[年报]创远信科(831961):2023年年度报告
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时间:2024年03月28日 20:31:03 中财网 |
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原标题: 创远信科:2023年年度报告
创远信科(上海)技术股份有限公司
公司年度大事记 公司年度大事记 G60科创走廊创远集团总部基地建设项目培土奠
基,未来创远集团总部基地将打造成一个具有全
球影响力和示范效应的产业科创高地。
| | 参与车联网测试业务相关行业标准和团体标准制
定,提升公司在智能网联车测试行业中的影响力,
助力车联网业务的市场开拓。 |
| | 实施稳定的股利分配政策,完成《2022年度权益
分配方案》每 10股派 0.43元现金,共计派发现金
6,077,048.32元。 |
致投资者的信
亲爱的各位股东:
四季更迭,春华秋实,我们迎来了充满无限可能的2024年。
回顾过去的一年,公司在董事会和管理层的带领下,立足于长远发展的战略目标,紧紧
围绕“1+3”发展战略,在各个领域都取得了不俗的成绩。
公司始终坚持和强化“1+3”战略,聚焦于打造公司高端射频测试仪器势能建设,深耕
5G/6G、智能网联车和卫星互联网测试技术。紧紧抓住三个核心领域的发展机遇,在技术规
范、标准撰写、新产品研发、测试方案推广以及战略合作等方面都取得了丰硕的成果,公司
的市场影响力和核心竞争力得到不断提升。
持续保持高强度的研发资金投入,进一步聚焦公司未来长远发展的核心技术与产品。在
5G/6G技术、高频矢网、信道模拟器、手持信号源及信号分析仪、频谱监测产品以及智能网
联车测试方案、室内覆盖智能测试方案、低轨卫星地面测试方案等技术方案上都取得了全面
的突破与发展。
全力推进国家重大专项课题研发任务。2023年是公司重大专项结题之年,所有参与课
题任务的人员都能够攻坚克难,坚守节点,按时完成课题研发任务,与会专家对项目科研成
果予以高度认可,达到预期目标。
2023年6月,公司总部基地建设项目正式破土动工,是公司事业发展中一件大事,对
公司未来发展具有里程碑的意义。
2023年 10月,公司推出了《2023年股票期权激励计划》,向 146名激励对象授予
792.602万份股票期权,践行“与公司共同奋斗,成果共享”的价值理念。
2023年是公司新一代信息化平台建设正式实施并不断优化的一年。这是一项关乎公司
长远发展和运营质量的基础工程,所有参与其中的员工都能够积极的投身到这一重要的工
程之中。经过一年的实施,新的信息化系统基本达到了最初设计目的,有效支撑并提升了公
司的运营效率,也为2024年系统的进一步提升和完善奠定了良好的基础。
2023年,一批985/211等应届毕业生补充到了科研一线,这批新鲜血液的到来给公司
的科研队伍注入了新的活力,这也让我们公司未来事业的发展充满新的希望。
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。面向充满无限可能的2024年,我们充满信心。借
此机会,请允许我代表公司董事会、全体管理层向一直以来支持 创远信科的各位股东表示衷
心的感谢!希望在新的一年里, 创远信科同仁能够携手共进,砥砺前行,用我们的智慧,我
们的汗水来铸就属于我们的光荣与梦想。
董事长:冯跃军目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 5 第二节 公司概况 ........................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标 ................................................ 10 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 14 第五节 重大事件 .......................................................... 55 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 64 第七节 融资与利润分配情况 ................................................ 68 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 71 第九节 行业信息 .......................................................... 81 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 81 第十一节 财务会计报告 ..................................................... 108 第十二节 备查文件目录 ..................................................... 236
第一节 重要提示、目录和释义
【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人冯跃军、主管会计工作负责人王小磊及会计机构负责人(会计主管人员)王小磊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真
实、准确、完整 | □是 √否 | 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | □是 √否 | 是否存在未按要求披露的事项 | √是 □否 |
1、 未按要求披露的事项及原因
1、公司部分非关联方主要客户、供应商因存在商业保密协议,故使用代称进行披露;
2、公司承研的部分项目因属于国家保密项目,故使用代称进行披露。
【重大风险提示表】
1、 是否存在退市风险
□是 √否
2、 本期重大风险是否发生重大变化
□是 √否
公司在本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。
释义
释义项目 | | 释义 | 公司、本公司、创远信科 | 指 | 创远信科(上海)技术股份有限公司 | 本报告 | 指 | 《创远信科(上海)技术股份有限公司 2023年年度报告》 | 报告期、本报告期、本年度 | 指 | 2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日 | 股东大会 | 指 | 创远信科(上海)技术股份有限公司股东大会 | 董事会 | 指 | 创远信科(上海)技术股份有限公司董事会 | 监事会 | 指 | 创远信科(上海)技术股份有限公司监事会 | 高级管理人员 | 指 | 创远信科(上海)技术股份有限公司的总裁、副总裁、财
务总监、董事会秘书 | 管理层 | 指 | 创远信科(上海)技术股份有限公司的高级管理人员 | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | 实际控制人 | 指 | 冯跃军与吉红霞夫妇 | 控股股东、创远电子 | 指 | 上海创远电子设备有限公司 | 东证创新 | 指 | 上海东方证券创新投资有限公司 | 东苑集团 | 指 | 上海东苑房地产开发(集团)有限公司 | 元禾璞华 | 指 | 江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙) | 天星江山 | 指 | 北京天星江山投资中心(有限合伙) | 创远回购账户 | 指 | 创远信科(上海)技术股份有限公司回购专用证券账户 | 南京迅测 | 指 | 南京迅测科技有限公司,公司全资子公司 | 南京创远 | 指 | 南京创远信息科技有限公司,公司全资子公司 | 播德电子 | 指 | 上海播德电子技术服务有限公司,公司全资子公司 | 上海毫米波 | 指 | 上海毫米波企业发展有限公司,公司全资子公司 | 上海创赫 | 指 | 上海创赫信息技术有限公司,公司控股子公司 | 南京迈创立 | 指 | 南京迈创立电子科技有限公司,公司控股子公司 | 创远基石 | 指 | 上海创远基石企业发展有限公司,公司控股子公司 | 小唐科技 | 指 | 小唐科技(上海)有限公司,公司参股公司 | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | 《公司章程》 | 指 | 《创远信科(上海)技术股份有限公司公司章程》 | 北交所 | 指 | 北京证券交易所 | 保荐机构、中信建投 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | 元、万元、亿元 | 指 | 元人民币、万元人民币、亿元人民币 | 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 | 2G/3G/4G/5G/6G | 指 | 第二代、第三代、第四代、第五代、第六代移动通信标准 | 卫星互联网 | 指 | 通过通信卫星提供互联网服务的一种技术,基于卫星通信
技术接入互联网,为全球范围内用户提供高带宽、灵活便
捷的互联网接入服务 | 空天地一体化网络 | 指 | 以地基网络为基础,天基网络和空基网络为补充和延伸,
突破地面网络限制,实现地面、卫星、机载网络和海洋通
信网络的无缝覆盖,为广域空间范围内的各种网络应用提
供泛在、智能、协同、高效的信息保障的基础设施 | 华为/华为技术 | 指 | 华为技术有限公司 | 矢量网络分析仪 | 指 | 一种微波网络 S参数测试的设备 | 扫频仪 | 指 | 无线通信网络规划、优化及维护的重要工具仪表 | 变频器 | 指 | 现代通信系统中通过混频、放大、滤波进行频率变换的设
备。广泛应用于数字通信、卫星通信、雷达、电子对抗等 | 毫米波 | 指 | 波长为 1~10毫米的电磁波称毫米波,它位于微波与远红
外波相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点 | C-V2X | 指 | 未来智能交通运输系统的关键技术。它使得车与车、车与
基站、基站与基站之间能够通信。从而获得实时路况、道
路信息、行人信息等一系列交通信息,从而提高驾驶安全
性、减少拥堵、提高交通效率、提供车载娱乐信息等 | 1+3发展战略 | 指 | “1”是指持续无线通信测试仪器技术的势能建设,“3”
是指三个主要业务方向,分别是:
(1)无线通信测试:即以 5G/6G通信、北斗导航、半导
体射频为主的无线通信测试仪器业务;
(2)车联网测试:即以 C-V2X、汽车电子为主的车联网
通信测试业务;
(3)无线通信设备:即以无线侦测设备、毫米波模块、
卫星通信传输模块为主的通信设备业务。 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
证券简称 | 创远信科 | 证券代码 | 831961 | 公司中文全称 | 创远信科(上海)技术股份有限公司 | 英文名称及缩写 | Transcom (Shanghai)Technology Co., Ltd. | | Transcom | 法定代表人 | 冯跃军 |
二、 联系方式
三、 信息披露及备置地点
公司年度报告 | 2023年年度报告 | 公司披露年度报告的证券交易所网站 | www.bse.cn | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 中国证券报 www.cs.com.cn、上海证券报 www.cnstock.com、
证券时报 www.stcn.com | 公司年度报告备置地 | 上海市松江区高技路 205弄 7号 C座 |
四、 企业信息
公司股票上市交易所 | 北京证券交易所 | 上市时间 | 2021年 11月 15日 | 行业分类 | C制造业-C40仪器仪表制造业-C409其他仪器仪表制造业-
C4090其他仪器仪表制造业 | 主要产品与服务项目 | 公司主要产品包括信号模拟与信号发生系列、信号分析与频
谱分析系列、矢量网络分析系列、无线网络测试与信道模拟
系列、无线电监测与北斗导航测试等系列测试仪器与解决方
案 | 普通股总股本(股) | 142,840,508 | 优先股总股本(股) | - | 控股股东 | 上海创远电子设备有限公司 | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为(冯跃军、吉红霞),无一致行动人 |
五、 注册变更情况
□适用 √不适用
六、 中介机构
公司聘请的会计师事
务所 | 名称 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | | 办公地址 | 浙江省杭州市上城区新业路 8号 UDC时代大厦 A座 6
层 | | 签字会计师姓名 | 刘琼、宋龙 | 报告期内履行持续督
导职责的保荐机构 | 名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | 办公地址 | 北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 | | 保荐代表人姓名 | 王润达、林天 | | 持续督导的期间 | 2020年 7月 27日 - 2023年 12月 31日 |
七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位:元
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年
增减% | 2021年 | 营业收入 | 270,350,586.64 | 317,991,496.49 | -14.98% | 421,423,078.18 | 毛利率% | 49.59% | 45.44% | - | 42.61% | 归属于上市公司股东的净利润 | 33,575,093.31 | 22,269,714.19 | 50.77% | 51,589,788.44 | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润 | 15,718,470.57 | 2,618,769.66 | 500.22% | 31,636,599.19 | 加权平均净资产收益率%(依
据归属于上市公司股东的净利
润计算) | 4.61% | 3.13% | - | 7.54% | 加权平均净资产收益率%(依
据归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润计
算) | 2.16% | 0.37% | - | 4.62% | 基本每股收益 | 0.24 | 0.16 | 50.00% | 0.36 |
二、 营运情况
单位:元
| 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年
末增减% | 2021年末 | 资产总计 | 1,179,011,052.70 | 1,047,198,645.17 | 12.59% | 976,379,408.14 | 负债总计 | 416,652,868.79 | 332,798,642.86 | 25.20% | 267,430,585.94 | 归属于上市公司股东的净资产 | 746,582,262.42 | 708,962,609.47 | 5.31% | 709,059,930.79 | 归属于上市公司股东的每股净
资产 | 5.28 | 5.02 | 5.18% | 6.45 | 资产负债率%(母公司) | 31.47% | 29.90% | - | 25.28% | 资产负债率%(合并) | 35.34% | 31.78% | - | 27.39% | 流动比率 | 1.59 | 3.45 | - | 5.84 | | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增
减% | 2021年 | 利息保障倍数 | 9.49 | 11.67 | - | 56.57 | 经营活动产生的现金流量净额 | 132,340,687.81 | 153,865,033.45 | -13.99% | 90,015,368.33 | 应收账款周转率 | 6.18 | 5.95 | - | 6.41 | 存货周转率 | 1.04 | 1.23 | - | 1.68 | 总资产增长率% | 12.59% | 7.25% | - | 3.15% | 营业收入增长率% | -14.98% | -24.54% | - | 38.40% | 净利润增长率% | 55.65% | -59.81% | - | 5.97% |
三、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
四、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
√适用 □不适用
项 目 报告期审定数 报告期快报数 差异数 差异率
营业总收入 270,350,586.64 270,082,290.88 268,295.76 0.10%
归属于上市公司股东
33,575,093.31 33,874,428.48 -299,335.17 -0.88%
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经营性损益 15,718,470.57 16,125,218.23 -406,747.66 -2.52%
的净利润
基本每股收益 0.24 0.24 0.00 0.00%
加权平均净资产收益
4.61% 4.64% -0.03% -
率(扣非前)
加权平均净资产收益
2.16% 2.21% -0.05% -
率(扣非后)
项 目 报告期审定数 报告期快报数 差异数 差异率
总资产 1,179,011,052.70 1,178,463,842.67 547,210.03 0.05%
归属于上市公司股东
746,582,262.42 746,215,838.49 366,423.93 0.05%
的所有者权益
股本 142,840,508.00 142,840,508.00 0.00 0.00%
归属于上市公司股东
5.28 5.28 0.00 0.00%
的每股净资产 | | | | | | | 项 目 | 报告期审定数 | 报告期快报数 | 差异数 | 差异率 | | 营业总收入 | 270,350,586.64 | 270,082,290.88 | 268,295.76 | 0.10% | | 归属于上市公司股东
的净利润 | 33,575,093.31 | 33,874,428.48 | -299,335.17 | -0.88% | | 归属于上市公司股东
的扣除非经营性损益
的净利润 | 15,718,470.57 | 16,125,218.23 | -406,747.66 | -2.52% | | 基本每股收益 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | | 加权平均净资产收益
率(扣非前) | 4.61% | 4.64% | -0.03% | - | | 加权平均净资产收益
率(扣非后) | 2.16% | 2.21% | -0.05% | - | | 项 目 | 报告期审定数 | 报告期快报数 | 差异数 | 差异率 | | 总资产 | 1,179,011,052.70 | 1,178,463,842.67 | 547,210.03 | 0.05% | | 归属于上市公司股东
的所有者权益 | 746,582,262.42 | 746,215,838.49 | 366,423.93 | 0.05% | | 股本 | 142,840,508.00 | 142,840,508.00 | 0.00 | 0.00% | | 归属于上市公司股东
的每股净资产 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 0.00% | | | | | | |
五、 2023年分季度主要财务数据
单位:元
项目 | 第一季度
(1-3月份) | 第二季度
(4-6月份) | 第三季度
(7-9月份) | 第四季度
(10-12月份) | 营业收入 | 66,854,928.19 | 52,939,997.36 | 63,115,979.79 | 87,439,681.30 | 归属于上市公司股东的净利润 | 5,010,804.16 | 5,281,447.70 | 9,482,641.68 | 13,800,199.77 | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润 | 646,145.28 | 628,907.71 | 5,251,544.00 | 9,191,873.58 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明:
□适用 √不适用
六、 非经常性损益项目和金额
单位:元
项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 | 非流动性资产处置损益,包括已
计提资产减值准备的冲销部分 | 5,620.22 | 85,722.36 | 762,088.85 | - | 越权审批或无正式批准文件的税
收返还、减免 | - | 2,270,177.34 | - | - | 计入当期损益的政府补助,但与
公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定,按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外 | 20,381,685.93 | 19,382,521.54 | 19,834,809.17 | - | 委托他人投资或管理资产的损益 | 571,498.90 | 2,246,587.99 | 2,334,015.12 | - | 除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外,持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债产生的
公允价值变动损益,以及处置交
易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益 | 87,528.77 | 43,837.73 | 99,296.47 | - | 除上述各项之外的其他营业外收
入和支出 | -89,485.25 | -1,448,118.15 | 370,377.60 | - | 其他符合非经常性损益定义的损
益项目 | 48,299.44 | 47,450.53 | - | - | 非经常性损益合计 | 21,005,148.01 | 22,628,179.34 | 23,400,587.21 | - | 所得税影响数 | 3,111,502.58 | 2,960,610.51 | 3,410,410.58 | - | 少数股东权益影响额(税后) | 37,022.69 | 16,624.30 | 36,987.38 | - | 非经常性损益净额 | 17,856,622.74 | 19,650,944.53 | 19,953,189.25 | - |
七、 补充财务指标
□适用 √不适用
八、 会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位:元
科目 | 上年期末(上年同期) | | 上上年期末(上上年同期) | | | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | 递延所得税资产 | 22,514,976.69 | 24,393,566.72 | 10,227,718.92 | 12,387,942.49 | 递延所得税负债 | 2,232,120.25 | 3,577,044.69 | 18,269.95 | 1,606,943.51 | 盈余公积 | 34,800,977.60 | 34,796,369.59 | 31,502,607.79 | 31,551,878.89 | 未分配利润 | 262,860,535.18 | 263,398,808.78 | 254,864,240.90 | 255,386,519.81 | 归属于母公司所有
者权益合计 | 708,428,943.88 | 708,962,609.47 | 708,488,380.78 | 709,059,930.79 |
第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式报告期内变化情况:
创远信科(上海)技术股份有限公司,是一家专注研发射频通信测试仪器和提供整体测试解决方
案的专业仪器仪表公司。公司专注于增强无线测试仪器的势能建设,主要发展无线通信测试、车联网
测试以及无线通信设备等三个方向,拥有自主品牌和一系列测试仪器核心专利技术,集研发、生产和
销售为一体,是具有完全自主知识产权的高新技术企业,荣获 2016年度国家科学技术进步奖特等奖、
2020年度江苏省科学技术奖一等奖、国家级专精特新“小巨人”企业、国家知识产权示范企业等荣
誉。公司拥有一支较强的研发团队,核心骨干均有多年从事移动通信、射频微波、无线电监测、导航
测试的研发经验。公司主要产品包括信号分析与频谱分析系列、信号模拟与信号发生系列、无线电监
测与北斗导航测试系列、矢量网络分析系列、无线网络测试与信道模拟系列,是我国高端无线通信测
试仪器行业的代表性企业。
公司多年承担国家“新一代宽带无线移动通信网”科技重大专项课题开发任务及上海市高新技术
产业化专项、战略性新兴产业发展专项、科技创新行动等研发任务,承担上海无线通信测试仪器工程
技术研究中心的持续建设任务,全面开展 5G/6G和毫米波通信测试技术的研究,参与国家 5G/6G毫
米波测试规范及标准制定,目前正联合中国科学院上海高等研究院承研“面向新型网络的 6G基础芯
片原型测试与验证”项目,积极布局 6G测试,增强了公司长期的核心竞争力。
通过采用与高校开展“产学研”技术合作的模式,与东南大学共同创建的东大-创远电子测量技术
研究中心已进入三期(微波毫米波太赫兹与通信测试测量技术与仪器研发)合作,确保技术储备及人
才梯队建设能力,确保技术创新和可持续发展能力。
公司以客户需求为导向,提供领先的测试产品和整体解决方案,公司根据不同的产品特点,分别
采取直销、分销和网销的营销模式。
报告期内,公司商业模式没有发生较大变化。
报告期后至报告披露日,公司商业模式未发生变化。
报告期内核心竞争力变化情况:
□适用 √不适用
专精特新等认定情况
√适用 □不适用
“专精特新”认定 | √国家级 □省(市)级 | “高新技术企业”认定 | 是 |
二、 经营情况回顾
(一) 经营计划
2023年度公司实现营业收入 27,035.06万元,同比降低 14.98%;实现归属于上市公司股东的净利
润 3,357.51万元,同比增长 50.77%;经营活动产生的现金流量净额 13,234.07万元,同比降低 13.99%。
截至 2023年 12月 31日,公司资产总额 117,901.11万元,同比增长 12.59%。基本每股收益 0.24元,
同比增长 50.00%。
1、G60科创走廊创远集团总部基地建设
基于公司未来整体发展战略考虑,且为公司未来持续发展提供必要的基础条件,公司于 2022年
对外投资设立创远基石以及购买土地使用权,建设 G60科创走廊创远集团总部基地。该项目将以长三
角 G60科创走廊这一科创沃土为创业基地,始终把无线通信高端测试仪器的势能建设为己任,深耕
5G/6G无线通信及毫米波太赫兹技术,项目落成后将形成集研发、生产和销售为一体的未来科技总部
经济综合体。报告期内,总部基地项目于 6月顺利完成开工奠基仪式,该项目被上海市经济和信息化
委员会评为第一批“智造空间优质项目”。公司将紧紧抓住长三角 G60科创走廊高质量发展的战略机
遇,加快推动项目落地实施,推进产业经济高质量发展,将基地打造成一个具有全球影响力和示范效
应的未来产业科创高地。
2、产业协同持续发展
发展战略合作伙伴是落实公司 1+3战略的重要一环,不仅夯实公司的核心竞争力和拓展应对市场
的能力,同时通过合作促进产业的发展实现多赢。报告期内,公司与多家企业开展战略合作,致力于
建立长久、密切及融洽的战略合作伙伴关系,充分发挥技术互补优势,实现协同发展。报告期内,主
要新增战略合作如下: | ? 与某全球知名科技公司签署了战略合作备忘录,推动双方以太网以及车联网测试的产品和方
案在汽车市场领域的应用,同时双方基于各自业务领域的技术、经营和管理优势,共同建立
合作关系,实现双方共同发展、互补共赢;
? 与深圳通用测试系统有限公司签署了战略合作协议,共同推动智能网联车整车级 5G MIMO
OTA测试系统的市场拓展工作;
? 与长春汽车检测中心有限责任公司成立的智能网联汽车测试联合实验室,围绕汽车通信网
络、应用仿真、电磁环境等方向提供合规检测、咨询服务、设备开发等相关业务,提供一站
式服务;
? 与中国信息通信研究院正式签署合作协议建立“新一代移动通信测试验证国家工程研究中
心联合实验室”,双方将围绕无线主设备、天线、终端、模组等产品的性能测试方法,合作
研究测试系统方案,开发测试仪表,推动规模化应用,并将共同推进科研课题立项与协同申
报、开展相关知识产权合作研发及科技成果转化。
3、持续提高研发实力
公司聚焦 5G/6G和毫米波研发投入,不断开发新产品及推进原有产品快速迭代,增强企业核心竞
争力及持续盈利能力。报告期内,公司研发支出 16,211.39万元,占营业收入的比例为 59.96%。截至
报告期末,公司及其合并报表范围内子公司累计已申请海内外专利 450项,其中发明专利 297项,拥
有软件著作权 154项,拥有授权专利共 235项,拥有国内外商标 65项。公司也正在积极布局海外知
识产权战略,已经成功申请 8项海外专利,其中 1项德国专利获得授权,1项美国专利获得授权,拥
有海外商标 30项。
报告期内完成了如下重点产品:
? 40GHz、50GHz、110GHz矢量网络分析仪:公司始终坚持聚焦自主可控、国产替代战略,经
过多年的持续研发和不断完善,正式推出频率覆盖 1MHz~110GHz的毫米波矢量网络分析仪,
拥有提供多种校准方式、设有多种显示格式、提供全面的测试功能等特点,同时支持 5G毫
米波测试、卫星通信测试、汽车雷达、半导体芯片测试以及材料测试等多场景应用,为毫米
波频段的产品测试提供了极高性价比的解决方案; | ? 天地一体化通信-端到端系统性能仿真平台:基于公司自主研发的 X80信道模拟器及上下变
频模组开发“天地一体化通信-端到端系统性能仿真平台”,可实现针对卫星通信场景实现
完整的端到端性能测试、模拟复杂电磁环境下的卫星通信场景等;
? 低轨卫星载荷认证测试系统:基于卫星通信测试终端及通用测试仪表等硬件设备,支持对卫
星载荷的功能及性能等进行自动化验证评估,包括物理层流程、系统功能、基本业务、载荷
性能(掉话率、并发用户数)、导航增强、安全功能等,适用于低轨卫星载荷及网络在地面
研发、调测、认证阶段的网络功能、协议一致性、互联互通等验证测试,以及在轨部署、运
控、运营等阶段的网络性能测试等场景,极大提高低轨卫星通信系统研发、部署、优化等环
节的测试效率; | ? GS100卫星导航信号分析仪:从导航通信入手,以解决卫星导航系统(GNSS)信号固有的脆
弱性容易受到来自其他发射源的干扰问题为目标,可运用于卫星阵地、智能网联汽车、通信
系统、位置服务 (LBS)、军事应用、电磁环境评估、频谱监测等卫星导航领域;
? 全国产化的卫星变频模块:卫星变频模块已完成 100%零部件国产化,在具有极高性价比的
同时,可实现无线电宽带收发,满足国产化需求。该产品具有低噪声、高动态、低相噪、低
杂散的特性和优点,已广泛应用于卫星通信、遥感地面站,电子对抗和雷达系统中,另外为
满足用户各种应用要求,我们能为用户提供各种定制化输入输出频段,定制化通道数,定制
化形态,定制化集成开发等服务;
? 整车网络性能外场测试解决方案 Eagle Auto:公司与网络运营商、主流测试评估机构、主机
厂、T-Box厂家深入交流沟通,开发了专业的“整车网络性能外场测试解决方案Eagle Auto”,
从 4G/5G/C-V2X/GNSS网络性能和 T-Box终端用户体验双维度进行全面、系统的测试,助力
智能网联车整车网络性能测试的实际应用落地; | ? 手持式频谱分析仪拓展频段:自 2016年发布第一代 SpecMini产品以来,不断打磨优化产品,
形成了雄厚的技术积累,手持式频谱分析仪的分析频段由最初的 10MHz-4.2GHz拓展到如今
的 9kHz-18GHz,分析带宽由 20MHz拓展到 100MHz,产品功能不断发展,是一款极为优越
的手持式频谱分析仪;
? 手持式矢量信号发生器迭代更新:GeneMini手持式矢量信号发生器测试频段从原有 6GHz跨
越式突破到了 18GHz,打破了传统信号源体积与性能的局限,刷新了便携仪表的工作能力上
限,适用于教学、射频研发、移动通信、航空航天、国防军工等各个领域,为国产便携式射
频仪器的发展添光添彩。 | 4、持续拓展国内外市场
凭借优秀的人才、匠心的品牌与丰富的产品和有效的解决方案,在与原有客户继续深入加强合作
的同时,持续加大新市场及新客户开拓力度。在国防工业和特种通信领域,经过深耕细作、不断开拓
新客户市场。在智能网联车与卫星互联网测试领域,通过不断推出新产品及解决方案、扩大行业影响
力及客户认可度。报告期内,公司携产品参展第十二届中国国际国防电子展会、重庆高博会、2023西
部微波会、第十一届中国(西部)电子信息博览会、2023无线电技术与应用发展论坛、IME2023微波
及天线技术会、2023汽车技术与装备国际论坛、第 60届中国高等教育博览会、CAEE2023中国航空
制造装备博览、首届中国航空制造设备博览会等展会,进一步了解和分析行业发展现状以及市场需求,
并扩大公司品牌知名度及行业影响力。
同时,公司参加了全球最大移动通信展览会之一的世界移动通信大会(MWC)。2023年是 MWC
上海世界移动通信大会举办的第十年,以“时不我待”为主题,吸引了来自 115个国家和地区的近 37000
名参会者,本次展会公司携带了 5G毫米波测试、车联网测试、卫星互联网测试等方案,X80信道模
拟器、T5260A-2KA矢量网络分析仪、T8600矢量信号分析仪、T3661A矢量信号发生器等系列产品,
受到很多参观者的垂询。 | 公司还组织参加了多种形式的技术交流及市场推广活动,受邀参加了 2023年 IME深圳 5G天线
与射频微波交流会、EDICON跨越中国-深圳会议、第十三届中国卫星导航年会、2023国际智能网联
汽车技术年会(CICV2023)、2023无线电技术与应用发展论坛等学术年会。“618”、“双 11”期间
举行了多场线上市场推广活动,充分利用网络资源助力公司品牌建设和业务需求的拓展。
5、报告期内取得的荣誉及资质
? 荣获AAA级信用企业资质;
? 公司总部基地建设项目被评为第一批“智造空间优质项目”;
? 荣获财联社“年度最具创新价值奖”;
? 荣获中国上市公司协会“2023年董事会秘书履职3A评价”;
? 荣获全景网“投资者关系金奖”;
? 荣获新三板&北交所年度风云榜“最具投资价值奖”;
? 荣获新三板&北交所年度风云榜“专精特新优质企业奖”;
? 荣获新三板&北交所年度风云榜“优秀企业家”;
? 荣获长三角G60科创走廊策源地民营企业产值100强称号;
? 荣获长三角G60科创走廊策源地民营企业科创驱动100强称号;
? 荣获第二届松江区“慈善之星”(提名奖);
? 公司财务部荣获“2022-2023年度松江区巾帼文明岗”荣誉;
? 公司通信仪器事业部荣获“2023年度松江区岗位建功先进集体”荣誉;
? 荣获2022-2023年度泗泾镇“党建优秀案例”。 |
(二) 行业情况
全球无线通信测试设备市场格局较为集中,关键技术由少数国外巨头厂商掌握,在国内无线通信
建设进程加快和国家政策支持的背景下,国产化替代成为自主创新发展重要途径,未来我国无线通信
测试仪器等行业发展将迎头赶上。
一、行业发展概况
(一)行业环境
1、中国高新技术企业发展受美国影响较大
2018年至今,美国政府援引国内法,多次以国家安全和外交利益为由,对其他国家实施出口限制
和提高关税等单边行为。期间更是在交通、通信技术、无线通信测试、人工智能等众多重点技术领域,
对中国多批次累计超 300家企业进行技术出口限制,原产商品(包括商品和技术)、技术与零部件购
置以及合同签订等多方面中国高新技术企业受较大影响。
2、全球将共享中国无线通信测试设备市场机会
近年来,我国对无线通信与射频微波测试仪器行业的重视程度和支持力度在持续增加,国内企业
的技术水平不断提高,国产设备在产品性价比、售后服务等方面的优势逐渐显现。随着 2G空白、3G
跟随、4G同步、5G引领的不断快速发展,目前中国成为全球经济发展稳定、企业经营环境较好的国
家之一,这也进一步推进了国内无线通信测试设备国产化,尤其在无线通信测试领域,逐步呈现出国
内市场实现进口替代并出口欧美等海外市场的特点。
3、国家振兴政策持续使行业发展迎来重大机遇
无线通信与射频微波测试仪器细分行业是国民经济的基础性、战略性产业,对国民经济具有较强
的拉动作用,一直受到国家政策支持。近年来,随着《中国制造 2025》、《“十三五”先进制造技术
领域科技创新专项规划》、《“十四五”规划和 2035年远景目标纲要(草案)》等多项政策的制定和
实施,我国对本行业的重视和支持力度逐步提升。政策为无线通信与射频微波测试仪器行业提供了财
政、税收、技术、人才等多方面的支持,创造了良好的国内经营环境。
表 1利好行业的相关政策
序号 政策名称 发布时间及机关 内容概要
建设一批未来产业孵化器和先导区,突破百项
前沿关键核心技术,形成百项标志性产品,初步
工业和信息化部、
《关于推动未来
形成符合我国实际的未来产业发展模式。到
教育部等七部门
1 产业创新发展的
2027年,未来产业综合实力显著提升,部分领
实施意见》
2024年 1月
域实现全球引领。关键核心技术取得重大突破,
一批新技术、新产品、新业态、新模式得到普遍 | | | | | | 序号 | 政策名称 | 发布时间及机关 | 内容概要 | | 1 | 《关于推动未来
产业创新发展的
实施意见》 | 工业和信息化部、
教育部等七部门
2024年 1月 | 建设一批未来产业孵化器和先导区,突破百项
前沿关键核心技术,形成百项标志性产品,初步
形成符合我国实际的未来产业发展模式。到
2027年,未来产业综合实力显著提升,部分领
域实现全球引领。关键核心技术取得重大突破,
一批新技术、新产品、新业态、新模式得到普遍 |
| | | | 应用,形成可持续发展的长效机制,成为世界未
来产业重要策源地。 | | | 2 | 《关于开展智能
网联汽车“车路
云一体化”应用
试点工作的通
知》 | 工业和信息化部、
公安部等 5部门
2024年 1月 | 坚持“政府引导、市场驱动、统筹谋划、循序建
设”的原则,建成一批架构相同、标准统一、业
务互通、安全可靠的城市级应用试点项目,推动
智能化路侧基础设施和云控基础平台建设,提
升车载终端装配率,开展智能网联汽车“车路云
一体化”系统架构设计和多种场景应用,形成统
一的车路协同技术标准与测试评价体系,健全
道路交通安全保障能力,促进规模化示范应用
和新型商业模式探索,大力推动智能网联汽车
产业化发展。 | | | 3 | 《关于开展“信
号升格”专项行
动的通知》 | 工业和信息化部、
国家发展改革委等
2024年 1月 | 以提升移动用户端到端业务感知为主要目标,
以政务中心、文旅景区、医疗机构、高等学校、
交通枢纽、城市地铁、公路铁路水路、重点商超、
住宅小区、商务楼宇、乡镇农村等重点场景为着
力点,加快弥补网络覆盖和业务服务方面的薄
弱环节,向广大个人用户和行业用户提供高质
量移动网络使用体验,为网络强国和数字中国
建设提供坚实支撑。 | | | 4 | 《上海市促进商
业航天发展打造
空间信息产业高
地行动计划
(2023-2025
年)》 | 上海市人民政府办
公厅
2023年 10月 | 以商业航天跨越式发展为牵引,围绕卫星制造、
运载发射、地面系统设备、空间信息应用和服务
等环节,加强卫星通信、导航、遥感一体化发展,
推动空天地信息网络一体化融合。探索星箭一
体新模式,构筑技术驱动新格局,建设数智制造
新高地,开拓应用示范新场景,引领长三角区域 | | | | | | 空间信息一体化发展,为航天强国建设提供有
力支撑。 | | | 5 | 《关于研发机构
采购设备增值税
政策的公告》 | 财务部 商务部 税
务总局
2023年 8月 | 为鼓励科学研究和技术开发,促进技术进步,对
内资研发机构和外资研发中心采购国产设备全
额退还增值税。 | | | 6 | 《关于深化电子
电器行业管理制
度改革的意见》 | 国务院办公厅
2022年 9月 | 加大基础电子产业研发创新支持力度,通过实
行“揭榜挂帅”等机制,鼓励相关行业科研单位、
基础电子企业承担国家重大研发任务。 | | | 7 | 《关于加强国家
现代化先进测量
体系建设的指导
意见》 | 市场监管总局等 5
部门
2022年 1月 | 到 2035年,部分重点领域测量技术取得重要突
破,研制成功一大批国产测量仪器设备;建设 50
家国家先进测量实验室,培育 100家测量仪器
设备品牌企业,形成 200项核心测量技术或能
力。 | | | 8 | 《中华人民共和
国科学技术进步
法》 | 十三届全国人大 32
次会议
2021年 12月 | 对境内自然人、法人和非法人组织的科技创新
产品、服务,在功能、质量等指标能够满足政府
采购需求的条件下,政府采购应当购买;首次投
放市场的,政府采购应当率先购买,不得以商业
业绩为由予以限制。国家将根据科学技术进步
的需要,统筹购置大型科学仪器、设备,并开展
对以财政性资金为主购置的大型科学仪器、设
备的联合评议工作。 | | | 9 | 《5G应用“扬
帆”行动计划
(2021-2023
年)》 | 工业和信息化部
2021年 7月 | 加快轻量化 5G芯片模组和毫米波器件的研发
及产业化,进一步提升终端模组性价比,满足行
业应用个性化需求,提升产业基础支撑能力。支
持高精度、高灵敏度、大动态范围的 5G射频、 | | | | | | 协议、性能等仪器仪表研发,带动仪表用高端芯
片、核心器件等尽快突破。 | | | 10 | 《关于加快培育
发展制造业优质
企业的指导意
见》 | 工业和信息化部
2021年 6月 | 依托优质企业组建创新联合体或技术创新战略
联盟,开展协同创新,加大基础零部件、基础电
子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高
端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核
心技术、产品、装备攻关和示范应用。推动国家
重大科研基础设施和大型科研仪器向优质企业
开放,建设生产应用示范平台和产业技术基础
公共服务平台。 | | | 11 | 《中华人民共和
国国民经济和社
会发展第十四个
五年规划和 2035
年远景目标纲
要》 | 全国人大
2021年 3月 | 加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循
环相互促进的新发展格局。 | | | 12 | 《关于支持“专
精特新”中小企
业高质量发展的
通知》 | 财政部、工业和信
息化部
2021年 1月 | 通过中央财政资金引导,加快培育一批专注于
细分市场、聚焦主业、创新能力强、成长性好的
专精特新“小巨人”企业。 | | | 13 | 《关于推动 5G加
快发展的通知》 | 工业和信息化部
2020年 3月 | 加快 5G网络建设进度:丰富 5G技术应用场景,
持续加大 5G技术研发力度。 | | | 14 | 《产业结构调整
指导目录》 | 国家发改委
2019年 8月 | 鼓励信息产业的发展,其中包含卫星通信系统、
地球站设备制造及建设、物联网(传感网)等新
业务网设备制造与建设、新型电子元器件制造。 | |
(二)行业特点
1、资金实力与技术创新推高了行业鸿沟壁垒
无线通信测试设备行业是典型的知识与技术密集型行业,技术、资金、人才和行业标准制定等因
素导致行业进入壁垒很高。由于下游行业的呈周期性的技术变化,促使行业内的企业持续投入研发,
以保证在新一代技术浪潮中仍然保持领先。目前行业内知名的厂商每年的研发费用/营业收入之比均常
年保持在 10%以上。
2、高端测试设备领域的进口依赖程度较高
目前,由于我国无线通信测试设备还处于起步阶段,市场规模在通信和电子制造行业中占比较小,
同时技术难度大、精度要求高,以及行业受国外隐形技术壁垒等因素制约,致使我国高端测试设备依
赖进口,比如美国是德科技、德国的罗德与施瓦茨、美国国家仪器等国外大型企业,国产设备处境尴
尬。
3、通信技术迭代的研发与建设阶段成为周期需求爆点
无线通信测试设备的应用场景与通信行业紧密联系,主要应用在通信、电子和其他工业制造业,
而通信、电子及其他工业制造业由于技术标准和供需关系变化等因素的影响,均具有显著的周期性特
点。通常测试设备在新一代通信网络标准的开发期和建设期的需求比较高,而在两个标准周期之间采
购主要是维护工程测试仪表,属于耐用品,需求相对平稳。以国内三大运营商为例,在每一代移动通
信技术研发阶段和建设期的资本性支出都会保持较快增长,期间需要采购大量的设备和相应的测试设
备,而上游的通信设备厂商、天线厂商以及模块厂商等也都需要加大测试设备的采购,以确保其生产
的产品符合新一代技术的要求的规范。
二、行业竞争格局分析
(一)电子测量仪器行业市场规模分析
(1)受益于需求端驱动,全球电子测量仪器将持续稳定增长
受益于全球经济的增长、工业技术水平的提升,全球电子测量仪器市场规模保持持续上升的增长
势态。据 Frost&Sullivan、前瞻产业研究院数据,2015-2022年全球电子测量仪器行业市场规模持续增
长,2022年全球电子测量仪器市场规模将达到 147亿美元,详情如下图所示: | 2015-2022年全球电子测量仪器行业市场规模(单位:亿美元)
随着航空航天、5G商用化、新能源汽车市场占有率上升、信息通信和工业生产的发展,全球电
子测量设备的需求将持续增长,前瞻产业研究院结合 Frost&Sullivan数据,预测 2028年全球电子测
量仪器行业市场规模将达 200亿美元,详情如下图所示:
2023-2028年全球电子测量仪器行业市场规模(单位:亿美元)
(2)受益于政策支持,我国电子测量仪器将持续稳定增长
经过多年发展,中国电子测量仪器行业已形成一批自有品牌,在政策的支持下,国产替代进程加
快。电子测量仪器行业技术进步以及下游应用市场需求的增长将会带动中国电子测量仪器行业的发 | 展,前瞻结合 Frost&Sullivan数据,预计 2023-2028年中国电子测量仪器行业规模将以 8%的年复合增
速增长,2028年将达 84亿美元。
2023E-2028E年中国电子测量仪器行业市场规模(单位:亿美元)
(二)行业需求分析
(1)各国政府支持和鼓励电子测量仪器行业的创新发展
电子测量仪器是基础性和战略性新兴产业,其发展水平已成为一个国家科技水平、综合国力和国
际竞争力的标志。仪器的自主研发在创新型国家得到重视,欧美日等国家和地区都把“发展一流的科
学仪器”作为国家战略,对科学仪器的装备和创新给予重点扶持。
近年来,我国同样不断推出关于高端测量仪器的利好政策,包括 2021年 3月,十三届全国人大
四次会议授权发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲
要》,指出:“依托行业龙头企业,加大重要产品和关键核心技术攻关力度,加快工程化产业化突破;
加强高端科研仪器设备研发制造。”《中华人民共和国科学技术进步法》、《关于加强国家现代化先进
测量体系建设的指导意见》、《关于推动未来产业创新发展的实施意见》等等利好政策将推动电子测
量仪器行业的迅速发展。
(2)下游应用行业景气度上升推动行业需求持续稳定增长
下游应用行业景气度上升推动行业需求持续稳定增长电子测量仪器是基础类设备,广泛应用于国
民经济的各个领域。随着下游主要应用领域如国防、无线通信、智能网联汽车、消费电子、卫星互联
网等产业的持续发展,电子测量仪器的需求也将持续稳定增长。 | 1、国防投入持续增长带来需求增加
国防投入持续增长带来需求增加随着国防装备信息化、实战化要求提高,以及国家对国防领域的
持续投入,特别是加强武器装备建设投入和军事训练投入,国防测试供应商将充分受益于国防预算高
增长支撑下的装备研制、生产、保障测试和军事训练测试需求,未来将保持稳定增长。2017年至 2023
年之间,中国国防预算增幅依次是 7%、8.1%、7.5%、6.6%、6.8%、7.1%和 7.2%。但相比美国我国国
防费用还有较大差距,我国 2024年国防支出预算约为 16,655.4亿元人民币,而美国 2024财年的国防
预算高达 8,860亿美元。随着我国国防需求的逐步提升以及国防建设的进一步加强,大国战略竞争和
博弈日趋激烈,地缘战略环境风险和变数增多,为保证经济建设的顺利进行、国家主权及领土完整,
我国国防支出还有较大的增长空间。
2、通信市场新增长,创造更多新机遇
5G通信未来的市场机会点主要在物联网模组测试、数据通信测试、光通信测试、毫米波测试、O-
RAN测试等方向带动物联网产业进入高速成长期,预计物联网模组 2021-2026年复合增长率为 20.6%,
物联网模组市场的快速增长必将推动相关测试设备需求的增长。随着基站、终端产线的逐渐完备,数
字化转型带来新一轮流量爆发周期,数据中心市场焕发新生机,数据通信测试设备需求将大幅增长。
5G毫米波与 Sub-6GHz相辅相成,有望在“十四五”实现商用,未来 5G、6G毫米波测试设备市场前
景可期。
3、智能网联汽车测试需求增长 | 智能网联汽车是未来十年的黄金赛道,汽车电子产业的发展推动汽车电子测试市场的发展,2020-
2025年中国汽车电子测试设备市场在智能、网联、电动等新兴市场领域,受汽车电子市场政策环境和
汽车电子技术演进所推动,市场规模从 14.6亿元人民币快速升到 54亿元人民币,复合增长率达到
30%。2024年工信部等部门发《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》,将大
力推动智能网联汽车产业化发展。随着智能网联汽车行业发展,汽车领域的电子测量需求将有显著增
加。
4、消费电子的迭代发展
基于消费电子及周边产品制造技术的迭代发展以及移动互联网应用的普及,以 AI智能手机、
AIPC、智能穿戴设备等为代表的全球移动设备市场规模快速增长,消费者群体持续扩大,从而催生对
于电子测量仪器的需求。
5、卫星互联网推动测试仪器需求
在全球化和数字化时代,卫星互联网技术的进步和应用,特别是消费级卫星互联网产品的推出,
标志着信息技术领域的重要突破和全球通信网络覆盖能力的显著提升。中国在其“十四五”规划和 2035
年远景目标纲要中,明确了加速数字经济发展和推动新型基础设施建设的目标,其中强调了发展卫星
互联网服务的重要性,旨在提高国家信息化水平和增强全球互联网服务能力。天地一体化信息网络是
未来通信发展的关键技术之一,卫星通信及空天地一体化也将带动测试、仿真等仪器需求。
(三)行业重点企业情况
全球无线通信测试设备市场格局较为集中,大多数产品和重要技术掌握在几个国外巨头厂商中,
主要有是德科技、罗德与施瓦茨等。国内厂商竞争力稍弱,外资品牌在中国市场占据绝大多数份额。
但随着我国对无线通信与射频微波测试仪器行业的重视程度和支持力度的持续增加,国内企业的技术
水平不断提高,国产设备在产品性价比、售后服务等方面的优势逐渐显现。在国产替代进口政策支持
下,国内在无线通信测试设备各细分领域逐渐涌现一批行业佼佼者。
1、美国是德科技
美国是德科技是全球领先的通信测试公司,成立于 1939年,拥有超过 14,900位员工。2023财年
收入 54.64亿美元,客户遍布 100多个国家和地区,提供设计、仿真与测试解决方案,专注于测试测
量领域。 | 2、罗德与施瓦茨
德国罗德与施瓦茨是一家专注于测试测量领域的公司,成立于 1933年,拥有超过 13,800位员
工,2023财年净收入为 27.8亿欧元,在全球超过 70个国家/地区设有销售和服务网络。在测试与测
量、安全通信、网络和网络安全、广播电视与媒体等市场提供先进的解决方案。
3、思仪科技
中电科思仪科技股份有限公司(简称“思仪科技”)是中国电科集团第一家二级单位股份制公
司,成立于 2015年,2021财年收入 15.13亿元,拥有员工 1,568位,主要从事微波/毫米波、光电、
通信、基础通用类测量仪器以及自动测试系统、微波毫米波部件等产品的研制、开发和批量生产。
思仪科技人员和技术实力雄厚,是国产电子测量仪器的主力军。
【注】本章节内容根据公开资料整理 |
(未完)
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