸易等领域，并且在铜以及相关有色金属领域建立了集勘探、采矿、选矿、冶炼、加工于一体的完整产业链，是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地。产品包括：阴极铜、黄金、白银、硫酸、铜杆、铜管、铜箔、硒、碲、铼、铋等 50多个品种,其中，“贵冶牌”、“江铜牌”以及恒邦股份的“HUMON-D牌”阴极铜为伦敦金属交易所注册产品，“江铜牌”黄金、白银为伦敦金银市场协会注册产品。 本集团拥有和控股的主要资产主要包括： 1.一家上市公司：山东恒邦冶炼股份有限公司（股票代码：002237）是一家在深圳证券交易所挂牌上市的公司，本公司持有恒邦股份总股本的 44.48%，为恒邦股份控股股东。恒邦股份主要从事黄金的探、采、选、冶炼及化工生产，是国家重点黄金冶炼企业。具备年产黄金 50吨、白银 1000吨的能力，附产电解铜 25万吨、硫酸 130万吨的能力。 2.五家在产冶炼厂：贵溪冶炼厂、江西铜业（清远）有限公司、江铜宏源铜业有限公司、江铜国兴（烟台）铜业有限公司及浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司。其中贵溪冶炼厂为国内规模最大、技术领先的粗炼及精炼铜冶炼厂。 3.五座 100%所有权的在产矿山：德兴铜矿（包括铜厂矿区、富家坞矿区）、永平铜矿、城门山铜矿（含金鸡窝银铜矿）、武山铜矿和银山矿业公司。 4.十家现代化铜材加工厂：江西铜业铜材有限公司、广州江铜铜材有限公司、江西省江铜铜箔科技股份有限公司、江铜台意特种电工材料有限公司、江铜龙昌精密铜管有限公司、江西铜业集团铜材有限公司、江铜华北（天津）铜业有限公司、天津大无缝铜材有限公司、江西铜业华东铜材有限公司和江西江铜华东电工新材料科技有限公司。 一、本公司主要产品应用如下：
（一）采购模式 本公司生产所需的主要原材料铜精矿以及生产设备的采购情况如下：
目前世界上铜的冶炼方式主要有火法冶炼与湿法冶炼两种。火法冶炼是通过熔融冶炼和电解精炼生产出阴极铜，一般适于高品位的硫化铜矿；湿法冶炼一般适用于低品位的氧化铜，该法成本较低，但对矿石的品位和类型限制较大，且杂质含量较高。公司主要使用火法炼铜，并采用湿法炼金。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 本集团经过多年的发展，已成长为国内最大的阴极铜供应商，形成了集勘探、采矿、选矿、冶炼、加工于一体的完整产业链，具备以下核心竞争优势： (一)规模优势 本集团为中国最大的铜生产基地，最大的伴生金、银生产基地，以及重要的硫化工基地，公司拥有包括大型露天矿山德兴铜矿在内的多座在产铜矿。截至 2023年 12月 31日，公司 100%所有权的保有资源量约为铜金属 874.23万吨，金 243.7吨，银 8045.6吨，钼 16.4万吨。公司联合其他公司所控制的资源按本公司所占权益计算的金属资源量约为铜 443.5万吨、黄金 52吨。公司控股子公司恒邦股份及其子公司已完成储量备案的查明金资源储量为 156.57吨。 （二）完整的一体化产业链优势 1、本集团为中国最大的综合性铜生产企业，已形成以黄金和铜的采矿、选矿、冶炼、加工，以及硫化工、稀贵稀散金属提取与加工为核心业务的产业链。公司年产铜精矿含铜超过 20万吨；公司控股子公司恒邦股份具备年产黄金 50吨、白银 1000吨的能力，附产电解铜 25万吨、硫酸130万吨的能力。 2、本集团现为国内最大的铜加工生产商，年加工铜产品超过 180万吨。 3、本集团阴极铜产量超过 200万吨/年，旗下的贵溪冶炼厂为全球单体冶炼规模最大的铜冶炼厂。 （三）技术优势 本集团拥有行业领先的铜冶炼及矿山开发技术。贵溪冶炼厂是国内首家引进全套闪速冶炼技术生产线的单位，整体生产技术和主要技术经济指标已达到国际先进水平。德兴铜矿是工艺技术水平领先的现代化铜矿山，首家引进国际采矿设计规划优化软件和全球卫星定位卡车调度系统；恒邦股份冶炼技术实力雄厚，作为首家采用氧气底吹熔炼—还原炉粉煤底吹直接还原技术处理高铅复杂金精矿的专业工厂。 （四）成本优势 公司拥有的德兴铜矿是露天开采铜矿山，单位现金成本低于行业平均水平。公司拥有的贵溪冶炼厂为全球最大的单体冶炼厂，技术领先且具有规模效应，让公司更具成本优势。 （五）品牌优势 公司“贵冶牌”阴极铜早在 1996年于 LME一次性注册成功，是中国第一个世界性铜品牌。（未完）  |