[年报]淮北矿业(600985):淮北矿业控股股份有限公司2023年年度报告摘要
淮北矿业控股股份有限公司 2023年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股拟派发现金股利10元（含税）。截至2024年3月26日，公司总股本2,651,786,518股，依此计算合计派发现金红利 2,651,786,518.00元（含税），占 2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为42.60%。本年度公司不送红股，也不实施资本公积金转增股本。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 第二节 公司基本情况 1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介 2.1报告期内公司所处行业情况 （1）行业基本情况 煤炭行业是受宏观经济影响的周期性行业，煤炭开采行业与宏观经济周期、下游钢铁行业、火电行业，以及建材行业、化工行业等行业的周期性密切相关。回顾2003-2022年煤炭行业近20年发展历史，可分为以下主要阶段：2003-2011年，需求带动产能扩张的“黄金十年”；2012-2015年，产量释放，需求增速放缓，供给严重过剩行业进入"艰难时刻”；2016-2018年，为防范系统性风险，2016年国家开始实施煤炭供给侧改革，淘汰落后产能，煤炭价格稳步回升，煤炭企业盈利能力明显增强，行业“重回正轨”；2019年-2020年，煤炭行业淘汰落后产能目标完成，同时新建大型先进煤矿，煤炭产能逐步释放，煤炭价格有所下降；2021年-2022年，随着经济复苏，碳中和背景下，化石能源资本开支不足，煤炭产地供应紧张、环保安监趋严等因素影响，国内煤炭供需偏紧，叠加2022年国际能源危机及俄乌冲突影响，全球煤炭价格大幅上涨，煤价中枢创历史新高。2023年，随着增产保供的新增产能逐步释放，全国煤炭产量保持增长，叠加煤炭进口贸易持续恢复，煤炭进口量增长明显，叠加需求端整体对煤炭价格尚有不足，市场供需格局逐步调整，国内煤炭价格高位震荡回落。 （2）公司所处行业地位 公司是华东地区主要的煤炭生产企业之一，煤种齐全，涵盖焦煤、肥煤、瘦煤、1/3焦煤、贫煤、气煤等多个品种，拥有独特的煤种优势。公司产品以炼焦煤为主，2023年公司炼焦煤产量1145万吨，约占公司商品煤产量52%。根据Wind资讯数据，2023年全国炼焦煤产量为49,034万吨；公司炼焦煤产量占全国炼焦煤总产量的2.34%。公司煤化工业务主要产品为焦炭、甲醇，2023年焦炭产量为377.10万吨，甲醇产量为52.77万吨，公司已具备生产焦炭、甲醇、焦油、硫铵、粗苯、精苯等较完整的煤化工系列产品的能力。公司已建成并试生产的甲醇综合利用制无水乙醇项目，产能60万吨/年，目前是全球单系列规模最大无水乙醇生产装置。根据国家统计局的数据显示，2023年全国焦炭产量 49,260万吨，公司焦炭产量占全国焦炭总产量的 0.77%。 （3）政策因素影响 保供稳价方面：2023年3月6日，国家发展改革委员会在发布会上强调，将进一步强化能源等大宗商品的保供稳价。稳定煤炭生产，加强储备能力建设，持续抓好煤炭价格调控监管，引导煤炭价格运行在合理区间。进一步强化市场监管和预期引导，严厉打击囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为。 进口政策方面：为了加强能源供应，国务院关税税则委员会决定，自2022年5月1日至2023年3月31日，对煤炭实施税率为零的进口暂定税率。2023年3月24日，国务院关税税则委员会发布了《关于延长煤炭零进口暂定税率实施期限的公告》，决定自2023年4月1日至2023年12月31日，继续对煤炭实施税率为零的进口暂定税率。2023年4月12日，国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》，要求加强国内能源资源勘探开发和增储上产，积极推进能源资源进口多元化，以常态能源供应有弹性应对需求超预期增长，全力保障能源供应持续稳定、价格合理可控。 安全生产方面：2023年9月6日，中共中央办公厅以及国务院办公厅发布《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》，提出严格矿山安全生产准入、推进矿山转型升级、防范化解重大安全风险、强化企业主体责任、落实地方党政领导责任和部门监管监察责任、推进矿山安全依法治理以及强化组织实施等七条意见。 2.2报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售，煤化工产品的生产、销售等业务。 （1）主要产品及用途 煤炭产品：公司煤炭产品主要包括炼焦精煤和动力煤。从产品用途来看，炼焦精煤主要用途供热、发电、建材、化工行业等提供动力热源。从行业布局来看，炼焦精煤客户主要是钢铁、焦化行业，以钢铁行业为主；动力煤客户主要是电力、建材、化工行业，电力客户以省内电厂为主。 此外还有少量天然焦、煤层气等，品种丰富，可供炼焦、高炉喷吹、气化、液化、化工、发电、建材、各种锅炉等工业及民用用途。 煤化工产品：公司煤化工产品以焦炭为主，具有低硫、冷热强度高的特点，产品质量优良，主要用于钢铁行业；以甲醇为辅，其余煤化工产品有粗苯、硫铵、焦油、精苯等，主要用于化工行业。 （2）经营模式 煤炭业务 采购模式：原材料实行集中采购，由公司统一开展计划、采购、仓储、调拨、配送等业务。 采购方式分为招标采购、竞争性比价采购和单一来源采购三种方式。 生产模式：公司每年编制年度生产计划提纲，各生产矿（厂）按照提纲要求编制生产计划，通过对各矿井煤田地质赋存条件、储量分布状况、煤质指标和生产进度安排等进行综合分析，形成年度煤炭采掘计划、年度采煤工作面接替计划和季、月度分解计划，汇总工作计划并上报公司审查，各矿（厂）按照公司审批下达的总体生产计划组织生产。 销售模式：煤炭销售主要通过与客户签署年度销售合同的方式进行，客户主要为直接消费企业。同时根据严控资金风险的原则，建立了规范的客户信用评定和管理制度，根据客户信用等级设置相应的信用额度。 运输模式：采取铁路直达、铁水联运和公路运输等多种运输形式，其中以铁路运输方式为主。 公司为中国铁路总公司大客户成员，铁路运输能力具有有效保障。矿区内部各矿厂储、装、运系统完备，铁路专用线路管理完善，运输效率较高。铁路运输处负责专用线内各生产矿厂的产品、物资材料以及部分社会运量的运输管理。 煤化工业务 采购模式：主要包括原料煤采购和物资采购。原料煤采购：主要采用长协定价及散单询价交易模式，每月初根据焦炭生产计划，核定生产用煤数量并实施采购，月中根据生产及库存情况进行微调。物资采购：主要采用网上公开询比价采购、电商平台采购；部分物资通过委托、招标等方式进行采购。 生产模式：根据年度生产计划，结合年度形势预判、市场情况及实际生产能力，将年度生产计划分解到月。产品实行以销定产的生产策略，每月初根据月度市场预测，下达月度生产计划并组织生产，确保年度生产计划和月度生产计划有效闭合。 销售模式：煤化工产品主要以焦炭为主，销售主要通过与客户签署年度销售合同的方式进行，根据客户具体订单确定各月销售量，客户类型主要为华东地区的大型国有钢铁企业，煤化工产品销售价格在参考周边焦化企业的价格以及行业网站报价的基础上，结合自身产品质量，与客户协商达成结算价格。 2.3竞争优势与劣势 公司所处的淮北矿区是13个国家亿吨级大型煤炭基地之一的两淮煤炭基地的重要组成部分，是华东地区品种最全、单个矿区冶炼能力最大的炼焦生产企业。公司产品以炼焦精煤为主，约占公司商品煤产量50%左右，且煤种齐全，涵盖焦煤、肥煤、瘦煤、1/3焦煤、贫煤、气煤等多个品种，拥有独特的煤种优势。公司煤化工业务主要产品为焦炭，目前已具备生产焦炭、甲醇、焦油、硫铵、粗苯、精苯等较完整的煤化工系列产品的能力。淮北矿区地质条件复杂，煤层稳定性差，瓦斯、水、火、地压等灾害俱全，威胁严重；公司所属焦化、民爆等企业属危化企业，安全生产压力大。公司所属单位点多面广，涉及煤炭、化工、电力等多个行业，环保压力较大。 2.4主要的业绩驱动因素 报告期内归属上市公司股东的净利润为62.25亿元，较同期下降7.86亿元，下降11.21%，符合行业形势。主要原因：一是报告期内，公司 1-5月份炼焦精煤价格维持高位，6月份受市场环境影响，长协价格每吨下调约500元，下半年受国内安监趋严及增发1万亿元国债支持灾后恢复重建等因素影响，炼焦精煤价格逐渐企稳回升，公司煤炭板块盈利稳定；二是受原料煤价格持续高位、焦炭价格持续下滑等因素影响，公司煤化工业务业绩出现较大幅度下滑。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 √适用 □不适用 5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况 单位:亿元 币种:人民币
5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况 □适用 √不适用 5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 2023年度营业收入733.87亿元，比同期增加43.25亿元，增幅6.26%；利润总额70.56亿元，比同期减少12.01亿元，降幅14.55%；归属于母公司净利润62.25亿元，比同期减少7.86亿元，降幅11.21%；每股收益2.51元，比同期每股减少0.32元，降幅11.31%。 报告期内商品煤产量2197.34万吨，与上年同期相比减少92.94万吨，降幅4.06%；销售商品煤1783.20万吨（不含内部自用），与去年同期比减少99.162万吨，降幅5.27%。 报告期内生产焦炭377.10万吨，与上年同期相比增加8.18万吨，增幅2.22%；销售焦炭374.91万吨，比同期增加0.13万吨，增幅0.03%；焦炭平均销售价格2330.42元/吨（不含税），同比下降570.40元/吨。生产甲醇52.77万吨，与上年同期相比增加15.12万吨，增幅40.16%，主要是焦炉煤气综合利用项目投产所致；销售甲醇51.87万吨，同比增加15.69万吨，增幅43.36%；甲醇平均销售价格2123.63元/吨（不含税），同比下降206.70元/吨。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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