[年报]津药药业(600488):津药药业股份有限公司2023年年度报告
原标题:津药药业:津药药业股份有限公司2023年年度报告 津药药业股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李书箱 、主管会计工作负责人朱立延 及会计机构负责人（会计主管人员）王于飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为919,864,134.95元。公司董事会拟定的本次利润分配预案为：拟以公司2023年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.87元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,093,932,680股，以此计算合计分配现金红利95,172,143.16元（含税），本年度公司现金分红比例为81.31%，剩余824,691,991.79元结转以后年度分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已经在本报告中对可能面对的风险进行了详细的分析和描述，敬请查阅第三节六、公司关于公司未来发展的讨论与分析中“（四）可能面对的风险”部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................... 8 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 45 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 62 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 73 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 83 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 88 第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 88 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 89
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、 公司信息
(一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
√适用 □不适用 1.归属于上市公司股东的净利润同比增长230.60%，主要原因是公司上年同期发生计提锅炉配套设施的资产减值准备及控股公司罚款事项，报告期内无此类非经常性损益项目支出；同时公司致力于高质量发展，持续强化经营管理能力建设，加强成本与费用的管控，进一步提升经营效率，加速资金周转，减少贷款规模，财务费用同比减少。 2.基本每股收益（元／股）、稀释每股收益（元／股）均比同期增长234.38%，主要原因是归属于母公司净利润同比增长较大。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
□适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
□适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是全面贯彻二十大精神的开局之年，面对经济发展新常态，医改政策加速落地，国家战略布局的机遇与挑战，公司立足实际，整合资源，直面挑战，聚力前行。在积极“求变、求新、求创”中优化发展思路，将工作重点放在聚焦市场营销、合规运营和组织优化等方面，力求高质量、可持续发展。2023年公司实现营业收入37.83亿元，归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，出口创汇13,238万美元。主要开展的工作如下： 1.聚焦产品营销，业绩再创新高 公司坚持以市场为导向，紧盯既定目标，以稳固产品销量、提高销售收入、增强盈利能力等为主要抓手，密切关注行业政策和同业动态，深入研判行业走势，超前规划市场布局，抓住重点系列和主力品种，依据市场差异和产品特点精准制定营销策略，高质量完成全年总体指标。 （1）内销方面：随着行业三医协同改革持续深入，同时面对激烈的市场竞争，公司深刻研判，精准施策。充分利用公司产品市场优势，加大推广力度，紧抓产品市场契机。聚焦产品分类施策，围绕国家集采、省级带量、价格联动、常态化动态调整等投标挂网模式，对照分析公司产品资源，统筹谋划，挖掘机会，推动增收创利。制剂重点品种中丁酸氢化可的松乳膏、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠、重酒石酸去甲肾上腺素注射液、氟尿嘧啶注射液、甲泼尼龙片等实现销售收入过亿。呋塞米注射液、地塞米松磷酸钠注射液、硫酸镁注射液、吡拉西坦注射液、甘油果糖氯化钠注射液、胞磷胆碱钠注射液六个产品从激烈竞争中脱颖而出，成功入选第八批与第九批国家药品集中采购名录，有利于快速打开国内销售市场，提高市场占有率，提升品牌影响力，促进原料药和制剂业务同步发展，对公司未来的经营业绩产生积极影响。 （2）外销方面：克服部分原料药需求放缓、价格步入阶段性底部等不利因素，保销量保市场占有率，超额完成计划指标，重点品种销售创历史新高。报告期内，公司亮相第二十一届世界制药原料中国展，积极与新老客户开展业务洽谈，通过深入沟通交流，增进了海外客户对公司的了解，增强了国外合作伙伴与公司共同发展的信心，进一步提升了公司在甾体激素及氨基酸原料药领域的影响力和竞争力。 2023年在美国市场甲泼尼龙片市场占有率领先、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠无菌冻干粉针销量增长显著，在新兴市场选品种、优注册，布局制剂出口业务可持续发展。 2.聚焦精益制造，降本增效显著 公司全面提升生产组织能力，以“极致高效”为主线，以“提升效率、降低成本”为核心，围绕科学排产、降低能耗、严控成本、质量保证、提高人效五个方面深化精益管理，持续开展降本增效。大力建设年度重点项目，以项目为依托，稳步推进，赋能精益生产，提高生产效率。公司对厂区部分生产线进行安全自动化改造，进一步提升生产效率及操作安全性。同时，公司围绕降本增效目标，组织各车间、部门对降本增效指标进行分解，建立精益项目，通过用能管控、物耗改善、设备技改、管理提升等多个维度持续开展降本增效，进一步完善管理流程，提升企业运行效率。同时，公司上下用实际行动诠释着岗位奉献精神，以大局为重，不计较个人得失，切实落实岗位职责，全力克服各种困难，确保公司生产经营正常运转。 全力抢抓春、秋两季生产黄金期，统筹调配人员、调整班次、错峰生产、合理用能，实现了保产稳供的良好效果。 3.聚焦科研创新，核心竞争力增强 报告期内公司继续大力推进药品研发，有序开展一致性评价，持续推动药品集采工作，多个产品取得新突破。公司在国内药品注册及一致性评价等方面不断取得新进展，旗下产品戊酸二氟可龙乳膏、硫酸特布他林雾化吸入用溶液、曲伏前列素滴眼液陆续获得《药品注册证书》，其中戊酸二氟可龙及其乳膏为国内首仿；公司小规格泼尼松片、地西泮注射液、氟尿嘧啶注射液、硫酸镁注射液、胞磷胆碱钠注射液、吡拉西坦注射液、甲钴胺注射液共7个品种通过一致性评价，获得13个药品补充申请批件，其中小规格泼尼松片为国内独家品种，地西泮注射液为国内首家通过一致性评价的品种。随着市场布局的推进，这些过审过评药品将有望为公司打开市场增量空间，增加新的利润增长点。报告期内公司获得天津市专精特新中小企业认定和市级制造业单项冠军认定；氟尿嘧啶注射液及硫酸镁注射液仿制药质量和疗效一致性评价项目入选2023年第二批天津市制造业高质量发展专项。同时，公司加快全球布局，全速推动国际注册，截至目前，已拥有17张CEP证书，23个产品获得美国DMF认证，国际化战略布局效果显著，国际高端市场的增量空间进一步打开。 4.聚焦夯实基础，管理效能提升 （1）强化责任落实，安环水平不断提升。严格落实各级安全生产主体责任，公司坚持用“心”筑防线，以“行”创平安，坚决贯彻落实中央和市委部署要求，牢固树立安全发展理念，坚决守住安全底线。本着对企业负责、对职工负责的态度，严格落实各级安全生产主体责任和各项环保措施，强化“红线”意识，坚守底线思维。完善安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，加强网格化管理和现场监管，严格执行危险工艺双人复核，严细安全责任考核。严格落实各项环保措施，加强动态监管监测，确保安全环保状态整体平稳、有序、达标。报告期内公司通过了天津市应急局安全生产标准化二级评审。同时，通过搭建信息化系统，助推管理效能提升，以智能制造赋能产品生产，进一步拓展SCADA系统应用范围，利用信息化手段自动统计分析，实现自动化统计人效利用率。报告期内，子公司津药和平获得天津市设备规范化管理5A级单位。 （2）提升人员管理，持续释放人才效能。加强人力资源基础管理，动态调整岗位编制，赋能择岗，提供有效人才支撑。新增领军人才、岗位专家、高技能人才评定，打破原有薪酬区间，推进核心人员差异化薪酬管理。推动专业技术人才梯队动态管理，形成核心人才库并建立专属人才规划方案。 5.聚焦文化建设，员工士气增强 公司利用线上网络报道和线下形势任务宣讲相结合，宣传企业经营动态、工作亮点及职工风采风貌，集聚正能量，营造团结、稳定、鼓劲的舆论氛围，引导广大职工自觉把企业的核心价值理念融入工作中，坚持为职工办实事、做好事、解难事，让员工感受到组织的温暖，享受到企业的福利。 回顾2023年，公司紧紧围绕年度目标任务，稳生产、保质量，挖潜力、提质效，各项生产经营工作取得阶段性成果，但也深刻认识到实际工作中还存在诸多挑战和不足，主要是： 1.研发体系尚需优化，研发团队建设需加强。以市场为导向的产品研发布局规划，在立项、研发过程管理、产品生命周期闭环等方面尚未形成完整体系，研发团队能力与业务需求之间存在差距。 2.营销体系需进一步优化。市场营销还存在短板，营销队伍的业务能力还需尽快提升，营销合规经营的风险意识还需进一步强化，市场应变能力和发挥资源优势方面还有待加强。 3.生产系统精益水平、质量管控水平、管理精细化标准化需进一步提升。通过向内挖潜、改善创新，持续推动生产管理、质量控制、安全环保管控、全面预算管理、能源管理等各项基础管理工作的优化与改进，实现提质增效。 以上问题需要我们在今后工作中高度重视与全力改进。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会上市公司行业分类标准，公司所处行业为医药制造业。内容详见第三节五、（四）1.（1）行业基本情况。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司在天津滨海新区建有生物园和制剂园两大产业化基地，主要从事甾体激素类、氨基酸类原料药及制剂的研发、生产和销售，主要产品包括地塞米松系列、泼尼松系列、甲泼尼龙系列、倍他米松系列等40余个甾体激素原料药品种，25个氨基酸原料药品种，以及注射剂、软膏剂、乳膏剂、硬胶囊剂、丸剂、冻干粉针剂、吸入制剂、片剂等17个剂型药品。 公司是全球知名的甾体激素类药物生产企业和享誉全国的氨基酸原料药生产企业，国家高新技术企业，国内较早获得甾体激素类原料药GMP证书和天津市首批全部通过国家GMP认证的原料药及制剂生产企业。公司甾体激素原料药有60%以上出口到亚洲、欧洲、美洲的70多个国家和地区，国内销售覆盖近百个城市，具有较强的市场影响力和占有率。子公司津药和平是国内急抢救药、冷备药的重要生产基地，作为天津市科技领军企业，一直致力于成为国内甾体激素制剂药物研发和产业基地，近年来相继荣获国家高新技术企业、天津市企业技术中心、天津市技术领先型企业、天津市科技型企业、天津市先进外商投资企业、天津市绿色工厂、天津市工人先锋号等资质及荣誉称号；子公司湖北津药主要生产和销售小容量注射剂、大容量注射剂，是国家高新技术企业，湖北省支柱产业细分领域隐形冠军企业，湖北省襄阳市百强企业。 （二）经营模式 1.采购模式 在采购过程中公司严格执行各项管理制度，按照“品质优先、价格优惠”的原则集中采购，做到规范化、透明化、阳光化。根据原材物料的供需特性及生产实际需求因地制宜，采用公开招标、邀请招标、多家比价等多种模式开展采购业务，确保采购成本有序可控；密切关注市场行情变化，拓宽采购渠道，积极进行战略储备和合理压缩库存并举的方式，在有效应对价格波动风险的同时，不断降低采购成本；间接采购品类与工业品电商平台初步达成合作意向，整体进行流程优化，降低采购管理成本。公司通过多年的供应链管理，和一批合格优质供应商建立了稳定友好的合作关系。 2.生产模式 公司采取“以销定产”的生产模式，生产部门依据销售部门反馈的销售数据，制定生产计划并组织落实，在生产过程中，公司按照客户需求科学合理安排生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等各方面严格执行GMP，并严格遵守国家安全环保等方面的相关规定；在药品生产全周期拥有完善的质量管理体系，对原辅料、包装材料、中间产品、产成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全；强化精益管理理念，减少过程浪费，降低生产成本，提高生产效率及运营能力，更好地满足市场需求。 3.销售模式 （1）原料药销售 A.外销模式：原料药的外销业务由公司控股子公司天发进出口负责，并根据原料药及其中间体的特点将全球市场划分为亚洲、美洲、欧洲等几大区域市场。亚洲及欧洲市场由天发进出口直接负责销售，美洲市场的出口业务流程则为公司销售商品给天发进出口，天发进出口再分别出口给地处美国的大圣公司，美国大圣再将产品销售给代理商或最终客户。目前公司国外客户分布在世界 70多个国家和地区。 B.内销模式：原料药内销业务由公司原料药销售中心负责，分为激素原料药和氨基酸原料药两个板块，激素板块分为南北两个片区连同氨基酸片区总共三个大区，根据原料药的市场区域特点在国内市场进行销售，为客户提供优质服务。 （2）制剂产品销售 A.外销模式：由控股子公司天津信卓、湖北津药负责。天津信卓根据制剂产品特点将全球市场划分为美国、东南亚、欧洲、南美、非洲等几大区域，根据区域特点进行自主出口销售和代理出口销售。湖北津药主要是与专业的医药进出口公司合作接收订单，目前主要出口至非洲、东南亚等区域。 B.内销模式： 天津厂区主要为商业分销，由控股子公司健康科技在全国药品流通领域建立成熟稳定的销售渠道,产品主要销往医院、零售药店，基层医疗机构等不同终端；湖北厂区主要采用商业分销模式、代理模式与自营临床模式销售。 （三）业绩驱动因素 报告期内，面对复杂多变的医药市场环境，公司始终坚持战略引领，积极转变营销思路，紧抓行业发展契机，加快营销模式创新。外销方面，加快产品注册进度，持续增加销售区域和客户数量；内销方面，加快产品一致性评价与新品研发进程，挖掘潜力品种。抢抓地塞米松磷酸钠注射液等6个品种在全国第八批、第九批药品集采中标的机遇，提高“津药”品牌的认可度。加强终端布局，根据不同产品属性，拓展医院端、零售端各类型渠道覆盖。加强内部管理，实施精益生产，流程优化，降本增效，实施研产销协同的产品质量全生命周期管理机制，确保以高效生产、品质保障、优质服务、快捷流程服务市场。公司借助甾体激素和氨基酸原料制剂一体化的优势，全力开展新品研发及一致性评价工作，其中盐酸肾上腺素注射液、异烟肼注射液、甘油果糖氯化钠注射液、氨茶碱注射液、重酒石酸间羟胺注射液、醋酸地塞米松片、地西泮注射液等产品均为国内首家通过一致性评价的品种，业绩驱动力更加显著。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.技术优势 原料药方面，公司是我国较早研制并生产甾体激素类原料药的企业之一，国内大多数甾体激素类原料药产品是由公司首先研制并投入生产。公司通过技术革新，带动多产品生产成本下降，推动甾体激素原料药产品的产业结构升级，不断巩固公司的行业主导地位。报告期内，公司马来酸茚达特罗、曲伏前列素、甘氨酰谷氨酰胺、甘氨酰酪氨酸共4个品种获得《化学原料药上市申请批准通知书》，以上品种将进一步丰富公司的产品结构，有助于拓展公司业务领域。 制剂方面，报告期内戊酸二氟可龙乳膏获得《药品注册证书》，填补国内空白，凸显公司在甾体激素类药物细分领域的领先优势；硫酸特布他林雾化吸入用溶液、曲伏前列素滴眼液获得《药品注册证书》，完善了公司制剂产品群，将对公司拓展国内制剂市场、提升公司业绩带来一定的积极影响；小规格泼尼松片、地西泮注射液、氟尿嘧啶注射液、硫酸镁注射液、胞磷胆碱钠注射液、吡拉西坦注射液、甲钴胺注射液7个品种共13个品规获得《药品补充申请批准通知书》，其中小规格泼尼松片为国内独家品种，地西泮注射液为国内首家通过一致性评价的品种；乌美溴铵维兰特罗吸入粉雾剂、氢化可的松缓释片获得《临床试验批准通知书》，如果能够顺利研发并上市，将打破目前国内市场单一供给格局，为公司开辟新的利润增长点。 2.规模优势 公司多年来持续致力于科技创新与规模化生产，目前在国内生产甾体激素类原料药同行业企业中生产规模优势显著，部分品种的工艺技术和产品质量达到国际先进水平，目前是亚洲甾体激素类药物科研、生产、出口基地，其中甾体激素与氨基酸原料药年产能力4000吨以上，片剂年产能力50亿片以上。控股子公司津药和平制剂产品品种多、用途广，有多种剂型和多个渠道布局，小容量注射剂、膏剂和胶囊剂的年产能力分别达5.24亿支、3亿支和1.66亿粒，规模优势明显；控股子公司湖北津药多年来从事注射剂规模化生产，现有注射剂生产批件百余个，产品丰富，拥有小容量注射剂车间3个，具备年产16亿支产能；拥有大容量注射剂生产线3条，具备年产2亿瓶产能，车间采用双班生产模式，产品及产能规模优势明显。公司利用技术创新带来的成本优势和公司品牌效应，甾体激素类原料药生产规模连续多年保持市场领先，有效地将技术创新优势、市场优势和规模优势转化成为经济效益，进一步增强了公司的整体竞争优势。 3.成本优势 公司在国内同行业内较早实现植物甾醇生物降解雄烯二酮及9羟基雄烯二酮并改造甾体激素原料药的生产技术产业化，多项技术指标均领先于国内同行业。公司多年来坚持开展各类产品的工艺优化和改进，持续保持工艺的创新性。报告期内公司通过实施多个技术改进项目，逐步提高中间体质量，重点产品的技术指标保持持续上升，实现了一系列产品成本下降。同时公司运用精益管理理念，推行六西格玛等工具，全面提升生产组织能力，持续开展降本增效。同时对产能还有富裕的产线，通过大力开展CMO业务来进行提高产能利用率，不断摊薄产品的固定成本。不断优化固定资产投资项目的管理，采用“项目建设小组+项目部”的管理模式，对项目实施各阶段内容进行拆解，对管理流程进行优化，节约了大量的固定资产费用，确保公司的投资可控，成本优势得以不断延续。 4.出口优势 公司凭借自身的技术实力和完善的质量管理体系,泼尼松、螺内酯、地塞米松、甲泼尼龙等多个原料药产品通过了美国FDA认证。地塞米松系列产品通过了世界卫生组织集采产品PQ(预认证)审核,进一步提升公司产品在世界的品牌影响力。目前公司在甾体激素类和氨基酸类原料药方面拥有十余个产品的CEP证书,其中缬氨酸原料药获得CEP证书,实现了公司氨基酸类产品进入发达国家主流市场零的突破,逐步打开了国际高端市场新的空间，国际化战略布局效果显著。同时公司还通过了包括美国辉瑞、法国赛诺菲等在内的多家世界著名跨国制药公司的质量审计和EHS审计，成为他们的合格供应商。氟轻松、琥珀酸甲泼尼龙原料药获得CEP证书，为公司进一步拓展国际市场带来积极的影响。制剂方面坚持以客户为中心，以市场为导向，加强客户维护力度，提升产品服务水平，保证供应链稳定性和时效性，不断提升消费者对产品的满意度。随着泼尼松片、甲泼尼龙片、塞来昔布胶囊、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠在美国相继上市，将对公司拓展美国制剂市场、提升公司业绩带来积极的影响。 5.品牌优势 公司前身是天津制药厂，迄今已有80多年发展历史。原料药主品牌“天药”在甾体激素和氨基酸领域具有较高的知名度，曾荣获“天津市著名商标”“天津市重点培育和发展出口品牌”等荣誉。子公司津药和平立足于“国内急（抢）救药、冷备药的领跑者”的品牌定位，制剂品牌“双燕牌”“和平牌”被认定为中国驰名商标，还使用了“尤卓尔”“人药”“莫家”等知名品牌；其中“尤卓尔”2023年蝉联中国药店店员推荐率最高品牌（皮肤类）奖项，并在米思会“中国医药·品牌榜”中荣获“中国连锁药店最具合作价值单品”奖项；“莫家”清宁丸制药工艺已入选第四批滨城非物质文化遗产代表性项目推荐名录。子公司湖北津药已成为湖北、湖南、江西三省针剂标杆性企业，具有一定的区域品牌优势，“湖北津药·针剂专家”享誉南方市场，“襄生牌”注射剂无论在商业渠道、医疗机构以及行业内部，均有良好的口碑。公司产品品牌的知名度、美誉度持续提升，品牌优势及良好声誉有利于公司产品的市场推广和业绩提升。 6.原料药与制剂联动优势 公司已将原料药优势延伸到制剂产品，充分发挥原料制剂一体化优势，通过贯通上下游产业链，进一步巩固公司在甾体激素类、氨基酸类原料药及制剂的研发、生产与销售等全产业链的行业地位。 五、报告期内主要经营情况 2023年公司实现营业收入 37.83亿元，归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，出口创汇13,238万美元。主营业务收入中，甾体激素实现收入 20.83亿元，氨基酸实现收入 3.66亿元，其他产品中制剂实现收入 12.99亿元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内购建固定资产支出同比减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内借款同比减少 5.18亿元，同时支付到期筹资性银行承兑汇票同比减少 1.55亿元。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2023年度公司实现营业收入 37.83亿元，同比增加 2.55%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币
（1）报告期内甾体激素收入、毛利率同比增加，主要原因是内销市场积极采取各种营销策略，加大了甾体激素产品的销售力度，部分甾体激素产品量价齐升，同比收入增加；另外由于公司调整了产品结构，高毛利品种销量增加，使得毛利率同比增加。 （2）报告期内氨基酸收入、毛利率同比减少，主要原因是由于市场竞争激烈，部分氨基酸产品销量和价格下降，使得收入同比减少；另外由于部分产品的原材料价格上涨，导致毛利率同比减少。 （3）报告期内其他中的制剂收入、毛利率同比减少，主要原因是子公司重点品种受产品结构及产品集采的影响，导致子公司制剂产品收入及毛利率同比减少。 （4）报告期内公司在华南、华北、华东地区及出口的毛利率均同比减少，主要原因是公司的部分产品的原材料价格上升，以及子公司重点产品受产品结构及产品集采的影响，使得毛利率同比减少。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
以上销售量不包含贸易类销售量。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
报告期内原料药受产量增加及产品结构影响，各项费用较同期增加。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 24,852.83万元，占年度销售总额 6.57%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 4,501.55万元，占年度销售总额 1.19%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 29,476.32万元，占年度采购总额 24.27%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00万元，占年度采购总额 0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用 □不适用
√适用 □不适用 报告期内公司持续开展新产品工艺研究和一致性评价等工作，有力支持了公司的项目研发和创新发展。原料药方面，马来酸茚达特罗、曲伏前列素、甘氨酰谷氨酰胺、甘氨酰酪氨酸共4个品种获得《化学原料药上市申请批准通知书》；制剂方面，戊酸二氟可龙乳膏、硫酸特布他林雾化吸入用溶液、曲伏前列素滴眼液获得《药品注册证书》，小规格泼尼松片、地西泮注射液、氟尿嘧啶注射液、硫酸镁注射液、胞磷胆碱钠注射液、吡拉西坦注射液、甲钴胺注射液7个品种共13个品规获得《药品补充申请批准通知书》，乌美溴铵维兰特罗吸入粉雾剂、氢化可的松缓释片获得《临床试验批准通知书》。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 内容详见第三节五、（一） (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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