[年报]时代新材(600458):2023年年度报告
原标题:时代新材:2023年年度报告 株洲时代新材料科技股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况
三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人彭华文、主管会计工作负责人黄蕴洁及会计机构负责人（会计主管人员）麻帅杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币386,157,662.21元，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,675,641,672.80元。 公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了公司2023年度利润分配方案。公司拟定2023年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.85元（含税），截止2023年12月31日公司总股本824,538,152股，拟派发现金股利人民币152,539,558.12元。本年度公司现金分红占当年归属于母公司股东净利润的39.5%。 如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中第六点“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中第四点“可能面对的风险”的内容。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 33 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 52 第六节 重要事项........................................................................................................................... 67 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 77 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 85 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 86 第十节 财务报告........................................................................................................................... 86
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2023年每股收益、扣除非经常性损益后净资产收益率较上年同期增加，主要是本报告期归母净利润以及扣非后归母净利润增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司自创建以来，始终坚持以高分子材料的研究及工程化应用为核心，产品延伸到橡胶、塑料、复合材料、功能材料等多个领域，在轨道交通、风电、汽车、建筑、桥梁、工程机械和特种装备等多个产业领域实现了大规模工程化应用。依托多年来的研发投入和市场积累，公司形成了“高科技、国际化、多元化”的产业格局。展望未来，公司将加快新型材料领域的市场拓展，打造新型材料的技术研发平台，致力于成为新型材料的技术创新与工程化应用的领先者。 2023年，公司克服国际形势动荡、经济环境下行等外部压力，围绕“跨行业发展，国际化经营”的战略理念，稳健推进各项经营及改革工作，圆满达成了年度各项目标。全年实现营业收入175.38亿元，归属于上市公司股东的净利润3.86亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.21亿元，收入利润均创历史新高，经营质量稳步提升。 报告期内，公司轨道交通事业部海外市场布局不断完善，国内市场份额持续提升，核心竞争力和市场优势地位进一步加强，全年完成销售收入18.75亿元，与上年同期18.54亿元基本持平，市场结构进一步优化。 2023年海外市场收入、新签订单均创历史新高。在车辆悬挂减振市场，与ALSTOM、Wabtec、CAF等重点大客户签订多项战略协议，全球轨道车辆减振市场份额明显提升；在基建线路市场，在南美、亚太区域获取墨西哥玛雅铁路、中泰高铁及印尼铁路等多个项目，新签订单较同期增长超150%；在新产业市场，具备国际竞争力的高分子材料制品，完成在欧洲、美洲、亚太区域的市场布局，将带来新的业务增长点。 2023年国内市场订单同比增长超20%，轨道车辆市场份额稳步提升，核心产品在各车型市场保持领先地位，综合份额稳居行业第一。其中，机车市场保持稳固，市场份额80%；动车市场持续高位，市场份额超90%；维保市场份额持续提升，市场份额突破60%。同时，面向未来市场，公司研发的新产品实现了CR450等新一代主力车型的业务全覆盖，并基本形成了车体、车端、车顶“三位一体”的产业新格局。 报告期内，公司工业与工程事业部聚焦市场开拓及技术能力提升，全年完成销售收入 16.65亿元，与上年同期 16.49亿元基本持平，新产品的市场应用快速增长，产业布局有阶段性突破。 在工业减振市场，风电联轴器业务实现国内重点客户全覆盖，市场份额超过进口品牌，保持在50%以上，位列第一；国内风电减振市场份额，稳定在70%以上，保持国内第一；完成了工业联轴器、抽水蓄能市场、氢能市场的初步调研，完成新产品技术开发，为以后拓宽工业减振市场新赛道奠定了基础。 在线路减振市场，完善减振产品谱系，中标公司首个双层非线性减振扣件订单；地铁维保及新线订单创历史新高。 在桥建减隔震市场，统招市场新签订单较上年增长70%；路外市场实现订单破亿元；LNG储罐隔震业务获得了上海申能LNG、营口LNG项目订单；地铁上盖物业系统减振方案（TOD）中标广州项目，打开大湾区新市场。 在技术研发方面，与成都轨道集团联合成立西部材料与工程创新中心，是国内首个城轨减振降噪新材料技术创新中心。该中心以轨道交通新型材料研发、复合材料研发、减振降噪研究和数据平台构建为重点方向，通过深度研究和成果产业化，将引领城轨新材料技术与应用的发展方向。 报告期内，公司风电产品事业部全年销售风电叶片15.89GW，平均单套功率达5.6MW/套，全年完成销售收入67.01亿元，较上年同期53.67亿元增加13.34亿元，增长幅度为24.87%，市场竞争力进一步提升，行业地位持续巩固。 市场拓展方面，持续优化客户结构。国内客户方面，浙江运达重新成为公司第一大客户，供应份额提升至45%，深入推进与明阳风电、海装风电的合作，供应份额稳中有升，与国内头部风电主机厂联合开发沙戈荒新产品；海外客户方面，与Nordex再度实现海外业务合作，获得批量订单。 技术研发方面，多维度领跑行业。公司自主研发的“海风1号”110米级超大型风电叶片顺利通过装机考核，运行性能优异，助力中车风电获得首个海上批量项目；率先推出目前世界最长叶型112米级陆上叶片，可满足三北地区“沙戈荒”大基地的大兆瓦需求，抢占“沙戈荒”地区市场份额。公司海上风电叶片检测中心已投入使用，是全球第一家可开展160米叶片全尺寸结构试验的检测实验室，可支撑百米级叶片的研究和检测，验证大尺寸叶片的可靠性；自主研制的全球第一款可回收热固性树脂叶片成功下线，实现公司在风电叶片新材料应用方面的全新突破；免脱模布拉挤板工艺的运用成功，有效提升了制造效率，实现了技术降本。 产能布局进一步完善，东北两大新基地吉林松原工厂、哈尔滨宾县工厂完成快速爬坡并实现量产，射阳地区产能扩建工厂已顺利实现投产，西南、新疆及蒙西地区的产能扩建工作按计划推进，海外基地建设工作取得阶段性进展，十四五产能布局基本成形。 报告期内，新材德国（博戈）推进德国地区重组工作，加速新能源转型步伐，全年完成销售收入68.60亿元，创历史新高，较上年同期55.72亿元增加12.88亿元，增长幅度为23.12%。 报告期内，新材德国（博戈）加大市场开拓力度，在大众、戴姆勒等传统主机厂的市场份额保持稳固，突破多个新能源汽车市场。在亚太地区，完善研发平台能力建设，完成无锡二期基地规划并启动扩能改造，进一步提升亚太地区经营能力。 在降本减亏方面，积极推进德国地区重组工作，与德国波恩工厂工会就关闭工厂和员工辞退补偿方案多轮谈判，并完成协议签署，未来可有效降低德国地区的运营成本。同时，通过积极向客户申请价格补偿等多项措施降低运营成本、改善盈利能力。 报告期内，公司新型高分子材料等其他市场完成销售收入4.36亿元，部分新型材料实现阶段性突破，能力建设全面开启。 报告期内，公司新材料事业部围绕产业定位、市场方向、产能建设等问题开展工作。市场开拓方面，锚定新能源市场，重点开拓高端聚氨酯减振制品、聚氨酯耐磨制品、HP-RTM复合材料制品、先进有机硅材料制品四大市场，多个产品通过客户验证，实现批量供货。能力建设方面，推进新材料产业基地建设，将相关技术产品聚集在统一的研发、市场及制造平台下，形成规模效应，提高整体竞争力。 报告期内，公司控股子公司时代华先荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号。在芳纶材料方面，瞄准国产替代赛道，成功开拓了航空航天领域、轨道交通领域及新能源汽车领域的重要客户并实现批量应用；在电容隔膜材料方面，高端市场占有率持续提升，超级电容隔膜纸通过客户验证并实现小批量供应。 2024年，公司将重点围绕以下方面开展经营工作：轨道交通板块，继续完善全球市场营销网络，推进本地化能力和区域建设，确保海外销售占比持续提升；持续加大在车体新材料、维保、城轨等增量市场的拓展力度，持续提升国内既有市场份额；高质量完成创新中心及智能制造项目建设，解决发展瓶颈问题，实现平台升级，进一步巩固行业地位。工业与工程板块，深化巩固线路减振市场客户，推动系统+升维；抢占桥建减隔震市场设计先机，持续探索技术升级方向；稳固工业减振市场地位；加大氢能等战略性新兴产业技术研发及市场开拓力度。风电叶片板块，继续深化重点客户合作，稳定既有市场份额；加快国内外各新生产基地的建设进度，完善产能布局，提速双海战略落地；深挖技术与采购降本潜力，持续提升盈利能力。汽车板块，持续推进重组工作，提升整体盈利能力；重塑工厂运营管理，降低制造成本，打造全球供应链体系；加快无锡基地的二期建设，大力拓展亚太区市场；在巩固既有战略客户的同时，扩大新能源汽车零部件销售比例，加快重大项目产业突破，提升市场竞争力。新型材料板块，完成新型材料基地建设和搬迁；加强市场开拓力量，加快推进各项新产业的技术攻坚与市场突破；完成上游产业链建设，坚持以技术创新高目标牵引产业发展，不断扩展新材料应用场景，打造新的规模、利润增长点。 二、报告期内公司所处行业情况 时代新材紧跟全球经济发展步伐，利用国际国内两大市场与资源、坚持面向新兴产业、面向高端产品，所涉及的多个业务领域处于国内外领先地位。公司目前在全球轨道交通弹性元件产品领域规模第一，在线路减振、桥梁与建筑减隔震等领域均处于行业前列，是轨道交通减振全套方案提供者和减振产品研发制造品类最为齐全的企业之一；在风力发电领域，风电叶片规模位居国内第二，是国内拥有最强独立自主研发能力的叶片制造商之一，是全球少数具备聚氨酯叶片批量制造能力的企业，风电减振市场持续保持国内第一，风电联轴器市场份额首次超越进口品牌，位居榜首；在全球汽车减振细分领域规模排名第三，是全球第一个主动减振产品批量装车推广应用企业；在高分子新材料产业领域，近几年先后突破了一系列诸如高性能聚氨酯材料、长玻纤增强热塑性复合材料、芳纶材料、聚酰亚胺材料、有机硅材料、电容隔膜材料等高性能高分子材料的工程化应用。依托多年来的研发投入和市场积累，公司已经发展成为跨行业发展，国际化经营的高科技公司。 三、报告期内公司从事的业务情况 时代新材以高分子材料的研究及工程化应用为核心，致力于从事轨道交通、工业与工程、风力发电、汽车、高性能高分子材料等产业领域系列产品的研制、生产与销售，产品品种千余种。轨道交通产业主要从事轨道交通机车车辆减振降噪、车体轻量化系列产品的研发、生产与销售；工业与工程产业主要从事轨道交通减振降噪、桥隧与建筑减震隔震、工业减振与传动产品的研发、制造与销售；风电产业主要从事风电叶片的设计、生产、销售及运维业务；汽车产业主要从事高端汽车减振降噪与轻量化产品的研发、生产、销售；高分子新材料产业主要从事高性能聚氨酯、长玻纤增强热塑性复合材料、芳纶材料、先进纸基材料、有机硅、PAI聚酰胺酰亚胺等新材料业务的研究与工程化应用。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）雄厚的技术研发实力 公司是国家火炬计划重点高新技术企业，拥有国家企业技术中心、企业博士后科研工作站、国家地方联合工程研究中心、国家轨道交通高分子材料及制品质量监督检测中心四大国家级技术创新平台。公司拥有先进完备的技术研发平台和检测分析装备，拥有一支专业结构合理，跨学科、高层次的各类专业人才队伍。公司围绕高分子及复合材料形成了减振技术、降噪技术、轻量化技术、绝缘技术及阻燃技术五大核心技术，具备了高分子材料合成及改性能力、结构设计与仿真能力、复合材料制备能力、振动控制能力、系统结构方案能力、工艺装备设计能力和检测能力分析评价七大核心能力，产品及其系统解决方案广泛应用于高铁、动车组及铁路干线新型机车和货车，城市轨道交通及工程机械行业，风电产业，汽车产业等领域。公司在轨道交通、风电、汽车三大核心产业已经实现领跑，在工程建筑、船舶部件、电子信息等产业逐步突破，稳步成为进口高分子材料及其部件的国内首选供应商。公司已发展成为国内最具影响力的高分子材料的研究及工程化应用的高科技产业基地之一。 （二）良好的产品品牌与企业信誉优势 公司以“连接世界、造福人类”为企业使命，秉承“唯实、精进、创新、成事”的企业精神，致力于成为客户、股东、投资者和员工等利益相关方欢迎和尊重的企业。“时代新材”是国内高分子材料应用领域最著名品牌之一，在国内外市场享有很高的声誉。获得国家知识产权示范企业、国家绿色工厂称号、国家技术创新示范企业称号、全国和谐劳动关系创建示范企业称号、湖南省第五届省长质量奖、湖南省质量信用AAA级企业、五星级服务认证企业、湖南省诚信建设示范单位、湖南省治理信誉等级AAA级企业、湖南省重点工业产品生产企业分组监督AA级企业、湖南省文明标兵单位、湖南省科学技术进步一等奖、湖南省质量技术创新大赛一等奖等荣誉，同时也是湖南省新材料产业协会副会长单位、中国橡胶工业协会副会长单位、2023年度全球非轮胎橡胶制品前20强单位和国家知识产权示范企业,2022年入选了科改示范企业名单并获评“科改示范企业”标杆，2023年入选了2023年湖南高新技术企业综合创新能力百强榜单。 （三）优质的客户资源与不断优化的客户结构 时代新材有着行业一流的客户优势，公司拥有一批长期合作的优质客户资源。时代新材有着行业一流的客户优势，拥有一批长期合作的优质客户资源。在轨道交通市场，与世界主要先进机车车辆制造企业（中国中车、WABTEC、ALSTOM、CAF、EMD、SIEMENS、ROTEM、TALGO、PESA等）建立了战略合作关系并实现批量供货，并为WABTEC、ALSTOM悬挂部件全球最大供应商，也是国铁集团及众多城市地铁公司轨道车辆减振部件的核心供应商；在工业与工程市场，是国内悬挂部件和铁路桥梁支座产品最大供应商之一，产品出口澳大利亚、意大利、秘鲁、罗马尼亚、韩国和马来西亚等国家，是五大扣件集成商、三大桥梁厂以及中铁、中交、中建各大施工单位的主要供应商；在风电市场形成国内以远景能源、浙江运达、中车风电等为主，海外以Vestas、Nordex等为主的客户结构，积极与东方电气、海装风电、明阳风电发展业务，同时系统性提升风电叶片运维市场开拓和服务能力；在汽车市场紧跟全球行业发展趋势，主要客户均为汽车行业内中高端一线品牌，一方面与大众、奥迪、奔驰、宝马、一汽、福特、通用、特斯拉等形成了紧密的战略合作关系，另一方面聚焦新能源汽车头部企业，积极布局打造新的市场增长点。 （四）持续完善的国际化布局 公司立足国内保地位，面向全球谋发展，积极拓展海外市场。在轨道交通领域，已打造形成多元化营销模式，北美、欧洲、澳洲、亚洲等区域拥有成熟的客户群，建成三个海外本地化服务基地，营销网络基本覆盖了海外的主机厂，品牌影响力进一步提升。轨道交通减振降噪产品在技术解决方案、产品质量、服务质量等综合竞争力方面已跻身于全球轨道车辆最高端弹性元件行列，具备了与世界顶尖弹性元件同台竞技的实力。在风电叶片领域，深入推进“双海战略”，通过国内客户配套出口、国外客户深入合作等模式，不断提高在双海市场的开拓能力和市场竞争力，加快“走出去”的步伐，风电叶片目前已出口印度、法国、瑞典等多个国家；谋划通过海外建厂以配套国内外整机厂商，进一步拓宽海外业务，加速国际化发展。在汽车减振降噪轻量化领域，稳步推进低成本基地的策略，建成无锡工厂、墨西哥工厂和斯洛伐克工厂三期工程，推进全球资源全面整合工作，同时为调整新材德国（博戈）在全球资源布局，持续推进新材德国（博戈）可持续发展计划，以促进其稳步健康发展。现有的全球资源平台有力支撑了公司各产业海外业务的拓展及业务协同，同时促成公司逐步构建全球化的生产、采购、营销、售后网络体系，提升了公司在全球范围获取、整合、共享资源的能力。 （五）安全可靠的质量保障体系 公司建立了健全的、系统性的、安全可靠的质量保障体系，覆盖公司轨道交通、工业与工程、风力发电、汽车零部件、新材料等产业领域，实现产品全生命周期的质量策划、质量保证和质量控制，并逐步实现自动化和数字化过程控制；各产业领域均建立起了现代化、标准化的生产基地，具备全球化的生产及供货能力。公司ISO9001、ISO/TS22163、IATF16949、CRCC、AS9100、AAR、DIN6701等质量体系持续有效运行，各类产品均已通过权威机构的产品检测和资质认证。公司采取行业先进的质量控制措施，可靠性技术和寿命预测技术在产品上得到了有效应用，从设计开发、供应链管理、生产过程控制、交付与服务的产品全寿命周期加强质量控制与保证，提升产品品质和优质服务，持续获得了客户、行业及第三方的认可和好评。 五、报告期内主要经营情况 报告期内,公司完成销售收入175.38亿元，较上年同期150.35亿元增加25.03亿元，增幅为16.65%；实现的归属于上市公司股东的净利润为3.86亿元，较上年同期3.57亿元增加0.29亿元，增幅为8.30%。2023年公司风电和汽车零部件板块销售收入较上年同期有较大增长，同时公司积极推进产品结构升级、客户结构优化以及降本增效等工作，经营利润较上年同期有所增长。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
? 营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增加，主要是由于本报告期内营业收入增加所致。 ? 销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期增加，主要是本期销售收入增加，产品质量保证金及与销售相关的其他费用增加，同时上年同期到期冲回以前年度计提的产品质量保证金共同影响所致。 ? 管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期增加，主要是本报告期内计提新材德国波恩工厂员工辞退补偿，以及职工薪酬、项目咨询服务、股份支付等费用增加的共同影响所致。 ? 财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期增加，主要是受汇率变动影响，本报告期汇兑收益同比减少所致。 ? 研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期增加，主要是本报告期内研发项目需求增加，研发投入增加所致。 ? 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是由于本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加，同时购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 ? 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动的现金流量净额较上年同期减少，主要是由于本报告期内购建固定资产等长期资产支付的现金增加，同时本报告期内银行存款产品净收回少于上年同期所致。 ? 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是因为由于本报告期内外部借款减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
? 轨道交通市场收入较上年同期略有增加；毛利率较上年同期上升主要是产品销售结构变化，以及汇率波动的共同影响所致。 ? 工业与工程市场收入较上年同期略有增加；毛利率较上年同期上升主要是产品销售结构变化，以及大宗原材料采购成本下降的共同影响所致。 ? 风力发电产品收入较上年同期增加，主要是由于报告期内积极开拓市场和维护大客户，客户订单增加，销售收入增加；毛利率较上年同期上升主要是由于材料价格下降，以及内部降本增效的共同影响所致。 ? 汽车市场营业收入较上年同期增加，主要是因为市场需求恢复，收入有所增长；毛利率较上年同期上升，主要是多举措降低生产成本，同时积极向客户申请价格补偿的共同影响所致。 ? 新材料及其他市场营业收入、毛利率较上年同期下降，主要是本报告期内技术服务类收入减少所致。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额627,865.99万元，占年度销售总额35.80%；其中前五名客户销售额中关联方销售额161,341.86万元，占年度销售总额9.20%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额199,432.09万元，占年度采购总额18.47%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 三项期间费用具体数据及分析，详见本节第五点“报告期内主要经营情况”中第一点“主营业务分析”内容。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
? 收到的税费返还减少的原因主要是报告期内收到的增值税留抵退税减少所致。 ? 吸收投资收到的现金增加的原因主要是报告期内公司实施限制性股权激励计划，收到授予对象股权激励款所致。 ? 取得借款收到的现金减少的原因主要是报告期内向银行借款减少所致。 ? 偿还债务支付的现金减少的原因主要是报告期内向银行偿还借款减少所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
? 交易性金融资产减少主要是本报告期内银行存款产品到期收回所致。 ? 应收票据减少主要是报告期末未到期的商业票据余额减少所致。 ? 应收账款增加主要是本报告期内营业收入增加，应收账款尚未收回所致。 ? 其他应收款减少主要是本报告期内收到新材德国（博戈）增资款所致。 ? 其他流动资产增加主要是报告期末增值税留抵税额增加，以及银行存款产品尚未到期所致。 ? 在建工程增加主要是报告期内固定资产投资项目增加，在建项目尚未竣工验收所致。 ? 应付账款增加主要是由于报告期末未支付的货款增加所致。 ? 应付票据减少主要是由于本报告期内票据到期承兑所致。 ? 合同负债增加主要是由于本报告期末预收的货款增加所致。 ? 其他应付款增加主要是由于本报告期末应付工程设备款增加，以及本报告期内公司实施股权激励计划，应付限制性股票回购义务款增加所致。 ? 长期借款减少主要是由于本报告期末银行借款减少所致。 ? 长期应付职工薪酬增加主要是由于本报告期末公司控股子公司新材德国（博戈）养老金精算估值增加所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 境外资产5,607,412,752.41（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为30.76%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 √适用 □不适用 截至2023年12月31日，公司境外资产主要来源于公司的境外控股子公司新材德国（博戈）以及代尔克公司，这两家境外子公司为公司的控股或全资子公司，主要经营产品和服务包括橡胶塑料制品、线路扣件系统产品以及机车车辆弹性元件产品等。 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截至2023年12月31日，公司主要受限资产545,718,675.79元，占总资产的比例为2.99%。 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1). 行业政策及其变化 √适用 □不适用 详见本节第一点“经营情况讨论与分析”和第六点“公司关于未来发展的讨论与分析”中第一点“行业格局和趋势”内容。 (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用 □不适用 详见本节第一点“经营情况讨论与分析”和第六点“公司关于未来发展的讨论与分析”中第一点“行业格局和趋势”内容 2 产品与生产 (1). 主要经营模式 □适用 √不适用 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用 √不适用 (2). 主要产品情况 √适用 □不适用
(3). 研发创新 √适用 □不适用 2023年，公司围绕国家战新产业发展方向开展改革创新工作，聚焦技术难题，持续推出新技术、新产品，取得了一系列成果。 在轨道交通领域，完成“CR450型动车组新一代悬挂减振部件轻量化智能化技术研究”，研制出适用于CR450高速动车组的轻量化、智能化悬挂减振部件及装置，性能满足CR450高速动车组悬挂系统技术规范要求；完成“轨道车辆新型低维护成本悬挂系统减振技术研究与应用”，搭建了基于试验验证和产品应用大数据分析的悬挂部件寿命与持续服役能力的评估及提升技术平台，提高了现有悬挂产品的寿命；研究了改善轮轨关系的新型悬挂技术，实现自主技术创新；完成了一系悬挂系统装置研制，实现一系悬挂产品从零件到部件的突破；实现了抗侧滚扭杆装置关键零部件国产化和无噪音扭杆的技术升级，抗侧滚扭杆获得国家第八批制造业“单项冠军”；牵头承担了工信部项目“轨道车辆用自适应液体橡胶复合节点”，完成了橡液复合技术规划，突破了超高动静比技术瓶颈；牵头承担了湖南省重点研发项目“轨道交通装备用高压电缆总成关键技术”，已完成国产化样件研制，突破了高性能绝缘结构、材料工艺等技术，通过了全套电气及振动冲击型式试验验证，具备装车考核条件。 在工业与工程领域，加强了前端设计植入力度，全年累计设计植入项目65项，其中落地订单形成销售2.36亿元，实时转化率达35%；系统能力建设方面，完成“时代新材城市轨道交通减振降噪系统+1.0”的正式发布，该系统包含了车辆子系统、轨道子系统、桥梁子系统和建筑子系统，可实现城轨系统振动噪声的全系统协同，全频段控制、全路径设计和全生命周期关注；风电减振平台建设方面，全面贯彻双海战略，完成8.XMW及9.XMW海上机组传动部件与海上13MW风电机组用大型液体复合弹簧基础平台搭建与样件装机考核；桥建隔隔震板块方面，打造振震双控产品系列，完成高速铁路减振球型支座开发与试验测试，实现由单一功能向多功能与智能化升级。 在汽车零部件领域，博戈亚太研发中心持续投入研发资源，整合三地研发资源，成立博戈中国区技术委员会，统一分配项目，减少各类资源的重复配置，共享行业最新研发方向，加快汽车轻量化战略落地。同时，博戈亚太积极应对中国新能源汽车的快速发展需求，协同博戈德国，自主主导研发，为新能源汽车减振提出解决方案。 在风电叶片领域，完成陆上100m级、海上11Xm级、2.8m节圆195等系列叶片的开发设计； 开展可回收树脂应用研究，完成全球首支可回收热固性树脂绿色叶片制造及测试验证；完成海上风电叶片检测中心建设并投入使用，是全球第一家可开展160米叶片全尺寸结构试验的检测实验室；针对叶根连接可靠性进行持续性改善研究，通过全尺寸试验找到各部件本体或界面的强度临界，为后续小节圆，大型化叶片开发提供基础依据；对拉挤板层间强度、拼接强度找到合理的测试方法和计算评估方法，为后续免脱拉挤板的是否可靠提供理论依据；对传统叶型增加极限强度破坏试验，准确找到设计边界，支持传统叶型的持续减重降本。 公司在高分子新材料合成改性及工程化应用方面取得系列突破。掌握高性能聚氨酯配方及工艺的核心技术，解决了制品在成型过程中的系列工程化难题，智能制造水平进一步提升，聚氨酯产品谱系更加完善；芳纶树脂原液制备技术、干湿法纺丝技术和大比表面积沉析纤维制备技术取得突破，所得芳纶纤维性能满足国内高端装备领域应用需求，为推动公司芳纶产业上下游贯通与一体化发展奠定基础；掌握原纤化纳米纤维制备及应用关键技术，高附加值的低ESR型高耐压电容隔膜产品，实现替代进口产品，获得小批量应用；掌握超低定量精密涂覆及复合技术，复合电容隔膜实现产品系列化，实现替代进口产品，形成批量销售；采用HP-RTM成型工艺制备的全球首款纵置复合材料板弹簧完成开发，掌握了HP-RTM成型工艺的关键核心技术；完成电子电气产品用有机硅导热垫及密封条制品小批量生产以及动力电池用有机硅火安全材料开发。 在知识产权管理方面，2023年公司累计申请专利338件，其中发明专利267件，海外专利18件。共获得授权专利226件，其中授权发明专利155件，授权海外专利16件。在技术标准制修订方面，完成2项国家标准、2项行业标准、2项团体标准、2项中车标准发布。在项目申报、科技成果与平台建设方面：公司承担国家级科研项目4项、省部级科研项目9项，荣获专项资金再创新高。公司组织完成科技成果评价6项，获国际领先技术评价达4项；公司“高性能聚己内酰胺复合材料及制品关键技术”项目荣获中国轻工业联合会科技进步一等奖、“大型风电机组提升服役性能关键技术及应用”荣获中国教育科技进步一等奖、“大功率轻量化风电叶片设计与制备关键技术研究及工程化应用”“高性能间位芳纶纤维及纸制备原创技术”荣获中车科技特等奖。此外，时代华先、株洲时代瑞唯减振装备有限公司2家子公司入选国家专精特新“小巨人”企业，公司“高分子复合材料”中试平台荣获湖南省新材料中试平台，公司持续升级技术创新平台，公司的行业影响力及核心竞争力不断提升。 (4). 生产工艺与流程 √适用 □不适用 减振降噪制品生产工艺 |
