[年报]工业富联(601138):富士康工业互联网股份有限公司2023年年度报告（修订后）
原标题:工业富联:富士康工业互联网股份有限公司2023年年度报告（修订后） 富士康工业互联网股份有限公司 2023年年度报告 拥抱 AI新时代 引领产业新变革 ——致股东的一封信 尊敬的各位股东： 2023年是不平凡的一年。尽管外部环境充满挑战与不确定性，全体工业富联员工携手奋进，不但发展质量稳中有升，同时还在强化公司治理、推动绿色制造、赋能产业高质量发展等诸多领域取得了突破。这些成绩的取得，离不开每一位员工的辛勤付出，更离不开广大股东的坚定支持和深厚信任。我谨代表公司董事会，向全体员工、各位股东以及陪伴、帮助工业富联成长的社会各界人士，致以衷心的感谢和诚挚的问候。 过去一年，“AI如潮水”，滚滚向前，成为全球科技发展最重要的推动力，也是工业富联实现业绩成长的关键支撑。富有前瞻性的布局帮助我们站在了时代的潮头。 2017年，我们联合客户推出了全世界第一台 AI服务器，成为了新一轮技术革命的参与者和推动者。2023年，随着生成式 AI技术的爆发，公司紧抓机遇，持续加大技术和产品研发，不断获得全球顶尖客户的认可。 AI产业的爆发，对算力、高速网络通讯设备及服务器需求持续增长，为公司“端、网、云”等几大核心业务注入了澎湃动力。同时，不断创新的 AI 技术也为公司数字化转型提供了新的方向。作为全球领先的工业互联网解决方案服务商，公司正在订单预测、仓库和生产调度、产品设计以及质量和组装测试等领域加速探索引入 AI用例。 2023年，我们的 AI服务器工厂成功入选世界经济论坛最新一批灯塔工厂名单，成为全球首座 AI 服务器灯塔工厂。截止到目前，我们参与打造的灯塔工厂数量已经增加至 9座。 聚焦业务发展同时实现高质量发展是工业富联不懈奋斗追求的目标。公司一直高度重视可持续发展，始终坚持践行 EPS+ESG永续经营方程式。我们持续推动环境保护、社会履责及公司治理等工作，ESG工作不仅收获了权威机构的广泛认可，也使得公司在应对风险、改善经营质量、提升品牌认可度等等方面看见了实实在在的收益。 我们正朝着成为全球 ESG领军企业，实现更绿色、更和谐、更规范的愿景目标大步迈进。 各位股东，今年是公司上市第六年，是第二个五年的开局之年，也是承前启后的关键一年。AI依然是我们专注的核心领域。在这一领域，我们已经走在行业前列，有大量人才和技术积累，有全球领先的客户群体，有着无限的商业空间。下一步，我们将加速推进“2+2”战略，在持续强化“高端智能制造+工业互联网”这一核心竞争力的基础上，围绕“大数据”和“机器人”，进一步拓宽业务版图。 展望未来，公司将继续坚持“深耕中国，布局全球”的经营策略，持续加大在中国的投资建设，特别是在高端智能制造领域的布局。同时，我们会持续提升科技服务能力，助力产业实现高质量发展，加速构建新质生产力，全面推进新型工业化。作为一家全球化公司，我们也会进一步优化海外布局，拓展国际市场，以更好地满足全球客户的需求。 最后，再次向广大股东表示衷心的感谢。我们将始终怀着感恩之心，不断创新利益共享机制，创造更好的环境，以更多元的方式，让更多支持、陪伴我们成长的伙伴共享公司发展的果实。 富士康工业互联网股份有限公司董事长 郑弘孟 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郑弘孟、主管会计工作负责人郑弘孟及会计机构负责人（会计主管人员）黄昭期声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：以实施2023年度利润分配股权登记日的总股本（扣除拟回购 注销的限制性股票）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.8元（含税）。本预案尚需提交公司股东大会审议。在实施权益分派的股权登记日前富士康工业互联网股份有限公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 关于本公司所面临主要风险见“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 6 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 12 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 28 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 48 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 64 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 107 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 114 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 115 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 116
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：千元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：千元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币
为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023 年的全球经济形势复杂多变，尽管整体经济增长保持温和态势，但仍面临着诸多挑战。 在此背景下，公司不断优化全球布局，加大研发投入，巩固优势。在生成式 AI蓬勃发展的趋势中，公司携手全球顶尖客户共同推动 AI技术进步，不断提升自身经营绩效和行业地位。2023 年，公司营业收入 4,763.40亿元，归属于上市公司股东的净利润为 210.40亿元，同比增长 4.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 202.09亿元，同比增长 9.77%；经营性现金流继续增长，净额达 430.84亿元，同比增长 180.39%；资产状况良好，净资产和总资产不断增长，分别达 1,401.87亿元及 2,877.05亿元。 二、报告期内公司所处行业情况 1）数字经济引领高质生产力，打造成长新动能 当前，新一轮科技革命深入发展，数字经济正加速驱动产业变革。全球数字经济规模持续扩张，数字经济成为全球产业发展与变革的重要引擎。根据中国信通院发布的《全球数字经济白皮书（2023年）》，整体来看，中、美、欧基于市场、技术、规则等方面优势，持续加大数字经济发展力度，数字经济规模持续扩大，全球数字经济格局持续形成并巩固。随着数字技术创新的进一步深化，人工智能、大数据等前沿技术跟实体经济的融合越来越紧密，数字经济正在成为全球经济增长的“新引擎”。 行业地位方面，工业富联作为全球领先的数字经济领军企业，业务覆盖数字经济产业全品类，在产品、技术、服务以及全球市场占有率方面具有优势，产品技术持续创新。凭借在数字经济产业的深耕优势与亮眼业绩，公司获得第十届中国电子信息博览会金奖。 为应对全球经济不确定性，工业富联在核心业务稳健发展的基础上，加速拓展高端精密制造的业务延伸（包括半导体、新能源车零部件），同时投资包括元宇宙、机器人、新能源等新业务领域，不断为公司业绩增长提供新动能。未来，公司将持续秉承“数据驱动,绿色发展”的理念,与数字经济时代同频共振，助力数字经济绿色高质量发展。 2）大模型加速迭代，算力爆发驱动AI服务器出货高速成长 2023年，随着ChatGPT持续火爆，大型语言模型（LLM）和生成式 AI（Generative AI）备受关注，AI应用如雨后春笋般涌现。各大云服务商不断加码对 AI相关投入，AI创新引发的算力竞赛推动硬件基础设施的不断升级扩容。在此背景下，AI服务器市场规模保持高速增长态势。根据MIC及 Trendforce测算，2023年全球 AI服务器出货量逾 125万台，同比增长超过 47%。 行业地位方面，公司服务器出货量稳居前列，并在产业链关键环节处于行业领先地位。2023年，公司与全球主要服务器品牌商、国内外云服务商的合作进一步深化。基于公司与客户长久密切合作关系、共同开发产品的能力及高自动化水平，公司与客户共同开发并量产高性能 AI 服务器，并向客户提供数据中心先进散热解决方案，有效提高数据中心运转效率及可持续性。同时，公司积极探索AI领域更多应用的可能性，深度参与客户AI工厂的建设，并持续扩展在诸多新领域应用，在云端游戏、车用移动服务器、边缘服务器和太空互联网运算服务器等方面的探索正日见成效。未来，公司将持续发挥在产品设计开发、数字化制造运营、工业自动化和全球产能布局等方面的优势，夯实与客户的合作，持续贡献成长动能。 3）生成式AI高带宽需求增长，带动IDC高速交换机及ISP路由器升级 随着数据流量增长，高带宽业务的开展和部署对网络设备要求增多，交换机路由器相关需求得到进一步催化。根据IDC数据，2023年交换机市场规模为 446亿美元，相较去年成长 21%。 行业地位方面,公司深耕网络通信行业多年，在相关领域拥有深厚的技术积累。公司凭借在智能制造、响应速度等方面的优势，市场份额不断提升,推升相关业务实现高速成长。其中，800G高速交换机已进行NPI，预计2024年将开始上量并贡献营业收入，公司产品结构有望得到进一步优化。 4）智能终端风起，消费电子市场迎来新机遇 2023年，全球经济环境持续低迷，智能手机及穿戴设备市场出现衰退。尽管整体成长态势不佳，但高端手机市场需求依然强劲，产品升级蹄疾步稳。当前，随着 AI赋能以及创新产品的发布，AI大模型在手机上的使用有望打破终端市场创新不足的局面，对硬件更高的性能需求也利于推动消费电子产品需求的回暖。根据 DIGITIMES Research数据，5G换机潮及新兴市场智能型手机需求有望推升2024年全球智能手机市场回暖，回升至 11.4亿支水平,预计同比成长 5.4%。 行业地位方面，工业富联在智能终端及移动穿戴装置的高端精密机构件出货量始终居于市场领先地位。2023年，公司成功打造世界首座精密金属加工“灯塔工厂”，通过打造人工智能驱动的新产品导入，加速研发和新产线调试；通过部署新一代 CNC熄灯工厂，实现无忧熄灯生产；通过自主阳极染色工艺的先进控制，实现柔性智能协同控制；通过强化高精度自动质量检测，极大提高检测效率；通过多厂区标杆分析和产能最佳化，实现 10个厂区、200多个车间的同步产能爬升。 5)工业互联网加速赋能，“灯塔工厂”引领制造业转型 2023年是我国实施《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》的收官之年。这一年，工业互联网由单项赋能向综合赋能转变、由试点应用向规模化推广发展。根据中国工业互联网研究院发布的《中国工业互联网产业经济发展白皮书(2023年)》显示，2023年我国工业互联网产业增加值贡献规模达到 4.69万亿元，工业互联网带动一、二、三产业的增加值规模将分别达到 0.06万亿元、2.29万亿元、2.34万亿元。“综合型+特色型+专业型”工业互联网平台体系持续健全，工业互联网平台进一步赋能设备、赋能企业、赋能设备，推动产业升级。 行业地位方面，工业富联已连续五年入选工信部“双跨平台”，以“灯塔领航者计划”服务十大行业 1,500多家企业。2023年 12月 14日，世界经济论坛（WEF）公布最新一批“灯塔工厂”名单，工业富联旗下的 AI服务器工厂，以大量引入 AI技术、推动生产效率大幅提高而成功入选，成为全球首家 AI服务器“灯塔工厂”，AI在公司智造领域的应用得以进一步拓宽。此外，工业富联服务赋能的广汽埃安广州工厂和中信特钢无锡工厂也成功入选，使得公司参与打造的“灯塔工厂”增至 9座。通过对内优化、对外赋能，持续迭代优化服务方案，工业富联“灯塔工厂”的规模化推广之路进一步提速。未来，工业富联将持续为实现更具深度、广度的行业赋能进行探索和实践，为实现制造业高质量发展贡献力量。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是全球领先的高端智能制造及工业互联网解决方案服务商，主要业务包含云计算、通信网络及移动网络设备、工业互联网。现将公司主要业务说明如下： 1.云计算 2023年，随着上游算力建设的飞速飙升及下游 AI需求的快速增长，公司云计算业务收入达1,943.08亿元。其中，云服务商产品占比快速提升，2023年占比近五成。AI服务器占云计算收入比例提高至约三成，呈现出强劲的增长势头。 报告期内，公司云计算毛利率达 5.08%，较去年提升 1.12个百分点，是自公司 2018年上市以来该板块年度毛利率水平首次突破 5%，主要得益于 AI服务器市场份额的大幅上升，有效带动公司云计算整体毛利率。今后，公司将以 AI技术为核心驱动力，全力聚焦 AI产品布局、先进散热及液冷技术，与全球客户及生态伙伴深化联合研发，共同开创美好未来。 AI 服务器方面，2023 年的营业收入和利润表现突出。随着全球 AI 服务器需求的汹涌而至，公司在 AI服务器市场份额上实现显著增长，有效推动了营业收入、利润及盈利能力的提升。公司为全球顶级云服务商提供生成式 AI全产业链解决方案，引领行业向前迈进。公司专注于 AI产业价值链上游的GPU模组、基板及后端 AI服务器设计与系统集成等业务。2023年度，公司 AI服务器出货量节节攀升，为主要客户新一代数据中心产品和算力中心产品导入提供卓越的设计开发服务，成为公司新的增长引擎。 在先进散热领域，上游算力建设的飞速增长使 AI服务器的效能、散热和迭代速度面临前所未有的挑战。对此，公司迎难而上，持续致力于开发液冷技术解决方案，不断提升数据中心效能及可持续性，打造了一系列从零部件、服务器到系统的全系列液冷式解决方案，覆盖从边缘到数据中心全场景的需求，进一步提升液冷系统的散热性能。 在客户合作方面，公司凭借全球布局的强大能力和优势，紧密配合客户本土化需求。在现有客户基础上，公司重视不同类型的新客户、新产品及新资源的引进，不断拓宽合作领域。为满足客户全球交货的需求，公司持续推进全球产能扩展，同时，在全球各厂区加大高度自动化及机器人化的投资，以实现快速产能部署，提高生产及交付效率，确保客户需求的及时满足。 在研发能力方面，公司具备领先 AI服务器及数据中心机柜的客户定制化研发能力。自 2017年起，公司即开始与客户进行共同研发，如今已占据关键地位，成为行业内的佼佼者。 展望未来，公司将继续聚焦 AI与云计算基建产品与技术发展，在 AI领域顺势而为、乘胜追击，抓住 AI 发展的黄金机遇。公司将继续推动 AI 生态系统的发展及应用，完善全球产能布局，积极加大研发投入，更好地满足客户在新产品开发、快速量产、全球交付等方面的需求，携手全球顶尖云计算客户及合作伙伴，共同开创更加智能、高效、可持续的未来。 2. 通信及移动网络设备 2023 年，受惠于运营商及云服务商数据中心网络升级，公司通信及移动网络设备收入达2,789.76 亿元。高速交换机及路由器营业收入较去年同期呈两位数增长，终端精密结构件的营业收入同比呈现逆势成长。报告期内，通信及移动网络设备毛利率 9.80%，同比提升 0.55个百分点。 高速交换机及路由器方面，营业收入呈现逐季升温，数据中心 AI化及网络升级趋势推升高速交换机出货增长，公司在全球头部客户份额不断增长的同时，持续拓展新客户，目前主要客户涵盖全球，市场占有率超过75%。报告期内实现 100G、200G、400G等高速交换机的量产交付，其中 200G、400G交换机出货显著提升，800G交换机也已进入NPI阶段，预计 2024年可贡献营业收入。同时，受惠于运营商和云服务提供商骨干网络升级，公司路由器业务较去年同期呈两位数增长。 终端精密结构件方面，在全球智能手机市场疲软的背景下,受益于公司在高端智能手机市场的积极布局，公司出货保持稳健。大客户高端机型销售状况优于预期，结合公司在新产品导入、量产爬坡速度、质量管控等方面能力的持续提升，带动营业收入、利润的增长。同时，公司在河南济源和江西赣州的 5G 终端精密制造园区开始投产运营，是目前国内投资最大、建设最新、智能化程度最高的手机精密机构件制造基地。 网通设备方面，受通货膨胀与升息影响，全球终端需求放缓，电信营运商纷纷调整策略。在北美电信商大幅下修资本支出背景下，公司整体 5G 产品出货与去年持平。同时，在全球净零碳排及永续经营的诉求下，能源管理已为电网的关键应用。其中，智能电表通过 IoT通讯技术，将每个场域至每台设备的用电数据，进行即时搜集统计，即时监控用电量，从而更好地进行能源管理，实现节能减碳目标。受益于全球 ESG政策的推动，报告期内公司智能电表出货翻倍成长，现已为公司布局绿色经济的关键智能终端产品。 3. 工业互联网 2023年，公司工业互联网业务收入达 16.46亿元。作为全球领先的智能制造及工业互联网整体解决方案服务商，报告期内公司新增赋能 3座世界级灯塔工厂，累计助力打造 9座灯塔工厂。 2023年 12月，公司 AI服务器工厂被评为全球首座 AI服务器灯塔工厂，推动自动化、数字化、智能化阶段性升级。此外，公司逐步帮助外部企业实现无忧生产目标，对外新增赋能 2座灯塔工厂：广汽埃安广州工厂、中信特钢无锡工厂，分别获评全球首座新能源汽车灯塔工厂、全球首座特钢行业灯塔工厂。同时，公司也投入生成式 AI应用发展，公司的全球数字化管理系统可实现柔性调配生产与供应链资源管理，高效、迅速地满足全球客户交付需求，在生产过程中导入大量 AI在视觉检测、供应链布局管理, AGV/AMR调度管理等。 公司连续五年入选工信部“双跨平台”，连续六年被列入广东省工业互联网产业生态供给资源地。未来公司也将以灯塔工厂为标杆引领，持续为大中小型企业、园区及产业集群等不同类型客户提供全场景数字化转型服务，持续服务制造企业运用工业互联网和工业 4.0 技术，携手伙伴加速数智化转型。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、前瞻的全球化布局及供应链能力 公司在智能制造及供应链管理方面，已实现全球化布局，在多个国家及地区，建立高端智能制造基地及开展经营业务，并不断拓展产能。公司的全球数字化管理系统，可实现柔性调配生产与供应链资源，高效、迅速地满足客户全球交付需求，通过对半导体、工业软件、机器人等领域的投资布局，为客户提供更优的一站式供应链服务，有效服务全球顶尖客户，为业务持续增长保驾护航。 2、 强大的技术创新及研发资源投入 公司深入布局数字经济核心技术，高度重视产品研发及资源投入。在创新实力方面，截至报告期末，公司拥有有效申请及授权专利 6,608件，较去年增长 8.70%，专利布局遍及全球 16个国家和地区。2023年新增专利申请 1,094件，较 2022年增长 6.90%；专利授权率为 85.40%，较 2022年提升 1.60%。公司在云计算、工业互联网、机器人等技术领域授权专利增长迅猛，占 2023年新增授权专利的 41%。公司不断强化大数据、机器人等新事业方向技术实力，结合强大的数字化基础，促进公司在云、网、端、工业互联网等核心业务方面稳居全球领先地位。 3、强大的智能制造及数字化实力 公司作为全球领先的智能制造及工业互联网解决方案服务商，数字化智能制造技术处于行业领先地位。公司积极推动数字化转型，将数字化视为提升效率、管控成本、监控品质的关键手段。 同时，公司不断探索“灯塔工厂”的标准化体系建设，致力于复制和推广数字化制造的整体解决方案，通过稳步推进数字化战略转型。公司在标准化体系建设方面处于领先地位，为其他企业提供了可借鉴的范例。截至 2023年末，公司累计助力打造 9座灯塔工厂，在自身不断完善自动化效率提升的同时，将智能制造经验推广赋能至千行百业。此外，公司不断在新型工业化领域发展努力，已有 12座工厂获评国家级、省市级绿色工厂，以及 2座近零碳工厂认证。 4、卓越的管理团队及人才培养机制 公司核心管理团队以诚信、勤奋和敏捷为核心价值，创造分享、合作、共荣的组织文化。各业务的核心领导团队拥有丰富的行业经验，掌握产品研发、制造运营、关键工艺、智能制造等专业技术，发挥杰出的领导能力和战略洞察力，快速应对市场变化及挑战，为行业未来发展趋势的新技术新产品超前布局。 公司拥有优秀的技术研发团队、经验丰富的生产管理人员和熟练的技术队伍，不断提升工艺技术，垂直整合设计制造，持续优化经营模式。截至 2023年末，公司研发人员数量达 31,792人，占公司员工总数的 16.6%。近年来，公司在国内外持续扩大投资，加速布局高端智能制造，人才需求也随之提升。在此背景下，持续扩大应届生招聘规模，2023 年，应届生招募人数较 2022 年提升 48%，创下近五年来招募人数的新高。 5、优质的客户资源及生态关系 公司长期耕耘电子设计开发及制造领域，核心客户均为全球领先品牌，具备强大客户资源优势。公司的全球布局和供应链整合能力，可为客户提供高水平个性化服务；公司在技术革新方面不断探索，在新品研发方面与客户紧密配合，和客户不断深化合作关系，积极开展联合设计服务。 此外，优质且多样的客户基础与不断优化的产品结构，也使公司具备海量工业应用场景和工业大数据处理能力，进一步夯实高效、卓越的智能制造实力。公司多年来与客户共同成长，追求与实现更高的客户认可度。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 4,763.40亿元，同比下降 6.94%；归属于上市公司股东的净利润 210.40亿元，同比上升 4.82%。扣除非经常性损益后净利润 202.09亿元，同比上升 9.77%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：千元 币种：人民币
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系因报告期公司收回投资款。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系因报告期公司偿还银行借款及分配股利。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见下表 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:千元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 公司各类型的主要产品包括不同整机及其零组件，产品单价差异较大，各年度产品数量受产品结构变化影响较大。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 (4). 成本分析表 单位：千元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 31,117,142万元，占年度销售总额 65.33%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 19,046,366万元，占年度采购总额 47.95%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：亿元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：千元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：千元
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