[年报]多氟多(002407):2023年年度报告
原标题:多氟多:2023年年度报告 2024年3月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李云峰、主管会计工作负责人程立静及会计机构负责人（会计主管人员）侯春霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,170,821,858为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................7 第三节 管理层讨论与分析 ...........................................11 第四节 公司治理 ...................................................45 第五节 环境和社会责任 .............................................75 第六节 重要事项 ...................................................82 第七节 股份变动及股东情况 ........................................ 105 第八节 优先股相关情况 ............................................ 115 第九节 债券相关情况 .............................................. 116 第十节 财务报告 .................................................. 117 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的2023年度报告及摘要原件； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿； 五、以上备查文件备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 1、氟基新材料 近年来，氟化工产业作为国家战略新兴产业的重要组成部分，得到了国家政策的大力扶持，对促进我国制造业结构调整和产品升级起着十分重要的作用。国家鼓励氟化工产业的技术创新、产业升级和绿色发展，为氟化工企业提供了良好的发展环境。同时，国家对氟化工产品的安全生产和环保要求也日益严格，这对氟化工企业的生产和经营提出了更高的要求。 从市场需求层面来看，随着全球经济的复苏和铝工业的快速发展，氟化工产品的市场需求呈现出稳步增长的趋势。特别是在新能源汽车、航空航天等高端领域，对高品质氟化工产品的需求更是旺盛。 报告期内，国内外新能源、半导体、5G产业的迅速发展，带动了相应氟化工新材料的配套需求。 多氟多的氟基新材料主要是以氟元素为基础的一系列材料，相关产品主要包括铝用氟化盐和无水氟化氢，其中铝用氟化盐产品包括无水氟化铝和高分子比冰晶石。 公司作为无机氟化工领域的领军企业，无水氟化铝产品凭借高质量、稳定性和良好的技术支持，在市场上获得了广泛的认可，并占据了一定的市场份额。鉴于无水氟化铝优良的产品性能和绿色的生产工艺，国家相继出台一系列政策措施淘汰湿法氟化铝、限制干法氟化铝、引导发展无水氟化铝，其中包括实施无水氟化铝税则号单列、产业结构调整指导目录、环境保护综合名录和绿色工艺名录等措施。 无水氟化氢是生产各类无机氟化物、含氟制冷剂、含氟高分子材料、含氟精细化学品的基础原材料。 随着新能源、新材料等领域的快速发展，对无水氟化氢的需求不断增长。特别是在锂电池、光伏等行业，无水氟化氢作为关键原材料，其需求量呈现爆发式增长。国际上，无水氟化氢行业也呈现出快速发展的态势。随着全球氟化工产业的不断升级和环保要求的提高，无水氟化氢的生产技术也在不断进步，为行业发展提供了广阔的空间。 公司经过多年对产品质量的深耕以及下游客户的积累，产销量稳定，每年可创造持续稳定的经济效益。在供给侧改革政策的影响下，氟化工行业产能逐步向头部公司聚集，公司氟基新材料业务经营稳健。 2、电子信息材料 电子信息材料，泛指专为电子工业配套使用的精细化工材料，因其高技术含量、高性能参数而被业界誉为“精细化工皇冠上的明珠”。我国电子化学品产业起步较晚，国内企业凭借持续不断的研发努力，成功取得了一系列技术突破，逐渐形成自己的竞争优势，展现出强大的韧性。 在大数据、人工智能、物联网等新兴电子信息产业的高速发展推进下，电子信息材料正朝着品种多元化、质量高端化、纯净度严苛化、附加值提升化等方向发展，现已成为世界上各国为发展电子工业而优先开发的关键材料之一。 报告期内，公司电子信息材料产品包括以电子级氢氟酸为代表的湿电子化学品、以电子级硅烷为代表的干电子化学品及其它电子化学品。 电子级氢氟酸是湿电子化学品中的一种，其主要应用在集成电路、液晶显示器、太阳能光伏和 LED制造等领域，市场前景广阔，需求旺盛。多氟多是国内首批突破 UPSSS级（G5级别）氢氟酸生产技术并具备相关生产线的企业，也是全球为数不多能生产高品质半导体级氢氟酸的企业之一。公司半导体级氢氟酸现已批量供应台积电、三星等头部半导体制造企业，具备先发优势。 电子级硅烷是干电子化学品中的一种，广泛应用于电子、信息、能源、材料等领域，多氟多子公司浙江中宁硅业股份有限公司的硅烷产品在光伏、面板和半导体行业已实现批量供应。随着电子工业的快速发展，电子气体在行业中的地位凸显，国内企业纷纷加快泛半导体行业的技术迭代步伐，部分生产、提纯、检测和容器处理的技术已经达到国际标准，市场占有率逐步扩大，全球话语权显著提升。 人工智能是发展新质生产力的重要引擎，其发展将会大幅增加对算力的需求，量子计算作为一种颠覆性的计算体系，将使算力获得指数级别的增长，基于同位素硅的量子计算机的应用成为可能，特种四氟化硅和特种硅烷在量子计算机芯片上的应用会被提上日程；在 5G技术广泛推广和深入应用的推动下，智能手机、电视等电子产品对液晶面板屏的需求将不断攀升，为液晶面板屏市场带来新的发展机遇；同时，中国企业在柔性显示、MicroLED等领域的研究也将推动市场的进一步发展。公司电子信息材料领域的相关产品有望迎来更广阔的市场发展空间。 碳中和正逐步成为新一轮的国际政治共识，各国竞相加快进程，光伏市场在超预期的发展背景下，行业技术升级迭代加速，产能迎来爆发式增长，对电子化学品等级要求逐渐提高，将持续支撑电子化学品的产业升级及规模增长，为公司电子信息材料版块发展带来新的增长动力，将会创造公司新的价值增长点。 3、新能源材料 近年来，随着新能源车企车型的日益推新、智能化的不断赋能、充换电等基础配套设施的持续完善，消费者对新能源车认可度和接受度逐步提升，全球新能源车市场渗透率持续攀升，带动了动力电池产业链规模持续扩大。同时，各国能源结构在碳中和背景下加速转型，全球储能市场保持高速增长态势。以光伏、风电等为代表的绿色能源发电装机量持续高速增长，电化学储能可平滑风光发电的波动性，已逐渐占据储能新增装机的主导地位。 据行业机构高工产业研究院（GGII）调研显示，在经历了2020至2022年的快速增长，锂电池产业链在 2023年显露出增长放缓的迹象。市场疲软主要体现在三个关键方面：新招标项目的数量大幅减少、企业目标完成率偏低和产品价格的大幅下跌。令据GGII预计，2024年中国的锂电池市场出货量将超过1100GWh，同比增长 27%，正式进入 TWh时代。其中，动力电池出货量将超过 820GWh，同比增长 20%；储能电池出货量将超过 200GWh，同比增长 25%。在新能源材料端，预计 2024年中国锂电池行业的四大主要材料的出货量都将实现超过20%的同比增长。正极材料的出货量将超过300万吨，锂电隔膜的出货量将超过220亿平方米，负极材料的出货量将超过200万吨，电解液的出货量将超过130万吨。 报告期内，公司新能源材料核心产品是以六氟磷酸锂（LiPF6）及其他多种新型锂盐为代表的电解质材料，为锂电池电解液的关键材料之一。据《中国六氟磷酸锂（LiPF6）行业发展白皮书（2024年）》数据显示，2023年，全球六氟磷酸锂出货量增长 26.1%，达到 16.9万吨，但是由于六氟磷酸锂价格大幅下滑，市场规模仅为194.4亿元，同比下降53.7%。 据EVTank数据，六氟磷酸锂平均价格由2022年最高峰接近60万元之后，开始震荡下行，六氟磷酸锂价格大幅度的波动主要受上游成本推动和供需关系影响，但是随着下游新能源行业逐步由过去的爆发式增长转变为平稳增长，企业对供需关系的把握将更加准确，六氟磷酸锂价格将逐步告别暴涨暴跌，进入平稳发展的新阶段。而具备成本控制能力和规模效应的龙头企业的竞争力将进一步加强，整体市场的集中度或将进一步提升。 在新产品方面，公司目前已拥有双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）、六氟磷酸钠（NaPF6）等其他新型电解质千吨级生产线，规模居行业前列，技术领先，且已得到下游电解液客户的广泛认可。未来公司将加大研发投入和产能建设，以期巩固公司在电解质行业的领先地位。 4、新能源电池 随着新能源汽车市场的持续扩张以及储能需求的快速增长，新能源电池行业迎来广阔的发展前景，各国纷纷公布燃油车禁售时间表，并出台一系列战略性支持政策，全球汽车产业正迎来电动化浪潮的加速推进，新能源汽车不仅代表着环保、节能的未来出行方式，更成为推动汽车产业转型升级的重要力量。 这一趋势预示着新能源产业正步入一个全新的发展阶段，展现出巨大的市场潜力和商机。根据工信部数据显示，2023年我国锂离子电池产业延续增长态势，全国锂电池总产量超过 940GWh，同比增长 25%，行业总产值超过 1.4万亿元。随着技术路线不断迭代，PHEV类型长寿命以及快充电池，314Ah、530Ah、560Ah大容量储能电池等快速推出；圆柱类标准化电池体系以及电池细分领域快速演化，新能源企业需要持续增加研发能力和产能投资建设能力。 随着气候治理的紧迫性日益凸显，储能产业正逐步成为全球能源系统低碳转型的核心驱动力。我国《关于加快推动新型储能发展的指导意见》《“十四五”新型储能发展实施方案》等国家层面综合性储能政策。政策明确规划了新型储能在未来十年的总体发展目标，设定了到 2025年新型储能装机规模达到 3,000万千瓦以上的具体发展目标，并进一步提出，到 2025年，新型储能技术应实现规模化发展，并具备大规模商业化应用的条件；到 2030年，新型储能则应实现全面市场化发展。这一系列的政策举措充分显示了我国推动储能产业快速发展的决心，并为储能技术的广泛应用和市场的全面开放奠定了坚实基础。伴随着工商业储能、户用储能、通讯基站等领域的应用范围日益拓宽，储能行业正逐步从政策引导配置向市场化推动的发展阶段过渡。在市场机制的逐步完善和储能技术的不断进步下，储能行业将在未来实现更广泛的应用和更高速的发展。 面对锂资源阶段性紧缺的问题，钠离子电池近年来取得快速发展。钠离子电池在轻型动力、快充快放、大储能电池上取得长足进步，上下游产业链条逐步形成。国家发改委、工信部、能源局、科学技术部等部门对钠离子电池发展给予高度重视，单独或联合多个部门相继出台《“十四五”可再生能源发展规划》《关于推动能源电子产业发展的指导意见》《轻工业稳增长工作方案（2023-2024年）》等相关政策支持其发展，钠离子电池关键材料及电池体系的开发得以快速推进，产业链也趋于成熟，规模化生产和成本优势日益突出。 公司涉足新能源电池领域以来，布局海外储能并联合建厂、轻型车市场、新能源汽车电池市场，目前锂离子电池和钠离子电池累计产能已达 8.5GWH。已经形成多维度的市场布局，产品涵盖方形储能类电池、轻型车圆柱类电池以及快充类三元软包电池。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 □适用 ?不适用 能源采购价格占生产总成本30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 □适用 ?不适用 主要产品生产技术情况
?适用 □不适用 2023年期间，公司共取得环境影响评价批复手续4个，包括公司《110kv输变电站项目》、《年产2000吨钠离子电池用六氟磷酸钠及 1.5万吨电解液项目》、《年产 2万吨锂离子电池电解液功能添加剂项目》和《河南省氟基材料产业创新中心创新能力建设项目》，有效支撑了公司的项目发展。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用
□是 ?否 从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 □是 ?否 三、核心竞争力分析 1.技术创新优势 公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家创新型试点企业、国家知识产权示范企业、中国氟硅行业领军企业，拥有国家博士后科研工作站、国家认可实验室、国家技能大师工作室、河南省氟基功能新材料创新中心、河南省氟基新材料产业创新中心、河南省无机氟化学工程技术研究中心、河南省含氟精细化学品工程实验室、中原学者工作站等研发平台。公司牵头建设河南省氟基材料产业创新中心——河南省氟基新材料产业研究院，与清华大学共同组建氟基新材料联合研究中心，与郑州大学联合成立智慧元素研究院，与河南理工大学携手建设新材料学院。公司先后承担国家“863”计划、国家战略性新兴产业、国家工业强基工程、增强制造业核心竞争力专项、国家产业基础再造工程等国家级项目24项。 依靠创新驱动，多氟多走出了一条“技术专利化、专利标准化、标准国际化”的特色创新之路。截止报告期末，公司申报专利1,340项，授权专利843项，其中发明专利224项；主持制、修订100余项国家及行业标准，2项国际标准，研制出6项标准样品。公司“锂离子电池核心材料高纯晶体六氟磷酸锂关键技术开发及产业化”获得了国家科学技术进步二等奖，“磷肥副产氟硅资源高质利用成套技术开发及产业化”项目获得2023年度石化联合会“科技进步一等奖”。 公司在做好自主研发的同时，尤其注重搭建创新驱动平台，分别与清华大学、同济大学、西安交通大学、北京化工大学、厦门大学、中科院过程所、中科院上海有机所、中科院兰化所、中科院青岛所、中科院青海盐湖所、郑州大学、青岛科技大学、河南理工大学等 30余家单位签订长期合作协议，开展项目技术研发，促进创新成果转化。 2.成本优势 公司技术工艺先进兼具一体化优势，具备“氟资源→氢氟酸及电子级氢氟酸→氟化锂→六氟磷酸锂→锂电池”完整的产业链，成本优势显著，并通过持续的技术迭代不断加强自身成本优势。在六氟磷酸锂产品的制备中创新反应和结晶工艺，提升原材料转化率和单体装置产能，实现降本增效，指标处于行业领先水平，有效降低原材料成本。公司创新工艺“低品位氟硅资源高效利用”颠覆传统萤石法制氢氟酸和氟化铝，新工艺采用磷肥副产氟硅酸生产氟化铝，相较于传统生产流程在节约战略资源萤石、降低生产成本、拓宽低品位氟硅资源综合利用新途径和提高产品市场竞争力方面具有显著优势。 在电解铝用无机氟化盐行业，公司凭借较高的产品质量和优质的服务体系，形成了广泛而稳固的客户群，与国内外多家大型电解铝生产企业保持了良好的业务合作关系。公司氟化盐产品外贸出口稳定，覆盖多个地区和国家。 在新材料业务版块，公司生产的六氟磷酸锂是市场普遍认可的高性价比进口替代产品，被国内外主流电解液制造商广泛使用，稳定出口韩国、日本等海外市场，技术迭代能力和市场占有率稳步提升。公司电子级氢氟酸产品品质可达UPSSS级，其纯度及颗粒指标可满足主流芯片生产的工艺要求，同海内外多家知名半导体企业有着长期稳定的业务合作。 与此同时，公司子公司中宁硅业生产的电子级硅烷、高纯四氟化硅、纳米硅粉等产品也已进入国内外知名半导体和新能源企业供应链。中宁硅业是国内较早将硅烷国产化的企业，产品在半导体、TFT、光伏、镀膜玻璃等行业实现应用，客户群体优质且范围广泛。 公司深耕新能源电池领域十余年，具备较完整的材料研发和智能制造体系。数字智能化的全面应用为电池产品大规模、高品质制造打下坚实的基础。在钠离子电池的研发与推广方面，公司凭借从上游材料到电池、电池到终端市场的完整产供销解决方案，奠定了在钠离子电池赛道的核心优势。公司较早布局国外储能市场，具备良好的客户资源。公司规划生产的新能源电池在400公里以下车用、备电、家储应用领域有较强的竞争力，快充类电池产品也在加速推广应用中。 4.信息化优势 站在数字革命和低碳革命的浪潮下，公司基于“5+1”朵云（智慧研发设计、智能制造、智慧采购、智慧销售、智能物流，加工业互联网平台）践行的数字化转型，以“一眼看全、一眼看穿、一眼看透、一目了然、一杆子到底”的“五个一”为指引，建立智慧研发设计、智能制造、智慧采购、智慧销售、智能物流五大业务为主线的数字化转型架构。公司以全域的三维数字地图为载体，从现实物理世界和虚拟数字世界两个维度入手进行深入解析，在虚拟模型、监控终端、数据组合的基础上再次进行深层次的挖掘，实现数字化成果落地、知识封装、智慧复用，将数据决策和数据驱动转化为多氟多企业管理的核心能力。 报告期内，公司的数字孪生应用入选“数字孪生工业软件白皮书（2023年第一版）”参编案例，标志着公司在数字孪生领域的能力得到行业广泛认可，信息化优势明显。 5.人才优势 公司注重强化人才梯队建设，截止报告期末拥有国务院津贴获得者4人，国家百千万人才1人，教授级高工10人，河南省学术技术带头人、优秀专家、杰出专业技术人才3人，全国技术能手1人，河南省技术能手6人，河南省高层次人才5人，中原大工匠1人。 同时公司成功建立工程系列化工专业副高级职称评审委员会，成为全省首家可以自主评审副高级职称的民营企业，对高端人才吸引及培养注入强大动力。公司拥有1家国家级技能大师工作室，3家省级技能大师工作室，4家市级技能大师工作室，对高技能人才绝招绝技的传承提供了平台。公司成功申报多氟多职业技能培训学校，子公司白银中天与白银矿冶职业技术学院、甘肃有色金属技师学院签署联合培养协议，对各类实用新型技能人才的培养提供了明确的发展方向。 四、主营业务分析 1、概述 （1）经营情况 报告期内，公司实现营业收入119.37亿元，与上年相比基本持平；实现利润总额6.25亿元，归属于上市公司股东的净利润5.10亿元，同比减少73.83%；基本每股收益0.46元/股，加权平均净资产收益率6.82%。 主要原因：2023年新能源汽车产业链供需关系格局发生变化，中上游材料竞争加剧，叠加碳酸锂等原材料价格大幅波动，导致产品整体毛利率下降，盈利能力降低。 （2）主要业务及产品 公司主要从事高性能无机氟化物、电子化学品、锂离子电池及材料等领域的研发、生产和销售。 ①氟基新材料 主营产品包括无水氟化铝、高分子比冰晶石、无水氟化氢等。 无水氟化铝主要以无水氢氟酸（含量为 99.9%）和氢氧化铝为原料反应制成。高分子比冰晶石是以氟硅酸钠、氨水等为原料制成。氟化铝、冰晶石作为助熔剂能够有效降低电解铝过程中电解质的熔化温度和提高导电率，其产品质量对于电解铝企业节能减排、产品质量提升有着较大影响。 公司无水氟化铝生产工艺是自主创新开发的第三代新技术，该生产技术已达到国际领先水平，产销量、出口量持续多年保持行业龙头地位。利用该项技术生产的无水氟化铝产品主含量高、容重大、流动性好、水分及杂质含量极低。能够有效降低氧化铝电解过程中的熔化温度，增强导电性能，调整电解质分子比，从而减少能源消耗与环境污染，更有利于氟资源的利用。 公司除拥有以萤石和硫酸为原料制备氢氟酸技术以外，还拥有氟硅酸制备无水氟化氢技术，氟硅酸经氨解、转化、热解等工序，其中的氟元素转变为无水氟化氢，硅元素转变为高品质白炭黑。公司与云南云天化股份有限公司合资建设了氟硅酸制无水氢氟酸装置，原料成本低，充分利用西南地区磷肥副产氟资源，对于提高磷化工氟资源利用率、降低战略资源萤石消耗具有重要意义。“磷肥副产氟硅资源综合利用项目”被国家发改委列为“国家先进制造业和现代服务业发展专项”（发改产业〔2022〕648号），“无水氟化铝生产工艺”、“氟硅酸制无水氢氟酸联产白炭黑生产工艺”被列入《绿色石化工艺名录》。 ②电子信息材料 主营产品包括电子级氢氟酸、电子级硅烷、其他电子级化学品等。 公司利用自产无水氢氟酸为原料，采用“多级精馏、二次换热、微过滤等工艺”生产电子级氢氟酸。 电子级氢氟酸按照下游用途的不同大致可分为半导体级氢氟酸和光伏级氢氟酸，其中半导体级氢氟酸主要应用在集成电路、液晶显示、芯片制造等领域；光伏级氢氟酸主要应用在光伏太阳能电池领域，用于表面清洗、刻蚀等工艺流程，是相关产品制作过程中应用最多的电子化学品之一。 依据杂质含量和液体中颗粒数目，电子级氢氟酸分为 5个级别，其中可用于半导体集成电路的为UPSS(Grade4)级以上，12寸晶圆要求UPSSS(Grade5)级以上。公司已突破UPSSS(Grade5)级氢氟酸生产技术，“新一代信息技术产业用超净高纯电子级氢氟酸关键技术开发及产业化”项目获得河南省科学技术进步奖，“半导体用高纯氢氟酸制备关键技术、装备及工程示范”被列为国家重点研发计划、战略性矿产资源开发利用专项。 目前该产品已成功切入半导体企业供应链，公司和众多国内外半导体企业建立了长期、稳定的合作关系，市场空间广阔，公司将加大研发投入、提高扩产进度，进而满足更多的高端市场需求。 公司现具备年产6万吨电子级氢氟酸的产能,其中半导体级2万吨，光伏级4万吨。年产3万吨超净高纯电子级氢氟酸（Grade5级别)项目和年产3万吨湿电子化学品项目目前正在建设当中，项目达产后将扩大公司的产能规模、丰富产品种类，提高公司市场综合服务能力。 子公司浙江中宁硅业股份有限公司是一家专注于电子级硅烷等电子气体和电子新材料的研究开发、生产和销售的国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，采用四氟化硅还原法，经过多级精馏提纯后得到电子级硅烷气体。电子级硅烷(纯度达到99.9999%，即6N级)主要应用于半导体芯片、TFT液晶显示器、光伏行业、高端制造业等战略新兴产业领域，是化学气相沉积（CVD）的硅原料，现具备年产4000吨产能，中宁硅业的电子级硅烷是国家重点新产品。 电子特气被称为“晶圆制造之血液”，是半导体产业典型的“卡脖子”材料，国产替代性强，公司电子级硅烷、高纯乙硅烷、高纯四氟化硅等产品未来市场前景广阔。随着 28纳米以下集成电路制程的开发，集成电路制造行业对电子特气的杂质要求以及种类需求也在不断变化。公司正紧盯泛半导体行业新技术的迭代和更新，如 14纳米以下集成电路制程、OLED第三代显示技术、光伏 TOPcon工艺的开发，及时调整产品的提纯和处理技术，与各行业共同进步。 公司目前还掌握了高纯纳米硅粉及高性能硅碳材料、高纯氟气、氟氮混合气、电子级硝酸、电子级氨水、电子级氟化铵、PI剥离液等一系列电子化学品生产工艺，均在国内同行业中处于领先水平。公司已与现有客户建立了电子化学品系列产品的合作关系，目前在多家知名半导体和面板企业进行上线验证，部分产品已实现批量销售。 ③新能源材料 主营产品包括以六氟磷酸锂（LiPF6）、双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）、六氟磷酸钠（NaPF6）等为代表的电解质盐。 六氟磷酸锂是目前商业化应用最广泛的电解质，是锂电池电解液最重要的组成部分，主要应用在动力电池、储能电池及其他日用系列电池等产品中。与其他电解质相比，六氟磷酸锂具备较高的性价比优势。 公司自主开发了利用工业级碳酸锂、无水氟化氢、三氯化磷法制备高纯晶体六氟磷酸锂，运用了连续制气、连续合成、连续结晶等技术，具有较高的生产效率和批次稳定性，在制备过程中不会出现大量副反应。该产品纯度高、品质好、稳定性强、运输安全，在下游产业链应用中更安全可控，关键性能指标优于国内同行业水平。报告期内，公司已经具备6.5万吨高纯晶体六氟磷酸锂的生产能力。客户涵盖国内主流电解液厂商，并出口韩国、日本、欧洲等地区，产销量位居全球前列。 双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）具有电导率高、热稳定性高、耐水解等诸多优势，通常作为锂离子电池电解液添加剂，与六氟磷酸锂搭配使用，以提升电池容量及电池的电化学性能。公司利用新技术进行生产，生产成本大幅下降，为广泛商用创造了条件，迎来发展机遇。 公司具备包括六氟磷酸钠在内的多种电解质盐的技术储备及研发能力，目前六氟磷酸钠产品已商业化量产，客户涵盖多家主流钠离子电池和电解液厂商，未来随着钠离子电池技术的发展和进步，六氟磷酸钠将会得到更广泛的应用。 随着下游客户电解液配方的变化，新型锂盐大放异彩，公司也根据市场动向，按照下游客户需求定制专属服务。公司正在努力从“锂盐销售商”向着“锂盐方案解决商”进行转型，从而实现六氟磷酸锂以及其他锂盐产品与客户的无缝对接。随着新能源牵引新材料的力度与日俱增，新材料迭代更新的步伐突飞猛进，公司一系列新型锂盐的技术升级和产业化在持续稳步的推进，与市场密切配合，逐步释放产能，不断扩展新的利润增长点。 ④新能源电池 主营产品包括软包、圆柱、方形铝壳系锂离子电池和钠离子电池。 目前主要聚焦在三大细分市场：（1）大规模储能市场。公司大规模储能产品目前主要布局海外市和售后保障，目前订单状况良好。国内市场方面，公司持续推进大规模储能和工商业储能市场化进度，已与多家头部企业形成长期合作。（2）新能源汽车市场。公司在新能源汽车市场主要是以快充软包电池和全极耳大圆柱的产品布局，续航里程400KM以下的新能源汽车主要是以磷酸铁锂和钠离子电池为主；续航里程400KM以上的新能源汽车主要是以高镍对硅碳的布局；现已与国内多家知名车企达成长期合作，产品渗透多种畅销车型。（3）小储能市场。公司小储能产品多元化，具备从 40到 60系列全极耳多圆柱电芯产品，功率、低温及安全等综合性能优异，主要应用于家用储能、换电、二轮车等领域。目前公司的圆柱产品涵盖从15Ah到70Ah的产品系列，独特的易拉罐和双侧防爆技术，根本性解决行业的安全和成本问题，是轻型车和小储能领域的较优选择，未来也是公司核心的业务之一。 钠离子电池具备物料成本低、低温适应性好等诸多优势，在低速车、两轮车及储能上具备广阔的应用前景。公司从2017年开始研究钠离子电池核心材料六氟磷酸钠，2019年已成功批量供应下游客户，2020年正负极关键材料小试开发，2022年大圆柱钠离子电池开始量产，并于同年装车进行了冬标测试，正在和通用五菱联合研发车用动力电池；在储能领域，已形成和中国铁塔联合研发储能类应用场景。未来，公司将根据市场需求加快推进产业化进度，尽快形成新的利润增长点。 公司整合国内外资源，新能源电池业务将布局全球市场，形成焦作基地、南宁基地、美国基地、上海研究院与新加坡研究院五大支柱。 （3）经营模式 ①采购模式 公司严格按照生产计划，合理预测原材料需求，在保障一定的安全库存的基础上，按月组织原材料采购。公司在长期的生产经营过程中已建立起了详细的供应商档案，并在综合比较产品价格、质量、供货稳定性等因素的基础上优化采购结构，通过市场行情分析及时把控原材料价格走势，依据公司销售订单情况、原材料库存情况和行情波动趋势等因素综合考虑制定合理的采购计划，调整采购节奏，在保障生产的前提下尽可能降低采购成本，减少资金占用率。 ②生产模式 公司根据年度生产计划，结合生产能力制定月度生产目标，依据订单、市场需求等变化做相应生产任务调整并组织实施。此外，公司也会依据市场状况对相应产品进行提前备货，同时依据销售预测保持合理库存量。销售订单、备货和合理库存共同构成下月的计划生产量。 生产装备部是生产计划的制定部门，由其编制每月的生产计划，并下发至各个车间具体执行。品质部对生产过程中的质量问题进行全程监督，并负责产品的质量控制，在生产过程中进行中控，产成品入库前做质量检验，合格后方可入库。 公司产品依据不同的客户群体，采取不同的销售模式，但均为公司直销。公司与部分大客户签订销售长单，确定每月销售量。对其余客户采用按单报价的方式，每月依据市场行情的波动情况，对下月原材料的预判以及库存情况进行报价，确定下月供货数量及结算价格。严格遵守合同确定的条款，严格监管合同执行情况、应收款回收情况，以降低资金风险。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元
境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 □是 ?否 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 主要系产量增加，销量减少导致。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
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