[年报]天齐锂业(002466):2023年年度报告摘要
天齐锂业股份有限公司2023年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 ?是 □否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的享有利润分配权的股本为基数，向全 体股东每10股派发现金红利13.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是一家以锂为核心的新能源材料企业，同时在深圳证券交易所（002466.SZ）和香港联合交易所（9696.HK）两 地上市。公司致力于“夯实上游、做强中游、渗透下游”的长期发展战略，以“共创锂想”为责任理念，积极布局全球 锂电材料资源和加工产能。公司业务涵盖锂产业链的关键阶段，包括硬岩型锂矿资源的开发、锂精矿加工销售以及锂化 工产品的生产销售。公司战略性布局中国、澳大利亚和智利的锂资源，并凭借垂直一体化的全球产业链优势与国际客户 （1）上游锂资源布局 公司同时布局优质的硬岩锂矿和盐湖锂矿资源，以位于澳大利亚的控股子公司 Windfield Holdings Pty Ltd（以下简称 “文菲尔德）之全资子公司 Talison Lithium Pty Ltd所拥有的格林布什锂辉石矿和公司控股的中国四川雅江措拉矿为资源 基地，并通过投资 Sociedad Química y Minera de Chile S.A.和西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司的部分股权，进一步 扩大了对境内外优质盐湖锂矿资源的战略布局。凭借优质且多维度的锂资源布局，公司已实现锂资源 100%自给自足。 （2）中游锂化工产品产能扩张 公司生产的锂化工产品包括电池级和工业级氢氧化锂、电池级和工业级碳酸锂、氯化锂和金属锂，产品广泛应用于 多个终端市场，主要包括新能源汽车、电动船舶、储能系统、飞机、陶瓷和玻璃等。 公司深耕锂化工产品加工行业多年，目前共设有五个在产和三个在建或规划中的锂化工产品生产基地。在产的锂化 工产品生产基地分别位于中国四川射洪、重庆铜梁、江苏张家港、澳大利亚奎纳纳以及四川遂宁安居。公司的锂化工产 品销售至全球，通过长期与下游生产企业的合作，公司已逐步与全球各大电池材料制造商、跨国电池公司、新能源整车 企业和玻璃玻纤及陶瓷生产商等下游企业形成战略合作伙伴关系，可为客户提供定制化服务，形成互惠互利的商业共同 体。 此外，公司在四川绵阳设有一座工厂，主要从事大宗工业固废（锂渣）的资源化综合再利用，加工生产优质非金属 新材料——硅铝微粉。该工厂拥有全球第一条自主知识产权年产 3万吨的硅铝微粉生产线，是资源综合利用产业的创新 载体和孵化基地。 3、产业链上下游合作 公司拥有稳定的优质客户群，主要包括全球顶级电池制造商、电池材料生产商、新能源整车企业、跨国电子公司和 玻璃生产商。2022年，公司与多家锂电材料、锂电池制造企业签订了长期供货协议，并建立长期战略合作关系，以加强 产业链上下游的紧密联动。 此外，公司积极推动产业链上下游合作，为公司展开业务拓展新的触角和反馈，有利于公司在践行垂直一体化发展 战略的同时探索产业链循环发展的机会。2023年 9月，公司全资子公司天齐锂业香港有限公司拟以认购新增注册资本的 方式参与新能源汽车公司 smart Mobility Pte. Ltd. A轮股权融资。截至本报告披露日，该项目已完成交割。 公司致力于在企业理念、管理团队、技术研发、产品品质、企业文化、社会责任等层面发挥开放与合作的价值，实 现全球范围内的资源配置，依照国际规则运营，力争成为有全球影响力的能源变革推动者。 未来，公司将继续深耕锂业、不忘初心，坚持“夯实上游、做强中游、渗透下游”的长期发展战略，致力于为人类 开发、利用更加丰富多元的清洁能源，通过切实有效的技术手段不断优化产能结构，携手全球战略合作伙伴推动电动汽 车和储能产业实现锂离子电池技术的长期可持续发展，助力全球能源结构的转型升级。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
?适用 □不适用 单位：股
?适用 □不适用 单位：股
□适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1、公司依法合规推进董事会、监事会换届工作 公司于 2023年 3月 10日、2023年 4月 14日分别召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十四次会议 和 2023年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，同意选举蒋卫平先生、蒋安琪女士、 夏浚诚先生、邹军先生为第六届董事会非独立董事，选举向川先生、唐国琼女士、黄玮女士、吴昌华女士为第六届董事 会独立董事，选举王东杰女士、陈泽敏女士为第六届监事会非职工代表监事。同时，公司召开职工代表大会，选举胡轶 先生为第六届监事会职工代表监事。2023年 4月 14日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举蒋卫平先生为第六届 董事会董事长，蒋安琪女士为第六届董事会副董事长，并选举出董事会各专门委员会组成人员；聘任夏浚诚先生担任公 司总裁（总经理），聘任邹军先生担任公司财务总监（财务负责人）、执行副总裁，聘任郭维先生、刘莹女士担任公司 执行副总裁（副总经理），聘任熊万渝女士、张文宇先生、李果先生担任公司副总裁（副总经理）；聘任张文宇先生为 第六届董事会的董事会秘书。同日，公司召开第六届监事会第一次会议，选举王东杰女士为第六届监事会监事会主席。 上述人员任期均为三年，分别至本届董事会、监事会任期届满日止。此外，2023年 7月 13日，第六届董事会第五次会 议同意聘任公司副总裁熊万渝女士为公司高级副总裁，任期至第六届董事会任期届满日止。 2、公司发布未来五年（2023-2027年）战略规划 公司于 2023年 3月 30日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司未来五年战略规划（2023-2027 年）的议案》。未来五年，公司在充分发挥现有锂资源及加工产业的产能和优势基础上，拟继续开拓上游优质锂资源， 扩大锂化工产品加工产能，拓展下游产业链合作与衍生机遇，提高公司相关领域市场占有率，以电动汽车和储能应用为 导向，全产业链渗透，并积极联动上下游，实现减污降碳协同增效，助力应对气候变化的同时力争成为具备高附加值的 科技型企业。 3、公司完成2022年度利润分配，切实回报股东 公司于 2023年 3月 30日、2023年 6月 16日分别召开第五届董事会第三十五次会议和 2022年度股东大会，审议通 过了《2022年度利润分配预案》，以实施权益分派股权登记日登记的享有利润分配权的股本为基数，向全体股东派发现 金红利，每 10股派发现金股利 30.00元（含税），不实施资本公积转增股本，不派送红股。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9号——回购股份》规定，回购账户中的股票不享有利润分配的权利，因此，公司享有利润分配权 的股份总额为总股本扣除公司回购账户持有的股份数量。截至公司 A股权益分派股权登记日，公司总股本为1,641,221,583股（其中 A股 1,477,099,383股，H股 164,122,200股），扣除公司已回购 A股股份 467,966股后，公司 A 股享有利润分配权的股份总额为 1,476,631,417股，H股享有利润分配权的股份总额为 164,122,200股。公司分别于 2023 年 6月 30日、2023年 8月 16日完成公司 A股和 H股的权益分派，其中 A股派发现金红利总额为 4,429,894,251.00 元 （含税），H股派发现金红利总额为 492,366,600.00元（含税）。截至本报告披露日，公司 2022年度利润分配方案已 实施完毕。 4、公司对全资子公司增资 公司全资子公司天齐鑫隆科技（成都）有限公司（以下简称“天齐鑫隆”）作为收购 SQM股权实施主体，在股权收购及归还境外并购银团贷款的过程中产生一定金额的内部关联往来借款。为增强天齐鑫隆资本实力，公司于 2023年 3 月 30日召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议 案》，以货币资金 57亿元人民币对其进行增资，并全部计入注册资本。 截至本报告披露日，公司已完成对天齐鑫隆的增资事宜。 5、公司申请注册发行债务融资工具 为进一步拓宽公司的融资渠道、优化债务融资结构，丰富债务融资工具以保障现金流的稳定，公司于 2023年 3月30日、2023年 6月 16日分别召开第五届董事会第三十五次会议、2022年度股东大会，审议通过了《关于申请注册发行 债务融资工具的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 60 亿元（含 60亿元）的债务融资工具，并根据实际资金需求分次发行。本次注册和发行债务融资工具的期限最长不超过 5 年。具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。2023年 12月，公司向交易商协会申请注册短期融资券和中 期票据。本次申请发行短期融资券和中期票据事项是否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将 按照有关法律法规及时披露本次短期融资券和中期票据发行的进展情况。截至本公告披露日，公司已收到交易商协会下 发的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司短期融资券和中期票据注册，其中短期融资券注册额度 20亿元，中 期票据注册额度 40亿元。 6、公司申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库 公司于 2023年 8月 30日召开的第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割 厂库的议案》，同意公司向广期所申请碳酸锂指定交割厂库的资质，并授权公司管理层提交申请材料，并办理其他相关 事宜。2023年 11月 27日，广期所发布了《关于调整碳酸锂期货指定交割库、质检机构的公告》（广期所发〔2023〕 268号），决定新增公司为碳酸锂期货交割厂库，自广期所公告之日起生效。公司被指定为广期所碳酸锂期货交割厂库 有利于进一步扩大公司在业内的知名度和影响力，提高公司的规范管理水平。 7、公司有关Albemarle协议下的持续关连交易超出2023年度上限及修订2024年度上限 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定，RT Lithium Limited（以下简称 “RT Lithium”）持有公 司控股子公司文菲尔德 49%股权，构成公司的关连人士。鉴于 Albemarle Germany GmbH（以下简称“雅保德国”）为 RT Lithium之控股股东，雅保德国构成公司附属公司层面的关连人士。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规的规定，雅保德国与公司不构成关联关系。 公司于 2024年 3月 8日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于 Albemarle协议持续关连交易数量超出上 限及调整的议案》。此前，公司发现 2023年度雅保德国（作为采购方）与文菲尔德全资子公司 Talison Lithium Australia Pty Ltd（以下简称“泰利森锂业澳大利亚”）实际发生的锂精矿采购量超过公司于 2022年 6月披露的 H股上市招股章 程（以下简称“招股章程”）中预计的 2023年度交易量上限。同时，公司拟对招股章程中的雅保德国 2024年度锂精矿 采购量预计上限进行调整，由原 2024年度上限 740,000吨调整为 810,000吨。雅保德国与泰利森锂业澳大利亚有关交易 的实际交易量超过招股章程中预计的 2023年度交易量上限，不会对公司的业务及营运造成任何重大影响，亦无对公司产 生重大财务影响。 8、澳大利亚奎纳纳工厂年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目进展情况 公司于 2016年 9月 5日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于建设年产 2.4万吨电池级单水氢氧化锂 项目的议案》，拟在澳大利亚的奎纳纳投资建设年产 2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目（以下简称“一期氢氧化锂项目” 或“该项目”）。该项目由公司在澳大利亚成立的控股子公司 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd（以下简称“TLK”）作为实 施主体。公司于 2022年 5月和 12月分别披露了一期氢氧化锂项目的进展公告。公告提到：该项目经过反复调试和优化， 首批约 10吨氢氧化锂产品通过公司内部实验室取样检测，并于 2022年 5月 19日确认所有参数达到电池级氢氧化锂标准， 随后 TLK将该批氢氧化锂产品样品送往第三方实验室进行独立检验并于 2022年 11月通过中国 SGS通标标准技术服务 有限公司检验符合 GB/T26008-2020标准。TLK按照计划陆续将相关氢氧化锂产品样品分发给潜在的承购方进行客户认 证，这一流程预计需要 4至 8个月的时间。根据 TLK管理层的合理预计，该项目产量有望自 2022年 12月起得到稳定提 12月实现商业化生产以来，2023年 1-4月稳定生产，处于产能爬坡阶段；2023年 4月按计划开启设备检修，后遇到相应 技术问题，已于 2023年 6月 19日恢复生产。截至本报告披露日，该项目仍处于产能爬坡阶段。 另外，奎纳纳工厂二期年产 2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目目前正在施工设计阶段，2023年 9月公司控股子公司 Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd董事会审议通过了该项目前端工程设计合同，2023年 11月奎纳纳工厂正式与承包 商签订该合同，预计 2024年下半年可完成奎纳纳工厂二期前端工程设计。 此外，TLK分别于 2022年 12月、2023年 1月和 9月将产品分发给潜在承购方进行认证；截至目前，公司分发给SK On和 Northvolt ETT AB的氢氧化锂样品已获其认证通过，并于 2024年 1月开始发货。 9、遂宁安居工厂年产2万吨碳酸锂项目进展情况 2017年 12月 4日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于签署〈投资协议书〉的议案》并与遂宁市安居区人民政府签署《投资协议书》，双方就公司在遂宁市安居区化工产业园区“新建年产 2万吨碳酸锂工厂”项目（以下 简称“安居项目”或“本项目”）达成合作共识，项目计划总投资约 15亿元人民币。2018年 9月 7日，公司召开第四届董事 会第二十二次会议审议通过了《关于建设“天齐锂业遂宁安居区年产 2万吨碳酸锂工厂项目”的议案》，同意公司在遂宁 安居区启动年产 2万吨电池级碳酸锂工厂的建设工作。该项目实施主体为公司全资子公司遂宁天齐锂业有限公司（以下 简称“遂宁天齐”），项目内容为建设一个年产 2万吨电池级碳酸锂的工厂；项目建设地位于四川省遂宁市安居区工业 集中区安东大道化工产业园；项目建设目标为实现遂宁天齐年产 2万吨电池级碳酸锂目标产能；项目投资总额预计为 143,101万元人民币，计划资金来源为自筹。 2022年 7月，公司管理层对该项目的进度、预算以及土建招标工作开展进行了评审，同意将该项目预算增加至148,419.28万元；2022年 10月，公司预算管理小组最后核定该项目的预算金额为 147,780.71万元。该项目已于 2023年 10月 27日竣工，并进入带料试车阶段。后经过反复调试和优化，安居项目首袋电池级碳酸锂产品通过公司内部实验室 取样检查，并于 2023年 12月 21日确认所有参数达到电池级碳酸锂标准。目前该项目处于产能爬坡阶段。 该项目成功生产出首袋电池级碳酸锂产品，为工厂后续连续量产奠定基础；待实现产品的连续稳定生产后，产品将 提供给不同客户进行品质认证；待客户认证通过后，将逐步实现产能提升以达到设计产能。该项目的投产将进一步扩大 公司的锂盐加工产能，增强公司盈利能力和利润增长的稳定性。 10、江苏张家港生产基地建设年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目进展情况 公司于 2023年 5月 12日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于建设年产 3万吨电池级单水氢氧化锂项 目暨签署〈投资协议书〉的议案》，同意公司于江苏省苏州市张家港保税区建设电池级氢氧化锂生产基地，并与江苏省 张家港保税区管理委员会签署《投资协议书》。该项目拟通过成都天齐锂业有限公司向天齐锂业新能源材料（苏州）有 限公司（以下简称“苏州天齐”）增资，由苏州天齐具体实施的方式在张家港保税区进行投资。该项目计划总投资约 30 亿元人民币，一期项目为年产 3万吨电池级单水氢氧化锂项目，包括主产品电池级单水氢氧化锂（3万吨/年）和副产品 无水硫酸钠（6万吨/年）。一期项目总投资不超过 20亿元人民币（含购置土地及预留土地建设，以最终可行性研究报告 金额为准），资金来源为公司自筹。截至本公告披露日，该项目已开工，预计一期项目建设周期为 2年。 11、关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者 2023年 5月 30日，公司原全资子公司四川天齐盛合锂业有限公司（以下简称“盛合锂业”）以增资扩股的方式引入战略投资者紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”），根据签署的《增资扩股协议》，本次增资拟由紫 金矿业的全资子公司紫金锂业（海南）有限公司（以下简称“海南紫金锂业”）以现金方式出资认缴，公司及公司全资 子公司射洪天齐放弃本次对盛合锂业的全部优先认缴出资权。增资完成后，公司持有盛合锂业 39.20%的股权，公司全资 子公司射洪天齐持有盛合锂业 40.80%的股权，海南紫金锂业持有盛合锂业 20%的股权。本次增资扩股完成后，公司仍拥 有盛合锂业的控制权，盛合锂业仍纳入公司合并报表范围。截至 2023年 10月 27日，本次交易已交割完成。此外，盛合 锂业已于 2024年 1月 9日取得雅江县发展和改革局关于措拉锂辉石矿特白沟尾矿库项目备案。2024年 3月 18日，盛合 锂业与与雅江县斯诺威矿业发展有限公司和雅江县惠绒矿业有限责任公司于成都签署完成了《共建共享甲基卡矿区 220kV输变电项目合作协议》。三方拟共同出资设立一家合资公司，并由该合资公司出资建设 220kV输变电项目，以满 足各方的用电需求。 12、公司全资子公司对外投资新能源汽车暨参与smart Mobility Pte. Ltd. A轮股权融资 根据战略发展需要，公司于 2023年 7月 13日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投 资暨签署〈股份认购协议〉的议案》。公司全资子公司天齐锂业香港拟以认购新增注册资本的方式参与 smart Mobility 订的《认购协议》约定，公司计划作为领投方以 1.50亿美元的自有资金参与 SM的 A轮股权融资，认购其发行的17,605,633股 A类普通股。SM本轮融资的总计融资额度为 2.50亿美元至 3.00亿美元。公司本次投资前，SM主要股东 为浙江吉利控股集团有限公司及梅赛德斯-奔驰股份公司。本次投资后，公司拟持有 SM 17,605,633股 A类普通股，占投 资后 SM总股本 2.83%。2023年 9月 13日，公司在成都与 SM签署了《股份认购协议》，并于同日分别与吉利控股集团 和梅德赛斯奔驰股份公司签署了《战略合作协议》和《谅解备忘录》，拟共同探索新的增长机会，为新能源领域带来更 多创新和发展。本次签署的《战略合作协议》和《谅解备忘录》属于意向性文件，部分条款不具有法律约束力，亦不会 对公司当期及未来经营业绩产生重大影响。相关意向内容能否付诸实施以及具体实施内容均存在不确定性，请投资者理 性投资，注意投资风险。截至本报告披露日，公司投资参股 SM的交易已完成交割。 13、公司控股子公司文菲尔德之全资子公司泰利森出售其在智利的盐湖资产 公司控股子公司文菲尔德之全资子公司泰利森此前通过智利持股平台 SLI，与 San Antonio Sociedad Contractual Minera在智利以 50:50比例成立合营企业 SALA，并由该合营企业持有盐湖 Salares 7 盐湖 100%的权益，该项目勘探开发 工作一直处于暂缓状态。2022年，合营企业 SALA股东双方共同决定出售该盐湖资产。经与合营企业另一股东协商，并 通过公开竞价方式，文菲尔德董事会于 2023年 11月 10日审议通过以 9,500万美元价格将 Salares 7盐湖全部权益出售给 Eramet Group；后经进一步协商，Eramet Group同意在获得智利政府锂资源采矿权后，在以上金额基础上另行支付合营 企业股东 1,000万美元；因此，该项目交易金额总计为 1.05亿美元，泰利森可按照其合营企业 50%的持股比例获得该交 易 50%的金额。 中财网
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