[年报]天齐锂业(002466):2023年年度报告
原标题:天齐锂业:2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人邹军及会计机构负责人（会计主管人员）文茜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司可能存在的风险及应对的措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的享有利润分配权的股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 13.5元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................................................... 9 第三节 管理层讨论与分析................................................................................................................................................. 13 第四节 公司治理 .................................................................................................................................................................. 58 第五节 环境和社会责任 ..................................................................................................................................................... 87 第六节 重要事项 .................................................................................................................................................................. 96 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................................... 115 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................................... 123 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................................... 124 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................ 125 备查文件目录 1、载有董事长蒋卫平先生签名的 2023年年度报告文本原件； 2、载有公司负责人蒋卫平先生、主管会计工作的负责人邹军先生及会计机构负责人文茜女士签名并盖章的财务报表； 3、报告期内在深圳证券交易所网站、香港联合交易所网站、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 ?适用 □不适用 单位：元
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 ?适用 □不适用 本集团按照中国企业会计准则编制财务报表，同时根据国际财务报表编制 H股财务报表。本集团按照国际财务报告准则及 中国企业会计准则编制的财务报表之间存在以下差异： 1）根据中国企业会计准则，安全生产费用在提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目，在使用时， 对在规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时直接冲减专项储备。根据国际财务报告准则，安全生产费用在发生时计入 损益。上述国际财务报告准则与中国企业会计准则的差异，将会对本公司的专项储备和主营业务成本产生影响从而导致上述 调整事项。 2）本集团于以前期间对 SQM长期股权投资和 SALA长期股权投资、扎布耶长期股权投资按可回收金额与其账面价值的差 额计提减值准备。对于该长期资产减值准备，根据中国企业会计准则，该集团资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得 转回，也不产生与之相关的递延所得税负债。根据国际财务报告准则，该集团用于确定资产的可收回金额的各项估计，自最 后一次确认减值损失后已发生了变化，应当将以前期间确认的除了商誉以外的资产减值损失以及递延税项予以转回。本期未 发生新的长期资产减值转回。 3）2022年本集团所持 SES股权因被动稀释导致本集团对 SES长期股权投资丧失重大影响，对该项投资的会计核算由长期 股权投资转为其他权益工具投资。根据中国企业会计准则，对于按照权益法核算的联营企业的长期股权投资，当被投资方向 其他股东发行股份时(被动稀释)，稀释产生的利得或损失将计入资本公积，直至该长期股权投资被处置时再结转入损益。根 据国际财务报告准则，此类交易(被动稀释)不被视为以权益持有人身份进行的权益类交易，因此相关利得和损失均计入当期 损益。上述中国企业会计准则与国际财务报告准则的差异，对本集团的上期归母净利润产生影响从而导致上述调整事项。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 2023年，公司对银团贷款进行了可持续挂钩结构变更。根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》的相关规定， 公司按照变更后合同现金流量的变化重新计算了金融负债的账面价值，并将相关利得计入投资收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求 （一）锂行业概览 锂是世界上最轻、电化当量最大的金属，具有高氧密度等特性，在地壳中的含量约为 0.0065%，丰度位居第 27位，在 能源领域具有重要的战略地位。常见的锂资源形态包括硬岩锂（矿山锂）和卤水锂（盐湖锂），硬岩锂包括锂辉石、锂云母、 透锂长石等。 根据美国地质调查局（以下简称“USGS”）数据，全球对锂资源的需求正经历结构性变化，其中电池产业的比重正在逐 渐上升。2015年，锂主要用于玻璃、陶瓷等传统行业，而电池行业需求占比仅为 31%。然而，随着全球主要国家或地区积 极推进新能源产业发展，并提供了丰富的政策支持和财政补贴，全球新能源汽车的市场销量迅速增长。这一趋势显著推动了 对动力电池需求的增长，进而引发了锂需求结构的调整，锂电池行业成为了推动锂需求增长的主要力量。2023年，电池行 业需求占比进一步提高至 87%。 （二）锂资源供给 随着全球能源转型不断深入以及越来越多国家将锂资源视为国家战略资源，全球多个国家和地区都增加了对锂资源勘 探和开发力度。根据 USGS 2024年 1月数据，全球目前已探明及可控的锂资源量已达到 1.05亿吨金属锂当量，较 2023年 1 月发布数据增加了 7%，其中玻利维亚、阿根廷、美国、智利、澳大利亚和中国的已探明和控制的锂资源总和占全球总量超 过 80%；全球锂储量已达到 2,800万吨金属锂当量，较 2023年 1月发布数据增加 8%，主要分布在智利、澳大利亚、阿根 廷、中国、美国，占比亦超过 80%。 2023年全球锂资源供给依然保持快速增长趋势，根据 Fastmarkets（全球主流大宗商品市场报价机构之一）2023年第四 季度统计数据，2023年全球在产的锂资源项目供给总量约为 96.1万吨 LCE，来源主要包括锂盐湖、锂辉石、透锂长石和锂 云母，其中盐湖提锂供给量为 37.8万吨 LCE，锂辉石供给量为 47.9万吨 LCE，分别占全球供给总量的 39%和 50%，供应来 源及各来源之间的比例大体上维持稳定。 截至目前，锂辉石依然是锂资源供给的主要来源，而公司控股的位于澳大利亚的格林布什锂辉石矿项目是目前全球储量 最大、品位最高的在产锂矿项目。根据 Fastmarkets 2023年第四季度发布的统计数据，格林布什锂辉石矿项目 2023年供给 占全球在产锂资源项目供给总量的比例达到 16%，是世界产量领先的硬岩锂矿产区之一。目前，格林布什锂辉石矿项目共有 四个在产锂精矿加工厂，锂精矿年产能 162万吨；另有一个化学级锂精矿加工厂正在建设当中，预计 2025年年中完工投产， 建成后格林布什锂辉石矿项目总产能将达到 214万吨/年。 （三）锂产品供给 随着新能源车行业及储能行业需求的不断增长，2023年全球碳酸锂供给依然保持高速增长势头。根据 Fastmarkets 2023 年第四季度统计数据，全球锂化合物 2023年供给总量约为 86万吨 LCE，同比增加 26%，其中中国锂盐供给占全球总供应 量的 68%，南美锂三角供给占全球总量的 28%，剩余 4%则来自于美国或澳大利亚等地区的供给总和。同时，随着越来越多 国家和地区将锂资源重要性提高到国家战略层面，众多国家和地区都在加速建设本土的锂盐生产基地，以确保对当地的动力 电池厂的原材料供应，因此预计未来锂化合物的供应格局将更加多元化，中国以外生产的锂化合物总量将不断增加。 中国目前依然是锂化合物的主要供应来源，根据中国有色金属工业协会锂业分会统计数据，2023年我国锂化合物总产 量仅占全国已建成基础锂盐总产能的 47%。随着新落地项目的快速投产和产能释放，预计未来中国锂化合物产量还将不断 增加。公司作为长期专注于锂化工产品加工的企业，目前已建成五个锂化工产品生产基地，分别位于中国四川射洪、四川安 居、重庆铜梁、江苏张家港以及澳大利亚奎纳纳（一期），锂化合物年产能已达到 8.88万吨；同时，公司还计划在张家港和 澳大利亚奎纳纳（二期）分别建设年产 3万吨和 2.4万吨的电池级氢氧化锂项目，正在进行重庆 1,000吨金属锂及配套原料 项目建设的可行性研究，以上项目建成后公司锂化合物总产能将达到 14.38万吨，有望进一步巩固公司在锂化工行业的领先 地位 。 （四）政策环境分析 受全球锂电池产业的爆发性增长影响，近年来，全球主要锂电池市场——中国、欧洲、美国等纷纷出台针对电池产业的 可持续性发展战略规划，并通过相关政策、法规的陆续出台，以实现对本国、本地区产业的可持续性发展提供指引及保障。 1、国内政策环境 （1）有色金属行业 2023年 8月，工业和信息化部等七部门联合印发的《有色金属行业稳增长工作方案》指出，要推动锂、铜等国内资源 开发取得积极进展，制定锂等重点资源开发和产业发展总体方案，加快建设战略性矿产资源产业基础数据平台，推动盐湖高 效提锂提镁、锂云母尾渣消纳等关键技术攻关及工业化试验，支持高比能量正极材料研发，培育铜、锂、镍、钨、锑等重要 有色金属产业链“链主”企业，加大锂精矿、钴中间冶炼品等原料进口。该方案的发布，为有色金属行业近两年的发展和推动 有色金属行业质的有效提升和量的合理增长明确了方向，提供了指引。 （2）锂电行业 2021年 12月 31日，财政部等四部委发布了《关于 2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（以下简称“《通 知》”）。《通知》显示，新能源汽车推广应用补贴平缓退坡；同时，为保持新能源汽车产业良好发展势头，综合考虑新能源汽 车产业发展规划、市场销售趋势以及企业平稳过渡等因素，2022年新能源汽车购置补贴政策（以下简称“国补”）于 2022年 12月 31日终止，2022年 12月 31日之后上牌的车辆不再给予补贴。自此，中国新能源汽车延续了 13年的“国补”政策正 式退场。 2023年，政策引导消费依旧存在，但主力发生转变。2023年“国补”退出后，各地方政府接连出台发放购置补贴、消 费券等政策举措，以促进当地的新能源汽车消费。其次，随着新能源汽车销量不断增长，用电补能需求增长较快。国家和地 方政府进一步明确新增电桩的数量或车桩比目标，且支持性补贴也从单纯的建桩向切实的充电桩使用和运营等高质量和创 新的充换电基础设施体系完善的方向转变。与此同时，2023年 6月 2日，国务院常务会议要求延续和优化新能源汽车车辆 购置税减免政策，决定将新能源汽车车辆购置税减免政策延长至 2027年年底，减免力度分年度逐步退坡，并对新能源乘用 车减免车辆购置税设定减免税限额。 另一方面，中国于“十三五”规划至“十四五”规划期间，提出了“储能”概念，并于 2021年在《中华人民共和国国 民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》中提出，在氢能与储能等前沿科技和产业变革领域，组织实 施未来产业孵化与加速计划，谋划布局一批未来产业。2023年储能领域政策亦密集出台，助推新型储能行业发展热潮。在 双碳背景下，各省陆续出台“十四五”规划加快新型储能技术规模化的应用，旨在推动解决新能源消纳问题，同时助推储能 行业高速发展。据不完全统计，截至 2023年 12月，中国累计 23个省份出台了“十四五”新型储能装机规划，合计装机目标 超 70GW，在推动新型储能技术规模化应用方面作用明显。 从 2023年的政策走向可以看出中国对锂电池行业的支持政策主要集中在下游动力电池、储能电池应用领域。国家及地 方政府出台了系列政策，引导和支持新能源汽车产业链、电化学储能和电池材料技术的健康发展。 2023年新能源行业国家政策
货量为 173GWh（以终端口径统计），同比增长 60%，其中中国储能电池出货约 159GWh，占据全球市场出货量的 92%。据 高工产业研究院(GGII)预测，2024年全球及中国储能电池出货将继续保持增长态势，中国储能电池出货量预计有望突破 200GWh，年增长率可能超过 25%。装机方面，动力电池应用分会数据显示，2023年全球新型储能新增装机量约 35GW，同 比激增 72%，其中，锂电池储能项目新增装机约 34GW。截至 2023年年底，全球新型储能累计装机规模约 81GW。展望 2024 年，预计全球新增装机将超过 50GWh，增速预计将超过 50%。 3、锂化合物价格走势 自 2022年 12月锂化合物价格见顶后，2023年初，由于行业上下游扩产周期错配，资金大量流入上游，新增供应逐渐 释放，而终端产销却因新能源汽车补贴退坡和消费心理的影响回落。下游各环节累库叠加新能源汽车需求增长不及预期，锂 化合物供需平衡逆转，锂价进入下行区间。碳酸锂从年初均价约 50万元/吨持续下跌至 4月初 18万元/吨附近才止跌。随后 随着部分企业不同程度减产和终端消费季节性增量预期的刺激下，下游排产好转，备货积极，碳酸锂价格短暂反弹至 30万 元/吨左右。7月碳酸锂期货上市以后，市场悲观预期后续供应投产增量大于需求增速，叠加锂矿定价模式更新，需求数据显 示疲弱，使得锂化合物价格持续下探。虽然 2023年锂化合物价格快速下跌，目前已跌至历史价格的相对底部区间，但长远 来看，随着全球对碳排放的不断重视以及碳中和策略的不断加强，锂化合物的长期需求仍然强劲。锂化合物 2023年价格具 体走势如下图所示： 4、碳酸锂期货走势 2023年 7月 21日，广州期货交易所（以下简称“广期所”）碳酸锂期货正式上市，上市后市场对基本面未来供应过剩快 速形成了一致预期。2023年四季度订单持续减少不断强化市场悲观情绪，锂矿定价机制调整让利进一步打开了碳酸锂价格 下行空间。广期所碳酸锂期货主力合约自上市以来具体走势如下图所示： 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求 （一）公司及主营业务介绍 公司是一家以锂为核心的新能源材料企业，同时在深圳证券交易所（002466.SZ）和香港联合交易所（9696.HK）两地上 市。公司致力于“夯实上游、做强中游、渗透下游”的长期发展战略，以“共创锂想”为责任理念，积极布局全球锂电材料资源 和加工产能。公司业务涵盖锂产业链的关键阶段，包括硬岩型锂矿资源的开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品的生产销售。 公司战略性布局中国、澳大利亚和智利的锂资源，并凭借垂直一体化的全球产业链优势与国际客户建立伙伴关系，共同助力 电动汽车和储能产业实现锂离子电池技术的长期可持续发展。 1、上游锂资源布局情况 公司同时布局优质的硬岩锂矿和盐湖锂矿资源，以位于澳大利亚的控股子公司文菲尔德之全资子公司泰利森所拥有的 格林布什锂辉石矿和公司控股的中国四川雅江措拉矿为资源基地，并通过投资 SQM和日喀则扎布耶的部分股权，进一步扩 大了对境内外优质盐湖锂矿资源的布局。凭借优质且多维度的锂资源布局，公司已实现锂资源 100%自给自足。截至本报告 披露日，公司在全球的重要锂矿资源布局情况具体如下： （1）澳大利亚格林布什矿 伍德麦肯兹 2023年第三季度数据显示，公司控股子公司泰利森运营的格林布什锂矿是目前全球产能和产量最大的大型 在产锂矿项目，2022年格林布什锂精矿产能约占全球锂精矿总产能的 30%，而其 2022年产量约占全球总产量的 40%。 公司于 2014年 5月通过并购间接取得全球储量最大、品位最高的在产锂矿项目泰利森格林布什锂辉石矿的控制权。目 前该项目处于开采状态，报告期内格林布什锂辉石矿开采总量为 349万吨，采矿平均品位 3.18%，包括技术级矿石和化学级 矿石两个种类。格林布什矿锂资源主要分布在中央矿脉区和卡潘加区，其中中央矿脉区是目前锂矿石开采的主要来源，卡潘 加区则作为矿区资源基地暂处于勘探状态。除上述矿产资源外，泰利森正在对格林布什锂矿开采前已存在的 1号尾矿库中所 含的开采钽矿的剩余尾矿进行二次开采加工。 截至本报告披露日，泰利森对其拥有的澳大利亚格林布什锂辉石矿的资源量和储量估算进行了更新，相关内容已经专业 机构 AMC Consultants评估。根据澳大利亚 2012年颁布的勘查结果、矿产资源量和矿石储量报告法规准则（以下简称“JORC 标准”）估算的格林布什锂辉石矿资源量及储量更新后数据具体情况如下： （2）四川措拉矿 措拉锂辉石矿山位于四川省甘孜州雅江县木绒乡新卫村甲基卡锂矿区（以下简称“甲基卡矿区”），是亚洲最大的硬岩锂 甲基卡矿田的一部分。2008年 12月，公司通过收购盛合锂业获取了雅江措拉锂辉石矿的探矿权，并于 2012年 4月获得了 该矿的开采权，目前该项目处在更新可行性研究及推进建设前期相关工作阶段。根据 2022年 5月 Behre Dolbear Austrilia Pty Limited出具的《合资格人士报告》计算，截至 2021年 12月 31日，措拉锂辉石矿山拥有 63.2万吨碳酸锂当量的锂资源， 资源品位为 1.3%；该项目矿产资源量具体如下： 公司正在积极有序地推进关于雅江措拉锂辉石矿采选工程的相关工作。2023年 5月，公司原全资子公司盛合锂业以增 资扩股的方式引入战略投资者紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）。根据签署的《增资扩股协议》，本次增资 拟由紫金矿业的全资子公司紫金锂业（海南）有限公司（以下简称“海南紫金锂业”）以现金方式出资认缴公司及公司全资子 公司射洪天齐放弃本次对盛合锂业的全部优先认缴出资权。增资完成后，公司持有盛合锂业 39.20%的股权，公司全资子公 司射洪天齐持有盛合锂业 40.80%的股权，海南紫金锂业持有盛合锂业 20%的股权。本次增资扩股完成后，公司仍拥有盛合 锂业的控制权，盛合锂业仍纳入公司合并报表范围。截至 2023年 10月 27日，本次交易已交割完成。通过引入战略投资者， 有利于优化盛合锂业股权结构，充分发挥公司拥有的资源优势，借助战略投资者在矿产开发与建设方面的优势，促进公司措 拉锂辉石矿项目的建设，进一步加速将公司存量资源转换成客观的产能/产量供给。此外，盛合锂业已于 2024年 1月 9日取 得雅江县发展和改革局关于措拉锂辉石矿特白沟尾矿库项目备案。2024年 3月 18日，盛合锂业与甲基卡矿区其他锂产业企 业共同投资设立合资公司，拟建设 220kV输变电项目，以满足各方的用电需求；合资公司的成立将为措拉项目后续进展提 供基础设施保障。未来，公司将以聚焦打造全球一流绿色智能矿山目标，全力推进雅江措拉锂矿采选项目建设相关工作。 该项目建成后，有利于进一步加强公司的资源保障能力，提升公司生产原料供应链（尤其是国内锂化工产品生产原料供 应）的稳定性，与澳大利亚格林布什矿山一起成为公司现有及未来规划锂化合物产能的双重资源保障，从而助力公司未来实 现国内国外锂矿锂化合物一体化供应双循环体系。 （3）其他战略布局 公司是全球少数同时布局优质锂矿山和盐湖卤水矿资源的企业之一。2014年 8月，公司收购了日喀则扎布耶 20%的股 权，战略布局国内锂盐湖资源西藏扎布耶盐湖。西藏扎布耶盐湖主矿产碳酸锂保有资源量为 179万吨，是富含锂、硼、钾， 固、液并存的特种综合性大型盐湖矿床。根据日喀则扎布耶控股股东西藏矿业发展股份有限公司《2023年半年度报告》，西 藏扎布耶盐湖是世界第三大、亚洲第一大锂矿盐湖，其卤水含锂浓度仅次于智利阿塔卡马盐湖，含锂品位居世界第二。西藏 扎布耶盐湖具有碳酸锂储量规模较大、品位高、镁锂比低等优势。 2018年 12月，公司购买了智利 SQM公司部分股权。SQM运营全球储量最大的锂盐湖阿塔卡马项目，其资源量约 1,080 万吨金属锂当量，锂离子浓度 1,840mg/L，镁锂比仅为 6.4，资源量和品位居全球前列。 2、中游锂化工产品产能扩张 公司生产的锂化工产品包括电池级和工业级氢氧化锂、电池级和工业级碳酸锂、氯化锂和金属锂，产品广泛应用于多个 终端市场，主要包括新能源汽车、电动船舶、储能系统、飞机、陶瓷和玻璃等。 公司深耕锂化工产品加工行业多年，目前共设有五个在产和两个在建的锂化工产品生产基地。在产的锂化工产品生产基 地分别位于中国四川射洪、重庆铜梁、江苏张家港、澳大利亚奎纳纳以及四川遂宁安居。其中，四川遂宁安居工厂已于 2023 年 12月 21日确认生产出达到电池级碳酸锂标准的产品；澳大利亚奎纳纳工厂一期项目生产的氢氧化锂产品已取得送样客 户 SK On Co. Ltd和 Northvolt ETT AB的认证通过，并于 2024年 1月开始发货。公司的锂化工产品销售至全球，通过长期 与下游生产企业的合作，公司已逐步与全球各大电池材料制造商、跨国电池公司、新能源整车企业和玻璃玻纤及陶瓷生产商 等下游企业形成战略合作伙伴关系，可为客户提供定制化服务，形成互惠互利的商业共同体。伍德麦肯兹 2023年第三季度 数据显示，按照 2022年的产量计算，公司是全球第五大和亚洲第二大锂化工产品生产商，公司锂化工产品产量约占全球总 产量的 5%。 公司目前现有锂化工产品铭牌产能 8.88万吨/年，加上已宣布的规划锂化工产品产能超过 14万吨/年。 此外，公司在四川绵阳设有一座工厂，主要从事大宗工业固废（锂渣）的资源化综合再利用，加工生产优质非金属新材 料——硅铝微粉。该工厂拥有全球第一条自主知识产权年产 3万吨的硅铝微粉生产线，是资源综合利用产业的创新载体和孵 化基地。 公司全球各生产基地情况具体如下： 3、产业链上下游合作 公司拥有稳定的优质客户群，主要包括全球顶级电池制造商、电池材料生产商、新能源整车企业、跨国电子公司和玻璃 生产商。2022年，公司与多家锂电材料、锂电池制造企业签订了长期供货协议，并建立长期战略合作关系，以加强产业链上 下游的紧密联动。 此外，公司积极推动产业链上下游合作，为公司展开业务拓展新的触角和反馈，有利于公司在践行垂直一体化发展战略 的同时探索产业链循环发展的机会。2023年 9月，公司全资子公司天齐锂业香港拟以认购新增注册资本的方式参与新能源 汽车公司 smart Mobility Pte. Ltd. A 轮股权融资。截至本报告披露日，该项目已完成交割。 公司将继续战略布局新能源价值链上的新能源材料及包括固态电池在内的下一代电池技术厂家，并与之开展更深入的 合作关系，例如在前驱体生产、电池回收等业务中进行合作，关注电动汽车和储能应用领域的投资机会，积极参与下游的投 资布局，以更好地应对锂在新型电池应用方面的未来趋势。 （二）经营模式 1、采购模式 公司将供应链管理作为供应品质管控的核心，依据《供应商管理规范》《采购管理规范》《招标管理规范》等文件，对采 购行为、供应商评估体系行为、供应商改善与优化行为以及招标采购行为进行集中化管控，针对不同类型的供应商、采购标 的、采购行为背景分别采取对应的管理策略，优化公司供应链结构和供应质量，持续完善供应链体系。 公司在国内生产锂化工产品采购的原材料主要为锂精矿以及硫酸、盐酸、氢氧化钠、碳酸钠、氯化钙、碳酸钙等生产用 原辅料，能源主要为天然气和电力。其中锂精矿全部从公司位于澳大利亚的控股子公司泰利森进口，通过海运由澳大利亚到 达国内港口，再转运至公司各生产基地；碳酸钠、硫酸、电力和天然气等直接从国内生产商就近采购；公司按照 ISO9001:2000 质量体系和公司《采购管理制度》要求进行采购，整个采购流程严格可控。公司的质量控制、采购、生产计划和仓储部门根 据生产需求定期确定要购买的原辅料数量和规格，并根据一系列因素（包括交付原材料的质量及交付准时性等）定期对供应 商进行评估，通常从国内信誉良好、已经通过公司质量与可靠性评估的供应商处订购，最大限度提高供应效率，并确保便捷 的物流和及时的运输。在原材料交付时，公司按照检测流程及标准对其进行检测化验，以确保高质量、低成本及快速的供应 链体系；针对检测未通过的原材料，公司将予以退回并严格进行供应商绩效考核。公司要求所有供应商提供的产品符合相关 的环境、健康、安全和知识产权法律及法规相关规定，并就其表现进行周期性评估，每年至少评估一次。 公司在澳大利亚的锂矿业务采购内容主要为各类服务和能源，如矿山开采服务、海运服务、陆运及港口服务、爆破和挖 掘服务等，能源主要为电力、柴油和液化石油气。供应商均为澳大利亚本地的服务和能源供应商，因此有助于降低公司的营 运成本，并减少设备及机械的资本支出。为此，公司秉持严格的程序，以妥善管理与采矿承包商相关的风险，并确保在聘请 承包商之前收集所有必要资料，包括健康、安全、环境、社区关系、培训和以往的承包经验以评估承包商的能力，并确保满 足相关监管规定。公司格林布什矿场的矿物加工用水来自雨水及位于现场的多个处理水坝的储水，所用的大部分水被回收及 循环；电力和柴油供应商分别为澳大利亚当地电力供应商及知名柴油供应商。 另外，公司澳大利亚控股子公司泰利森每半年都会根据澳大利亚洲当地监管要求发布小型供应商付款周期报告，对外公 开其小型供应商付款周期和比例分布；同时每年泰利森也会发布现代反奴役报告，对公司供应链上下游中可能存在的潜在风 险和应对措施进行详细分析。 公司在澳大利亚的锂化工产品加工业务采购内容主要为生产所需能源、原辅料及配套服务等，能源主要为电力和天然 气，供应商均为澳大利亚本地能源供应商。原辅材料主要包含锂辉石精矿、氢氧化钠、硅藻土、碳酸钙等，其中锂辉石精矿 由澳大利亚子公司泰利森直接供货，其他原辅材料均通过本地主流供应商签订长期供货协议方式进行。另外涉及到的各类生 产配套服务，以就近寻源采购，保证能效为主。 2、生产模式 公司根据对市场需求的预测和客户订单情况，采用计划和订单相结合的生产模式。生产部门根据产品的市场需求状况， 结合公司实际情况，按月制定生产计划，统一调度并安排生产。 在职业健康与生产安全方面，公司在国内的生产基地严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故应急预案 管理办法》等法律法规，始终把员工的生命安全放在第一位，定期为员工及承包商提供有关健康、安全和事故预防的培训。 公司要求从事采矿、建筑及危险化学品生产及加工业务的员工取得及维持中国地方政府机关签发的相关安全工作许可证。公 司建立了由相关生产团队及行政人员根据内部政策进行事故妥善记录及处理的系统。公司遵循国际惯例并已通过GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证，与国际惯例接轨。国内所有生产工厂均已通过 OHSAS18001或 ISO45001职 业健康安全管理体系认证。 在环境保护方面，公司严格遵守经营所在司法权区内相关政府部门发布的管辖空气污染、噪音排放、有害物质、水和废 物排放以及其他环境事项的环境法律及法规，并在各生产工厂执行严格的废弃物品处理程序。公司生产产生的废弃物按照适 用的环境标准进行处理。与过去相比，公司在环保方面取得重大进展，并通过了 ISO14001:2004环境管理体系认证。公司在 海外的采矿运营工厂亦维持严格的环境营运条件，例如，格林布什矿场获国际标准 ISO9001:2008质量管理体系要求认证及 ISO14001:2004环境管理体系要求，且由外部审核。 在质量管理方面，公司作为锂行业价值链的上游、锂盐行业的引领者，专注于为下游市场提供满足客户要求的高质量产 品。公司凭借高禀赋的资源、过硬的技术，在行业内拥有良好的口碑，并获得海内外客户的高度认可与持续信赖。公司在推 行全面质量管理的基础上，紧跟锂行业的发展趋势和需要，高度关注并致力于高标准满足国内外客户需求和期望，不断完善 质量管理机制，夯实管理基础，追求卓越品质，持续推动全员质量管理意识提升和能力建设。公司质量管理体系不断提升和 改进，在 ISO9001质量管理体系的基础上，2019年开始对标国际汽车行业质量管理标准，国内各工厂相继引入并通过了 IATF16949汽车质量管理体系认证，公司已完全有能力满足国际新能源汽车制造商宝马、奔驰、大众等所需的质量管理体系 的标准及相关要求。公司质量管理基于过程方法和风险的思维，在采购、生产、仓储、交付等所有运营过程实施严格的标准 与风险预防管理，确保产品完全符合客户及公司自身的标准和要求。 公司总部建立质量管理职能，对分子公司质量管理执行统筹策划与管控，宏观上把控公司未来的质量发展战略方向，微 观上把控各分子公司的管理过程和管理标准；公司总部制定了《质量管理控制程序》《工艺控制管理规范》《客户投诉控制程 序》《质量成本管理规范》《统计技术应用程序》等制度对各生产基地质量目标、质量标准、质量成本、关键指标、过程控制、 供应商质量管理等过程实施标准化系统化管理。对产品质量标准和质量关键指标统一管控，持续推动提升产品质量，从而提 高行业口碑与影响力。公司质量管理团队按月编制质量管理报告，提交公司高级管理层及相关生产团队，对各生产基地关键 工艺和质量指标达成情况持续监控、分析与评审，科学制定质量目标，推动基地开展专项改善项目，如 QCC、六西格码项 目，对各基地的质量管理能力逐步提高要求。公司工艺与质量管理团队亦会策划周期审核对管理系统、产品和生产过程进行 全面确认，通过 PDCA循环推动持续改进。2019年开始随着终端客户对电动汽车安全的持续升级管理，客户对产品磁性异 物和磁性金属颗粒的要求日趋严格，公司积极响应客户要求，持续开展质量万里行活动，充分了解客户需求，对标客户检测 方法，对磁性物质持续开展质量改进，产品磁性异物水平呈现逐年降低趋势。公司重视质量文化建设，通过开展质量月活动、 聘请外部讲师、邀请内部专家等多种形式，不断强化员工的质量意识，将品质至上的理念全面贯彻到生产运营中。报告期内， 质量管理体系仍是基地管理提升的重点。根据各基地体量分析，江苏基地在体系管理水平上相对领先，2024年总部运营将 着力培养射洪、重庆体系工程师，带领两基地体系管理水平进一步提升。 此外，2023年公司主导、参与 24项国家标准和行业标准的制/修定，参加 ISO/TC 333锂国际标准制定，主导、参与制 定 10项锂国际标准，并牵头修订的 YS/T 582《电池级碳酸锂》行业标准获 2023年技术标准优秀奖“一等奖”，为近五年锂盐 行业唯一获此殊荣的标准。 公司主要产品的生产流程如下： （1）锂精矿 公司使用和销售的锂精矿来自于控股子公司泰利森开发的澳大利亚格林布什矿山，主要产品为化学级锂精矿和技术级 锂精矿。 泰利森通过以下步骤在格林布什矿场将锂辉石加工成锂精矿：①开采的粗矿通过多级破碎循环进行尺寸减小；②破碎的 矿石通过筛网区分尺寸，用重介质分离法使锂矿物与多密度矿物分离，将粗糙的碎矿进行浓缩，从而得到粗糙的锂精矿；③ 使用筛网或液压尺寸测定方法进行分类，以将剩余的矿流按照不同尺寸分成不同的组别；④使用再研磨球磨改善所含锂矿物 的释放；⑤采用湿式高强度磁选去除潜在的污染矿物质；⑥进行浮选从而得到精细的锂精矿；⑦进行增稠及过滤以生产化学 级或技术级锂精矿。 具体生产流程如下： 泰利森的锂精矿生产计划根据预期的市场趋势及与客户的商谈情况定期制定，日常的生产安排则根据上述计划及现有 的库存水平制定。 （2）锂化工产品 目前国内锂化工产品主要由公司旗下的射洪天齐、江苏天齐和重庆天齐负责运营和生产，公司国内锂化工产品项目及 澳大利亚奎纳纳一期氢氧化锂项目通过以下步骤，将锂精矿加工成碳酸锂、氢氧化锂及氯化锂：首先，对锂精矿进行煅 烧、磨细和酸化。第二步，加入碳酸钙并进行调浆、浸取、过滤，将锂精矿转化为硫酸锂溶液。第三步，通过纯化和蒸发 浓缩处理将硫酸锂溶液进行浓缩过滤，然后分别加入碳酸钠、氢氧化钠或氯化钙制成成品碳酸锂、氢氧化锂或氯化锂。最 后，通过包括电解和蒸馏的方法使用氯化锂生产金属锂。 具体流程如下： 3、销售模式 （未完）  |