[年报]亚普股份(603013):亚普汽车部件股份有限公司2023年年度报告
原标题:亚普股份:亚普汽车部件股份有限公司2023年年度报告 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人姜林、主管会计工作负责人王钦及会计机构负责人（会计主管人员）徐晨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司经第五届董事会第九次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，2023年度利润分配预案如下： 1、截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润2,010,805,645.09元（母公司），其中2023年度实现可供分配利润额为330,715,265.82元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体登记日在后期权益分派实施公告中确认； 2、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.4元（含税）。截至2024年3月11日，公司总股本512,599,264股，以此计算合计拟派发现金红利205,039,705.60元（含税），占母公司2023年实现可供分配利润额的比例为62.00%，占2023年合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为43.99%； 3、本次不进行公积金转增； 4、本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告中披露。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司可能面对的风险因素部分的内容。 十一、其他 目录 第一节 释义 .............................................................................................................................................. 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析....................................................................................................................... 8 第四节 公司治理..................................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任......................................................................................................................... 42 第六节 重要事项..................................................................................................................................... 44 第七节 股份变动及股东情况................................................................................................................. 54 第八节 优先股相关情况......................................................................................................................... 62 第九节 债券相关情况............................................................................................................................. 63 第十节 财务报告..................................................................................................................................... 64
第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
四、信息披露及备置地点
五、公司股票简况
六、其他相关资料
(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司自 2023 年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该解释和《企业会计准则第 18 号--所得税》的规定进行追溯调整。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司坚持战略引领，通过稳住基本面、拓展新空间、打造新技术、注入新动能四个方面工作，致力于构建“储能系统+热管理系统”双主业发展新格局，取得了以下工作成绩： 1.战略执行成效显著 报告期内，公司依托热管理、电池包、储氢及阀门业务的关键核心技术，初步构建了“储能系统+热管理系统”双主业发展新格局。热管理业务实现0至1的突破，成功获得某主机厂项目定点并小批量供货；复合材料电池包上盖顺利实现 1到 N的应用推广；开发全车型氢系统，氢系统产品组合不断丰富，自研70MPa车载氢系统首次应用至山东重工物流车；电控产品方面，成功获得某主机厂域控制器定点；储能系统40kW液冷机组已完成研发与验证，目前正搭载亿恩新动力的储能集装箱车运行。 2.客户拓展不断突破 报告期内，公司加大各项业务的客户拓展，累计获得新项目定点57个，其中高压燃油箱定点22个，为后续抢占混动车型的市场份额奠定基础。新业务定点12个，包括2个电池包上盖项目、7个氢系统项目和3个热管理项目。 3.科技创新加大加快 报告期内，公司继续加大研发投入，特别是新业务研发投入。全年研发费用达3.28亿元，研销比? 达 3.82%，完成并应用 YNTF技术更新，初步建成热管理研发能力。子公司亚普开封被河南省工业和信息化厅授予河南省氢能安全储供系统产业研究院。 4.智能制造加速覆盖 报告期内，公司继续大力推进修边工序自动化、水冷工序自动化、焊接工序自动化、检测工序自动化、仓储物流自动化等40余项自动化项目，有效缓解部分地区用工难题的同时，进一步提升了生产效率；子公司大江亚普入选“智能制造示范工厂优秀场景名单”；亚普开封被河南省工业和信息化厅授予“河南省智能制造标杆企业”，入选“河南省人工智能应用案例”。 5.国际化步伐稳步向前 报告期内，海外子公司生产运营绩效稳步提升。受全球汽车市场复苏的影响，亚普印度、亚普俄罗斯、亚普捷克、亚普巴西年度供货呈现两位数同比增长；亚普乌兹别克斯坦通用汽车项目于5月顺利批产；亚普印度荣获TATA工程开发奖。 二、报告期内公司所处行业情况 公司作为汽车储能领域的龙头企业以及热管理领域的新进入者，公司的发展与中国汽车行业的发展息息相关。公司具体产品主要涉及汽车燃油系统、汽车热管理系统、电池包壳体和燃料电池储氢系统领域。 1.汽车整车发展情况 根据中汽协数据统计，2023年，中国汽车产销分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。其中，乘用车产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%。 我国乘用车市场连续九年超过2000万辆。在转型调整期过程中，自2020年以来，乘用车销量呈现稳步增长的态势。2023年，乘用车市场竞争加剧，同时伴随市场日趋回暖，购车需求进一步释放，我国乘用车市场形势逐渐好转，回归正常节奏，有效拉动了汽车增长。 根据 LMC Automotive数据统计，2023年全球汽车销量为9400万辆，较2022年增长 11%。中国市场汽车仍位列全球第一大汽车市场。美国位列第二，2023年销量约1556万辆，销量同比增长12.9%。 金砖国家中印度2023年销量508万辆，销量同比增长6.7%，全球销量排名第三；巴西销量231万辆，同比增长10%，俄罗斯销量约94万辆，同比增长36.2%。2023年，全球新能源汽车累计销量近1993万辆，较去年同期增长23.5%，增长趋势明显。中国新能源汽车产销仍呈现快速增长趋势，连续9年位居全球第一，2023年，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点，其中，插电式混合动力车型2023年产销分别完成287.7万辆和280.4万辆，同比分别增长81.2%和84.7%，增速高于纯电动车型。 根据中汽协统计与预测，2024年中国汽车市场将继续保持增长，预计2024年中国汽车总销量将超过3100万辆，同比增长3%左右。其中，乘用车销量2680万辆，同比增长2.8%；商用车销量420万辆，同比增长4%。新能源汽车销量1150万辆，出口550万辆。中国汽车市场正处于稳步上升阶段。 汽车行业具有周期性特点，数据显示，目前国内正处于存量车报废带来的替换大周期之中。2009-2010年中国销量高峰年份的汽车已经迎来批量淘汰，目前乘用车市场正迎来存量车的替换高峰。 2.新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响 2023年，一大批汽车行业新规出台，涉及市场、车企及消费者，对汽车消费产生较大影响。伴随政策组合拳效应逐步显现，我国经济运行持续恢复，积极因素累积增多。 国家政策在巩固和扩大汽车发展优势方面继续加码，重磅政策密集出台。5月9日生态环境部等五部门联合发布《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》，国六排放标准6b阶段将于2023年7月1日全面实施，并对部分车型给予半年销售过渡期。6月20日，财政部等三部门联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，将减免政策再次延长四年至2027年。上述政策有助于稳定市场预期，优化市场环境，有利于企业判断政策的支持方向，巩固和扩大新能源汽车产业发展优势。 2023年，促消费政策继续多点开花。7月21日，国家发展改革委等十三部门联合发布《关于促进汽车消费的若干措施》，提出了系列优化汽车限购管理政策等。9月1日，工业和信息化部等七部门联合发布《汽车行业稳增长工作方案（2023-2024年）》，采取系列措施，从政策、市场、技术等多个角度全面推进汽车产业的稳定增长。12月 7日，工业和信息化部、财政部、税务总局关于调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告，明确了2024年后新能源汽车减免车辆购置税政策适用的技术指标和过渡期等政策，调整力度较大，有利于行业高质量发展。 此外，5月23日，《车用压缩氢气塑料内胆碳纤维全缠绕气瓶》国家标准、《车用高压储氢气组合阀门》国家标准同日发布，并将于2024年6月1日正式实施，此次标准的发布将会对相关产品的设计制造单位和相关检验机构提供标准规范的技术指导。2023年8月8日，国家标准委等五部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》。这是国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南。“十四五”以来，我国氢能产业快速发展，相关政策体系随之建立健全。上述指南对促进科技进步、拓展应用领域、保障安全运营、引领产业高质量发展起到至关重要的作用。 3.公司应对举措 公司坚持以技术创新推动企业发展，加快混合动力高压燃油系统、电池包壳体和燃料电池储氢系统的推广应用，推进热管理系统产品研发，推动公司新技术、新产品不断导入市场，获得顾客青睐。同时，公司努力寻求并购新业务方面的突破。 （1）混合动力高压燃油系统 公司的混动汽车高压燃油系统在插电式（含增程式）混合动力车上已得到商业化应用和推广，得益于混动汽车市场的蓬勃发展，报告期内项目拓展持续突破，获得多个新项目定点。同时，通过对产品设计方案的优化和对生产过程的持续改进，实现了混合动力高压燃油系统的降本增效，产品市场竞争力不断提高。 （2）热管理系统 公司进一步细化热管理系统产品规划，引进关键人才，不断完善团队建设。报告期内，公司与某主机厂合作的电池包热管理系统预研项目通过客户验收。公司积极与多家主流汽车厂商展开深度交流，获得某主机厂热管理集成模块产品项目定点，预计于2024年批量供货。 报告期内，根据公司新能源发展战略，为加大对储能市场的开拓，2023年11月公司参股的储能热管理合资公司江西恩普能源科技有限公司成立。报告期内，公司储能热管理系统解决方案已与行业标杆企业顺利达成合作。 （3）电池包壳体 公司自主研发的复合材料动力电池包上盖，电池包底护板及多材料融合电池包下托盘产品具有轻质高强的优势，可有效提升电池能量密度，有利于提高电动车续航里程。报告期内公司积极拓展新客户，获得电池包上盖若干新项目定点并批量供货。此外，公司同步进行热塑性模压上盖预研，已完成样件试制。电池包底护板产品研发进展顺利，即将完成产品试制和验证工作，产品综合优势明显。多材料融合下托盘项目有序开展，在轻量化和保温功能上有显著优势，公司正在与行业内专业机构及主流客户紧密对接中。公司与储能行业国内某知名头部企业合作开发出具有亚普知识产权的塑料储能电池包上盖，显著提高了生产效率并降低了成本。 （4）燃料电池储氢系统 公司目前推出的数款储氢系统产品均已通过型式认证，并投入示范运行，市场推广工作正在持续开展中。目前，公司与国内主流的商用车企业一汽解放、奇瑞万达、亚星客车、潍柴动力等建立了深入的合作关系，搭载公司氢系统的燃料电池车辆先后在成都、开封、北京、芜湖和扬州等地上线运营。报告期内取得的氢系统订单主要应用于客车、物流车、重卡和城市公交等商用车型，并首次搭载乘用车示范 运营。35MPa瓶阀已取得国家强制型式试验证书，70MPa瓶阀认证正在进行中。报告期内，公司研发攻 关IV型70MPa储氢瓶，取得了一系列突破，储氢质量比达到行业领先水平，并首次搭载整车进行了系 统验证。 （5）并购新业务方面，公司积极寻求符合公司战略发展方向，且与公司技术、客户、业务等协同 性好的优质标的企业，努力推动公司的业务转型发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 (一)公司所从事的主要业务、主要产品及其用途 公司主要从事储能系统产品、热管理系统产品的研发、制造、销售和服务。其中，储能系统产品包 括燃油系统（含混动汽车高压燃油系统）、电池包壳体、储能电池包箱体、燃料电池储氢系统等，产品 主要作用是为汽车和其他储能领域提供各种能量介质（如油、气、电等）的存储载体。热管理系统现有 主要产品包括极寒加温系统和风道等，其中极寒加温系统是为纯电动汽车电池在极寒地区提供辅助加 热功能，风道产品用于空调风量的输送。热管理集成模块主要对电池包、乘员舱、电驱等进行温度管理， 使之处于最佳工作温度区间。 公司主要客户包括大众、奥迪、通用、奔驰、日产、丰田等国际汽车厂和比亚迪、一汽、长城、长 安、上汽、奇瑞、吉利等国内汽车厂以及蔚来、零跑、赛力斯、合众等创新汽车新势力。 (二)公司经营模式 公司专注于储能系统、热管理系统，拥有覆盖全产业链的研发、采购、制造和销售体系，实施全球化运营。报告期内，公司主要经营模式未发生变化。 1.销售模式 公司客户为全球知名汽车厂，公司产品直销给客户。公司经过严苛的评审进入客户的合格供应商体系，并成长为其战略合作供应商。公司的产品均为非标准化产品，公司根据客户的产品需求设计开发。 针对国际客户，公司需要参与全球同步研发。在通过客户的定点并取得销售订单后，公司依据订单组织采购和生产，并完成产品的交付。 2.采购模式 公司采购物料主要包括高密度聚乙稀等原材料和燃油泵等配套件。公司采用“以销定产、以产定购”的方式，根据客户订单及生产经营计划，与供应商签订年度采购合同，按实际供应需求下采购订单。公司与具有一定规模和经济实力的原材料和配件供应商建立了长期稳定的合作关系。 3.生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式，针对不同客户的产品需求，采用多品种、小批量或单品种、大批量的生产方式，按照标准化的要求组织生产，并保证及时供货。 4.研发模式 公司以市场需求为基础，以国家政策为导向，依托海内外工程中心的协同布局，实现与全球整车厂的同步设计开发。公司坚持正向研发的发展战略，研究型项目和应用型产品研发项目两个流程相互衔接，覆盖了新技术、新产品从无到有的整个研发过程。公司具备吹塑、模压成型、注塑、缠绕四大工艺，可以为客户提供定制化服务，满足客户的多元化需求。 (三)公司产品市场地位 公司是国内较早聚焦于储能系统产品研发、生产的企业。在汽车燃油系统领域，公司位居国内市场第一，全球市场第三。 (四)公司业绩驱动因素 1.外部驱动因素 （1）宏观经济稳定增长 2023年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国经济回升向好，供给需求稳步改善，转型升级积极推进，高质量发展扎实推进，主要预期目标圆满实现。2023年国内生产总值（GDP）超126万亿元，同比增长5.2%。在此背景下，汽车全行业凝心聚力、砥砺前行，创造出令人瞩目的业绩，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，成为拉动工业经济增长的重要动力。 （2）产业政策持续推动汽车行业稳定健康发展 汽车作为国民经济的支柱性产业之一，是扩大内需、拉动消费的关键领域。2023年中央叠加地方推出的多项汽车促消费政策，有力地提振了汽车消费信心，为2023年车市高增长提供了强大助力，促进了汽车市场稳定发展。 2.内部驱动因素 （1）科技创新成果丰硕 以混动汽车高压燃油系统为代表的新技术产品已进入市场成熟增长阶段，不断获得新项目定点，经济效益逐步显现。在纯电动汽车业务领域，公司开发的轻量化动力电池包壳体产品日渐获得市场认可，部分项目已进入量产阶段。同时，燃料电池储氢系统不断投放市场，前景广阔。报告期内，公司实现热管理集成模块业务零突破，成功获得某项目定点并小批量供货。 （2）新市场开拓和新产品开发成效显著 公司一方面抓好新产品在国内外生产基地的调试工作，确保新产品按计划投产；另一方面，积极拓展新市场，争取新项目。 （3）精细化管理全面实施 本着“寻突破、强能力、控成本”的思路，公司在集团范围内全面实施精细化管理，以智能制造和数字化为抓手，持续开展精益生产和降本增效，持续提升企业运营管理水平。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (一)品牌优势 公司作为一家国际化的汽车零部件企业，所拥有的“亚普/YAPP”品牌在全球汽车燃料系统市场上享有较高的美誉度。近年来，公司荣获“国家知识产权优势企业”“重点小巨人企业”“江苏制造突出贡献奖优秀企业”等国家级、省级和市级荣誉，获批“国家新一代技术和制造业融合项目”“河南省重点研发项目”等项目。报告期内，公司国家企业技术中心以78.1分通过复评，在省级工程技术研究中心绩效考评中获得优秀，荣获“江苏省绿色工厂”等荣誉，子公司亚普开封荣获“国家级绿色供应链管理企业”“2022年河南省智能制造标杆企业”“河南省专精特新中小企业”等荣誉，子公司芜湖亚奇入选“2022年企业绿色低碳发展优秀实践案例”，子公司大江亚普入选“智能制造示范工厂优秀场景名单”。 (二)客户资源优势 公司经过多年发展，已与大众、通用等国内外知名汽车厂商形成了长期、稳定的战略伙伴关系，同时在新能源领域突破了比亚迪、赛力斯、合众、零跑、蔚来等客户。公司客户实力强、分布全球、产品结构多样，降低了公司的经营风险，保障了公司市场份额及经营业绩的稳定增长。 (三)全球化布局优势 截至报告期末，公司在全球建立了25个生产基地（其中海外9个），5个工程技术中心（其中海外4个），上述布局均靠近公司主要客户所在地，对于客户提出的要求能够快速响应。 (四)技术优势 作为国家高新技术企业，公司始终坚持自主创新的技术路线，大力培育具有自主知识产权的核心技术。经过多年的技术积淀，现已具备系统级同步正向研发能力。得益于重视研发与创新的企业文化，引进的领先的研发及检测装备，优秀的研发团队，完善的研发体系，产品研发能力持续提升。 目前已成功研发出混合动力汽车高压燃油系统、热管理系统、轻量化动力电池包壳体、车载氢系统等相关产品。 (五)产品质量优势 公司先后通过了ISO9001、VDA6.1、IATF16949等多项质量管理体系认证并持续优化质量管理体系，全面实施卓越绩效管理。采用精细化、数字化和创新发展的质量管理模式，不断提升精益质量管理，并积极推进全球化质量管理标准建设。在产品质量方面，产品合格率、百万产品缺陷数（PPM）等关键指标均达到同行业全球领先水平，同时全球顾客满意度及质量评价得分也位居行业前列。2023年，公司先后荣获上汽通用“最佳供应商奖”、通用汽车“供应商质量卓越奖”、一汽大众“协同创新奖”、长城汽车“卓越领航奖”、江铃汽车“优秀供应商奖”等众多全球顾客的嘉奖，充分展现了公司在质量管理方面的卓越实力。 (六)信息化与数字化管理优势 公司规范、透明、国际化的信息化管理体系（如ERP、PLM、APS、WMS、CRM、SRM、TMS、OA、云文档等），成为企业解决管理突出问题及带动各项业务创新升级的突破口，助推工厂精细化管理、可视化管控、智能制造和智能仓储物流的管理，不断提升企业运营效率。同时公司积极推进数字化转型，推动工业互联网全面覆盖，实现对全链条生产计划的监测与调整能力；借助数字化技术实现制造资源和供应链协同，实现厂内物流自动化与厂外物流可视化，实现全业务流程透明化。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司运营正常，实现营业收入858,339.34万元，较上期增长1.66%，实现归属于上市公司股东的净利润46,612.22万元，较上期减少6.95%。 截至报告期末，公司总资产642,624.28万元，较上期期末增长6.18%，归属于上市公司股东的净资产401,452.46万元，较上期期末增长6.28%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
2) 营业成本变动原因说明：主要因本年主营产品销量同比增加所致。 3) 销售费用变动原因说明：基本持平。 4) 管理费用变动原因说明：主要因本年咨询、计算机系统运行费等同比增加所致。 5) 财务费用变动原因说明：主要因本年利息收入同比增加所致。 6) 研发费用变动原因说明：主要因本年研发项目投入同比增加所致。 7) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净流入同比增加1.39亿元，主要因本年购买商品、接受劳务支付的现金及为职工支付的现金同比减少所致。 8) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净流出同比减少0.51亿元，主要因本年购建固定资产支付的现金同比减少所致。 9) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净流出同比减少2.37亿元，主要因本年偿还借款支付的现金同比减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司主营业务收入和主营业务成本主要来源于汽车燃油箱产品销售，其中主营业务收入为831,410.81万元，比上年增长1.63%，主营业务成本为704,227.08万元，比上年增长1.35%。 (1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2).产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4).成本分析表 单位：万元
(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7).主要销售客户及主要供应商情况 A. 公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额446,795.89万元，占年度销售总额52.05%；其中前五名客户销售额中关联方销售额173,070.01万元，占年度销售总额20.16%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B. 公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额162,218.80万元，占年度采购总额23.91%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额69,719.41万元，占年度采购总额10.28%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
1）管理费用本年度比上年度增加942.47万元，主要因本年咨询、计算机系统运行费等同比增加所致。 2）研发费用本年度比上年度增加3,621.85万元，主要因本年研发项目投入同比增加所致。 3）财务费用本年度比上年度减少1,916.50万元，主要因本年利息收入同比增加所致。 4）信用减值损失本年度比上年度减少1,151.97万元，主要因本年单项计提应收账款减值损失同比减少所致。 5）资产减值损失本年度比上年度减少1,190.51万元，主要因本年计提存货跌价损失同比减少所致。 6）营业外支出本年度比上年度增加7,152.88万元，主要因亚普美国子公司计提薪酬保障计划预计负债。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 公司研发人员统计口径为合并口径，公司总人数统计口径为在职合同制人员。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
1）经营活动产生的现金流量净流入同比增加1.39亿元，主要因本年购买商品、接受劳务支付的现金及为职工支付的现金同比减少所致。 2）投资活动产生的现金流量净流出同比减少0.51亿元，主要因本年购建固定资产支付的现金同比减少所致。 3）筹资活动产生的现金流量净流出同比减少2.37亿元，主要因本年偿还借款支付的现金同比减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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