[年报]三房巷(600370):江苏三房巷聚材股份有限公司2023年年度报告
原标题:三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司2023年年度报告 转债代码：110092 转债简称：三房转债 江苏三房巷聚材股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人卞惠良、主管会计工作负责人卞永刚及会计机构负责人（会计主管人员）俞红霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润人民币-274,960,436.57元，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-17,155,058.02元。经公司第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议审议通过，公司2023年度不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注。详见“第三节管理层讨论与分析”中对可能面对的风险的描述。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 41 第六节 重要事项........................................................................................................................... 45 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 64 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 70 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 70 第十节 财务报告........................................................................................................................... 72
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
四、信息披露及备置地点
五、公司股票简况
六、其他相关资料
七、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
√适用 □不适用 2022年 11月财政部发布了《企业会计准则解释第 16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释 16号”），解释 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1月 1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司于 2023年 1月 1日起执行该规定，并对于财务报表列报最早期间的期初至 2022年 12月 31日之间发生的单项交易采用追溯调整法进行会计处理，并重述了比较期间财务报表。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，国内外宏观经济错综复杂，市场竞争加剧，公司主要产品价差与盈利水平收窄明显。结合行情局面及公司经营情况，报告期内，公司聚焦业务发展战略，以市场需求为导向，以安全生产为基础，不断优化内部流程、提升管理能力，加强行业趋势研判，及时调整营销策略和产品结构，保障公司平稳运行。公司全年实现营业收入 2,347,929.15万元，同比增长 2.81%；归属于上市公司股东净利润-27,496.04万元，同比下降 133.60%；公司总资产 1,609,316.69万元，较年初增长 11.75%；归属于上市公司股东的所有者权益 629,677.04万元，较年初下降 6.68%。 报告期内，公司主要工作如下： 1、稳经营、谋发展 报告期内，公司围绕“稳经营、防风险、提质效、谋发展”的工作主线，优化工艺流程，规范生产操作，根据市场变化及时调整生产策略，加强生产调度，强化精细化管理，降低生产过程中的综合能耗，提升装置生产平稳效能。 2、优化销售机制，创新营销策略 报告期内，公司继续优化营销策略，在巩固原有市场份额的基础上积极开拓潜在渠道和客户，创新竞争机制，推进目标战略客户销售。根据募投项目的投产进度，提前布局新增产能的产品定位和目标客户储备。 3、守护安全环保，坚持可持续发展理念 公司全面落实安全生产责任制，把安全生产的责任目标分解落实到各岗位和人员，加强风险防范和安全生产的监督检查与整改落实工作，通过严格的管理，推动安全生产。同时，公司全面加强环境管理运行体系，坚持做好环境保护、节能降耗等工作，将绿色低碳环保作为公司可持续发展的重要内容之一。 4、聚焦主业，优化业务结构 公司积极响应国家“双碳”目标号召，将环境友好的理念融入日常营运，在“双碳”目标和循环经济发展的国家政策指引下，公司结合当前市场情况，通过对生产装置的改造，增加功能性 r-PET瓶片产品开发，顺应循环经济趋势，加强公司竞争优势。 5、加快推进项目建设，支持公司快速发展 公司积极推进瓶片项目及 PTA技改扩能项目的建设进度，兴佳新材料“年产 150万吨绿色包装新材料项目”于报告期内建成投产，兴业塑化“年产 150万吨绿色多功能瓶片项目”及海伦石化“年产 320万吨 PTA技改扩能项目”建设工作正稳步推进中，争取早日落地建成达产达效，为公司实现高质量发展助力。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）所处行业基本情况 报告期内，公司的主要业务为瓶级聚酯切片、PTA的生产与销售。瓶级聚酯切片与 PTA都属于石油产业链上的工业制品。石油经过一定工艺过程制取 PX，再以醋酸为溶剂，经空气氧化，生成粗对苯二甲酸，然后进行加氢精制，去除杂质，再经结晶、分离、干燥、制得 PTA。 PTA和 MEG经过缩聚生成聚酯产品。聚酯产品主要包括瓶级聚酯切片、聚酯纤维以及聚酯薄膜。其中，聚酯纤维（包括涤纶短纤以及涤纶长丝）主要用于纺织业；瓶级聚酯切片主要用于饮料包装、食品包装、医药包装、化妆品包装等领域；聚酯薄膜，主要用于包装、印刷、光电等领域。 2023年，国际形势变化不断，国内经济形势依旧严峻，由于地缘冲突的持续，产业链供应链的重塑导致运营成本上升，加上高通胀和高利率等多重因素，世界经济充满了复杂性和不确定性，对实体经济发展带来了巨大的挑战。在短期供应大增和需求增速减弱影响下，聚酯产品加工差进一步压缩，整个产业运行存在明显压力。 聚酯产业链环境不断演绎，无论是从行业视角，还是代表企业，都在经历新的发展与蜕变。 2023年，聚酯产业链延续了高扩能局面，据 CCF数据统计，截至 2023年底，全国实际聚酯产能7,984万吨，同比增加 1,007万吨，增长率 13%，增速处于近年来的高位，其中聚酯瓶片扩能激增。 （二）行业整体发展情况 1、瓶级聚酯切片 瓶级聚酯切片具有安全、可塑性强、高透明等优良特性，可以满足消费者对产品安全、个性化、消费体验等各方面的要求，因此逐渐成为众多食品、快消品企业的首选包装材料。全球瓶级聚酯切片产能保持缓慢增长。据 CCF统计，2014-2022年全球瓶级聚酯切片产能由 2014年的2,700万吨增长至 2022年的 3,487万吨，年复合增长率为 3.25%，2023年全球瓶级聚酯切片产能达 3,939万吨，同比增长 13%。 全球瓶级聚酯切片市场需求呈现稳定增长趋势，据华经情报网数据统计，2014年-2022年间，全球瓶级聚酯切片市场需求从 1,934万吨增长至 3,293万吨，年复合增长率为 6.88%。2023年，全球瓶级聚酯切片原生需求增长表现不佳，整体年度同比小幅下滑 3.6%附近，市场竞争日趋激烈，需求端增速不及供应端，供需矛盾造成瓶级聚酯切片向下游转嫁成本能力偏弱，价格重心低位震荡。 2、PTA 中国 PTA产业发展日渐成熟，目前已经形成了民营企业主导、产能高度集中的格局，国内龙头企业通过一体化配套和边际成本更低的大规模先进设备，持续压低加工费，淘汰落后产能。 从近 5年的内盘 PTA加工费走势来看，2023年 PTA加工差下降至历年低点。2023年 PX装置集中投产，原料偏紧的情况有所缓解，且 2023年聚酯需求增速上涨，PTA作为聚酯产业链的中间产品，需求量增加，促使装置开工率提升。 据 CCF统计，截至 2023年底，中国大陆地区 PTA产能已达 8,061.5万吨，且 2024年仍有不少产能计划投放。我国庞大的 PTA产能在满足国内需求的同时也在积极占领海外市场，2023年PTA出口量再创历史新高，全年总出口量 350.94万吨，同比增加 1.8%。PTA出口量创新高的主因是国外老旧 PTA装置偏多，装置运行不稳定，而国内大型 PTA装置持续投产，一体化产能配套增强了 PTA企业的综合竞争力。 （三）行业区域性、周期性特点 1、行业的区域性 从全球瓶级聚酯瓶片产能分布来看，目前产能主要分布在以我国、印度为代表的亚太地区，其中我国瓶级聚酯瓶片产能位居世界第一位，主要集中在华东、华南与西南地区，其中产能最大的五个省市分别是江苏、海南、重庆、广东和浙江。 PTA的生产集中于亚洲、北美和西欧，其中亚洲占比最大，而我国是全球最大的 PTA生产国和消费国，主要产能集中在浙江、江苏、辽宁、福建等省市。 2、行业的周期性 公司所属行业的发展因受上游石化行业供给、下游食品饮料等行业供需关系以及自身发展状况的影响，历史上呈现一定的周期性特征。除此之外，国民经济、进出口政策等宏观环境的变化也会给行业带来不确定性影响。若未来行业继续呈现周期性波动，或宏观经济持续下行，将会给公司的经营业绩带来周期性波动的风险。 （四）公司所处行业地位 经过多年市场的耕耘，公司形成了“PTA-瓶级聚酯切片”产业链一体化布局。公司瓶级聚酯切片品牌“翠钰”获得“中国驰名商标”称号，具有良好的市场声誉和品牌效应，得到国内外知名食品饮料企业广泛采用。 同时公司地处江苏江阴，紧邻长江，航运发达，配套有完善的储运码头和储罐区，具有良好的区位资源。公司瓶片项目和 PTA的技改扩能项目也在持续推进中，目前，兴佳新材料“年产150万吨绿色包装新材料项目”已建成投产，兴业塑化“年产 150万吨绿色多功能瓶片项目” 及海伦石化“年产 320万吨 PTA技改扩能项目”处于正常建设中，未来随着新建项目的陆续投入生产，将为公司可持续发展增添新动力。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主营业务 公司的主营业务以瓶级聚酯切片、PTA的生产与销售为核心，以 PBT工程塑料、热电的生产与销售等业务为补充。 （二）公司经营模式 1、瓶级聚酯切片、PTA业务板块 公司瓶级聚酯切片、PTA业务板块主要由全资子公司海伦石化及其下属子公司兴业塑化、兴宇新材料、兴泰新材料、兴佳塑化、兴佳新材料经营和管理，是报告期公司主要收入、利润来源。 其主要经营模式如下： （1）采购模式 瓶级聚酯切片的主要原料为 PTA、MEG，PTA的主要原材料为 PX。公司对外采购主要原材料为大宗商品，价格受原油等多种因素影响而波动，公司与部分大型供应商签订年度合同，并约定月度采购数量和定价模式，稳定原材料供给；同时，公司根据市场价格波动、销售订单、原材料库存等情况，与供应商依据当前市场价格签订具体采购订单，进一步明确采购数量、价格和交付时间。公司制定了严格的采购管理制度，形成了采购申请、采购分析、询价议价、供应商选择、采购执行等的完整采购流程。此外，公司还建立了供应商考评机制，定期对供应商的业务规模、财务状况、经营能力等因素进行考评，保留具有长期稳定合作基础的供应商，结合严格的库存管理保障了原材料的高效供应。且公司位于成熟的经济技术开发区，依托三房巷储运的配套码头设施，PX、MEG可从国内外采购，原料供应稳定可靠。 （2）生产模式 公司于每年年底结合当年运营和销售情况制定下一年的生产计划，在具体执行年度生产计划时，根据销售部门提供的市场反馈及变动信息，结合实际销售情况、库存数量和发货安排等，对具体生产安排进行调整。 （3）销售模式 公司一直坚持国内市场与国际市场并重的销售模式，经过多年市场的耕耘，公司现已建立了完善、快捷的销售和服务体系，产品覆盖了全国多个省市，出口多个国家与地区，与国内外诸多知名企业形成了长期合作伙伴的良好关系。公司采用长期合约的方式向部分优质、需求量稳定的战略合作伙伴提供瓶级聚酯切片，签订年度合同，约定年度或各月度的销量，以便于安排采购和生产，销售单价以每月平均价格为基础确定；同时，公司还对部分客户提供远期合约，以客户招标或议价形式签订，提前锁定销售数量及价格；此外，公司也采用现货合约的方式销售产品，现货合约以市场现货原材料价格、期货原材料价格及生产成本为基础进行每日报价。 2、热电业务板块 公司热电业务由控股子公司新源公司经营和管理。公司坚持热电联产，拥有完整的热电生产、供应体系。燃煤是热电生产最主要原料，为产品生产成本最重要组成部分；电力和蒸汽销售为主要收入来源。将煤炭等一次能源加工转换为电、蒸汽等产品通过电网、热力管网等销售给周边企业，满足自身及周边企业生产所需。 3、其他 报告期内公司还涉及 PBT工程塑料生产与销售，该业务对公司影响较小。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、产品优势 公司瓶级聚酯切片是目前国内较大的生产商。公司瓶级聚酯切片生产采用国内外先进工艺，经过多年的发展，公司已开发出多种全系列的瓶级聚酯切片产品，多种瓶级聚酯切片产品已获得可口可乐技术认证。公司 PTA产品是郑州商品交易所 PTA交割免检品牌，在下游涤纶短纤、涤力及行业经验，在产品性能、功能、可靠性和稳定性等方面不断提升，能够与下游客户共同进行针对性的产品开发，满足下游客户功能性、多样化、差别化的产品需求，从而与下游厂商建立了长期稳定的关系。 2、品牌与客户优势 公司为三房巷集团核心下属企业，三房巷集团作为聚酯行业民营龙头企业，市场知名度高，品牌优势明显。公司瓶级聚酯切片品牌“翠钰”获得“中国驰名商标”称号。公司作为瓶级聚酯切片行业的龙头企业，凭借多年积累的技术实力及行业经验，积累了一批保持长期良好合作关系的优质客户。 3、产业一体化优势 公司经过多年的发展和完善，抓住了产业调整中的机遇实现了快速增长，成为了 “PTA—瓶级聚酯切片”一体化布局的优势企业。公司在产业链各环节实施全面、严格的产品质量控制，充分保证产品品质。同时公司聚酯产业链上下游的协同效应可以实现规模效应，有利于保证原料供应及生产的稳定。 4、区位优势 公司位于江苏省江阴市，江阴地处长三角地区，是我国经济最发达的地区之一，也是我国目前聚酯行业发展最为成熟的区域之一。江苏省是我国聚酯产品、PTA的主要生产地，优越的地理位置为产品购销提供有利保障。同时，江阴市紧邻长江，航运发达，公司生产厂区北侧配套了完善的储运码头和储罐区，为公司液体原辅料的进出提供了便利。 5、管理优势 公司主要管理团队成员均具有多年聚酯产业的从业经历，行业经验丰富。能够基于公司的实际情况、行业发展水平和市场需求制定符合公司长远发展的战略规划，这为公司的长期快速发展奠定了坚实的基础。公司注重强化激励约束，建立了规范的规章制度、高效的运行机制及完善的目标绩效考核体系，实现了精细化的管理模式，为公司的持续健康发展提供了良好的保障。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 2,347,929.15万元，较上年同期增长 2.81%，归属于上市公司股东的净利润-27,496.04万元，较上年同期下降 133.60%。 (一) 主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到可转换公司债券募集资金、开展融资租赁及借款增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2.收入和成本分析 √适用 □不适用 详见下表 (1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 2023年受行业因素和市场环境影响，公司主要产品销售价格较去年同期下降，导致主营业务亏损。 (2).产销量情况分析表 √适用 □不适用
本期瓶级聚酯切片（含板材料）库存量较上年增加，主要系本期瓶片项目投产，库存量增加所致。 本期 PTA产量、销量较上年同期下降，主要系一条 PTA生产线为配合项目改造建设及检修需要停产所致。 本期 PTA库存较上年增加，主要系上期基数较小。 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4).成本分析表 单位：元
无 (5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 2023年 3月 27日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意对兴仁纺织予以注销。2023年 5月 15日，兴仁纺织注销登记手续已办理完毕，不再纳入公司合并报表范围。 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7).主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 607,545.81万元，占年度销售总额 25.88%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 335,811.14万元，占年度销售总额 14.30 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 867,200.05万元，占年度采购总额 35.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3.费用 √适用 □不适用 详见本报告“第三节管理层讨论与分析”下的“五、报告期内主要经营情况”下的“（一）主营业务分析”下的变动原因说明。 4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用 □不适用
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