[年报]广电电气(601616):上海广电电气（集团）股份有限公司2023年年度报告
原标题:广电电气:上海广电电气（集团）股份有限公司2023年年度报告 上海广电电气（集团）股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赵淑文、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人（会计主管人员）夏小山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2023年12月31日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量后的股份数为基数实施利润分配，即以853,675,319股（总股本935,575,000股扣除已回购股份81,899,681股,回购股份81,899,681股已于2024年3月18日完成注销）为基数，每10股派送现金0.70元（含税），共派送现金59,757,272.33元。本次利润分配后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本年度报告“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险描述。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .............................................................................................................................................. 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析....................................................................................................................... 9 第四节 公司治理..................................................................................................................................... 21 第五节 环境与社会责任......................................................................................................................... 36 第六节 重要事项..................................................................................................................................... 38 第七节 股份变动及股东情况................................................................................................................. 47 第八节 优先股相关情况......................................................................................................................... 52 第九节 债券相关情况............................................................................................................................. 53 第十节 财务报告..................................................................................................................................... 54
第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
四、信息披露及备置地点
五、公司股票简况
六、其他相关资料
七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二)主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是党的二十大开局之年，也是我国全面实施高质量发展目标的重要一年。2023年国际环境依旧复杂多变，地缘冲突、能源危机、供应链问题等风险因素犹存，为全球经济的发展带来了不确定性和挑战，但总体来看全球经济温和增长，经济增速有所放缓；国内宏观经济稳步复苏，全年呈现前低、中高、后稳的趋势，向好态势进一步巩固。2023年我国实现国内生产总值126.06万亿元，比上年增长5.2%。规模以上工业增加值比上年增长4.6%，其中电气机械和器材制造业全年同比增长12.9%，高于规模以上工业企业的增速。在国家“双碳”中长期发展目标和制造业高端化、智能化、绿色化产业发展趋势的引领之下，输配电及控制设备制造业将在不断创新中迎来可持续和高质量发展的机遇期。 2023年年度，公司实现营业总收入7.57亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1,461.57万元。2023年度公司主要经营管理工作情况如下： 1、深耕传统领域，积极开拓市场 公司坚持以发展高端成套设备及电力电子和元器件产品为主营业务核心，深入关注市场需求，充分发挥公司在智能制造、工艺创新、产品服务等方面的综合优势。报告期内，公司持续深耕并不断巩固在电网电厂、石油石化、轨道交通、钢铁冶炼等细分行业的竞争优势，有序推进在平板显示、数据中心、高端建筑、港口机械、海洋工程、新能源、半导体等专业领域的市场开拓。助力商建能源综合管理，倾力打造智能绿色配电产品，满足公共及商业建筑不断升级的绿色需求。作为优秀供应商，为半导体新型显示器件生产线项目提供配电设备，定制安全可靠解决方案。签约头部数据中心，为智能信息基础设施综合体项目提供国标一级能效干式变压器。参与海上风电并网发电项目,为其并网侧提供低压配电解决方案。在暖通、造纸等领域，高度重视KA客户的管理，备受认可，订单持续稳定。 在区域上，依托长三角、珠三角及全国部分核心城市的营销网络，全力开拓华南、西南及中部等重点省份及城市圈。同时，积极开拓海外业务市场，建立并推进与部分海外客户的战略合作和技术交流，发展了多个新的渠道伙伴，取得较好进展。相比上一年度，海外销售区域也进一步拓展，包括东南亚、北美、中东等市场。 2、持续研发投入，推动技术创新 公司聚焦市场和客户的专业化、定制化需求，不断研发创新，持续推动公司产品研发、技术服务向智能化、数字化和专业化方向前进。报告期内，公司研发投入共计4709.84万元，获得专利技术和成果申报共计40项。 成套设备及电力电子等产品技术基础仍保持明显优势。报告期内，为确保在极端情况下的安全和性能，研究开发抗内部燃弧性能开关设备，实现了技术突破，性能得以显著提升；针对高端行业、特定领域行业客户的智能化、绿色化及数字化需求，研发推出智能型低压开关柜，云端及物联网的人机界面应用，节能安全并实现产品全周期的监测；针对性定制研发的一级能耗标准节能变压器，为数据中心等行业客户持续提供低能耗、安全稳定的配电服务。同时，电力电子新机型研制进展顺利，机型尺寸更小，满足更多客户需求，同时在一定程度上能够通过产品升级优化实现降本；适应市场供需形势，电力电子产品控制板和主控板升级研发取得进展。 元器件产品竞争力进一步提升，不断完善产品线和技术升级。环保气体环网柜满足最新国网环保气体标准化柜设计要求，顺利交付批量产品获得客户好评。双电源系列，产品线完善，“双电源+旁路”并行供电，充分保障供电安全。开发适用更多场景的断路器产品并通过相关认证和检验，满足新能源等领域的市场需求；新能源箱变专用组合电器、紧凑型漏电、浪涌后备保护器、Poros系列充电桩等产品密切跟踪市场趋势，持续开发，品类及性能不断完善。 继续推进与江南大学、江苏大学等高等院校开展技术合作，联合培育行业人才、开发产品认证及专利申报。 3、绿色制造，数智升级 报告期内，公司深入推动数字化、智能化、网络化的战略转型举措，建设完善行业领先的现代化智慧工厂。2023年公司智慧工厂二期项目顺利完成建设及验收工作，通过不断升级完善的慧工云-IN3制造运营平台，集成ERP-MES-CRM-QMS信息系统，进一步深度整合和打通生产、质量、仓储、采购、销售、财务等各部门的资源和信息流，为公司运营管理和客户服务提供全面系统的综合性解决方案，基础设施及全链路绿色生产，荣获国家级“绿色工厂”称号；有序推动数字化、智能化、绿色化持续升级，赋能公司可持续、稳健发展，2023年9月，公司在规上制造业企业数字化诊断及智能制造能力成熟度评估中达到规范级，并已启动更高层级（集成级）行业标准认证的筹备工作；2023年11月，公司控股子公司安奕极电气工业系统（上海）有限公司获批中国环境标志产品I级、II级认证。全年无重大安全事故，无环境问题，公司重视可持续性发展投入，在营运过程中持续分析价值流，精简流程并通过电子化手段实现数据实时共享，可视、可用。 4、打造人才梯队，坚持以人为本 公司将人才的长期投资作为打造人才体系的根本，促进组织快速迭代。为发现和挖掘专业技能人才，确保高技能人才队伍不断壮大，设立专业技能人员专业津贴，鼓励员工在本行业及专业相关领域积累和更新相关知识、技能，持续提高自身能力。同时，通过系统科学地方法筛选出一批有意愿及经验的员工担任内训师，进行知识与经验教学；深化产教融合，与多家院校充分发挥各自优势，特设“广电之光”和“雏鹰PLUS”人才培养计划，实现学生与企业需求的精准对接，促进产学研的深度融合、创新科技成果的转化和应用，有效促进教育链、人才链与产业链衔接。 推动人力资源数字化升级布局，帮助内部盘点现状及展望未来，搭建起现实与未来的桥梁。通过不断完善人才盘点、人才培养、人才运用和组织发展等机制，实现人才识别、培养发展、人才应用和组织效能提升的良性循环，打造优秀的数字化人才供应链，保障公司各项业务的顺利进行。 报告期内，公司高度重视企业文化建设和社会责任履行，“以人为本”，扎实推进相关工作。通过“家庭日”、“重阳关爱”等活动，关心员工和退休员工，共同建设广电电气大家庭；通过慈善基金和工会，助学济困，回馈社会；党团部门积极引领，发挥基层组织的作用，鼓励党员和骨干献计献策、身先士卒，为企业高质量发展贡献力量。 5、优化公司治理，推进资本运营 公司注重合规管理、内部控制体系的优化和完善，关注市场新趋势、新动态、新政策，积极参与市场交流和行业分享，及时同步和分享行业资讯，不断提升公司治理和规范运作水平。报告期内，公司再次入选上证治理板块样本公司，连续两年披露ESG报告，兼顾主营业务发展的同时，更多履行和参与社会责任工作，促进公司与社会、员工、环境和谐发展。积极回报投资者和股东，近三年实施分红金额达近1.5亿元。 2023年，公司聚焦核心主营业务，关注并紧跟产业方向的发展机会，储备市场资讯和优质项目资源，积极参与投后项目管理，公司数个投资项目进展顺利。报告期内，公司控股子公司上海安奕极企业发展股份有限公司上市进程稳步推进，于2023年6月14日在全国中小企业股转系统挂牌。 二、报告期内公司所处行业情况 2023年，国内经济发展总体呈现回升向好态势，GDP全年同比增长5.2%。电力行业绿色低碳转型趋势持续推进，新能源领域快速发展。2023年度，全社会用电量9.22万亿千瓦时，增长6.7%，国内经济逐步复苏推动电力消费增速同比提高。预计2024年全国电力消费继续保持平稳增长，全年用电量达10万亿千瓦时，增速约6%左右。同时，2023年度电网投资额超5200亿元，高投资态势预计也将延续。 公司所属行业为输配电及控制设备制造领域，主营业务为成套设备及电力电子、元器件两大业务板块，为国民经济建设、电力工业中的重要基础产业之一。在国家“碳中和、碳达峰”、新型电力系统的持续深度建设背景下，输配电及控制设备行业有望迎来更持续、更密集的行业发展时期，作为行业内多年深耕具备生产、销售、研发等综合竞争优势的市场参与者之一，亦将在公司未来业务持续、健康发展中不断获益。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、主要业务情况 公司自成立以来，一直专注于配电与控制设备的研发、制造、销售及服务。报告期内，公司所从事的主要业务为成套设备及电力电子业务和元器件业务。 （一）成套设备及电力电子产品：3kV-40.5kV交流中压开关柜、400V-690V交流低压开关柜、高压启动柜、低压启动柜、智能精密配电柜（列头柜）、智能交流中压开关柜、船用交流低压开关柜、箱型固定式交流开关柜、直流开关柜、干式电力变压器、动力柜（箱）、控制柜（箱）、照明箱、低（二）元器件产品：40.5kV及以下中压接触器、中压断路器、低压接触器、低压断路器（ACB、MCCB、MCB）、智能控制元件（电动机保护装置、综合保护装置、智能多功能仪表、智能数显表、变频软启）、电源自动转换开关（MARS/MEAT/MAST/旁路型）、气体绝缘环网柜、充电桩（Poros）、浪涌保护器、无功补偿装置（电力电容器、滤波电抗器、功率因素控制器、可控硅投切开关）、密集型母线等。 2、经营模式 公司成套设备及电力电子产品是属于定制化产品，通过持续深入发掘客户需求，为客户提供定制化的服务，主要通过招投标方式完成销售，核心客户面向电子信息、数据中心、电网电厂、城建轨交、新能源、水利、石油化工、钢铁冶金、环境治理、工业制造等行业的中高端领域。公司主要采用“以销定产”的生产模式，通常先根据前期交流并按客户需求设计图纸，再由工厂进行产品化设计并最终完成制造，产品经质量检验后交付客户，提供安装调试及持续的售后服务。公司的元器件主要为标准化产品，拥有独立完整的研发、设计、生产和销售体系，公司根据年度业务总体规划、行业细分、区域特点及竞争格局，通过招投标方式获取订单，销售对象主要包括电网电厂、石油石化、轨交、新能源、冶金、数据中心、工业配套、商业楼宇、舒适家居等终端用户，也涉及成套设备供应商等中间环节。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、研发与创新 自公司成立以来，一直专注于输配电和电力电子设备制造领域产品技术的研发，建立了完善的技术研发及创新体系，2023年度新增授权专利共40项，目前已累计获得近300项行业技术专利及创新领域的荣誉。公司是成套开关设备和控制设备国家标准及行业标准制定及修订的参加单位和上海电器行业协会理事会副会长单位，设有上海市认定的企业技术中心，具备完善的技术研发及创新体系，拥有各独立产品线的研发创新梯队及设备设施完备的试验中心以及多项产品与核心技术的自主知识产权。2023年，公司荣获国家级“绿色工厂”、“2022上海民营制造业企业100强”称号；公司在规上制造业企业数字化诊断及智能制造能力成熟度评估中达到规范级；控股子公司安奕极电气工业系统（上海）有限公司获批中国环境标志产品I级、II级认证。 2、文化与品牌 公司是专业从事输配电和电力电子设备制造及工程的现代化集团公司，以科技驱动和创新赋能作为品牌经营理念，以客户为中心，以市场需求为导向，持续研发创新深耕市场。公司凭借卓越的产品性能、稳定的产品质量、领先的技术、工艺及制造能力、全方位的专业服务获得市场的广泛认可并赢得核心客户及合作伙伴的高度信赖，品牌形象日益提升，在行业高端市场中处于领先地位。长期以来，公司贯彻多元化品牌战略，通过与业内国际领先品牌的学习交流、互鉴融通、合作合资及并购重组，持续升级品牌资源，现已有SGEG、AEG、Honeywell 三大电气品牌及各品牌独立的产品研发、运营制造及技术服务团队。 3、营销与制造 公司以解决客户需求为目标，多方位服务客户，致力于为客户提供研发、生产、质量控制、销售等方面整体解决方案。凭借配电行业多年的深耕沉淀，持续打造多元化的营销模式，重视营销渠道的建设和维护，营销网络已覆盖以长三角、珠三角和京津冀为主的经济活跃地区以及中西部重点城市区域。同时，公司匹配五个大区服务团队,覆盖全国范围，通过数字化管理平台，为区域客户提供及时、高效的专业服务。公司重视新产品项目的实施和完成，针对大客户建立相对应的项目管理团队，KA经理对外直联客户，对内统筹协调，负责从前期沟通到合同、订单到交货，售后到维保的全生命周期服务，增强客户对公司的了解和信任，培育长期客户，扩大专业细分市场的市场占有率。 五、报告期内主要经营情况 公司2023年度实现营业收入7.57亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1,461.57万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：报告期内销售减少使得商标使用费等减少 管理费用变动原因说明：报告期内中介费用等支出增加 财务费用变动原因说明：报告期内利息收入增加及汇兑损益下降影响 研发费用变动原因说明：报告期内部分研发投入结束 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内虽然收入减少但加大收款力度及采购支出较同期减少 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内理财投入与收回基本持平 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内实施了2022年度现金分红以及子公司归还贷款本息增加 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2023年度实现主营业务收入 727,407,193.18 元，受宏观经济、行业环境等因素影响，项目订单有所下降和推迟,故收入同比下降23.66%，但毛利率同比上升0.23个百分点。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区等情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区等情况的说明 (1) 成套设备及电力电子产品业务销售收入较上年减少14，025.66万元，下降23.46%，成本较上年下降25.29%，毛利率上升1.77个百分点。 (2) 元器件业务收入较上年减少8，516.28万元，下降23.99%，成本较上年下降21.06%，毛利率较上年同期减少2.34个百分点。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A. 公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额18,128.95万元，占年度销售总额23.95%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B. 公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 11,913.55 万元，占年度采购总额 25.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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