[年报]上海沿浦(605128):上海沿浦金属制品股份有限公司2023年年度报告
原标题:上海沿浦:上海沿浦金属制品股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周建清、主管会计工作负责人秦艳芳及会计机构负责人（会计主管人员）周建明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案及资本公积转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币269,606,258.21元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次现金股利分配、资本公积转增股本方案如下： （1）以截止2023年12月31日公司总股本80,002,123股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），公司共计派发现金红利人民币30,000,796.13元（含税），占公司2023年度归属于母公司股东的净利润的32.90%。 （2）以截止2023年12月31日公司总股本80,002,123股为基数，向全体股东每10股以资本公积转增4.8股，以此计算共计转增38,401,019.00股，转增后公司总股本为118,403,142.00股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配、转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“第六点公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11 第四节 公司治理........................................................................................................................... 32 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 50 第六节 重要事项........................................................................................................................... 52 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 78 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 85 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 87 第十节 财务报告........................................................................................................................... 88
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年公司的营业收入有大幅增长，2022年开发的新客户和新项目逐步在2023年量产，公司在未来的发展速度将进一步获得明显提升。 2023年主要经营管理工作有以下方面： 2023年，中国汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高。新能源汽车继续保持快速增长，产销突破 900万辆，市场占有率超过 30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量（数据来源于中国汽车工业协会）。 公司在2022年新增的重大新能源汽车座椅骨架定点通知书大部分已在2023年陆续量产，随着新能源整车销售的增长，公司的营收将再创新高。 1、报告期内整体经营情况 2023年，公司实现营业收入1,518,597,075.76元，同比增长35.38%。归属于母公司股东的净利润91,178,221.99元，较2022年增长99.32%。 2、新能源汽车销售增长较快，新能源业务成为公司发展的重要项目 随着国内新能源汽车品牌的井喷式开发及新车上市时间要求的极大缩短，沿浦公司凭着自己强大的技术、开发实力、资金实力及快速响应能力新接了很多来自国内知名自主品牌或者新势力的项目，而且公司新项目的汽车座椅骨架总成的订单基本都是打包供应该款新车型的全套座椅骨架（前排+中排+后排模式，或者前排+后排模式），因此公司新项目的单车座椅骨架的销售单价迅速提高，前排座椅骨架的销售比例也持续增加，从而会带动公司未来整体收入上升。 3、大力推行精益生产化管理 公司持续大力推行精益生产化管理，以“正直、诚信、高效、创新”愿景，积极创新，提高效率，以质量求生存，以产品求发展，在质量、技术、服务和成本上成为客户的第一选择。 4、继续开展资本运作，完善公司战略布局 公司继续开展资本运作，完善公司多元化产品战略布局，紧跟汽车新能源的发展趋势，增强公司在座椅骨架全产业链的优势，提升服务能力与促进产业化升级。公司于2023年10月披露了2023年度向特定对象发行A股股票证券募集说明书，本次拟向特定对象拟发行股票数量，不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 2,400.00万股，募集资金总额不超过 38,100.00万元（含本数），用于惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产项目、天津沿浦年产750万件塑料零件项目及郑州沿浦年产30万套汽车座椅骨架总成制造项目（2023年度向特定对象发行A股股票证券尚处于上海证券交易所审核中）。通过资本市场融资，将有助于公司进一步提升公司座椅骨架生产经营规模、促进企业产业化升级，满足高端制造的发展需要，巩固既有市场，持续提升公司汽车零部件制造业务的品牌知名度。 5、集装箱及动车高铁座椅产业拓展 作为公司冲压焊接装配工艺的延伸拓展，2022年公司成功竞标到了金鹰重工的铁路专用集装箱业务，该项目在2023年10月已量产，2023年末产量已爬坡到相对稳产的状态。 得益于公司优秀的精密冲压、精密注塑、焊接及产品集成能力及快速的模具开发设计能力，及稳定的100多人的技术开发队伍，并通过长期的技术交流及商务洽谈，公司已获得了高铁整椅产品的一系列供货资质证书，目前正在研发实验交样阶段，随着高铁座椅项目的有序开展，公司的经营规模和盈利能力将得到进一步提升，公司综合实力将进一步增强，有利于公司的长远发展。 6、加强投资者关系管理 公司重视投资者关系管理，持续加强与投资者之间的沟通交流，及时就投资者关注的问题进行回复，保证了信息披露的公开和透明度，维护股东利益。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主营业务为汽车座椅零部件的研发、生产与销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类(2017年修订)》(GB/T4754-2017)，公司所属行业为“汽车零部件及配件制造”(分类代码为:C门类“制造业”之 36大类“汽车制造业”之 3670小类“汽车零部件及配件制造业”)。 汽车零部件产业作为汽车工业的重要组成部分，是汽车工业的基础，也是汽车工业持续发展的前提条件和主要驱动力。随着世界经济全球化、市场一体化的发展以及汽车产业专业化水平的提高，国际汽车零部件供应商正走向独立化、规模化的发展道路，原有的整车装配与零部件生产一体化、大量零部件企业依存于单一整车厂商以及零部件生产地域化的分工模式已出现变化。在注重专业化、精细化的背景下，通用、福特、大众、丰田等跨国汽车公司的生产经营由传统的纵向一体化、追求大而全的生产模式逐步转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式，其在扩大产能规模的同时，大幅降低了零部件自制率，取而代之与汽车零部件企业形成基于市场的配套供应关系。 近年来随着市场竞争的加剧，国内汽车零部件企业不断加大投入提高自主研发、技术创新与海外市场开拓能力，产品竞争力不断增强；加之传统的成本和价格优势，国内汽车零部件企业在国际市场地位不断提升，推动了我国汽车零部件行业的持续增长。全球整车厂商对国内汽车零部件采购途径的青睐，国家颁布的多项产业扶持政策对提升零部件企业竞争力的支持，为我国汽车零部件行业的发展带来难得的发展机遇。但随着我国汽车行业整体步入传统燃油车及新能源的调整期，汽车零部件市场也开始迈入结构性调整时代。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压件、注塑零部件的研发、生产和销售，是汽车座椅骨架、座椅功能件和金属、塑料成型的汽车零部件制造商。同时，公司一直专注于汽车冲压模具的技术研发工作，拥有级进模、传递模等模具的设计和制造技术，掌握设计和制造大型精密和高强度汽车冲压模具的能力。公司与东风李尔集团、麦格纳、中国李尔、延锋智能、临港均胜、泰极爱思等国内外知名汽车零部件厂商建立了良好的合作关系，是东风李尔集团、麦格纳集团最重要的战略供应商之一。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）产品工业化能力优势 公司自成立以来，坚持将产品工业化能力作为发展的根本，注重与客户共同开发设计新产品并配套模具工装的研发，打造了一支将近 150个技术人才组成的团队。 公司的技术开发团队，涵盖了五金及塑胶模具设计、各类工装检具设计、模具模流、成型 CAE分析、模具工装制造等各个方面的专业人才。模具团队组建于 2003年，只有 10人，主要开发家电五金模具，2008年达到 25人，并开始了汽车产品模具的开发，2014年达到 45人。公司于 2016年在武汉成立了专门的五金模具开发设计团队，2019年年底在常熟成立了五金及注塑模具中心，目前整个模具开发团队规模已达到 90人。同时公司拥有一整套精密制造及测量专业设备，优质的专业模具材料供应商，从而具备从产品设计开发、生产制造到产品调试及量产的全生产链，在成本、周期、质量上均形成了强大的产品竞争优势。 在产品工业化能力方面，公司拥有多位工艺工程专家，公司在产品前期开发规划方面、模具工装方面、制造工艺流程方面、成本控制方面具有良好的积累，公司的生产自动化程度每年都在提升。目前上海沿浦及子公司合计拥有 90项实用新型专利和 4项发明专利，未来仍将持续申请专利。 整体来看，公司在产品同步研发、模具工装开发、检测试验、技术人才等方面形成了一系列较为明显的优势，使公司成为国内具有较强产品工业化能力的汽车座椅骨架总成方案提供商。 （二）技术优势 公司自成立以来，一直以技术研发为发展先导，通过自主开发及技术引进的方式，确立了公司在同行业的经验丰富的技术地位。公司的生产技术特点是与客户端共同完成产品设计开发的前提下落实过程开发，主要技术核心是启动配套项目开发，其中包含：模具开发、检具开发、生产线开发、工艺方案的开发、相关实验验证，最终使产品达到量产要求。公司的技术研发实力通过十几年的积累，在客户严格要求、不断自我完善、供应商的支持下形成了一定的优势，主要体现在以下方面： 1.具有竞争力的核心技术： 公司自主研发的座椅纵向调节滑轨机构技术、后排电动靠背调节机构技术、座椅座垫升降手/电动调节机构、超高强度钢板模具冲压技术、多工序单机模并道后传递冲压技术、多单机手动冲压设备连线自动冲压技术在提高公司产品适用范围、质量稳定性、生产效率、节约成本、满足轻量化生产等方面具有明显的支撑作用，增强了公司的市场竞争力。同时，公司可以根据客户对座椅骨架的需求，设计符合客户需求的产品，并定制相应的模具，为客户提供相关的技术支持。公司核心技术具体介绍如下：
2.先进的生产设备 汽车零部件的特点是生产批量大，标准化程度高，质量要求严格，这要求汽车零部件生产厂家的制造装备拥有较高的加工精度和质量稳定性，并能适应快速、连续、满负荷的生产环境。为了保持汽车冲压及焊接零部件高质量的工艺技术水平和大规模的生产能力，公司引进了先进的全自动冲压生产线、焊接机器人生产线。冲压工艺方面，公司引进了先进的冲压自动化生产线，有效降低了生产成本、提升了生产效率和产品质量；焊接工艺方面，公司通过引进、合作开发等方式，将焊接自动化线、激光拼焊板技术等应用于冲压及焊接零部件生产中，有效提升产品质量。 （三）合理的战略布局和服务配套优势 随着公司生产工艺技术的日益成熟以及客户资源的逐步积累，公司为了更加贴近国内各整车厂商的配送及服务要求，同时也为了及时跟进客户的生产和设计需要，开始积极进行战略布局。 公司以长三角地区、东北地区及华中地区等汽车产业集中区为基础，结合现有客户所在的生产区域，在郑州、大连、常熟、柳州、黄山、襄阳、武汉、荆门、重庆、十堰以及上海总部 11个城市设立了子公司或分公司，并参股了位于十堰的东实沿浦，同时在这些地区建立了生产制造基地。 制造基地的选址主要是根据公司服务的整机厂商或下游直接客户（零部件一级供应商）所在地进行的，同时也参考国家汽车零部件产业六大集中地区来进行的，几乎覆盖了国内大部分汽车产业比较发达的地区。公司各个分厂或子公司所对接的主要整车与直接客户列表如下：
公司在直接客户周边设立工厂，可以大量节省运输成本、提高双方的沟通效率，充分发挥就近服务的优势，进一步加深双方合作关系，力争成为公司现有客户的战略供应商。另一方面，随着汽车产业集中度逐渐提升，我国几大汽车产业集中区凭借产业规模及先发优势，可以吸引更多的整车制造厂进驻，公司提前在我国汽车主产区布局可以获取更多订单，为公司长期发展奠定了扎实的基础 （四）高效的管理体系优势 公司注重团队建设，积极从行业中知名的企业引进人才，拥有曾在世界五百强企业有工作经验的各类人才近百人，不断总结客户、技术、生产、布局等方面的优秀经验，并将上述优势逐渐形成标准化、流程化、制度化体系运作，以提升公司的管理效率。公司已获得 ISO/TS16949质量管理体系认证资质。 公司多年来一直从事汽车座椅零部件的生产和经营，积累了大量的生产和管理经验。针对运营过程中的各个工作环节，公司分别制定了供应商管理、采购控制管理、模具管理、设备管理、技术管理、生产管理、客户管理等一系列控制程序，保障原材料及冲压件产品的质量得到有效控制，并不断通过模具及工艺等技术开发提升产品质量，充分满足客户对冲压件产品轻量化、高强度、低成本、环保、安全的多样化需求。 与其他汽车座椅骨架总成整体解决方案提供商比较，公司凭借完善的管理体系和快速反应能力，能够在第一时间对客户需求作出回应，并对客户的产品升级需求，有针对性的组织设计、模具、生产等环节有效地与配合客户，力求在较短的时间内满足客户提出的各类需求，能够高效而有序的完成客户的各种任务，从而进一步增强公司与客户的合作粘性。 （五）优质稳定的客户资源 整车制造厂与汽车零部件企业建立合作关系前，均需亲自或委托有资质的第三方对零部件企业进行全方位的认证。在通过认证并建立合作关系后，还要进行年度审核、过程审核和项目审核，对综合实力较强的供应商，才会入选其合格供应商名录。公司较早地从事并持续专注于汽车冲压及焊接零部件的生产和研发，经过十几年的发展，与下游客户保持了长期稳定的合作关系，积累了一批优质的客户资源，已在国内汽车配套产业链中积累了丰富的行业运作经验，这为公司稳固现有客户及新业务开拓奠定了良好的基础。公司的下游直接客户主要有东风李尔系、延锋系、麦格纳系、均胜系、佛吉亚系等全球知名汽车零部件总成生产厂商。公司通过与国内外知名客户建立的良好合作关系，推动公司新项目的拓展和产品品质的提升，同时保证了公司销售回款的安全性。此外，凭借多年为客户配套生产汽车冲压及焊接零部件的丰富配套经验，公司在既有客户新项目的投标中具有先发优势，在与行业内企业竞争中，能够获取相对份额较大的订单；并且具备敏锐的行业洞察力和快速的市场反应能力，能够较好的应对市场变化，保持较高的运营效率。 未来几年，公司以现有产品为基础，继续加大研发力度，公司计划研发电动腿托座椅、适用于多种座椅的锁止滑轨，力争在座椅骨架及零部件轻量化、小型化、自动化方面提升产品技术含量。公司还与客户同步研发汽车座椅零部件产品，进一步加深公司与客户的合作关系。随着公司研发实力和技术水平的不断提高，在产品性能和质量上可以满足主机厂商更高的要求，公司可以借助延锋智能、临港均胜、麦格纳等厂商的全球平台有望进入国际汽车巨头的供应链，一方面可以增加公司订单量，保障公司具备持续、稳健发展的动力；另一方面，在合作的过程中不断吸收其先进的生产和管理经验，促进公司的长期发展。 五、报告期内主要经营情况 截至 2023年 12月 31日，公司总资产为 2,455,309,753.29元，同比增长 13.37%，归属于母公司股东的权益为 1,204,187,774.38元 ,同比增长 6.81%；报告期内，公司实现营业收入1,518,597,075.76元，同比增长 35.38%。归属于母公司股东的净利润 91,178,221.99元，较 2022年增长 99.32%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是2023年收入增加，成本也相对应增加。 财务费用变动原因说明：主要是重庆沿浦和荆门沿浦可转债项目计提的财务费用增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是2022年荆门沿浦闲置募集资金1亿元购买的理财产品在2023年到期收回导致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是2022年增加了可转债项目的款项。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 本报告期，公司主营业务收入同比上升 35.44 %，主营业务成本同比上升 31.13 %，主要系 2023年新项目增加的收入和成本。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
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