[年报]聚合顺(605166):杭州聚合顺新材料股份有限公司2023年年度报告
原标题:聚合顺:杭州聚合顺新材料股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人傅昌宝、主管会计工作负责人姚双燕及会计机构负责人（会计主管人员）毛剑声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年3月28日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过2023年度利润分配预案，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东以每十股派发现金红利2.85元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。截至2023年12月31日，公司总股本315,565,047股，以此计算合计拟派发现金红利89,936,038.40元（含税）。由于本公司发行的可转债处于转股期，实际派发股本基数将以利润分配股权登记日登记在册的总股数为准。实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节《管理层讨论与分析》中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 40 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 57 第六节 重要事项........................................................................................................................... 63 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 94 第八节 优先股相关情况............................................................................................................. 103 第九节 债券相关情况................................................................................................................. 104 第十节 财务报告......................................................................................................................... 107
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1.经营活动产生的现金流量净额本期较上年增加16,406.65万元，增长46.13%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，面对复杂严峻的国际国内经济形势，公司管理层带领全体员工同舟共济，坚持“稳中求进”为工作基调，强化管理，努力提高产品质量、产量；积极推动技术改造和技术创新，扩大公司核心竞争力；提升营销管理水平，积极开拓市场，确保产品实现产销平衡；加大研发力度。 在严控成本的同时，在安全生产、市场营销、内控体系完善、风险管控等方面统筹推进各项工作，全力保障生产经营的稳定运行。报告期内，公司营业收入601,836.53万元，同比下降0.31%；利润总额23,887.15万元，同比下降14.07%；归属于上市公司股东净利润19,671.68万元，同比下降18.78%。 报告期内，公司荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号，荣获杭州市总部企业认定、杭州市一星鲲鹏企业认定，入选“杭州市综合百强企业”和“杭州市制造业百强企业”榜单。控股子公司聚合顺鲁化获得国家级高新技术企业认定。 （一）积极推进IPO募投项目和可转债募投项目建设 报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，在公司董事会及保荐机构的监督指导下，合理使用募集资金，“研发中心”项目建设有序推进，研发的尼龙66、尼龙66与尼龙6共聚产品，已投放市场，并在市场上获得顾客认可。可转债募投项目“年产18万吨聚酰胺6新材料项目”，生产设备安装完成，达到预定可使用状态，并进行试运行，全年按计划逐步释放产能。 （二）开拓发展新产品，生产与营销紧密配合，抢抓市场机遇 报告期内，公司在深耕原有产品的基础上，拓展、延伸尼龙6切片制造领域，开拓特种尼龙新产品，满足更多客户的需求。公司营销部坚持以“客户为中心，市场为导向”的销售策略，根据产品应用领域与产品型号划分为业务线，结合市场特点和行业惯例建立适合市场需求的销售模式，以直销为主，与核心客户建立起长期稳定的年度供货模式，为客户创造更大价值；不断开拓市场领域、新增规模客户，提升品牌影响力。公司采购部坚持以“公正透明、成本最优”的采购原则，采用长期战略合作与公开竞争性采购相结合的方式，加强市场趋势行情分析，保障公司战略物资稳定供应。公司生产部坚持以“产销协同、高效运行、质量卓越、成本领先”为原则的生产管理，结合市场需求变化，合理安排生产计划，实现产销平衡。坚持创新生产管理模式，深化内部挖潜，优化生产工艺，持续提升运营水平，降低能耗，推进安全、绿色、规范、高效生产，不断提升产品竞争力。 （三）积极应对市场挑战，保持稳健经营态势，推动新项目与技术创新发展 报告期内，面对国内外宏观市场环境的不确定性和PA6产品的市场变化，公司积极采取应对措施，努力克服各种不利因素，发挥公司PA6多品种、多生产基地联动优势，保持生产经营稳定发展态势。新项目建设逐步投产，研发投入和技术升级不断加强，全球网络布局进一步完善。 （四）注重安全生产和环保节能工作 报告期内，公司积极响应国家安全生产口号，做好日常风险管理，降低风险事故发生，明确各生产岗位的安全生产职责。在安全生产月期间还开展了各项安全生产月活动，例如综合应急演练和外聘专家进行安全培训教育。2023年，在监管部门的指导下还圆满完成“迎亚运、保平安”工作。环保水平是企业综合实力的体现，也是企业在发展中必须承担的社会责任，公司持续深入开展环保节能工作加强对全体员工的节能环保意识。加大环保、节能设施的投入，降低碳排放，改善了生产环境。2023年三废达标排放，废水废气在线检测均达标。 报告期内公司主要业务及其经营模式均未发生变化。 二、报告期内公司所处行业情况 1、尼龙6切片行业发展现状 近年来，受益于原料己内酰胺国产供应的瓶颈被打破，原料自给率大幅提高以及下游领域的发展，PA6聚合生产技术取得长足的进步，我国PA6行业快速发展，据中纤网统计，2023年进口量仅为22.62万吨，而当年国内锦纶6切片的产量和表观消费量分别约为497.5万吨和471.8万吨，与去年相比分别增长约10.95%和9.93%。 2、上游己内酰胺现状 随着中国石化开发出具有自主知识产权的己内酰胺成套生产技术，打破了己内酰胺生产技术长期被国外少数公司垄断的局面，己内酰胺生产能力、产量得到了快速增长。我国己内酰胺产量由2012年的72万吨增长至2022年443.3万吨，年均复合增长率为20.01%。据华瑞信息·化纤信息网统计，2023年底国内己内酰胺的产能达到651万吨，全年产量505万吨，进口量15.4万吨，表观消费量511万吨。 3、下游应用领域 下游部分产品出口市场需求面临很大挑战，随着国内消费升级和制造业高质量发展，尤其在民用锦纶纤维方面中高端需求大幅上升，户外运动的等个性化需求增量高，下游民用纤维应用领域产品未来市场增长空间巨大。工程塑料方面，我国汽车、电子电器、机械、高铁等行业的发展，对PA6工程塑料的需求继续增长，尤其是对中高端、高性能的尼龙6工程塑料需求将增长。薄膜领域方面，近几年中国的尼龙薄膜行业进入了良性发展的轨道，预计未来在食品包装领域需求增长的驱动下，我国尼龙薄膜的产量将保持增长态势。 我国正处于战略转型期，对新材料的战略需求更加突出，为新材料产业的发展提供了难得的历史机遇，但在先进高端材料（PA66等）研发和生产方面还存在创新能力不强，抵御风险的产业链、供应链体系尚需进一步完善等问题，高端材料强国之路仍任重道远。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是一家从事尼龙新材料的研发、生产和销售的国家级高新技术企业。尼龙系重要的化学合成材料，其中聚酰胺6切片是由己内酰胺经过聚合反应生产而来，通常为白色柱形片状颗粒，是尼龙工业链接化工原料和下游应用的中间体。针对不同的应用领域，公司的主要产品包含纤维级切片、工程塑料级切片、薄膜级切片三大类。 在此基础上，公司通过研发特种尼龙（含共聚、高温尼龙、尼龙66等种类），不断丰富产品序列、加大研发投入、改进工艺配方，不断扩大应用领域和市场需求的覆盖程度。截止本报告期末，尼龙6切片公司年产量达47余万吨，产品质量在市场上具有一定的美誉度。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司自成立以来便专注于聚酰胺新材料研发、生产和销售，坚持创新驱动发展，主营产品市场占有率位居行业前列。公司在文化、研发、管理、人才、品牌等方面具有较大竞争优势。 1、企业文化优势 公司秉承“争创国际品牌，实现产业强国”的企业使命；“为顾客创造价值、为员工谋求发展；为股东创造利润，为社会承担责任”的经营理念，以及“勤学、务实、创新、和谐”的企业精神，创新经营，持续改进管理，保证了企业的稳健发展。公司在“企业文化”的引领下，追求高质量可持续发展，创造精神财富和物质财富，为员工提供发展和实现人生价值的平台和机会，为社会创新发展、绿色发展作出贡献。公司深化文化宣贯，组织企业文化讲堂，加强企业文化与管理的融合，开展执行力与人才培养活动，助推管理能力提升。 2、生产设备和加工工艺优势 长久以来，国内尼龙6聚合产业存在低端产品市场竞争激烈，高端产品国内供给不足、主要依赖进口的情况。公司自成立起便定位于高端尼龙6切片市场，采用德国制造的尼龙6切片制造设备及技术，并与北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司签订了配套聚合设备供货合同，建成了先进的生产设备体系，为公司业务的飞速发展奠定了硬件基础。与此同时，公司主要技术人员深入参与生产设备、关键环节的设计和实施，将工艺技术与生产设备有机结合，保证了公司在先进设备体系的基础上，充分发挥公司创新技术及加工工艺，实现高品质、高稳定、柔性化的生产设计。 除此之外，公司专门设立了技术研发中心，核心技术人员行业经验丰富、技术过硬，能够很好地掌握进口设备的生产加工工艺诀窍，实现以低运营成本完成较高标准的产品生产。 3、研发团队及创新能力优势 公司自成立以来一直十分重视研发团队的建设，通过引进专业技术人才和完善研发激励机制，不断加强研发体系建设。公司研发中心主任毛新华先生在职业生涯中曾任中国化纤工业协会标准化委员会理事，曾承担并完成过多项国家、省级技术创新项目，主持开发了多项国内先进的新技术、新工艺、新产品。整个研发团队拥有多年尼龙6聚合工艺研发和生产经验，为新产品的研发提供技术支撑。 公司自成立以来始终把技术创新摆在首要位置，在引进国外先进工程技术的基础上，通过消化、吸收、再创新，形成了具有自主知识产权的核心技术。公司拥有国际先进的聚合设备和产品试验、分析、检测设备，检测手段和设备齐全，为企业可持续创新提供了必要的检测基础。公司创新成果斐然，截至报告期末，公司共拥有专利61项，其中发明专利11项。 4、柔性化生产优势 公司从筹划启动开始，将柔性化因素贯穿工厂生产设计的各个环节：筹划投产阶段，主创人员深入参与生产体系设计，将柔性化生产理念贯穿其中，保证生产设备兼容性和过渡空间；生产过程中，通过信息化系统、精益生产、智能排产等实现了生产过程模块化、自动化、各部门（工序）连接的无缝化，为公司根据市场波动和未来发展定位而在不同产品之间切换奠定了基础。柔性化生产一方面可以帮助公司实现多品种、小批量、多批次的生产，通过实现产品多品种快速切换生产，在满足市场多样化需求的同时也提高了公司的应变能力，另一方面，柔性化生产线有利于公司在应对市场需求变化的时候，相比于竞争对手以更小的门槛以及更低的成本实现新产线的建立和产能的调整。 5、产品质量优势 公司以高端产品起家，在国内高端市场对进口依赖程度较高时，制定了进口替代发展战略，依靠产品在质量、稳定性等多方面的优势，在多家下游知名客户中成功替代了台湾等地的进口产品，帮助公司快速站稳了脚跟，并奠定了品牌美誉度和行业影响力。在此基础上，通过不断对产品的改良研发，依托于先进的生产设备和生产工艺，公司成功研发了多个高端、差别化尼龙型号，行业认可度较高。目前，公司产品涉及尼龙纤维级、工程塑料级、薄膜级等多个系列，公司所开发一系列产品在经客户试用之后，得到很高的评价，产品的性能、稳定性等特点均得到了客户的认可，这也是公司能在报告期内业绩快速增长的重要原因，是公司进行差别化竞争战略的有利保障。 6、营销和客户资源优势 与行业内其他产业链较长的企业相比，公司专注于尼龙聚合一个环节，所有产品均流入市场，因此建立自主的营销网络和客户资源体系尤为重要。 公司设立之初已着手建立自己的营销体系，顺利与多家行业头部企业的合作，并与之建立了稳定的业务关系，在此过程中，随着行业的整体向好，行业各环节产能扩张，公司产品的市场需求进一步增加，实现了与客户的共同成长。截至目前，公司建立了较为完整的市场营销体系和客户管理制度，公司营销网络以华东为中心，辐射华北和华南地区，同时，公司积极重视国际市场布局，已建立国际销售部，产品远销欧洲、南美洲、大洋洲、东亚等地区。 6、管理优势 公司经过多年的发展，培养了一批专业、务实肯干的技术、管理人才，同时又引进一批行业优秀的技术、管理人才。公司主要高级管理人员从事聚合行业多年且保持稳定，积累了丰富的生产和管理经验，同时也对行业的发展趋势具有良好的专业判断能力，有效把握行业方向，抓住市场机会，取得优良的经营业绩。 7、规模与品牌优势 随着国家智能制造、新能源、绿色环保等战略的逐步推进，国家通过节能减排、限制高能耗等行业标准，不断引导行业向技术、品牌、产品附加值等高水平、良性竞争态势发展。 公司根据行业发展的趋势及目前在行业所处的地位，保持可持续发展，扩大产能、拓展公司的产品线，满足市场对高性能、差别化产品和特种尼龙产品的需要，形成规模化优势。 为缓解供货压力，公司积极推进新项目建设，未来几年，随着产能增加，市场占有率将进一步提升，规模化优势凸显，实现公司的高质量发展。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入601,836.53万元，同比减少0.31%；利润总额23,887.15万元，同比下降14.07%；归属于上市公司股东净利润19,671.68万元，同比下降18.78%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：与上期无明显变化 营业成本变动原因说明：与上期无明显变化 销售费用变动原因说明：与上期无明显变化 管理费用变动原因说明：系本期子公司管理费用增加所致 财务费用变动原因说明：系本期汇兑收益减少所致 研发费用变动原因说明：系本期聚合顺鲁化及常德聚合顺研发费用增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本期项目投资较上期有所减少所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期归还借款所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内公司实现主营业务收入601,398.03万元，同比减少0.30%，主营业务成本561,087.61万元，同比减少0.79%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 2023年4月，为加快产业布局、提升公司综合竞争力，公司出资100万港币设立全资香港子公司“聚合顺国际（香港）有限公司”。聚合顺国际的经营范围为：销售尼龙6、尼龙66、特种尼龙、己内酰胺，进出口贸易。于本年度，该新设子公司纳入合并报表范围。 2023年4月，为了发挥自身品牌、技术开发和市场营销优势，进一步优化产品结构，增强市场竞争力，公司子公聚合顺鲁化出资5,000万元人民币成立孙公司山东聚合顺鲁化经贸有限公司。 于本年度，该新设孙公司纳入合并报表范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额263,797.44万元，占年度销售总额38.82%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 493,374.24万元，占年度采购总额 72.65%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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