[年报]长源东谷(603950):长源东谷2023年年度报告

时间：2024年03月28日 19:21:09 中财网

原标题:长源东谷:长源东谷2023年年度报告

公司代码：603950 公司简称：长源东谷

襄阳长源东谷实业股份有限公司
2023年年度报告









重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人李佐元、主管会计工作负责人王红云及会计机构负责人（会计主管人员）彭明辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。


六、 前瞻性陈述的风险声明
□适用 √不适用

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容

十一、 其他
□适用 √不适用

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 原稿。

常用词语释义
本公司/公司/长源东谷	指	襄阳长源东谷实业股份有限公司
本集团	指	襄阳长源东谷实业股份有限公司及子公司
北京长源	指	北京长源朗弘科技有限公司，系公司控股子公司
武汉长源	指	武汉长源朗弘科技有限公司，系公司控股子公司
长源物流	指	襄阳长源东谷物流有限公司，系公司控股子公司
襄阳长源朗弘	指	襄阳长源朗弘科技有限公司，系公司全资子公司
高新区分公司	指	襄阳长源东谷实业股份有限公司高新区分公司
北京长源子公司	指	广西长源朗弘机械科技有限公司，系北京长源全资子公司
襄阳长源东谷科技	指	襄阳长源东谷科技有限公司，系公司控股子公司
十堰长源东谷科技	指	十堰长源东谷科技有限公司，系公司控股子公司
福田康明斯	指	北京福田康明斯发动机有限公司
东风康明斯	指	东风康明斯发动机有限公司
东风商用车	指	东风商用车有限公司
上菲红	指	上汽菲亚特红岩动力总成有限公司
广西玉柴	指	广西玉柴机器股份有限公司
中国重汽	指	中国重汽杭州发动机有限公司
上海新动力科技	指	上海新动力汽车科技股份有限公司
广西康明斯	指	广西康明斯工业动力有限公司
西安康明斯	指	西安康明斯发动机有限公司
比亚迪	指	深圳市比亚迪供应链管理有限公司
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
缸体	指	发动机最大的单独式部件，与缸盖、活塞共同构成燃烧室， 支撑和保证活塞、连杆、曲轴等运动部件工作时的准确位置
缸盖	指	安装于缸体的上方，从上部密封气缸并构成燃烧室

公司的中文名称	襄阳长源东谷实业股份有限公司
公司的中文简称	长源东谷
公司的外文名称	Xiangyang Changyuandonggu Industry Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	CYDG
公司的法定代表人	李佐元

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘网成
联系地址	湖北省襄阳市襄州区钻石大道396号
电话	0710-3062990
传真	0710-3062990
电子信箱	[email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址	襄阳市襄州区钻石大道（洪山头工业园）
公司注册地址的历史变更情况	2019年12月30日由襄阳市襄州区人民路东侧变更为襄 阳市襄州区钻石大道（洪山头工业园）
公司办公地址	襄阳市襄州区钻石大道（洪山头工业园）
公司办公地址的邮政编码	441104
公司网址	www.cydgsy.com
电子信箱	[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	长源东谷	603950	不适用

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事 务所（境内）	名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	武汉市武昌区东湖路169号2-9层
	签字会计师姓名	李慧、简强
报告期内履行持续督 导职责的保荐机构	名称	第一创业证券承销保荐有限责任公司
	办公地址	北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层
	签字的保荐代表人姓名	喻东、范本源
	持续督导的期间	2020年5月26日至2022年12月31日

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期 增减(%)	2021年
营业收入	147,233.19	111,604.34	31.92	158,154.48
归属于上市公司股东的净利润	21,863.26	10,005.79	118.51	24,941.23
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	19,813.50	8,386.43	136.26	23,367.18
经营活动产生的现金流量净额	27,050.09	28,853.96	-6.25	63,138.26
	2023年末	2022年末	本期末比上年同 期末增减（%）	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	247,135.06	225,375.62	9.65	225,343.94
总资产	429,103.93	383,985.38	11.75	369,110.17

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同 期增减(%)	2021年
基本每股收益（元／股）	0.67	0.31	116.13	0.77
稀释每股收益（元／股）	0.67	0.31	116.13	0.77
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股）	0.61	0.26	134.62	0.72
加权平均净资产收益率（%）	9.25	4.47	增加4.78个百 分点	11.72
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	8.38	3.75	增加4.63个百 分点	10.98

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
传统行业复苏销售上升，新项目开拓顺利，新能源产品实现量产，综合带来收入增加。受益于收入增加及良好的费用管控措施，归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润上升，主要财务指标同步上升。


八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	403,368,369.32	321,069,963.32	336,517,448.50	411,376,119.60
归属于上市公司股 东的净利润	65,641,105.43	64,439,371.76	69,334,495.73	19,217,662.30
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润	60,781,167.01	61,528,050.46	58,344,450.66	17,418,351.69
经营活动产生的现 金流量净额	109,294,530.29	4,865,659.94	66,883,582.67	89,457,132.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
按照“公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益（2023年修订）”对非经常性损益的定义，对前三个季度已披露的非经常性损益金额进行调整，导致归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与报告有差异。

十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2023年金额	附注 （如 适 用）	2022年金额	2021年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分	44,714.22		86,096.99	271,136.50
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外	16,319,814.12		13,575,090.96	16,821,799.59
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益	7,111,683.77		5,559,111.25	555,355.57
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企

业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生 的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	1,268,225.50		-239,720.99	38,663.11
其他符合非经常性损益定义的损益项 目	163,399.83		106,237.38	776,729.87
减：所得税影响额	4,407,376.72		2,887,903.31	2,775,112.87
少数股东权益影响额（税后）	2,845.31		5,341.07	-51,948.38
合计	20,497,615.41		16,193,571.21	15,740,520.15

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
权益工具投资	27,413,842.98	64,527,824.00	37,113,981.02	7,111,683.77
合计	27,413,842.98	64,527,824.00	37,113,981.02	7,111,683.77

十二、 其他
□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析
2023年度，受宏观经济环境好转，商用车市场复苏影响，公司主要客户销量上升，尤其是天然气发动机市场需求旺盛，同时，公司新能源混动车型发动机缸体、缸盖项目快速上线并实现批量供货，多重利好因素叠加影响，公司利润得到较好的提升。2023年度重点工作完成情况： （一）商用车市场发动机缸体、缸盖等核心零部件业务开展顺利。

2023年，受行业复苏影响，客户订单增加，尤其是客户天然气市场爆发，公司快速响应，全面调配资源，在确保产品质量的情况下，实现了产能快速提升，保证了产品的及时足额交付。

（二）新能源汽车领域布局业务初见成效。

公司新能源混动车缸体缸盖项目进展顺利，实现批量供货。公司传统能源和新能源“双轨运行”的发展战略得以落实，公司的市场竞争力及可持续发展能力得到了进一步提升。

（三）持续加大研发投入，不断为客户提供精益的服务。

为保持产品的领先优势，公司持续加大研发活动投入，同时开展一系列的主动降成本研究，提升公司产品的核心竞争力。

（四）持续推进开源节流，着力提升经营效益。

公司持续推进开源节流的工作，加强成本管理。持续优化采购、设计、生产、运输等各类业务流程，提升公司的经营效益。

二、报告期内公司所处行业情况
2023年，我国商用车市场复苏明显，自2月起一直保持增长势头。2023年全年，我国商用车行业累计销售403.09万辆（中汽协数据，企业开票销量口径），同比增长22%；其中，中重卡市场累计销售101.82万辆，同比上涨33%，增速明显高于商用车整体，是行业增长的主要动力源。

2023年，我国的商用车市场仍以传统燃料为主导，受制于电池技术及其高企的初期购买成本等因素，目前我国新能源商用车整体占比较低。尤其是在中重卡车市场，现阶段新能源汽车仍是小众选择，市场主要动力仍以柴油车、汽油车和天然气车为主。


三、报告期内公司从事的业务情况
报告期内，公司主营业务为汽车发动机零部件的研发、生产及销售，主营业务模式包括产品销售及受托加工。产品销售模式下，公司自行生产或采购缸体、缸盖、连杆等毛坯进行加工后向客户销售；受托加工模式下，公司按照客户要求为其提供的缸体、缸盖、连杆等毛坯进行加工。

公司主要客户为福田康明斯、东风康明斯、东风商用车、广西玉柴、比亚迪等大型发动机整机生产厂商和整车生产厂商。

公司采用行业内普遍适用的“订单式生产”模式。公司与主要客户一般先签署包含产品类型等在内的框架性协议。在框架性协议下，客户定期提供具体订单，公司按客户的具体订单进行批量采购、生产、供货。公司的生产模式为“精益生产下的订单驱动”的生产模式。公司以客户的实际需求为基准，按照客户指定的产品设计图纸、产品生产工艺要求和产品供应标准，组织实施论证并为客户量身定制配套的发动机零部件生产加工工艺流程，形成一整套的发动机零部件生产加工解决方案，在约定的时间内为客户提供合格的产品。

公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配件制造”（C3670）；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。

汽车工业产业链长、覆盖面广、上下游关联产业众多，在中国国民经济建设中发挥着十分重要的作用。随着中国汽车工业持续快速发展，其在国民经济中的重要性也在不断加强，并成为支撑和拉动中国经济持续快速增长的主导产业之一。中国汽车工业的蓬勃发展也显著拉动了上下游关联产业发展。中国汽车工业成为世界汽车工业的重要组成部分，并从根本上改变了世界汽车产业的格局，为中国成长为世界汽车制造强国奠定了基础。


四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、客户资源优势
公司主要产品包括发动机缸体、缸盖、连杆、飞轮壳等发动机零部件，下游客户主要为发动机整机生产厂商及大型整车生产厂商等。商用车发动机整机生产厂商及大型整车生产厂商筛选、培育新的核心发动机零配件供应商通常需要3-5年的时间，需要对供应商进行技术及产品开发能力、产品质量控制体系、成本控制能力与及时供货能力等多方面进行考察。公司在发动机零部件领域具有多年的生产经验，公司的主营产品在行业内具有较高的知名度，与优质客户建立了长期稳定的合作关系。目前公司已经与福田康明斯及东风康明斯等大型发动机整机生产厂商与东风商用车、比亚迪等大型整车生产厂商建立了长期、稳定、良好的合作关系，是上述客户缸体、缸盖、连杆等核心发动机零部件的重要供应商。

国内知名发动机整机生产厂商及大型整车生产厂的认可，一方面体现了公司技术、质量等方面的优越性，另一方面也为公司在发动机零部件领域建立了较高的品牌知名度，为公司拓展新的客户资源及业务市场奠定坚实的基础。

2、技术优势
经过多年的技术创新和积累，公司形成了一套拥有自主知识产权的柔性发动机零部件生产技术。公司的技术研发以自主研发为主，研发成功了多套完整的核心技术体系，并已成功应用于规模化生产中。如针对发动机零部件缸盖，公司研发成功了缸盖多品种柔性化生产线，开发出了柔性自动线用的各种不同类型的数控加工模块，当柔性自动线由加工变型品种中的一种工件转向加工另一种工件时，可通过改变数控程序来适应变型多品种加工，极大提高了生产效率和设备利用率，在同类产品开发时也可借用此生产线，极大提高了开发速度。针对发动机零部件缸体，公司研发成功了缸孔和曲轴孔偏置式设计技术，缸孔与曲轴的偏置错位布局设计一方面降低了活塞的侧压力和摩擦力，延长缸套和活塞的使用寿命，降低发动机后续的维护成本；另一方面节约曲轴和活塞运动的空间，减小发动机体积，节省整车安装空间、降低传输功率的损失。此外，针对连杆、飞轮壳、主轴承盖、齿轮室、排气管等产品，公司分别掌握了胀断震动掉屑装置技术及小头衬套热压装技术、自动定心胀紧夹具、瓦槽防错装置、永磁不变形装置、管口立加套车装置等核心技术体系。

3、装备优势
公司拥有众多国际领先的装备配置，如公司拥有德国进口的卧式加工中心、ALFING胀断机、辅助设备产品检测三坐标、从澳大利亚进口的TX7+磨刀机、从日本进口的KOYO RV2磨床，子公司北京长源拥有从日本进口的多台OKK卧式加工中心及立式加工中心、从澳大利亚进口的TX7+磨刀机等。公司自主研发的生产技术及拥有的国际领先的生产装备能够良好地保证产品质量的稳定性，满足客户对高加工精度及高产品稳定性的要求，帮助公司获得了主流整车制造企业及发动机整机制造企业的充分认可。

4、质量控制优势
公司通过了IATF 16949质量管理体系认证及ISO14001环境管理认证，并通过了福田康明斯、东风康明斯等大型发动机整机生产厂商及东风商用车汽车等整车生产厂商严格的供应商认证，建立了严格的质量管理体系，对产品质量进行策划、控制、检验和监控，产品质量获得客户高度认可。公司2017年2月被授予东风康明斯最佳客户支付奖、2020年1月被上菲红授予卓越价值贡献奖、2020年1月被广西玉柴授予2019年度国六最佳合作奖、2022年1月被上菲红授予优秀供应商、被西安康明斯授予2021年度最佳客户支持奖、2022年3月被东风商用车授予最佳供应商奖，2023年1月被东风商用车授予2022年度COST活动优秀供应商、被西安康明斯授予2022年度最佳交付奖，被上海新动力授予2022年度优秀合作奖，被广西康明斯工业动力授予2022年度最佳交付奖；2024年1月被西安康明斯授予2023年度最佳交付奖，被广西康明斯授予优秀客户支持奖，2024年2月被广西玉柴授予2023年度准时交付优秀奖，被东风康明斯授予20年卓越合作伙伴、2023年度最佳交付奖。子公司北京长源曾被福田康明斯授予2016年度最佳合作奖、2017年度优秀精益奖、2017年度第一届精益论坛优秀项目奖、2018年度最佳客户支持奖、2018年度最佳市场拓展合作伙伴奖、2019年度最佳质量持续改进奖、2020年最佳供应商、2021年最佳供应商、2022年质量贡献奖、2023年新产品开发奖、2023年台湖产业贡献奖、2023年北京市市级交通安全工作突出单位等奖项。

5、规模与产品优势
公司产品的产销规模在发动机零部件中具有一定优势。目前公司拥有多条缸体、缸盖、连杆、飞轮壳以及排气管等主要产品的专业加工生产线，可以高效地为客户提供大批量生产作业，能够保证较强的供货能力，赢得新老客户的认可。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	147,233.19	111,604.34	31.92
营业成本	109,187.28	88,489.24	23.39
销售费用	1,745.00	1,234.78	41.32
管理费用	7,436.97	7,505.50	-0.91
财务费用	-998.89	-1,736.56	-42.48
研发费用	7,541.89	5,466.52	37.97
经营活动产生的现金流量净额	27,050.09	28,853.96	-6.25
投资活动产生的现金流量净额	-68,276.55	-21,945.29	211.12
筹资活动产生的现金流量净额	6,219.49	-6,547.05	-195.00

营业收入变动原因说明：传统行业复苏销售上升，新项目开拓顺利，新能源产品实现量产，综合带来收入增加。

营业成本变动原因说明：销售上升，成本同步上升。

销售费用变动原因说明：新项目开拓招待费增加，新购置运输车辆，折旧费增加。

管理费用变动原因说明：无
财务费用变动原因说明：因贴息贷款余额减少，贷款贴息金额低于同期，另与资金余额相关的利息收入有所下降。

研发费用变动原因说明：新项目拓展，开发力度加大，研发投入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售上升经营现金流量增加，但同期收到厂房搬迁款1.2亿元，综合影响导致经营现金净流量基本持平。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：新项目建设期，设备和厂房投资较多。

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率比上 年增减 （%）
汽车制 造业	1,428,424,008.15	1,059,292,969.79	25.84	31.99	23.39	增加8.6个 百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率比上 年增减 （%）
缸体	790,880,407.48	579,819,562.20	26.69	21.77	10.88	增加7.20 个百分点
缸盖	478,882,103.73	340,342,881.44	28.93	52.70	56.78	减少1.85 个百分点
连杆	127,097,250.36	108,563,673.26	14.58	34.19	16.81	增加12.71 个百分点
其他	31,564,246.58	30,566,852.89	3.16	29.24	23.14	增加4.79 个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率比上 年增减 （%）
湖北省	530,618,634.21	334,188,391.85	37.02	50.82	25.82	增加12.51 个百分点
北京市	569,057,606.89	423,960,254.04	25.50	16.98	12.81	增加2.75 个百分点
其他	328,747,767.05	300,221,465.50	8.68	34.77	38.76	减少2.63 个百分点
主营业务分销售模式情况
销售模 式	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率比上 年增减 （%）
产品销	969,072,035.44	828,438,228.17	14.51	28.62	27.26	增加0.91

售业务						个百分点
受托加 工业务	459,351,972.71	230,854,741.62	49.74	39.69	11.62	增加12.64 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
传统行业复苏销售上升，新项目开拓顺利，新能源产品实现量产，综合带来收入和成本上升。

分产品业务“缸盖”产品销售收入和成本上升较多，因本年量产的新项目缸盖产销量较大。湖北省内客户东风康明斯本期天然气系列Z产品销售较同期大幅上升，制造费用摊薄，且该产品属于受托加工业务，因此带来分地区业务“湖北省”、分销售模式业务“受托加工业务”收入、成本、毛利率均上升较多。


(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 （%）	销售量比 上年增减 （%）	库存量比 上年增减 （%）
缸体	件	500,425	476,960	52,727	37.95	31.25	89.25
缸盖	件	677,660	629,205	79,871	70.35	61.14	148.86
连杆	件	1,358,896	1,277,472	77,223	25.42	11.88	358.46
其他	件	275,626	233,942	49,300	51.28	33.37	279.29

产销量情况说明
传统行业复苏、新能源产品实现量产，综合导致产销量上升，库存量上升较多主要为部分客户增量，年底备货。


(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用

分行业情况
分行 业	成本构成 项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%)	情况 说明
汽车 零部 件	直接材料	651,173,036.85	61.53	501,638,297.10	58.48	29.81	受销量上升影 响，成本增加。 已量产的新项目 主要为产品销售 业务，直接材料 占比上升。
汽车 零部 件	直接人工	73,577,467.62	6.95	54,446,140.48	6.35	35.14	受销量上升影 响，成本增加。
汽车 零部 件	制造费用	333,619,606.91	31.52	301,692,827.82	35.17	10.58	受销量上升影 响，成本增加。 销量上升，固定 费用摊薄，制造 费用占比下降
分产品情况
分产 品	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
缸体		576,346,178.32	54.46	522,922,515.89	60.96	10.22	传统柴油机行业复苏， 新能源上量，销售额上 升，成本增加。受产品结 构影响，缸盖销售占比 上升，成本占比提高，缸 体占比相对下降。
缸盖		342,893,406.92	32.40	217,089,078.32	25.31	57.95	传统柴油机行业复苏， 新能源上量，销售额上 升，成本增加。受产品销 售结构影响，缸盖销售 占比上升，成本占比提 高，且较同期增幅较大。
连杆		108,563,673.26	10.26	92,943,619.03	10.84	16.81	传统柴油机行业复苏， 新能源上量，销量上升， 成本增加。
其他		30,566,852.89	2.89	24,822,052.16	2.89	23.14	传统柴油机行业复苏， 新能源上量，销量上 升，成本增加。

本期费用化研发投入	75,418,892.59
本期资本化研发投入
研发投入合计	75,418,892.59
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.12%
研发投入资本化的比重（%）

(2).研发人员情况表

公司研发人员的数量	191
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10%
研发人员学历结构
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	0
本科	12
专科	66
高中及以下	113
研发人员年龄结构
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	25
30-40岁（含30岁，不含40岁）	80
40-50岁（含40岁，不含50岁）	66
50-60岁（含50岁，不含60岁）	20
60岁及以上	0

(3).情况说明
□适用 √不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用

5. 现金流
□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%）	情况说 明
货币资金	26,302.08	6.12	59,111.71	15.39	-55.50	新项目 投资建 设，厂房 设备支 出较多
交易性金融	6,452.78	1.50	2,741.38	0.71	135.38	本期权

（未完）